指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,090.57

2.13

深证成指

12,269.5

1.29

沪深300

4,335.84

2.07

创业板指

2,424.39

0.20

中证500

5,975.28

1.59

万得全A

4,749.63

1.68

恒生指数

25,124.2

2.85

国内股市

Ÿ   大金融板块爆发，券商股掀涨停潮。上证指数收涨2.13%报3090.57点，创5个半月新高；深证成指涨1.29%报12269.49点，续创4年半新高；创业板指涨0.2%报2424.39点；万得全A涨1.68%。两市成交额时隔近四个月再度突破万亿；北向资金全天净买入超170亿元，成交额创新高。泸州老窖获净买入8.52亿元居首，东方财富遭净卖出7.68亿元最多。

Ÿ   周四两市大单净流入资金109.05亿元。其中，1927只个股获资金净流入，1920只个股出现资金净流出，主力资金大幅买入进场。

Ÿ   恒指收涨2.85%，报25124.19点，站上25000点关口；国企指数涨3.06%，站上10000点关口；红筹指数涨超6%。全日大市成交放大至1760亿港元，前一交易日为1124.9亿港元。腾讯、港交所、中芯国际、美团点评等多股创新高。内房股、中资券商股、半导体板块爆发。中国台湾加权指数收涨0.87%，报11805.21点。

重要新闻

Ÿ   央行发布调查报告显示，二季度企业家宏观经济热度指数为19.3%，比上季提高6.9个百分点，比去年同期低15.2个百分点。其中，62%企业家认为宏观经济“偏冷”，37.4%认为“正常”，0.6%认为“偏热”。

Ÿ   央行发布调查问卷显示，二季度银行家宏观经济热度指数为13.0%，比上季提高6.5个百分点。其中，24.3%银行家认为当前宏观经济“正常”，比上季增加11.7个百分点。

Ÿ   中国商务部与新加坡等国经贸主管部门发布《关于致力于新冠肺炎疫情期间确保供应链联通的部长联合声明》称，在这段时间，应避免实行出口管制或设立关税和非关税壁垒，取消对必需品尤其是医疗用品施加的任何现有贸易限制措施。

Ÿ   商务部：在前期调研基础上，正会同相关部门，抓紧研究制定稳外贸稳外资的新举措；在稳外资方面，将继续坚持促增量、稳存量并举，继续优化外商投资环境，做好招商、安商、稳商工作。

Ÿ   商务部：1-5月我国服务进出口总额18686亿元，同比下降14.6%；其中，出口7592.6亿元，下降2.3%；进口11093.4亿元，下降21.5%。

Ÿ   海关总署：进一步放宽加工贸易内销申报纳税办理时限，对符合条件按月办理内销申报纳税手续的海关特殊监管区域外加工贸易企业，在不超过手册有效期或账册核销截止日期的前提下，最迟可在季度结束后15天内完成申报纳税手续。

Ÿ   水利部：长江发生今年一号洪水，启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应，并要求水利部长江水利委员会及相关省（市）做好监测预报预警、水工程防洪调度等防范应对工作。

Ÿ   国家防总决定于7月2日20时启动防汛Ⅳ级应急响应，向相关地区发出通知，并派出两个工作组分赴湖南和湖北、安徽协助地方做好防汛抗洪抢险救灾工作。

Ÿ   银保监会要求，各人身保险公司应高度重视产品开发，加强销售管理，优化客户服务。严禁主附险搭配错乱，产品销售使用偏离设计初衷；严禁对产品期限、保险利益等进行虚假宣传，侵害消费者合法权益。

Ÿ   交通运输部要求推动交通新型基础设施建设，让新技术为传统交通赋能，使交通项目成为新基建主力军。全力做好加快建设交通强国各项工作，编制好规划，扎实推进各批次试点，推进重大工程建设。

Ÿ   中汽协发布重点企业销量快报，6月汽车行业销量预计完成228万辆，环比增长4%，同比增长11%；上半年汽车行业累计销量预计完成1024万辆，同比下降17%。

