指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,526.46

-0.26

深证成指

7,391.65

-0.12

沪深300

3,047.70

-0.22

创业板指

1,263.51

-0.36

中证500

4,277.30

-0.26

万得全A

3,317.84

-0.18

恒生指数

25,875.45

0.15

国内股市

Ÿ    上证综指收盘跌0.26%报2526.46点；深证成指跌0.12%报7391.65点；创业板指跌0.36%报1263.51点；万得全A指数跌0.18%。两市成交2997亿元，较上日略有缩减。

Ÿ    资金面显示，周二两市大单净流出资金112.76亿元。其中，1304只个股获资金净流入，2251只个股出现资金净流出，主力资金出逃再度放大，值得关注。

Ÿ    香港恒生指数收盘涨0.15%，报25875.45点。恒生国企指数涨0.1%。申洲国际升3.9%领涨蓝筹。大市成交降至744.7亿港元，前一交易日为774.7亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.28%报9563.60点，台积电跌0.9%，鸿海跌1%，和硕跌2.3%。

重要新闻

Ÿ    李克强：要优化科技发展战略布局，调整优化重大科技项目，把基础研究摆在更加突出的位置，加大长期稳定支持，推动基础研究、应用研究和产业化融通发展；要大力营造公平包容的创新创业环境，降低创新创业的制度性成本，提升双创水平，加快构建知识产权创造、保护、运用、服务体系，严厉打击侵权假冒行为，着力激发全社会创新潜能。

Ÿ    国务院办公厅发布关于推广第二批支持创新相关改革举措的通知。推广的改革举措中科技金融创新方面有5项：区域性股权市场设置科技创新专板；推动政府股权基金投向种子期、初创期企业的容错机制；以协商估值、坏账分担为核心的中小企业商标质押贷款模式；创新创业团队回购地方政府产业投资基金所持股权的机制。

Ÿ    发改委副主任宁吉喆：将进一步增加中央预算内投资规模，进一步加快中央预算内投资下达进度，并提前下达一批投资，进一步吸引和扩大社会资本投入国家重点项目的领域和规模；今年将加大债券融资的支持力度，扩大优质民营企业债券发行规模，进一步加快核准的进度。今年将制定出台促进汽车、家电等热点产品消费的措施；还要实施第二批外商投资重大项目。

Ÿ    全国人大常委会近日正式授权国务院提前下达2019年地方政府新增债务限额合计1.39万亿元，在目前经济下行压力较大的背景下，中西部一些地方财政收支紧张，提前下达地方政府债务限额，可以让地方提前做好资金筹集安排，保证地方财政正常运转。

Ÿ    国税总局：对2019年1月1日之后本人房贷符合个税专项附加扣除条件应当享受而未享受的扣除，可在向单位报送相关信息后的年内剩余月份补充享受；也可在次年3月1日至6月30日内，通过向税务机关办理综合所得汇算清缴申报时享受扣除。

Ÿ    近一个月时间里，国家发改委共批复了8个城市与地区的城市轨道与铁路项目（包含新增），总投资约为9302亿元。提前下达的1.39万亿元地方债则为基建提供了必需的“弹药”。

Ÿ    交通运输部党组书记杨传堂：要深化改革开放，拓展行业发展新空间，统筹协调民用运输机场和通用机场布局建设，确保北京大兴国际机场如期投运，推动国家空域管理体制等重点领域改革，加强空域资源保障，推动军民融合深度发展，推进高水平对外开放，积极参与全球民航治理。

Ÿ    资管新规及配套细则相继落地，券商资管整体处于整改存量、发行增量的过程。截至2018年年底，证券公司及其子公司资管规模为13.4万亿元，这个规模较2017年年底的16.8万亿元，缩水了20.24%。

Ÿ    阿里影业旗下影视娱乐投资平台娱乐宝发布“鸿雁计划”，将在未来三年内，用30亿资金助力百个国产影视项目、百家影视企业，达成总计100亿的票房回款。

Ÿ    据澎湃，格力电器下发内部文件，宣布全员涨薪，总增加薪酬在10亿元以内，与过去两年全员加薪幅度基本保持一致。

Ÿ    刘永坦获国家最高科学技术奖，参股公司工大雷信被天银机电收购。目前，天银机电持有工大雷信40%股权，是第一大股东；第二大股东哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司持股18%；刘永坦是工大雷信第三大股东，持股9.4%。

