指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,438.80

2.34

深证成指

13,742.2

1.88

沪深300

4,815.23

2.35

创业板指

2,696.39

1.04

中证500

6,744.55

1.83

万得全A

5,353.10

2.09

恒生指数

25,347.3

0.65

国内股市

Ÿ    金融股带动A股放量走高。上证指数收报3438.8点，上涨2.34%，盘中最高涨2.7%；深证成指收报13742.23点，上涨1.88%；科创50收报1496.4点，上涨0.83%；创业板指收报2696.39点，上涨1.04%；万得全A收报5353.1点，上涨2.09%，成交1.14万亿元。北向资金全天净买入57.13亿元，平安银行获净买入9.73亿元居首，东方财富遭净卖出6.53亿元最多。

Ÿ    周一两市大单净流入资金345.41亿元。其中，2029只个股获资金净流入，1886只个股出现资金净流出，主力资金重返净买入

Ÿ    恒生指数震荡收高0.65%，恒生国企指数涨1.16%，恒生科技指数涨0.52%；全日大市成交1288亿港元。金融股集体走高，中国人寿涨5.17%领涨蓝筹。康希诺生物大涨13.9%，新冠疫苗专利获批；小米集团涨超5%，药明生物涨超4%，获纳入恒生指数；上半年业绩表现不佳，中国恒大跌超11%，吉利汽车跌超6%。中国台湾加权指数收盘涨1.26%，报12956.11点。

重要新闻

Ÿ    国务院常务会议部署深入做好新增财政资金直接惠企利民工作，巩固经济恢复性增长基础；要求进一步落实金融支持实体经济的政策措施，助力市场主体纾困发展。会议要求，进一步强化宏观政策针对性有效性，放水养鱼，保住和培育市场主体，大力推进改革，坚定发展信心，砥砺实干，努力完成全年发展目标任务。

Ÿ    国务院常务会议要求，继续落实好金融支持政策。保持流动性合理充裕但不搞大水漫灌，有效发挥结构性直达货币政策工具精准滴灌作用，确保新增融资重点流向实体经济特别是小微企业。深化市场报价利率改革，引导贷款利率继续下行。

Ÿ    国务院常务会议指出，截至8月上旬，今年新增2万亿元财政资金中，3000亿元已绝大部分用于减税降费；直达管理的1.7万亿元除按规定预留的抗疫特别国债资金外，97.8%已下达市县。下一步，要指导市县将已下达资金加快用到市场主体和民生上。建立直达资金专项国库对账机制，做到流向明确、账实相符。

Ÿ    发改委：7月审批核准固定资产投资项目11个，总投资382亿元，主要集中在交通和高技术等领域；8月全国日发电量和统调用电负荷快速攀升，既有持续高温晴热天气导致空调负荷快速增长的影响，同时也反映国民经济继续稳定恢复。

Ÿ    中国社会科学院农村发展研究所等联合发布《中国农村发展报告2020》预计，到2025年中国城镇化率将达65.5%，新增农村转移人口8000万人以上；农业就业人员比重将下降到20%左右。

Ÿ    《湖北省疫后重振补短板强功能“十大工程”三年行动方案（2020-2022年）》出炉，涉及到补短板项目4572个，估算完成投资约2.3万亿元，具体包括公共卫生体系、交通、水利、能源、新基建、生态环境等十大领域。

Ÿ    国家医疗保障局：符合《基本医疗保险用药管理暂行办法》相关规定，与新冠肺炎相关的呼吸系统疾病治疗用药，可以纳入2020年药品目录拟新增药品范围。

Ÿ    上海市国资委：2020至2022年，上海市国资国企全面实施服务长三角一体化发展“135”行动计划，推动国有银行聚焦区域内重大项目建设新增信贷资金投放1万亿，推动各类投资公司等培育区域内科创板上市公司70家、证券公司服务区域内企业科创板上市70家。

Ÿ    发改委：粤港澳大湾区城际铁路建设规划，近期要实施13个城际铁路和5个枢纽工程项目，总里程约775公里，计划总投资4741亿元，这些投资将在投资周期内完成。

