指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,880.00

-0.11

深证成指

9,328.73

0.00

沪深300

3,787.73

-0.09

创业板指

1,611.59

-0.69

中证500

4,872.61

-0.05

万得全A

4,008.13

0.01

恒生指数

26,231.5

-0.23

国内股市

Ÿ    上证指数收盘跌0.11%报2880点，止步四连涨；深证成指几乎平盘，报9328.73点；创业板指跌0.69%报1611.59点。两市成交额连续两日在5000亿以上。深圳本地股延续强势，深中华A等30余股涨停。农业股午后崛起，华为概念冲高回落，6天5板妖股易尚展示尾盘炸板。券商冲高回落，长城证券触及涨停。哈药系个股尾盘直拉，哈药股份突击涨停，哈三联涨逾5%。个股方面，ST康美连续涨停。

Ÿ    资金面显示，周二两市大单净流出资金171.27亿元。其中，1348只个股获资金净流入，2303只个股出现资金净流出，主力资金大幅出逃再现。  

Ÿ   恒生指数收盘跌0.23%报26231.54点，国企指数涨0.23%，红筹指数涨0.68%。全日大市成交794.9亿港元。医药股领涨，手机设备股强势；华融金控午后跳水，收跌45%。中国台湾加权指数收盘涨0.32%，报10522.50点。

重要新闻

Ÿ    国务院总理李克强在黑龙江考察时强调，要更大力度推动改革开放创新，推动东北全面振兴。李克强十分关心菜价变动情况。李克强表示，我们是发展中国家，食品价格上涨对群众特别是低收入家庭会有较大影响，“菜篮子”牵动群众“钱袋子”，要多策并举，保障市场供应、价格平稳、质量安全，增强群众获得感。  

Ÿ    新版LPR首次报价出炉：1年期品种报4.25%，5年期以上品种报4.85%。央行1年期MLF利率目前在3.30%，而LPR上周五报在4.31%，1年期、5年期以上贷款基准利率自2015年10月24日以来分别维持在4.35%、4.90%。

Ÿ    央行副行长刘国强在国务院政策例行吹风会上表示，中国经济没有通缩，而且市场利率已明显下降，目前已经到了一个基本合理的水平，所以用市场化改革的办法推动，把前期降低的市场利率传导成为降低实体经济信贷利率，这既符合近期的实际情况，也符合国际货币政策变化的总体趋势。  

Ÿ    刘国强回应“中国是否降准、降息”称，短期主要看改革（完善贷款市场报价利率（LPR）形成机制），改革以后看情况，降准、降息都有空间，但是降不降还要根据经济增长和物价形势。

Ÿ    刘国强：近期将在充分调研的基础上发布关于个人住房贷款利率政策的公告，新的LPR形成机制并不会使房贷利率下降；金融行业应当注意，“房住不炒”的定位不能偏离，同时，避免把房地产工具化。

Ÿ    工信部副部长：正在制定新一轮发展服务型制造和生产性服务业的政策措施，要把服务型制造放在制造强国的大格局中系统谋划。

Ÿ    银保监会副主席周亮：金融管理部门要采取有力措施，防止个别银行协同设定贷款利率的隐性下限；对那些妨碍改革、扰乱市场秩序的行为必须严肃查处，维持金融市场的健康，保持金融生态良好环境。

Ÿ    上海市人民政府发布《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理办法》，涉及跨境电商、金融业对外开放、跨境金融服务、人民币跨境业务等多个方面，将自20日起施行。

Ÿ    临港新片区常务副主任朱芝松表示，临港新片区细则将在下周公布，为临港新片区量身定制的人才新政也将对外公布。在今年落地1000亿产业项目的基础上，持续引进国内外高能级项目，努力保持20%左右的高速增长；大力发展“跨境”、“离岸”的高附加值现代服务业，确保2035年实现区域生产总值超过1万亿的目标。

Ÿ    香港特别行政区行政长官林郑月娥表示，对于当前香港经济面临下行风险，特区政府一定会积极应对，进一步提升香港竞争力，同时实施有效措施，为中小企业和普通民众提供帮助和支持。

Ÿ    据参考消息网，本周五（8月23日），华为将对世界宣布一则重磅消息。当天，华为将举行Ascend 910 AI处理器和Mind Spore计算框架发布会。会上，华为将发布与AI有关的重大技术。

上市公司重要公告

Ÿ    万科A上半年净利同比增近三成；温氏股份上半年净利增逾五成，拟10派3元；商品代鸡苗售价大涨，民和股份上半年净利增逾46倍，万华化学上半年净利下降46.49%；*ST凯瑞股票被实施其他风险警示；西宁特钢拟引入工银金融、青海金助增资子公司；华平股份与华为战略合作；金隅集团51.87亿元竞得朝阳区房产；京汉股份控股股东向证券业支持民企发展资管计划转让公司5.99%股份；长青股份拟回购2.04%-4.08%股份；深深房A将加强与监管机构沟通，持续全力推进重大资产重组工作进程。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,962.44

