指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,696.17

0.57

深证成指

15,823.1

0.35

沪深300

5,778.84

0.18

创业板指

3,285.53

-1.04

中证500

6,703.48

1.34

万得全A

5,756.86

0.75

恒生指数

30,644.7

0.16

国内股市

Ÿ    A股“V”型反弹，化工股再度大涨，近20股涨停；有色金属维持强势，大农业板块整体爆发，二胎概念崛起。上证指数收涨0.57%报3696.17点，连升5日；深证成指上涨0.35%报15823.11点；创业板指跌1.04%报3285.53点。两市成交额连续两日突破万亿。北向资金净买入95.53亿元，美的集团获净买入13.96亿元居首，比亚迪遭净卖出7.1亿元最多。

Ÿ    上周五两市主力净流出资金148.08亿元。其中，2301只个股获资金净流入，1871只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅减小。

Ÿ    恒指收涨0.16%，电讯、原材料、消费品板块涨幅居前；恒生科技指数跌0.29%。国美零售涨18%，环联连讯挂牌首日涨近27%。南向资金净买入港股36.79亿港元，中国移动、小米集团、腾讯控股分别获净买入22.07亿港元、4.54亿港元、3.93亿港元。美团净卖出额居首，金额为5.81亿港元。中国台湾加权指数收跌0.51%，报16341.38点。

重要新闻

Ÿ    21世纪以来第18个指导“三农”工作的中央一号文件正式发布。这份文件题为《中共中央  国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》，提出全面推进乡村振兴，加快推进农业现代化。力争2021年农业农村现代化规划启动实施，脱贫攻坚政策体系和工作机制同乡村振兴有效衔接、平稳过渡。文件要求，加快构建现代养殖体系，保护生猪基础产能；加大购置补贴力度，开展农机作业补贴；打好种业翻身仗，对育种基础性研究以及重点育种项目给予长期稳定支持；实施数字乡村建设发展工程，推动农村千兆光网、第五代移动通信（5G）、移动物联网与城市同步规划建设。

Ÿ    中央全面深化改革委员会第十八次会议强调，加快攻克重要领域“卡脖子”技术，有效突破产业瓶颈，牢牢把握创新发展主动权。要围绕扩大内需深化改革，加快培育完整内需体系，健全区域协调发展体制机制、城乡融合发展体制机制，加快推进以人为核心的新型城镇化，深化土地制度、户籍制度改革，建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接机制，健全再分配调节机制，扎实推动共同富裕。完善重要民生商品价格调控机制，全面加强药品监管能力建设。

Ÿ    国务院发布《关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》，明确鼓励政策性金融机构结合职能定位和业务范围加大对革命老区支持力度，鼓励商业性金融机构通过市场化方式积极参与革命老区振兴发展，支持符合条件的革命老区重点企业上市融资。

Ÿ    商务部表示，《亚洲及太平洋跨境无纸贸易便利化框架协定》正式生效，将促进本地区电子形式贸易数据和文件交换和互认，推动国家和次区域单一窗口和其他无纸贸易系统之间的兼容，还将进一步丰富“一带一路”贸易便利化领域合作，增强亚太地区贸易领域互联互通，为在后疫情时代加快经济复苏和发展作出贡献。

Ÿ    “十四五”开局投资依旧火热，多省份重大项目密集开工。其中，河南省集中开工项目2772个，总投资1.6万亿元；陕西省集中开工项目971个，总投资8420亿元；天津市集中开工2021年第一批重大项目，总投资额超过2540亿元；安徽省牛年首批重点项目集中开工，总投资1330.8亿元。

Ÿ    我国人口出生率4年下降2.47‰。2014年我国开放“单独二孩”政策后，我国人口出生率迎来一波小幅上升，到2016年达12.95‰，为近年来最高。随着2016年开放“全面二孩”以来，全国人口出生率不升反降，从2016年的12.95‰下降到2019年的10.48‰。

Ÿ    工信部、自然资源部下达2021年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标，明确2021年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标分别为84000吨、81000吨。

