指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,794.55

0.93

深证成指

8,919.28

1.19

沪深300

3,669.29

1.32

创业板指

1,522.97

1.51

中证500

4,656.10

0.64

万得全A

3,854.09

1.03

恒生指数

26,120.8

0.48

国内股市

Ÿ    上证指数收涨0.93%报2794.55点，终结6连跌；深证成指涨1.19%，创业板指涨1.51%，两市成交3672亿元。科创板两只新股柏楚电子和晶晨股份均收涨逾250%。北向资金净流入25.49亿元，结束连续6日净流出。平安银行、贵州茅台分别获净买入7.7亿元、4.59亿元。中国平安再遭净卖出0.82亿元，连续7日累计遭净卖出29.12亿元。

Ÿ    资金面显示，周四两市大单净流出资金41.65亿元。其中，1486只个股获资金净流入，2164只个股出现资金净流出，主力资金流出继续大幅降低，值得关注。

Ÿ   恒生指数收盘涨0.48%报26120.77点，重返26000点关口，国企指数涨0.48%，红筹指数涨0.83%。全日大市成交759.61亿港元。汽车股走高，贵金属概念股延续涨势。中国台湾加权指数收盘涨1.05%，报10495.54点。

重要新闻

Ÿ    以人民币计，中国7月出口同比增10.3%，预期增7%，前值增6.1%；进口增0.4%，预期降3.3%，前值降0.4%；贸易顺差3102.6亿元，扩大79%。以美元计，7月出口同比增长3.3%，预期降1.8%，前值降1.3%；进口下降5.6%，预期降8.2%，前值降7.3%；贸易顺差450.6亿美元，扩大63.9%。

Ÿ    外交部回应“美政府禁止采购华为等5家中企公司电信设备”称，相关中国企业已在美采取法律行动；坚定支持相关中国企业拿起法律武器维护自身的正当权益，也将继续采取一切必要措施，坚决维护中国企业的正当合法权益。

Ÿ    商务部：上半年全国网上零售额达4.82万亿元，同比增长17.8%，比一季度加快2.5个百分点；其中，实物商品网上零售额3.82万亿元，增长21.6%，对社消零增长的贡献率达44.8%。

Ÿ    7月份CPI今日公布，市场普遍预计，7月份CPI同比涨幅或连续第5个月处于“2时代”。据Wind数据，26家研究机构对7月份CPI同比涨幅的平均预测值为2.7%。其中，预测的最大值为2.8%，最小值为2.5%。

Ÿ    证监会回应“中国拟大幅放开期货市场及大幅放松外资在股指期货投资限制”：目前不存在“大幅放松外资在股指期货投资限制”的计划；将进一步有序扩大商品期货市场开放，支持商品期货交易所推出更多特定品种，目的是提高我国商品期货市场运行质量，更好服务实体经济，而不是吸引更多海外资金流入，目前相关工作正在稳步推进过程中。

Ÿ    证监会副主席李超表示，从近期市场表现看，美国的极限施压对A股市场的影响趋于弱化。我国资本市场的韧性在增强，抵御外部冲击的能力在提高。下一步将充分发挥科创板的试验田作用，坚持市场化、法治化的方向，加快关键制度创新，推动一揽子对外开放务实措施落实落地，引导更多中长期资金入市。

Ÿ    2017年至2019年一季度，银保监会系统严厉查处违法违规行为，共作出行政处罚决定11735份，罚没总计59.41亿元，罚没金额超过之前10年总和。银保监会将进一步加大执行力度，切实完善行政处罚执行机制，压紧压实机构主体责任，着力强化联合惩戒力度，有效保证行政处罚决定的贯彻执行。

Ÿ    河北省自然资源厅印发《关于统筹推进自然资源资产产权制度改革的实施意见》，探索宅基地所有权、资格权、使用权“三权分置”，加快推进建设用地地上、地表和地下分别设立使用权，在雄安新区开展立体分层供地试点。

Ÿ    中国机械工业联合会：2019年中国工业全行业经济运行压力虽然较大，但利好因素依然存在；初步预计全年经济运行总体将比较平稳，工业增加值力争达到6%左右，营业收入、利润总额及进出口贸易保持适度增长。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：吉药控股因涉嫌信披违法违规遭证监会立案调查；腾邦国际：约2.17亿元BSP票款到期未能清偿；*ST金泰终止重组；海印股份：公司、董事长及相关董事遭广东证监局行政处罚；中船防务、中国船舶重组调整仍在进一步核实，继续停牌1个交易日；紫鑫药业控股股东及其一致人或被动减持3%；天马科技控股股东提议6000万-1.2亿元回购股份；中天能源因对外担保事项未披露，申请“ST”；博信股份董事长罗静辞职；密尔克卫、华通热力、和邦生物拟遭大幅减持；ST慧球吸收合并天下秀获有条件通过；辅仁药业控股股东所持全部股份被冻结。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,378.19