Ÿ    发改委：鼓励国家战略性新兴产业集群、高科技产业园、特色产业园等开展试点，具体条件要求在发的《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作的通知》中已经予以明确。

Ÿ    发改委：7月以来，针对重要民生商品价格变化，国家发展改革委坚持综合施策、多措并举确保价格基本稳定；加强生猪和猪肉市场调控；7月合计投放四批次4.8万吨中央储备冻猪肉，积极引导市场预期。

Ÿ    发改委：在加快建立垃圾分类收集和分类转运体系方面，进一步强化资金保障，通过中央预算内投资，地方政府专项债、绿色债券等方式，对有关设施建设提供资金支持，鼓励符合条件的企业通过发行企业债券、公司债券等用于项目建设。

Ÿ    商务部：下一步将完善餐饮节约规范，出台制止餐饮浪费的措施，发挥行业协会自律作用，加大宣传力度，建立制止餐饮浪费的长效机制。

Ÿ    文化和旅游部正在制定、修订旅游住宿业和旅游景区标准，将反对食品浪费的内容列入其中。同时，还将加强对旅行社经营管理人员和导游人员教育培训，加强对游客引导和提醒，督促游客在旅游过程中做到节约饮食、绿色消费。

Ÿ    氢能“以奖代补”政策正在紧锣密鼓推进。最新版本强化对电堆、膜电极、双极板等关键零部件的考核力度，将给国内发展核心技术的企业带来机会。目前相关政策还在研讨中，预计最快出台时间是8月底。

Ÿ    农业农村部：7月生猪存栏首次实现同比增长，预示着5-6个月后生猪出栏量也将实现同比增长，将从根本上扭转市场供应偏紧的局面。

Ÿ    据南方日报，8月17日，深圳5G智慧之城发布会上，深圳市市长陈如桂宣布，深圳成为全国首个5G独立组网全覆盖的城市。

Ÿ    《河南省推动制造业高质量发展实施方案》出台，提出要发展新一代信息技术、智能网联及新能源汽车、节能环保等6大新兴产业。到2022年、2025年，新兴产业增加值占规模以上工业增加值比重分别达22%、25%以上。

Ÿ    河北省印发《轨道交通装备产业链集群化发展三年行动计划（2020-2022年）》，以保持产业链、供应链安全稳定为核心，充分利用河北制造的产业资源优势和京津冀协同发展的地域优势，强化产业聚集，整合优势资源，创新服务模式，推动区域联动。

Ÿ    国产操作系统重大突破！中国电子重磅发布银河麒麟操作系统V10，该系统充分适应5G时代需求，打通手机、平板电脑、PC等，实现多端融合。麒麟操作系统独创的kydroid技术，可以原生支持海量安卓应用，将300万余款安卓适配软硬件无缝迁移到国产平台上来。

上市公司重要公告

Ÿ    至纯科技拟定增加码半导体设备扩产；深康佳A拟组建百亿级电子信息投资基金；彩虹股份称美337调查不会对经营产生影响；汇金股份称现有主营业务中并未涉及数字货币相关内容；保龄宝称公司赤藓糖醇产线一直处于满负荷生产状态；迪瑞医疗控股股东拟将不少于25%股份；ST南化拟收购华锡矿业100%股权；四会富仕拟投资年产200万平方米多层高密度5G通信电路板项目；长盈精密、雅克科技、安琪酵母中报业绩亮眼。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

27,844.91

-0.31

纳斯达克指数

11,129.73

1.00

标普500

3,381.990

0.27

日经225

23,096.75

-0.83

富时100

6,127.440

0.61

德国DAX

12,920.66

0.15

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘涨跌不一。道指收跌逾85点，纳指涨1%，再创历史新高；标普500指数涨0.27%。特斯拉涨超11%，创历史收盘新高，市值超3400亿美元；英伟达涨6.68%。波音跌超3%，美国运通跌近3%，摩根大通跌2.6%，纷纷领跌道指。

