指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,136.64

1.48

深证成指

10,626.51

1.92

沪深300

3,834.19

1.58

创业板指

1,852.34

2.07

中证500

6,019.14

1.86

万得全A

4,305.04

1.66

恒生指数

29,994.26

0.23

国内股市

Ÿ    周一两市全面反弹，上证综指收盘涨1.48%报3136.64点；深成指涨1.92%报10626.51点；创业板涨2.07%报1852.34点，成交量小幅放大。股指向上反弹突破3130点一带中期压力位，个股也全面回升。预计股指向上启动已经开始，个股操作上，可逢低建仓。

Ÿ    资金面显示，周一两市大单净流入资金121.64亿元。其中，1851只个股获资金净流入，1429只个股出现资金净流出，主力资金出逃被逆转。

Ÿ    香港恒生指数涨0.23%，报29994.26点；国企指数涨0.64%，报11966.41点；红筹指数涨1.69%，报4504.31点。平安好医生上市第二日跌破发行价，盘中一度跌逾10%。大市成交继续下降至954.86亿港元，前一交易日为989.5亿港元。

重要新闻

Ÿ    发改委等三部委联合发文，要求切实防范高铁车站周边开发建设带来的地方政府债务风险，合理确定高铁车站周边用地规模、结构、布局及土地开发和供应时序，坚决防控单纯房地产化倾向。

Ÿ    商务部：中美双边贸易存在不平衡，这一问题需要历史地、全面地看待；归根结底，双边贸易不平衡是由双方的经济结构、产业竞争力和国际分工决定的，是市场运行的结果；中国从不刻意追求贸易顺差，解决中美贸易不平衡问题，需要双方共同努力。

Ÿ    青海宣布取消28个县（市区）的GDP、工业增加值、固定资产投资、财政收入四项考核指标，并进行差异化考核。

Ÿ    经济参考报头版刊文称，从海南30年发展历程看，岛屿经济体如果没有体制的突破，仅以优惠政策拉动发展，其效果十分有限。以离岛免税政策为例，建设国际购物中心是国际旅游岛发展的定位之一，但至今尚未实现实质性破题，免税额度、免税区域、免税人群等仍然严格受限。因此，海南要以开放为先，以制度创新为核心，尽快形成有别于其他自贸区的“海南模式”。

Ÿ    证券日报：5月10日，国家统计局将发布4月份全国居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）数据。统计发现，机构预测4月份CPI同比增长的最小值为1.60%，最大值为2.10%，预测均值为1.90%；PPI同比增长最小值为3.30%，最大值为3.80%，预测均值为3.50%。

Ÿ    国防科工局等8部门联合批复首家生产经营类军工科研院所转制为企业。批复原则同意兵器装备自动化研究所转制为企业，明确了转制适用政策，需要开展的重点工作和程序，提出了有关要求。

Ÿ     

上市公司重要公告

Ÿ    东方日升不低于26亿元收购江苏九九久科技；中环股份并购重组事项获通过；保税科技拟8.8亿元收购军工企业能通科技；融钰集团大股东所持股票已突破平仓线，股票停牌；启迪古汉、启迪桑德复牌；华平股份控股股东增持0.1%股份，并获得可支配20%股份表决权，拟继续增持；必康股份实际控制人累计增持1.62%；*ST厦工、*ST一重、*ST万里、*ST三泰5月9日起“脱星摘帽”；*ST弘高申请撤销退市风险警示；*ST龙力被债权人申请重整；千山药机实控人之一黄盛秋、钟波累计被强平0.99%股份；奥马电器股东西藏金梅花拟折价将所持5.9%股份转让给天安人寿；新开普、国金证券、依顿电子拟遭大举减持；江南化工募资账户遭杭州银行扣划2.1亿元，其行为构成严重违约。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