1.43

纳斯达克指数

8,039.160

2.24

标普500

2,938.090

1.88

日经225

20,593.35

0.37

富时100

7,285.900

1.21

德国DAX

11,845.41

1.68

国际要闻

Ÿ    美股大幅收高，道指涨逾370点，纳指涨超2%。科技股领涨，苹果、谷歌、亚马逊均涨超2%。网易涨超10%，Q2净利润同比增45.8%。卡夫亨氏跌8.6%，财报不及预期。截至收盘，道指涨1.43%报26378.19点，标普500涨1.88%报2938.09点，纳指涨2.24%报8039.16点。

Ÿ    中概股多数收涨，阿里巴巴涨1.88%，京东涨3.65%，百度涨0.71%；网易涨10.26%，斗鱼涨9.89%，蘑菇街涨8.26%，迅雷涨7.11%，拼多多涨3.07%，蔚来汽车涨2.59%；美美证券跌25.88%，天地荟跌12.42%。

Ÿ    欧洲三大股集体收涨。德国DAX指数涨1.68%报11845.41点，法国CAC40指数涨2.31%报5387.96点，英国富时100指数涨0.97%报7268.26点。欧洲斯托克600指数收涨1.4%，创近两个月最大涨幅。

Ÿ    日本经济产业省批准向韩国出口半导体材料光刻胶，这是日本7月开始加强对韩半导体材料出口管控后，首次批准对韩相关出口。

Ÿ    美国6月批发销售环比减0.3%，预期增0.2%。美国至8月3日当周初请失业金人数为20.9万人，预期为21.5万人。

Ÿ    英国招聘与就业联合会月报显示，脱欧不确定性拖累英国劳动力市场，7月机构招聘的长期员工薪资增速创2017年4月以来新低。企业新增长期员工数量连续第五个月下降。

Ÿ    法国央行：预计第三季度法国GDP将增长0.3%，增速较二季度的0.2%略有回升。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.654

0.01

人民币/美元

7.0455

-0.20

欧元/美元

1.1181

-0.16

英镑/美元

1.2135

-0.07

美元/日元

105.78

-0.28

Ÿ   美元/在岸人民币夜盘下跌0.2%，报7.0455元。在岸人民币兑美元16:30收盘报7.0443，较上一交易日跌29个基点。人民币兑美元中间价调贬43个基点，报7.0039，降至2008年4月21日以来新低。

Ÿ   纽约尾盘，美元指数涨0.01%报97.6542，  欧元兑美元跌0.16%报1.1181，英镑兑美元跌0.07%报1.2135，澳元兑美元涨0.62%报0.6802，美元兑日元跌0.28%报105.775，创近一年半以来新低。

Ÿ   外管局：进一步提升服务国家全面开放新格局能力，推动外汇重点领域改革开放，防范化解外部金融冲击风险，维护国家经济金融安全。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

52.920

3.58

COMEX黄金

1,512.7

-0.45

COMEX白银

16.930

-1.55

LME铜

5,780.0

1.31

LME铝

1,781.0

2.06

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。沪镍收涨5.38%，领涨期货夜盘。铁矿石收跌0.38%。焦煤收涨0.82%，焦炭、动力煤分别收跌0.47%、0.03%。豆油、棕榈油、菜油分别收涨1.86%、1.29%、1.22%。  螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.67%、1.23%。橡胶、沥青分别收涨0.87%、1.84%。

Ÿ    WTI原油期货收涨3.58%，报52.92美元/桶。布伦特原油期货收涨2.7%，报57.75美元/桶。市场预期油价下跌可能导致欧佩克减产。另外全球股市攀升，也帮助原油价格趋于稳定。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.45%，报1512.7美元/盎司。COMEX白银期货收跌1.55%，报16.93美元/盎司。欧美股市上涨，削弱了避险需求。

Ÿ    伦敦基本金属集体收涨，LME期铜涨1.31%报5780美元/吨，LME期锌涨1.86%报2303美元/吨，LME期镍涨6.89%报15830美元/吨，创四年多以来新高；LME期铝涨2.06%报1781美元/吨，LME期锡涨0.69%报16870美元/吨，LME期铅涨3.65%报2075美元/吨。