-0.66

纳斯达克指数

7,948.560

-0.68

标普500

2,900.510

-0.79

日经225

20,677.22

0.55

富时100

7,125.000

-0.90

德国DAX

11,651.18

-0.55

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收跌，道指跌逾170点。金融股领跌，美国运通、美国银行均跌逾2%。中概股猎豹移动涨逾36%，公司二季度手游业务营收同比增108%。截至收盘，道指跌0.66%报25962.44点，标普500指数跌0.79%报2900.51点，纳指跌0.68%报7948.56点。

Ÿ    中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴跌0.71%，京东跌0.51%，百度涨4.32%；灿谷跌14.24%，稳盛金融跌12.11%，泰克飞石跌11.13%，品钛跌8.89%，网易跌5.01%；猎豹移动涨36.36%，蘑菇街涨26.64%，团车涨14.78%，蔚来汽车涨5.67%。

Ÿ    欧洲股市集体收跌。德国DAX指数跌0.55%报11651.18点，法国CAC40指数跌0.5%报5344.64点，英国富时100指数跌0.9%报7125点。意大利富时MIB指数跌1.11%，报收于20485.43点。  

Ÿ    美国总统特朗普：希望看到美联储大幅降息，因为这是很久以前就应该发生的事情。

Ÿ    美联储戴利：不认为美国正走向衰退期；支持美联储7月的降息决定；美国劳动力市场强健，消费者支出健康；美国劳动力市场接近完全就业。

Ÿ    美国国务卿蓬佩奥表示，他预计未来一周或10天，美中团队将继续会谈，贸易战可能在2020年11月美国大选前结束；华为和其他中国公司对美国构成国家安全威胁。

Ÿ    澳洲联储会议纪要：利率在较长时间维持在低位是合理的，若有必要将考虑进一步宽松政策；在采取进一步行动之前将评估全球及国内状况；贸易和科技问题使全球下行风险增加；经济面临的风险在短期内倾向于下行，在长期内更为平衡。

Ÿ    欧盟回绝英国首相约翰逊重启脱欧协议谈判的企图，称约翰逊希望废除的爱尔兰后备方案是脱欧协议的重要组成部分。

Ÿ    德国7月PPI同比升1.1%，预期升1%，前值升1.2%；环比升0.1%，预期持平，前值降0.4%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.159

-0.22

美元/人民币

7.0610

0.14

欧元/美元

1.1100

0.19

英镑/美元

1.2172

0.38

美元/日元

106.22

-0.38

Ÿ   美元/在岸人民币夜盘上涨0.14%，报7.0610元。人民币兑美元中间价调贬89个基点，报7.0454。

Ÿ   美元指数跌0.22%报98.1597，终结五连涨。欧元兑美元涨0.19%报1.11，英镑兑美元涨0.38%报1.2172，澳元兑美元涨0.21%报0.6778，美元兑日元跌0.38%报106.22。

Ÿ   央行货币政策司司长孙国峰：目前人民币对美元汇率中间价、在岸市场汇率、离岸市场汇率已经“三价合一”，表明市场预期总体平稳，这也印证了我们之前说过的，“7”既不是年龄，也不是堤坝。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

56.120

-0.04

COMEX黄金

1,517.4

0.38

COMEX白银

17.145

1.12

LME铜

5,717.0

-0.99

LME铝

1,783.0

-0.61

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌。燃油跌2.91%，甲醇跌2.41%。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌1.76%、0.49%、0.96%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.45%、0.99%。铁矿石收跌3.33%。橡胶、沥青分别收跌1.12%、2.16%。

Ÿ    WTI原油期货收跌0.04%，报56.12美元/桶。布伦特原油期货收涨0.68%，报59.62美元/桶。上周美国API原油库存降幅超预期，美油险守56美元关口。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.38%，报1517.4美元/盎司。COMEX白银期货收涨1.21%，报17.145美元/盎司。金价稳守在1500美元之上，因美债收益率下跌。

Ÿ    伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.99%报5717美元/吨，LME期锌跌1.24%报2234美元/吨，LME期镍跌0.72%报15805美元/吨，LME期铝跌0.61%报1783美元/吨，LME期锡跌0.03%报16470美元/吨，LME期铅涨0.37%报2061.5美元/吨。

Ÿ    “新兴市场教父”麦朴思：可以在任何价格位置购买黄金，因为随着各国央行降低利率，各国央行全球货币供应量将增长，长期来看，金价长期将一直处于上行趋势；投资者的投资组合中应该持有约10%的实物黄金。

Ÿ    《广西糖业风险补助资金管理办法》出台，《办法》明确，广西糖业风险资金可在自治区与国家风险调控政策同步、广西食糖市场价格比全区制糖企业平均成本低15％并持续30天以上以及自治区政府认为有必要使用等情况下启用。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.5555

-5.08

3个月美元LIBOR

2.1515

1.56

中国10年期国债

3.0480

0.33

3个月SHIBOR

2.6710

0.20

DR007

2.6600

-2.00

Ÿ    央行开展500亿元7天期逆回购操作，周二有600亿元逆回购到期，净回笼100亿元。Shibor延续多数上行，但是隔夜品种下行2.4bp报2.6420%。

