指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,453.08

0.47

深证成指

13,897.0

0.22

沪深300

5,146.38

0.35

创业板指

2,756.81

0.37

中证500

6,222.38

0.14

万得全A

5,278.13

0.31

恒生指数

28,739.7

-2.20

国内股市

Ÿ    A股全天维持震荡整理态势，上证指数收涨0.47%报3453.08点，深证成指涨0.22%，创业板指涨0.37%。万得全A涨0.31%。两市成交金额8170亿元。盘面上，电力、碳中和板块引领炒作，华能水电等12只电力股收于涨停。地产、银行、煤炭板块持续复苏，兖州煤业、郑州煤电涨停。国金证券因京东拟入股传闻，午后一度瞬间封板。半导体、稀有金属股疲软，汇顶科技跌停。上周，上证指数累跌1.4%，连跌三周；创业板指跌4%，连跌四周。

Ÿ    上周五两市主力净流出资金104.71亿元。其中，1576只个股获资金净流入，2610只个股出现资金净流出，主力资金大幅流出再现。

Ÿ    恒生指数收跌2.2%报28739.72点，按周跌1.23%，互联网科技股、矿业股、保险金融股跌幅居前。恒生科技指数跌2.13%，按周跌2.06%，腾讯控股、中芯国际跌超4%。恒生中国企业指数收跌1.48%，按周跌1.06%。全日大市成交2255亿港元。南向资金全天净买入港股32.05亿港元。小米集团-W、腾讯控股、建设银行分别获净买入30.62亿港元、4.73亿港元、2.87亿港元。美团-W遭净卖出4.22亿港元。中国台湾加权指数收盘涨0.47%，报16255.18点，本周累计上涨2.52%。

重要新闻

Ÿ    市场监管总局依法对互联网领域十起违法实施经营者集中案作出行政处罚决定，涉及腾讯控股收购猿辅导股权案、百度控股收购小鱼集团股权案、苏宁润东收购上海博泰股权案等。市场监管总局对腾讯、百度等十二家企业分别处以50万元人民币罚款。

Ÿ    市场监管总局：着力在放宽市场准入、加强公正监管、强化反垄断和防止资本无序扩张、加强知识产权保护、深入实施质量提升行动、改善消费环境、强化食品药品安全和疫苗监管等方面，加强统筹谋划，积极改革创新，狠抓工作落实，完成好全年目标任务。

Ÿ    央行参事室主任纪敏撰文表示，近期美债利率快速上升暴露出“三低两高”（即低增长、低通胀、低利率和高杠杆、高资产价格）均衡的脆弱性。任何超越潜在增长率的货币宽松以及利率低估，终究会以各类显性或隐性的价格上涨或利率上升以及汇率贬值等形式表现出来。

Ÿ    商务部：1-2月全国吸收外资1767.6亿元，同比增长31.5%；从行业看，服务业实际使用外资1417.4亿元人民币，同比增长48.7%，占全国实际使用外资的80.2%。

Ÿ    国家卫健委通报称，3月11日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例9例，均为境外输入病例（上海3例，广东2例，四川2例，河南1例，陕西1例）；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）；新增无症状感染者10例（均为境外输入）。

Ÿ    发改委等多部门印发《关于引导加大金融支持力度，促进风电和光伏发电等行业健康有序发展的通知》提出，对短期偿付压力较大但未来有发展前景的可再生能源企业，金融机构可以按照风险可控原则，在银企双方自主协商的基础上，根据项目实际和预期现金流，予以贷款展期、续贷或调整还款进度、期限等安排。

Ÿ    工信部副部长辛国斌主持召开智能网联汽车推进组（ICV-2035）成立座谈会强调，要加快推动新型电子电气架构、操作系统等关键核心技术研发，研究制定急需技术标准和准入管理要求，持续优化政策环境，打造创新产业生态，加快推动智能网联汽车产业发展。

Ÿ    工信部等多个部委召开工业气体“卡脖子”问题协调工作会议，系统梳理我国工业气体现状，协调推进解决制约行业发展的“卡脖子”问题。工业气体广泛应用于钢铁、石化等传统产业，以及电子半导体、医疗、食品等成长性行业。

Ÿ    工信部近期组织第三方检测机构对手机应用软件进行检查，督促存在问题的企业进行整改。截至目前，尚有136款APP未完成整改，上述APP应在3月17日前完成整改落实工作。逾期不整改的，工信部将依法依规组织开展相关处置工作。

