指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,414.62

-0.83

深证成指

13,996.5

-1.08

沪深300

4,806.69

-0.95

创业板指

2,858.67

-1.06

中证500

6,807.73

-1.33

万得全A

5,354.04

-0.92

恒生指数

25,477.9

-1.14

国内股市

Ÿ    A股震荡收低，午后呈现V型走势，业绩预增概念逆市爆发。上证指数收跌0.83%报3414.62点，深证成指跌1.08%，创业板指跌1.06%，万得全A跌0.92%。两市成交额连续7日突破1.5万亿元。北向资金单边净卖出173.84亿元，创历史新高；贵州茅台遭净卖出13.53亿元居首，中国平安获净买入4.7亿元最多。

Ÿ    周二两市大单净流出资金1336.98亿元。其中，820只个股获资金净流入，3042只个股出现资金净流出，主力资金卖出大幅放大。

Ÿ    恒生指数收跌1.14%，报25477.89点。恒生国企指数跌1.61%。全日大市成交1789.5亿港元，前一交易日为1712.8亿港元。科技网络、有色、医药股跌幅居前，阿里巴巴跌5.5%。金山软件跌6.6%，京东集团跌5.4%。中国台湾加权指数收跌0.02%，报12209.01点。

重要新闻

Ÿ    国务院发布《保障中小企业款项支付条例》，自9月1日起施行。条例明确，机关、事业单位和大型企业不得要求中小企业接受不合理的付款期限、方式、条件和违约责任等交易条件，不得违约拖欠中小企业货物、工程、服务款项。

Ÿ    中国6月出口（以人民币计）同比增4.3%，前值增1.4%；进口增6.2%，前值降12.7%。上半年出口下降3%，前值降4.7%；进口降3.3%，前值降5.2%。

Ÿ    中国6月出口（以美元计）同比增0.5%，预期降2.9%，前值降3.3%；进口增2.7%，预期降9.7%，前值降16.7%。上半年出口下降6.2%，前值降7.7%；进口降7.1%，前值降8.2%。

Ÿ    海关总署：上半年中国对美出口同比下降8.1%，自美进口下降1.5%，贸易顺差8517.4亿元，减少10.8%；上半年，中国自美进口降幅低于整体进口1.8个百分点，中美第一阶段经贸协议正在得到执行。

Ÿ    海关总署：正积极谋划研究中国特色自由贸易港海关监管框架方案；会同有关部门研究海南自贸港零关税政策相关清单，并同步研究相关货物的海关监管办法；会同海南省已初步研究形成《海南自由贸易港口岸布局方案》。

Ÿ    海关总署：中美互为重要的贸易伙伴，中美经贸合作是互利共赢的，在应对突发疫情的困难面前，中国仍然在信守承诺、履行协议；在当前形势下，中美双方应创造条件和氛围，排除干扰，共同落实中美第一阶段经贸协议。

Ÿ    发改委组织开展绿色产业示范基地建设，提出推动绿色产业集聚、提升绿色产业竞争力等四项重点任务，拟到2025年培育一批绿色产业龙头企业，绿色产业链有效构建，绿色技术创新体系基本建立。

Ÿ    据公安部统计，截至6月，全国机动车保有量达3.6亿辆，其中汽车2.7亿辆；机动车驾驶人4.4亿人，其中汽车驾驶人4亿人。新能源汽车保有量417万辆，较去年底增长9.45%。

Ÿ    海关总署：上半年我国重点农产品进口量增加，其中进口猪肉212.3万吨，同比增加1.4倍；进口牛肉99.7万吨，增加42.9%。

Ÿ    国家烟草专卖局、市场监管总局制定《电子烟市场专项检查行动方案》，要求开展互联网电子烟信息全面清理，开展电子烟实体店全面检查。全面清理短视频、自媒体等社交平台电子烟销售行为，依法采取必要处置措施。

