指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,596.98

-0.18

深证成指

7,589.58

-0.08

沪深300

3,183.78

-0.02

创业板指

1,259.74

-0.45

中证500

4,307.22

-0.26

万得全A

3,392.58

-0.32

恒生指数

27,576.96

0.03

国内股市

Ÿ    上证综指高开低走，收跌0.18%报2596.98点，一度涨1.1%；深证成指跌0.08%报7589.58点，创业板指跌0.45%报1259.74点，两市成交3000亿元，当日逾40股跌停刷新近期新高。风电、赛马板块表现强势，白酒、黄金股造好。医药股表现不佳，高位强势股全线杀跌。

Ÿ    资金面显示，周一两市大单净流出资金119.75亿元。其中，1096只个股获资金净流入，2468只个股出现资金净流出，主力资金出逃快速放大，值得关注。

Ÿ    香港恒生指数收盘涨0.03%报27576.96点，恒生国企指数涨0.08%。蓝筹股跌多涨少，恒安国际升1.9%领涨蓝筹；石药集团跌4.1%，跌幅居蓝筹股首位。大市成交降至939.6亿港元，前一交易日为1064亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.44%，报10013.33点。

重要新闻

Ÿ    中国2018年规模以上工业企业实现利润总额66351.4亿元，同比增10.3%；2018年12月，规模以上工业企业实现利润总额6808.3亿元，同比降1.9%，降幅比11月份扩大0.1个百分点。

Ÿ    统计局：去年工业利润保持较快增长；在41个工业大类行业中，32个行业利润比上年增加，新增利润最多的主要是石油和天然气开采业。华泰宏观：利润回落压力加大，企业经营效益继续改善；债市继续坚定看好利率债，股市看结构性行情。

Ÿ    银保监会新闻发言人肖远企表示，为更好发挥保险公司机构投资者作用，维护上市公司和资本市场稳定健康发展，银保监会鼓励保险公司使用长久期账户资金，增持优质上市公司股票和债券，拓宽专项产品投资范围，加大专项产品落地力度。支持保险公司开展价值投资、长期投资，研究推进保险公司长期持有股票的资产负债管理监管评价机制。

Ÿ    特朗普政府确认，中美官员将于1月30日在华盛顿开始为期两天的贸易谈判，双方将讨论中国经济的结构性变化以及中国购买更多美国商品的承诺

Ÿ    新华社：中央政治局常委汪洋强调提升知识产权保护水平，助推创新发展。

Ÿ    香港12月出口降幅超出预期，并录得2016年以来商品出口首次连续两个月萎缩。港府称，跌幅扩大是由于“环球经济增长放慢和美国与内地贸易摩擦对多个亚洲经济体出口的影响加剧”。

Ÿ    港交所行政总裁李小加预计，沪深港通未来覆盖范围会扩大，外资参与A股的程度提升，产品应该是愈来愈丰富，外资参与的广度和深度都会愈来愈大。

Ÿ    国家能源局：2019年会根据产业发展实际，将光伏发展分成两大块管理，一大块就是不需要国家补贴的光伏发电项目，另一块就是需要国家补贴的光伏发电项目。

Ÿ    农业农村部办公厅关于印发2019年农业转基因生物监管工作方案的通知，要求严厉打击农业转基因生物非法试验、制种、经营、种植、加工、进口和标识等行为，切实保障我国农业转基因生物技术研究与应用健康发展。

Ÿ    权威人士透露，氢燃料电池汽车有望在2019年正式实施“十城千辆”推广计划。目前国内氢燃料电池产业基础较好的城市如北京、上海、张家口、成都、郑州、苏州、大连等城市都有可能入选。

Ÿ    据e公司，从贵州茅台获悉，1月25日，总投资达83.84亿元的酱香系列酒3万吨技改工程项目正式动工。项目建成后，每年可新增酱香系列酒基酒产量达3万吨，届时，茅台酒及系列酒基酒产能将达到两个“5.6万吨”规模。据悉，3万吨技改项目建设周期为3年。

