指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,599.54

0.21

深证成指

14,862.6

-0.06

沪深300

5,277.63

-0.09

创业板指

3,228.24

-0.44

中证500

6,721.50

0.42

万得全A

5,620.41

0.24

恒生指数

28,787.3

-0.45

国内股市

Ÿ    A股“喝酒吃药”，山西汾酒、舍得酒业等二线白酒再创新高，疫苗股同步大涨。全球“缺芯潮”蔓延，半导体板块爆发；股东减持不断，医美概念走弱；超4100亿巨量解禁压顶，宁德时代大跌5.72%失守万亿市值。截止收盘，上证指数上涨0.21%报3599.54点，深证成指跌0.06%，创业板指跌0.44%，科创50涨0.14%，万得全A涨0.24%。两市成交9491亿元，北向资金净卖出39.71亿元。宁德时代遭净卖出14.58亿元居首，紫金矿业获净买入5.65亿元最多。

Ÿ    周一两市主力净流出资金208.01亿元。其中，1635只个股获资金净流入，2684只个股出现资金净流出，主力资金净流出小幅减小。

Ÿ    香港恒生指数收跌0.45%报28787.3点，国企指数跌0.53%，科技指数跌0.65%。蓝筹股走势分化，小米跌超4%，万洲国际复牌涨超8%。中国恒大尾盘持续走高，收涨超3%。创建集团股价大跌逾85%，公司股份将被暂停交易。全日大市成交1445亿港元，南向资金净流出14.47亿港元。腾讯控股遭净卖出9.9亿港元居首，吉利汽车获净买入6.01亿港元最多。

重要新闻

Ÿ    全国人大常委会拟授权上海市人民代表大会及其常务委员会根据浦东改革创新实践需要，遵循宪法规定以及法律和行政法规基本原则，制定浦东新区法规，在浦东新区实施。

Ÿ    海南自由贸易港法草案三审稿提请十三届全国人大常委会第二十九次会议审议。草案三审稿增加规定：货物由内地进入海南自由贸易港，按照有关规定退还已征收的增值税、消费税。

Ÿ    财政部部长刘昆作《关于2020年中央决算的报告》称，2021年将27项转移支付整体纳入直达范围，资金总量达2.8万亿元，基本实现中央财政民生补助资金全覆盖，对冲部分阶段性政策“退坡”影响。用好地方政府专项债券，指导地方加强项目储备，适当放宽专项债券发行时间限制，合理把握发行节奏，提高债券资金使用绩效。

Ÿ    印花税法草案提请十三届全国人大常委会二审。草案二审稿将相关规定修改为：根据国民经济和社会发展需要，国务院对居民住房需求保障、企业改制重组、支持小型微型企业发展等情形可以规定减征或者免征印花税，报全国人大常委会备案。证券交易印花税税率及优惠政策依然保持不变，即按照证券交易成交金额千分之一，且只对证券交易出让方征收，不对受让方征收。

Ÿ    今年前5个月，我国外贸进出口14.76万亿元人民币，同比增长28.2%，月度进出口已连续1年呈现增长态势。据海关统计，5月我国进出口总值3.14万亿元，同比增长26.9%。其中出口增长18.1%，进口增长39.5%，贸易顺差2960亿元，同比减少32.1%。

Ÿ    按美元计价，5月我国进出口总值4823.1亿美元，同比增长37.4%，环比下降0.6%，比2019年同期增长24.7%。其中，出口同比增长27.9%，环比基本持平；进口同比增长51.1%，环比下降1.2%；贸易顺差455.3亿美元，同比减少26.5%。。

Ÿ    商务部表示，亚太经合组织（APEC）第二十七届贸易部长会议达成很多重要共识，积极的贸易政策将使区域广大民众能够获得价格合理、安全的疫苗；亚太自贸区进程推进将为区域企业带来更多商机，RCEP等区域大型自贸协定生效实施，会为企业营造更加公平有序、充满活力的商业环境。

