指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,505.28

0.64

深证成指

15,024.2

1.36

沪深300

5,417.65

1.23

创业板指

3,159.99

0.99

中证500

6,393.28

0.74

万得全A

5,466.94

0.93

恒生指数

28,892.9

2.15

国内股市

Ÿ    A股震荡攀升，次新股持续受追捧，C秋田微盘中两次触发临停，收盘报收145.72元/股，涨幅高达100.99%。上证指数收涨0.64%报3505.28点，深证成指涨1.36%，创业板指涨0.99%。两市成交额超8500亿元，创一个月新低。北向资金净买入近35亿元，中国中免获净买入7.77亿元居首；药明康德遭净卖出5.46亿元最多。

Ÿ    周一两市主力净流出资金116.36亿元。其中，1539只个股获资金净流入，2614只个股出现资金净流出，主力资金净流出大幅减小。

Ÿ    港股强势反弹，恒生指数收涨2.15%，恒生科技指数大涨4.36%；全日大市成交2012亿港元，南向资金净买入逾164亿港元，腾讯控股获净买入49.8亿港元居首，绿叶制药遭净卖出2.16亿港元最多。白银期货热炒带动贵金属板块大涨，中国白银集团涨近63%，紫金矿业涨超14%。大型科技股集体走强，美团大涨近10%。医药股涨幅明显，绿叶制药大涨近52%，康希诺生物涨逾17%创新高。中国台湾加权指数收涨1.8%，报15410.09点。

重要新闻

Ÿ    1月财新中国制造业PMI下降1.5个百分点至51.5，为2020年7月以来最低，但仍连续第九个月位于扩张区间。制造业供给、需求继续维持扩张，但速度明显放缓；海外疫情反复导致外贸企业订单减少，对外需造成明显抑制。财新智库高级经济学家王喆表示，1月制造业总体仍处复苏期，但供给、需求复苏动能减弱，海外需求成为拖累项。

Ÿ    《互联网保险业务监管办法》2月1日起正式实施。办法强化持牌经营原则，明确互联网保险业务应由依法设立的保险机构开展。保险机构及其从业人员应慎重向消费者发送互联网保险产品信息。银保监会将严厉打击非法经营活动。

Ÿ    中央农办、农业农村部要求统筹做好农村地区疫情防控和“菜篮子”产品稳产保供。各地要千方百计稳定蔬菜和肉蛋奶、水产品等重点产品生产，加强质量安全监管，抓好流通运输、市场调控和产销衔接，从源头保障供应不断档、不脱销。

Ÿ    农业农村部印发《2021年乡村产业工作要点》提出，要延伸加工链条，拓展乡村产业增值增效新空间；发掘乡村功能价值，丰富乡村产业发展新业态。

Ÿ    国家能源局印发《2021年能源监管工作要点》，将加强重大能源政策执行情况监管。围绕电煤稳定供应、新能源并网消纳等重大发展任务，强化国家能源规划、政策执行情况监督检查，不断提高能源行业发展质量和效率，大力推进电力市场建设。

Ÿ    2020年中国规模以上工业机器人制造企业营业收入531.7亿元，同比增长6%，实现利润总额17.7亿元，下降26.9%，降幅较前三季度收窄24.4个百分点；2020年12月，全国工业机器人完成产量29706台，增长32.4%。

Ÿ    山东省能源局负责人表示，“十四五”期间，山东省将累计建成加氢站100座，推广燃料电池汽车10000辆，氢能产业总产值规模力争突破1000亿元。

Ÿ    石家庄市政府印发《正定数字经济产业园发展规划（2021-2025年）》提出，到2025年，正定数字经济产业园将打造五大百亿级产业集群，形成富有活力、创造力的数字经济新生态和新格局，有力推动全市数字经济产业占GDP比重提升。

