指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,398.99

-0.52

深证成指

13,680.3

-0.42

沪深300

4,948.97

-0.64

创业板指

2,790.64

-0.49

中证500

6,276.46

-0.01

万得全A

5,203.63

-0.48

恒生指数

28,793.1

-0.37

国内股市

Ÿ    上证指数收跌0.52%报3398.99点，深证成指跌0.42%，创业板指跌0.49%，科创50涨0.75%，万得全A跌0.48%。水产养殖板块走弱，碳中和概念股持续回落；有色股逆市走强，二胎概念崛起，高乐股份、贝因美等涨停。两市成交额逾6000亿元，北向资金净卖出9.5亿元，结束连续3日净买入。新能源股遭抛售，比亚迪遭净卖出8.46亿元居首；兴业银行大跌3.87%，获净买入5.96亿元最多。

Ÿ    周四两市主力净流出资金274.16亿元。其中，1373只个股获资金净流入，2867只个股出现资金净流出，主力资金大幅流出再现。

Ÿ    恒生指数收跌0.37%报28793.14点，科技指数跌1%；大型科技股多数走低，快手重挫7.8%创新低，市值跌破万亿港元；网易跌超3%。有色板块走强，江西铜业大涨7%。大市成交1245亿港元，南向资金净卖出5.54亿港元。腾讯控股遭净卖出11.75亿港元居首，平安好医生获净买入2.73亿港元最多。中国台湾加权指数收涨1.25%，报17076.73点。

重要新闻

Ÿ    国务院发文进一步深化“放管服”改革，着力推动消除制约新产业新业态发展的隐性壁垒；研究将具备条件的惠企资金纳入直达机制，推动实现非税收入全领域“跨省通缴”。着力打破行业垄断和地方保护，有序取消一些行政性限制消费购买规定，推进内外贸产品“同线同标同质”，继续扩大跨境电商零售进口试点城市范围，调整扩大跨境电商零售进口商品清单。

Ÿ    央行行长易纲预计，2030年前中国碳减排需每年投入2.2万亿元；2030-2060年，需每年投入3.9万亿元，要实现这些投入，单靠政府资金远远不够，需引导和激励更多社会资本参与。中国全国性碳排放权交易市场预计将于6月底启动运营。央行计划推出碳减排支持工具，为碳减排提供一部分低成本资金；正探索在对金融机构压力测试中，系统性地考虑气候变化因素，并逐步将气候变化相关风险纳入宏观审慎政策框架。

Ÿ     “麻辣粉”价格连续13个月保持不变。MLF和逆回购操作利率均持平于前值。其中，MLF中标利率为2.95%。资金面平稳，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种持平报1.81%，7天期下行0.5bp报2.058%，14天期下行1.6bp报2.07%。

Ÿ    针对近日阿里巴巴集团被罚180亿元引发外界关注一事，商务部表示，支持企业创新发展、良性竞争，同时也致力于营造公平竞争的市场环境，这有利于行业整体可持续性。与此同时，市场监管总局依法对扬子江药业集团实施垄断协议行为作出行政处罚，责令扬子江药业集团停止违法行为，并处以其2018年销售额254.67亿元3%罚款，合计7.64亿元。

Ÿ    据中证报，近日有传闻称某头部量化私募旗下产品遭遇强赎，爆仓后进而引发部分股票崩盘。多位量化行业人士表示“大白马闪崩与量化无关”，量化投资是分散组合投资，持仓数量较多，不会集中持仓大白马，近期赎回情况也一切正常。

Ÿ    国务院要求，持续规范水电气暖等行业收费，确保政策红利传导到终端用户，推动企业建立健全合规经营制度，依法查处垄断行为，严厉打击价格串通、哄抬价格等价格违法行为。推动降低就业门槛，进一步规范小微电商准入，科学界定《中华人民共和国电子商务法》中“便民劳务活动”、“零星小额交易活动”标准。

Ÿ    国务院副总理韩正强调，坚决遏制地方政府隐性债务增量，稳妥化解债务存量，防范化解地方政府债务风险，要用好地方政府专项债券。加强房地产市场调控，不断完善政策工具箱，促进房地产市场平稳健康发展；加大政策支持力度，切实增加保障性租赁住房供给，解决好大城市住房突出问题。

Ÿ    国家发改委要求积极推进海南全岛封关运作谋划，加快构建“1+N”工作体系，出台实施方案；密切关注重大风险防控，紧盯贸易、投资、金融、数据等重点领域风险隐患，加强监测预警，及时准确发现苗头性倾向性潜在性问题，确保海南自贸港建设健康平稳发展。

Ÿ    市场监管总局集中公布第二批互联网平台企业《依法合规经营承诺》，包括腾讯、滴滴、快手、每日优鲜、盒马鲜生、哔哩哔哩、网易严选、携程、国美在线、蘑菇街、云集11家企业。

