指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,973.66

0.88

深证成指

9,666.58

0.30

沪深300

3,911.73

0.96

创业板指

1,666.83

-0.01

中证500

5,055.52

0.18

万得全A

4,145.53

0.62

恒生指数

26,308.4

2.34

国内股市

Ÿ    上证指数收报2973.66点，涨0.88%；深成指报9666.58点，涨0.3%；创指报1666.83点，微跌0.01%。万得全A涨0.62%，两市成交额4565亿元，较上一交易日放大超300亿。北向资金全天净流入37.26亿元，为9月18日以来新高，当日净买入中国平安4.89亿元，买入招商银行、海螺水泥超3.5亿元；大华股份再遭净卖出2.26亿元。上周外资累计流入33.9亿元。上证指数连续四日收红，上周累计上涨2.36%，深成指涨2.33%，创业板指涨2.41%。

Ÿ    资金面显示，上周五两市大单净流出资金26.91亿元。其中，1455只个股获资金净流入，2214只个股出现资金净流出，主力资金出逃有所放大。

Ÿ    恒指收涨2.34%报26308.44点，创逾一个月最大涨幅，周涨1.89%，结束三周连跌；国企指数涨2.29%，周涨3.01%；红筹指数涨2.48%，周涨3.87%。全日大市成交986.24亿港元，前一交易日为790.81亿港元。

重要新闻

Ÿ    新一轮中美经贸高级别磋商在华盛顿结束。双方在两国元首重要共识指导下，就共同关心的经贸问题进行了坦诚、高效、建设性的讨论。双方在农业、知识产权保护、汇率、金融服务、扩大贸易合作、技术转让、争端解决等领域取得实质性进展。双方讨论了后续磋商安排，同意共同朝最终达成协议的方向努力。

Ÿ    人民日报就新一轮中美经贸高级别磋商再发重磅文章称，合作是两国唯一正确选择，中美双方理应尽一切努力确保双边关系沿着正确轨道向前发展，不断增进两国和世界人民福祉。

Ÿ    国家能源委员会会议提出，加大国内油气勘探开发力度，促进增储上产，提高油气自给能力。深化开放共赢、多元化国际油气合作。深入推进能源领域市场化改革，放宽油气勘探开发和油气管网、液化天然气（LNG）接收站、储气调峰设施投资建设以及配售电业务市场准入，鼓励各类社会资本积极参与。

Ÿ    财政部：中央级研究开发机构、高等院校对持有的科技成果，可以自主决定转让、许可或者作价投资，不需报主管部门和财政部审批或者备案，涉及国家秘密、国家安全及关键核心技术外除；转化科技成果所获得的收入全部留归本单位，纳入单位预算，不上缴国库，主要用于对完成和转化职务科技成果做出重要贡献人员的奖励和报酬、科学技术研发与成果转化等相关工作。

Ÿ    央行调查统计司原司长盛松成：社会融资规模不仅与实体经济密切相关，还具有一定的领先性，观察当前社会融资规模增速的趋势，有助于预判未来两至三个季度名义GDP增速情况；社会融资规模及分项对宏观调控政策也具有一定指示作用，有助于判断宏观经济周期及宏观调控政策的拐点。

Ÿ    央行就标准化债权类资产认定规则公开征求意见，要求尽量避免由于标债资产认定造成市场大幅波动，是否进行标债资产认定充分尊重相关市场参与者及基础设施机构意愿，并规定在过渡期内保持对存量资产的监管要求不变，推动市场平稳过渡，有效防范处置风险的风险；标准化债权类资产认定规则发布后新增的各类债权类资产，均可按相关程序进行标债资产认定；若通过标债资产认定，资管产品可投资该类标债资产以置换存量的非标资产。

Ÿ    证监会明确取消证券、基金和期货公司外资股比限制时点：自2020年1月1日起取消期货公司外资股比限制；自4月1日起，在全国范围内取消基金管理公司外资股比限制，自12月1日起取消证券公司外资股比限制。

Ÿ    国务院印发《关于进一步做好短缺药品保供稳价工作的意见》，提出对于部分替代性差、企业生产动力不足、市场供应不稳定的短缺药品，采取加强小品种药（短缺药）集中生产基地建设、完善和落实集中采购政策等方式保障供应。分类妥善处理一些药品价格过快上涨问题，对涨价不合理且违法的，依法依规实施处罚。