Ÿ    青岛港周三申购，申购代码780298，发行价4.61元，申购上限13.6万股。

上市公司重要公告

Ÿ    格力电器称北京西城区人民法院未对董明珠名下财产采取实际保全措施；扬帆新材2018年净利润预计翻倍，控股股东提议10转9派3元；弘信电子2018年净利预增六至九成，拟10转7派2.5元；海利生物获牛散章建平再度举牌；思美传媒拟以自有或自筹资金2.5亿元-5亿元回购；华创阳安正筹划员工持股计划方案；中航机电拟1.5亿元至3亿元回购；智慧松德实控人转让7.45%股权，佛山市国资委将入主；*ST众和预计2018年经营业绩亏损，股票可能被终止上市；可立克控股股东及一致行动人拟减持不超6%股份；多喜爱实控人存在被动减持风险；苏宁易购上调2018年业绩预告，预计净利130亿元左右同比增超两倍。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

23,787.45

1.09

纳斯达克指数

6,897.00

1.08

标普500

2,574.41

0.97

日经225

20,350.20

0.72

富时100

6,861.60

0.74

德国DAX

10,803.98

0.52

国际要闻

Ÿ    美股连涨三日，道指收涨逾250点，为2018年11月以来首次实现三连涨。科技股领涨，苹果涨近2%，Facebook涨超3%。截至收盘，道指涨1.09%报23787.45点，标普500涨0.97%报2574.41点，纳指涨1.08%报6897点。

Ÿ    中概股多数收涨，阿里巴巴涨2.63%，京东涨0.83%，百度涨0.49%；1药网涨36.43%，魔线涨25%，盛世乐居涨18.34%，云米科技涨16.2%，趣头条涨7.97%，拼多多涨3.4%；正康国际跌16.22%，微博跌5.67%，华米科技跌4.1%。

Ÿ    欧洲三大股指全线收涨。德国DAX指数涨0.52%报10803.98点，法国CAC40指数涨1.15%报4773.27点，英国富时100指数涨0.74%报6861.6点。

Ÿ    美国政府停摆进入第18天，知情人士透露特朗普很想启动全国紧急状态，以绕过不愿配合的国会，筹集资金建设边境墙。这样的大动作将考验总统权力的边界。

Ÿ    特朗普将在华盛顿时间周二晚9点发表全国电视讲话，阐述修建边境墙的理由。众议院议长佩洛西和参议院民主党领袖舒默计划周三与特朗普会晤，讨论政府停摆问题。

Ÿ    特朗普再次抱怨美联储，称利率水平“被快速调高”。

Ÿ    世界银行预计今年全球经济增速将放缓至2.9%，较6月份的预测低0.1个百分点，因贸易和投资增速放缓，并且利率上升，抑制了增长动能，特别是在新兴市场。

Ÿ    德国11月工业产出环比降1.9%，预期升0.5%，前值降0.5%修正为降0.8%；同比降4.7%，预期降0.8%，前值升1.6%修正为升0.5%。

Ÿ    LG电子发布四季度业绩盈警，预计营业利润753亿韩元，同比大跌80%，远低于市场预期的3890亿韩元。销售额15.77万亿韩元，低于市场预期的16.46万亿韩元。

Ÿ    业界传出，由于销售不佳，苹果近期缩减iPhone XR订单量，和硕、GIS、TPK、可成等iPhone XR供应链，将面临“历来最冷的传统淡季”，甚至难逃苹果要求降价压力。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