Ÿ    市场监管总局表示，将加大重大案件查办力度，充分发挥典型案件引领示范指导作用，满足广大经营者对公平竞争环境期望，切实保护广大消费者切身利益，进一步提升反垄断监管能力和水平，健全反垄断治理体系，增强反垄断治理能力。

Ÿ    一季度中美贸易高速增长，其中我国对美出口同比增长62.7%，自美进口增长57.9%。商务部指出，一季度外贸“淡季不淡”，最根本还是国际需求有所回暖和中国外贸产业强大供给能力共同作用结果。预计全年外贸增速将呈现“前高后低”走势，不能盲目乐观。

Ÿ    一季度我国实际使用外资金额3024.7亿元，同比增长39.9%，较2019年同期增长24.8%。服务业实际使用外资增长51.5%。开局季亮丽引资“成绩单”，再次印证中国市场强大“引力”。

Ÿ    上海海关正研究制定海关支持浦东新区高水平开放的行动方案，全力支持浦东打造社会主义现代化建设的引领区。上海海关副关长柳波表示，行动方案聚焦强化科创策源能力、发挥特定区域制度优势等方面，出台一揽子措施。

Ÿ    深化东北地区国企混改“再出发”。国有企业改革为东北振兴“重头戏”，有关部门将建立持续工作推进机制，在资源配置、产业政策等方面提供联动政策支持，做好项目对接，及时解决问题，有效推进东北地区国企混改取得更明显效果。

Ÿ    中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友表示，国际差旅打开需要各国居民新冠疫苗接种率达70%-80%，目前每个国家都在比拼新冠疫苗接种率。

Ÿ    国家卫健委：4月14日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例10例，新增疑似病例1例，均为境外输入病例；新增无症状感染者15例（均为境外输入）；累计报告接种新冠病毒疫苗17921.6万剂次

上市公司重要公告

Ÿ    韦尔股份：2020年净利润为27.06亿元，同比增长481.17%；营业收入198.24亿元，同比增长45.43%；拟10派3.15元。三一重工：预计一季度净利润为52亿元至58亿元，同比增长137%至164%；报告期内，公司挖掘机械、混凝土机械、起重机械、桩工机械等设备销售持续增长，盈利水平大幅提高。东方雨虹：2020年净利润为33.89亿元，同比增长64.03%，拟10派3元；一季度实现净利润2.96亿元，同比增长126.08%。彩虹股份：预计一季度净利润为10.5亿元至11.5亿元，上年同期亏损5811.79亿元；2020年亏损8.07亿元，上年同期盈利6489.64万元。格林美：公司与韩国ECOPRO于近日就新能源动力电池用NCA&NCM高镍前驱体材料2021-2023年供应签署了备忘录；公司于2021-2023年将向ECOPRO供应总量不少于17.6万吨的NCA&NCM高镍三元前驱体材料。格力电器：拟筹划员工持股计划；本次员工持股计划拟持有的股票总数累计不超过公司股本总额3%，单个员工拟所获股份权益对应的股票总数累计不超过公司股本总额1%。东方锆业：决定自2021年4月15日起上调部分主营产品销售价格：氯氧化锆产品（包含母液料）每吨上调500元；二氧化锆产品每吨上调1500元；公司也将根据原材料上涨幅度对其他锆系列产品价格作出相应调整。*ST盐湖：深交所受理公司股票恢复上市申请。渤海租赁：预计一季度亏损3.5亿元至4.5亿元，上年同期盈利3.81亿元；报告期内，公司飞机销售收入及租金收入降低，对应收租金计提坏账金额增加。隆利科技：预计一季度亏损3000万元至4000万元，上年同期盈利968.22万元；虽然2021年一季度出货量与去年同期相比大幅度增长，但由于产品价格大幅度下降，价格下降的影响大于出货量增长带来的影响，导致2021年一季度营业收入出现了略微下滑。光正眼科业绩快报：2020年净利润为4162.66万元，同比下降42.71%。贝肯能源年报：2020年净利润为2492.82万元，同比下降42.7%；拟10派0.6元。药易购年报：2020年净利润为5401.77万元，同比下降16.46%；拟10派2元。永辉超市：公司对出现的食品安全问题向广大消费者、投资者和监管部门致以真诚的歉意，管理层对该事件自查自纠，深刻反省；将对超市食品安全制度及流程进行全方位核查，完善治理体系建设。七一二：股东TCL科技自2020年10月29日至2021年4月14日期间累计减持5%公司股份，持股比例降至14.07%。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34,035.99

