指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,909.38

-0.56

深证成指

8,954.72

-0.92

沪深300

3,691.10

-0.76

创业板指

1,473.90

-0.90

中证500

4,863.49

-0.77

万得全A

3,931.04

-0.61

恒生指数

27,308.46

-1.73

国内股市

Ÿ    A股弱势整理，上证综指收盘跌0.56%报2909.38点，深证成指跌0.92%，创业板指跌0.9%；万得全A跌0.61%。两市成交5134亿元，较上日缩减一成。北向资金净流入12.85亿元，连续7日净流入，为2月22日以来首次，净买入贵州茅台6亿元，净卖出格力电器3.1亿元。稀土永磁概念股冲高回落，工业大麻、保险、家电、汽车、房地产等板块跌幅靠前。

Ÿ    资金面显示，周三两市大单净流出资金261.31亿元。其中，1079只个股获资金净流入，2516只个股出现资金净流出，主力资金大幅流出再现。

Ÿ    受资金面收紧等多因素影响，港股低开低走，恒生指数收盘跌1.85%报27274.9点，国企指数跌1.27%，红筹指数跌1.46%。全日大市成交769.98亿港元，前一交易日为916.02亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.07%，报10615.66点。

重要新闻

Ÿ    中国5月M2同比增8.5%，预期8.6%，前值8.5%。5月社会融资规模增量为1.4万亿元，比上年同期多4466亿元，前值为1.36万亿元。中国5月新增人民币贷款为1.18万亿元，预期1.3万亿元，前值1.02万亿元。分部门看，住户部门贷款增加6625亿元，其中，短期贷款增加1948亿元，中长期贷款增加4677亿元；非金融企业及机关团体贷款增加5224亿元。

Ÿ    中国5月CPI同比上涨2.7%，涨幅创15个月新高，预期2.7%，前值2.5%；其中，食品价格上涨7.7%，非食品价格上涨1.6%。中国5月PPI同比上涨0.6%，预期0.6%，前值0.9%；环比上涨0.2%。统计局：5月鲜果价格处于历史高位，同比上涨26.7%，影响CPI上涨约0.48个百分点；猪肉价格上涨18.2%，影响CPI上涨约0.38个百分点。

Ÿ    国务院常务会议部署加快建设社会信用体系，构建相适应的市场监管新机制；要求更大力度对外开放，促进进出口多元化发展。会议指出，要积极推进同更多国家商签高标准自贸协定和区域贸易协定。研究扩大跨境电子商务综合试验区。鼓励企业完善国际营销网络，推动适应国际市场需求的产品出口。积极增加进口。促进进出口平衡稳定健康发展。

Ÿ    中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步弘扬科学家精神加强作风和学风建设的意见》明确，支持中西部地区稳定人才队伍，发达地区不得片面通过高薪酬高待遇竞价抢挖人才，特别是从中西部地区、东北地区挖人才。

Ÿ    财政部近日印发修订后的《农村综合改革转移支付管理办法》，以加强和规范农村综合改革转移支付使用管理，提高资金使用效益。

Ÿ    发改委：各地要在年底前制定政府购买医疗卫生服务的实施办法，向社会办的基层医疗机构购买服务；支持营利性社会办医，按规定享受小微企业税收优惠等政策。

Ÿ    科创板上市委定于6月21日上午9时召开第8次会议，审议虹软科技、中国通号两家公司首发申请。

Ÿ    上海出台促进电竞产业健康发展20条意见，力争3至5年内全面建成“全球电竞之都”，将加大力度引进世界顶级电竞赛事落户上海，支持世界顶级电竞联赛的重要场次在上海举办。

Ÿ    一则“海南成功研制出预防非洲猪瘟病毒注射剂”的消息不胫而走，但海南农业农村厅否认官方曾发布相关公告。根据海南农业农村厅公告，海南南药研究团队经对多种热带植物进行筛选，从中分离出预防非洲猪瘟病毒感染的复方成分，组方制成注射剂，用于预防非洲猪瘟病毒感染，经临床试验，显示出一定的预防效果。

上市公司重要公告

Ÿ    *ST康得境外全资公司智得卓越被申请清盘；凯盛科技拟投建5G手机后盖炫彩镀膜项目以及超大屏触控模组项目；*ST富控持有的宏投网络将被司法拍卖；汉缆股份拟收购控股股东旗下恒劲动力34.26%股权；*ST大控子公司拟收购梓宁建设集团；七一二澄清与华为业务往来每年销售收入占营收比例不足1%；光威复材股东中信合伙拟清仓减持不超19.21%股份；派思股份股东派思投资及其一致人拟减持不超6%股份；科创新源股东钟志辉拟继续减持不超3.59%股份； *ST美丽股东王仁年等所持公司3%股份将被司法拍卖；ST锐电第一大股东已征集到一家股份受让方；恺英网络控股股东王悦因涉嫌操纵证券市场罪已被正式逮捕；*ST信威重组拟购买实控人旗下资产。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,004.83