Ÿ    热门中概股多数收涨，阿里巴巴涨1.18%，京东涨7.93%，百度涨6.15%；瑞思学科英语涨47.96%，贝壳涨16.48%，荔枝涨13.56%，达达集团涨8.91%，金融壹账通涨8.99%，蔚来汽车涨7.21%，拼多多涨4.87%；蓝帽子跌18.94%，尚高跌9.76%，如涵跌9.71%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.15%报12920.66点，法国CAC40指数涨0.18%报4971.94点，英国富时100指数涨0.61%报6127.44点。

Ÿ    日本经济再生大臣西村康稔：将采取一切可能的政策措施，使经济回到由内需拉动增长的轨道上；将在控制疫情同时加快改革，并分阶段扩大经济活动。

Ÿ    日本二季度实际GDP环比下降7.8%，按年率计算下降27.8%，为有可比数据以来最大降幅。至此，日本经济已连续三个季度下滑。

Ÿ    泰国二季度GDP同比降12.2%，预期降13.0%；环比降9.7%，预期降11.2%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.836

-0.28

美元/人民币

6.9318

0.26

欧元/美元

1.1870

0.28

英镑/美元

1.3104

0.18

美元/日元

106.01

-0.56

Ÿ    在岸人民币兑美元夜盘收报6.9318，较上周五上涨183个基点；成交量262.54亿美元，较上周五下降4.56亿美元。

Ÿ    美元指数跌0.28%报92.8361，非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.28%报1.187，英镑兑美元涨0.18%报1.3104，澳元兑美元涨0.59%报0.7214，美元兑日元跌0.56%报106.01。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

42.810

1.90

COMEX黄金

1,993.7

2.25

COMEX白银

27.615

5.85

LME铜

6,449.0

1.30

LME铝

1,757.0

0.63

Ÿ    国内商品期货夜盘多数收涨，能源化工品表现强劲，玻璃涨1.97%，聚丙烯涨1.34%，塑料涨1.21%，PVC涨0.91%。黑色系涨跌不一，铁矿石涨0.78%，热轧卷板涨0.68%，螺纹钢涨0.42%，焦煤跌0.04%，焦炭跌0.05%，动力煤跌0.25%。

Ÿ    国际油价集体走高，WTI原油期货收涨1.9%报42.81美元/桶，布油收涨1.14%报45.31美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨2.25%报1993.7美元/盎司，创一周收盘新高；COMEX白银期货收涨5.85%报27.615美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨1.3%报6449美元/吨，LME期锌涨3.48%报2450美元/吨，LME期镍涨1.87%报14635美元/吨，LME期铝涨0.63%报1757美元/吨，LME期锡跌0.65%报17485美元/吨，LME期铅涨0.74%报1965美元/吨。

Ÿ    伊朗油长赞加内：伊朗将保持100-200万桶/日的备用石油产能。

Ÿ    伦敦金属交易所：铜库存减少3200吨，至2008年来低位；锡库存增加1100吨，创4月来最大增量；铝库存减少6000吨，锌库存增加6175吨，镍库存不变，铅库存增加1050吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6930

-1.80

3个月美元LIBOR

0.2704

-0.98

中国10年期国债

2.9421

0.52

3个月SHIBOR

2.6020

0.10

DR007

2.0000

-20.0

Ÿ    央行周一开展7000亿元MLF操作，同时开展500亿元7天期逆回购操作。此次MLF操作是对本月两笔MLF到期的一次性续做。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购和4000亿元MLF到期；8月合计5500亿元MLF到期。Shibor短端品种全线下行，隔夜品种下行4.7bp报2.1280%。

Ÿ    中信固收：央行MLF超额续作规模较大超出市场此前预期，央行8月以来资金投放量明显增加，一改6、7月资金净回笼的趋势，一是因为市场流动性的需求比较大，超储率处在相对低位，二是需要加强财政和货币政策的配合，8月国债和地方债的供给较大，需要流动性支持。

