指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,525.10

-0.01

深证成指

14,583.7

0.77

沪深300

5,102.47

0.01

创业板指

3,239.23

1.59

中证500

6,657.76

0.63

万得全A

5,540.56

0.58

恒生指数

28,801.3

0.85

国内股市

Ÿ    沪深两市全天走势分化，上证指数收盘下跌0.01%报3525.1点；深证成指涨0.77%，创业板指涨1.59%；两市成交额再破万亿。周期股持续疲软，芯片、新能源产业链强势。上周上证指数下跌1.8%，已连续三周收跌；深证成指跌1.47%，创业板指下挫1.8%。北向资金净卖出10.4亿元，药明康德、宁德时代遭净卖出5亿元，紫金矿业获净买入3.94亿元。

Ÿ    上周五两市主力净流出资金90.84亿元。其中，1654只个股获资金净流入，2681只个股出现资金净流出，主力资金净流出有所放大。

Ÿ    港股高位震荡，恒生指数收涨0.85%，恒生科技指数涨1.77%；大市成交2055亿港元。医药、汽车股走强，教育股集体走低，能源板块低迷。南向资金净买入11.68亿港元，药明生物、吉利汽车、比亚迪股份分别获净买入11.56亿港元、11.5亿港元、9.15亿港元；小米集团遭净卖出8.25亿港元。

重要新闻

Ÿ    国务院常务会议通过《中华人民共和国人口与计划生育法〈修正草案〉》，决定提请全国人大常委会审议；要继续引导金融机构减费，帮助小微企业、个体工商户降成本，减轻上游大宗商品涨价传导压力；确定加快发展保障性租赁住房的政策，缓解新市民青年人等群体住房困难；决定针对今年以来农资价格较快上涨，对实际种粮农民一次性发放补贴。

Ÿ    证监会修订发布《证券市场禁入规定》，将于7月19日开始实施。新规将市场禁入分为“身份类禁入”和“交易类禁入”两类。信息披露严重违法造成恶劣影响的，被列入身份类终身禁入市场的情形；交易类市场禁入适用于违反规定影响证券交易秩序或交易公平，且情节严重的违法行为，禁止交易的持续时间不超过5年。

Ÿ    证监会回应“药明康德股东上海瀛翊马虎减持29亿元”：已对上海瀛翊立案调查，后续将依法处理；上市公司股东、董监高应当严格遵守有关股份转让的相关规定，并切实履行作出的承诺

Ÿ    国家卫健委：6月17日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例23例，其中境外输入病例22例，本土病例1例（在广东）；新增无症状感染者25例（均为境外输入）。

Ÿ    广东省佛山通报，6月18日0-18时，该市新增1例境内确诊新冠肺炎病例。广东东莞市通报6月18日新增1例本土确诊病例。

Ÿ    深圳卫健委：6月18日深圳新增2例新冠肺炎确诊病例，其中1例为深圳宝安国际机场某餐厅服务员，病毒基因测序为Delta变异株；自2021年6月18日起，宝安区福永街道下十围商住街71号新蓝天公寓由低风险地区调整为中风险地区。

Ÿ    ST中安涉证券虚假陈述案二审判决生效，成为首例中介机构按比例承担连带赔偿责任的生效判决。证监会表示，充分尊重法院判决，将积极配合最高人民法院修改虚假陈述司法解释等，不断完善相关司法制度。

Ÿ    首批两家证券投资咨询机构获批从事上市公司并购重组财务顾问业务。证监会表示，将强化对财务顾问业务的日常监管，坚决对违法违规行为“零容忍”，同时将会同交易所、证券业协会等单位适时启动其他类型财务顾问机构备案的评估工作。

Ÿ    上交所：上周持续对严重异常波动股票实施重点监控，个别投资者在相关股票复牌后仍发生拉抬股价等影响市场正常交易秩序、误导中小投资者交易决策的异常交易行为，依规及时采取自律监管措施，并将根据后续核查情况依规采取进一步监管措施。

Ÿ    深交所：上周对近期涨幅异常的“飞利信”持续进行重点监控，并及时采取监管措施；共对15起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会1起涉嫌违法违规案件线索。

Ÿ    证监会核发上海农商行、永和股份IPO批文。家联科技、风光新材、粤万年青创业板首发获通过。

Ÿ    新东方发布声明称，近日网传“新东方内容座谈的消息”及座谈内容，新东方未就相关内容进行过所谓的座谈且对相关内容并不知情。

Ÿ    京东发布“618活动”最终战报：累计下单金额超3438亿元，创下新的纪录。

Ÿ    两部门：全面从严监管电子烟经营行为，逐步建立健全电子烟监管工作体系，防范电子烟市场乱象“死灰复燃”；全面清理互联网改头换面、变相销售电子烟行为及虚假违法广告，约谈电子烟企业和互联网企业。

