指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,085.20

1.15

深证成指

10,638.82

1.99

沪深300

4,152.24

1.36

创业板指

1,832.74

1.93

中证500

5,366.14

1.87

万得全A

4,384.99

1.59

恒生指数

28,543.5

1.25

国内股市

Ÿ    A股2020年开门红，上证指数收涨1.15%报3085.2点，深证成指涨1.99%报10638.82点，创业板指涨1.93%报1832.74点，上证50、沪深300双双刷新2018年3月以来新高。两市放量成交7515亿元，较上交易日同期大幅放量超2000亿。北向资金全天净流入101.48亿元，刷新11月26日以来新高。格力电器、中国平安、招商银行分别获净买入7.28亿元、4.53亿元、4.28亿元。贵州茅台、中信证券、分众传媒分别遭净卖出5.03亿元、1.2亿元、0.4亿元。自互联互通开通以来，北向资金累计净流入突破万亿大关，达10036亿元。

Ÿ    资金面显示，周四两市大单净流入资金97.43亿元。其中，1920只个股获资金净流入，1820只个股出现资金净流出，主力资金大幅买入进场。

Ÿ    恒指收涨1.25%报28543.52点，创去年7月25日以来新高，国企指数涨1.37%报11320.56，红筹指数涨0.91%报4579。全日大市成交908.75亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.86%，报12100.48点。

重要新闻

Ÿ    国务院副总理韩正召开财税部门座谈会，强调要把减税降费政策落实落细，保障好重点领域支出需求，积极稳妥防范和化解地方政府债务风险，安排用好地方政府专项债券，尽快形成实物工作量。

Ÿ    中国2019年12月财新制造业PMI终值为51.5，小幅下滑0.3个百分点，结束连续五个月的回升，但仍明显高于2019年前三季度。财新智库莫尼塔研究董事长钟正生表示，去年12月中国经济延续企稳状态，虽然需求扩张不及前两个月强劲，但生产扩张和增加库存的意愿有所增强，对就业产生积极影响。

Ÿ    央行调统司司长阮健弘等人发文称，目前不适宜用大幅扩表的方式提供流动性，通过调整法定存款准备金率调节流动性是合适的选择；从国际比较看，目前我国法定存款准备金率仍然较高，具有较大的调整空间，可操作性较强。

Ÿ    商务部：预计2019年全年我国进出口总额有望达到30万亿元；我国外贸发展长期向好的基本面没有变，外贸发展仍面临诸多有利条件；下一步将狠抓政策落实落地，促进外贸高质量发展。

Ÿ    市场监管总局要求贯彻落实《优化营商环境条例》，要求加强对垄断协议、滥用市场支配地位行为和滥用行政权力排除、限制竞争行为的调查，加强经营者集中反垄断审查。

Ÿ    市场监管总局就《<反垄断法>修订草案》公开征求意见，意见稿提出，经营者滥用市场支配地位将处上一年度销售额1%-10%的罚款。

Ÿ    农业农村部部署2020年农业农村工作，要求守好保障粮食、生猪等重要农产品有效供给一条底线，确保小康之年农民增收的势头不减弱、趋势不逆转，谋划好“十四五”农业农村发展，加快推进农业农村现代化。

Ÿ    银保监会：《关于促进社会服务领域商业保险发展的意见》即将公布，主要内容包括完善健康保险产品和服务；积极发展多样化的商业养老年金保险、个人账户式商业养老保险；大力发展教育、育幼、家政等领域商业保险，支持保险资金投资健康、养老等社会服务领域。

Ÿ    工信部等四部门联合发布《推动原料药产业绿色发展的指导意见》，提出到2025年，原料药基本实现园区化生产，打造一批原料药集中生产基地；突破20项以上绿色关键共性技术，基本实现行业绿色生产技术替代。

Ÿ    交通运输部：进一步深化收费公路制度改革，研究探索ETC自由流收费技术应用；做好货车通行费计费方式改革调整工作，确保不增加货车通行费总体负担。

上市公司重要公告

Ÿ    长春高新2019年净利预增60%-80%；路通视信拟遭减持10.36%股份；浙江东方将择机处置海康威视、华安证券股票；长春经开、延长化建拟筹划重组；三维通信终止重组；亚太药业董事任军被证监会立案调查；乐视网被深交所公开谴责，拟于1月8日公开致歉；嘉澳环保公开增发获通过；中泰化学、剑桥科技定增过审；飞乐音响大股东向公司提供15.54亿元财务资助；延华智能变为无控股股东和实控人；恒星科技引进政府引导基金投资子公司恒星化学。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

