指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,530.26

-0.11

深证成指

14,667.6

-0.35

沪深300

5,083.10

-0.05

创业板指

3,291.99

-1.79

中证500

6,709.50

-0.02

万得全A

5,603.77

-0.15

恒生指数

28,072.9

-0.25

国内股市

Ÿ    A股探底回弹，医药、医美板块大跌，CRO指数收跌7%；石化、地产、金融板块全天强势。上证指数收盘跌0.11%，深证成指跌0.35%，创业板指跌1.79%。苏宁易购复牌涨停；徐翔概念股宁波中百、大恒科技双双闪崩跌停。两市成交金额达1.1万亿元，环比增超千亿元。

Ÿ    周二两市主力净流出资金407.32亿元。其中，1491只个股获资金净流入，2878只个股出现资金净流出，主力资金净流出大幅放大。

Ÿ    恒生指数收跌0.25%守住28000点关口，录得六连跌；恒生科技指数跌0.85%；大市成交1449亿港元。医药股大跌，恒生医疗保健业指数跌超5%，药明生物、复星医药、泰格医药均跌超8%，锦欣生殖跌逾10%。大型科技股在连日下跌后探底反弹，阿里巴巴涨1.7%，美团涨1%，腾讯涨0.9%。

重要新闻

Ÿ    证监会主席易会满：全面贯彻“零容忍”理念，依法从严打击证券违法活动；近期，市场各方对以市值管理之名行操纵市场之实等违法行为比较关注；事实上，市值管理与操纵市场有着清晰的边界；证监会将会同公安机关坚决打击“伪市值管理”等违法行为，切实净化市场生态；《关于依法从严打击证券违法活动的意见》出台是资本市场治理体系和治理能力现代化建设的一个新起点

Ÿ    证监会：扎实做好稳步推进全市场注册制改革各项准备工作，稳步推进资本市场制度型双向开放；全面落实“零容忍”方针，推动完善证券执法体制机制，从严打击恶性违法违规行为，有序推进证券纠纷特别代表人诉讼常态化等工作；全面落实防风险守底线要求，加快健全风险预防、预警、处置、问责机制，严把资本市场入口关，坚决防止资本无序扩张，防范少数人利用资本市场违法违规“造富”。国务院副总理胡春华：加快完善县域商业体系，增强县城商业的综合服务和辐射带动能力，把乡镇建成服务周边的重要商业中心，积极推进村级商业规范化建设；要有效提升农产品流通效率和水平，支持农村电商持续健康发展，持续加强农资市场监管。

Ÿ    国家统计局：2020年我国“三新”经济增加值为169254亿元，比上年增长4.5%（未扣除价格因素），比同期GDP现价增速高1.5个百分点；相当于GDP的比重为17.08%，比上年提高0.7个百分点。

Ÿ    人社部印发《“技能中国行动”实施方案》提出；落实技能人才社会地位，推动将高技能人才纳入城市直接落户范围，其配偶、子女按有关规定享受公共就业、教育、住房等保障服务；建立健全以国家奖励为导向、用人单位奖励为主体、社会奖励为补充的技能人才奖励体系。

Ÿ    国家防办、应急管理部会商部署热带低压及近期强降雨防范应对工作，要求加强滚动会商研判和预报预警，做好防风减灾及次生灾害防范工作。

Ÿ    国家卫健委：7月5日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例23例，其中境外输入病例20例，本土病例3例（均在云南）；新增无症状感染者25例，其中境外输入23例，本土2例（均在云南）。

Ÿ    广东省出台制造业数字化转型实施方案及若干政策措施，拟到2023年，推动超过5万家规模以上工业企业运用新一代信息技术实施数字化转型，带动100万家企业上云用云降本提质增效。

Ÿ    瑞丽市新冠肺炎疫情防控工作指挥部：7月7日0时起，瑞丽市主城区实行封闭管理，所有市民居家隔离。

Ÿ    中办国办：推进退市制度改革，强化退市监管，严格执行强制退市制度，研究完善已退市公司的监管和风险处置制度，健全上市公司优胜劣汰的良性循环机制；加强场外配资监测，依法坚决打击规模化、体系化场外配资活动；严格核查证券投资资金来源合法性，严控杠杆率。

