指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,086.40

-1.20

深证成指

9,780.82

-1.28

沪深300

3,889.27

-1.33

创业板指

1,657.82

-0.73

中证500

5,408.03

-0.92

万得全A

4,218.14

-1.30

恒生指数

29,605.01

0.19

国内股市

• A股继续弱势下探，成败全看北向资金。上证综指失守3100点，收盘跌1.2%报3086.4点；深证成指跌1.28%；创业板指跌0.73%；万得全A跌1.3%。上周，上证综指跌逾5%，深证成指跌逾6%，双双创半年来最大跌幅。北向资金净流出10.4亿元，已连续5日净流出。截止4月26日，当月北向资金净流出近220亿元，刷新2015年7月以来最大流出额。

• 资金面显示，上周五两市大单净流出资金311.93亿元。其中，927只个股获资金净流入，2650只个股出现资金净流出，主力资金流出大幅降低，值得关注。

• 恒生指数收盘涨0.19%报29605.01点，上周累计跌1.2%；国企指数涨0.08%，周跌2.19%；红筹指数跌0.05%，周跌1.61%。全日大市成交降至860.96亿港元。申万宏源上市首日破发，收跌近12%，成交逾13亿港元。鼎亿集团投资跌近21%，该股昨日冲高回落，收跌近7%。

重要新闻

• 国家主席习近平在北京出席第二届“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式并发表主旨演讲。习近平表示，中国不搞以邻为壑的汇率贬值，将不断完善人民币汇率形成机制，使市场在资源配置中起决定性作用，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定，促进世界经济稳定；将进一步降低关税水平，消除各种非关税壁垒，不断开大中国市场大门；愿意进口更多国外有竞争力的优质农产品、制成品和服务，促进贸易平衡发展。  中国将更大力度加强知识产权保护国际合作，着力营造尊重知识价值的营商环境，全面完善知识产权保护法律体系。

• 4月25日至27日，中国在北京主办第二届“一带一路”国际合作高峰论坛，高峰论坛成果清单里包括中方打出的举措或发起的合作倡议、在高峰论坛期间或前夕签署的多双边合作文件、在高峰论坛框架下建立的多边合作平台、投资类项目及项目清单、融资类项目、中外地方政府和企业开展的合作项目，共6大类283项。

• 工信部部长苗圩在京会见来华出席“一带一路”国际合作高峰论坛的德国经济能源部部长彼得•阿尔特迈尔。苗圩指出，5G是全球智慧的结晶，成功商用符合各国利益，希望各方为相关企业发展营造公平环境实现互利共赢。

• 工信部副部长辛国斌：汽车是国民经济的重要支柱产业，改革开放后，我国汽车产业快速发展，创新能力明显增强，质量水平稳步提升，成为世界最大汽车市场，新能源汽车在全球形成了一定的先发优势。

• 央行召开2019年会计财务工作电视电话会议。会议指出，当前肩负实施稳健货币政策，支持实体经济发展，防范化解金融风险等重要使命，会计财务部门要准确认识会计财务发展变革趋势，主动担当作为，实现工作稳中有进。

• 国务院印发改革国有资本授权经营体制方案的通知。出资人代表机构加快转变职能和履职方式，切实减少对国有企业的行政干预。在所出资企业积极发展混合所有制，鼓励有条件的企业上市，引进战略投资者，提高资本流动性，放大国有资本功能。

• 中国3月规模以上工业企业实现利润总额5895.2亿元，同比增长13.9%；1-3月实现利润总额12972.0亿元，同比下降3.3%。统计局解读称，3月生产销售增长加快，价格企稳回升，使工业利润同比增加约268亿元；汽车、石油加工、钢铁、化工等重点行业利润明显回暖；工业企业效益状况有所改善。