28,868.80

1.16

纳斯达克指数

9,092.190

1.33

标普500

3,257.850

0.84

日经225

23,656.62

0.00

富时100

7,604.300

0.82

德国DAX

13,385.93

1.03

国际要闻

Ÿ    新年首日美国三大股指集体收高，道指涨超300点，纳指涨1.3%。迪士尼、波音、苹果均涨超2%，领涨道指。苹果股价首次突破300美元，创下历史新高。中概股大涨，如涵涨超24%，人人网涨20.5%，哔哩哔哩涨12.5%。截至收盘，道指涨1.16%报28868.8点，标普500涨0.84%报3257.85点，纳指涨1.33%报9092.19点。

Ÿ    热门中概股多数收涨，阿里巴巴涨3.6%，京东涨7.12%，百度涨9.35%；国双涨28.69%，如涵涨24.25%，人人网涨20.48%，哔哩哔哩涨12.51%，虎牙直播涨11.53%，欢聚时代涨11.46%，微博涨10.16%，拼多多涨9.02%，网易涨7.19%；蔚来汽车跌7.71%，聚美优品跌5.85%。

Ÿ    欧股集体上涨，德国DAX指数涨1.03%报13385.93点，法国CAC40指数涨1.06%报6041.5点，英国富时100指数涨0.82%报7604.3点。

Ÿ    美联储会议纪要公布在即，或透露更多关于资产负债表的信息。美联储主席鲍威尔此前表示，若有必要，美联储愿意将国债购买范围从短期国库券扩大到息票证券；不过美联储目前还没有这么做；会议纪要可能会让市场了解到，美联储对这一举措的考虑程度，以及内部对这一措施的反对程度；这将引发有关美联储是否会通过购买较长期工具而非短期国库券来重启量化宽松的辩论。

Ÿ    美国至2019年12月28日当周初请失业金人数22.2万，预期22.5万，前值22.2万修正为22.4万。

Ÿ    美国2019年12月挑战者企业裁员人数3.2843万，创2018年7月以来最低水平，前值4.4569万。美国12月Markit制造业PMI终值52.4，预期52.5，初值52.5。

Ÿ    德国联邦统计局称，去年尽管经济增速下滑，但德国就业人口增加40.2万人或0.9%，至4530万人，创出纪录高位。

Ÿ    德国2019年12月制造业PMI终值43.7，预期43.4，前值43.4。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.800

0.29

人民币/美元

6.9643

0.02

欧元/美元

1.1173

-0.80

英镑/美元

1.3130

-1.06

美元/日元

108.56

-0.19

Ÿ    周四在岸人民币兑美元夜盘收报6.9643，较上一交易日夜盘跌11个基点。成交量327.44亿美元，较上一交易日增加165.23亿美元。

Ÿ    外汇交易中心：将于2月24日起试运行利率期权交易及相关服务。

Ÿ    泰国央行：仍对泰铢升值表示关切；如有必要，泰国央行将考虑对泰铢采取更多措施；将在合适的情况下使用政策工具。

Ÿ    美元指数涨0.29%报96.7998。欧元兑美元跌0.80%报1.1173，英镑兑美元跌1.06%报1.3130，澳元兑美元跌0.40%报0.6990，美元兑日元跌0.19%报108.5600。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

61.180

0.20

COMEX黄金

1,531.6

0.56

COMEX白银

18.075

0.86

LME铜

6,210.5

0.59

LME铝

1,803.0

-0.39

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一。螺纹钢、热轧卷板均收跌0.45%。铁矿石收涨0.31%。橡胶收跌0.96%，沥青收涨0.44%。焦炭、动力煤分别收跌0.61%、0.83%，焦煤收涨0.43%%。燃油涨2.16%，豆油、棕榈油分别收涨1.54%、1.14%，不锈钢跌2.33%。

Ÿ    WTI原油期货收涨0.20%报61.18美元/桶。中东地缘政治紧张局势及贸易乐观情绪提振油价。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.56%报1531.6美元/盎司，COMEX白银期货收张0.86%报18.075美元/盎司。金价触及三个月高位，投资者对美股大涨行情存疑。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.59%报6210.5美元/吨，LME期锌涨1.54%报2307美元/吨，LME期镍涨1.53%报14240美元/吨，LME期铝跌0.39%报1803美元/吨，LME期锡涨0.06%报17185美元/吨，LME期铅跌0.47%报1918美元/吨。

