恒德资本投资晨讯2017-08-15
2017-08-15
投资晨讯
2017年08月15日 星期二
今日信号:维持持仓(于08/11给出建仓信号)
宏观要闻
国内市场 | ||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) |
上证综指 | 3,221.90 | 0.42 |
深证成指 | 10,451.64 | 1.56 |
沪深300 | 3,675.58 | 0.77 |
创业板指 | 1,778.18 | 2.07 |
中证500 | 6,246.87 | 1.39 |
万得全A | 4,383.14 | 1.00 |
恒生指数 | 27,145.03 | 0.97 |
市场回顾 Ÿ 周一两市全面反弹,上证综指收盘涨0.90%报3237.36点;深成指涨2.22%报10519.80点;创业板涨2.95%报1793.48点,成交量微幅萎缩。经过上周连续的下跌,短线股指反弹,操作上,建议继续持仓。 Ÿ 资金面显示,周一两市大单净流入资金125.03亿元。其中,1660只个股获资金净流入,1427只个股出现资金净流出,主力资金大幅进场,抄底迹象明显,值得关注。 Ÿ 香港恒生指数收涨1.36%,报27250.23点。国企指数涨1.27%,报10707.24点;红筹指数涨0.97%,报4240.04点。大市成交851.75亿港元,前一交易日为1393.73亿港元。财经评论员李伟杰表示,美国三大股指上周五造好,市场观望特朗普今晚是否展开贸易法案第301条款,投资者宜密切留意最新事态发展。预料港股短期内将在27000点附近作整固,阻力位27500点。 Ÿ 香港财政司司长陈茂波发表网志谈巿场监管称,“老千股”对香港的市场声誉造成不良影响,需要有效及与时并进的监管制度,严厉执法。香港证监会已重新部署其监管工作,并采取了全新的“前置式、具透明度、直接”的监管方针。 Ÿ A股两融余额重拾跌势,当日A股创年内最大跌幅。截至8月11日,A股融资融券余额为9093.48亿元,较前一日下降41.04亿元。 Ÿ 国泰君安策略称,周期股第二波进入中后段不稳定加强,下一阶段消费板块将会相对占优。建议以一线龙头白马打底仓,以弹性更好的二线蓝筹、中盘蓝筹、创蓝筹进攻博取相对收益。看好白酒、家电二线龙头,乳制品、家居、酒店、免税细分领域龙头。 重要新闻 Ÿ 中国7月经济数据全面回落。7月规模以上工业增加值同比增6.4%,前值增7.6%;7月社会消费品零售同比增10.4%,前值增11%。1-7月固定资产投资同比增8.3%,比前值回落0.3个百分点;民间固定资产投资增6.9%,比前值回落0.3个百分点。 Ÿ 统计局:中国7月份城镇调查失业率约为5.1%,31个大城市调查失业率低于5%;中国1-7月城镇新增就业855万。 Ÿ 海通姜超评7月经济数据:地产销量大幅下滑、库存周期步入尾声、财政收支矛盾凸显以及高基数效应来袭,下半年经济依然面临较大下行压力;天风固收:单月数据全面回落,走弱持续性仍需观察;国研中心张立群:7月经济指标回落是短期波动,没有改变经济稳中向好的大趋势。 Ÿ 香港财政司长陈茂波宣布,香港特区政府就企业两级利得税制进行了研究,主要涉及企业首个200万港元利润只需缴纳10%的利得税率,其余的则按照原有的水平征收16.5%的利得税。他透露,方案有可能在10月份公布。 Ÿ 据财经杂志,金融资产交易所检查存量业务的合规性检查已接近尾声,内部整改意见相继下发。金交所与一行三会监管下的信托计划和资管计划,与互联网金融平台的合作被“一刀切”,与很多银行直销银行的合作亦被叫停。 