• 澳门金管局回应“澳门将设证券交易所”：正在研究，将根据大湾区战略作整体性考虑。

• 央行网站刊发题为《以绿色金融打造绿色“一带一路”》的文章称，中国政府加快构建绿色金融体系，深入参与国际合作，支持发起“一带一路”绿色投资原则，积极推动“一带一路”投资绿色化，助力沿线国家和地区实现可持续发展，打造绿色“一带一路”。

• 国税总局：今年第一季度，小微企业普惠性政策新增减税576亿元，其中提高增值税小规模纳税人起征点新增减税149亿元，放宽小型微利企业标准和加大企业所得税优惠力度新增减税287亿元，地方六税两费减征政策新增减税140亿元。

• 上交所受理卓越新能科创板上市申请。科创板受理企业总数增加到93家。

• 上交所向各家证券公司下发了《关于开展新一轮科创板业务全业务专项测试的通知》，在基准价上下浮动2%区间下单才有效。

• 据中国基金报，目前已有基金直销平台、第三方基金销售、券商等渠道，可以直接以预售或提前认购等方式参与科创基金，这让即将于下周一才正式发行的科创基金提前卷入了“发行战”。

• 粤港澳大湾区（肇庆）特别合作试验区规划纲要正加快研究中。

• 据深圳特区报，深圳国家高新区有望扩区，面积由11.52平方公里增至159.48平方公里。

• 上海市生态环境局局长：为不断改善空气质量，年内上海将实施轻型汽车国六排放标准；另外，从5月起对6至10年车龄的轻型汽油车，将采用瞬态工况法检测排放。

• 中国电信董事长柯瑞文在“浙江‘5G+’行动发布会”上表示，中国电信把浙江作为5G发展的重要省份，把杭州作为5G独立组网（5G SA）的关键节点，优先开展5G布局。

• 国内成品油价迎年内“第七涨”，回归“7”时代。4月26日24时起，每吨汽、柴油价格分别上调195、185元。

上市公司重要公告

• 中信证券获上交所上市基金主做市商业务资格；招商蛇口受让中航善达22.35%股份；华宇软件与阿里云、四川大数据公司签合作框架协议；美锦能源拟向国鸿氢能增资；天齐锂业称SQM董事会改组，收购事宜尘埃落定；吉峰科技牵手南京农机化所涉足工业大麻产业；白云山一季度净利润同比增长55.42%；生物股份拟以1.5亿-3亿元回购；东方通信一季度净利润1421万元，同比下降31.14%；比亚迪：一季度净利润7.49亿元，同比增长超6倍。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,543.33

0.31

纳斯达克指数

8,146.40

0.34

标普500

2,939.88

0.47

日经225

22,258.73

-0.22

富时100

7,428.19

-0.08

德国DAX

12,315.18

0.27

国际要闻

• 美股小幅收高，道指涨逾80点。标普500指数与纳指均创历史最高收盘纪录。英特尔跌9%，下调二季度营收指引。福特汽车涨10.7%，市值超越特斯拉。特斯拉跌超5%。截至收盘，道指涨0.31%报26543.33点，标普500涨0.47%报2939.88点，纳指涨0.34%报8146.4点。上周，道指跌0.06%，纳指涨1.85%，连涨五周；标普500指数涨1.2%。

• 中概股收盘涨跌不一，阿里巴巴跌0.44%，京东跌0.34%，百度跌1.08%；魔线跌16.13%，点牛金融跌15.54%，易车跌11.6%，趣头条跌8.88%，微博跌3.01%，拼多多跌4.98%；老虎证券涨14.56%，海亮教育涨12%，云米科技涨9.1%，富途证券涨6.4%；趣店涨5.21%。

• 欧洲三大股指多数上涨。德国DAX指数涨0.27%报12315.18点，周涨0.76%；法国CAC40指数涨0.21%报5569.36点，周跌0.2%；英国富时100指数跌0.08%报7428.19点，周跌0.42%。

