指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,607.56

1.15

深证成指

15,003.8

1.48

沪深300

5,239.97

1.63

创业板指

3,347.70

2.09

中证500

6,813.41

0.87

万得全A

5,688.21

1.18

恒生指数

29,288.2

1.40

国内股市

Ÿ    A股震荡走高，上证指数重返3600点。大金融板块爆发，中银证券等多股涨停，东方财富涨逾7%，市值超越中信证券排名券商第一。截止收盘，上证指数涨1.15%，报3607.56点，周涨2.34%；深证成指涨1.48%，周涨2.88%；创业板指涨2.09%，周涨3.35%；科创50涨2%，周涨2.69%；万得全A涨1.18%，周涨2.66%。两市成交额连续6日突破万亿元，北向资金净买入141.03亿元，创近一个月新高。东方财富获净买入6.54亿元居首，通威股份遭净卖出3.92亿元最多。

Ÿ    上周五两市主力净流出资金87.1亿元。其中，1640只个股获资金净流入，2702只个股出现资金净流出，主力资金净流出力度减弱。

Ÿ    香港恒生指数收涨1.4%，报29288.22点，周涨1.69%；恒生科技指数涨2.44%，周涨2.41%；恒生国企指数涨1.88%，周涨2.18%。科技龙头股强势，快手涨8%，哔哩哔哩涨逾7%，美团涨近5%领涨蓝筹。大市成交1570.5亿港元，南向资金净买入35.74亿港元。美团获净买入7.82亿港元居首，工商银行遭净卖出4.56亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.55%，报17502.99点，周涨1.07%。

重要新闻

Ÿ    国务院印发《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》明确，“十四五”时期，我国将着力提升基础教育阶段科学教育水平。到2025年，我国公民具备科学素质的比例超过15%，各地区、各人群科学素质发展不均衡明显改善。

Ÿ    三部门发布《“十四五”积极应对人口老龄化工程和托育建设实施方案》提出，以“一老一小”为重点完善人口服务体系，扩大养老托育服务有效供给。到2025年，逐步构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，不断发展和完善普惠托育服务体系。

Ÿ    国家发改委近日下达中央预算内投资75亿元，支持各地污水处理、污水资源化利用、城镇生活垃圾分类和处理、城镇医疗废物危险废物集中处置等污染治理重点项目建设，助力深入打好污染防治攻坚战。

Ÿ    中国与新加坡通过视频会议举行自贸协定升级后续谈判第二轮磋商。本轮磋商，双方继续围绕跨境服务贸易、投资、电信等领域规则开展深入讨论，取得积极进展。此外，双方同意从下轮谈判起开展服务贸易和投资负面清单市场准入磋商。

Ÿ    国家卫健委：6月24日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例24例，均为境外输入病例；新增疑似病例7例、无症状感染者20例，均为境外输入病例；新冠疫苗接种突破11亿剂次，疫苗接种率已超40%。

Ÿ    深圳新冠疫苗接种2209万剂，累计第一针接种1304万人，最大日接种能力达到60万剂次。深圳市对有较高风险旅居史的入境人员进行“14+7”就地隔离管理。

Ÿ    广东东莞本轮疫情中唯一全镇封控的麻涌镇，已进行第四轮全员核酸检测，结果均为阴性。通过调取确诊3人的麦当劳消费记录和视频监控分析研判，已锁定重点人员436人。

Ÿ    钟南山在接受采访时表示：“德尔塔”变异毒株的传播中，主要的、重症的病人多为老年人，同时也有孩子。因此，这两组人群应加强接种。另外，钟南山说国产疫苗对德尔塔变异毒株有效，这一点在实战资料中可以得到印证。

Ÿ    证监会副主席阎庆民在资本市场福建对接大会上致辞称，支持高端装备制造、生物医药、节能环保等科技创新企业，通过科创板、创业板、新三板精选层上市挂牌融资。加大对后备上市企业培育力度，支持福建优质企业利用资本市场注册制改革机遇发展壮大。

Ÿ    证监会核发立达信IPO批文。证监会上周已同意4家公司科创板注册、5家公司创业板IPO注册。与此同时，国芯科技科创板首发申请获通过。凯旺科技、蜂助手、佳缘科技3家企业创业板首发7月2日上会。

Ÿ    深交所表示，上周继续对前期涨幅异常的“润和软件”和近期涨幅异常的“众兴菌业”持续进行重点监控，并及时采取监管措施。

Ÿ    上周沪市共发生拉抬打压、虚假申报等89起证券异常交易行为，上交所对此采取书面警示等自律监管措施，对严重异常波动股票实施重点监控，对异常交易行为依规及时实施自律监管措施，对异常波动可转债实施重点监控。

