指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,902.19

1.35

深证成指

9,443.18

1.86

沪深300

3,816.95

1.36

创业板指

1,628.12

1.71

中证500

4,936.12

1.66

万得全A

4,048.08

1.53

恒生指数

25,664.1

-0.06

国内股市

Ÿ    A股放量攀升，上证指数收盘涨1.35%报2902.19点，深成指涨1.86%报9443.18点，创业板指涨1.71%报1628.12点，两市成交5583亿元，较上一日放量明显。MSCI二次扩容于收盘后生效，A股纳入因子将从10%提高到15%，沪深股通单日成交额创新高，达843亿元。北向资金全天净流入112.71亿元，创2018年12月以来新高，当日净买入五粮液7.13亿元，净买入万华化学、中国平安3.93亿、3.81亿元；贵州茅台遭净卖出4.55亿元。

Ÿ    资金面显示，周二两市大单净流入资金40.74亿元。其中，1932只个股获资金净流入，1721只个股出现资金净流出，主力资金大幅买入。  

Ÿ    香港恒生指数收盘跌0.06%，报25664.07点；恒生国企指数跌0.17%。大市成交缩至927.6亿港元，前一交易日为1041.9亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.32%，报10387.23点。

重要新闻

Ÿ    国务院办公厅印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》，提出20条稳定消费预期、提振消费信心的政策措施。《意见》提出，释放汽车消费潜力，实施汽车限购的地区要结合实际情况，探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施。有条件的地方对购置新能源汽车给予积极支持。鼓励金融机构对居民购买绿色智能产品提供信贷支持，加大对新消费领域金融支持力度。  

Ÿ   央行副行长朱鹤新强调，要用活用好扶贫再贷款结构性货币政策工具，强化产业扶贫金融服务，加强金融扶贫领域潜在风险管理。要统筹研究金融精准扶贫与乡村振兴金融服务衔接工作，提前做好政策储备。创新农村产权相关的金融产品和服务，破除制约农村产权抵押融资的体制机制障碍。

Ÿ   中国7月规模以上工业企业利润同比增长2.6%，前值降3.1%。1-7月全国规模以上工业企业实现利润总额34977.0亿元，同比降1.7%，降幅比1-6月收窄0.7个百分点。

Ÿ   今年1-7月，我国氢燃料电池装机量达45876.9kW，同比增长642.6%。另据中汽协数据显示，1-7月，氢燃料电池汽车产销分别完成了1176辆和1106辆，较上年同期分别增长8.8倍和10.1倍。

Ÿ    统计局解读7月工业企业利润数据：石化、电气机械、汽车是拉动利润增速由负转正的主要行业，消费品制造业利润增速明显加快，装备制造业利润增速由负转正，私营企业利润增速大幅回升，企业营运状况有所改善。

Ÿ    工信部：根据当前规划，2019年我国预计将在50个城市建设超过5万个5G基站；下一步将构筑5G产业新生态，研究制定5G跨行业应用指导政策和系列融合标准，推进跨部门、跨区域、跨行业协作，强化科技、金融、财政等政策支持。

Ÿ    国家卫健委：《关于加强老年护理需求评估和规范服务工作的通知》以及《关于加强医疗护理员培训和规范管理的通知》两个文件发布，将从国家层面给老年护理建立评估标准。

Ÿ    银保监会印发《商业银行代理保险业务管理办法》，自10月1日起施行。办法规定，商业银行代理销售意外伤害保险、健康保险、定期寿险、终身寿险、保险期间不短于10年的年金保险、保险期间不短于10年的两全保险、财产保险的保费收入之和不得低于保险代理业务总保费收入的20%。

Ÿ    据经参，“一牌难求”时代即将结束，保险中介市场或迎来新一轮洗牌。在国办发布《关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》允许有实力有条件的互联网平台申请保险兼业代理资质后，相关部门正系统谋划，研究出台规范互联网平台发展的细化政策措施。

Ÿ    据国际金融报，近日有消息称，三大运营商将推迟5G商用放号，具体延缓至9月20日前或国庆节后。移动和电信皆对此表示尚未确定具体时间，中国联通则尚未予以回应。

上市公司重要公告

Ÿ   交通银行上半年净利润427.5亿元同比增长4.85%，正推进金融科技子公司成立；中信银行上半年净利润增长10%；中兴通讯上半年业绩扭亏，前三季度预盈超38亿；顺丰控股上半年净利增长40%；中国铝业上半年净利下降14%，拟增资中国稀有稀土；南方航空上半年净利润下降20.92%；华大基因上半年净利润下降4.7%；天弘基金上半年净利润10.59亿元，君正集团投资收益1.65亿元；国美零售上半年净亏损3.8亿元；安邦人寿对民生银行持股获银保监会批复；商业城终止收购优依购；*ST步森称与“爱投资”平台无业务或资金往来；博瑞医药、华熙生物科创板首发申请过会。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,777.90

