指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,078.34

0.52

深证成指

9,674.53

0.54

沪深300

3,913.21

0.33

创业板指

1,623.78

0.51

中证500

5,307.56

0.80

万得全A

4,180.43

0.64

恒生指数

30,081.55

0.46

国内股市

• 上证综指收涨0.52%，报3078.34点，终结日线6连阴，4月跌0.4%；深证成指涨0.54%报9674.53点，4月跌逾2%，均止步月线三连升；创业板指涨0.51%报1623.78点，4月跌超4%，止步月线二连升；万得全A涨0.64%。两市成交额不足5000亿元，创两个半月新低。

• 资金面显示，节前两市大单净流出资金204.23亿元。其中，1269只个股获资金净流入，2283只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅减小，值得关注。

• 恒生指数重回30000点，5.3日缩量收涨0.46%，周涨1.6%；金融股普遍强势，恒生银行升4%，汇丰控股一季度业绩好于预期收涨2%；金诚控股CFO辞职再跌20%，近三日暴跌近85%。

重要新闻

• 中国4月官方制造业PMI为50.1，比上月回落0.4个百分点，继续保持在扩张区间。中国4月官方非制造业PMI为54.3，前值54.8，连续4个月稳定在54%以上。

• 中国4月财新制造业PMI为50.2，较3月回落0.6个百分点，连续两个月处于扩张区间，但扩张幅度有所减弱。

• 统计局数据显示，一季度，我国服务业增加值同比增长7%，增速比国内生产总值和第二产业增加值分别高出0.6和0.9个百分点；服务业增加值占国内生产总值比重为57.3%，比上年同期提高0.6个百分点。

• 国常会：大规模开展职业技能培训，今年培训1500万人次以上，从失业保险基金结余中拿出1000亿元，统筹用于职业技能提升行动；讨论通过高职院校扩招100万人实施方案，加快培养各类技术技能人才促进扩大就业。

• 央行副行长刘国强在近期的发布会上表示，现阶段的货币政策取向是稳健，操作目标是松紧适度。央行没有收紧货币政策的意图，也没有放松货币政策的意图。

• 财政部部长刘昆：中国将促进更高水平对外开放，在更多领域扩大外资市场准入，更大力度加强知识产权保护国际合作，更大规模增加商品和服务进口，更加有效实施国际宏观经济政策协调，更加重视对外开放政策贯彻落实。

• 银保监会主席郭树清：近期拟推出12条对外开放新措施，取消单家中资银行和单家外资银行对中资商业银行的持股比例上限，取消境外金融机构投资入股信托公司的10亿美元总资产要求，允许境外金融机构入股在华外资保险公司。

• 中共中央、国务院发布《关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系的意见》。意见提出，到2022年，城乡融合发展体制机制初步建立。城乡要素自由流动制度性通道基本打通，城市落户限制逐步消除，城乡统一建设用地市场基本建成，金融服务乡村振兴的能力明显提升，农村产权保护交易制度框架基本形成，基本公共服务均等化水平稳步提高，乡村治理体系不断健全。

• 发改委副主任张勇与希腊外交部长签署《关于重点领域2020-2022年合作框架计划》，新的三年合作计划将两国重点合作领域从交通、能源、信息通信领域进一步拓展至制造业和研发、金融领域，并提出了双方拟重点探讨的一批合作项目。

• 国资委副主任翁杰明表示，去年启动的国企改革“双百行动”，目前已新增近50家企业，总数接近450家，未来不排除“双百行动”队伍还会有序拓展。

• 工信部：一季度，我国信息技术服务收入较快增长，实现收入同比增长16.7%；我国软件和信息技术服务业收入和利润增速同步提升，云服务、大数据服务等新兴业务领域发展加快。

• 农业农村部发布《关于加快推进农业机械化转型升级的通知》，以“补短板、促集成、提水平”为目标导向，以粮棉油糖等大宗作物为重点，深入开展主要农作物全程机械化推进行动。

