指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,671.89

0.68

深证成指

8,010.07

1.15

沪深300

3,330.34

0.72

创业板指

1,332.27

1.23

中证500

4,439.49

0.83

万得全A

3,510.00

0.96

恒生指数

28,171.33

0.10

国内股市

Ÿ    上证综指收涨0.68%报2671.89点，连升4日；深证成指涨1.15%报8010.07点；创业板指升1.23%报1332.27点，距离半年线仅一步之遥；万得全A收涨0.96%。两市再度放量，成交3651亿元，前一日成交近3200亿元。

Ÿ    资金面显示，周二两市大单净流出资金3.4亿元。其中，1791只个股获资金净流入，1779只个股出现资金净流出，主力资金再现小幅出逃，值得关注。

Ÿ    香港恒生指数收盘涨0.1%报28171.33点，国企指数、红筹指数均涨0.25%。全日大市成交959.89亿港元，高于前一日的881.43亿港元。医药股大涨，石药集团、中国生物制药涨超5%。中国台湾加权指数收盘涨0.93%，报10097.74点。

Ÿ    北上资金连续第十日净流入，继续抢筹一线白酒股。贵州茅台、五粮液周二分别再获净买入1.18亿元、5.22亿元，洋河股份获净买入6000万元。此外，美的集团、格力电器分别获净买入4.91亿元、3.67亿元。

重要新闻

Ÿ    韩正：要坚持市场化法治化改革方向，积极推进财税、金融、国资国企、电力油气等重大改革任务；施好减税降费政策，解决好融资难融资贵问题；要密切关注就业形势变化，加强就业市场监测预警，确保就业稳定。

Ÿ    商务部副部长钱克明：2019年要继续打好三大攻坚战，落实“六稳”工作要求，全力做好“一促两稳三重点”，即促消费，稳外贸、稳外资，办好第二届进博会、妥善应对中美经贸摩擦、推进自贸试验区建设和探索自由贸易港等三项重点任务。

Ÿ    商务部市场运行司副司长王斌称，总体看中国有广阔市场和4亿中等收入群体，消费成长性好，韧性强，2019年消费增速虽有可能进一步放缓，但规模仍将保持平稳较快增长。

Ÿ    香港特区行政长官林郑月娥表示，粤港澳大湾区发展规划纲要有望在日内公布。香港特区政府计划联同广东省及澳门政府，于2月21日在香港举行有关规划纲要的宣讲会，共同探讨发展所带来的机遇。

Ÿ    央行：自2月25日起，在全国范围分批取消企业银行账户许可，2019年底前实现完全取消。

Ÿ    国家卫健委印发《“互联网+护理服务”试点工作方案》。国家卫健委确定北京市、天津市、上海市、江苏省、浙江省、广东省作为“互联网+护理服务”试点省份，试点时间为2019年2月至12月。

Ÿ    国家能源局：我国已建成全球最大清洁煤电供应体系，煤电超低排放和节能改造总量目标任务提前两年完成。

Ÿ    工信部、国家机关事务管理局、国家能源局近日联合印发《关于加强绿色数据中心建设的指导意见》，明确提出要建立健全绿色数据中心标准评价体系和能源资源监管体系，形成一批具有创新性的绿色技术产品、解决方案，培育一批专业第三方绿色服务机构。

Ÿ    河北省印发《推动科技服务业高质量发展实施方案（2019-2022年）》明确提出，以雄安新区引领发展、建设雄安高端科技服务集聚区等内容。

Ÿ    北京市5G产业发展行动方案（2019年—2022年）近日出台，到2022年，北京5G网络投资累计超过300亿元，实现首都功能核心区、城市副中心、重要功能区、重要场所的5G网络覆盖。

Ÿ    两只新股周三申购。七彩化学申购代码：300758，发行价：22.09元，申购上限：10500股。华阳国际申购代码：002949，发行价：10.51元，申购上限：19500股。

上市公司重要公告

Ÿ    棕榈股份获河南省国资系战略入股，拟受让公司13.1%股份；胜利投资持股胜利股份达到9.99%，上位第一大股东；新劲刚拟6.5亿元收购宽普科技；迪安诊断控股股东定向减持股份，引入战略投资者天士力集团；京投发展控股股东拟增持1%至2%股份；*ST正源控股股东及其子公司拟增持1%-4.21%股份；华鼎股份、天广中茂股东拟减持不超6%股份；昂立教育股东拟减持不超5%股份；*ST新能拟1.5亿元至3亿元回购；永安药业拟2500万元至5000万元回购；山东金泰拟收购麦凯智造婴童文化51%股权；*ST毅达独董仍未与公司现任董事长建立联系。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,425.76

1.49

纳斯达克指数

7,414.62

1.46

标普500

2,744.73

1.29

日经225

20,864.21

2.61

富时100

7,133.14

0.06

德国DAX

11,126.08

1.01

国际要闻

Ÿ    美国三大股指均收涨逾1.2%，道指涨约370点。美国政府有望避免再次关门，令市场情绪乐观。趣头条收涨逾19%，领涨中概股。截至收盘，道指涨1.49%报25425.76点，标普500涨1.29%报2744.73点，纳指涨1.46%报7414.62点。

