恒德资本投资晨讯2021-05-11

2021-05-11

投资晨讯

20210511  星期二

恒德市场恐慌指数信号提示:低风险

注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。

宏观要闻

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,427.99

0.27

深证成指

13,918.0

-0.11

沪深300

4,992.42

-0.07

创业板指

2,921.72

0.39

中证500

6,475.99

0.49

万得全A

5,276.64

0.20

恒生指数

28,595.7

-0.05

国内股市

Ÿ    上证指数收涨0.27%3427.99点,深证成指跌0.11%,创业板指涨0.39%科创500.74%,万得全A0.20%。有色金属板块掀涨停潮券商股走弱,兴业证券触及跌停。龙虎榜数据显示,机构、游资、沪股通均为大举买入煤炭钢铁有色的主力。两市成交额8550亿元;北向资金净买入45.27亿元,连续3日净买入。白酒股重获资金加仓,贵州茅台、五粮液获净买入4亿元,中远海控遭净卖出4.73亿元居首。

Ÿ    周一两市主力净流出资金211.99亿元。其中,1505只个股获资金净流入,2761只个股出现资金净流出,主力资金出逃大幅减小。

Ÿ    恒生指数收跌0.05%28595.7点;恒生科技指数跌0.86%。周期、医药股强势上涨,复星国际大涨逾25%创新高,马鞍山钢铁股份、重庆钢铁股份均涨约14%,江西铜业涨逾12%。科技、体育用品股疲弱,美团跌7%创阶段新低,特步国际跌近15%。大市成交1635.1亿港元,南向资金净卖出64.68亿港元。美团遭净卖出37.55亿港元居首,中国海洋石油获净买入6.01亿港元最多。

重要新闻

Ÿ    国务院印发《关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》,明确六个方面18项重点工作,包括:优化中药和生物制品(疫苗)等审评检查机构设置;完善信息化追溯体系,提升“互联网+药品监管”应用服务水平,推动工业互联网在疫苗等监管领域融合应用。

Ÿ    国家发改委要求做好2021年降成本重点工作,继续执行制度性减税政策,延长小规模纳税人增值税优惠等部分阶段性政策执行期限,将小规模纳税人增值税起征点从月销售额10万元提高到15万元;继续运用普惠性再贷款再贴现政策支持国民经济重点领域和薄弱环节。

Ÿ    国家发改委召开部际联席会议,要求尽快出台《生态保护补偿条例》,强化和落实有关部门在生态保护补偿领域职责;扎实推动生态保护补偿领域重点工作,研究建立科学高效的补偿政策评估和程序化调整机制。

Ÿ    市场监管总局部署加强重点领域反不正当竞争执法,要求聚焦市场主体、人民群众反映强烈的突出问题,和影响市场公平竞争难点、堵点问题,加大执法力度,查办一批重点案件,严惩一批违法主体,曝光一批典型案例,提高法律震慑力,维护公平竞争市场环境。

Ÿ    首届中国国际消费品博览会闭幕,展会成果超预期,下届展位预订火爆。据统计,首届消博会共有1505家企业,2628个消费精品品牌参展,来自70个国家和地区。各类采购商和专业观众数量超过3万人,进场观众超过24万人次。

Ÿ    国家卫健委:59日,31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例11例,均为境外输入病例;新增无症状感染者18例(均为境外输入);累计报告接种新冠病毒疫苗32430.7万剂次。

Ÿ    A股多家煤炭,钢铁、有色相关公司回应商品大幅上涨对经营影响。神火股份称,铝锭为公司主要产品,其价格和公司业绩密切相关,请广大投资者理性投资,注意风险。郑州煤电称,公司目前生产经营正常,煤炭价格有所上涨。

Ÿ    美的集团再抛大手笔回购股份方案。公司拟以25亿-50亿元回购股份,回购价不超100/股,将用于注销减少公司注册资本。与此同时,公司控股股东美的控股未来12个月内拟以不低于8亿元增持公司股份。

Ÿ    上海市消保委约谈美团、拼多多指出,美团存在取消订单引发的退款问题、页面误导消费者等问题,拼多多存在假冒侵权、强制取消订单等问题。上海市消保委要求拼多多、美团在平台经营过程中摒弃唯流量思维,从保护消费者合法权益的角度,真正落实平台主体责任。

