指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,103.64

0.24

深证成指

10,177.14

0.17

沪深300

3,310.08

0.37

创业板指

1,962.06

0.14

中证500

6,263.63

0.18

万得全A

4310.22

0.24

恒生指数

22,000.56

0.96

市场回顾

Ÿ    节前两市小幅反弹，上证综指收盘涨0.24%报3103.64点；深成指涨0.17%报10177.14点；创业板涨0.14%报1962.06点，成交量微幅放大。股指小幅震荡回升，个股有所回暖，但市场人气仍不足。预计本周股指将继续震荡寻支撑，短线3100点附近或能震荡止跌企稳。操作上依然以观望为主，轻仓投资者可低位进场博反弹。

Ÿ    资金面显示，节前两市大单净流出资金112.92亿元。其中，1144只个股获资金净流入，1678只个股出现资金净流出，短线大单资金出逃小幅萎缩，值得关注。

Ÿ    深交所：“股东业务专区”近日上线，标志着股东权益变动信息自行披露渠道正式开通；未来，深交所将继续以信息披露为中心，不断优化信息披露制度，持续强化一线监管，督促相关主体切实履行信息披露义务，促进深市多层次资本市场健康发展。

Ÿ    1月限售股数量共计178.54亿股，以2016年12月30日收盘价计算，市值为2541.32亿元。从2017年全年来看，1月解禁数量和市值均处于第五位。个股方面，平安银行解禁数量最多，共计22.87亿股。

Ÿ    截至2016年12月31日，全国已发公募产品的基金管理公司达113家，公募基金数量3820只，资产规模总计9.18万亿，资产规模较2015年末增加7722亿元，增幅9.19%。

Ÿ    经济参考报：新动能期盼金融支持，金融支持急需遏制金融业“脱实向虚”势头。要切实解决金融“脱实向虚”问题，中国金融业必须树立这样的意识和理念：“钱是用来支持实业发展的，不是用来炒的”，并辅之以一系列制度安排和监管约束。

重要新闻

Ÿ    人民日报海外版刊文称，2017年制造业仍有望延续2016年的良好走势，这将进一步增强中国经济向好发展的底气；实体经济虽然仍将面临不少挑战，但将会有更多的发展机遇，春天或已不远。

Ÿ    据一财，虽然2017年居民5万美元购汇额度并未缩减，但购汇时都需填写《申请书》，明确境内个人办理购汇时，不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等。

Ÿ    经济参考报：2017年度中国经济将继续在合理区间内运行，若考虑到迎接十九大和在国际国内引导积极预期以及深化改革将释放更多红利的可能性，2017年增速超过6.5%也有较大可能。

Ÿ    经济参考报：2017年“一号文件”即将发布，据了解，文件将聚焦深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。除此之外，农村土地制度改革试点的几项重要工作将在2017年完成。

Ÿ    环保部日前通报，本轮重污染天气过程仍在持续。26个城市维持红色预警。督查发现，个别企业存在擅自生产、撕毁封条等行为，违反限停产规定。

Ÿ    云南省政府办公厅日前印发《云南省旅游文化产业发展规划（2016—2020年）》提出，着力推进“旅游文化＋”产业发展，力争到2020年旅游文化产业总收入突破1万亿元；旅游文化产业增加值达3200亿元，占全省生产总值的15%。

Ÿ    中国证券报：中央农村工作会议提出，深入推进农业供给侧改革，一方面是去产能，一方面是提升农业生产力。以玉米为重点的种植业结构调整正在稳步推进，而提升农业生产力的根本在于种子。业内人士认为，种业将首先从农业供给侧改革中受益。

重要公告

Ÿ    苏宁云商公告称，全资子公司苏宁物流拟以现金出资人民币29.75亿元收购天天快递70%股份，并将在交割完成后12个月内，以股权方式作价12.75亿元购买天天快递剩余30%股份。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