Ÿ    商务部国际贸易经济合作研究院学术委员会主任李钢表示，今年推动外贸增长因素会继续发挥作用，但是拉动力已在下降。初步预测，“十四五”期间中国外贸进出口增速大概在3%左右。

Ÿ    《中国（江苏）自由贸易试验区南京片区发展“十四五”规划》提出，到2025年南京自贸片区战略性新兴产业产值年均增长达到30%以上；年新增市场主体10000家，累计形成省级以上复制推广首创性案例50项。

Ÿ    中金公司解读土地收入征收权划转称，征收权划转不等同于账户合并，相关文件仅仅是针对政府非税收入征收权划转，并未变更非税收入所归入的政府收支科目。土地使用权出让收入的支出用途并不会明显改变。

Ÿ    国药集团中国生物副总裁张云涛表示，3-17岁人群大规模数据显示新冠疫苗安全性，免疫原性好。据悉，目前专家已对3至17岁人群使用疫苗安全性和有效性进行论证，经国家有关部门批准后，会根据需要在这一人群中使用。

Ÿ    国家卫健委：6月6日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例19例，其中本土病例5例（均在广东）；新增无症状感染者21例，其中境外输入19例，本土2例（均在广东）；累计报告接种新冠病毒疫苗77787.9万剂次。

Ÿ    广州市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部：即日起关停全市中高风险及封闭、封控管理区域的农贸市场；即日起全市餐饮场所、医疗机构等重点场所实行扫码进场。

Ÿ    中国中免赴港上市出现新进展，证监会已接收中国中免境外IPO审批材料。中国中免曾于4月22日宣布拟赴港上市。

Ÿ    小米回应“仓库起火”传闻称，起火的不是小米仓库，小米货品有牵连受损，但有保险；用户订单不会有影响，销售物流保障会正常进行。

Ÿ    欧林生物、皓元医药周二上市交易，两只新股开启申购。金沃股份申购代码：300984；发行价：30.97元/股，发行市盈率：26.19倍。金冠电气申购代码：787517；发行价：7.71元/股；发行市盈率：15.28倍。

Ÿ    中国恒大：6月7日公司斥资3.36亿港元回购2908.4万股，回购价格为每股11.08-11.84港元。

Ÿ    中信建投证券研究：下半年A股市场不存在系统性的机会，美债利率上行和汇率阶段性贬值将带来负面的影响；成长股在经济下行的环境中将表现最优；创新药和医疗器械为代表的医药生物行业、景嘉微和科大讯飞为代表的人工智能行业、宁德时代和隆基股份代表的新能源汽车和新能源行业具备长期的空间。

Ÿ    《国务院关于建设现代综合交通运输体系有关工作情况的报告》提出，创新投融资体制机制。稳定车购税、民航发展基金等中央专项资金政策，完善国家铁路建设投入资金保障机制，完善收费公路专项债券政策，研究建立“里程税（费）”制度。

Ÿ    平台经济安全生产监督管理拟通过立法强化。安全生产法修正草案二审稿提出，平台经济等新兴行业、领域生产经营单位应建立健全并落实全员安全生产责任制，履行安全生产法和其他法律、法规规定的有关安全生产义务。

Ÿ    中国前5月出口机电产品4.78万亿元，同比增长31.9%；其中手机出口3548.7亿元，增长28.8%。劳动密集型产品出口增长22.4%；其中服装及衣着附件出口3680.1亿元，增长37.6%；包括口罩在内的纺织品3644.8亿元，下降10.3%。

Ÿ    中国前5月铁矿砂、原油等商品进口量价齐升。其中，铁矿砂进口同比增加6%，进口均价上涨62.7%；原油进口增加2.3%，均价上涨9.1%；大豆进口增加12.8%，均价上涨18.7%；集成电路进口增加30%，价值1.04万亿元，增长18.2%。

Ÿ    工信部信息技术发展司司长谢少锋表示，工信部将尽快发布《软件产业十四五发展规划》，统筹推进“十四五”时期软件产业发展，加快出台关键技术软件三年行动计划，强化对工业软件关键技术软件重点支持。

