指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,132.49

0.06

深证成指

10,221.69

0.69

沪深300

3,528.79

-0.18

创业板指

1,816.26

1.43

中证500

6,021.17

0.92

万得全A

4,257.56

0.51

恒生指数

25,565.34

-1.20

市场回顾

Ÿ   周四两市反弹，上证综指收盘涨0.06%报3132.49点；深成指涨0.69%报10221.69点；创业板涨1.43%报1816.26点，成交量小幅放大。股指探底后反弹，权重股有所回落，中小盘股全面反弹，大板块轮动明显。整体上升趋势依旧，行情仍可期待。预计股指震荡企稳已经显现，短线盘整上攻有望开启。操作上，低位可继续分批进场，关注超跌中小盘股。

Ÿ   资金面显示，周四两市大单净流出资金11.65亿元。其中，1676只个股获资金净流入，1307只个股出现资金净流出，大单资金出逃大幅萎缩，值得关注。

Ÿ   受加息影响，恒生指数收盘跌1.20%报25565.34点，恒生国企指数跌1.60%，恒生红筹指数跌1.20%。大市成交743.11亿港元，上日成交726.34亿港元。贵人资本梁渊认为港股走势受谨慎情绪影响小幅低开，盘中A股下挫拖累港股震荡走低，好在投资气氛平稳，市场消化外围不利因素后止跌企稳，但美联储货币会议令投资者注目，恒指尾盘小幅收红。现外围美联储货币会议宣布加息，靴子落地对港股产生正面影响，但A股近期走势疲软拖累港股，不过利空出尽港股有望迎来反弹，因此，料港股近期走势站稳向好，可留意蓝筹。

Ÿ   A股两融余额三连升，逼近8700亿元。截至6月14日，A股融资融券余额为8699.30亿元，较前一交易日的8696.75亿元增加2.55亿元。

Ÿ   上海第一批国企改革员工持股试点名单出炉：上海电气国轩新能源科技有限公司、上海齐程网络科技有限公司、上海久事智慧体育有限公司、上海新金桥环保有限公司。

Ÿ   经济参考报：Wind统计数据显示，截至目前，新三板挂牌企业共计有230家终止挂牌（不包括正在申请摘牌的企业），其中仅2017年以来就有136家挂牌企业终止挂牌，远远超出2016年的56家和2015年的13家。从市场成交来看，截至今年5月底来的17个月中，总成交金额只有2940.50亿元。

重要新闻

Ÿ   十二届全国人大常委会第二十八次会议6月22日至27日在北京举行，建议继续审议水污染防治法修正案草案、审议全国人大环境与资源保护委员会关于提请审议土壤污染防治法草案的议案等。

Ÿ   方正宏观任泽平：美联储年内还有一次加息，中国央行跟进的可能性下降。中金公司：央行不上调公开市场利率，有利于债市修复超调部分。瑞穗银行：汇率保卫战可告一段落；央行短期内不会提高利率，主因在去杠杆进程持续以及影子银行减少下，利率曲线已逐渐上移。

Ÿ   商务部： 5月全国实际使用外资金额546.7亿元人民币，同比下降3.7%。近期，国家将采取一系列有利于外资的重大举措，包括发布新修订的《外商投资产业指导目录》，深化自贸试验区外资领域先行先试等。中日韩自贸区谈判正积极推进，“大图们江倡议”合作日趋务实，中俄蒙经济走廊建设已经起步，有关各方在APEC、G20、上合组织等机制下，也开展了积极互动的交流。

Ÿ   发改委：将加大再分配调节力度，重点是推进所得税制改革，完善社会保险制度，增强兜底保障能力；开展对国有企业混合所有制改革、完善产权保护制度、盐业体制改革等重点改革落实情况的督察，以督促改。

Ÿ   财政部近日发文通知地方财政部门，建议在2017年债务限额内安排不少于1200亿元，由地方政府统筹支持推进农业供给侧结构性改革和脱贫攻坚。

Ÿ   中国进出口银行副行长谢平表示，截至今年一季度末，进出口银行支持“一带一路”建设项目贷款余额超6200亿元人民币，涉及1200余个项目；支持国际产能合作贷款余额7000多亿元，涉及近1400个项目。

Ÿ   经济参考报头版刊文称，美联储这次加息完全符合预期，对我国金融市场影响有限，无需担忧也不必被动跟随。相比预期之中的加息，美国“缩表”计划对全球市场的冲击可能更大，或加剧流动性紧张局面，对此不能掉以轻心。