Ÿ    英国有关部门宣布，2020年12月31日以后禁止购买新的华为5G设备；到2027年底，所有华为设备将从5G网络中删除。华为英国发言人EdwardBrewster表示，这一决定令人失望，对英国所有手机用户来说都是一个坏消息。华为将仔细审视声明对未来英国业务影响，并与英国政府沟通。

上市公司重要公告

Ÿ    千山药机股票终止上市；龙力退股票终止上市，将于7月15日摘牌；九倍大牛股英科医疗提示股价波动风险；大基金完成减持兆易创新计划；高新兴与腾讯云签战略合作框架协议；厦门钨业拟分拆子公司至科创板上市；南卫股份、拓维信息披露沪市、深市首份半年报；高德红外、九安医疗、江丰电子上修业绩预告；蓝帆医疗、迈瑞医疗、中联重科、龙大肉食等业绩大幅预增；格力电器上半年净利预降48%-54%；泰禾集团上半年预亏14.6亿元-18.6亿元，*ST众泰预亏7.5亿-10.5亿元；上海贝岭参股企业新洁能IPO获核准。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

26,642.59

2.13

纳斯达克指数

10,488.58

0.94

标普500

3,197.520

1.34

日经225

22,587.01

-0.87

富时100

6,167.850

-0.14

德国DAX

12,656.65

-1.12

国际要闻

Ÿ    美股尾盘走强，三大股指集体收高。道指收涨约560点，纳指收涨近1%，标普500指数涨1.34%。卡特彼勒涨近5%，领涨道指。石油股普涨，埃克森美孚、雪佛龙均涨超3%。波音涨2.48%，公司获得美国空军超200亿元订单。富国银行跌4.57%，该行自2008年以来首次录得亏损。截至收盘，道指涨2.13%报26642.59点，标普500涨1.34%报3197.52点，纳指涨0.94%报10488.58点。

Ÿ    热门中概股多数走低，阿里巴巴跌1.22%，京东跌0.27%，百度跌1.84%；微美全息跌28.9%，荔枝跌15.73%，蘑菇街跌13.71%，趣头条跌8.2%，拼多多跌1.08%；乐居涨15.49%，蔚来汽车涨1.81%。

Ÿ    欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.8%报12697.36点，法国CAC40指数跌0.96%报5007.46点，英国富时100指数涨0.06%报6179.75点。

Ÿ    美联储布拉德：7月份的就业增长可能会比前两个月少一些；对股市的前景保持乐观；美联储已经避免了疫情演变为金融危机；美联储将在可预见的未来保持低利率；基线预期是美联储保持当前的政策。

Ÿ    美联储理事布雷纳德：货币政策的重点放在宽松上是很重要的；经济从冠状病毒疫情打击中复苏，将是很困难的；美联储可能被迫使用新的政策工具——即收益率曲线控制（YCC）来帮助经济增长恢复动力。

Ÿ    韩国总统文在寅发布“新政”发力数字化和绿色产业，计划到2025年投入114.1万亿韩元（约合946亿美元）资金，促进氢动力汽车、智能电网和远程医疗等环境友好产业发展，预计将创造大约190万个就业机会。

Ÿ    俄罗斯总统普京已将其3600亿美元的旗舰国家投资计划推迟6年，原因是新冠病毒疫情使俄罗斯陷入经济衰退，联邦预算出现缺口。

Ÿ    美国6月未季调CPI同比升0.6%，预期升0.6%，前值升0.1%；季调后环比升0.6%，预期升0.5%，前值降0.1%；核心CPI同比升1.2%，预期升1.1%，前值升1.2%；环比升0.2%，预期升0.1%，前值降0.1%；实际收入环比降2.3%，前值升0.5%。

Ÿ    欧元区5月工业产出同比降20.9%，预期降20%，前值降28%；环比升12.4%，预期升15%，前值降17.1%。

Ÿ    英国5月GDP同比减24%，预期减20.4%，前值减24.5%；环比增1.8%，预期增5.5%，前值减20.4%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