Ÿ 1-7月全国房地产开发投资同比增7.9%,增速连续三个月放缓,1-6月增8.5%;商品房销售面积同比增14.0%,创2015年以来最低增速;商品房销售额增18.9%,增速回落2.6个百分点;房企到位资金增9.7%,增速比1-6月份回落1.5个百分点。 Ÿ 北京市住建委官方明确表示,共有产权住房属于产权类住房,可以按照本市相关规定办理落户、入学等事宜。 Ÿ 北京住建委:今年已推出19个企业自持租赁房项目,目前项目进展顺利,这19个项目住宅总建筑面积233.6万平方米,其中自持商品房面积127.5万平方米。 Ÿ 郑州市印发《郑州市培育和发展住房租赁市场试点工作实施方案的通知》称,发挥国有租赁企业的引领和带动作用,鼓励房地产开发企业开展住房租赁业务,到2020年新建租赁住房3.8万套,允许将商业用房等按规定改建为租赁住房,对进行房屋租赁备案的承租方,允许其在居住地落户。 Ÿ 杭州取消“现房销售”条款后,周一迎来首次涉宅土地拍卖举行,30多家企业竞拍6宗涉宅用地和3宗商业用地。最终,9宗出让土地拍得158亿元,6块涉宅用地被德信、融信、万科等揽入,溢价率均超过60%。 Ÿ 中新社:近月来在三四线楼市价量齐升的带动下,去库存进展显著,中国房地产库存降至2015年以来的新低。中原地产首席分析师张大伟表示,对比历年的库存数据后发现,这一数据创下2015年以来的近31个月新低,这主要归功于三四线城市成为最近4个月的去库存主力。 Ÿ 发改委、工信部、财政部等15部门联合印发《关于推进供给侧结构性改革、防范化解煤电产能过剩风险的意见》的通知,要求从严淘汰落后产能、清理整顿违规项目、严控新增产能规模。 Ÿ 工信部:7月份,汽车产销分别为205.9万辆和197.1万辆,同比分别增长4.8%和6.2%;新能源汽车产销5.9万辆和5.6万辆,同比分别增长52.6%和55.2%。 Ÿ 2017年中央财政共安排资金230亿元,继续支持农业适度规模经营,鼓励各地创新支持方式,采取贷款贴息、重大技术推广与服务等方式发展多种形式的适度规模经营;同时,继续重点支持建立完善全国农业信贷担保体系。 Ÿ 财政部:截至6月30日全国已完成高效节水灌溉面积975万亩,占全年任务的48.8%,各地共安排建设资金296.21亿元;下一步将会同有关部门继续支持各地发展高效节水灌溉,促进农业节水增效。 Ÿ 工信部:产能严重过剩行业项目建设,实施等量或减量置换;在京津冀、长三角、珠三角等环境敏感区域,实施减量置换,以钢铁行业为例,目前京津冀地区施行1:1.25的钢铁产能减量置换方案。 上市公司重要公告 Ÿ 方大炭素回复上交所问询函称用于理财资金均为自有资金;*ST东海A董事会否决重组预案;开能环保终止定增;暴风集团重组拟为暴风TV引入战投;九有股份控股权或变更;东杰智能大股东拟斥资不超1亿增持;赤峰黄金中期拟10转10;景旺电子中期拟10派2元;银河生物控股股东解除质押平仓风险,董事长唐新林辞职。 | ||
海外股票市场 | ||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) |
道琼斯工业指数 | 21,858.32 | 0.07 |
纳斯达克指数 | 6,256.56 | 0.64 |
标普500 | 2,441.32 | 0.13 |
日经225 | 19,547.80 | -0.92 |
富时100 | 7,309.96 | -1.08 |
德国DAX | 12,014.06 | 0.00 |
国际要闻 | ||