19,762.60

-0.29

纳斯达克指数

5,383.12

-0.90

标普500

2,238.83

-0.46

日经225

19,114.37

-0.16

富时100

7,142.83

0.32

德国DAX

11,598.33

1.02

国际要闻

Ÿ    周一包括美国等全球多个市场休市。美国股市周五在全年的最后一个交易日下跌，受苹果和其它科技股走低拖累，但主要股指今年全年仍大幅收高。节日季交投清淡，标普500指数连续第三日收跌。但该指数仍录得9.5%的年度涨幅。道琼工业指数今年全年大涨13.4%，但本周录得美国大选以来的首个周线跌幅。道琼工业指数收低57.18点，或0.29%，至19,762.60点；标准普尔500指数收跌10.43点，或0.46%，至2,238.83点；纳斯达克指数收挫48.971点，或0.90%，至5,383.117点。

Ÿ    欧洲主要股指周一在清淡市况中触及新高，强劲的制造业数据在2017年第一个交易日提振市场信心。意大利FTSE MIB指数收高1.7%，并触及2016年1月以来最高水平。德国DAX指数收涨1%，盘中触及将近17个月来最高点。法国CAC指数上涨0.4%，盘中一度涨至13个月高点。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数上涨0.6%，为2015年12月以来最高水准。泛欧STOXX  600指数上涨0.5%，并且守在一年高位。英国及瑞士股市周一休市。亚太方面仅有韩国开盘，韩国综合指数收盘跌0.01%报2026.16点。

Ÿ    伊斯坦布尔一家夜总会元旦发生枪击事件，造成39人死亡，伊斯兰国(Islamic State, IS)周一宣称负责。作案枪手只有一名，目前仍然在逃。遭到枪击事件的夜总会名为Reina，遇难者有多名外国人，也有土耳其人，当时基督徒在此举行庆祝活动。据称此次袭击是为了报复土耳其军方参与叙利亚的军事行动。

Ÿ      周一公布的调查显示，欧元区制造业以强劲之姿迎来2017年，2016年12月欧元区制造业活动以逾五年来最快速度升温，订单方面也呈增加态势。IHS Markit欧元区12月制造业采购经理人指数(PMI)终值为54.9，与早前公布的初值一致，为2011年4月以来最高水平。上述数据高于荣枯分水岭50，也高于11月份的53.7。衡量产出的一项指数则从54.1上升至56.1，为32个月高位。

Ÿ    韩联社报道，朝鲜最高领导人金正恩在新年讲话中称，朝鲜处于洲际弹道导弹试射的最后阶段。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

102.29

-0.38

美元/人民币

6.9467

-0.12

美元/人民币中间价

6.9498

0.19

欧元/美元

1.0529

0.39

英镑/美元

1.2340

0.62

美元/日元

116.96

0.36

Ÿ    社科院学部委员余永定：人民币汇率不值得保，保汇率会影响中国货币政策独立性，应该让其自动浮动；经济增长则应保住一定的底线，2017年货币政策不应该比2016年更紧。

Ÿ    新华社：业内人士预计，在新一届美国政府可能出台财政刺激政策和美联储加快加息步伐的预期推动下，美元2017年有望继续维持强势，欧元对美元将继续面临较大贬值压力。

Ÿ    离岸人民币兑美元上周五纽约尾盘报6.9761元，收报纪录最低，较上日纽约尾盘跌0.17%。在岸人民币兑美元夜盘交易结束时报6.9467元，较上日夜盘结束时升0.12%。

Ÿ    美元兑一篮子主要货币周五下滑，但2016年整体则是连续第四年上涨。美元指数在2016年升约3.7%。周五纽约尾盘，美元指数跌0.38%，报102.29。2016年英镑兑美元大跌约16.2%，为2008年来表现最差的一年。周五尾盘，英镑兑美元升0.62%，报1.2340美元。欧元兑美元尾盘涨0.39%，报1.0529美元，但2016年仍将跌3%，连跌第三年。2016年美元兑墨西哥披索和人民币分别大涨20.6%和7%。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

