恒德资本投资晨讯2021-11-04

2021-11-04

        

投资晨讯

2021年11月04日  星期四


低风险 /

恒德市场恐慌指数信号



注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。



01

国内股票

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3498.54

-0.20

深证成指

14367.7

-0.07

沪深300

4821.11

-0.39

创业板指

3327.09

-0.37

中证500

7017.85

0.47

万得全A

5631.17

-0.09

恒生指数

25024.7

-0.30

国内股市


  沪深股指全天弱势整理为主,上证指数再失3500,大市成交额连续9日超万亿。截至收盘,上证指数跌0.2%报3498.54点,深证成指跌0.07%报14367.78点,创业板指跌0.37%报3327.09点,万得全A跌0.09%。新能源汽车产业链、光伏、半导体、军工、白酒板块调整,隆基股份一度逼近跌停。煤炭、养殖、防疫、稀土、地产板块走强。

 

 周三两市主力净流出资金190.6亿元。其中,1914只个股获资金净流入,2610只个股出现资金净流出,主力资金净流出大幅减小


 港股冲高无力全天弱势震荡,恒生指数收盘录得7连跌,收跌0.3%险守25000点;恒生科技指数跌0.65%,恒生国企指数跌0.08%;大市成交收窄至1198.5亿港元。光伏、汽车、金融板块跌幅居前,信义光能跌超7%领跌蓝筹,理想汽车跌超4%。地产股冲高回落,佳兆业集团涨超12%,绿城中国涨超8%。

重要新闻


  10月财新中国服务业PMI录得53.8,较9月回升0.4个百分点,为2021年8月来最高,但仍略低于长期均值54.1,市场预期为53.1;10月财新综合PMI为51.5,前值51.4。

 国务院常务会议审议通过“十四五”推进农业农村现代化规划,促进乡村振兴和农民收入较快增长。会议指出,要加强耕地保护与质量建设,稳定粮食播种面积,保持粮食产量在1.3万亿斤以上,保障粮食等重要农产品供给,提升储备和市场调控能力。加快农村重点改革,鼓励社会资本投向农业农村。

 国家发改委对散布煤价不实信息的媒体进行约谈,要求其严守真实、客观、公正原则,严禁捏造、散布煤炭相关不实信息。山西、内蒙古、陕西严厉打击违规存煤场所,坚决清理取缔未经批准以及未办理用地等手续的存煤场所,严厉打击利用违规存煤场所囤积居奇、哄抬煤价等非法牟利行为。全国电厂存煤突破1.1亿吨,较9月底增加超过3100万吨;近期多家煤炭企业主动将动力煤坑口价格降至每吨1000元以下。

上市公司重要公告



  蓝思科技:在已充分掌握相关产品、设备技术的基础上,在得到相关行业客户的认可下,公司近日设立了全资子公司蓝思新能源,注册资本10亿元,主要从事光伏玻璃产品、光伏设备及元器件、光伏发电项目等业务。比亚迪:10月新能源汽车销量为81040辆,上年同期为23217辆,同比增长249%;本年累计41.86万辆,同比增长212.03%。小康股份:10月新能源汽车销量4976辆,同比增长124.25%;本年累计销量30699辆,同比增长112.64%。模塑科技:公司收到重要客户正式项目定点书,新项目生命周期2023年9月-2027年底,预计产生46.6亿元人民币的销售额,公司将继续成为国内某高端汽车品牌汽车保险杠总成产品的批量供应商。中毅达:拟以发行股份方式购买中国信达等合计持有的瓮福集团100%股权,本次交易拟购买资产作价113.25亿元。本次交易后,公司主营业务将增加磷矿采选及磷肥、磷化工等。隆基股份:对美国市场的发货仍在正常进行,美国海关暂扣令暂未对经营造成重大不利影响。安集科技国家集成电路基金拟减持不超过总股本2%。宇通客车:10月销量为2242辆,同比下降38.44%。中南建设:1-10月新承接(中标)项目预计合同总金额201.6亿元,同比减少13.4%。新城控股:10月份公司实现合同销售金额约221.02亿元,比上年同期下降20.50%;销售面积约248.99万平方米,比上年同期下降7.38%。红塔证券:公司作为原告,向原游族网络实控人林奇子女提起诉讼,涉案的金额2.67亿元。

02

海外股票

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

36157.5

0.29

纳斯达克指数

15811.5

1.04

标普500

4660.57

0.65

日经225

29520.9

0.00

富时100

7248.99

-0.36

德国DAX

15959.9

0.03

国际要闻

美国三大股指再度刷新历史新高道指涨0.29%报36157.58点,标普500指数涨0.65%报4660.57点,纳指涨1.04%报15811.58点。耐克涨近3%,英特尔苹果涨约1%,领涨道指特斯拉涨3.6%,再创历史新高。美联储维持利率不变,宣布将于11月启动缩债计划。

   热门中概股涨跌不一国际脐带血库涨8.23%,富途控股涨7.84%,水滴公司涨7.49%,云集涨6.48%,一起教育科技涨6.04%,阿里巴巴涨2.06%,网易涨2.08%;和利时自动化跌29.35%,中国石油化工股份跌13.63%,洪恩教育跌6.71%,寺库跌4.76%,兰亭集势跌4.14%。新能源汽车股涨跌不一,蔚来汽车涨0.51%,小鹏汽车跌0.83%,理想汽车跌0.74%。

