指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,110.65

-1.53

深证成指

10,621.79

-0.61

沪深300

3,808.86

-1.61

创业板指

1,838.71

0.77

中证500

6,012.41

-0.25

万得全A

4,298.61

-0.98

恒生指数

30,315.59

-1.60

国内股市

Ÿ    周一两市继续下跌，上证综指收盘跌1.53%报3110.65点；深成指跌0.61%报10621.79点；创业板涨0.77%报1838.71点，成交量小幅放大。预计股指震荡回探还要继续，沪指前期低点3091点附近能否止跌回升较关键。个股操作上，建议维持空仓，多看少动，等待企稳后再进场不迟。

Ÿ    资金面显示，周一两市大单净流出资金224.3亿元。其中，914只个股获资金净流入，2346只个股出现资金净流出，主力资金出逃小幅放大。

Ÿ    受港元走低、中东地缘政局不稳等多因素拖累，香港恒生指数收盘跌1.6%报30315.59点；恒生国企指数跌2.06%报12008.13点，12000点失而复得；恒生红筹指数跌1.01%报4446.02点。全日大市成交1076.47亿港元，前一交易日为969.56亿港元。中资金融股、内房股领跌。

Ÿ    深交所召开2018年会员大会，坚持“为实体经济服务是金融的天职”，积极稳妥推进创新企业境内发行股票或存托凭证试点工作，加大对新技术新产业新业态新模式的支持力度，深化创业板改革，进一步完善深市多层次市场体系。

重要新闻

Ÿ    发改委：市场预期稳中向好，各方对中国经济前景信心增强。2月消费者信心指数回升至124，为1993年10月以来的最高水平；一季度企业家信心指数为74.3%，比上季度提高2.5个百分点，比去年同期提高12.7个百分点，为2011年三季度以来最高水平。

Ÿ    国资委：央企在改革过程中特别是产权领域改革过程中，会更加开放；国企、央企和各类所有制企业包括外资企业合作将更加紧密；去杠杆是央企这几年重要任务，需经历止血、补血、造血三个阶段，补血应是完全市场化的。

Ÿ    外交部长王毅指出，中日经贸合作面临新的历史机遇，双方应共同推进东亚经济一体化进程，加速进行中日韩自贸区和区域全面经济伙伴关系协定谈判，向着早日建成亚太自由贸易区的目标不断迈进；双方应共同反对贸易保护主义，共同维护多边贸易体制。

Ÿ    海南财政厅党组（扩大）会议要求，向财政部争取进一步调整完善离岛免税购物政策，扩大政策效应；主动加强与财政部的协调对接，进一步争取提高免税购物限额、争取综合财力补助等具体政策。

Ÿ    一季度上海个人住房贷款投放趋缓。央行上海总部发布一季度上海市货币信贷运行情况显示，本外币个人住房贷款一季度新增130.84亿元，同比少增545.11亿元；截至3月末，本外币个人住房贷款余额同比增长8.1%，环比回落1.5个百分点。

Ÿ    经济参考报：最新数据显示，2018年3月全国首套房贷款平均利率为5.51%，相当于基准利率1.124倍，环比2月上升0.92%，同比去年3月上升23.54%。业内人士表示，中国货币政策仍会继续审慎偏紧。在利率更加市场化的背景下，若房贷保持当前增速，2018年第三季度末部分地区房贷利率将有可能破6%。

上市公司重要公告

Ÿ    罗牛山牵手广州一马，共建国际马文化产业园；三聚环保澄清王亚伟或清仓报道不实，股票复牌；科林电气股东嘉昊九鼎拟清仓减持不超8.1%股份；龙宇燃油、恒锋信息、五洋停车、中泰化学股东拟大举减持；三超新材2017年拟10转8派2元；信息发展拟10转8派1元；中顺洁柔将高送转预案调整为10转7派1元；华瑞股份拟10转8派1元；华夏幸福部分董事及高管拟增持5500万元；富森美独董计划增持不超1%股份；南洋股份终止筹划重大资产重组；中粮地产收购大悦城地产，股票复牌；国际医学拟35亿元向银泰出售开元商业股权，股票复牌。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