Ÿ    工信部将制定实施“十四五”显示产业规划政策，注重资源要素集聚和整合，推动产业向价值链中高端跃进。

Ÿ    农业农村部等三部门联合下发通知，要求各地站在保障国家粮食安全的高度，采取有力措施，加强夏季化肥供应，全力保障“三夏”生产，夯实全年粮食生产基础。

Ÿ    中国科协主席万钢表示，建议有关部门加快研究制订后补贴时代的支持政策，延长新能源汽车购置税减免政策；保持对公交、物流、出租、公务等公共服务使用新能源汽车和充电、加氢等基础设施的财税支持。

Ÿ    中汽协预计，未来五年中国新能源汽车产销增速将保持在40%以上，到2025年新车占比将突破20%。预计今后5至8年，中国将有近2亿辆国IV及以下在用车辆面临淘汰替换；新车市场至少超2亿辆（新能源+传统车）。

Ÿ    中汽协：5月，乘用车产销分别完成161.7万辆和164.6万辆，环比分别下降5.7%和3.4%，同比分别下降2.7%和1.7%，与上月相比，增速由正转负。

Ÿ    上海出口集装箱指数（SCFI）3748.36点，创出历史新高，相比上周上涨44.43点，涨幅1.2%，相比去年最低点818点，大涨358%。中国出口集装箱指数（CCFI）2526.65点，也创出历史新高，相比上周上涨84.08点，涨幅3.4%，相比去年最低点834点，大涨203%。。

上市公司重要公告

Ÿ    格力电器公布第一期员工持股计划（草案）显示，员工持股计划购买公司回购股份价格为27.68元/股，拟参与员工总人数不超过12000人。董明珠拟认购股数上限为3000万股。格力电器最新收盘价为53.68元/股。润邦股份公告，控股股东威望实业拟向广州工控协议转让其所持有的公司20%股权。本次交易完成后，广州工控将直接持有公司20%股权，成为公司新的控股股东，公司实际控制人将由吴建变更为广州市人民政府。ST创兴公告，公司股票撤销其他风险警示，6月21日停牌一天，将于6月22日起复牌。顺丰控股披露机构投资者调研情况显示，618期间公司整体业务量同比增长超过40%。从去年11月至今，顺丰累计保障新冠疫苗运输超过1亿剂。南天信息表示，公司已开始软件向鸿蒙系统适配，硬件产品向鸿蒙系统适配，与鸿蒙系统协同会更有利于公司发挥自身软件能力、硬件能力等多项能力的整体价值。健康元公告，公司收到国家药品监督管理局签发的关于阿地溴铵吸入粉雾剂的《药物临床试验批准通知书》。 *ST平能公告，龙源电力通过向公司全体换股股东发行A股股票换股吸收合并公司，合并完成后公司将终止上市。公司同时将拟出售资产转让给平煤集团，评估价值合计为34.37亿元。乐透互娱在港交所发布公告称，国网四川甘孜州电力有限责任公司将对公司全资附属公司停止供电，并要求其根据《关于协助做好虚拟货币“挖矿”项目清理关停工作的函》调整运营计划。预计该附属公司停止营运将对集团收入造成不利影响。东北制药公告，持股5%以上股东东药集团及一致行动人盛京金控集团拟通过公开征集受让方的方式协议转让其持有的公司股份合计2.54亿股，占公司总股本18.91%。鹏翎股份公告，实控人张洪起签署股权转让协议，拟将所持公司2.13亿股（占公司总股本29.89%）转让给王志方。振华股份：股东化医集团所持5900.62万股被司法冻结。天山铝业公告，本次解除限售股份数量为7.63亿股，占公司总股本的16.4097%。本次限售股份可上市流通日为6月24日。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

33,290.08

-1.58

纳斯达克指数

14,030.38

-0.92

标普500

4,166.450

-1.31

日经225

28,964.08

-0.19

富时100

7,017.470

-1.90

德国DAX

15,448.04

-1.78

国际要闻

Ÿ    美国三大股指全线收跌，道指跌超530点或1.58%，标普500指数跌1.31%，纳指跌0.92%。雪佛龙跌近4%，高盛集团跌3.6%，领跌道指。科技股多数下跌，苹果跌超1%，美光科技跌超4%，特斯拉涨超1%。银行股和石油股走低。中概股好未来涨超8%；万物新生上市首日收涨逾21%。上周，美股全线下跌，道指跌3.45%，标普500指数跌1.91%，纳指跌0.28%。道指录得连续第五个交易日下滑，使其蒙受了去年10月以来的最大周跌幅。市场担忧美联储可能提早加息。

