恒德资本投资晨讯2021-10-18

2021-10-18

        

投资晨讯

2021年10月18日  星期一


低风险 /

恒德市场恐慌指数信号



注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。


01

国内股票

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3572.37

0.40

深证成指

14415.9

0.52

沪深300

4932.11

0.38

创业板指

3276.32

1.88

中证500

7024.16

0.23

万得全A

5680.06

0.30

恒生指数

25330.9

1.48

国内股市


  沪深两市回暖,宁德时代大涨近7%提振创业板。煤炭板块卷土重来,半导体、锂电池、石油天然气板块造好,海运、教育板块调整明显,中公教育跌停,中远海控近十日股价跌三成。上证指数收涨0.40%报3572.37点,创业板指涨1.88%,深证成指涨0.52%,科创50涨1.18%,Wind全A涨0.3%。两市成交额连续五日低于万亿,北向资金净买入26.93亿元。宁德时代获净买入10.25亿元居首,中国平安遭净卖出9.99亿元最多。

 

 上周五两市主力净流出资金162.8亿元。其中,1773只个股获资金净流入,2717只个股出现资金净流出,主力资金净流出有所放大


 恒生指数收涨1.48%,报25330.96点;恒生科技指数涨1.92%,恒生国企指数涨1.32%。新高教集团等多只教育股大涨约20%;吉利汽车升8%领涨蓝筹,能源股回落,中煤能源跌近10%。科技股方面,美团涨近5%,百度京东涨超3%。大市成交1796.1亿港元,南向资金净买入2.07亿港元,连续7日净买入。比亚迪股份获净买入3.7亿港元居首,腾讯控股遭净卖出5.01亿港元最多。中国台湾加权指数收涨2.40%,报16781.19点,周涨0.85%。

重要新闻


  央行行长易纲出席第44届国际货币与金融委员会会议时表示,中国进出口强劲增长,经常账户顺差继续处于合理区间,人民币汇率保持平稳。中国政府将继续采取积极的财政政策和稳健的货币政策支持经济复苏

 商务部国际贸易经济合作研究院梅新育表示,目前世界共同面临的挑战,不仅有迫在眉睫的疫情、通货膨胀冲击、能源危机,还有覆盖经贸各个方面压力。中国和拉美是天然互补贸易伙伴,可在能源、金融、电商等领域更多合作

 据上海证券报,中小企业即将迎来新一轮政策支持国家发展改革委工业和信息化部央行等多部门日前密集发声,将对中小企业加大针对性支持力度,政策聚焦减税降费、增加信贷、支持企业创新、构建优良营商环境等方面。

 证监会公布合格境外投资者可参与金融衍生品交易品种,新增开放商品期货、商品期权、股指期权三类品种,参与股指期权交易目的限于套期保值交易,自11月1日施行。后续将持续评估,推动适时开放更多品种,坚定不移深化资本市场对外开放。

 华泰策略认为,电力周期有望替代地产周期,成为中长期内A股行业轮动主线。今年Q4至明年H1,电力小周期进入下行阶段,“泛地产链”、上证50或有阶段性相对收益,成为逆周期品。明年年中,电力小周期上行阶段和“泛电力链”超额收益有望再度开启。