96.230

-0.34

美元/人民币

7.0075

-0.14

欧元/美元

1.1398

0.48

英镑/美元

1.2554

-0.09

美元/日元

107.23

-0.05

Ÿ    周二在岸人民币兑美元夜盘收报7.0075元，较上一交易日夜盘收跌95个基点。成交量315.68亿美元，较上一交易日增加29.21亿美元。

Ÿ    中国6月央行口径外汇占款余额为211742.47亿元，环比减少60.16亿元，为连续第五个月减少。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.34%报96.2301，欧元兑美元涨0.48%报1.1398，英镑兑美元跌0.09%报1.2554，澳元兑美元涨0.49%报0.6974，美元兑日元跌0.05%报107.23。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

40.440

0.85

COMEX黄金

1,812.9

-0.07

COMEX白银

19.635

-0.77

LME铜

6,500.0

-1.08

LME铝

1,682.5

-0.44

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一。甲醇收涨2.55%，领涨。棕榈油、苯乙烯、乙二醇、豆油分别涨2.31%、1.84%、1.77%、1.68%。橡胶、沥青分别涨0.33%、1.43%。焦煤涨0.63%，焦炭、动力煤分别跌0.13%、1.10%。铁矿石跌0.42%，螺纹钢跌0.37%，热轧卷板涨0.27%。

Ÿ    国际油价集体走高，WTI原油期货收涨0.85%报40.44美元/桶，布油收涨0.89%报43.10美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.07%报1812.9美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.77%报19.635元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属全线走低，LME期铜跌1.08%报6500美元/吨，LME期锌跌3.07%报2192美元/吨，LME期镍跌0.81%报13600美元/吨，LME期铝跌0.44%报1682.5美元/吨，LME期锡跌0.86%报17285美元/吨，LME期铅跌1.62%报1851美元/吨。

Ÿ    发改委：深化煤炭中长期合同制度改革，进一步提高合同签约比例；深化煤炭交易制度改革，促进形成统一规范的全国煤炭交易市场；强化重点区域协同保供，推动建立煤炭主产省份与主要消费地区的协同保供机制。

Ÿ    发改委：深化天然气管网体制改革，加快形成“全国一张网”；深化天然气合同签约改革，尽快完成全年和供暖季合同签订工作；加快推进储气设施建设，确保完成既定目标任务。

Ÿ    中国6月进口原油5318万吨创纪录新高，进口铁矿砂及其精矿1.0168亿吨，进口大豆1116万吨，进口煤及褐煤进口2528.6万吨，进口天然气833.3万吨。

Ÿ    欧佩克月报：欧佩克6月原油产量降189万桶至2227万桶/日，减产执行率超100%；全球原油产量同比减少1276万桶/日；预计今年全球原油需求为9070万桶/日。

Ÿ    伊拉克石油部长：伊拉克承诺8月对于欧佩克+的减产执行率为100%。

Ÿ    欧佩克代表：欧佩克+起草了额外补偿减产的计划，计划在8-9月补偿减产84.2万桶/日。

Ÿ    南非统计局：5月南非黄金产量同比下降20.3%，矿业产量下降29.8%，铂金类金属产量下降27.3%。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6280

0.50

3个月美元LIBOR

0.2750

0.69

中国10年期国债

3.0057

-5.00

3个月SHIBOR

2.1920

2.90

DR007

2.0000

-35.0

Ÿ    央行公开市场周二开展300亿元7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放300亿元。Shibor短端品种多数下行，隔夜品种下行45.8bp报1.67%，7天期下行5.3bp报2.1480%，14天期下行12.2bp报2.0940%，1个月期上行2bp报2.0770%。