Ÿ    MLF超额续做但股市偏强压制情绪，国债期货全线小幅收涨，10年期主力合约涨0.10%，5年期涨0.12%；银行间主要利率债收益率整体窄幅波动，幅度在1bp左右；银行间资金面略有改善，主要回购利率小幅下行。

Ÿ    中央结算公司和银行间市场清算所联合发布《全国银行间债券市场债券托管结算机构到期违约债券转让结算业务规则》，进一步健全债券违约处置机制，保护投资者合法权益。

Ÿ    上清所发布签署《到期违约债券转让结算业务承诺函》相关事宜通知称，参与到期违约债券转让结算的投资人双方均须签署《承诺函》，投资人应不晚于到期违约债券转让成交日前一个工作日向上海清算所提交《承诺函》。

Ÿ    发改委：6、7月中资企业外债发行规模回升，根本原因还是由于中国疫情防控取得重大战略成果，复工复产逐月好转，经济秩序有序恢复，国外资本对中国经济和中国企业的信心在不断增强。

Ÿ    中国6月所持美债减少93亿美元，至1.07万亿美元。日本6月所持美国国债增加9亿美元，至1.26万亿美元。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.096%，2年期美债收益率涨0.8个基点报0.165%，3年期美债收益率跌0.3个基点报0.185%，5年期美债收益率跌0.8个基点报0.293%，10年期美债收益率跌1.8个基点报0.693%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

12330.8

4.23

以太坊

433.080

0.68

瑞波币

0.31840

6.03

恒星币

0.11530

2.46

莱特币

68.2334

8.90

Ÿ   深圳市17日举行发布会，宣布已提前超额完成“建设4.5万个5G基站”的目标，成为全球首个实现5G独立组网全覆盖的城市。中国信通院副院长王志勤当天表示，从三大运营企业的5G基站建设进展看，估计9月份就会完成全年计划，届时全国将实现5G独立组网的商业应用。5G非独立组网仍然需要不同程度地依靠4G核心网，而5G独立组网能够真正实现高速率、低时延、海量连接，给更多5G应用带来实现的基础。深圳已选取医疗、教育、交通等10个领域开展政务应用示范，选取超高清视频、工业互联网、智能家居等10个行业领域开展典型应用，全面构建5G应用生态体系。随着商用推进，有望不断催生新的5G应用，驱动网络层、数据中心、物联网等产业业绩兑现。

Ÿ   点评：从事数据中心业务的宝信软件（600845）、城地股份（603887），以及主营无线通信模组的广和通（300638）等公司今年上半年业绩均大幅增长。

CIS元件

Ÿ   据媒体报道，高端CMOS影像感测器（CIS）严重供不应求，近期酝酿涨价一成，是下半年价格涨势最大的电子关键零组件，原相、晶相光、尚立等估计下半年CIS出货量将较上半年倍数成长。智能手机迈入旺季加上疫情带动居家视讯镜头需求大增，全球CIS元件两大指标厂索尼、三星因委外生产及扩产不及，是促使高阶CIS一货难求的主要原因。据悉，CIS元件缺货情况从去年至今不见改善，下半年进入PC周边产业旺季，进一步加剧了CIS元件供应供应紧张状态。CMOS图像传感器是手机摄像头的关键器件。受益于智能手机、安防监控、汽车电子以及屏下指纹等应用领域的增长，CIS芯片的市场需求快速增长。据Yole数据统计，预计2024年CIS市场规模将达到240亿美元，复合增速达7.8%。其中，智能手机凭借多摄渗透率提升、高像素摄像头迅速下沉及3D  sensing应用的增加，预计2024年CIS规模占比为69%。CIS行业市场空间广阔，产业链相关公司有望受益。

Ÿ   点评：韦尔股份（603501）是国内CIS龙头，技术水平全球领先。华天科技（002185）CIS产品封装技术处于国内先进水平，CIS产品产能2.5万片。晶方科技（603005）以CMOS影像传感器晶圆级封装技术起家，目前公司约7成营收来自CIS产品贡献。奥普光电（002338）参股公司长光辰芯研发的CMOS图像传感器部分产品技术指标达到国际领先水平。