Ÿ    中国电信再度大涨8.46%，上周5个交易日累计上涨26.61%。国泰君安指出，中国电信2020年派息率48.08%，本次提升派息率后，测算其2021年度股息率将达7.73%，涨幅达33.05%，派息率和股息率在同行业中已具备横向比较优势。

Ÿ    首次公告时隔一年后，吉利汽车决定撤回科创板上市申请，上交所终止其发行上市审核。与此同时，极氪智能科技控股有限公司董事会已决议为极氪汽车可持续发展探索不同的外部融资方案。

Ÿ    李宁发布公告，预期集团上半年将取得纯利不少于18亿元。李宁去年上半年净利为6.83亿元，全年净利为16.98亿元。这意味着李宁今年上半年净利预计为去年同期3倍多，且可能超越去年整年净利。

Ÿ    华测检测被外资“买爆”。深交所数据显示，QFII/RQFII/深股通投资者6月24日再度增持华测检测约500万股，持股总数达4.73亿股，持股比例已达28.3%，在回落至26%以下前将限制外资买入。

Ÿ    被称为“女人的茅台”爱美客大涨9%，股价再创新高。自3月末阶段见底以来，爱美客股价3个月完成翻倍。根据一季报，除广发医疗保健等多只公募基金外，社保基金、私募基金等多方机构均上榜爱美客一季度十大流通股股东名单。

Ÿ    招商银行副行长王良在股东大会上表示，自去年疫情爆发之后，招行按季披露延期还本付息数据，目前延期还本付息贷款余额还有175亿元，整体风险状况可控。此外，发行1500亿债务性资本工具对招行和股东均有利无害。

Ÿ    上交所中报预约披露时间表出炉，ST龙韵将于7月16日率先披露。

Ÿ    消息称立讯精密今年将首度拿下iPhone新机组装单，而且包括高阶款大尺寸机种，总量达千万支，订单规模将逐年放大，可望在2023年超车和硕，成为iPhone第二大组装厂。

Ÿ    小鹏汽车在香港启动公开招股，招股时间为6月25日-30日。公司本次拟发行8500万股A类普通股，其中在港公开发售425万股，每股发行价不超过180港元，预计最高募资约150亿港元，预期将于7月7日挂牌上市。

Ÿ    隆基股份与森特股份签署战略合作协议，携手进军建筑光伏一体化（BIPV）市场。双方将结合各自优势，共同推进BIPV产品研发、市场开拓及相关领域的深层次合作，助力碳中和进程。

Ÿ    工信部：1-5月，电信业务收入累计完成6127亿元，同比增长6.7%，两年平均增速为4.7%，增速较疫情前的2019年同期提升6.4个百分点；按照上年不变价计算的电信业务总量为6578亿元，同比增长27.9%。

Ÿ    交通运输部部长李小鹏表示，中德交通运输领域友好合作源远流长。中国交通运输部大力推进新能源汽车推广应用，高度重视两部和双方研究机构合作开展交通运输领域碳达峰、碳中和技术研究，愿与德交通运输主管部门深化合作。

Ÿ    国家发改委产业司召开上半年服务业发展形势分析座谈会，中国消费者协会、美团、顺丰等分别介绍今年以来所属行业领域发展情况，以及就业、成本、资金等领域面临主要问题，并就进一步做好全年服务业高质量发展工作提出意见建议。

Ÿ    中国物流与采购联合会发布数据显示，1-5月物流业总收入达4.6万亿元，同比增长31.4%，比1-4月回落2.9个百分点。综合来看，两年年均增长11.2%，年均增速仍维持较高水平，显示物流市场规模恢复势头依然强劲。

Ÿ    因航班出现确诊新冠肺炎旅客，民航局对乌兹别克斯坦航空公司HY501航班（塔什干至西安）实施控制客座率运行措施，对南方航空公司CZ348航班（巴黎至广州）实施熔断措施。

Ÿ    中汽协公布数据显示，6月上中旬，11家重点企业汽车生产完成86.4万辆，同比下降37.7%。其中，乘用车生产同比下降38.1%；商用车生产同比下降35.7%。

Ÿ    荣耀50系列手机首销颇为畅销。具体机型包括2699元起的荣耀50、3699元起的荣耀50 Pro。目前全球主要供应商都与荣耀签署供货和合作协议，预计荣耀将在三季度推出荣耀Magic3，搭载高通骁龙888芯片。