Ÿ    中国1-7月进口大豆4690万吨，同比减少11.2%；进口铁矿砂5.9亿吨，减少4.9%，进口均价为每吨615.9元，上涨37.5%；进口原油2.86亿吨，增加9.5%。

Ÿ    沙特能源部官员：沙特计划将8月原油产量出口维持在低于700万桶/日，产量低于1000万桶/日，9月原油产量将较8月下降70万桶/日；最近关于原油需求增速的担忧“过度”，油市基本面依旧良好。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.7210

-1.70

3个月美元LIBOR

2.6218

-0.50

中国10年期国债

3.0500

-1.00

3个月SHIBOR

2.6180

-0.50

DR007

2.5391

11.06

Ÿ    央行周四不开展逆回购操作。当日无逆回购到期。Shibor普遍上行，隔夜报2.5%涨28个基点。

Ÿ    国债期货全天窄幅震荡勉强收红，10年期主力合约涨0.02%，5年期主力合约涨0.01%，2年期主力合约涨0.02%。

Ÿ    美债收益率多数下跌。3月期美债收益率跌0.6个基点，报2.012%；2年期美债收益率涨1.2个基点，报1.629%；3年期美债收益率涨0.2个基点，报1.556%；5年期美债收益率跌0.7个基点，报1.55%；10年期美债收益率跌1.7个基点，报1.721%。

Ÿ    今年前7个月地方政府累计发行新增债券约25530亿元，发行进度为83.59%。财政部要求地方政府争取在9月底前完成全年新增债券发行。这意味着剩余约5000亿元新增债券将在八九两个月内完成发行。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

11942.1

-0.01

以太坊

220.730

-1.99

瑞波币

0.30750

-0.89

恒星币

0.07702

-1.36

莱特币

90.1653

-0.63

Ÿ   《国务院办公厅关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》8日正式发布，提出鼓励发展平台经济新业态，加快培育新的增长点。在“互联网+生产”方面，将深入推进工业互联网创新发展，加快跨行业、跨领域和企业级工业互联网平台建设及应用普及。国新办当天举行的政策例行吹风会上，工信部相关负责人表示，将不断完善政策体系，出台工业互联网实操性文件，持续推进网络、平台、安全三大体系建设，开展工业互联网创新发展工程。自从2017年底，国务院发布《关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》以来，工业互联网逐步从“互联网+”的一个版块转变成加快先进制造业发展的重大工程，还出现在了2019年的政府工作报告中。根据艾瑞咨询报告，全球工业互联网平台市场规模预计由2018年的32.7亿美元增至2023年的138.2亿美元，年复合增长率33.4%。

Ÿ   点评：用友网络（600588）在智能工厂解决方案的基础上，推出了用友精智工业互联网平台。宝信软件（600845）在推广智能装备与工业机器人应用、多基地分布式平台及相关应用系统、工业大数据平台等多个领域取得突破。今天国际（300532）近日公告拟发行可转债，募资用于工业互联网平台建设等项目。其他公司：东土科技（300353）、光环新网（300383）、启明星辰（002439）。

镍矿产业

Ÿ   8月8日，沪镍主力合约放量涨停，涨幅5.99%，创该期货品种自2015年3月27日推出以来的新高，今年以来累计涨幅超40%。期市夜盘开盘，沪镍主力合约继续大涨。现货方面，生意社数据显示，8月8日，镍参考价为118666.67元/吨，与8月1日（113583.33元/吨）相比，上涨了4.48%，与5月10日（98466.67元/吨）相比，上涨了20.51%。此前印尼的红土镍矿主产地哈马黑拉岛发生7.1级地震，菲律宾开启新轮矿业审查，加之，印尼可能在2022年限制镍矿出口，引发市场对镍矿供应的忧虑，提振镍价。从海外主要公司二季度报告来看，纯镍产量在继续下降，且今年海外几乎不会有增量，预计后期纯镍的结构性短缺会更明显。而下游需求方面，8月不锈钢产量继续增加，对镍需求较强；新能源汽车销量大增也提振镍需求。外部产能受限，下游需求较好，对镍价形成强劲支撑。

Ÿ   点评：兴业矿业（000426）拥有镍、金银等金属矿的探矿权储备，镍金属矿储量达超过30万吨。鹏欣资源（600490）购了澳洲上市公司CLean TeQ 16.17%的股份，后者旗下拥有大型镍钴矿床。盛屯矿业（600711）最新公告，拟1.45亿美元在印尼投建年产3.4万吨镍金属量高冰镍项目。