Ÿ    商务部发文表示，1-2月，随着我国经济形势稳定向好，中小城市和县乡市场汽车消费潜力逐步释放，新能源汽车带动汽车销量增长，新车产销量、汽车进出口量、二手车交易量、报废机动车回收量等指标均超过2019年同期水平。

Ÿ    国家能源局：《能源技术创新“十四五”规划》目前已完成规划初稿编制，待时机成熟，将在国家能源局网站正式发布；《规划》的主要思路是聚焦保障能源安全、促进能源转型和引领能源革命等重大需求。

Ÿ    中国与挪威举行自贸协定首席谈判代表视频会议。双方围绕货物贸易、服务贸易、投资、原产地规则、海关程序与贸易便利化、卫生与植物卫生措施、技术性贸易壁垒、争端解决、协定序言等领域开展深入磋商，会议在已有共识基础上取得了更多进展。中挪双方承诺将致力于尽早完成谈判。

Ÿ    农业农村部召开传达学习全国两会精神干部大会。会议强调，要准确把握两会对今年“三农”工作的部署安排，坚决完成政府工作报告提出的一系列保安全、守底线的目标任务，确保粮食产量稳定在1.3万亿斤以上，确保不发生规模性返贫。要编制好“十四五”推进农业农村现代化规划和相关配套规划，把“保供固安全、振兴畅循环”的总体要求贯穿始终。按照保数量、保多样、保质量的要求，全力以赴保障国家粮食安全和重要农产品有效供给，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中。

Ÿ    国家卫健委：着力补齐短板弱项，加紧编制“十四五”卫生健康事业发展规划；毫不放松抓好疫情防控工作，提高科学精准防控能力和水平，全力推进新冠病毒疫苗接种工作；加强人口监测，增强生育政策包容性；持续巩固落实母婴安全五项制度，加强老年健康服务体系建设实施中医药振兴发展重大工程，进一步完善中西医协作机制。

Ÿ    3月16日零时起，低风险地区人员可凭健康码“绿码”在全国区域内自由通行，无需核酸检测阴性证明。

Ÿ    据北京发布，3月16日零时起，国内低风险地区人员进返京不再需要持抵京前7日内核酸检测阴性证明，抵京后不再实行14天健康监测，满7天、满14天不再进行核酸检测，持健康通行码“绿码”，在测温正常且做好个人防护的前提下可自由有序进返京。环京地区通勤人员参照以上措施执行。

上市公司重要公告

Ÿ    世纪华通：控股股东及一致行动人拟将其合计持有的5%公司股份协议转让给林芝腾讯；吉利汽车：将在赣州经开区投资300亿元，分期建设42GWh动力电池项目；景峰医药：盐酸林可霉素注射液获得美国ANDA批准文号；富奥股份：公司拟与奥动新能源、一汽出行以及南京一汽创新基金共同出资设立合资公司，开展以为中国第一汽车集团有限公司品牌车辆提供换电服务为主的相关业务；牧原股份：公司成本采用平行结转法核算，生产成本中与养殖直接相关的成本计入原材料，折旧等对应科目，管理费用、制造费用等计入其他费用。理邦仪器：2020年归属于母公司所有者的净利润6.53亿元，同比增长395.37%；拟10派4.3元；嘉元科技：拟投资10亿元建设嘉元科技园新增年产1.6万吨高性能电解铜箔项目；双良节能：拟对外投资包头一期20GW大尺寸单晶硅片项目，一期项目总投资70亿元，建成年产20GW拉晶、20GW切片生产项目；双良节能：拟对外投资包头一期20GW大尺寸单晶硅片项目，一期项目总投资70亿元，建成年产20GW拉晶、20GW切片生产项目；中国石化：中国石化西北油田重点探井顺北42X井日前获千吨工业油气流；卫星石化：SK创新旗下子公司SK综合化学表示，公司已同中国丙烯酸生产龙头企业卫星石化签署年产4万吨高端包装新材料（EAA）项目合作谅解备忘录，将在华成立合资公司，并在江苏连云港筹建亚洲首个乙烯丙烯酸共聚物工厂；中国核建：截至2021年2月，公司新签合同额180.54亿元，同比增长96.1%，累计实现营业收入133.48亿元；立方制药：与双科药业签署《协议》，立方制药拟以不超过4000万元受让金珍滴眼液等13个滴眼剂药品技术的所有权，并成为标的品种药品上市许可持有人；黄山胶囊：实控人拟出让公司29.99%股份，或致控制权变更；国网英大：未持有上海环境能源交易所股权。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