Ÿ    充电宝再度涨价。在杭州部分地段，高达10元/半小时。在北京，4元/小时收费已经比较普遍，而一些特殊场景则涨到6元/小时

上市公司重要公告

Ÿ    格力电器：公司拟对第二期回购对应的回购股份用途进行调整，由原计划“回购股份将用于员工持股计划或者股权激励”变更为“回购股份用于注销以减少注册资本”。中信证券、东方证券：试点开展基金投资顾问业务收到中国证监会复函，证监会对两家公司试点开展基金投资顾问业务无异议。协鑫能科：公司拟收购协鑫集团持有的协鑫智慧能源10%的股权。交易后，公司持有标的公司100%的股权，转让价格为7.3亿元。吉比特：公司参股公司青瓷游戏（全资子公司间接持有其21.37%股份)，于6月25日向香港联交所递交了上市申请。中国中免：向香港联交所递交境外上市外资股(H股)上市申请。王府井：公司旗下成都王府井Discovery购物中心对外营业。海辰药业：公司恩替卡韦片收到国家药监局核准签发的《药品注册证书》。海正药业：公司海博麦布片已获得《药品注册证书》，正式获批生产。艾迪药业：国家药监局网站公开信息显示，公司的艾诺韦林片的上市注册申请审批进展为“药品批准证明文件待领取”，批准文号为“国药准字H20210032”。该药为公司首个抗艾滋病1类新药，适应症为治疗HIV-1感染。国风塑业：公司近期与中科大先研院签署协议，决定共同建立“中科大先研院-国风塑业新型显示与集成电路PI材料联合实验室”。易成新能：拟投资7.5亿元在淅川县投建“年产3万吨锂离子电池负极材料项目。西藏旅游：减持计划减持数量已过半，股东国风集团有限公司累计减持1%股份。华夏航空：减持计划实施完毕，股东华夏通融累计减持0.90%股份。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34,433.84

0.69

纳斯达克指数

14,360.39

-0.06

标普500

4,280.700

0.33

日经225

29,066.18

0.66

富时100

7,136.070

0.37

德国DAX

15,607.97

0.12

国际要闻

Ÿ    美股收盘涨跌不一，道指涨0.69%报34433.84点，标普500指数涨0.33%报4280.7点，刷新历史新高，纳指跌0.06%报14360.39点。耐克大涨逾15%，领涨道指。科技股多数走低，苹果跌0.22%，奈飞涨超1%。特斯拉跌超1%。每日优鲜上市首日收跌25.7%，阿里巴巴涨4.7%。上周，美股集体上涨，道指涨3.44%，标普500指数涨2.74%，纳指涨2.35%。标普500指数录得2月以来的最大周涨幅。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，小赢科技涨30.02%，晶科能源涨13.71%，物农科技涨11.28%，中国铝业涨5.54%，百世集团涨5.29%，阿里巴巴涨4.68%，京东涨4.45%，百度涨4.04%；嘉楠科技跌6.63%，格林酒店跌6.18%，新东方跌5.03%，洪恩教育跌4.77%，精锐教育跌4.2%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车跌0.84%，小鹏汽车涨3.1%，理想汽车涨3.26%。

Ÿ    欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.12%报15607.97点，法国CAC40指数跌0.12%报6622.87点，英国富时100指数涨0.37%报7136.07点。上周，欧股集体上涨，德国DAX指数涨1.04%，法国CAC40指数涨0.82%，英国富时100指数涨1.69% 。

Ÿ    美联储卡什卡利：美国经济有望开始强劲复苏；一些高通胀数据并不令人意外；部分价格上涨可能是暂时的；预计一些非常高的通胀数据将回落到正常水平。

Ÿ    美联储罗森格伦：是时候考虑退出宽松的货币政策的速度了；核心通胀率的上升并不完全令人意外；预计通胀的攀升是暂时的；预计今年美国GDP增长将达到7%；价格上涨的持续时间可能比我们预期的要长一些。

Ÿ    欧洲央行行长拉加德表示，欧元区经济正在复苏，将在2022年第一季度恢复到疫情前水平。潜在价格压力仍然较低，通货膨胀率可能在秋季进一步上升，但这只是临时性因素。

Ÿ    美国5月核心PCE物价指数同比升3.4%，续创1992年以来新高，预期升3.4%，前值升3.1%；环比升0.5%，预期升0.6%，前值升0.7%。美国5月个人支出环比持平，预期升0.4%，前值由升0.5%修正为升0.9%。