Ÿ    深圳市2021年改革工作要点出炉，全面推进八方面改革任务。在去年增列“战略战役性改革”类别的基础上，今年首次增列“重大战略平台改革”类别，提出在市委全面深化改革委员会框架下统筹推进4大重大战略平台，促进各战略平台与全市改革协同对接、同向合成，加强改革的系统集成、协同高效，进一步增强改革的综合效能和辐射带动作用。

Ÿ    《广东省国土空间规划（2020-2035年》提出，建设沪深广、京港澳高速磁悬浮。这是广东首次提出预留建设沪（深）广高速磁悬浮通道。深圳到上海约1500公里，如时速以每小时600公里算，大约2.5小时就可以互通深沪两市，大约3.6小时可到达北京。

Ÿ    2021年江西将聚焦种植业结构调整，加快种植业提质增效，力争全省优质稻订单面积达到1400万亩，新增设施蔬菜面积35万亩。

Ÿ    2021年黑龙江省计划在2020年已建1.8万个5G基站基础上，再新建1.8万个5G基站。5G网络将基本覆盖全省县城以上及重点乡镇，部分地市（如哈尔滨、大庆等）将实现乡镇以上、校园、3A以上景区以及机场高速等连续覆盖。

上市公司重要公告

Ÿ    昊海生科：拟以共计人民币2.05亿元总投资款获得欧华美科63.64%的股权。智飞生物业绩快报：2020年实现营业收入151.9亿元，同比增长43.48%；净利润33亿元，同比增长39.47%。乐心医疗业绩快报：2020年实现营业收入13.35亿元，同比增长51.05%；净利润为7006.46万元，同比增长125.55%。天源迪科业绩快报：2020年实现营业收入52.54亿元，同比增长17.52%；净利润1.34亿元，同比增长15.01%。天润工业业绩快报：2020年实现营业收入44.30亿元，同比增长22.98%；净利润5.07亿元，同比增长43.26%。川润股份业绩快报：2020年实现营业收入12.73亿元，同比增长45.18%；净利润6526.14万元，同比增长0.85%。威海广泰业绩快报：2020年实现营业收入29.69亿元，同比增长16.36%；净利润3.84亿元，同比增长15.75%。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

31,494.32

0.00

纳斯达克指数

13,874.46

0.07

标普500

3,906.710

-0.19

日经225

30,017.92

-0.72

富时100

6,624.020

0.10

德国DAX

13,993.23

0.77

国际要闻

Ÿ    美股三大股指涨跌不一，道指收平，纳指微涨。FAANMG中，只有苹果微涨0.12%，其他全部收跌；芯片股则集体收涨，应用材料涨超5%。

Ÿ    热门中概股多数上涨，人人网涨25.3%，嘉楠科技涨18.5%，富途控股涨14.5%，亿航智能涨14.1%，老虎证券涨11.3%。跌幅方面，中圣集团跌3.4%，爱奇艺跌3.1%，触宝跌2.7%，蘑菇街跌1.9%，中远投资跌1.8%。迅雷涨超22%，百度大涨14%，股价创历史新高。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.77%报13993.23点，法国CAC40指数涨0.79%报5773.55点，英国富时100指数涨0.1%报6624.02点。上周欧股涨跌不一，德国DAX指数跌0.4%，法国CAC40指数涨1.23%，英国富时100指数涨0.52%。

Ÿ    七国集团发布声明，将继续支持各经济体保护就业，支持强劲、可持续、平衡和具有包容性的经济复苏；将探索所有可用工具，包括全面和透明地实施暂停偿债倡议和共同框架。希望在2050年之前实现绿色转型和清洁能源转型，减少碳排放，创造良好的就业机会，实现净零碳排放。

Ÿ    美国国务卿布林肯发表声明称，拜登在总统就职首日签署重返《巴黎协定》行政令，美国正式再度成为《巴黎协定》缔约方。联合国方面对于美国重新加入《巴黎协定》表示欢迎。