-0.47

纳斯达克指数

7,826.946

-0.34

标普500

2,869.160

-0.32

日经225

20,456.08

0.96

富时100

7,089.580

-0.08

德国DAX

11,730.02

0.62

国际要闻

Ÿ    美股收跌，道指跌逾120点。联合健康集团跌3.6%，苹果、波音均跌超1%，纷纷领跌道指。腾讯音乐跌近7%，被曝遭国内反垄断机构调查。截至收盘，道指跌0.47%报25777.9点，标普500跌0.32%报2869.16点，纳指跌0.34%报7826.95点。2年期与10年期美债收益率倒挂幅度加深，发出经济衰退的强烈警示讯号。

Ÿ    中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴涨0.15%，京东涨0.61%，百度涨0.04%；流利说跌21.72%，云集跌19.33%，蘑菇街跌16.28%，美美证券跌7.55%，腾讯音乐跌6.82%；开心汽车涨12.57%，易车涨12.35%，搜狗涨5.64%，汽车之家涨5.38%。

Ÿ    欧洲三大股指多数收涨。德国DAX指数涨0.62%报11730.02点，法国CAC40指数涨0.67%报5387.09点，英国富时100指数跌0.08%报7089.58点。

Ÿ    美国总统特朗普：不会立即对从日本进口的汽车征收新的关税；但如果其愿意，可以以后再征收。

Ÿ    澳洲联储副主席德贝尔：最低利率可能在0%-0.5%之间；已经在密切关注其他发达国家的最低利率；希望我们永远不要降到那样的水平；可能会看到基建方面的更多投资。

Ÿ    阿根廷反对党总统候选人费尔南德斯同意IMF的主要目标，包括恢复经济增长、创造就业机会以消除贫困，降低通货膨胀，走上减少公共债务的轨道。

Ÿ    日本经济再生大臣茂木敏充：想要在与美国的贸易协议中解决汽车关税问题；与美国达成创立平衡协议的共识。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.017

-0.03

美元/人民币

7.1625

0.15

欧元/美元

1.1091

-0.10

英镑/美元

1.2288

0.57

美元/日元

105.76

-0.33

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘上涨0.15%，报7.1625元。人民币兑美元中间价调贬240个基点，报7.0810，为2008年3月18日以来最低。

Ÿ   美元指数跌0.03%报98.0177，英镑兑美元创近一个月新高。欧元兑美元跌0.1%报1.1091，英镑兑美元涨0.57%报1.2288，澳元兑美元跌0.35%报0.6752，美元兑日元跌0.33%报105.765，离岸人民币兑美元涨9个基点报7.1674。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

55.690

3.82

COMEX黄金

1,552.4

0.99

COMEX白银

18.300

2.90

LME铜

5,678.0

0.80

LME铝

1,760.0

-0.56

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌1.57%、1.31%、0.41%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.08%、1.30%。铁矿石收跌3.04%。橡胶收涨2.17%，沥青收跌0.13%。

Ÿ    WTI原油期货收涨3.82%，报55.69美元/桶，终结五日连跌走势。布伦特原油期货收涨2.53%，报59.59美元/桶。美国至8月23日当周API原油库存创6月以来的最大跌幅。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.99%报1552.4美元/盎司，创逾六年来收盘新高；COMEX白银期货收涨2.9%报18.3美元/盎司，创逾两年收盘新高。投资者担心可能出现经济衰退；美元走软也提振金价。

Ÿ    伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜涨0.8%报5678美元/吨，LME期锌涨1.15%报2280美元/吨，LME期镍跌0.03%报15655美元/吨，LME期铝跌0.56%报1760美元/吨，LME期锡跌0.88%报15740美元/吨，LME期铅涨1.21%报2093美元/吨。

Ÿ    大连商品交易所理事长李正强：推进液化石油气、生猪、干辣椒等期货上市。

Ÿ    欧佩克与非欧佩克产油国部长级监督委员会：7月减产执行率为159%；预计2019、2020年油市“稳健”；高减产执行率抵消了市场因经济增长担忧而产生的不确定性。

Ÿ    美国至8月23日当周API原油库存-1110万桶，创6月以来的最大跌幅，预期-213.3万桶，前值-345万桶。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.5400