Ÿ    标普将2021年美国实际GDP增长预期上调至6.7%；将2022年实际GDP增速预期上调至3.7%。预计在2022年第四季度之前，美国劳动力市场将无法恢复因新冠疫情而失去的2240万个工作岗位。

Ÿ    2021年亚太经合组织（APEC）财政部长与工商咨询理事会非正式会议强调，强化政府、企业和社会之间伙伴关系对亚太地区抗击新冠疫情、促进经济持续复苏至关重要。各经济体可通过财政和货币政策刺激等方式帮助本地区实现复苏。

Ÿ    欧洲央行将接管对系统性投资公司监管，明确系统性投资公司必须申请银行牌照。这项要求适用于具有类似银行风险和超过300亿欧元资产的投资公司。

Ÿ    墨西哥央行副行长：墨西哥央行的加息并不一定是紧缩周期的开始；如果CPI符合预期，墨西哥央行可能避免进一步加息。

Ÿ    美国6月密歇根大学消费者信心指数终值85.5，预期值86.5，前值86.4。

Ÿ    欧元区5月货币供应M3同比增8.4%，预期增8.5%，前值增9.2%；三个月货币供应M3同比增9.2%，前值增10.5%。

Ÿ    德国7月Gfk消费者信心指数录得-0.3，预期-4，前值从-7修正为-6.9。

Ÿ    百度旗下昆仑芯片业务于近期成立独立新公司——昆仑芯（北京）科技有限公司，百度芯片首席架构师欧阳剑出任昆仑芯片公司CEO。该公司在3月完成独立融资，领投方CPE源峰，投资方包括IDG、君联、元禾璞华等，估值约130亿元。

Ÿ    指数提供商MSCI宣布，将阿根廷移出其新兴市场指数，重新归类为“独立”市场，因为该国持续实行资本管制。这一调整将在2021年11月的半年度指数评估中生效。

Ÿ    英国反垄断监管机构宣布，已对亚马逊和谷歌展开正式调查。英国竞争和市场监管局（CMA）表示，将收集更多信息，以确定这两家公司是否违反消费者法，没有采取足够行动保护消费者免受虚假评论伤害。

Ÿ    特斯拉动力电池供应商松下已出售所持全部特斯拉股票，套现约36.1亿美元，将用于新兴投资和并购。松下表示，出售特斯拉股票并不会影响与特斯拉之间合作。

Ÿ    特斯拉美国官网显示，特斯拉Model Y长续航版起售价为5.299万美元，较此前上调500美元。与此同时，美国一位特斯拉车主将特斯拉告上法庭，指控其违反对早期用户终身免费充电承诺，对将车留在充电站时间过长客人收取费用。

Ÿ    印度首富、信实工业集团董事长穆克什•安巴尼公布一项雄心勃勃的清洁能源计划，将在三年内投资7500亿卢比（约合101亿美元）。信实集团年营收约630亿美元，目前60%收入来自炼油和石化产品。

Ÿ    东芝公司股东在股东大会上投票否决董事长永山治连任提案。此前，东芝大股东埃菲西莫资本管理公司委托外部律师进行的调查显示，东芝勾结日本经济产业省打压外资股东，影响去年董事会选举。

Ÿ    福特汽车首席技术官肯•华盛顿即将离职加入亚马逊，担任软件工程副总裁。肯•华盛顿曾开发福特汽车下一代电动汽车架构和其他先进技术。

Ÿ    维珍银河在5月成功试飞后，获得美国联邦航空管理局全面商业发射许可，可以将客户送入太空。

Ÿ    腾讯音乐娱乐集团（TME）正进行成立五年来最大调整，升级组织架构、定下内容与平台两大核心方向。腾讯音乐内部发文，宣布成立内容业务线，负责音乐内容相关业务的整体规划、战略制定和统筹管理。

Ÿ    丰田汽车公司投资的自动驾驶技术公司小马智行首席执行官称，公司正考虑在美国上市，以帮助其实现无人驾驶叫车服务商业化的目标。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

91.807

-0.01

美元/人民币

6.4550

-0.18

欧元/美元

1.1936

 0.05

英镑/美元

1.3882

-0.30

美元/日元

110.79

-0.30

Ÿ    周五，在岸人民币兑美元夜盘报6.4550，较上一交易日夜盘收涨177个基点。成交量381.99亿美元，较上一日减少82.53亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.01%报91.807，周跌0.56%。非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.05%报1.1937，周涨0.62%；英镑兑美元跌0.29%报1.3882，周涨0.5286%；美元兑日元跌0.3%报110.785，周涨0.5%；离岸人民币兑美元涨92个基点报6.4615，上周累计涨18个基点。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