Ÿ   经济参考报：我国将根据《中原城市群发展规划》等指导性文件，在以郑州、合肥等城市为核心的中部地区，加快交通基础设施建设，全面建成“米”字形高铁网、“四纵六横”货运干线铁路网和区域公路网络，进一步完善这一地区的对外运输主通道格局。

Ÿ   央行：截至目前已有12家第三方支付机构被监管部门注销《支付业务许可证》，也就是市场上俗称的支付牌照；其中仅从5月15日到6月14日就有8家支付机构的牌照被注销。

Ÿ   中国基金业协会拟定《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及相关配套文件，现征求行业意见。《意见》将普通投资者按照风险承受能力由低到高至少分为C1、C2、C3、C4、C5五种类型；将基金产品按风险从低到高划分为R1、R2、R3、R4、R5五个等级。

Ÿ   网易援引外媒称，上海银监局要求辖内银行全面梳理与交易场所的合作，对有业务合作的交易场所进行专项排查和风险评估。此次专项自查要求提供金融服务基本业务数据、存量客户数、交易金额、交易余额的情况；对纳入上海市政府清理整顿范围的交易场所，各银行要制定风险处理预案。

Ÿ   中国基金报：据不完全统计，近三个月以来，已经有华泰证券、国泰君安证券等多家上市券商要向旗下全资资管子公司进行增资，借以补充资管子公司的净资本。

Ÿ   北京住房保障办公室主任邹劲松：北京将坚持新增建设与盘活存量并举，未来五年将新建150万套住房，包含25万套自住型商品住房和20万套中低价位、中小套型商品住房，让住房保障发展成果惠及更多居民。

Ÿ   上海房贷增速连续6个月下降，5月开发贷继续回暖。5月上海个人住房贷款新增154.86亿元，环比少增31.37亿元，其中二手房贷款当月增加90.87亿元，环比少增27.41亿元。

Ÿ   江苏南通市对近期市区主城区开展房地产市场专项检查。在销售宣传过程中，存在不正当营销宣传行为等违规行为，碧桂园被暂停在南通市区的所有商品房项目预售许可申请受理，政府责令其限期整改。

Ÿ   今年北京市将“散乱污”企业治理工作、清理整治镇村产业小区和工业大院，作为加快疏解非首都功能、优化首都发展布局、提升城市发展质量、推动京津冀协同发展的重要举措。

Ÿ   工信部部长苗圩：各地工信主管部门要强化与财政部门、金融监管部门、金融机构的对接，发挥重点企业“白名单”作用、推动“产业链、创新链、资金链”三链协同；研究促进产融合作的支持政策，疏通金融进入实体经济的渠道。

Ÿ   中国机床商务网负责人：从去年四季度开始机床订单就出现向好趋势，今年行业订单状况火爆程度更出乎意料，中国机床商务网旗下很多会员都来不及生产，有的4、5月份所接订单交货期就排到了年底。

Ÿ   澎湃：最近半年有关部门将暂停新建纯电动乘用车生产资质的发放，同时抓紧研究提高现有的生产资质准入门槛；消息据称来自于地方政府有关部门；另一新能源汽车厂商高管也确认了上述信息。

上市公司重要公告

Ÿ    高盛拟清仓口子窖；凯瑞德获董事长举牌；日出东方称苏宁银行获批开业；西部黄金交易标的曝光，拟控股两家锰产业链企业；康盛股份拟14.8亿元收购两家新能源客车公司；申通地铁大股东终止注入轨道交通上盖物业资产；广田集团、张家界、长江电力、康缘药业获增持；通裕重工、冀东水泥、理工环科、鲍斯股份、赣锋锂业拟遭减持；康盛股份拟布局新能源汽车行业。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

21,374.56

0.22

纳斯达克指数

6,194.89

-0.41

标普500

2,437.92

-0.10

日经225

19,945.65

0.57

富时100

7,380.02

-1.26

德国DAX

12,643.20

-1.27

国际要闻

Ÿ    科技股近期下跌的颓势周四恶化，拖累美股三大股指下滑。在美联储宣布升息后，投资者担忧美国经济体质。道琼工业指数收低14.66点，或0.07%，至21,359.90点；标准普尔500指数下跌5.46点，或0.22%，至2,432.46点；纳斯达克指数收低29.39点，或0.47%，至6,165.50点。  

Ÿ    欧洲股市收低，因油价下挫打压基本资源股，而在H&M公布的业绩不及预期，且英国数据显示消费者感到通胀上升带来的冲击后，零售股走软。泛欧STOXX 600指数跌至4月24日来来最低，之后缩减了一些跌幅，收低0.4%。欧元区股指和绩优股指数双双跌0.6%。英股富时指数收低0.74%，德股DAX指数收挫0.89%，法股CAC-40指数收低0.5%。