Ÿ 美股在上周遭遇抛后周一进一步反弹,标普500指数录得4月来最大单日百分比涨幅,因对美国和朝鲜发生冲突的担忧缓和。科技股是提振标普500指数的最大功臣之一。苹果升1.5%,标普500科技指数上涨1.6%。道琼工业指数收高135.39点,或0.62%,至21,993.71点;标准普尔500指数上涨24.52点,或1%,至2,465.84点,这是今年标普500指数仅仅第三个交易日录得至少1%的升幅。纳斯达克指数收高83.68点,或1.34%,至6,340.23点。 Ÿ 欧洲股市上升,因欧元走弱提振欧元区公司股价。上周欧股因地缘政治紧张情势录得年内表现最差的一周。泛欧STOXX 600指数收高1.1%,为一个月来表现最好的一天。绩优股指数跳升1.3%。上周受创最严重的银行股升幅居前,攀升1.5%,Banco de Sabadell、德意志银行和德国商业银行上涨3.1%-3.6%不等。英股富时100指数收涨0.6%,德股DAX指数收升1.26%,法股CAC-40指数升1.2%。 Ÿ 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周一表示,预计今年美联储还将再升息一次,并且将很快缩减债券持仓,回应金融市场的怀疑。杜德利是最具影响力的美联储官员之一,是美联储主席叶伦的亲密盟友。他接受美联社采访时,还称赞特朗普政府没有像近年来一些国会议员那样让美联储决策“政治化”。“这取决于经济预测如何变化,”杜德利对美联社表示,“如果进展符合我的预期...我将支持今年稍晚再升息一次。” Ÿ 美国总统特朗普周一授权调查中国是否涉嫌窃取美国知识产权,称此为“一个大动作”。特朗普暂时结束在新泽西的17天假期,返回华府签署一份备忘录,指示美国贸易代表莱特希泽研究是否对中国知识产权贸易政策展开调查,白宫声称中国这方面的贸易政策损及美国商业与就业。美国最大商业游说团体--美国商会则是呼吁两国解决分歧,称美国企业必须获得平等的中国市场准入,但表示两国应当共同努力解决问题。在此之前,针对美国商务部向中国铝箔企业征收反倾销关税的初裁决定,中国有色金属工业协会周一表示,相关中国出口企业将展开抗辩。其声明称:“中国铝行业将采取必要措施维护行业权益,”并称将组织出口企业共同开展美对华铝箔双反案的无损害抗辩,全力维护中美铝产业间健康自由的贸易环境。 Ÿ 朝鲜官方新闻机构朝中社周二报导称,该国领导人金正恩接到了军方有关打击关岛附近海域的计划报告,并表示将再观察美国的行动一段时间再作决定。此前韩国总统府周一称,美国参谋长联席会议主席当日表示,如果外交和经济制裁失败的话,那么美国将可能拿出针对朝鲜准备的军事方案。 Ÿ 欧盟统计局周一称,欧元区6月工业生产降幅超过预期,因资本材和耐久财的生产继前月大幅增长后出现下降。整体来看,欧元区6月工业生产较前月下降0.6%,但同比仍增长2.6%。据路透调查的32名分析师,预估为下降0.5%。欧盟统计局将5月欧元区工业生产增幅下修了10个基点,分别至较前月增长1.2%、较上年同期增长3.9%。 Ÿ 英国政府周二将公布一份有关英国策略的文件摘要,其中显示政府提出,在2019年3月退欧之后建立一个“有时间限制的”临时性关税联盟,这是将摩擦减至最小化的选择之一。政府称,企业担心海关检查将会导致贸易拖延,产生高昂成本,英国的建议将为企业带来确定性,目的在于解决企业这一重大忧虑。但英国还将寻求谈判其它贸易协议的权利,而这或许是退欧谈判的一个难点。 | ||
外汇 | ||
名称 | 报价 | 涨跌幅(%) |
美元指数 | 93.427 | 0.36 |
美元/人民币 | 6.6715 | 0.07 |
欧元/美元 | 1.1780 | -0.35 |
英镑/美元 | 1.2964 | -0.38 |
美元/日元 | 109.63 | 0.40 |
Ÿ 离岸人民币兑美元纽约尾盘报6.6900元,较上日纽约尾盘跌0.20%;美元兑在岸人民币夜盘交易结束时报6.6715元,较上日夜盘结束时升0.07%。 Ÿ 美元普涨,交易员出脱因朝鲜紧张局势升温和通胀数据疲弱而建立的美元看跌头寸。美国总统特朗普和朝鲜领导人金正恩在刚刚过去的这个周末没有进一步的言辞对峙,促使投资者重新买入美元,出脱日元和瑞郎等避险货币。美元指数尾盘升0.36%。美元兑瑞郎升1.1%,为近三周来的最大单日百分比升幅。 | ||