24,357.32

0.39

纳斯达克指数

7,265.21

0.77

标普500

2,672.63

0.35

日经225

22,512.15

0.20

富时100

7,567.14

0.86

德国DAX

12,948.14

1.00

国际要闻

Ÿ    美国股市周一收盘上涨，受苹果股价连续第六日走高，且油价急升至2014年以来最高提振。标普能源股收高0.18%，回吐了稍早的强劲涨幅，此前美国总统特朗普发推特称，将于周二宣布是否退出伊朗核协议的决定。道琼工业指数收涨94.81点，或0.39%，至24,357.32点；标普500指数上涨9.21点，或0.35%，至2,672.63点，稍早标普500指数一度上扬0.75%。纳斯达克指数收高55.6点，或0.77%，至7,265.21点。

Ÿ    欧洲股市收涨，受助于强劲的企业获利，以及瑞士企业雀巢同意与星巴克合作后股价上扬。泛欧STOXX 600指数上涨0.6%。德股DAX指数上涨1.0%；法股CAC-40指数收升0.28%。伦敦市场因公众假期休市。

Ÿ    美国总统特朗普称，将在周二宣布对伊核协议的未来做出的决定，德黑兰暗示即便美国退出，伊朗也可能会留在这个2015年签署的协议中。特朗普周一发推文称，“明天我将于下午两点在白宫宣布对伊核协议做出的决定。”外交人士称，美国若重启制裁，可能还会招致伊朗的反弹，后者有可能再度启动核武计划，或者打击叙利亚、伊拉克、也门和黎巴嫩的美国盟友。伊朗总统鲁哈尼周一提出，即便美国撤出，伊朗仍可留在协议中，但会对美国旨在限制伊朗在中东影响力的施压予以猛烈回击。美国周一还以毒品走私为由，宣布对与委内瑞拉总统马杜罗有关系的三名委内瑞拉人及20家企业实施制裁。此外，美国副总统彭斯呼吁更多国家加大对委内瑞拉的施压力度。美国政府一位要求匿名的官员周一称，特朗普一直有所考虑，但迄今仍选择不对委内瑞拉的一家石油服务公司、以及承保运送该国石油的油轮的险种实施制裁。不过这些措施仍在考虑之中。

Ÿ    美国白宫周一表示，中国高级经济官员下周将访问华盛顿，继续同美国政府进行贸易谈判，上周在北京的谈判未能就美国一长串的贸易要求达成协议。“中国国务院副总理刘鹤将在下周来到这里，同总统的经济团队继续讨论。”但桑德斯没有就谈判的安排给出进一步细节。

Ÿ    美国里奇蒙联邦储备银行总裁巴尔金周一在被任命后首次就货币政策发表演讲时称，考虑到美国经济引人注目的强劲力道，该国利率有进一步上升的空间。“货币政策仍非常宽松...当失业率处于低位而且通胀率实际上达到目标水平时，我们很可能应该转为中性政策，”巴尔金在弗吉尼亚州费尔法克斯的乔治梅森大学向听众表示。巴尔金在这次涉及各方各面的演讲中还称，就业市场强劲并未导致过大的薪资压力。他警告道，特朗普政府的关税计划已在与他有过业务往来的公司中引发忧虑。他1月加入里奇蒙联邦储备银行，今年在美联储利率制定委员会拥有投票权。

Ÿ    欧洲央行上月买入的德国公债创历史低位，这是该行在实施刺激计划最后阶段难以找到足够高等级债券的最新迹象。根据路透计算，尽管德国公债仍是欧洲央行刺激计划中买入最多的债券，但4月仅买入47亿欧元，较分配给该国的配额低约15%，为2015年开始实施刺激计划以来的最低水平。超额购买的西班牙公债，以及购买规模略小一点的意大利和法国公债，弥补了减少购买德债留下的缺口，延续了一年多前开始的市场上难以找到德债的趋势。

Ÿ    前日本央行理事门间一夫表示，该央行决定消除达到通胀目标的时间表，显示其对物价前景正失去信心，可能意味着现行宽松政策再推行几年。“消除时间表的决定反映出，日本央行内部越来越多的人认为，不容易改变公众认为通胀将维持在极低水准的看法，尽管央行采取了大胆的货币宽松政策，”前日本央行理事门间一夫周一对路透表示，并称“日本央行已经明确表示在指导政策方面已不再有时间框架的束缚。这意味着如果价格目标仍达不到的话，可能持续数年维持当前政策。”尽管取消时间表或给予日本央行在指引政策方面的更多弹性，但他表示，日本央行或很难在短时间内扩张政策或者是撤回刺激措施。他与在任的政策制定者保持着密切的联络。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.77