Ÿ   中信证券、中信建投回应合并传闻称，未得到任何信息。当日有媒体报道称，中信集团将收购中信建投股份，中信证券和中信建投已内部同意了一项合并计划。周四两家公司AH股同步飙涨，中信建投A股涨停收盘。

上市公司重要公告

Ÿ   *ST银鸽、*ST大化B终止上市，*ST北讯暂停上市；上汽香港拟不超19.02亿港元收购神州租车股份；紫光国微180亿元收购案被否；宣亚国际9天6板，再收关注函；乐视退尚未收到贾跃亭方关于公司股东赔偿计划；卓胜微拟定增募资不超30.06亿元，股东南通金信拟减持不超3%；三连板凯撒旅业将深化在免税领域多维度合作；7天4板光大证券称无重大未披露事项；中国铝业180万吨氧化铝生产线实行弹性生产；沃特股份股东及董监高拟减持不超11.54%股份；威华股份获宁德时代“大单”；北京科锐、达安基因实控人拟变更；乐心医疗等多家公司上半年业绩大幅预增。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

25,827.36

0.36

纳斯达克指数

10,207.63

0.52

标普500

3,130.010

0.45

日经225

22,145.96

0.11

富时100

6,240.360

1.34

德国DAX

12,608.46

2.84

国际要闻

Ÿ   美国三大股指集体收涨，纳指再创收盘新高。道指收涨近百点，纳指涨0.52%，标普500指数涨0.46%。特斯拉收涨近8%，股价站上1200美元，刷新收盘历史高位。中概股蔚来汽车涨超18%；拼多多涨近9%，刷新历史新高。截至收盘，道指涨0.36%报25827.36点，标普500涨0.45%报3130.01点，纳指涨0.52%报10207.63点。本周道指涨3.25%，纳指涨4.62%，标普500指数涨4.02%。

Ÿ   热门中概股涨跌不一，阿里巴巴涨3.53%，京东涨2.32%，百度涨2.21%；蔚来汽车涨18.52%，达达集团涨13.95%，趣头条涨11.97%，跟谁学涨10.04%，拼多多涨8.84%。箩筐技术跌25.51%，青客跌10.45%，500彩票网跌9.34%。

Ÿ   欧股集体上涨，德国DAX指数涨2.84%报12608.46点，法国CAC40指数涨2.49%报5049.38点，英国富时100指数涨1.34%报6240.36点。

Ÿ   世卫组织首席科学家：抗体流行率显示，新冠病毒感染者数量通常为确诊病例数的十倍。

Ÿ   美联储：最近一周，美联储所持总体资产规模降至7.00904万亿美元，之前一周为7.0823万亿美元。 美联储所持美国国债达到4.213万亿美元，之前一周为4.197万亿美元。

Ÿ   美国国会预算办公室（CBO）：预计2020年上半年美国经济增长12.4%；预计美国失业率在第三季度将升至峰值超14%；预计从2020年到2030年，GDP将比1月份预计的平均水平低3.4%，年平均失业率预计达6.1%，此前预计为4.2%。

Ÿ   美国总统特朗普称，就业数据好到惊人，美国经济强势回归；现在美国80%小企业都在营业，7月数据仍会不错。

Ÿ   美国6月非农就业人口新增480万，创历史新高，预期增305.8万，前值增250.9万。6月失业率11.1%，为连续第二月回落，预期12.5%，前值13.3%。

Ÿ   美国5月贸易帐逆差546亿美元，预期逆差530亿美元，前值逆差494亿美元；出口1445亿美元，创2009年8月以来最低水平，前值1512.8亿美元；进口1991亿美元，前值2006.9亿美元。

Ÿ   俄罗斯宪法修正案全民投票获通过。此次修宪涉及到允许现任或前任总统再参加两届总统选举。该修正案通过意味着，普京可在2024年继续参选，如当选将连任到2036年。

Ÿ   欧元区5月PPI同比降5%，预期降4.8%，前值降4.5%；环比降0.6%，预期降0.5%，前值降2.0%。

Ÿ   欧元区5月失业率为7.4%，预期7.7%，前值7.3%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.215