Ÿ    证监会主席易会满表示，近期，市场各方对以市值管理之名行操纵市场之实等违法行为比较关注。事实上，市值管理与操纵市场有着清晰的边界。证监会将会同公安机关坚决打击“伪市值管理”等违法行为，切实净化市场生态。

Ÿ    香港交易所将推出全新招股平台FINI，以全面简化及数码化香港的IPO程序，最快将于2022年第四季实施。FINI将采纳“T+2”首次公开招股结算周期，减低“冻结”认购资金所涉及的时间，加快释放及重用未用预设资金，并减少现行银行间转移机制所产生的庞大潜在交易对手方及集中资金风险。FINI平台还能有效防止散户重复认购问题。

Ÿ    证监会同意宏微科技、高铁电气、禾信仪器、芳源环保科创板IPO注册。

Ÿ    中国宝武将于7月中旬召开专场混改推介会，推出41个各类拟混改项目，其中上市公司拟深混5项，拟新设投资混合所有制公司2个。

Ÿ    中国移动旗下中移物联网全资子公司芯昇科技有限公司于7月正式独立运营，进一步进军物联网芯片领域，并计划科创板上市。

Ÿ    京东已于近日领投潮流零售生态企业KK集团新一笔融资。部分新老股东跟投，融资额约为3亿美金，投后估值约30亿美金。

Ÿ    吉利汽车：6月总销量为100163部，同比减少约9%；上半年总销量为630237部，同比增长约19%，完成集团全年销量目标的41%。

Ÿ    小鹏汽车国际发售与香港公开发售的最终发售价均已确定为每股165港元，所得款项净额约为137.81亿港元。本次发行获14.73倍超额认购， A类普通股7月7日上市。

Ÿ    《深圳经济特区数据条例》公布，并将于明年1月1日起实施，这是国内数据领域首部基础性、综合性立法。《条例》对APP“不全面授权就不让用”、大数据“杀熟”等问题说“不”，并给予重罚。

Ÿ    截至6月，全国机动车保有量达3.84亿辆，其中汽车2.92亿辆；机动车驾驶人4.69亿人；上半年新注册登记机动车1871万辆，登记新能源汽车110.3万辆，均创同期历史新高。

Ÿ    华为发布搭载Harmony  OS 2的华为Mate Pad 11，售价2499元起。这成为华为Mate Pad Pro系列旗舰产品之后，又一款搭载Harmony OS 2的平板产品。

Ÿ    自5月中下旬以来，全国重点城市水泥价格已经连续7周下降。业内人士认为，进入7月份后，下游水泥需求将会有所恢复，大部分地区水泥价格或将趋于稳定。

Ÿ    中国信通院与德国汽车工业协会联合牵头组织的中德智能网联汽车与智慧城市合作项目在京启动。双方共同推进车联网部署、探索跨行业互联互通解决方案、探索商业运营模式。

Ÿ    克拉克森数据显示，6月全球新船订单量为415万修正总吨（CGT，131艘），韩国拿到其中的182万修正总吨（40艘），以44%的占比世界第一。韩国上半年订单量为1047万修正总吨，达到去年同期的7倍左右。

上市公司重要公告

Ÿ    劲拓股份：与深圳市海思半导体有限公司签订合作备忘录，双方旨在加大半导体封装设备领域的合作，解决卡脖子问题，实现产业自主可控。协鑫能科：与吉利商用车签署《战略合作框架协议》，双方将共同探索商用车产品换电模式的应用场景，开拓换电产品的市场前景，并共同推进新能源商用汽车及配套充换电站产品的开发。*ST盐湖：预计上半年净利润为20亿元至22亿元，同比增长44.69%至59.15%。八一钢铁：预计上半年净利润与上年同期相比，将增加12.07亿元左右，同比增幅1744%左右。山东玻纤：预计上半年净利润为3.13亿元至3.46亿元，同比增长405.66%至458.88%。*ST达志：上市公司实际控制人拟由王蕾变更为衡阳市国资委；股票复牌。*ST宝德：控股股东、实控人赵敏拟转让其持有20%公司股份至刘珂等；本次协议转让完成后，北京首拓融汇及其一致行动人持有上市公司股份比例为28.17%，公司控股股东将变更为北京首拓融汇、实际控制人变更为解直锟。盛达资源：预计上半年净利润为1亿元至1.3亿元，同比增长419.88%至575.85%。中航电测：预计上半年净利润为1.86亿元至2亿元，同比增长30%至40%；航空军品业务继续保持快速增长，传感控制业务在消费电子、智慧物流等新兴行业的拓展强势推进。中颖电子：预计上半年净利润为1.49亿元至1.55亿元，同比增长58%至65%；锂电池管理芯片及AMOLED显示驱动芯片的销售同比都有倍数以上的增长。抚顺特钢：预计上半年净利润为4.15亿元至4.5亿元，同比增长126.38%至145.47%。安宁股份：预计上半年净利润为7.2亿元至7.8亿元，同比增长103.62%至120.59%。喜临门：预计上半年净利润为2.15亿元至2.2亿元，同比增长406%至417%。诚志股份：预计上半年净利润为7.3亿元至7.5亿元，上年同期亏损2.06亿元。中钢国际：预计上半年净利润为3.5亿元至4亿元，同比增长59.31%至82.07%。吉电股份：预计上半年净利润为6.84亿元至7.24亿元，同比增长47.73%至56.36%。东方锆业：预计上半年净利润为5000万元至7000万元，同比扭亏为盈。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34,577.37