0.20

美元/人民币

6.3617

0.02

欧元/美元

1.1923

-0.33

英镑/美元

1.3558

0.20

美元/日元

109.08

-0.01

Ÿ    中国4月外汇储备环比减少179.68亿美元至3.125万亿美元，预期3.133万亿美元，前值3.14万亿美元。中国4月末黄金储备报5924万盎司（约1842.57吨），连续第19个月未发生变动；中国4月末黄金储备报777.88亿美元，3月末为784.19亿美元。

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘交易结束时报6.3617元，较上日夜盘结束时基本持平。人民币兑美元中间价调贬63个基点，报6.3584。

Ÿ    3个月港元HIBOR报1.74220%，连续第16天上涨，续刷2008年以来新高。

Ÿ    美元指数涨0.2%，报92.7726，为去年12月以来最高。美国通胀上升以及升息预期提振美元，交易员出脱对美元的看跌头寸。英镑兑美元涨0.2%，报1.3558。美元兑日元跌0.01%，报109.0850，连跌四日。欧元兑美元跌0.33%，报1.1923，连跌两日。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

70.73

1.50

COMEX黄金

1314.1

-0.10

COMEX白银

16.495

0.20

LME铜

6826.0

0.00

LME铝

2350.0

0.00

螺纹钢

4076.0

0.49

Ÿ    国内商品期货夜盘多数上涨。焦煤、焦炭、动力煤分别收涨2.08%、1.45%、0.46%。铁矿石收涨0.75%。豆油、菜油、棕榈油分别收涨0.17%、0.09%、0.32%。豆粕、菜粕、大豆分别收跌2.41%、1.74%、0.41%。螺纹钢收跌0.08%，热轧卷板收平。橡胶收涨0.43%，沥青收平。

Ÿ    油价连升第四日，触及2014年底来最高水准，受委内瑞拉国有石油公司PDVSA遇到新的麻烦及美国可能恢复对伊朗制裁等因素提振。美国原油期货大涨1.01美元或1.5%，结算价报每桶70.73美元，这是该期货自2014年11月来首次升穿70美元。布兰特原油期货跳升1.30美元或1.7%，报每桶76.17美元。

Ÿ    金价略微下滑，终结三连涨走势，因美元指数走强，上周疲弱的就业数据未能削弱对全球最大经济体的乐观情绪。现货金收报每盎司1,313.92美元，稍早触及一周高位1,318.85美元。美国6月期金收跌0.60美元，或0.05%，报每盎司1,314.10美元。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.9500

0.00

3个月美元LIBOR

2.3691

0.59

中国10年期国债

3.6319

1.99

3个月SHIBOR

3.9943

0.13

DR007

2.6600

16.00

Ÿ    央行公告，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收金融机构缴存法定存款准备金等因素的影响，5月7日不开展公开市场操作。当日无逆回购到期。资金面延续宽松，Shibor多数下行，7天Shibor跌3.8bp报2.768%。

Ÿ    10年期债主力T1806下跌0.31%，盘中一度上涨0.11%；5年期债主力TF1806小幅下跌0.02%，盘中一度上涨0.13%。银行间现券长端收益率明显上行，10年国开活跃券180205上行5.46bp报4.455%，10年国开次活跃券170215上行4.85bp报4.555%，10年国债活跃券180004上行2.99bp报3.66%。

Ÿ    美国公债收益率基本持稳，市场交投清淡，尽管油价触及2014 年来最高。本周将进行730亿美元美国公债标售，消费者物价指数(CPI)将在周四出炉。

Ÿ    指标10年期美国公债收益率小涨，较上日尾盘上升0.8个基点，至2.952%。30年期美国公债收益率较上日尾盘上升仅逾1个基点，报3.125%。两年期公债收益率尾盘报2.497%，略低于周五尾盘的2.501%。