Ÿ    热门中概股多数收涨，阿里巴巴涨0.75%，京东涨1.65%，百度涨1.3%；国双收涨32.38%，趣头条涨19.34%，腾讯音乐涨6.65%，欢聚时代涨5.3%，微博涨4.81%，拼多多涨0.79%，中通快递涨3.55%，哔哩哔哩涨3.3%，爱奇艺涨2.02%。

Ÿ    欧洲三大股指集体收涨。德国DAX指数涨1.01%报11126.08点，法国CAC40指数涨0.84%报5056.35点，英国富时100指数涨0.06%报7133.14点。

Ÿ    特朗普表示，如果中美双方接近达成协议，则他对延迟3月1日这个避免提高对华关税的最后期限持开放态度。这一表态释放出了和解的信号，但特朗普透露目前没有在3月会晤习近平的计划。

Ÿ    美联储主席鲍威尔：失业率接近五十年低位；一点也不认为经济衰退的风险很高；利率影响经济需要很长时间。

Ÿ    据悉英国首相特里莎·梅的欧盟事务顾问表示，梅计划等到最后时刻才将脱欧方案交由议会表决，然后她将迫使英国政坛在她的脱欧方案和长期推迟脱欧之间做出“二选一”。

Ÿ    英国央行行长卡尼：若达成脱欧协定，预计到年底前投资将增加，经济增长也将走强；近期GDP数据与英国央行的预期大体一致；GDP数据展现了过渡期的重要性。

Ÿ    日本央行削减10-25年期日本国债购买量至1800亿日元，为自去年7月以来首次，上次操作购买量为2000亿日元；25年期以上的国债购买量维持在500亿日元不变。

Ÿ    俄罗斯经济部：俄罗斯2018年GDP增速为2.3%；预计2019年GDP增速将放缓至1.3%。

Ÿ    美银美林2月基金经理调查：做多新兴市场为最热门的交易，为历史首次；做多美元为第二热门交易。

Ÿ    苹果CEO库克谈iPhone在华降价：效果有待观察；iPhone在华销售放缓一定程度上源于人民币的贬值，作为回应，苹果已经把iPhone中国售价降低到了货币贬值前的水平。

Ÿ    据被裁员工透露，特斯拉北美客户交付部门员工削减已超六成，仍有数量不详的原交车部门员工被派驻到其他部门。今年一季度北美地区交货目标或将是2018年第四季度的55%至60%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.74

-0.33

美元/人民币

6.7715

-0.30

欧元/美元

1.1327

0.46

英镑/美元

1.2895

0.26

美元/日元

110.49

0.09

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘下跌0.3%，报6.7715元。民币兑美元中间价调贬270个基点，报6.7765。

Ÿ    美元指数跌0.33%报96.74，结束八连涨，失守97关口。欧元兑美元涨0.46%报1.1327，英镑兑美元涨0.26%报1.2895，澳元兑美元涨0.48%报0.7096，美元兑日元涨0.09%报110.485。离岸人民币兑美元涨277个基点，报6.7737。

Ÿ    香港金管局提交的文件显示，至去年底，人民币存款及存款证余额分别6150亿元及427亿元，合计6577亿元，较8月底跌1.8%，人民币银行贷款余额1056亿元，未偿还人民币点心债1706亿元，较8月底分别跌11.7%及5.4%。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

53.34

1.77

COMEX黄金

1314.2

0.18

COMEX白银

15.690

0.00

LME铜

6123.0

-0.44

LME铝

1855.0

-1.33

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤分别收跌2.71%、0.86%，动力煤收涨0.52%。铁矿石收跌4.19%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.79%、0.33%。橡胶收涨0.13%，沥青收跌0.73%。纸浆收涨0.11%。

Ÿ    WTI原油期货收涨1.77%报53.34美元/桶，创近一周新高。欧佩克月报显示该组织成员国大幅削减了1月原油产量，令油价得到支撑。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.18%，报1314.2美元/盎司；COMEX白银期货收平，报15.69美元/盎司。金价近来呈现震荡格局。

Ÿ    伦敦基本金属多数收跌，LME期铜跌0.44%报6123美元/吨，LME期锌跌1.29%报2610美元/吨，LME期镍跌0.8%报12390美元/吨，LME期铝跌1.33%报1855美元/吨，LME期锡跌0.36%报20950美元/吨，LME期铅涨0.07%报2047美元/吨。

Ÿ    中国黄金协会最新统计数据显示，2018年，国内黄金产量为401.119吨，连续12年位居全球第一，与2017年相比，减产25.023吨，同比下降5.87%。其中，黄金矿产金345.973吨，有色原料产金55.146吨。

Ÿ    欧佩克月报：欧佩克1月原油产量为3080万桶/日，较去年12月减少79.7万桶/日；1月欧佩克国家减产执行率为86%；经合组织12月原油库存下滑1080万/桶，比五年均值水平高出2800万桶；预计2019年全球原油需求增速为124万桶/日，此前预期为129万桶/日；随着美国页岩油增加，预计对欧佩克需求将放缓。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.6800