0.90

纳斯达克指数

14,038.76

1.31

标普500

4,170.420

1.11

日经225

29,642.69

0.07

富时100

6,983.500

0.63

德国DAX

15,255.33

0.30

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体上涨。道指涨0.9%，标普500指数涨1.11%，刷新历史新高，纳指涨1.31%。道指上涨逾300点，首次站上34000点关口。联合健康集团涨近4%，赛富时、安进涨超2%，纷纷领涨道指。科技股普涨，苹果涨近2%，特斯拉涨0.9%。石油股下跌，雪佛龙跌0.81%。图森未来上市首日收平，报40美元。强劲的经济数据与财报证实美国经济加速复苏。

Ÿ    热门中概股多数下跌，途牛跌12.19%，500彩票网跌11.39%，蘑菇街跌9.68%，亿邦通信跌9.64%，瑞能新能源跌8.73%。涨幅方面，开心汽车涨8.02%，兰亭集势涨6.67%，希尔威金属矿业涨5.24%，精锐教育涨4.93%。美股新能源汽车股普跌，蔚来汽车跌3.62%，小鹏汽车跌4.56%，理想汽车跌6.73%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.3%报15255.33点，法国CAC40指数涨0.41%报6234.14点，英国富时100指数涨0.63%报6983.5点。

Ÿ    美联储褐皮书：美国经济活动加速至温和增长阶段；就业增长有所回升，大多数地区的员工人数都出现了温和增长；尽管供应链受到限制，美国制造业仍在扩张；自上次报告以来，物价“略微加速”上升；许多地区报告房价温和上涨，一些地区房价上涨则更为强劲。

Ÿ    美联储梅斯特：通胀预期上升是由于经济前景好转；并不担心通胀率过高。经济仍远未达到美联储的最大就业和物价稳定目标；今年下半年的经济活动将出现回升。

Ÿ    美联储戴利：预期一定程度的通货膨胀上升是暂时的；为民众充分接种疫苗是打败病毒的关键；恢复大流行前的劳动力市场需要一段时间；将关注一系列潜在的通胀数据，以寻找逐渐好转的迹象；我们需要看到持续数月的可靠数据，目前还没到这一步。

Ÿ    国际货币基金组织（IMF）总裁格奥尔基耶娃表示，将在6月底前向IMF执行董事会提交分配规模为6500亿美元特别提款权方案。这将是IMF史上规模最大的一次特别提款权增发，将为新兴市场和发展中国家、特别是低收入国家提供急需的储备资产。

Ÿ    纽约联储执行副行长Logan：对美国国债购买构成的任何改变，都将是适度的技术性调整，以与未偿债务相匹配；美联储计划放宽隔夜逆回购工具对交易对手方的要求；放宽要求的目的是消除小型货币市场基金的准入障碍。

Ÿ    美国3月零售销售环比增9.8%，创去年5月以来新高，预期增5.9%，前值从减3%修正为减2.7%。3月核心零售销售环比增8.4%，预期增5%，前值从减2.7%修正为减2.5%。3月工业产出环比增1.4%，预期增2.8%，前值由减2.2%修正为减2.6%。

Ÿ    美国4月10日当周初请失业金人数为57.6万人，预期为70万人，前值由74.4万人修正为76.9万人；4月3日当周续请失业金人数为373.1万人，预期为370万人，前值为373.4万人。

Ÿ    美国4月纽约联储制造业指数为26.3，预期为19.5，前值为17.4；4月费城联储制造业指数为50.2，预期为42，前值为51.8。

Ÿ    知情人士透露，因有迹象表明经济形势改善程度高于先前预期，日本央行官员可能会讨论在4月晚些时候发布的季度报告中小幅上调经济前景预期。根据此前预期，日本经济本财年和下一财年料分别增长3.9%和1.8%。

Ÿ    韩国央行维持基准利率0.5%不变。韩国央行称，经济复苏有所扩大，今年GDP增速比之前预计要高；通胀将走高，在下降之前将在2%左右维持一段时间；将监测金融稳定状况，将保持宽松货币政策立场。

Ÿ    韩国政策性金融机构产业银行表示，银行去年面向风险企业的投资规模创历史最高纪录，达4.3万亿韩元（约合人民币252亿元），今年下半年将在美国硅谷成立风险投资（VC）子公司。

Ÿ    韩国第一季度出口1465亿美元，同比增长12.5%，创历年同期新高。

Ÿ    澳大利亚3月就业人口增7.07万人，预期增3.5万人，前值增8.87万人；季调后失业率为5.6%，预期5.7%，前值5.8%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