-0.60

纳斯达克指数

14,663.64

0.17

标普500

4,343.540

-0.20

日经225

28,643.21

0.16

富时100

7,100.880

-0.89

德国DAX

15,511.38

-0.96

国际要闻

Ÿ    美股收盘涨跌不一，道指跌0.6%报34577.37点，标普500指数跌0.2%报4343.54点，终结七连涨；纳指涨0.17%报14663.64点，刷新历史新高。陶氏、安进跌超2%，领跌道指。科技股多数走高，苹果涨超1%，亚马逊涨4.7%，特斯拉跌近3%。中概股滴滴出行跌近19%，BOSS直聘跌近16%。

Ÿ    热门中概股多数下跌，普普文化跌40.94%，滴滴出行跌18.93%，斗鱼跌16.42%，BOSS直聘跌15.95%，知乎跌15.27%，老虎证券跌14.39%，和黄中国医药科技跌11.6%，贝壳跌10.27%。涨幅方面，宏桥高考涨69.44%，晶科能源涨7.94%，大全新能源涨6.84%，微博涨6.32%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌0.2%，小鹏汽车涨0.5%，理想汽车涨2.79%。

Ÿ    欧洲三大股指均收跌近1%，德国DAX指数跌0.96%报15511.38点，法国CAC40指数跌0.91%报6507.48点，英国富时100指数跌0.89%报7100.88点。

Ÿ    澳洲联储宣布维持利率在纪录低点0.1%以及3年期国债收益率目标在0.1%不变，同时表示在9月初当前的债券购买计划完成后，将以每周40亿澳元的速度继续购买债券，直到至少11月中旬。澳洲联储主席洛威重申，在2024年之前无法实现其通胀和就业目标，现金利率可能最早也要到2024年才会上调。

Ÿ    知情人士透露，由于认为能源价格上涨对通胀的提振幅度大于之前的预期，在下周发布最新的季度经济展望时，日本央行可能会考虑上调通胀预期，但整体经济展望很可能基本保持不变。

Ÿ    中物联数据显示，6月份全球制造业PMI为56.8%，较上月回落0.4个百分点。显示疫情对世界经济的不确定影响依然存在。下半年，预计在疫情不再出现大规模反弹的情况下，全球经济增速虽然会受部分地区疫情影响有所波动，但整体稳定复苏的趋势不会明显改变。

Ÿ    英国预算责任办公室（OBR）主任：有理由相信金融危机的主要冲击正在变得越来越近，越来越严重；通胀上升预计将是暂时的，越来越不认为政府可以通过通胀来摆脱财政困境。

Ÿ    美国6月ISM非制造业PMI录得60.1，预期为63.5，前值为64。分项指标订单积压指数创1997年以来最高。美国服务业6月扩张幅度低于预期，衡量就业的指标显示收缩，反映出雇主难以吸引员工的问题。

Ÿ    美国6月Markit服务业PMI终值64.6，预期64.8，初值64.8。由于供应短缺或难以填补的岗位空缺，商业活动受到限制；未完成订单积压数量正以前所未有的速度增长。

Ÿ    日本2020年消费税收比上年度大增14.3%，全年消费税收首次突破20万亿日元。除所得税之外的税收首次创新高。日本2019年10月将消费税率从8%上调至10%的效果得到体现。