-0.17

纳斯达克指数

7,792.72

-0.38

标普500

2,879.84

-0.20

日经225

21,129.72

-0.35

富时100

7,367.62

-0.42

德国DAX

12,115.68

-0.33

国际要闻

Ÿ    美股连续两日收跌，道指跌逾40点。科技股和金融股领跌，高盛、思科均跌超2%。人造肉第一股Beyond Meat涨12.6%，产品获准在加拿大最大连锁餐厅销售。截至收盘，道指跌0.17%报26004.83点，标普500跌0.2%报2879.84点，纳指跌0.38%报7792.72点。美国5月CPI数据显示通胀压力低迷，使美联储在今年降息的压力大增。

Ÿ    中概股多数收跌，阿里巴巴跌1.6%，京东跌2.71%，百度跌1.98%；蘑菇街跌10.84%，拍拍贷跌9.5%，富途证券跌5.13%，微博跌4.05%，蔚来汽车跌2.3%；泰克飞石涨11.76%，瑞幸咖啡涨3.35%。

Ÿ    欧洲三大股指普跌。德国DAX指数跌0.33%报12115.68点，法国CAC40指数跌0.62%报5374.92点，英国富时100指数跌0.42%报7367.62点。

Ÿ    美国5月CPI同比升1.8%，预期1.9%，前值2%；环比升0.1%，预期0.1%，前值0.1%；核心CPI同比升2%，预期2.1%，前值2.1%。

Ÿ    美国总统特朗普签署一项行政命令，要求美国联邦政府相关监管机构简化、加快转基因农作物及其他农业生物技术产品的审批流程。

Ÿ    美国商务部长罗斯：美联储上一次加息是为时过早的，美联储应该重新审视上次加息的不成熟行为。

Ÿ    欧洲央行行长德拉吉：最近几年全球贸易遭受阻力；欧洲需要持续性的政策管理；对大多数中欧和东欧经济体来说，体制水平仍在欧元区平均水平之下。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.002

0.29

美元/人民币

6.9188

0.11

欧元/美元

1.1287

-0.35

英镑/美元

1.2688

-0.28

美元/日元

108.505

0.00

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘上涨0.11%，报6.9188元。人民币兑美元中间价调贬2个基点，报6.8932。

Ÿ    美元指数涨0.29%报97.0029，创一周新高。美国5月CPI不及预期，美联储年内降息预期得到进一步消化，美元指数短线下跌后反弹。欧元兑美元跌0.35%报1.1287，英镑兑美元跌0.28%报1.2688，澳元兑美元跌0.49%报0.6928，美元兑日元持平于108.505。

Ÿ    香港金管局回应HIBOR及港元汇率大涨称，香港银行体系资本充足，流动性也非常充裕；港元拆息及汇率变动受众多因素影响，金管局不评论市场走势，但市场参与者普遍认为港元拆息及港汇的近期走势，可能与临近半年结算、预期会有大型招股活动、以及套息活动减少有关。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

53.050

-0.39

COMEX黄金

1330.7

0.11

COMEX白银

14.725

0.59

LME铜

5891.0

0.29

LME铝

1778.0

0.17

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌1.50%、1.30%、0.24%。铁矿石收跌0.78%。豆粕、菜粕、大豆分别收涨2.27%、3.26%、0.32%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.76%、0.71%。橡胶、沥青分别收跌0.73%、1.51%。纸浆收跌0.22%。

Ÿ    WTI原油期货收跌4.07%报51.10美元/桶，连跌三日；布伦特原油期货收跌4.03%，报59.78美元/桶，两者均创5个月以来新低。上周EIA原油库存意外增加，再创2017年7月以来新高。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.45%，报1337.2美元/盎司。COMEX白银期货收涨0.14%，报14.76美元/盎。金价11个交易日来第10天攀升。全球股市走低，避险情绪上升。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.4%报5852.5美元/吨，LME期锌涨0.12%报2509.5美元/吨，LME期镍跌0.34%报11845美元/吨，LME期铝涨0.48%报1786.5美元/吨，LME期锡涨0.5%报19255美元/吨，LME期铅跌1.07%报1892.5美元/吨。

Ÿ    EIA原油库存连增三周再创2017年7月以来新高。美国至6月7日当周EIA原油库存增220.6万桶，预期降48.1万桶，前值增677.1万桶。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.1300