Ÿ    国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.22%，5年期主力合约涨0.13%，2年期主力合约涨0.09%。银行间主要利率债收益率明显下行2-4bp，10年期国开活跃券200205收益率下行2.49bp报3.54%；银行间资金供给充足，隔夜回购加权利率大幅下行逾40bp。

Ÿ    财政部公告称，决定第三次续发行2020年抗疫特别国债（一期），已完成招标工作，本次国债计划续发行500亿元，实际续发行面值金额500亿元。经招标确定的续发行价格为98.88元，折合年收益率为2.69%。

Ÿ    美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨1.5个基点报0.147%，2年期美债收益率涨0.8个基点报0.169%，3年期美债收益率涨0.2个基点报0.19%，5年期美债收益率涨0.5个基点报0.296%，10年期美债收益率涨0.5个基点报0.628%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,262.01

0.50

以太坊

240.770

0.74

瑞波币

0.19910

0.87

恒星币

0.09197

3.44

莱特币

43.8308

0.36

Ÿ   为进一步降低进入小程序生态经营卖货的门槛，微信正式推出小商店能力并启动内测申请，帮助更多中小微商家、个体创业者在微信生态中开拓电商业务，实现自主经营。微信小商店是小程序团队提供的一项新能力，帮助商家免开发、0成本快速生成卖货小程序。小商店现提供商品信息发布、商品交易、小程序直播等功能，全方位支持商家自主开店经营。目前微信月活接近12亿。如果微信和社交电商、直播带货等风口叠加，其市场能量不言而喻。截至目前，微信小程序日活跃帐户数已突破4亿，累计创造8000亿交易额。微信小商店现阶段已支持售卖超过1500个类目的商品，且仍在持续拓展中。

Ÿ   点评：证通电子（002197）联合腾讯增资参股盛灿科技，盛灿科技主要针对腾讯微信的全平台开放端口，开发“微商户”、“智慧门店”等微店营销系统，深耕微信生态圈消费环节。麦达数字（002137）参股公司六度人和打通QQ、微信等社交平台，帮助企业进行社交化客户关系管理。公司产品EC微客通是在微信公众平台开放接口技术上开发的第三方管理平台，企业用户可打造管理属于自己的微信公众服务号。信雅达（600571）子公司上海科匠提供微信小程序一站式解决方案，其微匠产品深度布局微信第三方业务，提供基于微信的“微网站”、“微商城”、“微相册”等业务。金字火腿（002515）参股子公司上海微盟是中国最大的第三方微信服务商，主要为有微信营销需求的企业提供开发、运营、培训、推广一体化解决方案，服务场景涵盖O2O、社会化客户关系管理、移动电商、轻应用等多个领域。

航天产业

Ÿ   据媒体报道，由中国空间技术研究院抓总研制的火星探测器“天问一号”已经运抵海南文昌发射场，备受瞩目的我国首次火星探测任务即将开展。2020年是火星探测活动的窗口期，按照计划，我国将一次性实现火星环绕、着陆和巡视探测“三步走”，开展火星全球性和综合性探测。航天装备产业正在迎来高光时刻，高分专项工程和探月工程即将收官，火星探测计划、空间站建设、北斗三号导航应用等航天产业诸多新的重大项目都将开展，航天产业市场规模将保持高速增长。

Ÿ   点评：天奥电子（002935）是空天信息网络授时产品龙头，应用场景包括星载、机载、弹载、车载、地面、舰载等。中简科技（300777）率先实现了ZT7系列高性能碳纤维产品在国家航空航天关键装备的稳定批量应用。中国卫通（601698）是中国航天科技集团旗下企业，主营业务为卫星空间段运营及相关应用服务。鸿远电子（603267）是军用MLCC核心供应商，主要客户包括航天科工、航天科技等集团。中科星图（688568）是中国科学院空天信息创新研究院投资的国有控股高新技术企业，是国内数字地球行业领先企业。福光股份（688010）在互动平台上表示，光学系统产品已应用在火星探测器“天问一号”上。