3.00

3个月美元LIBOR

2.6978

0.08

中国10年期国债

3.0670

-2.97

3个月SHIBOR

2.8720

-2.60

DR007

2.000

-30.00

Ÿ    央行周二不开展逆回购操作，当日有1000亿元逆回购到期，净回笼1000亿元。Shibor全线下跌，7天期跌8.3bp报2.513%，14天期跌2.5bp报2.497%。

Ÿ    国债期货多数收跌，10年期主力合约跌0.11%，5年期主力合约跌0.02%，2年期主力合约涨0.06%。现券10年期主要利率债收益率小幅下行。现券国债交投清淡。

Ÿ    美国债市：国债下跌，因为国会边境墙谈判取得进展和中美贸易谈判的乐观预期推动全球股市上涨，  2年期国债收益率上涨2.05个基点，报2.5059%，年期国债收益率上涨3.02个基点，报2.4965%，10年期国债收益率上涨3.41个基点，报2.6877%。

Ÿ    欧洲股债：意大利债券连续第二天上涨，而德国国债下跌，对美国可能避免政府停摆的乐观情绪推动股市上涨。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌跌(%)

比特币

3659.66

0.72

以太坊

122.897

2.02

瑞波币

0.3054

1.28

恒星币

0.07747

0.21

莱特币

44.1046

2.23

Ÿ    易联众(300096)在全景网投资者关系互动平台上表示，在区块链方面，公司与蚂蚁金服在疫苗溯源、处方外流等方面已开展合作。

Ÿ    日本预算委员会上，日本首相安倍晋三表示：“虚拟货币相关，目前国际联动，我想叫它‘暗号资产’。我曾对暗号资产以及区块链进行过研究。”他还强调，区块链技术运用下的除了“暗号资产”等，还有其他金融科技行业，还有很大的发展可能性，确保技术的安全性很必要，但是也要注意保证使用者的便利性，也期待各方主体对这项技术发出新的挑战。

Ÿ   农业农村部日前批复同意河北省肃宁县等8个省30个试点县（市、区）农民专业合作社质量提升整县推进试点实施方案。批复中指出，试点单位要加强对试点工作的组织领导，建立试点工作机制，明确任务分工，形成支持合力，重点推进农民专业合作社规范发展、提升质量，强化指导检查，确保按期保质全面完成各项试点任务。

Ÿ   点评：批复强调，要加大对贫困地区农民合作社的培育和支持力度，财政扶持、人才培养等农民合作社支持政策突出到村到户，促进农民合作社与贫困户形成更加紧密的利益联结机制，充分发挥农民合作社带贫作用，帮助贫困户脱贫致富。农民合作社、供销合作社相关概念股主要金新农（002548）、中农立华（603970）、华英农业（002321）、辉隆股份（002556）等。

汽车

Ÿ   在商务部12日召开的新闻发布会上，市场运行司副司长王斌表示，将加快实施消费升级行动计划2019年重点工作，推动消费市场平稳增长。去年底，全国商务工作会议已经对这项工作进行了研究部署，今年4月份，还将召开全国性专题会议推进落实。

Ÿ   点评：王斌指出，按可比口径，我国汽车千人保有量2018年是170辆。发达国家，比如美国能够达到将800辆左右，像欧、日等等发达国家在500到600辆。“并不是说大家不愿意买汽车，这是阶段性的，我们还有很大的增长空间。”发改委等部门日前发文，对于稳定汽车消费提出了六条具体措施，包括推进老旧汽车报废更新、优化新能源汽车补贴结构、促进农村汽车更新换代等。如后续各地配套政策出台及时并能逐步落实到位，有望在未来撬动8000万辆左右体量的汽车市场。上汽集团（600104）、长安汽车（000625）、广汽集团（601238）等为整车龙头。银轮股份（002126）、华域汽车（600741）等为汽车零部件企业。

Ÿ   据香港媒体12日消息，酝酿多时的粤港澳大湾区发展规划纲要将于下周中公布，香港将在创科、金融方面发挥龙头作用。同时，香港特别行政区行政长官林郑月娥出席行政会议前宣布，粤港澳大湾区规划纲要将于日内由中央公布，粤港澳三地政府，将于本月21日上午，在香港举行规划纲要的宣讲会。

Ÿ   点评：粤港澳大湾区被视为媲美世界三大湾区的第四大湾区，作为中国经济新引擎受到世界瞩目，建设粤港澳大湾区是习总书记亲自部署的国家战略，已写入十九大报告和政府工作报告，提升到国家发展战略层面。嘉诚国际（603535）地处广州，是粤港澳大湾区第三方综合物流服务商。控股子公司天运物流位处南沙自贸片区保税港区。公司承担的粤港澳—东盟运输通道公路运输项目被列入国家交通部重点扶持项目。沙河股份（000014）为深圳国企，主营房地产开发和销售，有望受益于大湾区发展后的土地增值。其他个股：招商蛇口（001979）、珠海港（000507）。