24,573.04

0.87

纳斯达克指数

7,156.28

0.70

标普500

2,677.84

0.81

日经225

21,863.13

0.13

富时100

7,198.20

-0.91

德国DAX

12,391.41

-0.41

国际要闻

Ÿ    美国股市周一收高，科技股和健保股带来最大提振，投资人对企业财报季持乐观看法，而且对美国牵头导弹袭击叙利亚的担忧看来减轻。道琼工业指数收高212.90点，或0.87%，至24,573.04点；标准普尔500指数涨21.54点，或0.81%，至2,677.84点；纳斯达克指数上扬49.64点，或0.7%，至7,156.29点。

Ÿ    欧洲股市走低，投资者等待美国对俄罗斯实施新一轮制裁，不过，跌幅受限，因市场预计在上周末美国牵头的西方国家对叙利亚实施军事打击后，军事行动不会立即升级。泛欧STOXX 600指数跌0.4%。英国富时100指数挫0.9%，德股DAX指数回落0.4%。法股CAC指数小跌0.04%。

Ÿ    美国总统特朗普周一指责俄罗斯和中国在美国加息之际让本币贬值。“在美国调升利率时，俄罗斯和中国正在玩货币贬值的游戏。这是无法接受的！”特朗普在推特中表示。特朗普的推特中提及他认为的不公平贸易优势：如果一国货币被人为压低，其出口产品就更有竞争力。美国升息将整体推高美元汇率，令美国出口产品更为昂贵。

Ÿ    纽约联储总裁杜德利在CNBC接受电视采访时称，美联储今年可能渐进式升息三到四次，政策利率最终目标或将在3%左右。他并称，美国金融状况仍非常宽松；贸易威胁仍对美国经济构成风险；股市估值看来并没有不合理；人民币在过去一年左右可能升值了。达拉斯联储总裁柯普朗预计，今明两年失业率将会下降，薪资上涨，经济稳健增长，但他警告称，如果不进行结构性改革，未来的经济增长将受到影响。

Ÿ    美国总统特朗普周一表示，他将提名太平洋投资管理公司(PIMCO)顾问暨哥伦比亚大学教授克拉里达(Richard Clarida)和堪萨斯州银行监理官鲍曼(Michelle Bowman)出任美联储的两个重要职位。据白宫声明，如果他们的提名获得参议院批准，那么克拉里达将担任美联储副主席，鲍曼将担任美联储理事。

Ÿ    随着家庭购买汽车和其他高价商品，美国3月零售销售反弹，结束此前连续三个月下跌的势头。这显示消费者支出带着一定的增长动能进入第二季。分析师认为，最近消费者信心减弱目前对零售销售的影响有限，因劳动力市场强劲，正在稳定推动薪资增长。美国商务部周一公布，3月零售销售较前月增加0.6%，2月数据未修正，仍为下降0.1%。1月数据修正为下降0.2%，初值为下降0.1%。上述数据对美国金融市场几无影响，因投资者在密切关注地缘政治局势发展。

Ÿ    日本在一份经济报告中维持对本国经济在逐步复苏的评估不变，暗示经济成长将会从第一季的预期放缓中反弹。“日本经济在逐步复苏，”日本内阁府在周一公布的4月经济报告中称。这和上个月的说法一样。日本政府还维持对于消费者支出“正在复苏”的评估不变，因针对家电的支出显现改善迹象，而且家庭用于外出就餐的支出增多。政府称，资本支出在逐渐扩张，和上月说法一致。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

89.44

-0.41

美元/人民币

6.2773

-0.24

欧元/美元

1.2380

0.40

英镑/美元

1.4339

0.71

美元/日元

107.12

-0.21

Ÿ    美元/在岸人民币夜盘下降0.02%，报6.2761元。

Ÿ    香港金管局再度买入35.9亿港元，因港元兑美元触及7.85的弱方兑换保证。此前香港金管局已累计买入96.64亿港元。

Ÿ    美元指数跌0.41%，报89.4372。叙利亚紧张形势缓和，投资者重燃对股市和其它风险资产买兴，减少了美元的避险头寸。欧元兑美元涨0.41%，报1.2380；美元兑日元跌0.21%，报107.12；英镑兑美元涨0.7%，报1.4338美元，连涨七日。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