Ÿ    美国初请失业金人数上周减少8,000人，降幅超预期，表明就业市场闲置进一步减少，这可能为美国联邦储备理事会(FED/美联储)在通胀放缓的情况下，年内再次升息提供理据。通胀可能在一段时间内继续保持迟滞，因周四公布的另一项数据显示，5月进口物价较前月回落0.3%，降幅创15个月来最大，因石油产品进口成本下降。 数据公布后美元上扬，多数美国公债收益率走升，金价则跌至三周低点。

Ÿ    英国央行货币政策委员会本周是2007年以来最接近升息的一次，该央行意外表示，此次会议有三位政策委员支持升息。委员麦卡弗蒂和桑德斯加入升息支持者福布斯，建议将英国央行去年8月降息至0.25%的缺口补回来。英国央行总裁卡尼和其他四位政策制定者投票维持利率不变。该央行称，上个月通胀跳升至2.9%，意味着今年秋季有望突破3%，高于央行几周前的预期，同时也远高于央行2%的通胀目标。央行并称，上周大选特雷莎梅未能赢得绝对多数后，英镑下跌也有可能进一步推高物价；央行还表示，消费者信心仍然强劲。而且投资和出口指标看起来较为乐观。

Ÿ    欧元区金主同意向希腊发放85亿欧元(95亿美元)贷款，将该国从违约边缘拉回，并提供了一些关于2018年潜在的债务减免的细节，国际货币基金组织(IMF)也同意加入纾困行动。欧洲稳定机制(ESM)总裁雷格林在会后的记者会上表示，贷款将分两阶段发放。首批贷款为7月初发放77亿欧元，用于偿还69亿欧元的希腊到期债务，以及8亿欧元的欠款。雷格林称，“夏天过后”还将发放8亿欧元贷款。IMF总裁拉加德表示，IMF将参与纾困，为希腊提供了不到20亿美元的备用资金，贷款期限将到2018年中期，届时欧元区对该国的纾困计划也将结束。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

97.49

0.59

美元/人民币

6.8100

0.23

欧元/美元

1.1145

-0.65

英镑/美元

1.2758

0.05

美元/日元

110.93

1.23

Ÿ   离岸人民币兑美元纽约尾盘报6.8069元，较上日纽约尾盘跌0.31%；在岸人民币兑美元夜盘交易结束时报6.81元，较上日夜盘结束时跌0.23%。

Ÿ   美元升至逾两周高位，因美国经济数据强劲，令美联储继续收紧货币政策的理据增强。美元指数盘中升至97.557，为5月30日来最高。在美国数据公布后，美元兑欧元、瑞郎和瑞典克朗也触及5月30日来最高。美元兑日元升至110.93日元，为6月2日来最高。英镑在纽约尾盘变动不大，报1.2758美元。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

44.46

-0.60

COMEX黄金

1254.6

-1.70

COMEX白银

16.716

-2.50

LME铜

5661.0

-0.70

LME铝

1872.0

-0.60

Ÿ   国内商品期货夜盘多数上涨。铁矿石收涨1.42%。焦炭、动力煤分别收涨0.63%、0.82%，焦煤收平。菜油、豆油、棕榈油分别收涨0.88%、0.92%、0.99%。菜粕、豆粕、大豆分别收涨0.22%、0.53%、0.41%。

Ÿ   上交所旗下上海国际能源交易中心：国内首个对外开放的期货品种原油期货交易开户踊跃，目前已有175户客户完成交易编码申请，原油期货将在稳妥完成各项上市准备后，争取年内推出。

Ÿ   中钢协副秘书长王颖生表示，今年前四个月全国螺纹钢产量一个月比一个月高，目前接近60万吨的日产水平。总体来看，今年螺纹钢供应量不但没减少还增加了。

Ÿ   国际油价收跌逾0.5%，盘中触及六个月低位，因全球库存高企引发市场担忧，尽管石油输出国组织(OPEC)和其它产油国减产，但尼日利亚、利比亚和美国增产将会使油市继续保持供应过剩的状态。布兰特原油期货终场收跌0.08美元，报每桶46.92美元。美国原油期货收挫0.27美元，报每桶44.46美元。

