指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,939.32

-0.50

深证成指

9,681.54

-0.66

沪深300

3,891.23

-0.49

创业板指

1,684.08

-0.15

中证500

4,947.90

-1.19

万得全A

4,097.05

-0.78

恒生指数

26,667.7

-0.44

国内股市

Ÿ    A股延续震荡走低，上证指数收跌0.5%报2939.32点；深证成指跌0.66%；创业板指跌0.15%。两市成交4673亿元，较上日缩量明显。区块链概念股严重分化，暴风集团等近10股跌停。次新股板块低迷，上市次日的麒盛科技、渝农商行均跌停，科创板次新股申联生物、海尔生物跌超10%。

Ÿ    资金面显示，周三两市大单净流出资金272.53亿元。其中，958只个股获资金净流入，2722只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅减小。

Ÿ    香港恒生指数收盘跌0.44%报26667.71点；恒生国企指数跌0.64%；红筹指数跌1.20%。全日大市成交752.84亿港元，前一交易日为788.1亿。

重要新闻

Ÿ    中国将于11月5日在上海举办世界贸易组织小型部长级会议，与各方就支持多边贸易体制、推动世贸组织改革等议题开展沟通和交流。截止目前，欧盟、印度等30多个世贸组织主要成员和世界贸易组织总干事已经确认与会。

Ÿ    国家税务总局透露，今年前三季度全国累计新增减税降费17834亿元，其中新增减税15109亿元，新增社保费降费2725亿元。

Ÿ    商务部：前三季度全国农村网络零售额达1.2万亿元，同比增长19.7%，增速高于全国2.9个百分点；全国农产品网络零售额2824.7亿元，同比增长26.4%。

Ÿ    新华微评：治理大气污染，敷衍应对的“一刀切”要不得。随着各地陆续进入供暖期，大气污染治理压力加大。治理大气污染，依法依规是前提，科学施策是良方。“一刀切”做的是表面文章，既不治标更不治本，久为社会各界诟病。充分考虑民生需求，充分考虑各地实际，因地制宜、精准发力，才是打赢蓝天保卫战的制胜之道。

Ÿ    经参头版：经济体制改革全面激发发展活力。作为国家治理体系完善的重要着力点，经济体制改革正全面推进。下一步，经济体制改革将继续全面推进，在财税、金融和国企领域，更多改革措施将推出，助推企业的创新发展和中国经济的整体转型。

Ÿ    全国政协委员姜洋建议引导更多长期资金进入股市，财政部答复称，将积极配合有关部门就调整社保基金投资比例、丰富投资产品等问题加强研究；有关部门正推动提高企业年金的资产配置适配性。

Ÿ    据中证报，数据显示，已发布三季报的3690家公司前三季度实现营业收入合计34.62万亿元，整体较去年同期增长9.4%；实现净利润合计3.16万亿元，整体较去年同期增长7.5%。其中，2110家公司实现净利润同比增长，占比达57.2%。行业方面，非银金融、农林牧渔、机械和国防军工业绩大幅改善，前三季度净利同比增速均在20%以上。

Ÿ    央行上海总部近日向辖内金融机构印发通知，从打造具有全球影响力的金融科技生态圈、深化金融科技成果应用等八个方面提出40项指导意见，助力上海国际金融中心建设和科技创新中心建设联动发展。

Ÿ    银保监会发文加强商业保理企业监督管理，压实监管责任，防范化解风险；对商业保理企业的监督管理要求为最高10倍杠杆；要加强新股东入股资金、入股动机等核查；确保2020年6月末前清理完成存量。

Ÿ    中国正在研究制定面向2035年的机器人产业发展规划，相关部门在工信部的支持下，已在西南、东北、珠三角、长三角进行将近两个月的密集调研。

Ÿ    商务部等三部门简化出口二手车转移登记手续，二手车出口许可证由“一车一证”改为“一批一证”；二手车出口适用全国通关一体化模式，企业可自主选择出口报关地和出境口岸。

