指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

2,905.81

-0.31

深证成指

8,943.35

-0.74

沪深300

3,641.18

-0.62

创业板指

1,485.24

-0.84

中证500

4,926.40

-0.61

万得全A

3,919.72

-0.56

恒生指数

27,114.88

-0.44

国内股市

Ÿ    A股弱势震荡，上证综指跌0.31%报2905.81点；深证成指跌0.74%；创业板指跌0.84%；万得全A跌0.56%。两市成交4535亿元，较上日基本持平。石油板块大涨，农业股持续爆发。

Ÿ    资金面显示，周四两市大单净流出资金281.75亿元。其中，1002只个股获资金净流入，2596只个股出现资金净流出，主力资金出逃大幅放大，值得关注。

Ÿ    恒生指数收盘跌0.44%报27114.88点，盘中再创今年1月以来新低。恒生国企指数涨0.57%。石药集团跌3.4%领跌蓝筹。内资五大行逆市全线上涨，交行涨2%，为恒指成分股最高涨幅。大市成交低迷，缩至764.3亿港元，前一交易日为832.9亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.79%，报10382.99点。

重要新闻

Ÿ    央行行长易纲在2019金融街论坛年会上指出，解决好民营企业和小微企业信贷支持和直接融资问题，是我们现在最重要的任务。下一步人民银行将和相关部门一起积极配合，共同努力，确保实现今年国有大型银行小微企业贷款余额同比增长30%以上，小微企业信贷综合的融资成本降低1%的目标。

Ÿ    易纲：前期一系列支持民营企业和小微企业发展的政策取得了积极成效，截止4月，普惠小微企业贷款的余额大数是10万亿，同比增20%，增速比上年末高了5%。

Ÿ    国家能源局发布《2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》，积极推进平价上网项目建设，严格规范补贴项目竞争配置；竞争配置工作方案应严格落实公开公平公正的原则，将上网电价作为重要竞争条件，优先建设补贴强度低、退坡力度大的项目。

Ÿ    商务部：对原产于日本、美国、韩国和马来西亚的进口聚苯硫醚发起反倾销立案调查。

Ÿ    商务部表示，在服务国内需要的基础上，中方愿意满足世界各国对稀土资源的正当需求。

Ÿ    工信部披露，我国将加快推进全国白酒质量安全追溯体系建设，并加快建立和完善全国酒业防伪追溯平台，不断完善全程追溯协作机制，切实保障质量安全。

Ÿ    证监会副主席阎庆民金融街论坛年会演讲：有序实现股票质押，债券违约等重点领域的风险防范化解工作；当前推动科创板并试点注册制平稳起步，落实以信息披露为核心的证券发行注册制是证监会的首要工作；今后全国有了科创板，未来我们努力力争探索做一个科转板，把我们的技术、专利，利用我们的技术市场，转化成应用生产力。

Ÿ    上交所科创板股票上市委员会定于6月11日下午13时召开2019年第2次上市委员会审议会议，审议福光股份，睿创微纳，华兴源创首发申请。

Ÿ    MSCI亚太区执行董事兼中国研究主管魏震表示，根据此前的“三步走”安排，MSCI将在8月进行季度指数审议，将相关指数中所有中国大盘A股的纳入因子从10%升至15%；11月，在半年度指数审议中，将把相关指数中所有中国大盘A股三纳入因子从15%升至20%；同时，将中国中盘A股（包括符合条件的创业板股票）以20%的纳入因子纳入MSCI相关指数。

Ÿ    南沙自贸试验区正在以跨境合作、金融创新为突破口，进一步加速金融要素的聚集，未来，将会有三家以跨境金融为突破口的金融机构新设在自贸区内。

Ÿ    上海市地方金融监督管理局发布《关于进一步促进本市融资租赁公司、商业保理公司、典当行等三类机构规范健康发展强化事中事后监管的若干意见》。这是全国首份针对三类机构的地方监管意见，一位接近监管人士表示，其他地方也在制定相关规定。