66.34

-1.60

COMEX黄金

1350.7

0.20

COMEX白银

16.677

0.10

LME铜

6910.5

1.20

LME铝

2399.0

5.00

螺纹钢

3665.0

-0.08

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌互现，铁矿石跌逾2%。焦煤、焦炭分别收跌1.78%、1.28%，动力煤收涨0.35%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌1.18%、0.69%。橡胶、沥青分别收跌1.73%、0.85%。

Ÿ    统计局：4月上旬，流通领域50种重要生产资料中，22种产品价格上涨，22种下降，6种持平。其中豆粕旬环比涨5.2%，苯乙烯涨4.4%，硫酸跌5.9%，液化天然气（LNG）跌5.8%，焦炭跌4.3%。

Ÿ    油价下跌，因投资者对中东紧张局势升级的担心减弱，周末叙利亚遭到空袭。布兰特原油收跌1.16美元，报每桶71.42美元；美国原油下跌1.17美元，报每桶66.22美元。

Ÿ    金价上涨，受美元下跌提振，但涨幅受限，因金融市场押注对叙利亚的空袭不会升级成为更大规模的冲突。现货金收盘略升报每盎司1,345.54美元，美国6月期金收高0.21%，报每盎司1,350.70美元。银价涨0.39%，报每盎司16.683美元。钯金升1.54%，报每盎司1,002.22美元，离开了3月1日以来最高的1,012.10美元。铂金涨0.15%，报928.90美元。

Ÿ    伦敦金属交易所(LME)期铝价格升至2011年以来最高，因美元下跌，且美国对其俄罗斯合作伙伴俄铝进行制裁后，力拓对一些客户合同宣布不可抗力。LME指标期铝收高5%，报每吨2,399美元，稍早触及2011年9月以来最高的2,403美元。期铝录得2011年11月以来最大单日涨幅。三个月期铜收高1.2%，报每吨6,910.50美元。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.8300

1.00

3个月美元LIBOR

2.3528

0.51

中国10年期国债

3.6561

-5.01

3个月SHIBOR

4..1730

-6.00

DR007

3.0000

30.00

Ÿ    央行重启逆回购操作，周一进行800亿7天、700亿14天逆回购操作，其中14天逆回购操作利率上调5个基点，当日净投放1300亿；此外周一还有800亿国库现金定存到期。Shibor多数下跌，短端品种转为上涨。

Ÿ    国债期货大幅上涨，创近半年新高；银行间现券跟随期债走强，收益率下行3-5bp，国债表现优于国开。交易员称，公开市场重启净投放稳定流动性，叠加信贷数据不及预期等因素，债市大涨。

Ÿ    美国公债收益率曲线下午创逾10年最平水平，因白宫表示，美国总统特朗普将提名哥伦比亚大学教授克拉里达为美联储副主席。五年期和30年期公债收益率差降至逾十年最低的34.6个基点。对进一步加息的预期在今日稍早提振短债收益率，两年期公债收益率领升，触及2008年9月来最高的2.394%。10年期公债收益率尾盘升至2.832%。

Ÿ    “国家集成电路重大专项走进安徽”活动近日举行，现场签约了总投资138亿元的26个集成电路项目。这些项目多与集成电路耗材及设备相关，包括封装用线材、1C载板、集成电路测试设备等。此次活动得到了国家集成电路重大专项相关负责人，以及120余家国内知名集成电路企业参与。

Ÿ    点评：截至去年底，国家集成电路产业投资基金（即“大基金”）已实际出资818亿元，撬动数千亿元社会资本，重点投向晶圆制造等领域。据大基金方面介绍，拟募集1500亿至2000亿元的大基金二期方案已上报国务院并获批。我国在半导体装备和材料领域与国外先进水平存在较大差距，随着晶圆厂投产，本土化配套半导体材料是必然趋势。上海新阳（300236）、晶瑞股份（300655）、江化微（603078）、晶盛机电（300316）、北方华创（002371）等耗材及设备公司有望受益。