Ÿ    发改委产业发展司：下一步将会同有关部门、行业协会，积极引导纺织企业建设智能制造示范生产线，扩大先进工艺技术装备推广应用，加快纺织工业智能化发展进程。

Ÿ    工信部：前三季度水泥行业运行情况良好，全国水泥产量16.9亿吨，同比增长6.9%；行业实现营业收入7199亿元，同比增14.3%；今年以来，全国水泥产品价格总体呈同比略增、环比下降的特点。

Ÿ    国家卫生健康委疾控局局长常继乐：今年年底有12个省正式试点疫苗电子可追溯平台系统建设，明年3月底之前全国实现电子化可追溯信息系统。

Ÿ    中国进出口银行宣布设立3000亿元额度支持进口专项计划，并推出为第二届中国国际进口博览会量身定制的“进博融”专项金融服务方案。

Ÿ    SOHO中国：注意到媒体就本集团拟出售房地产项目的相关报道，截至目前，不知悉任何须公布的与集团资产出售相关的资料。此前据澎湃新闻报道，SOHO中国计划将8处核心资产全部出售。

上市公司重要公告

Ÿ    上市公司重要公告：前三季度，中国石油净利降23.4%，中国石化净利降27.8%，中信证券净利增43.85%，美的集团净利增19.08%，上汽集团净利降24.86%，上港集团净利增32.45%，五粮液净利增32.11%，伊利股份净利增11.55%，*ST信威亏损158.58亿元；格力电器第三季度扣非后净利润下降6%，经营范围拟新增销售新能源发电产品，删除电信业务；巨人网络拟10亿-20亿元回购股份；长园集团：获格力金投举牌，持股达10%并拟再增持3%至5%；*ST神城今日起停牌，等待终止上市决定；中信证券收购广州证券无条件过会；*ST盐湖管理人招募战略投资者；南方航空拟向大股东定增募资约200亿元；北斗星通筹划非公开发行股票。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,186.69

0.43

纳斯达克指数

8,303.975

0.33

标普500

3,046.770

0.33

日经225

22,843.12

-0.57

富时100

7,330.780

0.34

德国DAX

12,910.23

-0.23

国际要闻

Ÿ    美股尾盘拉升，道指收涨逾110点，标普500指数再创收盘新高。强生涨近3%，领涨道指。苹果微涨0.01%。美联储如期降息25个基点。美联储主席鲍威尔称目前的货币政策是合适的。截至收盘，道指涨0.43%报27186.69点，标普500涨0.33%报3046.77点，纳指涨0.33%报8303.98点。

Ÿ    中概股涨跌不一，阿里巴巴涨0.42%，京东跌0.28%，百度涨0.03%；中网在线涨14.17%，农米良品涨12.42%，有道涨9.09%，迅雷涨6.71%，趣头条涨4.51%，蔚来汽车涨3.96%；兰亭集势跌12.72%，稳盛金融跌12.71%，乐居跌10.42%，尚高跌9.35%，金融界跌9.08%。

Ÿ    欧洲三大股指多数收涨。德国DAX指数跌0.23%报12910.23点，法国CAC40指数涨0.45%报5765.87点，英国富时100指数涨0.34%报7330.78点。

Ÿ    美联储宣布降息25个基点，将基准利率范围下调至1.50%-1.75%，为年内第三次降息，符合市场预期。美联储同时还暗示放松政策的举措可能接近停顿。美联储重申经济前景仍存在不确定性，劳动力市场强劲，经济增长温和，消费一直强劲增长，但商业投资和出口“依然疲软”。美联储重申购买国库券的计划，指出通胀低于2%，预期基本持平；美联储还将贴现率下调25个基点至2.25%。美联储在政策声明中删除了政策制定者将“采取适当行动”以维持经济扩张的措辞。