95.919

0.24

美元/人民币

6.8548

0.06

欧元/美元

1.1441

-0.30

英镑/美元

1.2715

-0.49

美元/日元

108.73

0.00

Ÿ   美元/在岸人民币夜盘上涨0.06%，报6.8548元。人民币兑美元中间价调升115个基点，报6.8402，创2018年9月21日以来新高。

Ÿ   美元指数涨0.24%报95.9193，美元因欧元回落走强。欧元兑美元跌0.3%报1.1441，英镑兑美元跌0.49%报1.2715，澳元兑美元跌0.11%报0.714，美元兑日元持平于108.73，离岸人民币兑美元跌0.12%报6.8540。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

49.79

2.62

COMEX黄金

1286.1

-0.29

COMEX白银

15.700

-0.36

LME铜

5938.0

0.25

LME铝

1858.5

-1.06

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌互现。焦炭、焦煤分别收涨0.03%、0.13%，动力煤收跌0.64%。铁矿石收涨0.49%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.17%、0.41%。橡胶、沥青分别收涨0.34%、0.22%。纸浆收涨1.82%。

Ÿ    WTI原油期货收涨2.62%报49.79美元/桶，连涨七日，继续创三周以来新高。油价上涨，受欧佩克减产和股市回稳提振。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.29%报1286.1美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.36%报15.7美元/盎司。美元走强令金价承压。

Ÿ    伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨0.25%报5938美元/吨，LME期锌跌0.64%报2482美元/吨，LME期镍涨0.45%报11205美元/吨，LME期铝跌1.06%报1858.5美元/吨，LME期锡涨0.91%报19930美元/吨，LME期铅涨0.72%报1967美元/吨。

Ÿ    汇丰银行：上调2019年国际金价均值预期至1314美元/盎司，2020年预计维持在1345美元/盎司不变。

Ÿ    道明证券：将2019年第一季度WTI原油价格预期自69美元/桶下调至54美元/桶。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅（%）

比特币

4038.79

0.23

以太坊

150.845

-0.76

瑞波币

0.3665

0.59

恒星币

0.1235

0.24

莱特币

39.7597

4.03

Ÿ    1月8日，巴基斯坦中央银行行长在伊斯兰堡宣布该国首个区块链跨境汇款项目上线。蚂蚁金服方面向记者透露，其技术解决方案由支付宝提供，今后在马来西亚工作的巴基斯坦人可以通过汇款服务商Valyou将资金汇至巴基斯坦“支付宝”上，也标志着南亚首个区块链跨境汇款项目落地。

Ÿ    据彭博社报道，知情人士透露，日本金融监管机构已放弃允许基于加密货币的金融衍生品上市的计划，但可能会批准跟踪资产类别的交易所交易基金（ETF基金）。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.7000

3.00

3个月美元LIBOR

2.8039

0.89

中国10年期国债

3.1507

-0.06

3个月SHIBOR

3.2150

-3.10

DR007

2.0000

0.00

Ÿ    央行 1月8日不开展逆回购操作。当日有200亿元逆回购到期，实现净回笼200亿元。Shibor全线下跌，隔夜品种跌3.3bp报1.414%，7天期跌10.3bp报2.372%，14天期跌5.4bp报2.487%。

Ÿ    国债期货单边上扬，10年期主力合约收涨0.55%，创近8个月来最大单日涨幅，盘中创2016年12月1日以来新高，持仓量63528手，日增仓1426手；5年期主力涨0.33%。2年期主力跌0.01%。10年期国债活跃券收益率下行逾6bp。

Ÿ    美债收益率普涨。2年期美债收益率涨4.9个基点，报2.598%；3年期美债收益率涨3.9个基点，报2.572%；5年期美债收益率涨4.2个基点，报2.585%；10年期美债收益率涨3.6个基点，报2.735%；30年期美债收益率涨1.8个基点，报3.009%。

Ÿ    欧洲股债：意大利债券在新债发行前下跌；德国国债收窄跌幅，因新债发行定价和比利时国债表现优异。

Ÿ    流动性宽松助推买盘，新债受青睐，现券3-5年期金融债收益率一度下行10bp，期债再创逾两年新高。资金面宽松，银行间隔夜利率创2016年7月以来盘中新低。