上市公司重要公告

Ÿ    平安银行：发布年报2020年净利润289.28亿元同比增2.6%，拟10派1.8元。金科股份：2020年净利润70.2亿元，同比增长23.69%。新纶科技：预计一季度净利润600万元-900万元，同比扭亏为盈。中环股份：拟投建50GW（G12）太阳能级单晶硅材料智能工厂项目，总投资额预计120亿元。君实生物：与Coherus签署许可与商业化协议，可获得最高11.1亿美元款项。中国交建：规划2021年度营业收入同比增长不低于10%。长安汽车：1月份销量25.2万辆，同比增长87.24%。江铃汽车：1月汽车产量为27068辆，同比增长83.30%；销量为27066辆，同比增长79.84%。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

30,211.91

0.76

纳斯达克指数

13,403.40

2.55

标普500

3,773.860

1.61

日经225

28,091.05

1.55

富时100

6,466.420

0.92

德国DAX

13,622.02

1.41

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收高。道指涨近230点，纳指涨2.55%，标普500指数涨1.61%。白银股、科技股表现强势，特斯拉涨近6%，亚马逊涨超4%；散户投资者转向炒作贵金属，带动白银股上扬。WSB概念股走低，游戏驿站跌超30%，高斯电子跌超45%。

Ÿ    热门中概股多数上涨，兆言网络涨30.3%，刷新历史新高，爱点击涨26.9%，刷新历史新高，希尔威金属矿业涨25.2%，亿航智能涨22.8%，哔哩哔哩涨6.8%，拼多多涨5%，阿里巴巴涨4.3%，京东涨2.9%，百度涨2.9%。跌幅方面，一起教育科技跌14%，跟谁学跌8%，有道跌5.1%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车收平，小鹏汽车涨2.2%，理想汽车跌0.65%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨1.41%，法国CAC40指数涨1.16%，英国富时100指数涨0.92%。

Ÿ    美国国会预算办公室（CBO）：预计2020年实际GDP萎缩2.5%，2021年美国实际GDP将增长3.7%；预计实际GDP将在2021年年中恢复到疫情前的水平，并在2025年初超过其最大可持续水平；预计2020年失业率为6.8%，2021年失业率为5.3%，2022年为4.9%。

Ÿ    美国2021年1月ISM制造业PMI为58.7，预期60，前值60.7修正为60.5；Markit制造业PMI终值59.2，创历史新高，预期59.1，前值59.1。2020年12月营建支出环比增1%，预期增0.9%，前值增0.9%修正为增1.1%。

Ÿ    欧元区2020年12月失业率为8.3%，与预期及前值一致。

Ÿ    欧元区1月制造业PMI终值为54.8，预期54.7，初值54.7。德国1月制造业PMI终值为57.1，预期57，初值57；法国制造业PMI终值为51.6，预期51.5，初值51.5；英国制造业PMI终值为54.1，预期52.9，初值52.9。

Ÿ    德国2020年12月实际零售销售同比升1.5%，预期升5%，前值自升5.6%修正至升5%；环比降9.6%，预期降2.6%，前值自升1.9%修正至升1.1%；全年实际零售销售同比增长3.9%，此前预计增长4.1%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

91.027

0.54

美元/人民币

6.4682

0.59

欧元/美元

1.2060

-0.61

英镑/美元

1.3662

-0.34

美元/日元

104.94

0.21

Ÿ    周一，在岸人民币兑美元夜盘收报6.4682，较上一交易日夜盘收跌382个基点。成交量373.4亿美元，较上一交易日增加14.70亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.54%报91.0272，创近2个月以来新高；非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.61%报1.206，英镑兑美元跌0.34%报1.3662，澳元兑美元跌0.29%报0.7622，美元兑日元涨0.21%报104.945。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

53.540

2.57

COMEX黄金

1,863.8

0.73

COMEX白银

29.250

8.68

LME铜

7,822.5

-0.43

LME铝

1,960.5

-0.86

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌，焦炭收跌近2%，棕榈油、豆油、动力煤、螺纹钢均跌超1%，铁矿石跌0.81%，热轧卷板跌0.75%。苯乙烯、乙二醇均涨超2%，短纤、LPG、PTA均涨逾1%。沪银大涨，现涨超5%。