Ÿ    日本5月实际家庭消费支出同比大增11.6%，环比则下降2.1%，仍未达到新冠疫情前同期水平。同比大增的主要原因是，去年同期受疫情影响，日本全国首次进入紧急状态，家庭消费大幅下降。

Ÿ    德国5月季调后制造业订单环比意外下滑3.7%，预期增1%。德国经济部表示，汽车出口需求在上个月大幅增长后出现疲软，这是导致下滑的主要原因。

Ÿ    中办国办：加强中概股监管，切实采取措施做好中概股公司风险及突发情况应对，推进相关监管制度体系建设；修改国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定，明确境内行业主管和监管部门职责，加强跨部门监管协同。

Ÿ    印度市场监管机构宣布，未能对技术中断做出反应并在45分钟内恢复运营的证券交易所将面临严厉处罚。今年2月，印度国家证券交易所因数据故障临时关闭近四个小时，引发投资者恐慌。

Ÿ    据数据提供商EPFR统计，今年上半年流入全球股票基金的资金高达5800亿美元，创下历史最高。若下半年资金流入速度保持不变，2021年全球股票基金的资金流入额将超过过去20年的总和。

Ÿ    追踪散户交易的研究公司Vanda Research数据显示，6月，美国散户投资者净买入近280亿美元的股票和ETF，创下2014年来的记录。Sundial Capital Research衡量散户情绪得出结论：该群体对美国股市在未来三个月将持续上涨的信心接近70%，而专业交易员只有约44%的信心。

Ÿ    汽车制造商Stellantis在英国埃尔斯米尔港工厂投资1亿英镑，将从2022年开始生产电动货车。另外，Stellantis与意大利政府就新建电池工厂的谈判仍在进行中，该公司将在今年决定在欧洲和美国新建超级工厂。

Ÿ    奔驰二季度全球销量增长27%，达到58.12万辆。奔驰表示，全球半导体短缺“严重”限制了汽车交付，6月份芯片供应链尤为紧张，未来两个季度芯片短缺问题将持续。

Ÿ    现代汽车巴西工厂因汽车用半导体短缺已于当地时间7月5日起停产，预计工厂停工将持续到14日。

Ÿ    贝壳找房宣布与圣都家装达成协议，将收购圣都100%的股权，总对价不超过人民币80亿元。

Ÿ    小牛电动：二季度电动滑板车销量为25.3万辆，同比增长58%。

Ÿ    德意志银行将在爱尔兰削减近半工作岗位。截至2020年底，德意志银行在爱尔兰拥有408名员工。

Ÿ    优衣库将于8月1日关闭其“优衣库心斋桥店”（大阪市），主要原因是疫情蔓延导致前往日本的游客人数减少。该店于2010年10月开业，是优衣库在日本的第一家“全球旗舰店”。

Ÿ    东南亚在线支付平台Pine  Labs宣布新一轮融资计划，富达投资、黑石集团等机构投资者参与其中，融资规模超过6亿美元，不过这轮融资仍有待印度证交会的批准。

Ÿ    被苏伊士运河管理局扣押超过3个月的“长赐”轮终于获准放行。船东日本正荣汽船与运河方将于7月7日签署和解协议，“长赐”轮预计将在同一天重新启航。据传双方达成的最终协议赔偿金额已从9.16亿美元降至约2亿美元。

Ÿ    Andy Jassy在周一正式走马上任成为亚马逊CEO。杰夫-贝索斯目前是亚马逊公司董事会的执行董事长。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.540

0.31

美元/人民币

6.4788

0.23

欧元/美元

1.1824

-0.34

英镑/美元

1.3800

-0.34

美元/日元

110.62

-0.32

Ÿ    央行7月6日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，当日300亿元逆回购到期，净回笼200亿元。

Ÿ    美元指数涨0.31%报92.534，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.34%报1.1824，英镑兑美元跌0.34%报1.38，美元兑日元跌0.32%报110.62，离岸人民币兑美元跌160个基点报6.4784。