Ÿ    百度Apollo宣布人事任命:原首汽约车CEO东正式加盟百度,担任百度智能驾驶事业群副总裁、百度智能驾驶事业群首席安全运营官,后续魏东将牵头百度Apollo共享无人车商业运营。

Ÿ    消息称乐信计划在香港进行二次上市。

Ÿ    川网传媒、华通线缆和迅捷兴三只新股周二上市交易。奥精医疗开启申购,网上申购代码:787613;发行价:16.43/股;发行市盈率:26.60倍;申购上限:8500股。

Ÿ    国家保局、国家卫健委要求,建立完善国家医保谈判药品“双通道”管理机制,对于临床价值高、患者急需、替代性不高的品种,要及时纳入“双通道”管理。

Ÿ    国家卫健委:根据全国1400多家医院监测网络结果,2020年监测网医院配备谈判抗癌药的平均品种数比2019年增加约15%。从监测结果看,抗癌药的临床配备和可及性都有所增加。

Ÿ    商务部流通发展司制订《智慧商店建设技术指南(试行)》,面向社会公开征求意见。指南规定智慧商店信息基础设施、服务精准化、场景数字化、管理智能化建设要求等内容,适用于指导单体零售商店。

Ÿ    农业农村部部长唐仁健表示,要加快发展国家南繁科研育种基地,抓紧抓实南繁硅谷建设,努力打造种业创新高地,强化热带农业科技创新,做强做优热带特色高效农业,为全面推进乡村振兴和农业农村现代化作出更大贡献。

Ÿ    北京市广播电视局进一步加强网络综艺节目管理工作,要求节目中不得设置“花钱买投票”环节,严禁刻意引导、鼓励网民采取购物等物质化手段为选手投票。严禁任何机构和个人以“集资打投”等形式进行数据造假,干扰节目选拔。

Ÿ    市场监管部门对“作业帮”“猿辅导”分别处以250万元顶格罚款;下一步将持续聚焦民生领域案件,加大校外教育培训机构执法力度,严厉打击各类违法违规行为,规范市场经营秩序,维护人民群众合法权益。

Ÿ    林草局副局长刘东生表示,我国花卉种植业正由高速发展向高质量发展转变。截至2020年底,全国花卉种植面积达150余万公顷,年销售额达2500多亿元,成为世界最大的花卉生产基地、重要的花卉消费国和花卉进出口贸易国。

Ÿ    网信办通报腾讯手机管家、360手机卫士等84App违法违规收集使用个人信息情况,要求相关App运营者应于通报发布之日起15个工作日内完成整改。

Ÿ    长三角自由贸易试验区联盟成立大会510日在上海举办,长三角自由贸易试验区联盟正式揭牌,该联盟由沪苏浙皖三省一市自贸试验区共同发起成立,以加快推动沪苏浙皖自贸试验区联动发展。

Ÿ    部分电池片企业收到中环股份涨价通知函,不同尺寸硅片上涨0.33-0.6/片,210mm硅片已涨至7/片。据行业专家介绍,后市硅料价格涨势明显,不排除主流价格达到170/kg可能性。

Ÿ    生物完成10亿元C轮融资,用于ADC创新药物研发、临床和优化公司股权结构。本轮融资由高创投、晨岭资本CPE联合领投。

Ÿ    互联网线上保险中介“元保”已完成近10亿元C轮融资,由源码资本领投,辉基金及老股东山行资本、北极光创投、启明创投、SIG跟投。

Ÿ    星童医疗母公司Access  Medical Systems已完成超1亿美元新一轮融资,由高创投、红杉资本中国基金联合领投,创新工场等跟投,现有股东持续加投。

