指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,350.11

0.61

深证成指

13,535.1

0.79

沪深300

4,731.35

0.54

创业板指

2,689.17

1.70

中证500

6,578.79

0.81

万得全A

5,241.95

0.85

恒生指数

25,281.2

-0.83

国内股市

Ÿ    A股震荡走高，半导体、芯片股大幅反弹。上证指数收报3350.11点，涨0.61%；深证成指涨0.79%，科创50涨2.48%；万得全A涨0.85%，成交8116亿元，较上日减少超1300亿元。北向资金全天净卖出10.05亿元，五粮液遭净卖出5.39亿元最多，宁德时代获净买入11.43亿元居首。

Ÿ    周四两市大单净流出资金149.61亿元。其中，1494只个股获资金净流入，2450只个股出现资金净流出，主力资金持续净流出。

Ÿ    港股走势分化，传统蓝筹走低，科技股走势强劲。恒生指数收跌0.83%报25281.15点，恒生国企指数跌0.96%。全日大市成交升至1506亿港元。恒生科技指数大涨3.65%，众安在线涨超22%，创单日最大涨幅；小米绩后涨逾11%续创逾2年新高，金山软件涨9%，美团涨近5%再创新高。电讯、能源股领跌蓝筹，中国联通跌超6%。

重要新闻

Ÿ    国家统计局数据显示，1-7月，全国规模以上工业企业实现利润总额31022.9亿元，同比下降8.1%，降幅比1-6月收窄4.7个百分点，为连续5个月收窄，且为今年以来最佳。

Ÿ    7月规模以上工业企业利润总额同比增长19.6%，前值增11.5%。41个工业大类行业中，有32个行业利润实现增长，比6月增加9个；有24个行业利润增速比6月加快（或降幅收窄、由负转正）。汽车行业利润增速由6月的16.9%大幅上升至125.5%。

Ÿ    统计局：7月工业企业利润增速继续加快，其中，装备制造业利润同比增44.3%，高技术制造业利润同比增长36.5%；不过，上游采矿业和原材料行业累计利润降幅仍然较大，应收账款增速较6月有所上升导致企业现金流压力较大，加上国内外环境复杂严峻，未来工业企业利润增长仍有一定不确定性。

Ÿ    中共中央、国务院日前批复同意《首都功能核心区控制性详细规划（街区层面）（2018年-2035年）》，要求突出政治中心服务保障，把服务保障中央政务和治理“大城市病”结合起来，推动政务功能与城市功能有机融合，老城整体保护与有机更新相互促进。

Ÿ    交通运输部：7月全国完成交通投资3458亿元，同比增26.7%，1-7月投资累计增速为9.4%；截至7月底，232个百亿以上重大项目复工达产率达到100%，总体建设进展情况好于预期；7月完成全社会货运量41.2亿吨，同比增2.9%，完成营业性客运量8.9亿人次，恢复至去年同期的57.9%。

Ÿ    2019年我国研究与试验发展（R&D）经费投入总量为22143.6亿元，同比增长12.5%，连续4年实现两位数增长。

Ÿ    医保局就医疗保险门诊共济保障机制征求意见稿指出，门诊小病、常见病也将纳入医保统筹基金支付范围，单位缴费拟不再进入个人账户；个人账户使用范围拟扩至家属。

Ÿ    《深圳经济特区个人破产条例》获通过，拟于明年3月1日起实施。这也是我国首部个人破产法规。根据条例，在深居住且参加深圳社保连续满三年的人，因生产经营、生活消费导致丧失清偿债务能力或者资不抵债的，可以依法进行破产清算、重整或者和解。

Ÿ    深圳通过《深圳经济特区科技创新条例》，允许在深注册的科技企业可实施“同股不同权”，在扩大企业融资渠道的同时保护其稳定发展。这也意味着，创业板注册制的上市资源将更加“丰盛”。