商品|期货 | ||
品种 | 收盘 | 涨跌幅(%) |
WTI原油 | 47.59 | -2.50 |
COMEX黄金 | 1290.4 | -0.30 |
COMEX白银 | 17.122 | 0.30 |
LME铜 | 6397.0 | -0.20 |
LME铝 | 2023.0 | -1.00 |
Ÿ 国内商品期货夜盘多数下跌。铁矿石收跌2.71%。焦煤、焦炭、动力煤分别收跌1.41%、2.54%、1.15%。菜油、豆油、棕榈油分别收跌0.61%、0.54%、0.81%。菜粕收平,大豆、豆粕分别收跌0.38%、0.07%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌2.16%、2.24%。橡胶收平,沥青收涨1.08%。 Ÿ 郑商所:棉纱期货自8月18日起上市交易,并于当晚起开展夜盘交易,交易时间为21:00—23:30。首批上市交易棉纱期货合约挂牌基准价均为23000元/吨,上市当日涨跌停板幅度为合约挂牌基准价的±8%,交易保证金为5%。 Ÿ 统计局数据显示,中国7月粗钢产量同比增长10.3%,1-7月增长5.1%至4.9155亿吨;7月原煤产量同比增8.5%,1-7月增长5.4%至20.0606亿吨;7月原铝产量同比下降0.3%,1-7月产量增长7.5%至1953万吨。 Ÿ 国际油价下跌超过2.5%,盘中交投震荡,因美元上涨和中国炼厂加工数据疲弱,打压油价,对利比亚供应可能减少的担忧在盘中短暂提振油价。全球指标布兰特原油期货收低1.37美元,或2.63%,报每桶50.73美元。美国原油期货收跌1.23美元,或2.52%,报每桶47.59美元。 Ÿ 黄金下跌,从上周触及的两个月高位回落,因美元上涨,美国和朝鲜的紧张关系缓和,拉低金价。现货金收跌0.5%,报每盎司1,281.86美元。美国期金收低0.3%,报每盎司1,290.40美元。 Ÿ 期铝价格下跌,因上周五价格急升至两年半高位后交易员锁定利润,主要生产国中国的工厂数据低于市场预估。伦敦金属交易所(LME)指标期铝收跌0.9%,报每吨2,023美元。指标期铜收跌0.2%,报每吨6,397美元,8月9日价格触及逾两年半高位的6,515美元,本季度升近8%。 | ||
债券利率 | ||
名称 | 收益率(%) | 涨跌(BP) |
美国10年期国债 | 2.2200 | 3.00 |
3个月美元LIBOR | 1.3150 | 0.59 |
中国10年期国债 | 3.5925 | -2.38 |
3个月SHIBOR | 4.3138 | 1.69 |
DR007 | 3.4400 | 37.00 |
Ÿ 央行周一进行1100亿7天、1000亿14天逆回购操作,当日有2100亿逆回购到期,完全对冲当日到期量。本周公开市场有6000亿逆回购到期,此外还有2875亿MLF和800亿国库现金定存到期。周五Shibor涨跌不一,短期品种续跌,7天Shibor跌0.45bp报2.8680%。 Ÿ 经济数据回落,期债三连阳创月内新高,10年国债期货主力T1712涨0.3%,5年国债期货主力TF1712涨0.15%。现券收益率先升后降,下行2bp左右。不过,资金面紧平衡以及监管政策仍制约回暖空间。 Ÿ 美债收益率上涨,指标公债收益率从六周低位反弹,因有迹象显示,美朝紧张局势得到缓解,促使投资者减持低风险公债。1925GMT,指标10年期美债收益率报2.2237%,上周五触及六周低位的2.182%。两年期公债收益率报1.3222%。 Ÿ 低风险欧元区公债收益率上升3个基点,从近期低位反弹,因日本发布强于预期的经济增长数据,且朝鲜核对峙紧张形势略为缓和。德国10年期公债收益率上涨3个基点,至0.41%。10年期意大利和德债收益率差周一下降至160个基点,因意大利公债收益率下跌。 |