Ÿ    内蒙古自治区与国家电力投资集团签约深化合作框架协议，并举行乌兰察布风电基地一期600万千瓦示范项目开工建设动员大会，标志着全球单体最大的陆上风电项目进入工程建设阶段。项目总投资约400亿元，项目建成后，每年可为京津冀输送清洁电能近200亿千瓦时，替代标煤约600万吨。

Ÿ    山东省人民政府近日印发《山东省重点水利工程建设实施方案》，提出全省重点水利工程初步匡算总投资1323.38亿元，其中2020年实施工程项目总投资583.25亿元，并在主汛期前修复完成946处水毁工程。

Ÿ    民航局：9月航空运输市场增速小幅回升，完成运输总周转量109.5亿吨公里，同比增长8.0%，增速较上月提高0.3个百分点；前三季度全行业已完成运输总周转量965.7亿吨公里，同比增长7.7%。

Ÿ    苏宁、天猫及三大运营商共同启动5G战略合作，成立5G生态联盟。一方面针对5G手机智能硬件厂商，提供赋能支持；另一方面针对5G换新消费者，降低5G换新成本，打造中国最大的线上线下5G换新平台。

Ÿ    由华为公司自主研发的1300万亿次高性能计算平台在沈阳落地，在航空工业气动院投入使用。此次引入华为公司自主研发的1300万亿次高性能计算平台，将用于气动院计算流体力学研究领域的各项设计、研发和验证，有望大大提升我国现有航空系统的自主创新能力。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：牧原股份前三季度净利润同比大增296%；新希望前三季业绩预增逾1倍；蓝思科技第三季净利预计翻倍；领益智造前三季预盈19亿元-21亿元；中远海发终止非公开发行股票；三爱富筹划重大资产出售；神马股份拟收购尼龙化工股权；国有资本科学城集团拟受让蓝盾股份13.85%股份；博汇纸业再获宁波亚洲举牌，持股达15%；*ST凯瑞被债权人申请破产清算。金溢科技第三季度业绩预增超214倍；迈瑞医疗预计2019年净利润同比增长20%-30%；宝鼎科技控制权拟变更事项目前尚在推进中；中国化学获120亿欧元合同；盛运环保46.46亿元债务到期未能清偿；温州康南竞得恒天海龙2亿股；舍得酒业、渤海汽车定增均获批；*ST康达将脱星摘帽；中牧股份获兽药产品批准文号批件。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,816.59

1.21

纳斯达克指数

8,057.040

1.34

标普500

2,970.270

1.09

日经225

21,798.87

1.15

富时100

7,247.080

0.84

德国DAX

12,511.65

2.86

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘均涨超1%，道指涨约320点。DOW涨超5%，卡特彼勒涨4.6%，纷纷领涨道指。苹果涨2.66%，再创收盘新高，市值超越微软，重新成为全球市值第一大上市公司。截至收盘，道指涨1.21%报26816.59点，标普500涨1.09%报2970.27点，纳指涨1.34%报8057.04点。上周，道指涨0.91%，纳指涨0.93%，标普500指数涨0.62%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨2.86%报12511.65点，周涨4.15%；法国CAC40指数涨1.73%报5665.48点，周涨3.23%；英国富时100指数涨0.84%报7247.08点，周涨1.28%。欧洲斯托克600指数收涨2.3%，德国DAX指数收涨2.86%，均创1月4日以来的最佳表现。

Ÿ    美联储罗森格伦：仍然没有看到降息的理由；货币政策当前是宽松的；经济继续表现向好，不需要采取刺激措施；如果经济需要降息来刺激，将会支持；经济表现大体符合预期；FOMC内部的分歧集中在如何衡量风险上；当前降息将是在错误的时间点上鼓励冒险；恢复扩表不是QE。

Ÿ    美联储正在推进一些自特朗普上任以来最重大的银行监管放松举措。美联储工作人员估计，最终规则将适度降低资本要求，降低风险加权资产总额的0.6%，即约115亿美元。