Ÿ   黄金价格跌至三周低点，受美元走强打压。数据显示美国就业市场强劲，投资人开始评估美国今年稍晚再度加息的可能性。不过金价跌势受限，受全球不确定性支撑，包括有报道称美国总统特朗普正被调查。现货金下跌0.6%，至每盎司1,253.50美元，盘中触及5月24日来最低的1,251.18美元。美国8月期金收挫1.7%，报每盎司1,254.60美元。

Ÿ   期铜连续第四日下跌，此前美联储宣布加息，未来政策立场较市场预期更鹰派，带动美元上涨，从而重压以美元计价的资产价格。伦敦金属交易所(LME)期铜收盘时没有成交，但最后买盘跌0.7%，报每吨5,661美元。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.1600

1.00

3个月美元LIBOR

1.2503

0.48

中国10年期国债

3.5554

2.00

3个月SHIBOR

4.7723

-1.04

DR007

2.9000

-30.00

Ÿ    央行维持公开市场逆回购利率不变：7天、14天及28天期逆回购中标利率分别为2.45%、2.60%及2.75%。央行公开市场周四进行1500亿逆回购操作，当日有600亿逆回购到期，净投放900亿元。Shibor多数上行。

Ÿ    香港金管局将基准利率上调25个基点至1.5%。香港上次加息是在今年3月份，也是紧跟美联储加息决议。澳门金融管理局调升贴现窗基本利率25个基点至1.5%。这是自2015年12月以来，澳金管局第四次调升有关政策性利率。

Ÿ    10年期国债期货主力合约T1709收盘跌0.11%，盘中一度上涨0.34%。现券收益率也在短暂续降后反弹，10年期国开活跃券170210收益率上行0.45bp至4.222%，10年期国债活跃券170010收益率上行2.50bp至3.56%。

Ÿ    信用债单周净融资结束7连跌。本周已公布的信用债发行规模达1058.12亿元，净融资规模274.50亿元。过去7周，信用债净融资均告负。6月以来，信用债发行规模已达2428.40亿元。

Ÿ    经济通：香港银行公会代表兼中银香港首席经济学家鄂志寰称，债券通已随时可启动，将为香港带来5000多亿人民币存款及海外资产；香港作为最大人民币离岸中心，能迎接大湾区及珠三角等地区的机遇拓展人民币业务。

Ÿ    多数美国公债收益率上涨，因美国经济数据强于预期，且交易商权衡美联储和英国央行鹰派立场的信号，但公债收益率仍在较低水准，并没有完全逆转周三录得的一个月最大单日跌势。两年期至10年期公债收益率上涨，两年期公债收益率触及三个月高位1.368%。不过30年期公债收益率尾盘较周三尾盘几无变动.

Ÿ    欧债市场全面反映美国和英国收紧货币政策的前景，尽管两国经济体质存在不确定性，两年期德债收益率升至1月底来最高的负0.632%。五年期德债收益率急升9个基点，创下近两个月最大单日涨幅。10年期英债收益率上涨最多10个基点，10年期德债收益率跳升7个基点，至两周高位0.298%。其他10年期欧债收益率日内上涨约3-7个基点。

Ÿ    据媒体报道，国内首个风电制氢工业应用项目——沽源风电制氢项目制氢站近日顺利开工。沽源风电制氢项目由河北建投集团投资建设，制氢站规划建设容量为10MW电解水制氢系统及氢气综合利用系统，项目建成后，可实现年产纯度为99.999%的氢气700.8万立方米。投资20.3亿元的沽源风电制氢项目也是全球最大容量风电制氢工程。

Ÿ    点评：风电制氢是一种新的能源利用模式，通过制氢设备将风力发出的电能转化为氢气。依照规划，沽源风电制氢项目生产出的一部分氢气将用于工业生产，降低工业制氢产业中煤炭、天然气等化石能源消耗量。另一部分将用于建设配套加氢站网络，支持河北省清洁能源动力汽车发展。该项目将有效解决大面积弃风问题，破解河北省风电产业发展瓶颈，项目建成后，可形成每年制氢1752万立方米的生产能力，不仅对提升坝上地区风电消纳能力具有重要意义，也将探索出风电本地消纳的新途径。近日该项目35kV电力电缆中标公告显示，汉缆股份（002498）为第一中标候选人。建投能源（000600）为河北建投集团子公司。

软件-电子车牌

Ÿ    据《北京日报》6月15日报道，北京将在路况信息服务、快捷收费、出行服务环境等方面加大智慧交通应用。电子车牌将在京津冀地区示范应用，目前相应的标准规范正在制定中。避免套牌、进京证管理、环保限制性措施，都可以借助电子车牌技术实现。高速公路缴费手机支付也正在研究当中。