产业板块
化工原料-环氧丙烷 |
Ÿ 8月14日,各地环氧丙烷价格再次大幅上调1000元,报12616元/吨,价格刷新年内新高,较上周五大涨9.03%,较上周上涨19.8%,本月累计上涨21.4%。山东及华北地区环氧丙烷市场大幅走涨,现货紧缺持续发酵,工厂多主供核心户为主,而下游聚醚不断上涨支撑,厂家控量接单。在山东及华北地区价格不断上涨支撑下,华东、华南地区价格跟随大涨。 Ÿ 点评:山东几大主力工厂相继释放检修消息,加之前期部分检修装置恢复未达预期,整体供应面缩量,而下游聚醚排单增多,加大对PO采购力,整体供不应求局面一经发酵不可收拾,涨势逐步加速。从行业供需看,山东部分大生产商由于检修或故障降负生产,加之库存低位,供给紧张局面短期难以缓解,环保因素下产能收缩仍是环氧丙烷价格走强的主要原因。环保因素短期内仍将影响供给,下游需求旺盛和价格传导顺畅有助价格继续维持高位。滨化股份(601678)环氧丙烷产能产能约30万吨,国内市场占有率约11%。方大化工(000818)环氧丙烷去年产量12.6万吨,上半年业绩增长5倍。其他关注:万华化学(600309)、红宝丽(002165)。 |
电子元件及设备-铜箔 |
Ÿ 据台湾媒体报道,全球三大铜箔生产商之一金居开发(8358.TW)最新公布财报显示,尽管二季度铜箔涨价趋缓,公司二季度盈利仍创单季历史新高。7月淡季表现依然强劲,营收同比增加31%,1-7月营收同比去年增加48.6%。公司表示,目前为行业淡季,但锂电铜箔需求已经转强,随着三季度末旺季来临,铜箔需求将更加旺盛,四季度业绩环比继续增长。 Ÿ 点评:铜箔龙头的盈利情况显示出行业高景气延续。一方面,全球最大覆铜板生产商建滔7月连续两次提高出厂价,显示出电子铜箔需求旺盛,铜箔涨价沿产业链传导顺畅。另一方面,下半年是新能源汽车 销售旺季,锂电铜箔需求提前爆发。据测算,今年全年标准铜箔供需缺口高达28%。受制于上游关键设备阴极辊交货周期,到2019年全球铜箔新增产能有限,行业有望继续维持高景气。诺德股份(600110)是国内锂电铜箔龙头企业,动力锂电铜箔市占率达30%以上。生益科技(600183)是国内覆铜板龙头,具备价格传导能力,受益覆铜板涨价。其他关注:金安国纪(002636)、超华科技(002288)、华正新材(603186)。 |
食品饮料-白酒 |
Ÿ 贵州茅台(600519)14日股价再创新高,盘中突破500元大关,折射出一线白酒景气度继续攀升,中秋节及国庆节有望刺激白酒提前进入旺季。据云酒传媒旗下公众号14日报道,在茅台货源不足后,五粮液“普五”、国窖1573等其他名酒销量明显增长,“普五”在多地的团购价已接近每瓶900元。另据了解,受到一线白酒全面复苏和消费升级的推动,二线白酒整体上行趋势愈发明显,近期已有洋河等多家酒企宣布提价。 Ÿ 点评:一线白酒仅占白酒总产量的1%左右,作为稀缺资源已经全面复苏。随着品牌效应扩散,白酒消费越发向中高端和高端品牌集中,拥有价格及品牌双重优势的二线白酒,营收和利润将加快增长。可关注古井贡酒(000596)、酒鬼酒(000799)、山西汾酒(600809)、水井坊(600779)、沱牌舍得(600702)等。 |
新零售 |