Ÿ    世界大型企业研究会发布年度全球经济展望报告预计，受新兴市场经济增长拉动，2020年全球经济增速将从2019年的2.3%反弹至2.5%。报告预计，2020年新兴经济体增速将从2019年的2.7%反弹至3.1%，发达经济体增速则将从2019年的1.9%下滑至1.6%。

Ÿ    美国9月进口物价指数环比升0.2%，预期持平，前值降0.5%；同比降1.6%，预期降2.1%，前值降2%。9月出口物价指数环比降0.2%，预期持平，前值降0.6%；同比降1.6%，前值降1.4%。

Ÿ    德国9月CPI终值环比持平，预期持平，初值持平；同比升1.2%，预期升1.2%，初值升1.2%；调和CPI终值环比降0.1%，预期降0.1%，初值降0.1%；同比升0.9%，预期升0.9%，初值升0.9%。

Ÿ    韩国10月1-10日出口同比减少8.5%，为131亿美元。上旬半导体、石油制品、船舶出口分别减少27.2%、19.5%、23.8%，而汽车、无线通信设备、家电产品分别增长15.9%、52.8%、19.4%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.340

-0.38

人民币/美元

7.1000

0.35

欧元/美元

1.1037

0.29

英镑/美元

1.2649

1.66

美元/日元

108.42

0.43

Ÿ   在岸人民币兑美元收盘报7.1000，较上一交易日涨246个基点，周涨381个基点。人民币兑美元中间价调升3个基点，报7.0727，本周累计调升2个基点。

Ÿ   美元指数跌0.39%报98.3321，本周跌0.52%，连跌两周。美元避险需求下降，英镑因英国脱欧前景向好而大涨。欧元兑美元涨0.29%报1.1037，英镑兑美元涨1.65%报1.2649，澳元兑美元涨0.49%报0.6794，美元兑日元涨0.43%报108.42。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

54.910

2.54

COMEX黄金

1,493.5

-0.49

COMEX白银

17.570

-0.18

LME铜

5,803.0

0.38

LME铝

1,722.00

-1.77

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌互现。焦煤涨0.28%，焦炭收涨0.89%，动力煤涨0.28%。铁矿石夜盘收涨0.25%，螺纹收涨0.31%，热卷收涨0.20%，橡胶收跌0.13%，沥青收涨0.20%。

Ÿ    WTI原油期货收涨2.54%报54.91美元/桶，周涨3.98%，三周来首次周度上涨。布伦特原油期货收涨2.67%，报60.68美元/桶，周涨3.96%。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.49%报1493.5美元/盎司，周跌1.34%，创半年来最大周跌幅；COMEX白银期货收跌0.18%报17.57美元/盎司，周跌0.31%。因脱欧协议和国际贸易局势缓和。

Ÿ    伦敦基本金属收盘多数收涨，LME期铜涨0.38%报5803美元/吨，LME期锌涨1.47%报2423美元/吨，LME期镍跌0.57%报17525美元/吨，LME期铝跌1.77%报1722美元/吨，LME期锡涨1.16%报16640美元/吨，LME期铅涨0.83%报2177美元/吨。

Ÿ    据伊朗半官方伊朗学生通讯社(ISNA)，伊朗一艘油轮在沙特港口吉达附近发生爆炸，船只受损严重，大量原油流入红海。伊朗法尔斯通讯社(Fars)则称，技术专家认为此次事故或许和恐怖袭击有关。

Ÿ    IEA月报：将2019年原油需求增长预期下调至100万桶/日，2020年为120万桶/日；预计第四季度全球原油库存将出现下滑；9月石油产量受沙特阿美事件影响减少150万桶/日；欧佩克9月原油库存下降至十年低位的2883万桶/日。

Ÿ    全球油轮运价9月中旬以来大幅上涨，超大型油轮波罗的海原油轮运价指数等价期租租金在10月8日报收81818美元/日，较一个月前上涨679.19%，冲高至年内最高价。

Ÿ    因金价屡创新高遏制了印度人对黄金的需求，被称为“穷人的黄金”的白银销量大增。据印度贸易部最新数据，印度8月白银进口量同比飙升72%，达到543.21吨。相比之下，黄金进口量暴跌了72%，至32.1吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.7310