Ÿ    福莱特周二申购，申购代码：780865，发行价：2元，申购上限：45000股。

上市公司重要公告

Ÿ    科陆电子大幅下修业绩预期，由预盈调整为预亏超9亿元；巨人网络称证监会中止审查公司重大资产重组申请文件；大富科技终止筹划重大资产重组；萍乡经开区管委会将成星星科技实控人；凯撒文化子公司签《火影忍者》等手游海外发行权销售之独家代理协议；奥维通信2018年度拟计提资产减值准备1亿元左右；辅仁药业、先锋新材、康弘药业等拟遭大举减持；博瑞传播控股股东一致人拟增持1%至2%股权；环旭电子、远望谷均拟回购1亿元至2亿元；欧菲科技控股股东及其一致人暂无平仓风险，10亿元纾困资金将陆续到账。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

24,528.22

-0.84

纳斯达克指数

7,085.69

-1.10

标普500

2,643.85

-0.78

日经225

20,649.00

-0.60

富时100

6,747.10

-0.91

德国DAX

11,210.31

-0.63

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收跌，道指跌逾200点。卡特彼勒及英伟达财报欠佳，英伟达跌近14%，卡特彼勒跌超9%。淡水河谷矿坝垮塌，股价跌超18%。截至收盘，道指跌0.84%报24528.22点，标普500跌0.78%报2643.85点，纳指跌1.11%报7085.69点。

Ÿ    中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴跌0.11%，京东涨0.38%，百度涨0.24%；四季教育跌15.93%，虎牙直播跌6.35%，汽车之家跌5.49%，欢聚时代跌5.41%；航美传媒涨20.68%，爱点击涨10.55%，极光涨9.97%，优信涨8.19%，聚美优品涨7.17%。

Ÿ    欧洲三大股指集体下跌。德国DAX指数跌0.63%报11210.31点，法国CAC40指数跌0.76%报4888.58点，英国富时100指数跌0.91%报6747.1点。

Ÿ    美国检察官对华为提出刑事指控，称该公司窃取T-Mobile USAInc.的商业机密，并指控华为及其首席财务官孟晚舟涉嫌与伊朗交易有关的欺诈和共谋。美国正在寻求引渡孟晚舟。

Ÿ    美国财政部表示，由于特朗普政府筹集资金弥补不断扩大的预算赤字，政府的借款需求增速超过此前预测。美国财政部新债发行规模预计将连续第二年超过1万亿美元。

Ÿ    据悉美国驻世贸组织大使称，WTO调查对华关税“毫无意义”，因为中国已经进行报复。

Ÿ    美国宣布对委内瑞拉国家石油公司PDVSA实施制裁。

Ÿ    欧洲央行行长德拉吉将经济不景气归咎于贸易局势和全球不确定性，其表示虽然欧元区经济看起来比预期的要差，但尚不至于加大货币政策刺激力度。

Ÿ    沙特能源大臣法利赫：将在未来10年投入1.6万亿里亚尔用于基础设施与工业设施的投资，以进一步推进经济多元化，减轻对石油的过度依赖。

Ÿ    春节期间苹果公司产品启动新一轮调价，1月28日至2月2日期间，绿森数码官方旗舰店在天猫平台启动iPhone XR每天10点限量4499元抢购，这一售价平均比其它平台再低500元左右，再度下探至历史新低。

Ÿ    LG电子宣布，为了引领未来市场，公司除了准备即将登场的5G电信网络技术外，还启动了6G研发计划。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

95.757

-0.07

美元/人民币

6.7450

-0.05

欧元/美元

1.1427

0.17

英镑/美元

1.3158

-0.30

美元/日元

109.35

-0.18

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘下跌0.05%，报6.7450元。创去年7月18日以来新高。