• 国家互联网信息办公室副主任杨小伟表示，截至去年底，我国数字经济规模达31万亿元，约占GDP的1/3。

• 有364家A股上市公司一季度净利润增幅超100%，其中不少和执行新金融工具会计准则有关；交易性金融资产以公允价值计量会直接计入当期损益，今年A股行情火热，不少公司持有的金融资产收益颇丰。

• 香港财政司司长陈茂波表示，粤港澳大湾区为香港不同行业，尤其金融服务业，注入新动能，香港政府将与广东省政府及澳门等紧密沟通，一起推动大湾区金融合作进一步发展，令大湾区成为亚洲最具竞争力金融中心；（回复沪伦通开通时间）现在还未有开通时间表，期望在不久将来能推出。

• 澳门1-4月幸运博彩毛收入997亿澳门元，同比下降2.4%；4月幸运博彩毛收入236亿澳门元，同比下降8.3%。

• 广东省工业和信息化厅透露，广东正在围绕电子信息、绿色石化、汽车、智能家电、机器人等领域，谋划制定培育先进制造业集群方案和专项行动计划。

• 重庆出台《重庆市超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》，提出将按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清面板产业转型升级，加快超高清视频产业在数字医疗、消费电子、安防等领域的应用，到2020年全市超高清视频总体产业规模将达到1000亿元，到2022年将达到3000亿元。

• 鼓励个人出租住房，苏州5月1日起允许出租房打隔断。苏州出租屋正式“N+1”合法化。这并非首例，实际上，随着各地租赁市场的发展，“N+1”模式在不少城市获得合法身份。

• 本周将有5只新股发行，即5月6日发行的中简科技，5月7日发行的帝尔激光，5月10日发行的泉峰汽车、三角防务、鸿合科技。这5只新股累计发行数量约1.90亿股，预计募集资金共计37.77亿元。

上市公司重要公告

• 国资委将成海南海药实际控制人；清新环境大股东转让25%股份，国润环境成控股股东；碧水源获央企青睐，中国城乡拟溢价受让10.71%股份成二股东；顺灏股份：拟设立规模不超3605万元的员工持股计划；中国中铁发行股份购买资产获证监会通过；启迪桑德获准发行50亿元绿色公司债券；三夫户外第三大股东拟减持不超6%股份；华能水电里底水电站全线投产；东风汽车前四月汽车销量同比增长20.75%；傲农生物拟募资13.9亿建设养殖基地等项目。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,504.95

0.75

纳斯达克指数

8,164.00

1.58

标普500

2,945.64

0.96

日经225

22,258.73

0.00

富时100

7,380.64

0.40

德国DAX

12,412.75

0.55

国际要闻

• 美股终结两连跌，道指收涨近200点。非农数据超预期，美副总统等高官呼吁降息。亚马逊收涨逾3%，伯克希尔买入其股票。特斯拉涨超4%，该公司提高股债融资规模。截至收盘，道指涨0.75%报26504.95点，标普500涨0.96%报2945.64点，纳指涨1.58%报8164点。上周道指跌0.14%，纳指跌0.14%，标普500指数跌0.2%。

• 中概股多数收涨，阿里巴巴涨2.73%，京东涨0.2%，百度涨0.48%；新氧上市次日继续大涨14.12%，360金融涨11.12%，人人网涨10.88%，拍拍贷涨8.88%，蔚来汽车涨6.14%；云米科技跌12.66%，点牛金融跌10%。

• 欧洲三大股指集体上涨。德国DAX指数涨0.55%报12412.75点，周涨0.79%；法国CAC40指数涨0.18%报5548.84点，周跌0.37%；英国富时100指数涨0.4%报7380.64点，周跌0.64%。

• 在美中本周即将举行可能是最后一轮经贸磋商的前夕，美国总统特朗普加大了对中国的施压。特朗普周日抱怨谈判进展过于缓慢，并威胁对中国2000亿美元商品所加征的10%关税将自本周五起上调至25%，还提出对额外3250亿美元中国产品加征25%关税的可能性。