Ÿ    热门中概股多数下跌，安高盟跌19.38%，途牛跌9.16%，泛华金控跌5.33%，亿航智能跌5.19%。涨幅方面，触宝涨8.64%，好未来涨8.54%，达达集团涨5.82%，有道涨5.02%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌0.84%，小鹏汽车涨2.35%，理想汽车跌2.49%。

Ÿ    欧洲三大股指全线收跌，德国DAX指数跌1.78%报15448.04点，法国CAC40指数跌1.46%报6569.16点，英国富时100指数跌1.9%报7017.47点。上周，欧股全线下跌，德国DAX指数跌1.56%，法国CAC40指数跌0.48%，英国富时100指数跌1.63%。

Ÿ    美联储周五在固定利率逆回购中接纳了7471亿美元，规模连续两日超7000亿美元，且连续8个交易日规模超过5000亿美元。美联储周四在固定利率逆回购中接纳了7558亿美元，刷新历史新高。

Ÿ    美联储布拉德表示，面对蓬勃发展的经济和不断上升的通胀风险，美联储必须保持“灵活性”，并强调自今年年初以来，美联储的政策已经略微偏向鹰派。他预计2021年通货膨胀率将达到3%，因此有必要在2022年底前加息，并表示美联储需要召开几次会议以确定如何削减刺激措施。

Ÿ    美联储卡什卡利：美联储的基准短期利率应至少在2023年之前保持不变；美联储的点阵图过去曾给出过过于强硬的指导，支持取消它。

Ÿ    日本央行按兵不动，同时下调今年通胀预期至0.1%，进一步表明它在未来一段时间内不会改变政策。日本央行把企业融资优惠政策期限再延长半年，并计划引入一种新的应对气候变化的新融资措施，或在年内推出。

Ÿ    欧洲央行将银行杠杆率宽限措施延长九个月，以确保银行能继续向实体经济提供信贷。

Ÿ    德国5月PPI同比升7.2%，预期升6.4%，前值升5.2%。英国5月季调后零售销售同比升24.6%，预期升29.3%，前值升42.4%。

Ÿ    欧洲央行管委举行现场会议，为2020年以来首次。欧洲央行管委会公告：会议讨论了欧元区物价稳定性和全球性气候变化问题，讨论了未来的货币政策战略。欧洲央行行长拉加德表示，央行决策者们在重塑欧洲央行战略方面取得了“良好进展”。

Ÿ    截止目前，全球因感染新冠病毒死亡人数已超过400万。世卫组织列出四个“值得全球关注的变种”，分别为：在英国首次发现的阿尔法毒株，在南非首次发现的贝塔毒株，在巴西首次发现的伽马毒株，在印度首次发现的德尔塔毒株。

Ÿ    日本东京都政府决定，在东京奥运会及残奥会期间，取消所有公众观赛活动。公众观赛活动指在户外召集观众，观看比赛直播。

Ÿ    韩国政府将从7月1日起放宽防疫响应措施。根据新措施，首都圈将阶段性地适用“保持距离”的缓和政策，从7月1日开始到14日为止，允许6人聚会，15日以后再增至8人。非首都圈从7月1日开始允许8人聚会。

Ÿ    知情人士称，欧盟反垄断监管机构将针对谷歌开辟另一条战线，对其数字广告行为展开正式调查。去年，谷歌通过在线广告中获得1470亿美元的收入，超过世界上任何其他公司。

Ÿ    eBay将以31亿美元价格向韩国科技巨头Naver领导的财团出售其韩国业务。

Ÿ    LG电子表示，全球首款83英寸（对角线长度约211厘米）OLED电视6月将从韩国、美国开始陆续登陆全球市场。

Ÿ    根据向美国证券交易委员会（SEC）提交的一份文件，特斯拉高管兼总裁杰罗姆·吉伦已于今年6月3日离职，自6月10日起，他在行使股票期权后已售出价值约2.74亿美元的股票。。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.322