74.000

0.95

COMEX黄金

1,781.8

0.29

COMEX白银

26.190

0.54

LME铜

9,435.0

0.17

LME铝

2,494.5

2.23

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现分化，塑料涨1.99%，沥青涨1.2%，聚丙烯涨1.09%，纯碱跌1.19%，甲醇跌0.47%，纸浆跌0.46%。黑色系涨跌不一，螺纹钢涨1.33%，热轧卷板涨1.2%，铁矿石涨1.11%，动力煤跌1.64%，焦炭跌0.5%，焦煤跌0.44%。农产品多数下跌，棕榈油跌2.19%，豆油跌1.82%，豆一跌1.48%，玉米淀粉跌1.34%，豆二跌1.21%。

Ÿ    美油8月合约涨0.95%报74美元/桶，周涨3.29%；布油9月合约涨0.67%报75.31美元/桶，周涨2.46%。油价连升五周至2018年10月来最高，因需求强劲。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.29%报1781.8美元/盎司，周涨0.72%，四周来首次收高；COMEX白银期货收涨0.54%报26.19美元/盎司，周涨0.85%。上周美元下跌使金价获得支撑。

Ÿ    伦敦基本金属多数上涨，LME铜涨0.17%报9435美元/吨，周涨3.17%；LME锌跌0.22%报2909.5美元/吨，周涨3.08%；LME镍涨0.91%报18575美元/吨，周涨8.28%；LME铝涨2.23%报2494.5美元/吨，周涨4.59%；LME锡涨0.71%报30850美元/吨，周涨3.31%；LME铅涨0.5%报2231.5美元/吨，周涨3.43%  。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

15820

3.30

3个月美元LIBOR

0.1460

0.00

中国10年期国债

3.1075

0.15

3个月SHIBOR

2.4560

0.10

DR007

2.0000

-25.00

Ÿ    央行连续两日净投放200亿元，跨季资金平稳。央行周五以利率招标方式开展300亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期；上周央行公开市场共进行900亿元逆回购操作，净投放500亿元。周五资金面宽松，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行30.3bp报1.55%，7天期下行5.8bp报2.196% 。

Ÿ    较长期美债收益率上涨，3月期美债收益率持平报0.051%，2年期美债收益率跌0.8个基点报0.274%，3年期美债收益率跌0.2个基点报0.479%，5年期美债收益率涨0.8个基点报0.926%，10年期美债收益率涨3.3个基点报1.528% 。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

34760.1

6.45

以太坊

1983.18

7.29

瑞波币

0.64980

5.72

恒星币

0.25800

3.23

莱特币

132.860

3.92

Ÿ   中移动采购和招标网近日公告，对5G 700M无线网主设备进行集中采购，采购规模约为48万站，总共3个标包，标包限定最多3家厂商中标。相比之前5G主设备集采，此次单个标包中标厂商数量更少，划分份额表现更为集中，有利于5G产品竞争力强的国内主设备商获取更高份额。同时也表明中国移动与广电合作正式启动，将加速下半年5G建设，进一步提升5G网络建设规模和资本开支，对5G产业链带来新的需求增量。

Ÿ   点评：中兴通讯（000063）、天孚通信（300394）、华工科技（000988）、光迅科技（002281）、武汉凡谷（002194）等相关产业链公司有望受益

电子零件

Ÿ   据媒体报道，由于下半年将步入消费旺季，来自苹果、高通、联发科等客户对手机应用处理器、内存、SiP和AiP模块应用订单的强劲需求，IC封装基板制造商的产量或难以满足市场需求。今年以来，BT基板制造商已将报价提高5%至15%，下半年是否会迎来新一轮的涨价还有待观察。受到居家办公趋势的带动，用于PC、平板的IC基板等电子零件需求超乎预期，询单量较新冠疫情爆发前显著增长。全球“缺芯”下的半导体行业高景气还将在今年下半年延续。

Ÿ   点评：深南电路（002916）是国内PCB龙头企业，且是国内首个进入封装基板领域的本土公司，封装基板营业规模属国内前列。兴森科技（002436）是中国本土IC封装基板行业的先行者之一，并通过收购进入半导体测试板领域。中京电子（002579）是国内少数兼具刚柔印制电路板批量生产与较强研发能力的PCB制造商，已获得华为二级供应商资格