Ÿ    《海南自由贸易港享受个人所得税优惠政策高端紧缺人才清单管理暂行办法》近日印发，并回溯自2020年1月1日起执行。海南自由贸易港符合条件的境内外高端人才和紧缺人才都适用最高15%的个税优惠政策。

Ÿ    广州国际投资年会将于8月27-28日举办，会上将签约重大项目超250个，协议总投资额超6000亿元；集中动工的重大项目超200个，总投资额超5000亿元。

Ÿ    中汽协：1-7月，汽车制造业回暖迹象更趋明显，累计实现利润2514.5亿元，同比下降5.9%，降幅比1-6月收窄14.8个百分点，比去年同期收窄17.3个百分点。

Ÿ    2020年中国大型水泥企业领导人圆桌会议召开，会议明确下半年行业在保供给稳效益、促创新求发展方面的重点工作，提出严禁跨区域产能置换，用标准去淘汰落后，加大区域性合资合作力度，做好十四五的规划。

Ÿ    中国广电5G入网终端获核准，涉及华为、中兴、爱立信、vivo、高通等厂商的多款700MHz频段的大频宽基站设备、5G手机、CPE终端、工业模组等，系我国首批完成型号核准的5G700MHz设备。

上市公司重要公告

Ÿ    上半年中国石油净亏损299.83亿元，西水股份净亏损270.9亿元，中国平安净利下降三成，五粮液净利增长16.28%，万科A净利增长5.62%；中远海能、招商轮船、隆基股份、小熊电器、英科医疗、迈瑞医疗、中芯国际等业绩大增；中国交建未在美国开展任何业务；南国置业拟112.75亿元吸收合并电建地产；康希诺与加拿大国家研究委员会合作并未终止；ST南糖申请撤销其他风险警示；复星医药签订1000万剂mRNA新冠疫苗供应意向书；星星科技、汇金科技终止重大资产重组事项；东贝B股吸收合并事项获有条件通过；杭州银行拟发行不超150亿元可转债。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

28,492.27

0.57

纳斯达克指数

11,625.34

-0.34

标普500

3,484.550

0.17

日经225

23,208.86

-0.35

富时100

5,999.990

-0.75

德国DAX

13,096.36

-0.71

国际要闻

Ÿ    美国三大股指涨跌不一，标普500指数续创新高。道指涨逾160点，纳指跌0.34%，标普500指数涨0.17%。沃尔玛涨超4%，摩根大通涨超3%，微软涨超2%，纷纷领涨道指。有消息称沃尔玛与微软联手收购TikTok。科技股多数下跌，苹果跌超1%，特斯拉涨近4%。小鹏汽车上市首日收涨42.6%，市值151亿美元。截至收盘，道指涨0.57%报28492.27点，标普500指数涨0.17%报3484.55点，纳指跌0.34%报11625.34点。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，阿里巴巴跌2.75%，京东跌1.34%，百度跌0.17%；小鹏汽车涨42.6%，趣头条涨11.95%，蘑菇街涨5.91%，理想汽车跌28.14%，蛋壳公寓跌8.22%，哔哩哔哩跌7.35%，蔚来汽车跌2.74%，拼多多跌0.48%。

Ÿ    欧股全线走低，德国DAX指数跌0.71%报13096.36点，法国CAC40指数跌0.64%报5015.97点，英国富时100指数跌0.75%报5999.99点。

Ÿ    美联储批准关于“长期目标和货币政策战略”声明的更新，强调最大就业率是一项广泛的、包容性的目标，其政策决定将以其“对最大就业水平不足的评估”为依据。在价格稳定方面，在通货膨胀率持续低于2%的时期内，适当的货币政策可能会在一段时间内力求使通货膨胀率适度高于2%。

Ÿ    美联储主席鲍威尔表示，美联储新策略是“灵活形式的平均通胀目标制”，持续疲软的通胀给经济带来风险。在持续低利率环境下，新策略将助政策一臂之力。同时，还将使用所有工具来实现就业和通胀目标。