Ÿ    周二（7月6日），在岸人民币兑美元夜盘收报6.4788，较上一交易日夜盘收跌149个基点。成交量344.84亿美元，较上一交易日减少36.62亿美元

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

73.810

-1.80

COMEX黄金

1,797.0

0.77

COMEX白银

26.250

-0.95

LME铜

9,310.0

-2.11

LME铝

2,506.0

-1.96

Ÿ    国内商品期货夜盘多数收跌，能源化工品领跌。燃油跌4.25%，PTA跌4.2%，短纤跌3.22%，乙二醇跌3.04%，甲醇跌2.85%。黑色系多数下跌，焦炭跌2.83%，焦煤跌2.4%，铁矿石跌1.14%，动力煤跌0.58%，螺纹钢涨0.53%，热轧卷板涨1.12%。农产品多数下跌，菜粕跌3.35%，豆二跌2.76%，豆粕跌2.66%，菜油跌2.16%，豆油跌2%。

Ÿ    国际油价全线走低，创5月末以来最大跌幅。美油8月合约跌1.8%报73.81美元/桶，布油9月合约跌2.94%报74.89美元/桶。美元走强刺激了整个大宗商品市场的广泛抛售，而围绕欧佩克下一步行动的不确定性也越来越高。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.77%报1797美元/盎司，COMEX白银期货收跌0.95%报26.25美元/盎司。美国国债收益率下降使金价得到支撑。

Ÿ    伦敦基本金属多数下跌，LME铜跌2.11%报9310美元/吨，LME锌跌0.59%报2928美元/吨，LME镍跌2.13%报18020美元/吨，LME铝跌1.96%报2506美元/吨，LME锡跌0.3%报31570美元/吨，LME铅涨0.28%报2293美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.3520

-8.00

3个月美元LIBOR

0.1380

1.15

中国10年期国债

3.0850

2.65

3个月SHIBOR

2.4420

-0.20

DR007

1.9000

0.00

Ÿ    央行周五以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作，当日有300亿元逆回购到期，净回笼200亿元。资金面宽松，Shibor短端品种集体下行。隔夜品种下行12bp报1.614%，7天期下行24.1bp报1.945%。

Ÿ    美债收益率大幅下挫，10年期美债收益率逼近1.35%。3月期美债收益率持平报0.046%，2年期美债收益率跌2.1个基点报0.228%，3年期美债收益率跌3.4个基点报0.411%，5年期美债收益率跌5.9个基点报0.803%，10年期美债收益率跌8个基点报1.352%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

35260.1

4.15

以太坊

1363.18

-3.29

瑞波币

0.32980

-3.10

恒星币

0.75800

-2.23

莱特币

132.860

3.62

Ÿ   企查查最新数据显示，碳化硅企业天域半导体变更工商登记，华为哈勃成为其新增股东。天域半导体专业从事第三代半导体碳化硅外延片研发、生产和销售，是中国碳化硅半导体材料供应链第一家获得汽车质量认证的企业。碳化硅材料具备突出的性能优势，可以有效提高功率器件的功率密度和效率，降低系统成本，对半导体产业有着全方位的带动。机构预计，2025年全球碳化硅功率器件市场规模将增长至25.62亿美元，年化复合增速约30%。

Ÿ   点评：海特高新（002023）子公司海威华芯公司建成国内首条6英寸化合物半导体商用生产线。三安光电（600703）在长沙投资建设碳化硅等化合物第三代半导体项目。云南锗业（002428）：华为哈勃投资入股公司控股子公司云南鑫耀半导体材料有限公司。鑫耀公司将向哈勃投资关联方提供砷化镓及磷化铟衬底，并保障供应，对方则通过对相关产品的实际应用为鑫耀公司提供技术及产品验证上的反馈。其他公司：露笑科技（002617）、乾照光电（300102

储能产业

Ÿ   国家发改委近日印发《关于做好新能源配套送出工程投资建设有关事项的通知》提出，对电网企业建设有困难或规划建设时序不匹配的新能源配套送出工程，允许发电企业投资建设，缓解新能源快速发展并网消纳压力。上述新政解决了新能源配送工程建设的痛点，有利于推动新能源更快发展，并促进电网侧大规模独立共享储能电站的建设。储能电站的使用将有效解决可再生能源弃风弃光，以及并网对电网冲击等问题。预计到2025年，新型储能装机规模将达3000万千瓦以上，年均增速50%至70%。

Ÿ   点评：宁德时代（300750）较早进入储能领域，与多方合作共建完整储能产业体系。阳光电源（300274）深耕储能领域多年，2020年储能系统出货量达800MWh。其他个股：亿纬锂能（300014）、派能科技（688063）