Ÿ    美联储主席鲍威尔：当前货币政策的立场可能仍然是合适的，如果前景发生实质改变我们将继续作出回应；目前没有考虑加息，未来当时机合适时，将有时间来加息；在加息前需要通胀大幅走高；国库券购买纯粹是技术性措施，（重申）不应当把这视作是量化宽松（QE）；没有看到任何通胀大幅上升的风险；希望锚定通胀预期，并让其与2%的通胀目标相一致。

Ÿ    智利总统皮涅拉宣布取消11月和12月将分别在智利首都圣地亚哥举办的APEC领导人非正式会议和联合国气候变化大会。

Ÿ    美国商务部发布的数据显示，今年第二季度美国制造业增加值占美国GDP的比重为11%，降至72年来新低。

Ÿ    日本内阁官房长官菅义伟：乐见欧盟放松对日本食品的进口限制；继续关注英国12月选举的发展；尚未决定任何有关日韩领导人会议的内容。

Ÿ    欧洲央行候任行长拉加德：全球经济增长脆弱，贸易紧张局势正在对信心构成负面影响；将在未来利率政策上保持观望，欧元区内部在预算政策上不够统一。

Ÿ    美国第三季度实际GDP年化季环比初值升1.9%，预期1.6%，前值2%；三季度GDP平减指数初值1.7%，预期1.9%，前值2.4%。

Ÿ    欧元区10月消费者信心指数终值为-7.6，预期-7.6，初值-7.6。欧元区10月经济景气指数为100.8，预期101.1，前值101.7。

Ÿ    德国10月CPI初值同比升1.1%，预期升1.1%，前值升1.2%。德国10月调和CPI初值同比升0.9%，预期升0.8%，前值升0.9%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.470

-0.22

人民币/美元

7.0560

0.14

欧元/美元

1.1151

0.36

英镑/美元

1.2900

0.24

美元/日元

108.84

-0.04

Ÿ   周三在岸人民币兑美元夜盘收报7.0560，较上一交易日夜盘涨96个基点。成交量301.18亿美元，较上一交易日夜盘减少31.34亿美元。

Ÿ   美元指数跌0.22%报97.4695；欧元兑美元涨0.36%报1.1151；英镑兑美元涨0.24%报1.2900；澳元兑美元涨0.55%报0.6902；美元兑日元跌0.04%报108.8400。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

54.900

-1.15

COMEX黄金

1,498.0

0.49

COMEX白银

17.860

0.16

LME铜

5,887.0

-0.68

LME铝

1,751.0

-0.17

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨，白糖涨逾2%。焦煤、动力煤分别收跌0.20%、1.47%，焦炭收涨0.37%；螺纹钢、热轧卷板均收涨0.87%。铁矿石收涨0.65%。橡胶收涨1.26%，沥青收跌0.34%。

Ÿ    WTI原油期货收跌1.15%报54.9美元/桶，连跌三日。布油收跌1.7%，报60.21美元/桶。美、布两油均创一周新低。EIA报告称美国上周原油库存增加近600万桶，但汽油库存降幅超出预期。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.49%报1498美元/盎司，结束两日连跌走势。COMEX白银期货收涨0.16%报17.86美元/盎司。美联储整体基调略微偏向鹰派。

Ÿ    伦敦基本金属收盘全线走低，LME期铜跌0.68%报5887美元/吨，LME期锌跌1.3%报2511美元/吨，LME期镍跌0.24%报16790美元/吨，LME期铝跌0.17%报1751美元/吨，LME期锡跌0.89%报16700美元/吨，LME期铅跌3.11%报2194.5美元/吨。

Ÿ    中国黄金协会：前三季度，国内原料黄金产量为275.35吨，同比下降4.97%；黄金实际消费量768.31吨，同比下降9.58%。

Ÿ    EIA：美国至10月25日当周原油库存增570.2万桶，预期增49.4万桶，前值降169.9万桶；当周汽油库存降303.7万桶，创2017年11月份以来新低，预期降230万桶。

