指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,442.61

0.04

深证成指

14,264.1

0.28

沪深300

5,090.52

0.26

创业板指

2,986.03

0.56

中证500

6,446.28

0.06

万得全A

5,334.85

-0.01

恒生指数

28,941.5

-0.04

国内股市

Ÿ    A股缩量整理。上证指数收涨0.04%报3442.61点，深证成指涨0.28%，创业板指涨0.56%，科创50跌0.23%，万得全A跌0.01%。二胎、医美概念活跃；华为汽车概念全线回调。两市成交额7646亿元，北向资金净买入35.12亿元，为连续3日净买入。新能源汽车股受追捧，汇川技术、宁德时代获净买入超4亿元；中国平安遭净卖出5.31亿元居首。

Ÿ    周二两市主力净流出资金372.41亿元。其中，1159只个股获资金净流入，3087只个股出现资金净流出，主力资金持续流出。

Ÿ    恒生指数震荡收跌0.04%，报28941.24点，恒生科技指数涨0.37%。电子烟概念大幅回调，华宝国际跌逾12%。药明生物跌逾6%领跌蓝筹，大股东拟减持套现115亿港元。大市成交额1454亿港元，南向资金净买入8.34亿港元。药明生物获净买入14.76亿港元居首；腾讯控股遭净卖出4.94亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.13%，报17595.9点。

重要新闻

Ÿ    国务院常务会议部署加强县域商业体系建设，促进流通畅通和农民收入、农村消费双提升；确定知识产权领域“放管服”改革新举措，更大便利创业创新，激发市场主体创造活力。会议要求，完善对县域商业设施建设用地、金融等政策支持。将县域商业设施、农产品产地流通设施建设纳入乡村振兴投入保障范围，对鲜活农产品运输给予快捷通行、车辆通行费用减免等支持。

Ÿ    一季度我国工业企业效益状况延续较快恢复态势。全国规模以上工业企业实现利润总额同比增长1.37倍，比2019年一季度增长50.2%，两年平均增长22.6%。其中，3月规模以上工业企业利润总额同比增长92.3%。

Ÿ    A股上市公司年报披露接近尾声，“雷声不断”！ST康美2020年暴亏277亿元，2021年一季度再亏5.95亿元，将被实施退市风险警示*ST。爱迪尔、延安必康双双修正业绩预告，2020年大幅预亏。西域旅游发布年报及即将ST戴帽公告，创史上最快ST纪录。

Ÿ    贵州茅台一季度营业收入272.71亿元，同比增长11.74%；净利润增长6.57%至139.54亿元，该增速创2015年以来一季度新低。张坤执掌的易方达蓝筹精选混合型证券投资基金持股432万股，持股比例0.34%，新晋成为第九大股东。

Ÿ    国务院常务会议要求，持续深化知识产权领域“放管服”改革，更大激发创新动力和活力。促进提高知识产权质量。纠正片面追求数量倾向，不得直接将专利申请、授权数量作为享受奖励或资质资格评定政策主要条件，全面取消对商标和专利申请阶段资助和奖励，着力营造潜心研究氛围，促进多出基础性、原创性成果。

Ÿ    三部委出台中国国际消费品博览会进口展品免税政策，明确在海南全岛封关运作前，对消博会展期内销售规定数量和金额以内进口展品免征进口关税、进口环节增值税和消费税。享受税收政策的展品不包括国家禁止进口商品、濒危动植物及其产品、烟、酒和汽车。

Ÿ    因耕地“非农化”“非粮化”等问题突出，秦皇岛、通辽、绍兴、福州等20个地区被国家自然资源督察机构约谈。国家自然资源督察局对其提出严肃批评，明确整改要求，督促加大整改查处力度，遏制违法违规问题，严防死守耕地红线。

Ÿ    第十二届中国中部投资贸易博览会将于5月21日-23日在山西太原举办。商务部指出，中部地区吸引外资具有要素、区位、政策等优势；为发挥好中部地区吸引外商投资的优势，本届中部博览会加大对重要嘉宾邀请，创新招商活动方式。