 处于停牌中的恒大陆续有消息曝出。香港财务汇报局将对恒大2020年和2021年财务报告开展调查,连同被调查的还包括给恒大财报负责审计的罗兵咸永道会计师事务所

上市公司重要公告



  紫金矿业:第三季度净利润46.53亿元,同比增长116%,环比增长12%。片仔癀:前三季度净利20亿元 同比增51%,第三季度净利润8.96亿元,同比增长93.1%;葛兰连续三个季度加仓。文山电力:拟注入南方电网调峰调频发电公司 10月18日复牌。万泰生物:拟定增募资不超35亿元 用于九价宫颈癌疫苗二期扩建项目等。巨人网络:拟以现金方式收购东证睿波或其关联公司直接或间接持有的淘米集团72.81%权益,淘米集团的企业价值估值为人民币15亿元。顺威股份广州开发区智造产业投资有限公司拟成为公司控股股东,广州开发区国有资产监督管理局拟成为公司实际控制人。凯中精密:拟推出员工持股计划,本次员工持股计划拟持有的公司股票总数不超过公司股本总额1%。科沃斯:全资子公司拟10亿元投资年产1200万台高端智能生活电器制造中心项目。晶方科技:大基金拟减持不超1%公司股份。兆易创新:大基金拟减持不超1%公司股份。英科医疗:第三季度净利同比预降55.13%至63.28%,新型冠状病毒疫情在多个国家逐步得到控制,并且市场有新增产能投放,同时受原材料价格波动影响,手套产品售价有所下降。华大基因:前三季度净利同比预降47%-50%,因全球新冠核酸试剂和检测单价下降,基于新冠相关的业务收入较2020年同期较高基数相比有所下降。温氏股份:前三季度净亏损92.5亿至97.5亿元 由盈转亏;受国内生猪价格大幅度连续下跌影响,养猪行业第三季度陷入全面亏损。国光股份:与恒大集团子公司的应收账款余额1437万元。华电能源:前三季度预亏约14.7亿元 因煤价持续大幅上涨。大唐发电:前三季度净利润同比预降98%-100%。通策医疗发布交易异常波动公告:关于市场讨论的集采事项,种植体集采对以提供口腔医疗服务为主的上市公司而言是机遇并非危机,公司将积极通过共同富裕的行动,推动通策高中低口腔超市的概念,增加低价种植项目,促进公司在低价种植市场的占有率。众兴菌业:拟终止收购圣窖酒业100%股权。贵州茅台:全球持有贵州茅台最多的基金3季度减持贵州茅台。美国资产管理规模达2.6万亿美元的资管巨头-资本集团旗下多只基金日前披露9月底持仓信息。其中,美洲基金-欧洲太平洋成长基金一季度末持有贵州茅台694.87万股,二季度降至655.36万股,三季度末持有贵州茅台进一步降低至582.32万股。与二季度末相比,美洲基金-欧洲太平洋成长基金三季度末持有贵州茅台股份数降低11.19%。上海银行回应大V客户纠纷:从初步核查情况看,虽然我行网点人员并未违反我行服务要求,但客户反馈在该网点的服务体验不好,并通过自己的方式表达不满,表明客户对金融服务有更高期许。我们将认真对待客户诉求,努力为每一位客户提供优质的服务体验。也欢迎社会各界监督。宝钢股份:专利认定应当建立在双方严谨、科学的技术交流和求证基础上,对于日本制铁单方面主张,宝钢股份不予认同。金地集团:第三季度净利润为14.84亿元,同比减少26.19%;前三季度净利润为33.09亿元,同比减少33.72%。东鹏控股:5亿股限售股将于10月20日解禁,占公司总股本的41.96%。蠡湖股份:约8119.77万股限售股10月20日解禁,占比约37.71%。

02

海外股票

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

35294.7

1.09

纳斯达克指数

14897.3

0.50

标普500

4471.37

0.75

日经225

29068.6

1.81

富时100

7234.03

0.37

德国DAX

15587.3

0.81

国际要闻

美国三大股指全线上涨,道指创逾一个月以来新高道指涨1.09%报35294.76点,标普500指数涨0.75%报4471.37点,纳指涨0.5%报14897.34点。本周,道指涨1.58%,标普500指数涨1.82%,纳指涨2.18%。高盛集团涨近4%,领涨道指。科技股多数上涨,苹果涨0.75%,亚马逊涨3.31%。

   热门中概股多数上涨小白买买涨31.11%,洋葱涨16.70%,普惠财富涨12.97%,华迪国际涨10.61%,中北能涨10.54%,雾芯科技涨6.71%。跌幅方面,富途控股跌13.66%,高途集团跌9.32%,魔线跌9.07%,燃石医学跌5.53%。中概新能源汽车股集体上涨,蔚来汽车涨4%,小鹏汽车涨8.67%,理想汽车涨4.04%。

    欧洲央行行长拉加德表示,货币政策将继续支持经济,致力于维持有利的融资环境;相信通胀在很大程度上是暂时的,正关注薪资谈判对通胀第二轮影响。
    据央视财经,中美海运价格大幅回落,每个集装箱降约3000美元。全球-波罗的海货柜运价指数(FBX)显示,亚洲至美西运价指数已从9月中上旬超过每40英尺集装箱20000美元的价格,下降至每40英尺集装箱17377美元。
    为应对全球供应链危机,美国玩具厂商纷纷改变产品包装尺寸,优先运送质量轻且柔软的玩具,以便在年底节前的购物季获得最大利润。
    据美国ProShares公司提交的一份修订文件显示,其比特币期货ETF将于下周开始交易该文件显示,根据最新提交的文件,该基金计划在10月18日挂牌交易,但具体的上市日期仍有待公司正式确认,目前并不排除延后几天的可能性。
    SPAC(特殊目的收购公司)在美热度降温。在今年美国市场并购交易中,SPAC业务合并一直是重要主题,仅一季度就宣布155笔交易,价值3790亿美元。然而,二季度SPAC上市数量与融资额分别骤减87%和93%。
    美国铝业第三季度营收31.09亿美元,净利润3.37亿美元,去年同期净亏损4900万美元。美国铝业将向股东派发10美分股息,为2016年以来首次支付股息,该公司同时宣布5亿美元股票回购计划
    高盛第三季度业绩超预期,当季净营收为136.08亿美元,同比增长26%;净利润为53.78亿美元,增长60%;每股盈利14.93美元。具体业务中,投资银行业务净营收37亿美元,同比增长88%;全球市场业务净营收56.1亿美元,增长23%。
03