53.72

-0.10

COMEX黄金

1151.7

-0.60

COMEX白银

15.989

-1.40

LME铜

5535.5

0.90

LME铝

1693.0

0.80

Ÿ    2016年最后一周，中国铁矿石总港口库存增加2.7%至1.1395亿吨，创2014年年中以来最高水平。

Ÿ    原油期货周五在2016年最后一个交易日小幅收低，但2016年仍创2009年来最大年度升幅，此前石油输出国组织(OPEC)和其他产油国达成减产协议，以缓解打压油价两年的供应过剩情况。美国原油期货收跌0.05美元，或0.1%，报每桶53.72美元。布兰特原油期货下跌0.03美元，或0.1%，报每桶56.82美元。2016年布兰特原油期货大涨52%，美国原油期货攀升约45%，均为2009年来最大年度升幅，2009年布兰特原油期货和美国原油期货分别劲升78%和71%。

Ÿ    金价周五下跌，美元走低的影响被2016年末的获利了结所抵消。金价2016年全年上涨逾8%，终结了连续三年下跌的走势。现货金触及12月14日以来最高的1,163.14美元，收报1,151.65美元，上涨0.02%。金价全年上涨约8.5%，为2011年以来的最大年度升幅。美国2月期金收跌0.6%，报1,151.7美元。其它贵金属2016年也收高，钯金表现最好，涨幅逾21%。铂金年度小幅上涨，为四年来的首个年度涨幅。现货银全年上涨约15%，为2010年以来的最佳年度表现。

Ÿ    工业金属录得近期历史上最佳的年度表现之一，因需求忧虑减弱，供应收紧预期刺激买盘蜂拥入市，锌价在此轮升势中涨至九年高位。伦敦金属交易所(LME)锌价2016年较上年大涨60%，锡价急升45%，镍价升14%，铜价涨18%，为2012年来的首个年度涨幅。铝价全年上涨12%，铅价全年攀升12%。市场2016年开局颇为暗淡，因主要消费国中国的需求增长疲弱，供应大量过剩。随着中国政府向经济注入资金，其中大部分流向基础设施建设，市场人气逐渐转好。特朗普在11月的美国大选中获胜后，对美国经济增长的乐观预期，给基金提供了入市的又一个理由，进一步巩固了市场人气。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.4500

-4.00

3个月美元LIBOR

0.9979

0.08

中国10年期国债

3.0115

-3.56

3个月SHIBOR

3.2726

0.75

DR007

2.6000

-10.00

Ÿ    海通姜超：1月流动性或有所改善，预计7天利率中枢仍维持在3%附近；未来政金债或有望补涨，短期维持10年国债利率区间至2.8%-3.2%，对应10年国开债的合理区间为3.2-3.6%。

Ÿ    美国公债收益率周五收低，连续第三日下滑，以温和整固为表现疲弱的第四季及意外不断的2016年划上句号。2016年美国公债为表现最差的固定收益资产，表现远逊于美国投资级别和高收益公司债和联邦政府支持的抵押贷款支持债券。根据路透数据，2016年美国10年期公债收益率升17个基点，在英国公投结果意外为脱欧后，该收益率一度跌至1.32%，但在美国大选后的数日内高见2.64%。

Ÿ    2016年12月30日，全球最大草甘膦原药和制剂供应商之一浙江金帆达95%草甘膦原粉上海港提货价上调200元/吨至2.6万元/吨，这是公司月内第二次涨价，累计上涨700元/吨，涨幅近3%。行业龙头以涨价为2016年划上句号，由此引发的新一轮涨价潮将助推行业迎来“开门红”。