Ÿ    深圳市委书记王伟中明确提出深圳未来五年发展蓝图。其中，经济实力、发展质量跻身全球城市前列；现代产业体系核心竞争力大幅提升，新经济发展国际领先，经济总量超过4万亿元，战略性新兴产业增加值超过1.5万亿元。

Ÿ    国家卫健委：4月26日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例11例，均为境外输入病例；新增无症状感染者14例，均为境外输入；累计报告接种新冠病毒疫苗22948.9万剂次。

Ÿ    劳动节假期期间沪深港通交易安排公布，南向港股通将于4月29日（星期四）至5月5日（星期三）暂停交易；北向沪股通和深股通则于5月3日（星期一）至5月5日（星期三）暂停交易。5月6日（星期四），沪深港通将如常开通。

Ÿ    国泰君安研究所所长黄燕铭认为，未来一段时间上证指数仍将呈现横盘震荡格局，中枢区间为3300-3700点。未来一段时间需调整投资思路，择时、择赛道、择股同等重要，好公司不一定是好股票，以超预期思维做研究和投资是重中之重。

Ÿ    中信证券：中短期看，手机厂商持续推进无线化与智能化，未来2-3年智能音频行业将迎来高确定性快速增长；长期看，智能音频作为物联网信息入口，料将从消费电子进一步延伸至以智能家居为核心的物联网市场，未来市场更加广阔。

Ÿ    汇丰控股发布一季度业绩，列账基准除税后利润增加82%，达46亿美元，列账基准除税前利润增加79%，达58亿美元。季内预期信贷损失录得准备拨回，反映经济前景好转。经调整除税前利润上升109%，达64亿美元。

Ÿ    原料药近日亦成反垄断重点监管领域。天津老牌药企——天药股份收4402多万元反垄断罚单，公司以协议形式对醋酸氟轻松原料药销售市场进行划分，并变更、固定醋酸氟轻松原料药价格，排除限制醋酸氟轻松原料药销售领域竞争。

Ÿ    富力物业拟赴港上市，2020年收入为25.97亿元，利润达2.4亿元，资产负债率处于较高水平。截至2020年底，富力物业资产负债率为109.1%，同比上升1.2个百分点。

Ÿ    市场研究公司Counterpoint  Research数据显示，一季度三星在印度智能手机出货量中所占比例为20%，仍排名第二，小米仍为印度智能手机市场销量第一的厂家。

Ÿ    证监会同意圣诺生物、科汇股份、皓元医药、博力威4家企业科创板IPO注册。

Ÿ    东瑞股份、瑞华泰和新益昌三只新股上市交易，三只新股开启申购。盛航股份申购代码：001205；发行价：16.52元/股；发行市盈率：17.78倍。明志科技申购代码：787355；发行价：17.65元/股；发行市盈率：22.95倍。迈信林申购代码：787685；发行价：9.02元/股；发行市盈率：22.83倍。