32,778.64

0.90

纳斯达克指数

13,319.86

-0.59

标普500

3,943.340

0.10

日经225

29,717.83

1.73

富时100

6,761.470

0.36

德国DAX

14,502.39

-0.46

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘涨跌不一。道指涨近300点，连涨六日；纳指跌0.59%，标普500指数涨0.1%。道指和标普500指数再创历史收盘新高。波音涨6.77%，领涨道指。科技股普跌，苹果跌0.76%，特斯拉跌0.84%。上周，道指涨4.07%，标普500指数涨2.64%，纳指涨3.09%。道指创去年11月以来最大单周涨幅。受美国国债收益率迅速上涨影响，周五美股大型科技股普遍遭到抛售。

Ÿ    热门中概股多数下跌，灿谷跌13.09%，信也科技跌11.87%，燃石医学跌10.48%，欢聚跌7.75%，京东跌6.65%，阿里巴巴跌3.72%。涨幅方面，亿邦通信涨35.24%，途牛涨12.28%，百世集团涨10.65%，国投电力涨9.87%，刷新历史新高。新能源汽车股多数下跌，蔚来汽车跌1.15%，小鹏汽车涨0.95%，理想汽车跌1.27%，百度跌2.98%。

Ÿ    欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数跌0.46%，法国CAC40指数涨0.21%，英国富时100指数涨0.36%。上周，欧股集体上涨，德国DAX指数涨4.18%，法国CAC40指数涨4.56%，英国富时100指数涨1.97%。欧洲斯托克600指数本周涨3.5%，为去年11月以来最大单周涨幅。

Ÿ    北美地区正式实行夏令时。美国和加拿大金融市场交易时间和经济数据公布时间将较冬令时提前一小时。3月15日开始，金银、美油将于北京时间6:00开盘，美股将于北京时间21:30开盘。

Ÿ    世卫组织总干事谭德塞表示，全球已接种超过3.35亿剂次新冠疫苗，尚未发现接种新冠疫苗导致的死亡。目前已有至少260万人死于新冠肺炎，公平分配疫苗所需的时间越长，死亡人数就会越多。

Ÿ    世贸组织发布的最新一期《服务贸易晴雨表》显示，全球服务贸易景气指数升至104.7，高于基准值100，为2000年以来的最高值。数据显示，全球服务贸易在经历2020年第二季度触底，第三季度小幅回升后，最终在第四季度加速反弹。但由于疫情持续影响主要经济体的就业情况，同时新冠病毒变异株的传播可能造成新的障碍，世贸组织预测，全球服务贸易的这一回升趋势在今年一季度可能不会持续。

Ÿ    美国2月PPI环比升0.5%，预期升0.5%，前值升1.30%；2月PPI同比升2.8%，预期升2.7%，前值升1.70%。美国2月核心PPI同比升2.5%，预期升2.6%，前值升2%；2月核心PPI环比升0.2%，预期升0.2%，前值升1.2%。

Ÿ    国际奥委会主席巴赫在国际奥委会第137次全会上表示，中国奥委会将向参加东京奥运会、残奥会和北京冬奥会、冬残奥会的运动员提供新冠疫苗，国际奥委会将支付这些疫苗的费用，他同时向中国奥委会表示感谢。

Ÿ    美国总统拜登称，他要求全美50个州最迟5月1日使18岁以上成年人均有资格接种疫苗，提前40天实现执政百日内完成“一亿支疫苗接种”的竞选承诺，到执政百日时使全美多数小学和初中学生重返课堂。同时开展居家病毒检测，加强少数族裔社区抗疫服务。

Ÿ    美国财长耶伦表示，经济刺激计划的规模是“合适的”，美国人将从本周末开始收到支票。

Ÿ    韩政府决定延长现行防疫响应措施两周并继续维持禁止5人以上聚集措施。韩国国务总理丁世均指出，长期实施保持社交距离措施会让国民感到疲劳，但若现在遏制不住疫情，我们恐将再度面临疫情大流行。

