指数

收盘

涨跌幅

上证综指

3,048.14

1.45%

深证成指

10,741.69

1.65%

沪深300

3,293.87

1.25%

创业板指

2,208.47

2.72%

中证500

6,447.69

1.89%

万得全A

4324.19

1.80%

Ÿ    昨日两市跳空高开，全天以震荡上扬为主，截至收盘，沪指上涨1.45%报3048点，创业板上涨2.72%报2208点，两市成交量较节前明显放大。盘面看，网络安全、次新股、国产软件、送转潜力等概念板块涨幅居前，两市仅房地产板块下跌，其余板块全线飘红，超9成个股上涨。

Ÿ    楼市新政后上海、北京、苏州、合肥楼市成交降温明显。楼市降温有利于防范房价上涨过快带来的系统性风险，有助于倒逼资金流入实体经济，有助于解决经济深层次的结构性问题，短期可引发市场资金回流股市预期等对市场短中期都有正面积极影响。

Ÿ    国务院：积极稳妥降低企业杠杆率。财政部：将推出税收优惠支持债转股。积极稳妥开展债转股、依法破产、发展股权融资，积极稳妥降低企业杠杆率，有助于推动供给侧结构性改革，助推国有企业改革深化，助推经济转型升级和优化布局，为经济长期持续健康发展夯实基础，对市场中长期走势将起到积极作用。

Ÿ    中国国台办发言人安峰山针对台湾领导人”双十”讲话表态称，否认”九二共识”，煽动两岸对抗，切割两岸经济社会和文化联系，是一条走不通的邪路。

Ÿ    澳门广播电视报道，中国总理李克强访问澳门时表示，将宣布支持澳门长期稳定的政策，促进澳门加快适度多元化发展。

Ÿ    深交所、港交所等定于10月17日至11月9日组织港股通业务仿真测试。

Ÿ    抚顺特钢公告称，大连法院裁定受理债权人对东北特钢集团的重整申请。

Ÿ    杜克能源将把持有的巴西资产出售给中国三峡集团，对价为12亿美元现金和承担债务。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅

道琼斯工业指数

18,329.04

0.49%

纳斯达克指数

5,328.67

0.69%

标普500

2,163.65

0.46%

日经225

16,860.09

-0.23%

恒生指数

23,851.82

-0.42%

富时100

7,096.70

0.74%

德国DAX

10,623.75

1.27%

国际要闻

Ÿ    美国股市周一上扬，能源股受油价提振走高，苹果因竞争对手三星电子Note7智能手机停产跳涨。美国总统选举民调结果扶助美国股市上涨。民调显示，美国民主党总统候选人希拉里扩大领先优势。

苹果跳涨1.7%，至116.05美元，此为12月以来最高水准。道琼工业指数升88.55点，或0.49%，至18,329.04点；标准普尔500指数涨9.92点，或0.46%，至2,163.66点；纳斯达克指数上扬36.27点，或0.69%，至5,328.67点。

Ÿ    欧洲股市上扬，扭转稍早跌势，因石油股跟随油价走强。德意志银行反弹，但走势震荡。

泛欧STOXX 600指数收升0.7%，为四个交易日内首次收高。英股富时100指数上涨0.75%，法股CAC指数收高1.06%，德股DAX指数上扬1.27%。

Ÿ    欧盟经济事务委员称，英国退欧谈判不应以惩罚为目标；英国首相：英国没有背弃欧洲。摩根士丹利将英国”硬脱欧”概率从55%提高到70%；摩根大通将英镑年底预期从1.32美元调低至1.21美元。

外汇

名称

报价

涨跌

美元指数

96.91

0.01%

美元/人民币

6.7044

0.45%

欧元/美元

1.1140

0.02%

英镑/美元

1.2345

-0.12%

美元/日元

103.62

0.01%

Ÿ    英镑下跌，从上周的闪跌中反弹后再度走低，因投资者担心英国将硬性退出欧盟。美元全面上涨，继续受益于美联储最有可能在12月升息的预期。英镑盘中跌至1.2352美元，下跌0.64%，收报1.2358美元。

Ÿ    美元兑日元尾盘上涨0.75%，报103.67日元，盘中触及103.78日元高位。美元兑欧元上升，欧元尾盘下跌0.54%，报1.1139美元。这些涨势扶助美元指数上扬0.29%，至96.916。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅

WTI原油

51.62

2.46%

COMEX黄金

1261.4

0.76%

COMEX白银

17.655

1.58%

LME铜

4844.0

1.13%

LME铝

1691.0

1.02%

Ÿ    油价跳涨多达3%，布兰特原油期货触及一年高位，之前俄罗斯表示，准备加入石油输出国组织(OPEC)的限产计划，且阿尔及利亚呼吁其它非OPEC产油国做出同样的承诺。

Ÿ    布兰特原油期货盘中触及2015年10月9日以来最高53.73美元，后削减涨幅，收涨1.21美元，或2.3%，报每桶53.14美元。美国原油期货盘中触及6月9日以来最高51.60美元，收报每桶51.35美元，上扬1.54美元，或3.1%。

Ÿ    金价从上周录得的11月来最大周度跌幅中反弹，因上周五美国公布的就业数据低迷，打压了美国短期内加息的臆测；且在中国国庆黄金周假期后，中国买家重返市场。

Ÿ    现货金收报每盎司1,259.36美元，美国12月期金收高0.7%，报每盎司1,260.40美元。

Ÿ    伦敦金属交易所锌价上扬，受对矿场关闭将导致供应短缺的预期提振，但分析师表示，锌供应仍充裕，进一步升势可能受限。LME指标三个月期锌升0.1%，报每吨2,328美元。三个月期铜收高1.5%，报4,848美元。期镍大涨2.9%，报10,530美元。

利率

名称

收益率（%）

涨跌（bp）

美国10Y国债

1.7300

0.00

美元Libor3月

0.8761

0.03

中国10Y国债

2.6735

-0.25

Shibor3月

2.8015

0.00

Ÿ    美国债市周一因假期休市。

Ÿ    葡萄牙10年期公债收益率大跌逾16个基点，其他南欧国家公债收益率则小涨。德国10年期公债收益率触及三周高位0.06%，当日升3.5个基点。

Ÿ    Shibor值大幅下降，其中隔夜、一周、两周分别下降1.3，1.5，1.3个基点。9月份央行高利率重启时隔已久的14天和28天逆回购，引发市场资金面紧张预期，昨日Shibor大幅下滑说明短期市场资金面有所改善，对后市影响积极。

Ÿ    国务院10日对外发布《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》，提出了降杠杆的7条主要途径，包括积极推进企业兼并重组、有序开展市场化银行债权转股权等。《意见》所附《关于市场化银行债权转股权的指导意见》进一步明确了债转股的实施方式，原则上银行不得直接将债权转为股权，须借助金融资产管理公司（AMC）、保险资产管理机构、国有资本投资运营公司等实施机构。央行副行长范一飞同日表示，将适时预调微调货币政策，为降杠杆营造适宜的货币政策环境。

Ÿ    点评：对于有较好发展前景但遇到暂时困难的优质企业，市场化债转股能支持其渡过难关，并推动股权多元化，完善现代企业制度。另外，AMC等实施机构有望在此过程中迎来业务发展的顺周期。

已获得西藏AMC牌照的海德股份（000567）、参股AMC的陕国投A（000563）和东吴证券（601555）受到机构关注。

中钢国际（000928）日前公告称，控股股东中钢集团债务重组方案获批，机构认为这有望成为本轮市场化债转股的央企第一案，可打通上市公司融资瓶颈。

汽车

Ÿ    据媒体报道称，特斯拉预计第三季度汽车销量同比增长111%，至2.45万辆，创造了史上最佳季度销量。特斯拉重申了今年下半年实现约5万辆汽车的交付目标。特斯拉第三季度出货量的预期明显好于分析师预期的2.1万辆。此外，特斯拉计划在10月17日以及28日举行两场发布会。不出意外的话，17日的发布会将重点介绍Model 3，这是特斯拉首款面向大众消费者的车型。

Ÿ    点评：业内人士表示，特斯拉重磅产品Model 3汽车将会在明年投产和交付，Model 3预订量近40万辆。特斯拉正进行大规模投资，计划到2018年完成年产50万辆电动车的计划，比原先预期的2020年提前了两年。随着特斯拉产能扩张提速，Model 3开始交付后，特斯拉销量有望爆发式增长，产业链公司将受益。

大富科技（300134）是特斯拉核心供应商之一。信质电机（002664）与特斯拉供应商富田电机合作共同开拓中国市场。广东鸿图（002101）与特斯拉建立合作关系并已向其供货。拓普集团（601689）获得特斯拉认证，轻量化铝合金底盘结构件可应用于Model 3车型。宏发股份（600885）的高压直流继电器已送检特斯拉。