Ÿ    俄罗斯总统普京：俄罗斯将于9月推出第二款新冠肺炎疫苗，俄罗斯新冠疫苗注册程序严格遵守俄罗斯法律，尚需进一步试验；2020年GDP将萎缩5%-6%，俄罗斯经济已度过今年最艰难时期；如果油价再高一点会更好。

Ÿ    日本、中国、韩国和东盟（ASEAN）等16国参加的东亚区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）部长会议以视频会议方式举行。关于暗示退出谈判的印度，与会国家如何应对等是此次的议题。日本力争实现包括印度在内全体16个国家年内签署协定，正在劝说印度回到谈判桌。

Ÿ    韩国央行：如果疫情持续到冬季，经济可能会萎缩2.2％；如果疫情迅速结束，经济可能会萎缩0.9％。

Ÿ    韩国央行行长李柱烈：当前并未考虑将收益率曲线控制（YCC）作为一项政策工具；所采取的流动性政策可以被视为量化宽松。

Ÿ    美国第二季度实际GDP环比折年率修正值为萎缩31.7%，仍为有记录以来最大降幅，预期萎缩32.5%，初值为萎缩32.9%；第二季度GDP平减指数修正值为降2%，预期降1.8%，初值降1.8%。

Ÿ    瑞士第二季度GDP同比降9.3%，预期降9.6%，前值降1.3%；环比降8.2%，预期降8.6%，前值降2.6%。

Ÿ    意大利6月调整后工业销售同比降16.4%，前值降25.9%；季调后环比升13.4%，前值升41.9%；未季调工业订单同比降11.8%，前值降34.7%；季调后环比升23.4%，前值升42.2%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.009

0.12

美元/人民币

6.8945

0.13

欧元/美元

1.1823

-0.08

英镑/美元

1.3200

-0.08

美元/日元

106.57

0.55

Ÿ    在岸人民币兑美元夜盘收报6.8945，较周三夜盘收盘贬值90基点。成交量345.45亿美元，较周三下降1.51亿美元。

Ÿ    央行召开跨境人民币便利企业贸易投资工作座谈会强调，将推动更高水平贸易投资人民币结算便利化，进一步完善跨境人民币政策，打通政策落地“最后一公里”，对更好完成“六稳”、“六保”任务提供有力支撑。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.12%报93.0089，欧元兑美元跌0.07%报1.1823，英镑兑美元跌0.08%报1.32，澳元兑美元涨0.36%报0.726，美元兑日元涨0.55%报106.565。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

43.020

-0.85

COMEX黄金

1,936.2

-0.83

COMEX白银

27.065

-1.40

LME铜

6,623.0

0.44

LME铝

1,778.0

-0.11

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一，LPG涨1.6%，纸浆涨0.76%，苯乙烯涨0.63%，PVC跌1.19%，甲醇跌0.87%，燃油跌0.74%。动力煤涨1.35%，热轧卷板跌0.13%，铁矿石跌0.18%，螺纹钢跌0.43%，焦煤跌1.02%，焦炭跌1.69%。棕榈油涨2.25%，豆油涨1.69%，豆粕涨1.1%，玉米跌1.01%。

Ÿ    国际油价全线下跌，WTI原油期货收跌0.85%报43.02美元/桶，布油收跌1.1%报45.65美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.83%报1936.2美元/盎司，COMEX白银期货收跌1.4%报27.065美元/盎司。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.44%报6623美元/吨，LME期锌涨1.2%报2496.5美元/吨，LME期镍跌0.16%报15135美元/吨，LME期铝跌0.11%报1778美元/吨，LME期锡涨1.28%报17775美元/吨，LME期铅涨0.23%报1982美元/吨。

Ÿ    伦敦金属交易所：LME铜库存减少1250吨，铝库存减少4000吨，锌库存减少1650吨，镍库存增加12吨，锡库存持平，铅库存减少100吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