Ÿ    韩国央行日前公布的《2月金融市场动向》显示，韩国今年二月底的家庭贷款规模高达1003.1万亿韩元（约合人民币5.75万亿元），较1月底增加6.7万亿韩元，增幅创2004年开始进行此项统计以来的同月第二高纪录。

Ÿ    日本财务省宣布，将临时对韩国生产的化工品碳酸钾征收反倾销关税，本月底前将在内阁会议上通过相关政令，政令发布后的4个月里在目前关税（3.9%）的基础上加征30.8%。

Ÿ    德国2月CPI终值环比升0.7%，预期升0.7%，初值升0.7%。

Ÿ    英国1月季调后商品贸易帐逆差98.26亿英镑，预期逆差125亿英镑，前值由逆差143.15亿英镑修正为逆差143.15亿英镑。英国1月工业产出环比减少1.5%，预期减少0.6%，前值增加0.2%。

Ÿ    英国至1月三个月GDP环比萎缩1.7%，预期萎缩2.5%，前值增长1%；同比萎缩9.2%，预期萎缩10.9%，前值萎缩6.5%。英国国家统计局：2021年1月GDP下降的原因是限制措施减少了经济活动。

Ÿ    欧元区1月工业产出环比升0.8%，预期升0.2%，前值降1.6%；1月工业产出同比增0.1%，预期降2.4%，前值降0.8%。。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

91.668

0.27

美元/人民币

6.5088

0.22

欧元/美元

1.1954

-0.25

英镑/美元

1.3920

-0.51

美元/日元

109.03

0.48

Ÿ    周五，在岸人民币兑美元夜盘收报6.5088，较上一日夜盘收跌143个基点；成交量416.09亿美元，较上一日增加46.72亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.27%报91.6676，为四日来首次上涨，但周累跌0.36%。非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.25%报1.1954，英镑兑美元跌0.51%报1.392，美元兑日元涨0.48%报109.03。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

65.560

-0.70

COMEX黄金

1,725.8

0.19

COMEX白银

26.010

-0.70

LME铜

9,132.5

0.83

LME铝

2,171.5

-0.30

Ÿ    国内商品期货夜盘多数收跌，能源化工品表现分化，PVC涨0.91%，纸浆涨0.71%，聚丙烯涨0.42%，20号胶跌2.39%，橡胶跌1.69%，短纤跌1.45%。黑色系多数下跌，铁矿石跌4.38%，焦炭跌1.61%，焦煤跌1.17%，螺纹钢跌0.99%，热轧卷板跌0.4%，动力煤涨0.81%。

Ÿ    国际油价全线走低，WTI原油4月合约跌0.7%报65.56美元/桶，上周跌0.8%，为三周来首次下跌；布油5月合约跌0.55%报69.25美元/桶，上周跌0.16%。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.19%报1725.8美元/盎司，上周累计涨1.61%；COMEX白银期货收跌0.7%报26.01美元/盎司，上周累计涨2.86%。上周金价因美元回落走高，为四周来首次上涨。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.83%报9132.5美元/吨，周涨2.66%；LME期锌跌0.39%报2812美元/吨，周涨1.39%；LME期镍跌1.44%报16005美元/吨，周跌2.56%；LME期铝跌0.3%报2171.5美元/吨，周跌0.21%；LME期锡跌1.93%报25400美元/吨，周涨3.91%；LME期铅涨1.47%报1971美元/吨，周跌1.55%。。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.6300

8.80

3个月美元LIBOR

0.1895

0.56

中国10年期国债

3.2575

1.62

3个月SHIBOR

2.7190

-1.40

DR007

2.1500

15.0

Ÿ    央行公开市场开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。资金面平稳，Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种下行0.9bp报1.787%，7天期上行7.4bp报2.134%，1个月期下行1.1bp报2.563%。Wind数据显示，本周央行公开市场累计进行500亿元逆回购操作，完全对冲到期量；Wind数据显示，3月13日至19日，央行公开市场将有500亿元逆回购到期，其中周一至周五均到期100亿元；此外，3月16日还将有1000亿元MLF到期。