5.60

3个月美元LIBOR

2.0009

1.48

中国10年期国债

3.1500

3.00

3个月SHIBOR

2.7190

1.00

DR007

2.4000

5.00

Ÿ    央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，10月11日（周五）不开展逆回购操作。当日300亿元逆回购到期，净回笼300亿元。资金面延续宽松，Shibor多数下行，隔夜品种下行10.5bp报1.9110%。

Ÿ    国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.22%，5年期主力合约跌0.11%，2年期主力合约跌0.04%。银行间现券收益率上行2bp左右，10年期国开活跃券190210收益率上行2.73bp报3.6225%，10年期国债活跃券190006收益率上行2.5bp报3.15%。

Ÿ    美债收益率多数收涨，3月期和10年期美债结束倒挂。3月期美债收益率跌1.1个基点报1.669%，2年期美债收益率涨5.3个基点报1.61%，3年期美债收益率涨6.2个基点报1.573%，5年期美债收益率涨6.6个基点报1.561%，10年期美债收益率涨5.6个基点报1.731%

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

8,306.18

-0.92

以太坊

181.600

-0.44

瑞波币

0.27840

1.46

恒星币

0.06148

4.01

莱特币

56.5283

0.22

Ÿ    Facebook的加密数字货币Libra联盟破裂：eBay、Visa、MasterCard、以及Stripe均宣布退出，此前PayPal已于10月初退出Libra。

Ÿ    10月13日晚间，ETC行业龙头金溢科技（002869）发布三季度业绩预告称，预计2019年前三季度公司实现盈利3.49亿元至4.07亿元，上年同期业绩为亏损246.26万元。其中，2019年第三季度公司预计实现盈利3.04亿元至3.62亿元，较上年同期140.73万元的净利润，增幅达21477.98%至25613.56%。金溢科技表示，预计归属于上市公司股东的净利润变动主要原因为，国家大力推动高速公路ETC的普及应用，ETC相关设备市场需求旺盛，公司获取的销售订单成倍增长，导致前三季度营业收入和销售毛利均同比大幅上升，业绩呈现爆发式增长。2019年6月份，国家发展和改革委员会、交通运输部发布《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》明确提出，鼓励ETC在停车场等涉车领域应用。2020年12月底前，将基本实现机场、火车站、客运站、港口码头等大型交通场站停车场景ETC服务全覆盖；推广ETC在居民小区、旅游景区等停车场景的应用。目前全国汽车保有量突破2.4亿辆，已经安装ETC的车辆用户约8073万户。到今年年底，ETC装载量若达到90%，则需要安装ETC车载终端的新增车辆总数超过1.4亿辆。ETC市场有望迎来超过百亿增量空间。考虑到2020年初高速公路ETC通行费优惠政策开始实行，春运时点也逐步临近，今年四季度发行量或有望超预期。

Ÿ    点评：随着ETC推广力度逐步加大及相继实现规模交付，万集科技（300552）、华铭智能（300462）、博通集成（603068）等其他龙头企业业绩也有望超预期。

油气勘探产业

Ÿ    11日召开的国家能源委员会会议提出：要加大国内油气勘探开发力度，促进增储上产，提高油气自给能力。深化开放共赢、多元化国际油气合作。增强油气安全储备和应急保障能力。

Ÿ    国家能源局此前表示，大力提升油气勘探开发力度，石油企业要落实增储上产主体责任，不折不扣完成2019至2025七年行动方案工作要求。我国油气资源进口比例高，在能源安全战略的推动下，国内油气勘探开发投资有望进一步提升。在将对外依存度降至60%左右的假设下，我国油服市场规模有望从目前的4000亿元，升至6000亿-7000亿元。页岩气勘探开发方面，2020年页岩气产量目标300亿方，带来的压裂设备需求旺盛。

Ÿ    点评：杰瑞股份（002353）是国内油气设备龙头，前三季度净利润预增140%-155%。石化机械（000852）主营石油钻采设备和油气钢管，最新公告前三季业绩扭亏为盈，因国内油企加大勘探开发资本支出，石油机械设备需求旺盛，订单大幅增长。中海油服（601808）主营海上油田技术服务。贝肯能源（002828）主营油气勘探开发。