• 路透引述美国消息来源报道称，特朗普的幕僚告诉他，与中国达成贸易协议仍存在重大障碍。

• 白宫经济顾问库德洛表示，美国和日本之间的贸易协议可能在5月底前达成。

• 美联储宣布维持利率在2.25%-2.5%不变，符合市场预期。美联储政策声明称，由于经济稳健，通胀前景不明，美联储在利率方面保持耐心。

• 美国4月非农就业人口新增26.3万人，预期19万人，前值19.6万人；美国4月失业率3.6%，创49年来新低。

• 美国4月Markit服务业PMI终值从3月的55.3降至53，为2017年3月来新低。美国4月Markit服务业新业务指数终值从3月的55.1降至53.1，创2017年4月来新低。

• 欧盟表示，美中贸易协议可能“破坏”WTO。德国总理默克尔称，面对最近的“保护主义倾向”，德国需要站出来支持多边协议并加强世界贸易组织。

• 欧元区第一季度GDP初值同比升1.2%，预期1.1%，前值1.1%；环比升0.4%，预期0.3%，前值0.2%。

• 德国4月失业率 4.9%，预期 4.9%，前值 4.9%。德国4月份经季节调整失业人数-12000人，预估-7000人，前值-7000人。

• 金正恩周六观看了朝鲜的一次实弹演习，其中可能包括朝鲜自2017年以来首次发射的弹道导弹。这可能对特朗普核谈判的底线构成挑战。

• 土耳其总统埃尔多安：坚定降低利率、通胀和汇率至期望水平；土耳其经济发展将符合自由市场原则。

• 巴菲特：伯克希尔坚定持有苹果，对苹果的最新盈利报告感到满意。

• 特斯拉把股份发行量提高至310万股；马斯克将购买至多10.288万股股份，总价值约2500万美元。特斯拉还把可转债发行规模提高至16亿美元。

• 特斯拉上海超级工厂的建设进度比预期更快。作为特斯拉上海超级工厂的配套工程之一，其220kV变电站已于4月18日正式开建，预计施工周期为6个月。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.462

-0.39

美元/人民币

6.7354

-0.15

欧元/美元

1.1202

0.26

英镑/美元

1.3175

1.09

美元/日元

111.10

-0.36

• 美元/离岸人民币纽约尾盘报6.7354元，较上日纽约尾盘下跌0.15%。人民币兑美元中间价与上个交易日持平，报6.7307。

• 美元指数跌0.39%报97.4619，上周跌0.58%，分析师表示，虽然整体就业数字强劲，但平均时薪低于预测，投资者担忧通胀走软。欧元兑美元涨0.26%报1.1202，英镑兑美元涨1.09%报1.3175，澳元兑美元涨0.34%报0.7024，美元兑日元跌0.36%报111.1。

• 据香港金管局公布的最新数据，3月香港跨境贸易结算的人民币汇款总额创逾三年的高位纪录，环比显著上升37%。

• 印尼央行发言人置评印尼盾：印尼央行将留在市场，确保美元供应。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

61.860

0.08

COMEX黄金

1280.2

0.64

COMEX白银

14.950

2.28

LME铜

6243.0

1.23

LME铝

1799.0

-0.94

• WTI原油期货收涨0.08%报61.86美元/桶，从一个月低位反弹，上周跌2.27%，连跌两周。布油收涨0.04%报70.78美元/桶。美国强劲的经济数据提振需求。

• COMEX黄金期货收涨0.64%，报1280.2美元/盎司，从四个月以来低位反弹，上周跌0.67%；受助于美元回落以及部分投资者回补空头头寸。COMEX白银期货收涨2.28%，报14.95美元/盎，上周跌0.91%。

• 伦敦基本金属收盘多数上涨，LME期铜涨1.23%报6243美元/吨，LME期锌涨1.41%报2769.5美元/吨，LME期镍涨0.63%报12200美元/吨，LME期铝跌0.94%报1799美元/吨，LME期锡跌0.39%报19200美元/吨，LME期铅涨0.72%报1888.5美元/吨。

• 生态环境部等五部委联合印发《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》提出，对完成超低排放改造的企业，加大税收、资金、价格、金融、环保等政策支持力度，强化企业主体责任。到2020年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造取得明显进展，力争60%左右产能完成改造；2025年底前，重点区域基本完成，全国力争80%以上产能完成改造。