Ÿ    新LPR首次报价影响不大，国债期货窄幅震荡小幅收跌，10年期主力合约涨0.03%，5年期主力合约跌0.04%。银行间现券主要利率债收益率小幅上行，10年期国债活跃券190006收益率上行1.24bp报3.03%，10年期国开活跃券190210收益率上行1.07bp报3.4025%。

Ÿ    美国债市：美债上涨，7年期领涨。在美国国务卿蓬佩奥表示华为和其他中国公司对美国构成国家安全威胁后，风险偏好降温。2年期国债收益率下跌3.3个基点，报1.5123%。5年期国债收益率下跌4.41个基点，报1.4329%。10年期国债收益率下跌5.08个基点，报1.5555%。

Ÿ    新LPR首次报价出炉，债市反应淡定。多位业内人士认为，债市利率后续存在一定下行空间。一方面，可能出现的MLF利率或TMLF利率下调或将加速10年期国债到期收益率探底；另一方面，优质企业的社融成本将更快降低，带动高等级信用债利率下行。

Ÿ    21世纪经济报道：国债期货市场即将迎来一批重量级投资机构。多位知情人士透露，目前证监会相关部门对银行与保险资金参与国债期货投资进行了充分研究，如果不出意外，银行与保险资金年内就有望获准参与国债期货投资。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

10,734.7

-1.41

以太坊

195.610

-2.89

瑞波币

0.27390

-1.91

恒星币

0.07102

-0.90

莱特币

75.3836

-1.44

Ÿ    据报道，万事达卡正在组建自己的加密货币团队，该公司6月份与Facebook签署加密货币Libra合作协议。

Ÿ   生态环境部20日消息，长江经济带“三磷”（磷矿、磷化工企业、磷石膏库）专项排查的地方自查工作已全面结束。湖北、贵州、云南等南方七省份的“三磷”企业数量为692家，其中276家存在生态环境问题，占比40%。目前，专项排查整治行动已由查问题阶段进入定方案解决问题阶段，要实现“三个一批”（依法律法规关停取缔一批、整治规范一批、改造提升一批）。黄磷行业属于久治难改的高污染、高能耗行业，产能过剩程度较高。不久前央视《焦点访谈》曝光了行业污染现状，有望推动低端产能加速退出，磷产业链整体价格重心稳步向上，利好具备规范产能的龙头企业。

Ÿ   点评：澄星股份（600078）去年销售磷酸47.05万吨、磷酸盐6.66万吨、黄磷3.73万吨，磷产品价格上涨时的利润弹性较大。兴发集团（600141）拥有磷矿-黄磷-磷肥-草甘膦的完整产业链，电子级磷酸出口韩国等地。其他公司：六国化工（600470）、川恒股份（002895）。

玻璃行业

Ÿ   百川数据显示，20日，凯里凯荣、明达（成都）、台玻、信义、沙河长城、河北鑫利等国内玻璃大厂再度集体上调浮法玻璃报价，河南中联、中玻蓝星则在计划调价。此前，上述厂家已连续提价多次。另据生意社监测显示，20日玻璃参考指数为19.40，相比8月1日上涨了3.58%。目前，下游加工企业订单稳中有升，随着传统销售旺季的来临，贸易商积极跟进备货。近期生产商提价积极，市场走货尚可，短期仍有上涨动力。

Ÿ   点评：旗滨集团（601636）是平板玻璃行业龙头，目前产能已全面释放。耀皮玻璃（600819）拥有4条先进技术的浮法玻璃生产线，年产约68万吨各种高端浮法玻璃原片。其他公司：南玻A（000012）、洛阳玻璃（600876）。

Ÿ   据报道，成都移动联合华为、腾讯，将基于标准5G的边缘计算MEC平台应用于王者荣耀游戏，全球首次实现5G边缘计算实际应用落地，标志着5G边缘计算的规模商用取得显著进步。借助5G边缘计算MEC平台，王者荣耀游戏速度大幅提升，时延降低至原来的1/5，从100ms降至20ms。边缘计算横跨多个领域，涉及网络联接、数据聚合、芯片、传感、行业应用多个产业链角色。根据IDC统计数据显示，到2020年将有超过500亿的终端和设备联网，其中超过50%的数据需要在网络边缘侧分析、处理与存储，边缘计算市场之大显而易见。另外，边缘计算和5G相辅相成，5G 的加速推进也会促进边缘计算的大规模部署。边缘计算产业发展已进入重要机遇期。

Ÿ   点评：剑桥科技（603083）5G边缘计算小基站计划2019年四季度批量出货。公司向包括华为在内的全球知名企业提供产品和服务。创意信息（300366）是华为多产品金牌合作伙伴。公司在互动平台表示，5G产品业务主要围绕智能小基站系列、智能边缘云产品系列等研发布局，目前已研发成功基于多处理器环境的移动边缘计算（MEC）技术。中科创达（300496）在互动平台表示，公司已构建了自己的边缘计算平台并着手开始在边缘计算和嵌入式人工智能领域进行布局。华为是公司合作伙伴。其他公司：网宿科技（300017）、顺网科技（300113）。