Ÿ    现券期货震荡偏弱，国债期货全线收跌，10年期主力合约跌0.16%；银行间主要利率债收益率小幅上行1bp左右，10年期国债活跃券200016收益率上行1bp报3.2575%；银行间资金供求较为均衡，主要回购利率变动不大；少数网红信用债波动较大，“18杉杉MTN002”跌近20%，“20包钢MTN001”涨逾28%。交易员表示，盘中消息面影响因素不多，市场整体呈区间震荡格局；虽然基本面回暖和地方债供给潮即将到来，对情绪有所拖累；但目前流动性较为宽松，又给市场构成支撑，关注下周MLF到期如何续做。

Ÿ    美债收益率多数上涨，3月期美债收益率跌1.1个基点报0.03%，2年期美债收益率涨0.8个基点报0.161%，3年期美债收益率涨2.3个基点报0.344%，5年期美债收益率涨5.4个基点报0.845%，10年期美债收益率涨8.8个基点报1.63%，盘中一度涨穿1.64%，续创一年来新高。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

59,810.8

-2.79

以太坊

1,875.34

-2.85

瑞波币

0.44250

-3.57

恒星币

0.39360

-3.17

莱特币

217.080

-4.68

Ÿ   隆众化工数据显示，截至12日，由中国出口的磷酸二铵离岸价已连续上涨12周至580美元/吨，同比上涨88.74%。另据中国农资协会数据，尿素和磷酸二铵同比分别上涨54.38%和77.05%。目前国内正值春耕备耕的关键期，近期磷肥行业开工率在七成左右，企业待发货量大，暂无销售和库存压力。中短期内国内化肥市场也将呈现偏紧局面，难以迅速补充海外市场的缺口，二铵、尿素等化肥品种可能走出一轮海外与国内共振向上的景气行情。

Ÿ   点评：云天化（600096）具备磷矿资源及自产合成氨，成本优势显著；新洋丰（000902）是国内磷复肥龙头；其他个股：云图控股（002539）、华鲁恒升（600426）

绿色IT

Ÿ   欧洲云计算巨头OVH位于法国斯特拉斯堡的机房近日发生严重火灾，该区域总共有4个数据中心，发生起火的SBG2数据中心被完全烧毁，另有一个数据中心SBG1的建筑物部分受损。出于安全起见，OVH位于斯特拉斯堡的全部数据中心暂时关闭了服务。虽然本次OVH数据中心火灾原因尚未明晰，但数据中心起火早已不是新鲜事。由于数据中心设备众多，功率大、耗电量大，同时机房线缆多、布线复杂，这些原因促使数据中心频频发生火灾。再结合“碳中和”的背景，绿色数据中心建设有望进一步提速。有报告显示，全球数据中心的碳排放量约占全球碳排放总量的2%，相当于全球航空业的碳排放量。国内方面，过去十年间，我国数据中心整体用电量以每年超过10%的速度递增，2018年全年共消耗1608.89亿千瓦时电量，超过整个上海市用电量。国网能源研究院预测，2020年用电量将突破2000亿千瓦时，占全社会用电量的比重升至2.7%；到2030年用电量将突破4000亿千瓦时，占全社会用电量的比重将升至3.7%。可以看出，数据中心是未来为数不多能源消耗占社会总用电量比例持续增长的行业。因此，数据中心行业积极践行碳中和，对于我国实现2060年的目标意义重大。另据了解，2021中国数据中心市场年会将于5月26日-27日在北京举行。年会以“探能效,碳达峰,碳中和”为主题,共同探讨数据中心创新技术、优化数据中心能耗的解决方案。碳中和是大势所趋,未来,“能耗指标”及“碳排放指标”将会成为数据中心的核心竞争力所在。可以预期，国家政策层面将不断加码，推动全国范围内绿色数据中心建设进一步提速。相关企业有望受益。

Ÿ   点评：光环新网（300383）房山绿色云计算数据中心还入选北京市绿色数据中心第一批示范名单，标志着公司的自建数据中心得到了权威机构的认可。依米康（300249）入选《国家绿色数据中心先进适用技术产品目录(2020)》。网宿科技（300017）子公司绿色云图主攻的浸没式液冷技术，可将散热能耗降低90%-95%、IT设备能耗降低10%-20%，助力数据中心实现更低的TCO与更高的投资收益。目前，绿色云图自主研发的浸没式液冷(DLC)技术获得了国家节能技术认定及数十项实用新型专利与发明专利。科华数据（002335）参与多项相关国家标准和行业标准的制定，在2019年-2020年就有3项技术入选工信部绿色数据中心先进适用技术产品目录，倾力打造新一代绿色节能的数据中心。