• 国务院安委会办公室发布做好关闭不具备安全生产条件非煤矿山工作的通知，要求确保完成2019年关闭1000处以上不具备安全生产条件非煤矿山（含尾矿库）任务。

• 中钢协：会员企业4月中旬粗钢日均产量200.57万吨，增产5.07万吨，增幅2.59％；本旬会员钢铁企业钢材库存量1282.52万吨，比上一旬增加47.90万吨，增幅3.88％。

• 阿曼油长：6月欧佩克会议的目标是延长减产；对石油消费者和产油国而言，70美元/桶的油价都是合理的。

• 经历了为期一年的低谷徘徊之后，钴金属迎来了久违的“小阳春”，钴价一个月内的涨幅超过10%。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.5400

-1.00

3个月美元LIBOR

2.5599

-0.52

中国10年期国债

3.3849

-0.20

3个月SHIBOR

2.9350

0.50

DR007

1.8000

-20.00

• 央行公告，月末财政支出力度较大，银行体系流动性总量处于较高水平，上周二不开展逆回购操作。Shibor涨跌互现，7天Shibor报2.683%，下跌0.8个基点。

• 国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.46%，当周累计涨0.31%，4月累计跌1.25%，5年期主力合约涨0.27%，2年期主力合约涨0.18%。午后国债现券收益率下行幅度扩大。10年期国债活跃券180027最新成交价报3.36%，收益率下行6.25bp。

• 美国债市：美债上周五攀升，4月非农就业数据强劲所引发的跌势消退，因期货买家在诸多美联储官员讲话前进场买入；不过国债升势在纽约午后停滞，因股市延续涨势，2年期国债收益率下跌1.2个基点，报2.333%，5年期国债收益率下跌2.2个基点，报2.3234%，10年期国债收益率下跌1.6个基点，报2.525%。

• 欧洲股债：在美国就业数据公布之后，德国国债抹去跌幅，意大利国债基本持平，英国国债跑输大盘。

• 一季度，63家证券公司参与地方政府债券合计中标金额759亿元，合计中标地区15个。

• 前四个月高效完成全年地方债计划发行额度的一半，利率定价市场化愈加明显，非发达省份与发达省份的利差正在拉大。财政部要求争取9月底前完成任务，据此估算，未来五个月平均发债额度在2900亿元左右。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

5776.39

-0.51

以太坊

162.964

-0.42

瑞波币

0.3015

-0.78

恒星币

0.0983

-1.08

莱特币

75.6707

-2.59

• Facebook正在构建基于加密货币的支付系统，寻求总计10亿美元投资，并与Visa、万事达、First Data等公司进行谈判。

• 微软推出基于区块链技术的云服务，摩根大通成首批客户。该服务帮助有意愿进行区块链相关业务的公司更容易地进行相关架构的搭建和管理。

• 国内A股因为五一劳动节休市，而港股市场恒生指数在A股休市的两个交易日涨1.29%，恒生指数周五收盘再度站上30000点关口，以30081.55点收官。在五一劳动节期间，港股市场两日的大涨有利于A股五一假期后的“开门红”。国内旅游业等行业将受益于假日经济，有望在股市开盘时获益。

• 点评：据文旅部测算，假日期间，国内旅游接待总人数1.95亿人次，实现旅游收入1176.7亿元。消费额在501-1000元之间的游客比例最高，占38%。旺盛的出游需求让今年小长假旅游消费市场十分火爆。今年大规模减税降费政策，增加了消费意愿，个性化、多元化旅游体验成为新追求。各地不断提升文化和旅游产品质量、服务品质，给消费者带来全新消费体验，小长假旅游市场火爆，消费热情高涨。今年“五一”假期，文化和旅游市场的繁荣超过预期，餐饮旅游股有望受到市场关注，相关公司有中国国旅（601888）、首旅酒店（600258）、广州酒家（603043）、宋城演艺（300144）、中青旅（600138）等。