Ÿ    两部门发布《加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见》，拟到2025年培育3-5家具有国际竞争力的骨干企业和一批创新引领型企业，打造3-5个区块链产业发展集聚区。支持符合条件区块链企业享受软件税收优惠政策。

Ÿ    工信部印发《工业互联网专项工作组2021年工作计划》，推动人工智能技术在制造业领域应用，促进制造业智能化升级。根据文件，2021年重点工作包括深化“5G+工业互联网”、加快工业设备网络化改造等。

Ÿ    海南自由贸易港建设总体方案发布一周年以来，全岛免税店共销售免税品455亿元，同比增长236%。免税购买人数877万人次，增长144%。免税购物件数4700万件，增长152%。

Ÿ    深圳大手笔支持卫星及应用产业发展，重大装备和关键零部件研制项目最高可获3亿元资助，单个卫星项目最高可获2亿元资助，发射保险最高可获5000万元资助，特色应用示范项目最高可获3000万元资助。

Ÿ    开放原子开源基金会回应“鸿蒙隶属工信部”称，工信部是基金会业务主管单位，而基金会是在民政部登记成立的非营利组织。近日有传闻称，华为将鸿蒙操作系统作为开源项目放入开放原子开源基金会，而基金会隶属于工信部，这意味着华为鸿蒙将隶属于工信部。

Ÿ    华为数字能源技术有限公司成立，法定代表人为胡厚崑，注册资本30亿元，经营范围包括在线能源计量技术研发、新兴能源技术研发等。股东信息显示，该公司由华为技术有限公司全资持股。

Ÿ    据第一财经，芯片短缺加剧，京沪汽车经销商出现“缺车潮”。AutoForecast Solutions数据显示，由于芯片短缺持续影响，全球汽车累计停产数量已达299万辆。芯片问题将持续发酵，最终可能会造成全球汽车停产409万辆。

Ÿ    字节汽车商标近期被转让，受让公司为北京字节跳动网络技术有限公司，目前商标状态为已注册，国际分类包含42类设计研究、38类通讯服务、9类科学仪器等。

Ÿ    宏光MINI EV销量持续领跑新能源车行业。据权威市场研究机构EV Sales数据，4月宏光MINIEV销量达29251辆，再次夺得全球新能源乘用车销量冠军。5月宏光MINI EV零售29706辆，连续9个月蝉联中国新能源市场销量冠军。

Ÿ    湖北省能源局要求，今后居住区停车场所、单位内部停车场所、公共停车场所、高速公路等地，都要按比例配置新能源汽车充电基础设施，其中新建住宅配建停车位应100%建设配备充电基础设施或预留充电基础设施安装条件。