Ÿ    定位饰品界“Zara”的ACC超级饰完成1亿美元首轮融资,兰馨亚洲领投,小米集团和顺为资本跟投。

Ÿ    SaaS产品服务商蓝湖已于近日完成5亿元C轮融资,领投方为尚未透露的某产业基金,老股东光速中国,红杉中国,金沙江创投跟投

上市公司重要公告

Ÿ    奥马电器:控股股东变更为TCL家电集团,实际控制人变更为李东生。科大讯飞:定增事项获得发审委审核通过。海星股份:非公开发行股票申请获得证监会核准批复。湘财股份:非公开发行A股股票申请获得证监会审核通过。宝鹰股份:非公开发行股票申请获得证监会审核通过九强生物:公司的新型冠状病毒(2019-nCoV)中和抗体测定试剂盒产品于近日取得欧盟CE准入资格。*ST兆新:申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示。*ST永林:申请对公司股票交易撤销退市风险警示及其他风险警示金龙机电:因信息披露事项,控股股东及其一致行动人金美欧收到证监会调查通知书。ST舍得:公司非公开发行股票批复到期失效。华大基因:收到2.83亿元美元款项,NUPCO同时追加3817.6万美元金额合同。大北农:前4月累计销售收入32.72亿元,同比增长113.16%首开股份1-4月份签约金额397.35亿元,同比增长84.44%大秦铁路1-4月大秦线完成货物运输量13824万吨,同比增18.1%。三丰智能被问询,要求说明公司营业收入下降的原因及合理性。ST岩石被问询,要求说明第四季度营业收入增长幅度较大的原因。*ST河化被问询,要求说明营业收入与净利润上升幅度差异较大的原因*ST景谷被问询,要求补充披露连续三个会计年度扣非后净利润均为负值的原因。美利云:董事长辞职

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34,742.82

-0.10

纳斯达克指数

13,401.86

-2.55

标普500

4,188.430

-1.04

日经225

29,518.34

0.55

富时100

7,123.680

-0.08

德国DAX

15,400.41

0.00

国际要闻

Ÿ    美股尾盘跳水,道指跌0.1%,盘中一度涨近1%标普500指数跌1.04%纳指跌2.55%。英特尔跌近3%VISA2.7%,领跌道指。科技股重挫,苹果跌2.6%特斯拉跌超6%。投资者继续抛售科技股等高增长股票,转入有望从经济复苏中受益的周期股。

Ÿ    热门中概股多数下跌,精锐教育跌15.66%新氧跌14.43%触宝跌12.5%嘉楠科技12.21%,水滴公司跌12.16%,拼多多跌9.11%哔哩跌6.91%,京东跌5.44%。涨幅方面,中国铝业涨6.92%,中石油涨3.67%。新能源汽车股全线走低,蔚来汽车7.09%,小鹏汽车跌4.61%,理想汽车跌6.85%,百度跌4.23%

Ÿ    欧股收盘涨跌不一,德国DAX指数持平报15400.41点,法国CAC40指数涨0.01%6385.99点,英国富时100指数跌0.08%7123.68点  。

Ÿ    纽约联储:美国4月一年通胀预期上扬至3.4%(之前为3.2%),三年通胀预期持稳于3.1%;美国4月住房价格变动预期上升至5.5%

Ÿ    美联储卡普兰:随着我们接近“实质性的进一步进展”,尽早开始谈论缩减购债规模将更健康;讨论购债的有效性、副作用与意想不到的后果是有益的。

Ÿ    美联储埃文斯:对我们即将恢复强劲的就业数字感到乐观;失业保险补助很慷慨,对那些找高风险工作的人很有帮助;期待2021年下半年实现强劲增长;需要一段时间才能治愈疫情对市场造成的伤害。

Ÿ    美国交通部宣布,由于美国最大燃油运输管道运营商日前受到网络黑客攻击并被迫关闭整个供应网络,紧急批准受影响地区临时采用公路运输以保障油气能源供应,暂时缓解因燃油管道停运导致的能源短缺状况。

Ÿ    印度新增新冠肺炎确诊病例366161例,已连续19日新增确诊病例保持在30万例以上,累计确诊达22662575例;新增死亡病例3754例,累计死亡246116例。

Ÿ    欧洲央行首席经济学家连恩表示,将在6月评估紧急抗疫购债计划(PEPP),有可能增加或减少购买量。

Ÿ    德国疫苗制造商BioNTech  SE宣布,在新加坡建立东南亚地区总部及首个mRNA生产基地。筹建中的先进生产基地将为mRNA疫苗和治疗方案全球供应提供支持,同时为东南亚地区提供预备产能,以迅速应对未来可能出现的流行病威胁。

Ÿ    韩国总统文在寅表示,韩国将试图获得更多新冠疫苗;所有经济指标都显示出经济复苏稳定;经济情绪正改善至疫情前水平。韩国今年将寻求实现逾4%GDP增速,将采取大胆措施提振消费和需求,支持企业投资以及出口。