Ÿ    印度政府官员称，沙特阿美将参与印度Karnataka地区250万吨石油储备设施的建设。印度将把其四分之一的战略石油储备租给沙特阿美，以储存约460万桶石油。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.7720

-7.20

3个月美元LIBOR

1.9271

-0.84

中国10年期国债

3.3029

-0.96

3个月SHIBOR

2.8640

1.70

DR007

2.6914

1.49

Ÿ    央行10月30日不开展逆回购操作，当日2000亿元逆回购到期，净回笼2000亿元。Shibor多数上行，隔夜品种下行6.5bp报2.3030%。

Ÿ    现券期货弱势未改，国债期货明显收跌，10年期主力合约跌0.32%，盘中最大跌幅0.45%；银行间现券走势分化，长端表现好于短端，国债表现好于国开；银行间市场资金面仍偏宽松，隔夜回购利率持续下滑，跨月的七天价格波动有限。

Ÿ    美债收益率全线收跌，债券市场在鲍威尔记者会后变得更加悲观。3月期美债收益率跌3.6个基点报1.588%，2年期美债收益率跌4.4个基点报1.612%，3年期美债收益率跌5.7个基点报1.603%，5年期美债收益率跌5.9个基点报1.609%，10年期美债收益率跌7.2个基点报1.772%。

Ÿ    财政部11月6日将招标发行430亿元国债，期限为3年期。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,167.54

-1.54

以太坊

184.290

-2.48

瑞波币

0.29680

-1.34

恒星币

0.06400

-3.71

莱特币

58.4926

-1.58

Ÿ    证券日报报道，在国家网信办发布的区块链信息服务备案清单上，全国已有6家银行备案14项区块链服务。综合统计，6家银行备案的14项区块链服务涵盖了国有大行、股份行、城商行以及民营银行。在6大国有银行中，公开信息显示，至少已经有5家银行有区块链技术应用平台落地。

Ÿ    10月30日，2019国际服务机器人及特种机器人峰会在北京开幕，峰会上，中国机械工业联合会执行副会长、中国机器人产业联盟执行理事长宋晓刚表示，中国正在研究制定面向2035年的机器人产业发展规划，近期，在工信部支持下，相关部门已在西南、东北、珠三角、长三角进行了将近两个月的密集调研。全球智能化大潮势不可挡。目前全球机器人平均密度只有0.85%，中国现在是0.97%。业内预计，未来5到10年，机器人的替代率要到30%以上，机器人密度提升的潜力巨大。机器人真正的市场爆发正在酝酿。

Ÿ    点评：GQY视讯（300076）服务机器人已进入试销出货阶段，银行机器人已在建行、农行、中行等各大银行网点开展运营和试点工作。锐奇股份（300126）1亿元设全资子公司上海锐奇智能科技公司，开展包括智能工业机器人、传感应用等智能制造装备的研发运营。其他个股：克来机电（603960）、拓斯达（300607）、金自天正（600560）。

石墨烯产业

Ÿ   据报道，中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家研究中心科研团队首次制备出以肖特基结作为发射结的垂直结构晶体管“硅-石墨烯-锗晶体管”，成功将石墨烯基区晶体管的延迟时间缩短了1000倍以上，并将其截止频率由兆赫兹（MHz）提升至吉赫兹（GHz）领域。近年来，石墨烯作为性能优异的二维材料备受关注。将石墨烯作为基区材料制备晶体管，将极大提升晶体管的性能，为最终实现超高速晶体管奠定了基础，未来将有望在太赫兹（THz）领域的高速器件中应用。

Ÿ   点评：德尔未来（002631）与诺奖获得者共同设立公司，从事石墨烯二维半导体材料、智能穿戴应用、能源材料、器件及功能涂料应用方面的研究和产业化等。华丽家族（600503）旗下子公司宁波墨西已形成年产100吨电子级石墨烯微片与年产400吨工业级石墨烯微片的生产能力。其他个股：中科电气（300035）、碳元科技（603133）。