职业技能

• 4月30日召开的国务院常务会议确定使用1000亿元失业保险基金结余实施职业技能提升行动的措施，提高劳动者素质和就业创业能力；讨论通过高职院校扩招100万人实施方案，加快培养各类技术技能人才促进扩大就业。职业教育与普通教育具有同等重要地位。改革开放以来，职业教育为我国经济社会发展提供了有力的人才和智力支撑。随着我国进入新的发展阶段，产业升级和经济结构调整不断加快，各行各业对技术技能人才的需求越来越紧迫，职业教育重要地位和作用越来越凸显。预计到2020年，职业教育总市场规模将达到1.24万亿元。在系列政策推动下，职业教育将迎来快速发展期。

• 点评：中公教育（002607）是国内职业教育龙头，一季度营收大増62%，且季度末预收款项较去年末大増127%。开元股份（300338）已成功剥离传统制造业务，转型为纯正职业教育标的，旗下恒企教育立足会计培训领域，多赛道布局产品线。中国高科（600730）明确将职业教育作为未来发展的主营业务方向。通过旗下高科教育、北京高科国融、上海观臻以投资收购方式加速布局教育产业，重点发展高等职业教育、职业培训、教育国际合作等。陕西金叶（000812）教育为公司的第二大业务。西工大明德学院（公司持股占比57%）已被列入陕西首批申报教育部教学评估验收的两所独立学院之一。其他公司：昂立教育（600661）、百洋股份（002696）

 创新材料科技

• 全球最大纳米银生产商——天材创新材料科技在厦门的生产基地近日正式投产，月产能可达约7000升纳米银墨水，将成为全球最大纳米银生产基地。天材创新是目前全球拥有最多纳米银线专利的企业，已获得国内外188项专利，占据全球纳米银线专利的70%以上，是全球首家量产纳米银线并成功商业化的公司。

• 点评：柔性屏手机为纳米银带来了革命性商机，三星、华为已相继发布折叠屏手机。纳米银导电薄膜被视为柔性屏最佳解决方案，并有潜力取代占据触控市场近30年的ITO技术。华为相关负责人表示，华为折叠屏手机Mate X预计6月国内上市。乐凯胶片（600135）在超细银粉、导电银浆等材料方面技术领先，乐凯集团去年底在珠海航展上展示了自主研发的用于柔性屏的纳米银线导电膜。双星新材（002585）在互动平台表示，公司拥有纳米银膜的产品及技术储备，公司新产品研发系列中也包括了柔性线路板。其他个股：扬子新材（002652）、万顺股份（300057）

• 据悉，国家发改委正牵头编制的长三角一体化发展规划纲要已征求意见，其中包含“长三角一体化发展示范区”专章，长三角一体化发展示范区将作为长三角一体化的主引擎、主抓手，按照新发展理念进行制度创新，其中包括财税体制创新先行先试等。目前正处于征求意见阶段，规划发布时间渐近。

• 点评：近期数家券商发布报告对长三角一体化预期升温，报告聚焦上海国企改革，上海国资运营平台助力产业升级，后续将深入参与长三角一体化。伴随长三角一体化战略升级为国家战略和“一带一路”战略逐步深入，上海国资理应发挥领头羊作用，支持相应发展。华贸物流（603128）、上海临港（600848）、菲林格尔（603226）、巴安水务（300262）等公司位于长三角核心区域有望收获政策红利。

北京时间

地区

数据和事件

08:30

香港

香港4月日经PMI  45.3（前值为48）

09:00

澳大利亚

澳大利亚4月墨尔本研究所通胀指数环比（前值为0.4%）

澳大利亚4月ANZ招聘广告环比（前值为-1.7%）

09:45

中国

中国4月财新综合PMI（前值为52.9）

中国4月财新服务业PMI（预估为54.2，前值为54.4）

16:00

欧元区

欧元区4月Markit服务业PMI终值（预估为52.5，初值为52.5）

16:20

台湾

台湾4月外汇储备（前值为4640.8亿美元）

17:00

欧元区

欧元区3月零售销售环比（预估为-0.1%，前值为0.4%）

日本、南韩、英国休市