上市公司重要公告

Ÿ    贵州茅台：一季度实现净利润139.5亿元，同比增长6.57%；易方达蓝筹精选新进前十大股东，持股比例为0.34%。海南椰岛：拟投资2.4亿元设立贵州省仁怀市椰岛糊涂酒业有限公司。中国电信：证监会受理公司A股发行申请材料。闻泰科技澄清：印度闻泰（工厂）目前生产经营正常，印度闻泰规模较小，总资产、净资产占比都小于1%，销售收入、净利润占比都小于4%，印度闻泰对公司业绩整体影响较小。江西铜业：一季度净利同比增长436.29%，营收单季突破千亿大关。海螺水泥：一季度实现净利润58.09亿元，同比增长18.22%；营收344.4亿元，同比增长48.41%。中国铝业：一季度净利润9.67亿元，同比增长3025.68%。立讯精密：一季度净利润13.5亿元，同比增长37.44%，营收210亿元，同比增长27.29%。酒鬼酒：2020年净利润4.92亿元，同比增长64.15%；拟10派7元。今年一季度实现净利润2.68亿元，同比增长178.85%。兆易创新：一季度净利润同比增长79%至3.01亿元，营业收入16.04亿元，同比增长99.13%。彩虹股份：一季度净利11.11亿元，同比扭亏；公司液晶面板价格回升，液晶面板和基板玻璃产线良率提升、产能增加。云南白药：一季度营收103.3亿元，同比增长33.38%；净利润7.63亿元，同比下降40.48%。浙农股份：控股股东浙农控股董事长接受纪律审查和监察调查。天齐锂业：2020年净亏损18.34亿元，上年同期亏损59.83亿元。今年一季度亏损2.48亿元，上年同期亏损5亿元。申通地铁：一季度净利降30.37%至1480.39万元。宏柏新材：一季度净利润降15.74%至2472.91万元。数字认证：一季度净亏损429.25万元。大连热电：一季度净利降17.60%至4350.46万元。醋化股份：一季度净利降26.16%至4442.61万元。双汇发展：一季度净利润14.41亿元，同比下降1.61%。尚品宅配：2020年净利下降80.81%至1.01亿元，拟10派1.5元。聚辰股份：持股9.25%的股东新越成长拟减持不超过2%股份。武汉凡谷：控股股东的一致行动人拟合计减持不超676万股。英科医疗：控股股东刘方毅2019年9月26日至2021年4月27日期间合计减持英科转债47万张，占发行总量比例的10%。莎普爱思：股东陈德康拟通过协议转让减持公司5.43%股权。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

33,984.93

0.01

纳斯达克指数

14,090.22

-0.34

标普500

4,186.720

-0.02

日经225

28,991.89

-0.46

富时100

6,944.970

-0.26

德国DAX

15,249.27

-0.31

国际要闻

Ÿ    美国三大股指涨跌不一。道指涨0.01%，标普500指数跌0.02%，纳指跌0.34%。雪佛龙、麦当劳涨超1%，3M跌超2%。科技股涨跌不一，苹果跌0.24%，特斯拉跌4.5%。投资者正等待多家大型科技公司的财报与美联储货币政策会议决议。

Ÿ    热门中概股多数下跌，洪恩教育跌11.81%，精锐教育跌7.06%，大全新能源跌6.94%，兆言网络跌6.75%，优信跌6.02%。涨幅方面，小赢科技涨15.67%，中远投资涨4.62%，1药网涨4.29%，物农科技涨4.06%，途牛涨3.99%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌3.32%，小鹏汽车跌4.24%，理想汽车跌0.86%。

Ÿ    欧股全线收跌，德国DAX指数跌0.31%报15249.27点，法国CAC40指数跌0.03%报6273.76点，英国富时100指数跌0.26%报6944.97点。

Ÿ    印度新增新冠肺炎确诊病例连续6日超30万例。印度卫生部最新数据显示，印度新冠肺炎确诊病例升至17636307例，新增确诊病例323144例；新增死亡病例2771例，累计死亡197894例。

Ÿ    日本央行维持利率在-0.1%不变，维持10年期国债收益率目标在0%附近不变，符合预期。日本央行重申不限制购买国债数量；仍维持12万亿日元ETF上限；如果需要将毫不犹豫地采取额外宽松措施；将日本房地产投资信托基金年度购买上限维持在1800亿日元不变。

Ÿ    日本央行经济展望：2020财年核心CPI下降0.4%，此前预期下降0.5%；2021财年核心CPI将上涨0.1%，此前预期上涨0.5%；2020财年真实GDP将萎缩4.9%，此前预期萎缩5.6%；2021财年真实GDP将增长4.0%，此前预期增长3.9%。

Ÿ    印度央行最新月度公告称，未能遏制致命的第二波疫情，可能破坏印度国内供应链并带来通货膨胀隐患。受大宗商品价格上涨和投入成本走高影响，批发通胀已开始向印度央行6%容忍上限迈进。

Ÿ    瑞典央行维持基准利率在0%不变，将继续7000亿瑞典克朗资产购买。瑞典央行指出，通胀压力仍然很低；在预测期内利率将维持不变；预计2021年贷款增长率将只有个位数。