0.05

美元/人民币

7.0660

0.09

欧元/美元

1.1240

-0.11

英镑/美元

1.2468

-0.06

美元/日元

107.49

0.03

Ÿ   周四在岸人民币兑美元夜盘收报7.0660元，较上一交易日夜盘收涨65个基点。成交量268.14亿美元，较上一交易日减少2.43亿美元。

Ÿ   美元指数涨0.05%报97.2151，欧元兑美元跌0.11%报1.124，英镑兑美元跌0.06%报1.2468，澳元兑美元涨0.18%报0.6927，美元兑日元涨0.03%报107.49。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

40.290

1.18

COMEX黄金

1,787.0

0.40

COMEX白银

18.260

0.23

LME铜

6,093.5

0.54

LME铝

1,624.0

0.19

Ÿ   国内商品期货夜盘多数上涨。沥青收涨2.53%，领涨。PVC、棕榈油、甲醇分别收涨1.85%、1.66%、1.64%。螺纹钢、热轧卷板分别涨0.87%、0.70%。铁矿石跌0.13%。焦炭、焦煤、动力煤分别涨0.21%、0.59%、0.82%。

Ÿ   国际油价集体走高，WTI原油期货收涨1.18%报40.29美元/桶，布油收涨2.12%报42.92美元/桶。

Ÿ   COMEX黄金期货收涨0.4%报1787美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.23%报18.26美元/盎司。

Ÿ   伦敦基本金属集体上涨，LME期铜涨0.54%报6093.5美元/吨，LME期锌涨0.12%报2044美元/吨，LME期镍涨0.57%报12920美元/吨，LME期铝涨0.19%报1624美元/吨，LME期锡涨0.72%报16870美元/吨，LME期铅涨0.03%报1772.5美元/吨。

Ÿ   河北印发钢铁行业数字化转型专项行动计划，实施现代化数据资源体系建设工程、数字化转型升级改造工程、数字化生态体系建设工程等三大工程。

Ÿ   联合国粮农组织：世界粮食价格指数6月均值为93.2点，而5月均值为91.1点；预计2020年世界粮食产量将达到2.79亿吨，同比增加8130万吨。

Ÿ   俄罗斯6月石油产量932.3万桶/日，同比下降16.5%，环比下降0.8%。

Ÿ   印度6月黄金进口同比下跌86%，二季度黄金进口量同比下降96%至13吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.6750

-0.30

3个月美元LIBOR

0.2985

-0.35

中国10年期国债

2.8584

1.28

3个月SHIBOR

2.1130

-0.90

DR007

1.5000

-47.0

Ÿ   央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，周四不开展逆回购操作，当日有700亿元逆回购到期，净回笼700亿元。资金面宽松，Shibor多数下行，隔夜品种下行22.2bp报1.7450%，7天期下行8.9bp报2.0060%。

Ÿ   国内股市连续大涨施压债市情绪，现券期货弱势盘整，10年期主力合约涨0.04%。银行间现券收益率窄幅波动，成交清淡；资金面进一步转松，主要回购利率明显下行，隔夜回购加权利率下行逾20bp；一级新债招标结果延续向好。

Ÿ   财政部将于7月9日招标续发700亿元抗疫特别国债，期限为10年期。

Ÿ   惠誉发布报告称，新冠肺炎引发的前所未有的经济危机导致全球企业违约数量急剧增加。今年前5个月企业违约数量已超2019年全年总和，按照目前速度，今年企业违约数量可能超过2009年金融危机期间创下的纪录。

Ÿ   受海外疫情影响，美元债市场在4月几乎冰封，离岸美元流动性充裕带动中资美元债一二级市场明显回暖，6月新发规模环比增长逾两倍，二级市场反弹至接近疫情前水平。

Ÿ   美债收益率多数下跌，3月期美债收益率收平报0.142%，2年期美债收益率跌1.5个基点报0.161%，3年期美债收益率跌1.1个基点报0.186%，5年期美债收益率跌1.7个基点报0.301%，10年期美债收益率跌0.3个基点报0.675%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