Ÿ    美元指数跌0.07%报95.7572，受到避险买盘支撑。投资者关注美联储会议。欧元兑美元涨0.17%报1.1427，英镑兑美元跌0.3%报1.3158，澳元兑美元跌0.19%报0.7166，美元兑日元跌0.18%报109.345。离岸人民币兑美元跌20个基点，报6.7550。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

52.09

-2.98

COMEX黄金

1308.7

0.35

COMEX白银

15.755

0.36

LME铜

5989.0

-1.11

LME铝

1868.0

-2.71

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌，甲醇跌逾3.5%。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌2.06%、1.35%、0.38%。铁矿石收平。螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.48%、1.38%。橡胶、沥青分别收跌1.59%、1.15%。纸浆收跌1.19%。

Ÿ    WTI原油期货收跌2.98%报52.09美元/桶，结束连涨两日走势，创两周新低。美国产量上升、对全球经济放缓的担忧等因素重压油价。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.35%报1308.7美元/盎司，继续创八个月以来新高；COMEX白银期货收涨0.36%报15.755美元/盎司。美元汇率走低令金价得到支撑。欧美股市普跌，投资者避险情绪浓厚。此外，美元走软，市场预期美联储可能暂停加息周期。

Ÿ    伦敦基本金属多数下跌，LME期铜跌1.11%报5989美元/吨，LME期锌涨0.19%报2678美元/吨，LME期镍跌1%报11845美元/吨，LME期铝跌2.71%报1868美元/吨，LME期锡跌0.29%报20615美元/吨，LME期铅跌1.4%报2079.5美元/吨。

Ÿ    郑商所理事长陈华平表示，下一步将力争把郑商所建成国际纺织产品定价中心和风险管理平台。研究推出短纤期货、PTA期权等更多新品种新工具，进一步完善衍生品体系。

Ÿ    钢铁行业两大世界500强企业，中国河钢集团和印度的塔塔钢铁集团在北京签署股权收购及相关协议，河钢集团将收购后者位于东南亚地区钢铁资产70%的股权。

Ÿ    国际钢铁协会：去年全球粗钢产量增加4.6%，受包括最大生产国中国在内的大多数地区产量强劲增长驱动，中国去年粗钢产量增加6.6%。

Ÿ    沙特能源大臣法利赫：希望欧佩克减产协议能够得到全面执行，需要在3-4月的会议上重新评估市场形势；正努力将原油库存降至5年均值下方；减产将在未来几周内影响市场。沙特目标是2月产量在1010万桶/日；沙特产量将在整整6个月内保持产量远低于减产配额。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.7500

-1.00

3个月美元LIBOR

2.7516

-1.31

中国10年期国债

3.1398

0.60

3个月SHIBOR

2.9020

-0.20

DR007

2.8000

45.00

Ÿ    央行周一不开展逆回购操作。春节前公开市场已无央行流动性工具到期。Shibor多数下跌，短线品种普遍上扬，7天期涨3.4bp报2.66%。

Ÿ    国债期货低开后震荡走高，10年期主力合约收平，持仓量55632手，日减仓525手；5年期主力合约涨0.06%，2年期主力收平。10年期国债活跃券收益率窄幅波动。

Ÿ    美国债市：国债上涨，得益于2年期和5年期国债发行吸引强劲需求，以及国债期货纽约早盘大笔买入交易，2年期国债收益率下跌1.66个基点，报2.5897%，5年期国债收益率下跌1.87个基点，报2.5805%，10年期国债收益率下跌1.45个基点，报2.7440%。

Ÿ    欧洲股债：德国和意大利国债下跌，因比利时、奥地利和希腊委托银行发债；英国国债上涨，受无协议脱欧言论的影响。

Ÿ    中国人民银行营业管理部发布公告，对标普信用评级（中国）有限公司予以备案。同日，中国银行间市场交易商协会亦公告接受标普信用评级（中国）有限公司进入银行间债券市场开展债券评级业务的注册。这标志着标普已获准正式进入中国开展信用评级业务。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌跌(%)