Ÿ 据媒体消息,在淘宝造物节的淘咖啡的尝试之后,首家阿里巴巴无人零售实体店将于今年年底在杭州落成。该项目团队被纳入“天猫新零售战略大图”,研发能应用于更大客流量、更复杂商业场景的无人零售难题。 Ÿ 点评:线上线下融合的“新零售”业态,有望成为互联网时代下零售业变革主要方向。此前国务院《关于推动实体零售创新转型的意见》明确在新的消费理念下,新的零售时代下,新的生态系统中,实体零售企业应当创新转型。中国零售行业的总规模已达到4.5万亿美元,并正以每年10%的速度增长,“新零售”空间巨大。阿里巴巴集团董事局主席马云表示,2017年是阿里巴巴启动新零售的元年。三江购物(601116)阿里巴巴泽泰持股比例达到32%。作为浙江最大的本土连锁超市,阿里在杭州搞无人零售实体店,三江购物或享“近水楼台”之便。科蓝软件(300663)研发的新一代移动支付系统利用短信支付、扫码支付、指纹支付、声波支付及NFC等支付方式,可满足个人和商户的收款、转账等移动支付需求,并与阿里有合作。其他关注:思创医惠(300078)、新大陆(000997)。 |
概念板块
雄安新区 |
Ÿ 近日,中国中车集团公司雄安新区办事处在雄安新区正式揭牌。河北省委常委、副省长,河北雄安新区党工委书记、管委会主任陈刚在会见中国中车董事长刘化龙一行时表示,雄安新区已经放弃了以小汽车为主的交通出行方式,拟建设成轮轨上的城市。 Ÿ 点评:河北省政府日前印发的《河北省综合交通运输体系发展“十三五”规划》提出,雄安新区将建设以城市轨道交通为主的城市道路系统,与周边城际、高铁、高速公路、机场和干线公路网衔接,基本建成集疏高效、服务便捷的新区综合交通系统。2016年12月发改委批复京津冀地区城际铁路网规划,初步估算投资约2470亿元。为避免重蹈“现代城市病”之覆辙,雄安新区将建设绿色智慧交通系统。雄安新区是非首都功能疏解的集中承载地,也是具有综合城市功能的现代化新城,是京津冀协同发展的“发动机”之一。绿色智慧交通系统的建设是实现雄安新区发展目标的重要一环,雄安新区建设智慧城市委以重任,将引领智慧交通快速发展。银江股份(300020)城市交通智能化管理应用系统综合竞争力全国排名第一,已在包括石家庄、保定在内的268个城市深入应用。公司收购亚太安讯,后者主要为城市轨道交通安全提供安防监控智能化服务,目前已应用于北京地铁6号线、7号线及昌八线等。千方科技(002373)全资子公司北大千方全资持股的冠华天视是目前国内城市轨道交通PIS(导乘信息系统)领域领先的软件和设备供应商,占据国内场50%以上市场份额。其他关注:数字政通(300075)、易华录(300212)、常山股份(000158)。 |
今日事件
今日重大财经数据和事件 | ||
北京时间 | 地区 | 数据和事件 |
09:30 | 澳洲 | 澳大利亚8月份货币政策会议纪要 |
12:30 | 日本 | 日本6月工业产值环比终值(初值为1.6%) |
14:00 | 德国 | 德国第二季度GDP环比初值(预估为0.7%,前值为0.6%) |
16:15 | 德国 | 德国央行官员Dombret发表讲话 |
16:30 | 英国 | 英国7月消费价格环比(预估为0%,前值为0%) |
20:30 | 美国 | 美国7月进口价格环比(预估为0.1%,前值为-0.2%) |
20:30 | 美国 | 美国8月纽约州制造业指数(预估为10.1,前值为9.8) |
20:30 | 美国 | 美国7月零售销售环比(预估为0.3%,前值为-0.2%) |
15日 | 中国 | 中国7月货币供应量M2、新增人民币贷款、社会融资规模增量 |
15-18日 | 中国 | 中国7月实际使用外资金额同比(前值为2.3%) |
今日全球主要市场无节假日 |
以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等
重要声明
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