Ÿ    近日国内动力煤市场价格持续走高，截至5月4日，秦皇岛Q5500动力煤价格报收于597元/吨，较上周反弹8元/吨，连续3周反弹25元/吨。期货价格方面，5月7日动力煤主力盘中最高报价616.8元/吨，单日涨幅接近3%，4月中旬低点至今涨幅达到12%。库存情况方面，中煤资源网监测的样本煤矿库存252.6万吨，环比降26.5万吨，是连涨三期之后的首次下跌。

Ÿ    点评：动力煤旺季即将到来，价格具备明显支撑。进口煤限制政策刺激了对内贸煤的需求，随着宏观环境好转及下游旺季的到来，需求持续旺盛。供给方面，受山西、内蒙环保和国家标准化矿井验收检查影响，动力煤开工率下降，供应受限。库存方面，在港口煤价上涨的带动下，产地煤矿情绪好转，中间贸易商采购囤货增加，导致煤矿库存持续减少。综合供需因素，动力煤市场仍存上涨预期，兖州煤业（600188）、陕西煤业（601225）、中国神华（601088）、西山煤电（000983）、中煤能源（601898）等公司盈利能力有望改善。

军工-混改转制

Ÿ    国防科工局网站7日显示，国防科工局、中央编办、财政部等日前联合印发《关于中国兵器装备集团自动化研究所转制为企业实施方案的批复》。批复明确了转制适用政策，需要开展的重点工作和程序，提出了有关要求。中国兵器装备集团自动化研究所是本次军工科研院所分类改革中批复的第一家转制为企业的单位，标志生产经营类军工科研院所转制工作开始迈入实施阶段。

Ÿ    点评：科研院所转制将加快相关资产的证券化进程，上市公司作为集团的资本市场平台，将成为军工资产证券化的主要受益者，今年接下来的军民融合深度发展实质利好政策会渐次落地。资料显示，兵器装备集团旗下上市公司包括西仪股份（002265）、湖南天雁（600698）等。以及，军工板块中具有平台地位、科研院所转制进度较快的电科、航天系上市公司，包括国睿科技（600562）、四创电子（600990）、航天电子（600879）、中航机电（002013）等。

智能制造-机器人

Ÿ    据媒体报道，2018（第六届）先进制造业大会将于2018年5月8-9日在上海召开，大会将围绕“智造未来·创新服务”的主题，秉承国际性、专业性、先进性、高端性的特点，就先进制造业的最新发展方向、技术趋势、重要案例、合作机遇等展开深入探讨和广泛交流。

Ÿ    点评：智能制造热潮持续升温，智能制造所涵盖的人工智能、工业互联网、大数据、云计算等关键技术，取得了蓬勃发展与广泛应用，为中国制造业智能制造转型升级提供了重大机遇。当前中国智能制造产业正处在新一轮技术革命周期的起点上，到2020年我国智能制造产值贡献占制造业的10%左右，届时将达到2.8万亿的规模。埃斯顿（002747）是智能装备核心控制部件的行业领导者，以数控系统起家、后延伸至伺服系统，并以数控、伺服系统基础切入机器人领域，掌握核心零部件和技术，打造智能制造全产业链。拓斯达（300607）是掌握核心控制系统及销售渠道的机器人综合服务商，目前公司各事业部之间已形成一个联动、协调、互补的智能制造生态系统。目前公司正在与“华为云”开展工业互联网合作，进展值得期待。朗科智能（300543）旗下独资拥有两大智能制造产业园，主要从事智能控制、智能电源及新能源等产品研发、生产、销售及服务。中大力德（002896）是国内少数具备RV减速机生产和供货能力的企业之一，近日与广东伯朗特签订RV减速机购销合同，RV减速机业务加速放量。公司作为核心零部件企业，将受益国产机器人行业高速增长。巨轮智能（002031）全面布局工业4.0装备领域，已开发多个型号机器人成型产品。其他个股：永创智能（603901）（智能包装装备领先企业）、海得控制（002184）（工业自动控制）。