Ÿ    点评：去年四季度，行业进入“量价齐升”的高景气时期，出厂价从10月的2.05万元/吨涨至12月的2.6-2.7万元/吨，涨幅近32%，相比8月年内低点涨幅超过50%。从供需看，四季度作为传统旺季，主流企业开工稳定，订单已经排至春节后。短期看，由于春节临近，行业开工下滑使得产量下降，加之圣诞后海外采购陆续启动，行业或出现供不应求局面，“开门红”可期，兴发集团（600141）、江山股份（600389）、新安股份（600596）、和邦生物（603077）等龙头盈利或超预期。

石墨烯

Ÿ    近期，全国多个省市“抢跑”石墨烯产业化。深圳最新提出将建全国乃至全球石墨烯产业中心，在新一轮产业发展中占据先机。福建省石墨烯产业技术创新战略联盟于上周在厦门正式成立，直接对接石墨烯技术发明者，省政府还建立了石墨烯技术研发和产业发展联席会议制度，研究支持产业发展的基金组建、财政资金扶持等事项。广西则在上月发布了全国首个石墨烯系列地方标准，引导当地相关产业快速发展。

Ÿ    点评：中国石墨烯产业联盟秘书长李义春近日在联盟年会上透露，2016年国内石墨烯产值预计将达到30亿元，远超2015年的6亿元，2017年预计有超过5个新领域产业化应用突破，到2018年国内石墨产值预计可达100亿元，行业将迎来爆发。政策方面，石墨烯国家标准已基本完成制定并报批，将尽快出台，这将极大促进石墨烯产业化步伐加快，打开行业广阔发展空间，建议关注东旭光电（000413）、德尔未来（002631）、宝泰隆（601011）、金路集团（000510）、方大炭素（600516）等。

新能源汽车

Ÿ    2016年12月30日，财政部等四部委发布《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。除燃料电池汽车外，各类车型2019年至2020年中央及地方补贴标准和上限，在现行标准基础上退坡20%。另外，地方财政补贴不得超过中央财政单车补贴额的50%，此前中央与地方财政补贴配比大都为1:1。新政策自2017年1月1日起实施。

Ÿ    点评：通知从整车能耗、续驶里程、电池性能、安全要求等方面，提高财政补贴准入门槛，电池能量密度越高补贴也越多。补贴标准全面从严，有利于具备技术优势的龙头企业扩大市场份额，能量密度更高的三元电池将迎来发展机遇，建议关注三元电池产业链龙头厂商，锂电池设备、锂电材料、上游原材料钴等，可关注科恒股份（300340）、澳洋顺昌（002245）、华友钴业（603799）、国轩高科（002074）、星源材质（300568）、当升科技（300073）等。同时随着政策落地不确定性消除，行业进入有序高速发展期，预计2017年新能源汽车产销70万辆，同比增长40%以上，建议关注17年销量增长主力A00级乘用车、物流车板块，可关注坚瑞沃能（300116）、新海宜（002089）、金马股份（000980）、江淮汽车（600418）等。

消费品制造业

Ÿ    12月份制造业PMI为年内次高点，且连续5个月位于荣枯线之上，经济平稳扩张趋势可以确定。数据显示，部分消费品制造业增长较快，随着元旦春节消费高峰到来，食品饮料、白酒等行业保持快速扩张势头，PMI均在53.0%以上。

Ÿ    点评：春节前是白酒传统销售旺季，12月以来多家酒企上调批发或零售价格，高端白酒挺价意愿强烈：12月27日五粮液经销商大会要求控量保价；茅台方面，部分经销商飞天茅台售价已逼近1200元。龙头企业涨价将带动二三线品牌上调价格，白酒板块有望借势上涨。乳制品方面，国际奶价在供给收缩下仍将维持上行态势，进口原奶涨价将带动国内乳品价格上行。此外，肉类市场也将受益于春节前的消费高峰利好。建议关注伊利股份（600887）、西部牧业（300106）、山西汾酒（600809）、泸州老窖（000568）、双汇发展（000895）等。