   美联储宣布维持基准利率不变,并将于11月晚些时候启动缩减购债计划,每月资产购买规模减少150亿美元。美联储主席鲍威尔在利率决议后的新闻发布会上强调,减码购债的时机对加息没有直接信号意义。此次货币政策会议的侧重点在于减码购债,而不是加息。虽然通胀强劲上扬,但并无证据表明存在螺旋式薪资上涨,预计通胀将在2022年二季度或三季度回落。并且可能会在2022年实现充分就业。
   美国10月ADP就业人数新增57.1万,为6月来新高预期40万,前值56.8万修正为52.3万。
    欧洲央行行长拉加德再次试图弱化市场对于2022年加息的押注她表示,尽管目前通胀飙升,但中期通胀前景仍然受限,明年加息的条件不太可能得到满足
    三星电子SK海力士等韩国企业将在不破坏与客户公司的合同中保密协议的前提下,在最后期限本月8日之前向美国商务部提交资料。
    知情人士称,由于芯片等供应问题比预期更加严重,为保障公司旗舰产品iPhone 13的供应,苹果公司目前已经大幅削减iPad的50%产能,一些原本计划用于一些老款iPhone手机的零部件也正在被转移给iPhone13。
    特斯拉全球副总裁陶琳表示,目前网络上关于特斯拉第二工厂选址信息不属实。此前有消息称,特斯拉第二座超级工厂或将选址青岛。
03

外汇指数

外汇

名称

报价

涨跌幅(%)

美元指数

93.867

-0.25

美元/人民币

6.4062

-0.60

欧元/美元

1.1611

0.27

英镑/美元

1.3686

0.54

美元/日元

114.00

0.04

外汇要闻



  美元指数跌0.25%报93.8671,非美货币多数上涨欧元兑美元涨0.27%报1.1611,英镑兑美元涨0.54%报1.3686,美元兑日元涨0.04%报114


   周三,在岸人民币兑美元夜盘收报6.4062,较上一交易日夜盘收跌60个基点。成交量278.31亿美元。

04


商品期货

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%)

WTI原油

80.110

-4.53

COMEX黄金

1770.1

-1.08

COMEX白银

23.550

0.18

LME铜

9417.5

-0.82

LME铝

3315.0

-0.82

商品要闻



  国内期市夜盘,黑色系期货多数收跌,铁矿石跌2.41%动力煤跌1.48%,螺纹钢跌0.99%,焦煤涨2.92%。能源化工品表现疲软,沥青跌4.52%,乙二醇跌3.81%,PVC跌3.73%,橡胶跌2.86%,PTA跌2.48%。

   国际油价大幅收跌,创下近两个月来最大跌幅美油12月合约跌4.53%报80.11美元/桶,布油12月合约跌3.94%报81.38美元/桶。此前美国EIA原油库存增加,而且伊朗表示本月将恢复核谈判。

 COMEX黄金期货收跌1.08%报1770.1美元/盎司COMEX白银期货收涨0.18%报23.55美元/盎司。美国ADP数据好于预期,黄金期货收低。但在美联储宣布维持利率不变并于11月启动缩债,金价短线获得支撑。

   伦敦基本金属多数下跌LME铜跌0.82%报9417.5美元/吨,LME锌跌0.82%报3315美元/吨,LME镍跌2.35%报19140美元/吨,LME铝跌0.82%报2670.5美元/吨,LME锡涨1.11%报37050美元/吨,LME铅涨0.49%报2374.5美元/吨。



数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

62772.1

-1.12

以太坊

4562.60

-0.51

瑞波币

1.20045

5.54

恒星币

0.38371

0.68

莱特币

205.143

2.85

06

产业新闻

大消费


  进入四季度传统消费旺季,消费板块再度引发市场关注。Wind数据显示,截至11月3日,中证内地消费主题指数今年以来下跌14.91%,与上证指数的年内涨幅0.73%形成鲜明对比。尽管消费板块整体表现疲软,但临近年末一些积极变化也在悄然发生。申万食品饮料指数近三个月涨幅约8%。

 点评:从长期价值看,部分消费巨头企业盈利增长能力以及产品竞争能力会远高于普通企业,行业短期阵痛不会影响到中长期持续向好的发展趋势。

07

债券市场

债券利率

名称

收益率(%)

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.6100

5.38

3个月美元LIBOR

0.1450

0.41

中国10年期国债

2.9300

0.75

3个月SHIBOR

2.4520

0.20

DR007

1.9000

-28.0

债券要闻



 美债收益率集体上涨2年期美债收益率涨1.99个基点报0.482%,3年期美债收益率涨3.65个基点报0.762%,5年期美债收益率涨4.05个基点报1.195%,10年期美债收益率涨5.38个基点报1.61%

 

  央行11月3日开展500亿元7天期逆回购操作,当日有2000亿元逆回购到期,因此单日净回笼1500亿元

08
重大数据

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

16:55

德国

德国10月Markit服务业PMI终值(预估为52.4,初值为52.4)

17:00

欧盟

欧元区10月Markit服务业PMI终值(预估为54.7,初值为54.7)
17:30

英国

英国10月Markit建筑业PMI(预估为52,前值为52.6)

20:30

美国

美国上周首次申领失业救济人数(预估为27.5万,前值为28.1万)

今日俄罗斯、印度市场休市。

以上资讯摘自华尔街见闻,万得资讯,彭博环球财经,路透早报等





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一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
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