9,094.30

-1.50

以太坊

226.220

-2.01

瑞波币

0.17529

-0.74

恒星币

0.06728

-3.60

莱特币

41.061

-1.53

Ÿ   7月2日，沪深两市股票合计成交额达到10828.55亿元，创出近四个月以来新高。另据交易所最新数据，两市融资合计余额达到11763亿元，较前一交易日增加125亿元，创出2015年底以来新高。随着再融资新规、创业板注册制、新三板转板制度逐步落地，多层次资本市场扩容，券商投行业务将从中受益。加之近期市场风险偏好提升，日均股票交易额、两融余额均有所提升，将促进证券行业业绩整体改善。预计今年证券行业经纪业务收入同比增长20%，IPO、再融资、债券发行业务量分别同比增长41%、143%、81%，场内外权益衍生品交易也将不断上量。

Ÿ   点评：中信建投（601066）股东背景强劲，投行业务优势明显。中信证券（600030）通过收购广州证券，提升了在华南地区的服务能力，龙头优势持续拉大。其他个股：华泰证券（601688）、国泰君安（601211）、招商证券（600999）。

人工智能产业

Ÿ   7月9日-11日，主题为“智联世界，共同家园”的2020世界人工智能大会云端峰会将在线上举办。近日，上海市经济和信息化委员会主任吴金城走进《2020上海民生访谈》直播室，回答了5G、人工智能、新能源汽车、在线新经济等最受关注的几大问题。吴金城透露，今年世界人工智能大会已经有七位图灵奖得主参会，比去年增加了5位，邀请到了特斯拉的马斯克进行连线访谈；百度CEO李彦宏、格力电器董事长董明珠、阿里云创始人王坚院士，以及高通、微软、苹果、IBM等国际龙头企业相关负责人确认参会，初步统计大会首日CEO级演讲嘉宾超过30位，比去年翻了一番。巨大的用户规模产生的海量数据是我国发展人工智能的优势，随着人工智产业规模的进一步扩大，迫切需要更精准、场景化的高标准数据训练推动人工智能落地。市场研究机构IDC最新发布的《中国人工智能软件及应用（2019下半年）跟踪》报告显示，2019年中国人工智能软件及应用市场规模达28.9亿美元，包括硬件在内的整体市场规模将达到60亿美元。报告预计，到2024年，中国人工智能软件及应用市场规模将达到127.5亿美元，2018-2024年复合增长率达39.0%。

Ÿ   点评：科大讯飞（002230）人工智能在教育、医疗、司法、消费者等行业赛道上，已经实现了源头技术创新和产业应用的良性互动，在不断扩大的应用规模中"算法-数据"持续闭环迭代。网宿科技（300017）打造“智慧云视频平台”,为客户提供端到端解决方案。将人工智能和大数据技术赋能于整个视频服务环节，在运营智能化的基础上实现了产品智能化，完成从视频识别、处理、分发到播放的全链条产品AI智能化。富瀚微（300613）致力于为客户提供高性价比芯片产品及解决方案，促进AI技术产品落地。赛为智能（300044）是国内领先的人工智能企业及智慧城市领军服务商。公司以人工智能技术为核心，以大数据为基础，以智慧城市相关业务领域为应用载体，打造出具有自主创新的优势产品，如赛鹰无人机、火眼R-X1巡检机器人、人脸识别终端设备等。汉王科技（002362）依托人脸识别技术优势，推出智慧园区、智慧社区、智慧校园、智慧工地等平台系统。

北京时间

地区

数据和事件

7:50

日本

日本6月外汇储备

9:45

中国

6月财新中国服务业PMI、综合PMI

14:00

英国

英国6月外汇储备

14:45

法国

法国5月政府预算

15:15

西班牙

西班牙6月Markit服务业PMI

15:45

意大利

意大利6月Markit服务业PMI

15:50

法国

法国6月Markit综合PMI终值

15:55

德国

德国6月Markit服务业PMI终值

16:00

欧元区

欧元区6月Markit综合PMI终值

16:30

英国

英国6月Markit服务业PMI终值

今日美国市场休市