Ÿ    2019年12月31日，江西赣州稀有金属交易所在赣州市正式开业，这是全国唯一一家集稀土、钨等稀有金属及其延伸产品的交易场所。

Ÿ    惠誉：预计2020年石油需求将增加66万桶/日，低于市场普遍预期，包括国际能源署（IEA）等单位的预估。

Ÿ    俄罗斯能源部：俄罗斯12月原油产量为1126.2万桶/日，11月为1124.4万桶/日。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.8810

-4.10

3个月美元LIBOR

1.9084

-0.10

中国10年期国债

3.1485

1.20

3个月SHIBOR

2.9940

-2.60

DR007

2.1000

-55.0

Ÿ    央行周四不开展逆回购操作，当日4000亿元逆回购到期。央行2019年12月对金融机构开展常备借贷便利操作共1060.2亿元。资金面宽松，Shibor全线下行，隔夜品种下行25.04bp报1.4436%，7天期下行30.40bp报2.4330%。

Ÿ    国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.14%，银行间现券收益率上行1-2bp；资金面宽松，主要回购利率全线下跌。交易员称，由于此前市场预期充分，降准落地后现券期货反而走弱，即使刚公布的财新PMI走低以及资金面依旧宽松也未能提振债市情绪。

Ÿ    财政部：2019年地方债券发行43624亿元，全年发行任务顺利完成，其中新增债券、再融资债券、置换债券分别发行30561亿元、11484亿元、1579亿元；新增债券中，一般债券、专项债券分别发行9074亿元、21487亿元。

Ÿ    财政部积极指导各地吸引外资银行参与地方政府债券承销，目前已有富邦华一银行（台资）、东亚银行（中国）（韩资）、德意志银行（中国）（德资）加入地方政府债券承销团。下一步，财政部将积极稳妥推进政府债券市场对外开放。

Ÿ    美债收益率多数下跌，3月期美债收益率跌2个基点报1.527%，2年期美债收益率涨0.4个基点报1.585%，3年期美债收益率跌1.4个基点报1.603%，5年期美债收益率跌2.3个基点报1.673%，10年期美债收益率跌4.1个基点报1.881%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

6965.09

-3.28

以太坊

127.460

-2.29

瑞波币

0.18750

-2.32

恒星币

0.04290

-2.61

莱特币

40.0536

-5.21

Ÿ   据外媒报道，近日，美国专利与商标局公布了亚马逊最新专利申请，这是一种非接触式扫描系统，可通过扫描手掌特征（包括皱纹和静脉）来识购物者身份，顾客只需扫描手掌就可链接至自己的信用卡或借记卡，0.3秒内即可完成所有交易，简直是神速。据易观发布2019年第三季度移动支付市场监测报告显示，从整体规模来看，2019年第三季度，中国第三方支付移动支付市场交易规模达518886亿元人民币。研究表明，移动支付可使消费频次增长23%以上，从而起到拉动内需的作用。移动支付在改变我们生活方式的同时，也带动了移动电子商务、餐饮外卖、共享出行、O2O等一大批新业态的产生，这些新业态改变了产业结构，为中国经济转型发展提供了增长动力。相较其他移动支付方式，掌纹识别即安全又快捷，出门甚至连手机都可以不用带，未来必将在移动支付领域抢占一席之地。

Ÿ   点评：远方信息（300306）全资子公司维尔科技是国内领先的生物识别技术厂商，拥有指纹识别、指静脉识别等多项核心技术。御银股份（002177）在生物识别技术方面开发了多模态生物识别解决方案平台，进一步完善人脸识别、语音识别、虹膜识别、指静脉识别等系统。其他公司：新开普（300248）、汉王科技（002362）。

原料药产业

Ÿ   工信部等四部门近日联合发布《推动原料药产业绿色发展的指导意见》，到2025年，采用绿色工艺生产的原料药比重进一步提高，高端特色原料药市场份额显著提升；产业布局更加优化，原料药基本实现园区化生产，打造一批原料药集中生产基地；清洁生产水平明显提高，单位工业增加值能耗、二氧化碳排放量、用水量以及二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物等主要污染物排放强度逐步下降。相关部门将充分利用现有资金渠道，支持建设技术创新平台、推行生产技术改造、开发绿色新产品。创新金融服务产品和服务方式，推动发展绿色信贷业务，加大原料药绿色生产金融支持力度。对临床急需、市场短缺的原料药予以优先审评审批。

Ÿ   点评：相关公司主要有华海药业（600521）、普洛药业（000739）、奥翔药业（603229）、仙琚制药（002332）等。