电子元器件-面板

Ÿ    据媒体报道，目前面板巨头开始加速研发8K屏幕，包括三星、LG、京东方（000725）等厂商都在准备自家最新的8K分辨率的屏幕，目的是将于2020年量产8K屏幕，抢占8K市场。除了面板厂，系统芯片厂商如联发科、海思都加紧速度研发8K系统芯片，量子点以及光学膜等厂商也开始准备相关的产品。此外，主要的电视大厂如Sony、三星等厂也准备在2018年底或是2019年初提供完整版的8K旗舰电视，8K的内容预期未来在奥林匹克、世界杯足球赛等采用。

Ÿ    点评：大尺寸、超高清是中国消费升级的大方向，8K超高清搭建生态的速度会超乎想象。调研机构HIS统计显示，截至2020年8K电视的市场份额将达到10%，而2022年8K面板的出货规模将达到900万台，渗透率提升到3.5%。随着8K时代的加速到来，产业链相关企业有望迎来风口。精测电子（300567）能提供基于LTPS、IGZO等新型显示技术以及8K屏等高分辨率的平板显示检测系统。华东科技（000727）研制生产的应用在全球首台98英寸8K、120hz高清电视的IGZO屏，为业界领先标准。

体育彩票

Ÿ    根据中共中央国务院发布的《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》第五点第十二条：支持在海南建设国家体育训练南方基地和省级体育中心，鼓励发展沙滩运动、水上运动、赛马运动等项目，支持打造国家体育旅游示范区。探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票。

Ÿ    点评：国务院在文件中明确了探索发展竞猜型的体育彩票和大型国际赛事的即开彩票，这在彩票方面为丰富海南旅游娱乐的产品给开了一个政策口子，是带探索性的，相比于其他地区就有一定的空间。海南地理位置和文旅资源得天独厚，丰富彩种有利彩民结构优化，博彩竞猜方面的政策如能加速落地，则有望将导入全国的博彩需求，市场空间较大。爱建集团（600643）间接持股海南新生中彩科技，该公司正加速布局彩票产业上下游，打造全产业链的彩票娱乐运营商。新华联（000620）通过引入新澳国际介入博彩业务，子公司三亚优居房产置业拓展海南文旅产业，目前在海南陵水和三亚有两个地产项目。

互联网医疗

Ÿ    16日下午，国务院新闻办公室召幵国务院政策例行吹风会，解读了《关于促进“互联网+医疗健康”发展的指导意见》有关情况，除了针对“互联网+医疗健康”落地相关的行业规定、法律制度、监管方式、个人健康信息隐私保护措施等方面进行阐述外，更详细解读了互联网医疗服务的准入、行为管理规范。

Ÿ    点评：据统计，我国2018年初医院与区域卫生信息化项目中标总金额同比增长104.8%,项目数量同比增长52.8%。医疗信息化市场规模的年复合增速为10.1%,2019年市场规模将接近400亿元，软件与服务的年复合增速达到16.8%。其中，电子病历、医技、信息平台、分级诊疗系统以及大数据分析、云平台等高阶产品需求幵始上升。医院方面，医疗信息化服务商可以针对医院提升业务流程效率的需求，通过新产品、新服务创造价值。在实现医院数据互联互通的基础上，进一步利用自然语言处理等技术实现深度的数据挖掘和分析，为临床科研、绩效评价、患者服务等提供更为高效的产品。思创医惠（300078）设立沃森智慧医疗研究院，致力于医疗大数据的基础研究。卫宁健康（300253）、东软集团（600718）等都已有相关软件项目在各地医院中标。其他个股：海虹控股（000503）（医保控费龙头）、创业软件（300451）（区域医疗信息化龙头+医疗大数据领域先行者）、和仁科技（300550）（军队医院信息化行业龙头）。