• 中美官员4月30日将在北京继续经贸磋商。白宫表示，会谈将涉及知识产权、强制技术转让、非关税壁垒、农业、服务业、采购和执行等贸易问题。

• 特朗普在会晤日本首相安倍晋三时敦促日本取消针对美国的农产品关税，而安倍似乎有意回避了这一可能会对日本造成最大伤害的贸易要求。此外，安倍与加拿大总理强调WTO需要改革和现代化。

• 美国一季度GDP增速超预期，但核心PCE物价指数表现不佳。美国第一季度实际GDP初值年化季环比升3.2%，预期2.3%，前值2.2%；核心个人消费指出（PCE）年化季环比升1.3%，预期1.4%，前值1.8%；GDP平减指数0.9，预期1.2，前值1.7。

• 摩根大通：预计美联储在5月的政策会议上将超额准备金率下调5个基点的可能性为三分之一。

• 英国首相特里莎·梅的发言人表示，英国政府和反对党工党本周将继续会谈，寻求打破脱欧僵局。

• 欧洲央行管委雷恩：管委会部分成员预计低利率将维持更长一段时间，部分成员认为当前的低利率有必要维持到明年，在当前经济面临不确定性和增长疲软的环境下，继续采取非常规刺激性货币政策是有理由的。

• 优步将IPO规模定在1.8亿股，预计价格区间为44-50美元。Paypal将通过私募方式买入优步5亿美元股份；为部分美国司机预留3%的股份。

• 京东：针对外界谣传“京东泄露的5千万用户数据”一事，京东经过示例数据查验，确认这些数据不是京东账号数据，请勿造谣传谣！另外提醒：买卖公民个人隐私数据涉嫌触犯刑法。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

98.015

-0.16

美元/人民币

6.7300

-0.22

欧元/美元

1.1145

0.11

英镑/美元

1.2918

0.15

美元/日元

111.58

-0.03

• 美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.73元，较上日夜盘结束时下跌0.22%。人民币兑美元中间价与上个交易日持平，报6.7307。

• 美元指数跌0.16%报98.0149，美国一季度GDP增速超预期，但核心PCE数据不及预期，美联储降息概率增加。上周美元指数涨0.66%。欧元兑美元涨0.11%报1.1145，英镑兑美元涨0.15%报1.2918，澳元兑美元涨0.36%报0.7042，美元兑日元跌0.03%报111.58。

• 外管局：3月中国外汇市场总计成交19.39万亿元人民币，等值2.89万亿美元。

• 欧洲央行将不再发行500欧元面值的钞票。尽管欧元区所有国家中央银行1月份已经停止发行这种钞票，但在德国和奥地利的流通时间延长了三个月，这两个国家的银行和公民还可以发行和购买“紫钞”，期限最晚到4月26日。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

62.800

-3.70

COMEX黄金

1288.4

0.68

COMEX白银

15.120

1.07

LME铜

6401.0

0.57

LME铝

1846.5

-0.57

• 国内商品期货夜盘涨跌不一。 铁矿石收涨0.56%。焦炭、动力煤分别收跌0.66%、0.1%；焦煤收涨0.04%。燃油收跌3.7%。螺纹钢、热轧卷板分别收涨0.88%、0.9%。橡胶、沥青分别收跌0.88%、0.82%。纸浆收跌0.68%。

• WTI原油期货跌3.7%报62.8美元/桶，周跌1.98%，终结七周连涨走势。布伦特原油期货收跌3.4%，报71.13美元/桶，周跌1.17%。特朗普要求欧佩克降低油价，导致原油价格受到打击。

• COMEX黄金期货收涨0.68%，报1288.4美元/盎司，周涨0.97%；COMEX白银期货收涨1.07%，报15.12美元/盎，周涨1.1%。金价跳升至近两周高位。美国一季度GDP增长远超预期，但核心PCE物价指数表现不佳，导致美元下滑。

• 伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.57%报6401美元/吨，LME期锌涨0.82%报2763.5美元/吨，LME期镍涨0.89%报12435美元/吨，LME期铝跌0.57%报1846.5美元/吨，LME期锡涨0.45%报19910美元/吨，LME期铅涨0.88%报1949美元/吨。