0.45

美元/人民币

6.4963

0.07

欧元/美元

1.1864

-0.36

英镑/美元

1.3809

-0.83

美元/日元

110.23

0.01

Ÿ    周五，在岸人民币兑美元夜盘报6.4537，较上一交易日夜盘收跌47个基点。成交量448.48亿美元，较上一日减少47.22亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.45%报92.322，周涨2%，创去年四月以来最大周涨幅。非美货币全线下跌，欧元兑美元跌0.36%报1.1864，周跌2.02%；英镑兑美元跌0.83%报1.3809，周跌2.211%；美元兑日元跌0%报110.23，周涨0.5%；离岸人民币兑美元跌61个基点报6.4633，上周累计跌670个基点。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

71.500

0.65

COMEX黄金

1,763.9

-0.61

COMEX白银

25.845

-0.04

LME铜

9,149.0

-1.79

LME铝

2,385.5

-0.60

Ÿ    黑色系期货夜盘全线收跌，焦炭跌3.58%，焦煤跌3.22%，铁矿石跌1.91%，动力煤跌1.29%，螺纹钢跌1.02%，热轧卷板跌0.76%。能源化工品表现分化，LPG涨1.27%，塑料涨1.1%，20号胶涨0.67%，苯乙烯跌1.04%，沥青跌0.97%，乙二醇跌0.75%。农产品涨跌互现，豆二涨1.22%，菜粕涨0.79%，豆油涨0.51%，鸡蛋跌1.99%，玉米淀粉跌0.87%，红枣跌0.58%。

Ÿ    国际油价集体上涨，美油7月合约涨0.65%报71.5美元/桶，周涨0.83%；布油8月合约涨0.19%报73.22美元/桶，周涨0.73%。全球需求前景令人鼓舞，油价连续第四周上涨。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.61%报1763.9美元/盎司，周跌6.16%，创去年三月以来最大周跌幅；COMEX白银期货收跌0.04%报25.845美元/盎司，周跌8.18%。美元指数上涨至两个多月以来的高位，施压金价。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌1.79%报9149美元/吨，周跌8.54%；LME期锌跌2.46%报2840美元/吨，周跌6.72%；LME期镍涨0.09%报17190美元/吨，周跌5.69%；LME期铝跌0.6%报2385.5美元/吨，周跌3.21%；LME期锡跌2.24%报29915美元/吨，周跌5.24%；LME期铅涨1.08%报2153美元/吨，周跌2.36%。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.4420

-6.80

3个月美元LIBOR

0.1319

0.04

中国10年期国债

3.1425

2.50

3个月SHIBOR

2.4440

0.30

DR007

2.2000

3.00

Ÿ    央行6月18日开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。上周，央行公开市场累计有500亿元逆回购、2000亿元MLF和700亿元国库现金定存到期，央行累计进行400亿元逆回购和2000亿元MLF操作，全口径净回笼800亿元。下周央行公开市场有400亿元逆回购到期，无正回购和央票等到期。

Ÿ    美债收益率涨跌不一，3月期美债收益率持平报0.035%，2年期美债收益率涨4.7个基点报0.268%，3年期美债收益率涨3.5个基点报0.476%，5年期美债收益率跌0.8个基点报0.88%，10年期美债收益率跌6.8个基点报1.442%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

35430.1

0.44

以太坊

2,227.18

3.29

瑞波币

0.76880

3.72

恒星币

0.29000

3.23

莱特币

154.860

1.92

Ÿ   空军有关部门负责人18日表示，国产新一代隐身战斗机歼-20列阵人民空军多支英雄部队。“十四五”期间是实现2027年“建军百年奋斗目标”的关键时期，军工行业进入景气度加速上行期，行业产能正在扩张，众多优质细分领域的基本面将持续向好，股权激励等改革利好也有望逐渐显现。

Ÿ   点评：航发动力（600893）、中航沈飞（600760）等公司披露的关联交易公告，其2021年预计关联销售额相对2020年实际发生数均有较大增长，预示行业景气度持续上行。其他公司：爱乐达（300696）、中航高科（600862）。

碳排放

Ÿ   证监会新闻发言人18日表示，全国碳排放权现货交易启动在即，为配合碳现货市场发展进程，证监会将指导广期所开展广泛调研论证，完善合约规则设计，在条件成熟时研究推出碳排放权相关的期货品种。从前端能源替代、中端节能减排、后端循环利用等环节构建投资框架，碳交易提供了有效制度支撑。看好环卫新能源装备、可再生能源（垃圾焚烧/生物质利用）、节能管理、再生资源循环利用、林业碳汇等投资主题。

Ÿ   点评：南网能源（003035）是全国领先的工业节能、建筑节能投资运营服务商。华通热力（002893）在智慧供热方面取得了供热项目能耗分析管理系统发明专利。雪迪龙（002658）拥有成熟的二氧化碳监测产品。