Ÿ    相互宝回应被关停传闻称，假消息。今年以来多家网络互助平台相继宣布关停，相互宝备受关注，此前有消息称相互宝或于6月11日被关停。

Ÿ    作业帮表示，个别媒体和网络关于公司裁员传闻不实。公司根据战略进行业务调整，包括正常人员优化和流动，重点业务人才招聘仍在继续。。

上市公司重要公告

Ÿ    华润微：全资子公司华微控股拟与大基金二期等共同签署《润西微电子（重庆）有限公司投资协议》，发起设立项目公司，注册资本拟为50亿元人民币，由项目公司投资建设12吋功率半导体晶圆生产线项目，项目计划投资75.5亿元人民币；其中，华微控股以自有资金出资9.5亿元，出资完成后占项目公司注册资本的19%。比亚迪：5月汽车销量合计为46295辆，同比增长45.49%；本年累计销量为195674辆，同比增长56.66%；5月新能源汽车销量为32800辆，同比增长189.62%；新能源汽车本年累计销量为46512辆，同比增长143.41%。舍得酒业：因四名董事辞职，控股股东四川沱牌舍得集团有限公司提名黄震、吴毅飞、郝毓鸣、邹超为公司第十届董事会董事候选人；黄震上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司董事、副总裁；吴毅飞历任复星创投投资总监；郝毓鸣上海复星高科技集团有限公司人力资源总监；邹超复星地产财务总监。长春高新：公司及子公司百克生物拟与思安信就取得新型冠状病毒疫苗（PIV-5载体）及针对新冠病毒突变株研发的疫苗（PIV-5载体）相关技术在许可区域内的独家许可权利签署《许可合作协议》；公司及子公司将向思安信付款合计8.4亿元人民币。齐鲁银行：回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.12369526%。千方科技：蚂蚁消金在重庆正式成立。公司参与蚂蚁消金的设立，出资金额为人民币5.608亿元，蚂蚁消金注册资本为人民币80亿元。信立泰：阿利沙坦酯吲达帕胺缓释片获得临床试验批准。上海医药：盐酸度洛西汀肠溶片通过仿制药一致性评价。江淮汽车：5月销量为44391辆，同比增长6.03%；本年累计销量为243875辆，同比增长45.19%。鹏鼎控股：公司5月合并营业收入为人民币20.91亿元，较去年同期的合并营业收入增加11.86%。海马汽车：5月销售量为3020辆，同比增长143.74%；本年累计销量为13489辆，同比增长159.1%。保利地产：5月，公司实现签约面积389.21万平方米，同比增加22.59%；实现签约金额594.14亿元，同比增加26.22%；1-5月，公司实现签约面积1438.37万平方米，同比增加36.76%；实现签约金额2348.98亿元，同比增加50.88%。。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34,630.24

-0.36

纳斯达克指数

13,881.72

0.49

标普500

4,226.520

-0.08

日经225

29,019.24

0.27

富时100

7,077.220

0.12

德国DAX

15,677.15

-0.10

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘涨跌互现，纳指涨0.49%，报13881.72点，道指跌0.36%，报34630.24点，标普500指数跌0.08%，报4226.52点；中概汽车股集体上涨，蔚来、理想汽车涨超4%；中概电商股集体下跌，拼多多跌超3%；WSB概念股上涨，AMC娱乐控股收涨14.51%。

Ÿ    中概股尾盘涨跌互现，汽车股集体上涨，蔚来、理想汽车涨超4%，小鹏汽车涨超3%；中概电商股集体下跌，唯品会大跌近8%，拼多多跌超3%，阿里巴巴跌近1%；中概网络科技股普跌，Bilibili跌超4%；中概教育股表现疲弱，好未来收跌6.4%，新东方收跌3.9%，有道跌超1%。

Ÿ    欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.1%报15677.15点，法国CAC40指数涨0.43%报6543.56点，英国富时100指数涨0.12%报7077.22点。

Ÿ    美国财长耶伦表示，美国总统拜登4万亿美元支出计划对美国有利，即使这可能导致通胀上升并最终致使利率上调；如果最终利率水平略微升高，这实际上对美国社会和美联储都有利。

Ÿ    英国央行重申，尚未围绕央行数字货币做出决定；英国五分之一零售存款可能会转为新形式的数字货币；数字货币对贷款利率和信贷供应总体影响相对较小。

Ÿ    官方文件草案显示，日本政府希望央行实现2%通胀目标，并关注经济、物价和金融发展。日本政府寻求将经济恢复到疫情前水平，避免重返通缩。

Ÿ    日本住友化学针对纯电动汽车（EV）使用的锂离子电池开发出可使容量提高5%左右的新技术。住友化学重新研究高耐热性树脂制造方法，在保证性能同时，成功减小作为核心构件之一的绝缘材料厚度。