Ÿ    美联储半年度货币政策报告：新冠疫情继续对经济活动造成重大影响；重申维持购债步伐，直至取得实质性进展；中小企业破产风险“相当大”；信用评分较低家庭和小企业融资条件仍相对紧张。

Ÿ    美联储罗森格伦：货币政策相当宽松，美联储将继续实施量化宽松政策，直到在降低失业率和提高通胀方面取得实质性进展；重申美联储政策制定者希望将利率维持在接近于零的水平，直到达到2%通胀目标。

Ÿ    经合组织初步统计数据显示，成员国2020年国内生产总值下滑4.9%，为该组织自1962年有数据记录以来最大降幅。2020年几乎所有经合组织成员国经济均有所萎缩，但下滑程度不同。其中，美国经济下滑3.5%，法国、意大利和英国经济分别下滑8.2%、8.9%和9.9%。

Ÿ    世贸组织发布《货物贸易晴雨表》报告称，2020年上半年货物贸易大幅下滑之后，自第三季度开始，受亚洲出口提升以及北美、欧洲进口增加拉动，全球货物贸易量从低谷开始反弹，但反弹趋势在2021年第一季度或将无法维持。

Ÿ    美国2月Markit制造业PMI初值58.5，预期58.5，前值59.2；2月Markit服务业PMI初值58.9，创2015年3月以来新高，预期57.6，前值58.3。

Ÿ    欧元区2月制造业PMI初值为57.7，预期54.3，前值54.8；服务业PMI初值为44.7，预期45.9，前值45.4；综合PMI初值为48.1，预期48，前值47.8。

Ÿ    欧元区2020年12月季调后经常帐盈余370亿欧元，前值盈余246亿欧元；未季调经常帐盈余519亿欧元，前值盈余268亿欧元。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

90.340

-0.24

美元/人民币

6.4598

-0.36

欧元/美元

1.2117

0.23

英镑/美元

1.4006

0.26

美元/日元

105.40

-0.25

Ÿ    周五在岸人民币兑美元夜盘收报6.4598元，较周四夜盘收盘涨290个基点，成交量356.21亿美元，较周四增加52.94亿美元。

Ÿ    美元指数跌0.24%报90.3398，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.23%报1.2117，英镑兑美元涨0.26%报1.4006，澳元兑美元涨1.3%报0.7867，美元兑日元跌0.25%报105.40

Ÿ    国家外汇管理局统计数据显示，2021年1月，银行结汇12923亿元人民币，售汇10279亿元人民币，结售汇顺差2644亿元人民币；按美元计值，银行结汇1995亿美元，售汇1587亿美元，结售汇顺差408亿美元。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

59.040

-2.46

COMEX黄金

1,783.1

0.46

COMEX白银

27.370

1.08

LME铜

8,941.0

4.54

LME铝

2,136.0

-0.07

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨，化工类领涨。苯乙烯、20号胶均收涨超4%，PVC、橡胶涨逾3%，棕榈油、聚丙烯、豆油、塑料均涨超2%。黑色系下跌，焦煤跌超2%，焦炭跌0.57%，铁矿石跌0.22%。

Ÿ    国际油价全线走低，WTI原油期货合约跌2.46%报59.04美元/桶，布油5月合约跌1.89%报62.72美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.46%报1783.1美元/盎司。COMEX白银期货收涨1.08%报27.37美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨4.54%报8941美元/吨，LME期锌涨0.40%报2867美元/吨，LME期镍涨2.62%报19650美元/吨，LME期铝跌0.07%报2136美元/吨，LME期锡涨4.61%报26075美元/吨，LME期铅涨1.61%报2151美元/吨。

Ÿ    2021年中央一号文件指出，2021年农业供给侧结构性改革深入推进，粮食播种面积保持稳定、产量达到1.3万亿斤以上。坚持并完善稻谷、小麦最低收购价政策，完善玉米、大豆生产者补贴政策。加快构建现代养殖体系，保护生猪基础产能，健全生猪产业平稳有序发展长效机制。