0.7560

6.40

3个月美元LIBOR

0.2559

0.49

中国10年期国债

3.0599

88.0

3个月SHIBOR

2.6210

0.90

DR007

2.1500

-3.00

Ÿ    央行公开市场开展1000亿元7天期逆回购操作，当日有1600亿元逆回购到期，因此当日净回笼600亿元。资金面转松，Shibor短端品种全线下行。隔夜品种下行15.3bp报1.4770%。

Ÿ    国债期货收盘涨跌不一，10年期主力合约涨0.02%报97.83元，5年期、2年期主力合约微跌续创2019年12月以来新低。主要现券收益率小幅上行逾1个基点。交易员称，10年国债和国开债收益率上“新台阶”后，若无新的触动，再破位上行动力暂时不足。

Ÿ    央行开展2020年第八期央行票据互换（CBS）操作，本期操作量为50亿元，期限3个月，票面利率2.35%。

Ÿ    韩国央行维持基准利率在0.5%不变，符合市场预期。韩国央行预计，2020年GDP将萎缩1.3%，此前预计萎缩0.2%，2021年GDP增速预期为2.8%，此前为3.1%；预计2020年CPI为0.4%，2021年为1%。

Ÿ    美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.106%，2年期美债收益率涨0.8个基点报0.168%，3年期美债收益率涨2.1个基点报0.199%，5年期美债收益率涨3.1个基点报0.321%，10年期美债收益率涨6.4个基点报0.756%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

11,349.5

-0.85

以太坊

383.270

-1.20

瑞波币

0.26210

-5.64

恒星币

0.09351

-5.16

莱特币

55.9048

-4.41

Ÿ   国家发展改革委、国家能源局8月27日联合发布《关于开展“风光水火储一体化”“源网荷储一体化”的指导意见（征求意见稿）》，提出要积极探索“风光水火储一体化”“源网荷储一体化”实施路径。将“两个一体化”作为电力工业高质量发展的重要举措，积极构建新型电力系统，促进电力工业转型升级。储能是解决新能源电力消纳的最有效途径，从政策层面促进储能在新能源项目上的应用，将让电力企业在投资新能源项目上更加放心。可再生能源项目配合储能，提高清洁电力利用是大势所趋。通过政策推动储能配套发展，将进一步推动光伏风电等可再生能源在能源结构的占比提高。

Ÿ   点评：在此背景下，光伏、风电龙头制造业企业有望长期受益，相关公司有隆基股份（601012）、通威股份（600438）、阳光电源（300274）、明阳智能（601615）等。

固态硬盘

Ÿ   据光威官方的消息，继光威弈Pro SATA  SSD之后，首款中国芯国产Pro M.2 NVMe SSD预计将在9月初全球首发。光威弈Pro M.2 NVMe SSD定位为国产高端固态硬盘，容量将从512GB起步。得益于长江存储闪存，忆芯主控，合肥长鑫缓存，光威弈Pro M.2  NVMe SSD性能方面将堪比国外品牌高端SSD。固态硬盘是用固态电子存储芯片阵列而制成的硬盘，被广泛应用于军事、车载、工控、视频监控、网络监控等诸多领域。近年来固态硬盘的出货量和市场占有率正在逐年快速增长。据调研机构估计，到2021年，固态硬盘的出货量将可能达到3.6亿个，市占率将首次突破50%，超过机械硬盘成为主流硬盘。目前固态硬盘市场份额被三星等国外大厂垄断，国内固态硬盘技术实力较弱。国产高端固态硬盘的问世助于打破了国外技术垄断，推动国内相关领域发展实现国产替代。

Ÿ   点评：国科微（300672）可自研固态存储主控芯片并应用于自产固态硬盘中，光威-弈系列为公司与嘉合劲威合作产品。同有科技（300302）子公司鸿秦科技是国内较早进入固态存储领域的专业公司，目前SSD方面的产品包括2.5inch SATA固态硬盘，mSATA固态硬盘等。