• 郑商所：自5月6日起，甲醇期货3、7、11月份合约的交易手续费标准调整为2元/手，日内平今仓交易手续费标准调整为6元/手；自5月8日结算时起，苹果期货1907合约交易保证金标准调整为35%。

• 中国钢铁工业协会在2019年一季度信息发布会公布的数据显示，一季度钢材出口有所增加。一季度，全国出口钢材1703万吨，同比增长12.6%；进口钢材290万吨，同比下降16.1%。

• 国家发改委公布数据显示，我国一季度天然气表观消费量同比增长11.6%至770亿立方米。一季度成品油消费量同比增长0.4%至7690万吨，汽油消费量增长3.7%，柴油消费量下降4.1%。

• 特朗普：告知欧佩克要降低油价。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.5700

-

3个月美元LIBOR

2.5880

-1.30

中国10年期国债

3.3741

1.52

3个月SHIBOR

2.7680

0.70

DR007

2.5000

-40.00

• 央行周五央行未开展逆回购操作，周五有200亿元逆回购到期。上周央行全口径净回笼326亿元。

• 国债期货整体窄幅盘整，10年期主力合约涨0.2%，5年期主力合约涨0.11%，2年期主力合约跌0.02%。国债现券收益率有不同程度下行。10年期主力合约上周跌0.06%，连续两周下跌，持仓量60694手，减仓875手。

• 美国债市：国债上周五走高，2年期国债收益率跌至4月1日来最低点。美国GDP强于预期令国债短暂受挫，但随着市场注意力转向数据中疲软的细节部分，走势又被逆转，2年期国债收益率下跌5个基点，报2.2821%，5年期国债收益率下跌4.2个基点，报2.2882%，10年期国债收益率下跌3.4个基点，报2.4982%。

• 欧洲股债：意大利国债涨至一周高点；德国国债上涨，未受强于预期的美国第一季度GDP数据影响。

• 中证协：积极反映行业关切，财政部、税务总局明确永续债企业所得税政策，利好证券行业高质量发展。

• 今年以来已有6155亿元地方债在上交所发行。上交所地方债市场规模不断攀升，重要性显著提高。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

5283.07

-0.04

以太坊

157.415

-0.81

瑞波币

0.2985

0.42

恒星币

0.0985

-0.14

莱特币

69.7362

-3.35

• 华宇软件发布公告称，公司与蚂蚁区块链科技（上海）有限公司签订《业务合作框架协议》，双方将在区块链技术、可信存证、司法科技等方面开展全方位深度合作。

• 从全球范围来看，东盟国家的数字货币监管政策相对较为严格，其中一些东盟国家仍处于区块链技术发展的初期，ICO及数字货币交易监管框架仍处于空白阶段，多数国家在区块链和数字货币监管方面仍然处于探索阶段。

• 5月6日至8日，第二届数字中国建设峰会将在福州举行。本届峰会的主题是“以信息化培育新动能用新动能推动新发展以新发展创造新辉煌”。目前，广东、贵州、江苏三个省已明确作为第二届数字中国建设峰会的主宾省。届时，上述三省将会组织各级领导、龙头企业负责人为团员组团参加峰会。

• 点评：值得一提的是，经与国家相关部委积极对接，目前共有11个部委明确拟在峰会期间发布相关信息化政策和报告。而今年2月份有消息称，中国起草了一份关于软件的发展战略和行动计划，这一软件产业顶层设计将在今年上半年出台。“数字中国”是信息化巅峰级别会议。随着时间点临近，主题投资热潮有望掀起。电子政务分论坛仍然是第一分论坛，产业最先受益，相关概念股有榕基软件（002474）、南威软件（603636）、太极股份（002368）、美亚柏科（300188）等。此外，本次大会增设“数字健康”分论坛、“工业互联网”分论坛，相关概念股近期有望反复活跃。