Ÿ    点评：“电子车牌”可以将车辆的号牌信息、环保信息等存储在电子射频标签中，车辆通过设有“天线”的地方，就可以实时、非接触、不停车完成车辆信息的读取，从而实现道路的治安管控、交通安全管理、交通运输管理以及商用服务。电子车牌还是交通大数据的重要入口，有望带动基于机动车运行数据的机动车售后服务、交通实时路况信息服务、智能停车场运营管理等交通数据营运业务的蓬勃发展。电子车牌将是实现智能交通的重要一环。预计电子车牌的全面推广，市场空间百亿计。高新兴（300098）接受机构调研时表示，公司电子车牌产品技术都做好了准备，一旦相关标准出台马上可以推向市场。易华录（300212）与公安部交通管理科学研究所就汽车电子标识技术研究及应用签署技术合作协议。其他关注：千方科技（002373）、银江股份（300020）。

汽车-新能源车

Ÿ    15日，深圳当地最大的公交企业——深圳巴士集团宣布常规大巴全面退出运营，成为全国首家规模化纯电动公交企业。截至今年6月，深圳巴士集团共与其他企业合作建成充电桩 1483个，目前建成的充电桩已能基本满足深圳巴士集团纯电动化的需求。此前深圳交委曾发布公示，将给予年运营里程不低于3万公里的新能源公交和非插电式混动公交一定运营补贴。

Ÿ    点评：今年以来由于补贴政策以及车型目录出台速度较慢，新能源客车行业销量持续低迷，但是从长期看行业需求较为确定，其中客户对于公交车的需求更是有明显的增量空间。随着补贴政策落地，行业议价完成，以及新目录逐步出台，行业增速有望回到正轨。中通客车（000957）纯电动客车占比高。宇通客车（600066）1至5月新能源客车市占率稳步提升至28%左右，未来有望达到30%以上。其他关注：比亚迪（002594）、福田汽车（600166）。

Ÿ    福建省国资委通报，经福建省政府批准，无偿划转所持福建省港航建设发展有限公司股权给福建省交通运输集团有限责任公司。福建国资委相关负责人表示，重组后的福建省交通运输集团，将以整合港航公司为开端，加速推进福建港口整合工作，打造成以“港口为龙头，立足福建、布局两岸、辐射一带一路”的大型现代港口服务企业集团。

Ÿ    点评：一带一路的总规划《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》中指出：支持福建建设21世纪海上丝绸之路核心区。除此之外，今年9月将在福建厦门召开金砖国家会议，将为福建带来更大的发展机遇。现阶段我国港口资源整合有利于提升行业集中度，提高资源配置使用效率，化解重复建设和同质化过度竞争。从国家战略层面来看，经济逐步由单点式向区域经济发展转变，港口资源整合符合这种趋势。厦门港务（000905）是厦门港区规模最大综合物流服务商，拥有散杂货码头及后方堆场等稀缺资源和完善的港口配套与增值服务。厦门国贸（600755）除经营进出口业务外，还拥有较为完整的港口物流业务体系。其他关注：建发股份（600153）、厦门空港（600897）。

Ÿ    一财网报道，上海国企首批员工持股试点企业已经确定，一共4家企业进入试点范围。6月14日，上海市国资委官网发布《关于本市地方国有控股混合所有制企业开展第一批员工持股试点的通知》，公布了第一批试点名单共四家企业，分别是上海电气国轩新能源科技有限公司、上海齐程网络科技有限公司、上海久事智慧体育有限公司、上海新金桥环保有限公司。这4家企业所属的企业集团，分别是上海电气（集团）总公司、锦江国际（集团）有限公司、上海久事（集团）有限公司、上海金桥（集团）有限公司。

北京时间

地区

数据和事件

中午时分

日本

日本央行货币政策决定

14:30

日本

日本央行行长黑田东彦记者会

16:00

中国

中国证监会例行记者会

17:00

欧元区

欧元区5月消费价格同比终值（预估为1.4%，qian值为1.9%）

20:30

美国

美国5月新宅开工年率（预估为122万，前值为117.2万）

20:30

美国

美国5月建筑许可年率（预估为124.9万，前值为122.8万）

22:00

美国

美国6月密歇根大学消费者信心指数初值（预估为97，前值为97.1）

16日

中国

中国5月银行代客结售汇（前值为-881亿元人民币）

16日

欧元区

欧盟/欧元区财长会议

17日0:45

美国

达拉斯联储行长Kaplan讲话

今日全球无休市日