上市公司重要公告

Ÿ    *ST康得因资金流动性不足，暂停部分业务；方正电机股东青岛金石拟减持不超6%股份；*ST华信控股股东所持公司16%股份被司法划转；海利得累计回购公司4%股份；*ST凯瑞包括董事长在内的多名高管辞职；金宇车城拟定增募资不超3.8亿元投向太阳能电池；旭光股份停牌筹划收购子公司储翰科技股权；*ST大控涉嫌信披违规违法，遭证监会立案调查；华友钴业拟7.73亿元收购华海新能源99%股权；中航高科拟挂牌转让江苏致豪100%股权。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,170.56

0.18

纳斯达克指数

7,567.72

0.27

标普500

2,788.86

0.21

日经225

20,942.53

-0.29

富时100

7,218.16

0.46

德国DAX

11,902.08

0.54

国际要闻

Ÿ    美股小幅收涨，道指收涨逾40点。油价大跌近4%，能源股走低，雪佛龙跌逾1%。特斯拉跌近1%，创2016年12月以来新低。截至收盘，道指涨0.17%报25169.88点，标普500涨0.21%报2788.86点，纳指涨0.27%报7567.72点。美国国债收益率维持在2017年以来的最低水平。

Ÿ    中概股涨跌不一，阿里巴巴跌0.92%，京东涨1.31%，百度跌1%；泰克飞石涨20.41%，信而富涨5.56%，瑞幸咖啡涨7.25%；蔚来汽车跌10.25%，优信跌6.83%，人人网跌6.43%，迅雷跌4.98%。

Ÿ    欧洲三大股指普涨。德国DAX指数涨0.54%报11902.08点，法国CAC40指数涨0.51%报5248.91点，英国富时100指数涨0.46%报7218.16点。

Ÿ    美联储副主席Clarida表示，美国经济良好，目前货币政策合适，但美联储正在关注下行风险，如果前景展望面临下行风险，那意味着可能需要更宽松政策。

Ÿ    日本央行委员樱井真：若有需要，日本央行必须考虑采取措施以缓和宽松政策带来的负面影响；经济面临的下行风险正在上升。

Ÿ    马来西亚总理马哈蒂尔表示：马来西亚将继续“尽可能地”使用华为产品，美国必须接受亚洲的研究力量。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.1701

0.20

美元/人民币

6.9130

0.07

欧元/美元

1.1131

-0.26

英镑/美元

1.2626

-0.26

美元/日元

109.59

0.20

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘下跌0.17%，报6.9013元。人民币兑美元中间价调贬2个基点，报6.8990。

Ÿ    美元指数涨0.01%报98.1838，连续四日上涨，投资者买入美元避险。欧元兑美元跌0.03%报1.1128，英镑兑美元跌0.13%报1.2609，澳元兑美元跌0.06%报0.6912，美元兑日元涨0.03%报109.625。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

56.410

-4.08

COMEX黄金

1293.2

0.54

COMEX白银

14.505

0.65

LME铜

5858.0

-0.42

LME铝

1781.0

-0.78

Ÿ    国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤、动力煤分别收跌0.94%、0.11%、0.69%。铁矿石收跌0.54%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.68%、0.36%。橡胶收平，沥青收涨0.57%。纸浆收跌0.41%。

Ÿ    WTI原油期货收跌4.08%报56.41美元/桶；布伦特原油期货收跌3.92%，报65.21美元/桶，两者均创两个多月以来新低。市场担忧能源需求前景，此外美上周原油库存下降幅度低于市场预期。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.54%，报1293.2美元/盎司，创两周新高。COMEX白银期货收涨0.65%，报14.505美元/盎。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.42%报5858美元/吨，LME期锌涨0.71%报2559美元/吨，LME期镍涨0.37%报12095美元/吨，LME期铝跌0.78%报1781美元/吨，LME期锡涨0.32%报18775美元/吨，LME期铅跌1.85%报1799美元/吨。

Ÿ    哈尔滨海关与大商所签署战略合作协议，达成以下共识：一是双方协同推进非转基因大豆期货国际化工作，二是建立和完善期货品种研发和维护的合作机制，三是加强教育培训和信息交流，四是开展期货商品海关监管技术合作交流，五是建立和完善畅通便利的联络机制。

Ÿ    大商所：将于6月6日结算时开启期货期权组合保证金相关业务，业务开启后，交易期间将支持非期货公司会员和客户向交易所申请以对符合条件的持仓进行组合确认的方式建立组合持仓，实时享受组合保证金优惠；同时还将支持套期保值属性持仓参与组合，享受保证金优惠等业务。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.2200