2.00

3个月美元LIBOR

2.1444

1.21

中国10年期国债

3.0520

-0.02

3个月SHIBOR

2.7000

0.60

DR007

2.7000

0.00

Ÿ    央行周一开展1500亿MLF操作，中标利率3.30%，持平上次；不开展逆回购操作。Wind数据显示，当日有200亿元逆回购和1490亿元MLF到期。当日Shibor涨跌互现，短端品种明显上行，其中隔夜品种上行5.30bp报2.6390%。

Ÿ    国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.02%，5年期主力合约跌0.02%，2年期主力合约跌0.01%。银行间现券收益率小幅上行，10年期国开活跃券190210收益率上行0.99bp报3.4150%，10年期国债活跃券190006收益率上行0.49bp报3.0525%。

Ÿ    美国债市：美债上涨，但维持在周一的交易区间内，长期债领涨。2年期国债收益率下跌1.68个基点，报1.5223%。5年期国债收益率下跌3.93个基点，报1.3778%。10年期国债收益率下跌6.4个基点，报1.4711%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

10,165.2

-1.62

以太坊

186.650

-0.57

瑞波币

0.26890

-0.27

恒星币

0.06650

-4.11

莱特币

72.9505

-0.72

Ÿ    8月27日消息，全球最大的加密货币交易所之一——币安，推出了加密货币借贷业务。8月29日到9月11日期间，用户通过借出自己手中闲置的美元USDT（与美元挂钩的稳定币），以太币（ETC）和币安的BNB加密货币，来赚取利息，这14天的年化利率分别是USDT10%，以太币7%，BNB15%。之后的年化利率将根据市场接受度进行调整。

Ÿ   2019年篮球世界杯将于8月31日至9月15日在中国的北京、广州、南京、上海、武汉、深圳、佛山、东莞八座城市举行。本次参赛队伍也由24支队伍扩充为32支队伍，其中包括东道主中国队。腾讯旗下企鹅智库团队公布的《中国篮球产业白皮书》显示，国内篮球核心球迷群体的基数已达1.43亿人，对篮球有基本认知的人数则达到6亿以上。篮球运动在国内群众基础强、关注度高，但商业价值有待开发，在获得2019年篮球世界杯举办权，体育政策改革，以及足球产业井喷的刺激下，国内篮球产业或迎来快速发展。

Ÿ   点评：莱茵体育（000558）通过收购亚洲职业篮球公司，获得国际篮球领域深厚的赛事运作经验。金陵体育（300651）主要从事体育器材、场馆设施等产品的生产制造，并拥有“篮球架”与“田径竞技器材”两个中国名牌产品。

新能源汽车产业

Ÿ   国务院办公厅近日印发《关于加快发展流通促进商业消费的意见》，提出了20条稳定消费预期、提振消费信心的政策措施。其中在汽车消费方面，实施汽车限购的地区要结合实际情况，探索推行逐步放宽或取消限购的具体措施，有条件的地方对购置新能源汽车给予积极支持。接受采访的乘联会工作人员表示，这样的表述相较之前有所放宽，地方政府可以有空间采取更多给新能源汽车的支持政策。另外，工信部将抓紧研究制定《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》，积极发挥规划的引领作用。对于整车厂商而言，这是向新能源车领域进行重点战略部署的重要信号灯。

Ÿ   点评：麦格米特(002851)：北汽新能源的核心配套商，并开拓东风、吉利等一线整车厂，半年报显示新能源车及轨交产品销售收入同比大增239%；科达利(002850)：锂电结构件业务客户拓展顺利，上半年净利润同比大增259%；卧龙电驱(600580)：获得了德国采埃孚的新能源汽车电机供应商定点，正式进入海外主流豪华车企的供应链。

异丙醇

Ÿ   据生意社数据，8月25日异丙醇最新价格6116.67元/吨，最近10天上涨7.31%，20天上涨9.47%，30天上涨13.01%，60天上涨30.14%。上游原料丙酮、丙烯供给偏紧，价格持续上涨，对异丙醇价格支撑较强。下游刚需走货顺畅，厂家挺价预期强。此外，国内异丙醇装置开工率不高，并且大多厂商封盘不报，异丙醇市场现货偏紧。预计在成本及现货紧张的双重支撑下，异丙醇价格有望继续走高。

Ÿ   点评：阳谷华泰（300121）旗下达诺尔主营的超纯异丙醇达到国际半导体标准的PPT最高级别。东华能源（002221）产品包括异丙醇。