5G网络建设

• 28日，浙江省人民政府与中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔在杭州共同举办5G+行动联合发布会。此次发布会上，浙江省政府发布了《关于推进浙江省5G产业发展的实施意见》，进一步明确了浙江5G发展的定位和目标，争取到2022年，全省形成优良的5G产业生态，成为全国5G网络建设的先行区，创新应用的示范区和产业发展集聚区。此外，据统计，目前国内至少已有16个省区市打通5G电话，从数量上已经超过了去年4月份国家发展改革委曾公布的12个试点城市的名单，同时也“超越”了去年三大运营商公布的18个城市的试点计划，如江西、安徽并不在此前的运营商名单之中。

• 点评：目前三大运营商均已明确2019年5G高投资，规模建设启动驱动上游景气。叠加4G扩容需求，上游天线、射频、光模块、光纤光缆等厂商将明显受益，相关产业链公司包括中兴通讯（000063）、深南电路（002916）、飞荣达（300602）、中际旭创（300308）、通宇通讯（002792）等。

 数字孪生

• 工信部26日发布了《关于加强质量品牌建设支撑制造业高质量发展的实施意见（征求意见稿）》，提出推动云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术与质量管理和技术融合，提高企业质量创新能力。推进数字双胞胎技术应用，推广可靠性仿真、质量波动仿真等模型和方法。

• 点评：数字双胞胎又称数字孪生。数字孪生以数字化方式为物理对象创建虚拟模型，进而模拟其在现实环境中的行为；实现从产品设计、生产计划到制造执行的生产全过程数字化，将产品创新能力、制造效率和有效性水平提升到全新高度。数字孪生作为5G衍生应用，加速了物联网的成型和物联网设备数字化，这与5G三大场景之一的万物互联需求强耦合。东方国信（300166）数字孪生云化模型于2017年上线，具有先发优势。汉威科技（300007）在互动平台表示，参股公司泰瑞数创2014年发布了smartearth数字孪生一站式服务平台，目前拥有1000多家最终用户。

• 国务院近日印发《改革国有资本授权经营体制方案》，要求出资人代表机构分类开展授权放权。对于国有资本投资、运营公司，授权放权的范围包括战略规划和主业管理、选人用人和股权激励、工资总额和重大财务事项管理等多个方面。《方案》还提出提升资本运作能力，在国有资本投资、运营公司的出资企业积极发展混合所有制，鼓励有条件的企业上市，引进战略投资者，提高资本流动性，放大国有资本功能。

• 点评：国企混改正在步入加速落地期，以国有资本投资、运营公司为主要平台的“管资本”将成为主旋律。一些激励措施的积极作用也值得重视，此前受到工资总额限制，部分国企尤其是军工集团的管理层和科研人员薪资水平与市场脱节。《方案》中提出的工资预算备案制等政策，将促使企业管理层提高管理效率、加强成本控制，激发员工活力和工作效率。航空工业集团是首家入围试点的军工央企集团。旗下上市公司中：贵航股份（600523）的大股东不久前进行了股权划转，由航空工业集团的孙公司变更为子公司。*ST集成（002190）主营业务连续亏损，拟将现有的锂电池业务资产以中航锂电科技有限公司为平台进行重组。四创电子（600990）、国睿科技（600562）作为电子科技集团改革先锋，有望受益集团电子业务的区域性整合。未来资产注入预期较大，值得关注。

北京时间

地区

数据和事件

16:00

欧洲

欧元区3月货币供应M3同比（预估为4.2%，前值为4.3%）

16:30

香港

香港3月出口同比（预估为-2.6%，前值为-6.9%）

香港3月进口同比（预估为-4.3%，前值为-3.8%）

20:30

美国

美国3月个人收入环比（预估为0.4%，前值为0.2%）

美国3月个人支出环比（预估为0.7%）

美国3月个人消费支出核心平减指数环比（预估为0.1%）

美国4月达拉斯联储制造业指数（预估为10，前值为8.3）

29日

澳门

澳门3月失业率（前值为1.7%）

日本休市