Ÿ    德国政府预计，2022年GDP将增长3.6%；2021年CPI将跳升至2.2%，2022年将放缓至1.5%。

Ÿ    韩国财政部长洪楠基表示，韩国将按计划在明年对加密货币的资本利得征税，计划税率为20%，尽管越来越多投资者呼吁推迟征税。

Ÿ    韩国第一季度GDP初值环比增长1.6%，预期增1%，前值增1.2%；同比增1.8%，预期增1.1%，前值降1.2%。

Ÿ    谷歌：一季度每股盈利26.29美元，市场预期15.84美元，去年同期9.87美元。一季度营收553.1亿美元，市场预期516.1亿美元。董事会批准回购至多500亿美元C类股本；第一季度谷歌部门的谷歌云业务营收40.47亿美元，去年同期为27.77亿美元。

Ÿ    微软：2021财年第三财季营收417亿美元，市场预期410.3亿美元，去年同期350.21亿美元；第三财季每股盈利2.03美元，市场预期1.77美元，去年同期1.4美元。

Ÿ    AMD：第一季度营收34.45亿美元，市场预期32.14亿美元，去年同期17.86亿美元；第一季度每股盈利0.45美元，市场预期0.38美元，去年同期0.14美元。

Ÿ    因Archegos Capital Management爆仓而损失数十亿美元的野村控股暂停投行部门一些高管的职务，并更换了一名最高风险官员；知情人士称，主经纪商业务全球负责人Dougal  Brech被停职。

Ÿ    苹果公司一项隐私新规正式实施。iPhone和iPad等苹果产品iOS操作系统升级，包括应用跟踪透明度隐私功能在内的隐私新规开始执行。新规实施后，App在使用用户数据之前，必须征得用户许可。此举将对广告业产生巨大影响，此前遭Facebook强烈反对。

Ÿ    欧盟发言人证实，欧盟委员会已正式起诉阿斯利康制药公司，因该公司未能履行新冠疫苗交付义务。

Ÿ    特斯拉表示，公司正规划尽快提升产能，预计未来几年车辆交付年平均增长率将达50%，其中某些年份增长或更快。

Ÿ    蔚来表示，公司遭受大量有组织网络谣言攻击，妄言、影射上海车展某品牌维权事件与蔚来有关。相关传言纯系造谣。蔚来从未参与或推动任何第三方参与某品牌维权行为。蔚来已收集证据向有关部门报案，以求查清事实，维护自身权益。

Ÿ    大众安徽MEB工厂正式开工建设，为大众在华建立的第三家纯电动汽车工厂。工厂预计于2022年年中竣工，首款车型将于2023年下半年投产。到2025年，大众汽车集团（中国）拟每年可交付约150万辆新能源汽车。

Ÿ    小红书回应赴美IPO传言称，不予置评。此前有报道称，小红书计划在年中前后在美国进行IPO，筹资约5亿-10亿美元。

Ÿ    瑞银第一季度净利润18.2亿美元，市场预期16.3亿美元；贷款损失拨备2800万美元，因ARCHEGOS基金事件而蒙受7.74亿美元损失。

Ÿ    美国玩具巨头孩之宝宣布，已同意将EOne Music业务以3.85亿美元价格售予黑石集团。

Ÿ    通用电气一季度GAAP每股净亏损0.33美元，同比转亏；净亏损27.98亿美元，总收入171.18亿美元，同比减少12%。

Ÿ    诺华制药第一季度净销售124.11亿美元，同比增长1%；净利润20.59亿美元，同比下降5.2%。

Ÿ    淡水河谷一季度净利润55.5亿美元，去年同期为2.39亿美元；营收126.5亿美元，市场预期127.1亿美元。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

90.875

0.04

美元/人民币

6.4830

-0.05

欧元/美元

1.2092

0.05

英镑/美元

1.3911

0.06

美元/日元

108.71

0.57

Ÿ    周二，在岸人民币兑美元夜盘收报6.4830，较上一交易日夜盘收涨35个基点；成交量417.5亿美元，较上一交易日减少67.16亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.04%报90.8749，非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.05%报1.2092，英镑兑美元涨0.07%报1.3911，澳元兑美元跌0.41%报0.7768，美元兑日元涨0.58%报108.71，离岸人民币兑美元跌77个基点报6.4802。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