Ÿ    中国物流与采购联合会：5月全球制造业PMI为57.2%，环比微幅回升0.1个百分点，连续3个月稳定在57%以上。

Ÿ    欧元区6月Sentix投资者信心指数为28.1，创2018年2月来新高，预期26，前值21。

Ÿ    德国4月季调后制造业订单环比降0.2%，预期升1%，前值升3%；工作日调整后制造业订单同比升78.9%，预期升77.8%，前值升27.8%。

Ÿ    英国5月Halifax季调后房价指数同比升9.5%，创近7年新高，预期升10%，前值升8.2%；环比升1.3%，预期升1.2%，前值升1.4%。

Ÿ    由黑石集团、凯雷集团和Hellman & Friedman组成的财团，将获得Medline多数股权。知情人士透露，包括债务在内，这笔交易价值高达340亿美元，将成为有史以来最大的杠杆收购之一。

Ÿ    法国反垄断监管机构宣布，因谷歌在科技领域滥用广告立场，对其处以高达2.2亿欧元罚款。

Ÿ    据上证券报，消息称，特斯拉准备在国产Model Y车型中使用LG化学NCMA四元锂电池。该电池含镍量高达90%，钴含量有望大幅下降。特斯拉中国方面对此表示，暂无更多信息提供。

Ÿ    BOSS直聘确认发行价格区间，预计将公开发行4800万股美国存托股份（ADS），发行价格区间为17美元-19美元。不计算超额配售权在内，公司IPO募资金额将超过8亿美元，估值超过80亿美元。

Ÿ    东芝计划最多回购1000亿日元股份，股份回购将于6月8日至12月31日开展。东芝同时拟派发500亿日元特别股息，作为其向股东返还1500亿日元承诺一部分。

Ÿ    苹果公司发布IOS  15，iOS15重点改进包括，支持通过iMessage建立家庭群组，改变了APP消息推送展示的逻辑，推出了“通知汇总 。

Ÿ    生物基因的阿尔茨海默病药物获得FDA批准，其股价一度暴涨63.75%。

Ÿ    老虎证券：宣布发行和出售650万股美国存托股票(ADS)的计划，每股代表15股公司a类普通股。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

89.980

-0.17

美元/人民币

6.3964

0.02

欧元/美元

1.2190

0.18

英镑/美元

1.4182

0.13

美元/日元

109.25

-0.25

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.17%，报89.98点；欧元兑美元涨0.18%，报1.2189；英镑兑美元涨0.13%，报1.4178；美元兑日元0.23%，报109.265；离岸人民币兑美元涨34个基点，报6.3868。

Ÿ    周一，在岸人民币兑美元夜盘报6.3964，较上一交易日夜盘收跌14个基点。成交量305.84亿美元，较上一交易日下降27.63亿美元。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

69.220

-0.57

COMEX黄金

1,902.1

0.53

COMEX白银

28.020

0.44

LME铜

9,950.0

-0.05

LME铝

2,420.5

-1.41

Ÿ    国内能源化工品期货夜盘收盘普跌，玻璃跌2.27%，纯碱跌2.2%，PTA跌2.16%，苯乙烯跌2.14%，短纤跌1.61%；黑色系夜盘收盘多数下跌，动力煤跌4.82%，焦煤跌2.93%，焦炭跌2.82%，铁矿石跌2.6%，热轧卷板涨0.24%，螺纹钢涨0.79%。沪铜跌2.74%，沪锌跌2.61%，不锈钢跌2.42%，沪镍跌2.34%，沪铅跌1.92%，沪锡跌1.53%，沪铝跌1.32%，沪金跌2.86%，沪银跌3.03%。

Ÿ    国际原油期货普跌，美油7月合约跌0.57%，报69.22美元/桶；布油8月合约跌0.54%，报71.50美元/桶。在油价在触及两年高位后，部分多头平仓结利，市场期待美伊谈判结果。

Ÿ    国际贵金属期货收盘普涨，COMEX期金涨0.53%，报1902.1美元/盎司；COMEX期银涨0.44%，报28.02美元/盎司；美元再度走弱，耶伦讲话影响减退，均支撑金价。