Ÿ    瑞典央行行长英韦斯:中期前景看起来更光明一些;预计2021年通胀会更高,但波动性会更大;不确定性仍然存在,存在受挫风险;需要将利率保持在低位以支持经济;预计未来几年通胀将大幅波动。

Ÿ    法国财长勒梅尔重申20215%经济增长目标,预计2022年上半年经济活动将恢复到疫情之前水平;目前还没有第二个经济复苏计划。

Ÿ    波兰央行货币政策委员会委员Ancyparowicz表示,量化宽松必须在波兰加息之前结束;一些委员对通胀表示担忧,担心波兰失业率会上升。

Ÿ    欧元区5Sentix投资者信心指数录得21,预期14,前值13.1

Ÿ    澳大利亚3月季调后零售销售环比增1.3%,预期增1.4%,前值增1.4%。一季度零售销售环比减0.5%,预期减0.4%,前值增2.5%

Ÿ    英国4Halifax季调后房价指数环比增1.4%,前值增1.1%;同比增8.2%,前值增6.5

Ÿ    4月美股IPO数量和规模同比均有所回升,共有45家企业上市,融资规模为去年同期约7倍,但通过特殊目的收购公司(SPAC)上市浪潮有所降温。Dealogic数据显示,4月只有13SPAC上市,融资规模为30亿美元,环比3月规模骤降。

Ÿ    Archegos Capital一位未具名发言人表示,目前Archegos Capital并未考虑申请破产。媒体此前报道称,Archegos capital正考虑申请破产,并已选定破产顾问。

Ÿ    微博一季度营收4.59亿美元,同比增长42%;归属于股东净利润为4980万美元,下降4.4%。截至3月末,微博月活跃用户达5.3亿,同比下降4%,环比增长2%,移动端占比94%

Ÿ    丰田预计,2022财年汽车总产量将达1040万辆,为该公司汽车年产量首次突破1000万辆,因预期疫苗接种扩大将促进购车需求,芯片短缺问题也将得到解决。

Ÿ    知情人士称,索尼PlayStation  5游戏机供应紧张局面将持续到2022年,要跟上强劲需求是一项挑战。

Ÿ    日本东京迪士尼将从517日起缩短营业时间至早10-7点。

Ÿ    诺瓦瓦克斯医药:第一季度营收4.47亿美元,市场预期2.34亿美元,去年同期0.034亿美元;第一季度每股亏损3.05美元,市场预期亏损3.6美元,去年同期亏损0.58美元。诺瓦瓦克斯医药盘后涨幅扩大至5%

外汇

名称

报价

涨跌幅(%

美元指数

90.300

0.08

美元/人民币

6.4154

-0.24

欧元/美元

1.2129

-0.29

英镑/美元

1.4118

0.92

美元/日元

108.83

0.21

Ÿ    周一,在岸人民币兑美元夜盘收报6.4154,较上一交易日夜盘收盘涨154个基点;成交量459.53亿美元,较上一交易日增加77.3亿美元。

Ÿ    纽约尾盘,美元指数涨0.08%90.3102,非美货币涨跌不一,欧元兑美元跌0.29%1.2129,英镑兑美元涨0.93%1.4119,美元兑日元涨0.21%108.83,离岸人民币兑美元跌61个基点报6.422

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%

WTI原油

64.888

0.33

COMEX黄金

1,836.6

0.29

COMEX白银

27.385

0.33

LME

10395

-0.21

LME

2,529.5

-0.41

Ÿ    国内商品期货夜盘多数收跌,黑色系冲高回落。焦炭跌4.23%,铁矿石跌0.62%,焦煤跌0.28%;热轧卷板涨4.17%,刷新历史新高;螺纹钢涨2.01%,动力煤涨0.16%。能源化工品表现疲软,沥青跌3.34%20号胶跌3.25%,燃油跌2.95%,橡胶跌2.82%,塑料跌2.32%。农产品普遍下跌,豆二跌1.95%,豆油跌1.64%

Ÿ    国际油价微幅走低,美油7合约跌0.03%64.88美元/桶,布油7合约跌0.09%68.22美元/桶。投资者仍在评估黑客勒索攻击导致向美国东海岸供应约45%燃料的成品油管道暂停运营事件的影响 。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.29%1836.6美元/盎司,COMEX白银期货收跌0.33%27.385美元/盎司。金价在三个月高位附近持稳。