镍氢电池

Ÿ    据媒体报道，近日，极致动力科技（天津）有限公司研发的一种续航与充电能力都堪称“恐怖”的超级电池亮相天津市空港经济区，这种超级电池充满一次电仅需3-5分钟，并且具有可回收的环保特性。该公司生产的超级电池主要应用在大巴车以及码头吊取集装箱的吊车上。据估算，使用超级电池后，一辆油电混合大巴车的节油率可达40%。此前由淄博国利新电源科技公司首创的电容型镍氢动力电池在纯电动公交车领域应用实现重大突破，百余辆公交车已安全运行千万公里。

Ÿ    点评：业内人士表示，在所有电池中，镍氢电池是功能最稳定、运行最安全的电池。此外，充电时间短、使用寿命长也是它有可能取代其他种类电池的原因。随着镍氢电池技术连续取得突破，为我国大面积推广镍氢动力电池纯电动车奠定了坚实基础，相关公司望受益行业爆发。

时代万恒（600241）通过3.5亿元收购九夷能源，全面布局镍氢电池领域。鹏辉能源（300438）镍氢电池产品在细分市场领域占据领先地位。

共享经济

Ÿ    据媒体报道，10月10日，“ofo共享单车”宣布完成了C2轮融资，由 Coatue、小米、中信产业基金领投，经纬、元璟资本、Yuri Milner以及滴滴、金沙江等早期投资方继续跟进。就在两周前，该团队才刚刚宣布获得滴滴出行数千万美元级别C1轮战略投资。两周时间，ofo就获得两轮融资，共计1.3亿美元。而就在一周前，摩拜单车（Mobike）已完成高达一亿美元的C轮融资，红杉资本和高瓴资本均参与其中。仅仅两周时间，两家行业巨头陆续宣布获得上亿美元融资，共享单车领域的吸金能力由此可见一斑，共享车市场或将重演“滴滴式烧钱大战”。

Ÿ   点评：滴滴打车的成功表明在现阶段我国对共享经济有较大的需求，与此同时，以自行车共享为概念的共享单车出现在北京上海等国内一线城市，且受到热捧，这本身是对共享经济的一种肯定。可关注上海凤凰（600679）、中路股份（600818）、深中华A（000017）、三夫户外（002780）等自行车概念股。

超级计算机

Ÿ    10日，国防科技大学与国家超级计算天津中心联合，在天津滨海新区举行国家重点研发计划“高性能计算”重点专项项目启动会，这标志着我国首台百亿亿次超算样机系统研制正式启动。

Ÿ    点评：此前最新一期全球超级计算机500 强榜单中，使用中国自主芯片制造的“神威太湖之光”超级计算机取代“天河二号”登上榜首，同时在超算上榜总数量也第一次超越美国成为世界第一。超级计算机相关的研发技术也将大幅带动商用以及民用服务器领域的技术层级，加速推动整个国内硬件市场的自主可控进程。相关上市公司可关注浪潮信息（000977）、中科曙光（603019）、紫光国芯（002049）、紫光股份（000938）等。

城轨装备

Ÿ    从国家发改委获悉，为提高城轨装备质量安全水平、规范城轨装备产业市场秩序、提升城轨装备企业自主创新能力，国家发展改革委、国家认监委共同组织推动城轨装备认证工作，力争到2020年实现城轨装备重点产品认证全覆盖；对直接关系运营安全和公共安全的城轨装备，依法开展强制性认证。国家发改委副主任胡祖才日前在北京城市轨道交通投融资机制创新研讨会上表示，截至目前，全国有43个城市的轨道交通建设规划获得批复，规划总里程约8600公里。城市轨道交通平均每公里投资7亿元，按照规划测算，一年投资超过3000亿元。

Ÿ    点评：未来五年轨道交通行业投资额将继续保持高位，其中城市轨道交通行业在各地政府加大投资的情况下将实现爆发式增长。在经济发展放缓的背景下，铁路装备行业具有逆周期性，业绩确定性较高。相关上市公司可关注永贵电器（300351）、鼎汉技术（300011）、康尼机电（603111）、众合科技（000925）、新筑股份（002480）等。

北京时间

地区

数据和事件

16:00

法国

IEA公布月度原油市场报告

18:00

美国

9月NFIB中小企业乐观程度指数，预期95，前值94.4

22:00

美国

9月就业市场状况指数（LMCI），前值为-0.7