外汇指数

外汇

名称

报价

涨跌幅(%)

美元指数

93.970

-0.02

美元/人民币

6.4360

0.44

欧元/美元

1.1600

0.03

英镑/美元

1.3749

0.55

美元/日元

114.25

0.50

外汇要闻



  美元指数跌0.02%报93.97,非美货币多数上涨欧元兑美元涨0.03%报1.1600,英镑兑美元涨0.55%报1.3749,美元兑日元涨0.5%报114.25


   周五(10月15日),在岸人民币兑美元夜盘收报6.4360,较上一交易日夜盘收涨44个基点。成交量463.44亿美元,较上一交易日增加20.69亿美元。

04


商品期货

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%)

WTI原油

82.660

1.66

COMEX黄金

1768.1

-1.66

COMEX白银

23.350

-0.54

LME铜

10215

2.31

LME铝

3175.0

1.86

商品要闻



  国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现分化,乙二醇涨4.24%,纯碱涨3.3%,PVC涨1.79%,LPG涨0.76%,甲醇涨0.72%。黑色系涨跌不一,动力煤涨6.42%,焦炭涨3.79%,焦煤涨0.39%,热卷跌1.3%,螺纹钢跌1.59%,铁矿石跌3.51%。农产品多数上涨,棕榈油涨2.59%,豆油涨2.05%,豆二涨1.3%。

   国际油价全线上涨美油11月合约涨1.66%,报82.66美元/桶。布油12月合约涨1.1%,报84.92美元/桶。本周,美油11月合约涨4.17%,布油12月合约涨3.07%。美油期货连续第八周上涨,为2015年以来最长按周连涨纪录。

 COMEX黄金期货跌1.66%报1768.1美元/盎司COMEX白银期货跌0.54%报23.35美元/盎司。本周,COMEX黄金期货涨0.61%,COMEX白银期货涨2.84%。金价周五下跌,因美债收益率反弹,且美国9月零售销售意外增加,削弱了黄金的避险吸引力。

   伦敦基本金属集体上涨LME铜涨2.31%报10215美元/吨,LME锌涨8.26%报3820美元/吨,LME镍涨3.14%报19900美元/吨,LME铝涨1.86%报3175美元/吨,LME锡涨1.33%报37415美元/吨,LME铅涨1.3%报2330美元/吨。本周,LME铜涨9.12%,LME锌涨21.23%,LME镍涨3.53%,LME铝涨7.05%,LME锡涨3.48%,LME铅涨4.91。



数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

62366.9

2.47

以太坊

3882.06

1.07

瑞波币

1.10400

-2.65

恒星币

0.38676

-2.55

莱特币

185.960

0.17

06

产业新闻

风电 


  “风电伙伴行动·零碳城市富美乡村”活动17日在北京举行。来自118个城市与600多家风电企业共同发起了此次活动,并一致表示将以实际行动推进风电伙伴行动计划落地,携手促进风电发展,合作打造零碳工业,共同构筑零碳经济,将风电打造成为发展零碳经济实现乡村振兴、共同富裕的可靠依托。

 点评:预计“十四五”期间风电装机景气度持续提升,风机大型化及零配件核心厂商将充分受益。

07

债券市场

债券利率

名称

收益率(%)

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.5740

5.74

3个月美元LIBOR

0.1236

0.14

中国10年期国债

2.9900

1.27

3个月SHIBOR

2.4222

-0.08

DR007

2.0000

-10.0

债券要闻



  美债收益率多数上涨3月期美债收益率涨0.51个基点报0.051%,2年期美债收益率涨3.68个基点报0.407%,3年期美债收益率涨5.96个基点报0.702%,5年期美债收益率涨7.47个基点报1.131%,10年期美债收益率涨5.74个基点报1.574%。

 

  央行公告,为维护银行体系流动性合理充裕,10月15日开展5000亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作(含对10月15日MLF到期的续做)和100亿元7天期逆回购操作,中标利率分别为2.95%、2.20%。Wind数据显示,当日有5000亿元MLF和100亿元逆回购到期

08
重大数据

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

10:00

中国

中国第三季度GDP同比(预估为5%,前值为7.9%)

10:00

中国

中国9月调查失业率(预估为5.1%,前值为5.1%)
    21:15

     美国

美国9月工业产值环比(预估为0.2%,前值为0.4%)

今日全球无主要市场休市。

以上资讯摘自华尔街见闻,万得资讯,彭博环球财经,路透早报等





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重要声明

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一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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