63.010

1.78

COMEX黄金

1,776.1

-0.22

COMEX白银

26.320

0.42

LME铜

9,878.5

1.31

LME铝

2,399.0

-0.19

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现强劲，PTA涨3.07%，沥青涨1.81%，纯碱涨1.58%，短纤涨1.24%，玻璃涨0.78%。黑色系多数下跌，铁矿石跌1.56%，热轧卷板跌1.31%，螺纹钢跌1.04%，焦煤跌0.98%，焦炭跌0.58%，动力煤涨0.46%。

Ÿ    国际油价集体上涨，美油6月合约涨1.78%报63.01美元/桶，布油6月合约涨1.49%报66美元/桶。油价创出接近两周最大单日涨幅，对需求的乐观情绪抵消了疫情担忧。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.22%报1776.1美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.42%报26.32美元/盎司。金市等待美联储会议政策信号。

Ÿ    伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨1.31%报9878.5美元/吨，创十年以来新高；LME期锌涨0.46%报2928.5美元/吨，LME期镍涨1.82%报16970美元/吨，LME期铝跌0.19%报2399美元/吨，LME期锡涨0.5%报27185美元/吨，LME期铅涨0.72%报2093.5美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.5720

0.80

3个月美元LIBOR

0.1840

0.56

中国10年期国债

3.1950

0.25

3个月SHIBOR

2.5920

-0.20

DR007

2.2000

15.0

Ÿ    央行周二以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。资金面宽松，Shibor全线下行，隔夜品种下行26.1bp报1.814%，7天期下行1.2bp报2.234%，14天期下行8.3bp报2.307%。

Ÿ    美债收益率集体上涨，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.02%，2年期美债收益率涨1.2个基点报0.192%，3年期美债收益率涨1.6个基点报0.366%，5年期美债收益率涨5个基点报0.884%，10年期美债收益率涨5.4个基点报1.626%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

55311.7

3.17

以太坊

2686.50

7.16

瑞波币

1.41800

4.77

恒星币

0.51400

7.53

莱特币

263.330

7.66

Ÿ   美国普查局26日发布的最新人口普查结果显示，美国2020年有3.31亿人口，比2010年增加7.4%，为20世纪30年代经济大萧条以来最低增幅。人口统计学家分析称，美国与欧洲和东亚国家一样，即将面对由于人口迅速老龄化而带来的长期挑战。近年来我国出台了一系列应对低生育率和老龄化的策略，未来可以适当增加对居民生育、教育的补贴支持，并持续健全基本养老服务体系。一旦人口政策调整，生育津贴、减少税收、家庭养老等方面有望迎来一系列配套政策，辅助生殖、妇产诊疗、月子中心、早教、养老等系列服务将受益。

Ÿ   点评：浙江震元（000705）全资子公司绍兴市同源健康管理有限公司是月子会所行业的领头羊企业。国际医学（000516）的夫精人工授精业务已通过验收正式运行。豪悦护理（605009）为国内外著名母婴品牌商提供ODM服务。美吉姆（002621）旗下的早教中心去年在疫情背景下逆势扩张。其他公司：康芝药业（300086）、长江健康（002435）

基建

Ÿ   中钢协27日召开一季度信息发布会，副会长屈秀丽表示，下一步钢铁行业要采取有效措施，加大国内外铁矿石的开发开采力度，提高钢铁工业资源保障能力，遏制铁矿石价格不断上涨的势头。经历一季度高位宽幅震荡后，铁矿石价格4月再度上涨。驱动矿价上行主要逻辑在于旺季成材表现强势，叠加矿市自身基本面阶段性改善。短周期来看，限产利空效应边际趋弱，且高利润下非限产地区钢厂生产积极，国内矿石需求阶段性改善；而海外高炉持续恢复，对应矿石需求同较好。

Ÿ   点评：海南矿业（601969）是国内规模最大的铁矿石生产商之一，主营业务为铁矿石采选及销售。金岭矿业（000655）自产铁矿石资源主要来自五大矿区，品位与开采条件优于国内同类铁矿山。其他公司：安宁股份（002978）、河钢资源（000923）。