Ÿ    国际油价集体上涨，WTI原油期货合约涨2.57%报53.54美元/桶，创两周新高；布油4月合约涨2.13%报56.21美元/桶。

Ÿ    COMEX白银期货收涨8.68%报29.25美元/盎司。受散户投资者狂热情绪推动，白银期货创八年新高。COMEX黄金期货收跌0.01%报1863.8美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.43%报7822.5美元/吨，LME期锌跌0.17%报2575美元/吨，LME期镍涨1.07%报17880美元/吨，LME期铝跌0.86%报1960.5美元/吨，LME期锡涨1.28%报23070美元/吨，LME期铅涨0.44%报2033美元/吨。

Ÿ    中国黄金协会：2020年我国黄金产量365.34吨，黄金消费量820.98吨，同比分别下降3.91%和18.13%；上海黄金交易所全部黄金品种成交额双边22.55万亿元，同比增长4.91%。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.0840

1.30

3个月美元LIBOR

0.2018

-0.31

中国10年期国债

3.1786

-1.75

3个月SHIBOR

2.7730

0.80

DR007

2.6000

-59.0

Ÿ    央行连续净投放后资金价格趋稳。央行公开市场周一开展1000亿元7天期逆回购操作，当日有20亿元逆回购到期，净投放980亿元。隔夜Shibor下行48.70BP，报2.795%；14天期Shibor下行51.50BP，报3.283%；7天期Shibor则上涨12.30BP报3.1940%，为2015年4月7日以来最高水平。

Ÿ    央行1月对金融机构开展中期借贷便利操作共5000亿元，期限1年，利率为2.95%；期末中期借贷便利余额为53500亿元；对金融机构开展常备借贷便利操作共376.7亿元，期末常备借贷便利余额为331.7亿元；未对三大政策性银行发放抵押补充贷款，期末抵押补充贷款余额为32350亿元。

Ÿ    跨月后首日资金紧势有所缓解，现券期货小幅走暖。国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.13%；银行间主要利率债收益率下行1-6bp。信用债整体向好，少数网红债波动较大，“18昭山经济PPN001”涨超10%，“06鲁能债”涨超9%。

Ÿ    美债收益率多数上涨，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.061%，2年期美债收益率跌0.8个基点报0.117%，3年期美债收益率涨0.5个基点报0.183%，5年期美债收益率涨0.3个基点报0.429%，10年期美债收益率涨1.3个基点报1.084%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

3,3776.5

3.81

以太坊

1,380.90

7.75

瑞波币

0.32750

9.46

恒星币

0.30090

-8.56

莱特币

134.350

5.50

Ÿ   据央视新闻，2月1日中午十二点，我国首个8K电视超高清频道——CCTV8K超高清频道成功实验播出。工信部、广电总局、中央广播电视总台联合发布的《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》预计到2022年产业总体规模超过4万亿。随着5G的加速大规模商业化，超高清视频正成为5G的首批应用场景之一，将大幅提升电视视听体验，促使更多用户回归大屏端，同时，超高清技术可应用于多个衍生行业，进一步激发相关消费潜力。

Ÿ   点评：数码科技（300079）潜心研发多年的4K/8K超高清视频及人工智能等新技术、新产品已开始融合应用在广电、通信等领域。佳创视讯（300264）在超高清节目拍摄、制作、传输、播放等端到端环节都具备深厚的技术储备及内容储备。其他公司：淳中科技（603516）、当虹科技（688039）、中视传媒（600088）。

纸业

Ÿ   2月1日，从百川盈孚获悉，国内部分厂商白卡纸价格上调300元-500元/吨，报价6800元-8610元/吨，今年以来累计涨幅约12%。2020年四季度以来，由于海外浆厂部分停产或转产，叠加海运集装箱紧张状况延续，国内木浆供应趋紧。木浆价格上涨为白卡纸涨价带来成本支撑，同时在新版限塑令下，白卡纸替代需求巨大，使得白卡纸行业维持高景气。

Ÿ   点评：博汇纸业（600966）、太阳纸业（002078）、晨鸣纸业（000488）等经营白卡纸业务。