Ÿ    据榆林煤炭交易中心消息，8日当天，当地十余家煤矿继续上调价格，末煤均价上涨10元/吨。这是新年以来的第二轮集体上调，各矿、煤场销售顺畅，部分煤矿销售火爆。目前榆林地区大型矿井正常生产，而大部分中小型煤矿处于停产或半停产状，加上对于货车超限超载的严厉打击，当地煤炭市场整体供应偏紧。

Ÿ    点评：另据中国煤炭资源网数据，截至7日，沿海六大电厂库存为1418.9万吨，较上月末减少97.6万吨，为去年6月末以来的最低值。随着春节临近，下游补库需求增加，寒冷天气也导致日耗量有所回升。预计2018年至2020年的煤炭行业供给增速将持续低于需求增速。陕西煤业（601225）所在的陕西省预计是未来几年火电输出增长较快的省份之一。中国神华（601088）是煤电运一体化龙头，盈利能力稳定，现金充沛，股息率高，估值较低。山煤国际（600546）、大同煤业（601001）的去年前三季净利润已超过2017年全年。

液化天然气

Ÿ    据生意社数据，8日液化天然气（LNG）参考价为5893元/吨，与1月4日相比上涨了9.81%，与一个月前的2018年12月7日相比，涨幅超过40%。另从业内获悉，全国有60多家LNG液厂在过去两天提价。其中，1月8日有41家LNG液厂提价50-350元/吨。

Ÿ    点评：气候日趋寒冷导致天然气需求量大增是LNG涨价的主要因素。另据媒体报道，土库曼斯坦国家天然气康采恩在未提前通知中国石油天然气集团有限公司的情况下，突然降低天然气供应量，导致中石油从该公司进口天然气减少约3500万立方米/日。本次突发的中亚管道气源被压减，或加剧LNG短期供应紧张的局面，后续液化天然气有望维持涨势。对于上下游综合布局的企业有望获得量增价稳的长期健康发展。新奥股份（600803）定位上游油气资源，积极布局天然气产业链，LNG总产能达到24万吨/年。蓝焰控股（000968）是煤层气开采领域龙头，公司资源量丰富、成长空间较大。广汇能源（600256）具备LNG接收站的卡位优势，启东LNG接收站稳居国内LNG接收站周转效率排名第一，稳定运行贡献利润。新天然气（603393）并购亚美能源获得上游资产。深圳燃气（601139）内生外延并举且LNG接收站即将投产。

金属-钯金

Ÿ    近日，国际现货钯金价格大涨，已连续3日站稳在1300美元上方，再创历史新高，并把黄金价格甩在身后。近两年来钯金价格累计涨幅超过90%，是所有金属中表现最好的品种。

Ÿ    点评：据钯金主要用于汽油车的催化转化器，也可用于日益流行的混合动力汽车。由于各大经济体，特别是中国致力于减排，执行更严格的汽车排放标准，这意味着汽车制造商需要更多的钯金来生产催化转化器。供应面方面，世界上只有俄罗斯和南非等少数国家出产钯金，每年总产量不到黄金的千分之五。据测算，今年的钯金产量缺口将接近50万盎司，供不应求局面仍将持续，未来价格仍具上涨空间。贵研铂业（600459）已成为全球领先的稀有金属生产加工企业，主要产品包括贵金属铂、钯、铑、钌、铱、金、银等。公司目前拥有年回收钯2.5吨的能力。西部材料（002149）是稀有金属新材料行业的领先者，加工范围中包括钯金。

量子计算机

Ÿ    IBM在日前于拉斯维加斯召开的CES展会上对外展示了全球首台台独立量子计算机。到目前为止，全球还只有一台这样的独立量子计算机。根据目前的商业计划，IBM计划通过互联网向客户出租这一系统的计算能力，而不是直接将它运送给客户使用。

Ÿ    点评：传统计算机只能按照时间顺序一个个地解决问题，而量子计算机却可以同时解决多个问题。超高速的运行能力，使得量子计算机得以在如人工智能、分子模拟、密码学、金融建模、天气预报、粒子物理学等领域有着广阔应用前景。A股相关概念股主要有中科曙光（603019）、浙江东方（600120）、华工科技（000988）、三力士（002224）等。