Ÿ    伦敦基本金属全线下跌,LME期铜跌0.21%10395.5美元/吨,LME期锌跌0.68%2994.5美元/吨,LME期镍跌1.95%17730美元/吨,LME期铝跌0.41%2529.5美元/吨,LME期锡跌0.05%29800美元/吨,LME期铅跌0.78%2219美元/吨。

债券利率

名称

收益率(%

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.6060

2.00

3个月美元LIBOR

0.1598

-0.21

中国10年期国债

3.1400

1.00

3个月SHIBOR

2.5420

-1.40

DR007

1.7800

 7.93

Ÿ    央行周一开展100亿元7天期逆回购操作,当日无逆回购到期。Shibor端品种多数下行,隔夜品种上行16.9bp1.663%7天期下行3.1bp1.909%14天期下行3.9bp1.957%

Ÿ    美债收益率普遍上涨,3月期美债收益率持平报0.02%2年期美债收益率涨0.8个基点报0.165%3年期美债收益率涨0.5个基点报0.301%5年期美债收益率涨0.8个基点报0.788%10年期美债收益率涨2个基点报1.606%

数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

58479.2

-0.80

以太坊

3918.27

0.83

瑞波币

1.58150

0.45

恒星币

0.64900

4.22

莱特

393.780

12.7






产业

卫星导航

Ÿ   由中国卫星导航系统管理办公室学术交流中心主办,中国卫星导航系统管理办公室等多家单位共同支持承办的第十二届中国卫星导航年会将于2021526日至28日在南昌召开。本次年会的主题为“时空数据,赋能未来”,将全方位展示卫星导航领域最新成果,促进技术成果转移转化。随着北斗三号卫星系统全球组网完成,北斗卫星导航在行业、区域的应用正在加速。据媒体报道,南方电网公司建设的北斗运营服务平台将于6月底上线运行,可为广东等五省区提供北斗高精度定位服务;辽宁在5月底将完成全部58座卫星导航定位基准站北斗三号升级,实现空中卫星导航系统、地面软硬件系统全面国产化;山东省启动了“北斗星动能”科技示范工程,加快推进北斗精准时空信息感知与智能服务通用基础平台建设。2020年下半年,北斗三号全球系统建成,中国移动等加入高精度基准站网络的建设、北斗网络基础设施趋于完善;终端层面伴随着芯片技术的成熟和成本的下降,推动整个产业链成本的降低,为大规模推动做好准备;政策也开始加大采购力度,推动产业的应用和普及。整个产业自上而下均做好了准备,迎接加速发展浪潮。

Ÿ   点评:振芯科技300101)、中科星图(688568)、华测导航300627)、北斗星通(002151)、海格通信(002465)、华力创通(300045

期货

Ÿ   58日,中国期货业协会第五届理事会第十四次会议召开。证监会副主席方星海在会上指出,立足新发展阶段,期货行业要牢牢把握新发展机遇,加大国际化进程,提高我国在大宗商品市场的全球定价影响力。监管部门要积极创造条件,推动期货市场高质量发展,更好地服务实体经济。近日公开征求意见的期货法(草案)提高了期货公司的门槛,并拓展了业务范围。期货公司不再局限于传统经纪业务,风险管理业务和资产管理业务都将列入主营业务范围,有利于期货公司做大做强。今年1-4月,全国期货市场累计成交额189.53万亿元,同比增长77.4%

Ÿ   点评:南华期货(603093)是上交所2020年度十佳期权经纪商中唯一入选的期货公司。瑞达期货(002961)一季度净利润同比大增322.85%,受益于资管业务及经纪业务手续费收入增长。其他公司:中国中期000996)、弘业股份(600128)。

今日事件

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

7:30

日本

4月货币基础同比(前值为20.8%

9:00

中国

4月财新综合PMI(前值为53.1

9:45

中国

4月财新服务业PMI(预估为54.2,前值为54.3

13:30

法国

3月工业产值环比(预估为2%,前值为-4.7%

14:00

英国

Markit建筑业PMI(预估为62.1,前值为61.7

14:30

加拿大

4月就业人数增减(预估为减少16.25万,前值为增加30.31万)

14:45

法国

法国3PPI4CPI

15:00

美国

3月批发库存环比终值(预估为1.4%,初值为1.4%

今日无主要市场休市。

 

 


以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等

重要声明

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请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。

一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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