-2.00

3个月美元LIBOR

2.4495

-2.10

中国10年期国债

3.2601

-0.50

3个月SHIBOR

2.9430

0.30

DR007

1.8000

-50.00

Ÿ    央行周三开展150亿元7天期、200亿元28天期逆回购操作，期中28天期逆回购操作为今年1月18日以来首现，当日有600亿元逆回购到期，实现净回笼250亿元。Shibor多数走高，隔夜报1.9390%下跌11.4个基点。

Ÿ    国债期货10年期主力合约收涨0.02%，5年期主力合约涨0.04%，2年期主力合约涨0.03%。国债现券走势出现分化，短端品种收益率小幅上行。

Ÿ    美国债市：美债收益率曲线牛市陡化，短期国债收益率跌约5个基点，因10年期国债发行的良好需求巩固了5月CPI温和带来的国债涨势。2年期国债收益率下跌5.11个基点，报1.8786%。5年期国债收益率下跌4.47个基点，报1.8708%。10年期国债收益率下跌2.26个基点，报2.1205% 。

Ÿ    欧洲股债：意大利国债和德国国债基本持平，之前两国以及西班牙和葡萄牙发行了债券。

Ÿ    马来西亚央行计划本月发行20亿元人民币熊猫债券。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

8140.07

3.27

以太坊

260.280

6.60

瑞波币

0.39850

2.26

恒星币

0.12660

4.36

莱特币

134.960

-0.24

Ÿ    据报道，巴西多家主要的本地银行于6月12日推出独特的区块链平台。

Ÿ    全球最大的期权市场芝加哥期权交易所（CBOE）将于6月19日交割最后一单比特币期货合约。随着最后一份合约的到期，加密货币期货的交易将正式关闭，该交易所之后将不再跟进任何期货产品。

Ÿ   人民银行日前公布的数据显示，截至5月底，黄金储备达6161万盎司，较4月末增加51万盎司。这是自2018年12月以来连续第6个月增持黄金储备。世界黄金协会在5月初发布的一份报告中称，一季度全球央行的黄金购买量创下6年来最高水平。随着经济增速减缓、通胀数据下行，美联储降息将是大势所趋。落实到金融资产上，黄金价格或将逆周期走出一轮上涨行情。另外，国际经贸关系紧张，使得市场的避险情绪升温，黄金等贵金属的配置价值提升。

Ÿ   点评：山东黄金（600547）主营黄金冶炼开采业务，拥有海内外大量优质黄金矿产资源，且金矿开采成本处于同行较低水平。银泰资源（000975）旗下低成本金矿正迎来产量和业绩的逐步释放。其他公司：湖南黄金（002155）、  盛达矿业（000603）。

商业发射产业

Ÿ    国防科工局和中央军委装备发展部近日发布《关于促进商业运载火箭规范有序发展的通知》，依据中国现行航天活动配套相关法律法规，引导商业航天规范有序发展，促进商业运载火箭技术创新。这是自2014年中国允许民间资本进入航天业以来，首份对商业运载火箭进行细则指导的官方文件。通知称，商业运载火箭科研生产活动主要包括一次性运载火箭（含发射高度30公里至200公里不入轨的探空火箭）、可重复使用运载火箭、再入返回运载器等系统级或分系统级技术产品的创新研发、研制生产、试验验证、发射服务等内容。

Ÿ   点评：2018年全球航天运输领域的发射活动十分活跃，首次超过100次发射纪录，共执行114次发射任务，同比增25%。我国航天集团的商业发射公司和民营企业相继成立，且不断实现低成本、快速响应的目标，结合未来发射需求，商业发射产业有望快速发展，航天动力（600343）、航天电子（600879）、航天电器（002025）、航天工程（603698）等产业链公司均将持续受益。

个人征信服务行业

Ÿ    近日召开的国务院常务会议要求，以统一社会信用代码为标识，依法依规建立权威、统一、可查询的市场主体信用记录，并依法互通共享，打破部门垄断和信息“孤岛”；用好失信联合惩戒这把“利剑”，大力推进信用分级分类监管；推进“互联网+监管”，维护信用信息安全。完善个人征信体系，是社会信用体系建设的重要一环。据央行不久前介绍，我国征信系统已经记录了9.9亿自然人的信用信息，个人信用报告日均查询次数达到555万次，较2015年增长221%。金融机构通过广泛接入征信平台，对个人征信报告的查询将更加广泛，我国个人征信潜在市场规模可达千亿级别。

Ÿ   点评：航天信息（600271）具有基于税务大数据的企业征信平台，去年共帮助近5万户企业获得贷款授信，实现放贷规模约170亿元，同比增长1倍。银之杰（300085）合资成立华道征信发展个人征信服务相关业务。新国都（300130）征信审核业务去年实现利润6985万元，同比增长20%。拓尔思（300229）参股考拉征信，考拉征信为国内首个成立专注于大数据征信模型研究的专业实验室的征信机构。