Ÿ    黑色系期货夜盘多数收跌，铁矿石跌3.67%，螺纹钢跌2.24%，热轧卷板跌2.14%，焦炭跌1.53%，焦煤跌1.46%，动力煤涨0.17%。能化品表现疲软，苯乙烯跌3.83%，乙二醇跌2.23%，玻璃跌2.16%，沥青跌1.89%，甲醇跌1.65%

Ÿ    伦敦基本金属收盘涨跌不一，LME期铜跌0.05%，报9950美元/吨；LME期锌涨0.33%，报3020.5美元/吨；LME期镍跌0.5%，报17930美元/吨；LME期铝跌1.41%，报2420.5美元/吨；LME期锡跌0.75%，报30635美元/吨；LME期铅涨1.31%，报2164美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.5740

1.60

3个月美元LIBOR

0.1280

-0.25

中国10年期国债

3.140

1.50

3个月SHIBOR

2.4460

0.20

DR007

2.2500

0.00

Ÿ    央行周一以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期。资金偏紧，Shibor短端品种全线上行。其中，隔夜品种上行12.4bp报2.299%，7天期上行6.6bp报2.253%。

Ÿ    美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.025%，2年期美债收益率涨0.6个基点报0.167%，3年期美债收益率涨0.8个基点报0.318%，5年期美债收益率涨1.8个基点报0.8%，10年期美债收益率涨1.6个基点报1.574%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

33663.8

-7.70

以太坊

2566.23

-6.35

瑞波币

0.86900

-1.80

恒星币

0.34360

-10.8

莱特币

161.280

-9.79

Ÿ   上海市政府7日召开常务会议，要求持续深化国际金融中心建设，全力打造虹桥国际开放枢纽，不断推进旅游业提质增能。会议指出，金融是现代经济的血液，作用越来越重要。要服务国家战略，抓好规划的贯彻落实，并与其他国家战略紧密联动、深化协同。“十四五”规划纲要提出，鼓励东部地区加快推进现代化，其中包括支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区、浦东打造社会主义现代化建设引领区等。区域经济发展或受中长期提振，能代表区域特色的优势产业将率先受益。。

Ÿ   点评：浦东金桥（600639）旗下的金桥5G产业生态园在芯片器件、系统设备和应用服务等领域形成了较为完整的产业链。外高桥（600648）旗下的智能制造服务产业园被认定为上海市第一批特色产业园。百联股份（600827）旗下的百联奥特莱斯在中国奥莱行业居于领先地位。

区块链

Ÿ   工信部、中央网信办联合发布《关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见》。《指导意见》重点从标准体系、技术平台、质量品牌、网络安全、知识产权等方面，协同提升产业基础能力。提出培育一批区块链名品、名企、名园，建设开源生态，坚持补短板和锻长板并重，加快打造完备的区块链产业链。积极推进应用试点，加大政策支持力度，引导地方加快探索，构建公共服务体系，加强产业人才培养，深化国际交流合作。区块链是新一代信息技术的重要组成部分。近年来，区块链技术和产业在全球范围内快速发展，应用已延伸到数字金融、物联网、智能制造、供应链管理、数字资产交易等多个领域，展现出广阔的应用前景。党中央、国务院高度重视区块链技术和产业发展。2019年10月24日，习近平总书记在中央政治局第十八次集体学习时强调“要把区块链作为核心技术自主创新的重要突破口”。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中将区块链作为新兴数字产业之一。

Ÿ   点评：神州信息（000555）专门成立区块链研究院，拥有专门的团队研究底层技术，并已经掌握了区块链的核心技术。卓翼科技（002369）在互动平台表示，公司区块链技术储备丰富，自研自产了17卡GPU挖矿机，与迅雷合作推出CDN“赚钱宝”“玩客云”。广和通（300638）携手紫光展锐和摩联科技发布全球首款LTE Cat 1区块链模组L610。东港股份（002117）旗下东港瑞宏与蚂蚁集团合作开发区块链电子合同、区块链电子保单等产品。新湖中宝（600208）投资的趣链科技是首批通过工信部国家标准测试的区块链公司。。