科技新概念

Ÿ    2017年1月5日，国际消费电子展（CES 2017）将正式开幕。历年的CES展均云集当前最优秀的传统消费类电子厂商和IT核心厂商，带去最先进的技术理念和产品，吸引众多的高新技术设备爱好者、使用者及业界观众，作为未来一年科技产业趋势的风向标，展会备受业界关注。

Ÿ    点评：每年一届的全球消费电子展，是科技圈各大厂商争相刷存在感的地方，许多厂商也会在CES期间展示自己最新的产品和成果，近几年，随着大量的中国企业加入，CES的一举一动吸引着众多国人的眼球。近几年电子消费品的趋势是朝着智能化的方向发展。回顾前几届的CES大会，无人机、可穿戴产品、智能机器人、智能家居、自动驾驶等等众多的新产品的出现能一时引领行业的风向，随之而来的则是A股市场相关概念的热炒。据了解，今年A股市场上市公司参与国际消费电子展（CES 2017）的主要有：康得新（002450）将携旗下智慧魔镜、智慧贩售机和智能高清裸眼3D全系列产品等精彩亮相。卓翼科技（002369）、东软载波  （300183）、雷柏科技（002577）等均在深交所互动平台表示参加本次展会。

海洋

Ÿ    为推进海水利用规模化应用，国家发展改革委、国家海洋局近日印发了《全国海水利用“十三五”规划》，明确到2020年，实现海水利用实现规模化应用，自主海水利用核心技术、材料和关键装备实现产品系列化，产业链条日趋完备，培育若干具有国际竞争力的龙头企业。海水淡化装备自主创新率达到80%及以上，自主技术国内市场占有率达到70%以上。

Ÿ    点评：为实现上述目标，《规划》明确，我国将充分利用现有各方面的财政投入渠道，围绕海水淡化工程和强化技术创新，完善财政投入机制。加大中央及地方政府投入，支持区域海水淡化保障等公益类海水（苦咸水）淡化民生工程以及输水管网建设。支持海水淡化装备研发制造。鼓励沿海地方政府对海水淡化水的生产运营企业给予适当补贴。相关上市公司可关注中金环境（300145）、南方汇通（000920）、津膜科技（300334）、双良节能（600481）等。

Ÿ    内蒙古推进国企国资改革，包钢集团领衔。内蒙古国资委发布消息称，目前内蒙古积极推进各项国企国资改革试点工作，其中《包钢集团发展混合所有制经济试点方案》初稿已完成，正在落实提交公司董事会审议程序。目前，包钢集团规范董事会建设试点、混合所有制改革试点、剥离企业办社会职能和解决历史性遗留问题试点工作均在有序进行。相关上市公司关注包钢股份（600010）、北方稀土（600111）

Ÿ    国有重点大型企业监事会主席季晓南表示，2017年国企重要领域实质性改革步伐将大于2016年，混合所有制改革、混改企业员工持股、国有资本投资运营公司组建等应加速推进，重组合并应加大力度，市场化选聘经理人应积极探索，为资本市场注入新的活力和动力。

Ÿ    点评：新一年开始，国企改革也将进入加速推进的一年。从央企到地方国企都有望出现大的改变，深化改革，提高效率、突出优势，做大做强。国企相关上市公司将长期受益，可关注：第一医药、海通证券、上汽集团、龙源技术、中国医药、国投电力等

北京时间

地区

数据和事件

09:45

中国

中国12月财新制造业PMI（预估为50.9，前值为50.9）

10:00

中国

中国农业部就关于稳步推进农村集体产权制度改革的意见举行发布会

15:45

法国

法国12月消费价格同比初值（预估为0.8%，前值为0.5%）

16:55

德国

德国12月失业率（预估为6%，前值为6%）

17:30

英国

英国12月Markit制造业PMI（预估为53.3，前值为53.4）

今日全球无休市日