Ÿ    秦皇岛海运煤炭交易市场发布《2021年煤炭市场运行分析报告》称，煤炭行业在新的五年规划中仍面临诸多难题，优化产业结构或成焦点，政策调控将愈趋灵活，但考虑到阶段性供需错配问题依然存在，全年煤价重心大概率底部上移，呈现“频率降低，幅度增加”特点。

Ÿ    伊拉克油长称，由于油价上涨，伊拉克决定冻结原油预付款协议。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.3440

4.50

3个月美元LIBOR

0.1752

-0.71

中国10年期国债

3.2605

0.27

3个月SHIBOR

2.8320

0.80

DR007

1.5000

0.00

Ÿ    Wind数据显示，本周央行公开市场将有900亿元逆回购到期，较前几周到期额大幅减少。春节后现金逐步回笼，2月18日央行开展2000亿元中期借贷便利（MLF）和200亿元逆回购，2月19日开展200亿元7天期逆回购操作。

Ÿ    现券期货同步回暖，国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.19%。银行间主要利率债收益率下行2-4bp；银行间资金面出现明显改善，隔夜回购加权利率大幅下行逾48bp至1.81%附近，重回2%下方。信用债整体回暖，少数网红债波动较大，“19包钢联”跌逾11%，“18清控MTN001”跌近10%。

Ÿ    长端美债收益率全线走高，3月期美债收益率持平于0.035%，2年期美债收益率涨0.4个基点报0.117%，3年期美债收益率涨0.3个基点报0.217%，5年期美债收益率涨2.1个基点报0.582%，10年期美债收益率涨4.5个基点报1.344%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

56,226.2

0.63

以太坊

1,887.04

-1.49

瑞波币

0.52810

1.64

恒星币

0.47810

-1.79

莱特币

222.070

-2.80

Ÿ   19日，LME铜期货收涨4.54%至8941美元/吨，创下9年多以来新高，较去年3月的低点已实现翻倍。据百川资讯调研，当前社会显性库存处于历史低位，厂家看涨意向较浓。全球清洁电站进入密集建设期，光伏、风电、储能领域用铜方兴未艾，而电的输入、储存、输出均离不开铜。另外，随着汽车电动化时代加速到来，新能源车用铜增长动能强劲。新能源领域用铜需求将提升，铜矿供给增速逐年下降，加上流动性至2022年或仍维持较充裕，铜价仍存在上涨空间。

Ÿ   点评：紫金矿业（601899）、洛阳钼业（603993）、西部矿业（601168）、云南铜业（000878）、江西铜业（600362）等相关公司有望受益。

半导体光刻胶产业

Ÿ   据报道，日本东北213强震导致日商主导约八成市场的半导体关键耗材光刻胶供应告急，包括信越等主要供应商生产与海外供货受阻，信越更宣布关闭厂区。业界消息称，信越化学光刻胶产品的中国台湾代理商崇越将调涨新合约报价，涨幅约10%。全球光刻胶市场由日本大厂主导，占据八成市场，罕有价格波动。其中信越包办超过两成，中国台湾有超过50%半导体厂先进制程与新制程采用信越的光刻胶产品。近期半导体供不应求，光刻胶是台积电、联电等晶圆厂生产必备关键耗材。随着光刻胶供应告急，恐使得半导体缺货更严重，预计将加重电子产业链缺货涨价情绪，国内厂商有望迎来替代机遇。

Ÿ   点评：南大光电（300346）2020年12月17日公告称，自研ArF光刻胶产品通过客户认证。强力新材（300429）是全球PCB光刻胶主要供应商，光刻胶领域处于国内领先地位，打破垄断填补国内空白；市场主要关注公司光刻胶进口替代。广信材料（300537）正在推进开发印刷电路板柔性基板用等用途的紫外光型正型光刻胶。怡达股份（300721）生产的电子级PM、PMA产品可用于芯片和光刻胶基材等领域。