比特币

3472.90

-2.99

以太坊

106.389

-5.99

瑞波币

0.2961

-4.10

恒星币

0.08765

-8.59

莱特币

31.1492

-4.24

Ÿ    苏宁银行开发出“区块链+物联网”动产质押融资平台。依托区块链技术，大宗货物出入库记录在该平台上可以实时查看；依托物联网技术，动产质押融资业务的实体流、信息流和资金流做到了“三流合一”。

Ÿ    根据国家知识产权局的统计，截到2018年8月，世界主要国家的区块链专利数为1300多件，中国年度公开的区块链专利数已经达到了1065件。剔除外国公司在我国申请的专利数量，本土企业、单位和个公开的专利数为1001件，已经远超2017年全年860件的专利量。

Ÿ   从养鸡网等多家业内机构获悉，今年1月2日商品代鸡苗价格报4.55-5.05元/羽，到1月27日已涨至6.1-6.5元/羽，一个月不到涨幅近30%。另从禽业协会获悉，1月上旬父母代鸡苗价格达到近63元/套，延续震荡上行态势。

Ÿ   点评：当前鸡苗价格维持在2011年以来的最高位，表明养殖户看好节后出栏行情，原因首先是供给端不足。禽业协会数据显示，去年全国祖代更新量75万套左右，同比增长10%，供给仍低于90万套平衡引种量。此外，肉类需求具有可替代性，2018年来非洲猪瘟等因素导致生猪销量大幅下滑，带来对鸡肉的替代需求。预计今年禽业景气度有望持续，且上半年价格将同比大幅改善。益生股份（002458）是我国繁育祖代白羽肉种鸡规模最大、品种最多的企业。公司最新公告，上修2018年业绩，预计2018年业绩增幅215.99%至219.21%，因去年四季度商品代鸡苗销售价格上涨幅度超出预期。仙坛股份（002746）主营父母代种鸡养殖、雏鸡孵化、商品代肉鸡养殖、屠宰加工与销售。其他公司：圣农发展（002299）、民和股份（002234）。

航空

Ÿ   1月28日，人民币兑美元中间价在、离岸即期汇价联袂大涨，均刷新2018年7月中旬以来的新高。按当日盘中数据计算，在岸人民币兑美元年内涨幅已近2%。

Ÿ   点评：近期美联储主席鲍威尔就缩表计划的表态鹰鸽交织，立场反复，表明美联储正在密切关注美国经济表现和金融市场波动，并相机调整货币政策。若美联储货币政策声明传递出提前结束缩表的明确信号，美元指数可能进一步下挫，导致人民币汇率继续上行，利好航空股，此外，春运首周（1月21-25日），航空发送旅客增速居首，达到11.23%。春运期间需求相对刚性，预计春运客运量保持两位数增长。南方航空（600029）、中国国航（601111）、东方航空（600115）、吉祥航空（603885）、华夏航空（002928）等航空股有望受益。

旅游

Ÿ   各在线旅游网站和旅行社相关数据显示，今年春节旅游产品价格较淡季上涨达30%-50%，部分线路价格翻倍，东南亚海岛等一些热门线路甚者比淡季价格上涨了2倍。数据还显示，今年春节旅游的一大新趋势是旅游团从大团变小团，平均只有3.3个人的“私家团”预定量翻倍增长。

Ÿ   点评：根据携程近期发布的《2019春节长假旅游趋势预测报告》，受益于景区门票降价、高铁开通、航线增多、免签或落地签目的地增加等有利因素，国内民众出游意愿大幅提升，预计2019年春节旅游过年人次将超4亿，出境游人次将近700万。宋城演艺（300144）2018年净利预增15%至30%，公司异地项目逐步落地，业绩有望进入新一轮快速增长期。黄山旅游（600054）拥有优质、稀缺景区资源，黄山机场、杭黄高铁相继开通，有望带动公司景区客流回暖。其他公司：中国国旅（601888）、首旅酒店（600258）。