-3.00

3个月美元LIBOR

2.5218

-0.20

中国10年期国债

3.2750

-1.25

3个月SHIBOR

2.9160

-0.10

DR007

2.3000

-52.00

Ÿ    央行开展300亿元7天期逆回购操作，周三无逆回购到期，当日实现净投放300亿元。当天Shibor多数走低，隔夜报2.067%跌42.4个基点。

Ÿ    国债期货窄幅震荡，10年期主力合约涨0.01%，5年期主力合约涨0.02%，2年期主力合约跌0.03%。国债现券收益率普遍有不同程度下行，下行幅度多数在1bp左右。

Ÿ    美国债市：美债攀升，尾盘获得良好支撑，因股市脱离盘中高点。美国副总统彭斯表示，如果有必要，美国可以将对中国的关税提高一倍以上，促使国债收益率跌至盘中低点。2年期国债收益率下跌4.81个基点，报2.0609%。5年期国债收益率下跌4.96个基点，报2.0198%。10年期国债收益率下跌4.72个基点，报2.2133%。

Ÿ    欧洲股债：意大利债券回吐涨幅，据报道副总理Salvini表示，除非五星运动支持他的税制计划，否则他已准备好结束联合政府。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

8332.30

-3.91

以太坊

258.014

-4.67

瑞波币

0.42180

-5.28

恒星币

0.13010

-4.96

莱特币

109.261

-5.67

Ÿ    报告称，中国电商巨头京东已经申请了200多项区块链专利。

Ÿ    广东省上线“区块链+疫苗”项目，区块链能有效解决疫苗造假问题。

Ÿ   国家能源局近日发布《关于2019年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知》，提出了四项总体要求：一是积极推进平价，上网项目建设；二是严格规范补贴项目竞争配置；三是全面落实电力送出和消纳条件；四是优化建设投资营商环境。

Ÿ   点评：正式方案整体符合预期，与征求意见稿的一大区别是2019年并网项目都可申报竞价补贴。从节奏看，预期从下周起各省将马上开展光伏项目的竞争性配置。各省需要将竞价项目在7月1日前上报到能源局，能源局只要进行排序，因此国内需求7月就开始启动，三四季度需求环比向上明显。从规模上看也符合预期，30亿元补贴中有7.5亿元用于户用项目，22.5亿元用于竞价项目，2019年国内光伏装机有望达到41-45GW。国内政策拐点将带动全球需求三季度起环比向上，产业链有望迎来量价齐升，隆基股份（601012）、通威股份（600438）、中环股份（002129）、ST新梅（600732）、锦浪科技（300763）等企业有望受益。

天然气能源

Ÿ   第二届中俄能源商务论坛将于6日至7日在俄罗斯举行。论坛计划在石油天然气、电力和金融领域就中俄能源合作关键问题展开讨论。论坛旨在为中俄能源领域企业建立直接沟通对话的平台，相互了解合作需求，推荐合作项目，寻找潜在合作伙伴，开发共同项目，实现能源项目与融资、科技创新的相互促进与配合，为进一步提升中俄务实合作水平作出积极贡献。

Ÿ   点评：中俄双方将本着相互尊重、互利共赢、长期合作、经济可行的原则，在“一带一路”倡议和欧亚经济联盟对接合作框架下，进一步推动中俄能源合作走宽走深走实。《加快推进天然气利用的意见》指出，到2020年，天然气在我国一次能源消费结构中的占比力争达到10%左右，到2030年，力争将占比提高到15%左右。但近年来我国天然气供给短缺，俄罗斯将是我国重要的天然气进口国。新奥股份（600803）、广汇能源（600256）、深圳燃气（601139）、百川能源（600681）等积极布局LNG产业链公司有望受益。

白酒行业

Ÿ   从工信部获悉，我国将加快推进全国白酒质量安全追溯体系建设，并加快建立和完善全国酒业防伪追溯平台，不断完善全程追溯协作机制，切实保障质量安全。

Ÿ   点评：工信部提出，将积极借鉴和转化国际食品安全追溯标准，加快编制《白酒质量安全追溯体系规范》，加快建立和完善全国酒业防伪追溯平台，并启动全国白酒质量安全追溯体系建设试点工作。信息发展（300469）、飞利信（300287）等相关公司有望受益。