91.686

0.04

美元/人民币

6.5216

-0.14

欧元/美元

1.1966

-0.12

英镑/美元

1.3783

0.03

美元/日元

108.76

-0.17

Ÿ    周四，在岸人民币兑美元夜盘收报6.5216，较上一交易日夜盘收涨89个基点。成交量341.56亿美元，较上一交易日减少43.01亿美元。

Ÿ    美元指数涨0.03%报91.6795，非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.12%报1.1966，英镑兑美元涨0.03%报1.3783，澳元兑美元涨0.33%报0.775，美元兑日元跌0.16%报108.76，美元兑加元涨0.2%报1.2547，美元兑瑞郎跌0.05%报0.9225，离岸人民币兑美元涨52个基点报6.5268。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

63.320

0.27

COMEX黄金

1,764.4

1.62

COMEX白银

25.475

0.00

LME铜

9,310.0

2.60

LME铝

2,337.0

0.58

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘多数上涨，甲醇涨1.94%，燃油涨1.81%，PTA涨1.76%，沥青涨1.7%，纸浆涨1.69%。黑色系多数上涨，动力煤涨1.96%，焦炭涨1.29%，铁矿石涨0.96%，焦煤涨0.78%，螺纹钢涨0.31%，热轧卷板跌0.11%。

Ÿ    国际油价集体上涨，连涨四日。美油6月合约涨0.27%报63.32美元/桶，布油6月合约涨0.39%报66.84美元/桶。分析师称，对未来需求的乐观预期仍是推动油价上涨的主要因素。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨1.62%报1764.4美元/盎司，创一个半月以来新高；COMEX白银期货收涨1.57%报25.925美元/盎司。美债收益率继续下滑提振金价。

Ÿ    伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨2.6%报9310美元/吨，LME期锌涨1.66%报2870美元/吨，LME期镍跌0.35%报16320美元/吨，LME期铝涨0.58%报2337美元/吨，LME期锡涨0.79%报26425美元/吨，LME期铅涨1.68%报2029.5美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.5830

-5.2

3个月美元LIBOR

0.1836

0.01

中国10年期国债

3.1628

1.00

3个月SHIBOR

2.6020

-0.10

DR007

2.1300

0.09

Ÿ    央行周四开展1500亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作（含对4月15日MLF到期和4月25日TMLF到期的续做）和100亿元7天期逆回购操作。。

Ÿ    美债收益率多数下跌，3月期美债收益率持平报0.02%，2年期美债收益率持平报0.171%，3年期美债收益率跌1.9个基点报0.346%，5年期美债收益率跌3.1个基点报0.827%，10年期美债收益率跌5.2个基点报1.583%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

63337.0

0.24

以太坊

2535.94

3.67

瑞波币

1.77670

-2.22

恒星币

0.64280

2.72

莱特币

286.040

2.70

Ÿ   据媒体报道，与美妆品牌的发展路径相似，一季度资本方乐于切入细分市场，其中医美类目成为资本方重点投资的领域。一季度融资美妆融资案例中，医美领域有四起，仅次于护肤和彩妆类目。具体来看，医美器械类品牌很受资本欢迎。由小米领投、顺为资本等参投的女性健康类美容仪的品牌cosbeauty获近亿元人民币B+轮融资，其明星产品超声波铲皮机美容仪月销量可达1000+；而医美护肤及仪器品牌BIOLAB听研，则定位轻医美，以科技护肤和抗老功能为切入点，为95后女性消费者提供皮肤护理解决方案，获得天图投资数千万元投资。据相关权威机构数据，国内医美市场渗透率仅为3.6%，且随着90后消费主力护肤意识的加强，医美行业的市场潜力巨大。而细分领域中，医美器械国产化率极低，高端医美器械进口占比达80%。随着国内资本的积极推动，国内医美器械发展有望提速，相关公司或迎来发展机遇。

Ÿ   点评：华东医药（000963）最新公告，英国全资子公司Sinclair收到了国家药监局颁发的《医疗器械注册证》，产品名称为注射用聚己内酯微球面部填充剂。该产品用于皮下层植入，以纠正中到重度鼻唇沟皱纹，目前已在60多个国家或地区获得注册认证或上市准入。苏宁环球（000718）依托医美产业基金展开对国内外优质医美资源的并购。国药现代（600420）将通过内生发展与外延并购建立涵盖生命健康、医学美容等的大健康产业）

科技

Ÿ   晶方科技（603005）最新公告，预计一季度实现净利润1.2亿至1.3亿元，同比增长93.19%至109.29%，因生产订单持续饱满，产能与生产规模同比显著提升。同日，华天科技也公告预增299.01%至378.81%，因集成电路市场需求持续旺盛。新冠疫情加速封测产业向国内转移，国内封测龙头产业地位持续提升。随着5G手机持续渗透、汽车电动化加速发展、物联网持续普及，半导体行业景气度高企。国内四大封测公司纷纷定增募投产能，扩大生产能力，进一步巩固竞争优势。

Ÿ   点评：长电科技（600584）、通富微电（002156）也均为国内封测龙头厂商