恒德资本投资晨讯2022-09-27

2022-09-27

恒德资本投资晨讯2022-09-27



        

投资晨讯

2022年09月27日  星期二


低风险/

恒德市场恐慌指数信号


 

注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。



            

01

国内股票

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3051.23

-1.20

深证成指

10962.5

-0.40

沪深300

3836.68

-0.50

创业板指

2323.05

0.83

中证500

5806.32

-1.41

万得全A

4754.02

-0.98

恒生指数

17855.1

-0.44

国内股市    
 

   

     A股三大股指早盘冲高后再度震荡回落上证指数收盘跌1.2%报3051.23点,创逾4个月新低;深证成指跌0.4%,创业板指涨0.83%,科创50涨0.09%,万得全A万得双创分别跌0.98%、0.14%;成交额6689亿元,仍在6500亿元地量附近。宁德时代企稳反弹提振赛道股,大消费迎来普涨行情,医药龙头集体反抽。2000亿矿业巨头紫金矿业放量触及跌停,油服、煤炭、天然气、钢铁、磷化工等多数资源股集体重挫。多位业内人士认为,A股短期调整不改估值和情绪指标已处于底部区域的事实,市场进一步下探概率低,且在经济弱修复和盈利探底下,A股10月有望探底回升。

   周一两市主力净卖出168.83亿元。其中,1601只个股获资金净流入,3214只个股出现资金净流出,主力资金净卖出大幅减小

  港股宽幅震荡,恒生指数收盘跌0.44%报17855.14点,恒生科技指数涨1.61%,恒生国企指数涨0.38%,大市成交升至1043.54亿港元。有色、能源、金融、地产股跌幅居前,紫金矿业跌近9%。博彩、汽车、科网股走强,小鹏汽车涨近9%。英镑大跌拖累李嘉诚旗下长和系股票集体重挫,长实集团跌8.63%领跌。中国台湾加权指数收盘跌2.41%。


重要新闻
 

  央行宣布,自9月28日起,将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0上调至20%。此次调整旨在稳定外汇市场预期,加强宏观审慎管理。这是也自2020年10月央行将外汇风险准备金率调整为0后,再次出手调整。民生银行首席经济学家温彬表示,此次上调远期售汇业务的外汇风险准备金率至20%,这将提高银行远期售汇成本,降低企业远期购汇需求,进而减少即期市场购汇需求,有助于外汇市场供需平衡。

  财政部等三部门联合公告,对购置日期在2023年1月1日至2023年12月31日期间内的新能源汽车,免征车辆购置税。这已是新能源汽车免征购置税第三次延期。国务院常务会议此前表示,将免征车购税政策延续至2023年底,预计新增免税1000亿元。乘联会方面认为,新能源车购置税免征政策的延续将有助于缓解车型购置成本增长过快的情况,同时维持对燃油车的价格竞争优势

上市公司重要公告


凯莱英:拟投资40-50亿元在泰兴投资生物医药研发生产一体化基地项目。

拓普集团:拟在西安经济技术开发区投资约30亿元,规划用地规模约400亩,建设新能源汽车核心零部件生产基地。

鞍重股份:控股子(孙)公司领能锂业拟以增资扩股的方式引进战略投资者赣锋锂业赣锋锂业以现金方式增资出资3亿元,增资后合计持有领能锂业股份的比例为35.2941%。

酒鬼酒:公司董事长王浩,副董事长、总经理郑轶等管理层拟2个月内累计不低于620万元增持公司股份。

恒银科技:公司于2021年9月10日购买长安信托的“长安宁—盈祥1号集合资金信托计划”,到期日为2022年9月9日,截至本公告日,公司共计收到该产品投资收益63.67万元,本金1500万元及剩余投资收益到期未兑付。

合众思壮:全资子公司加拿大半球及美国半球已按照此前与美国政府签署的《国家安全协议》的相关约定完成董事会改组,目前新董事会成员与公司无委托关系。公司失去对上述两家控股子公司的实控权。公司不再将加拿大半球及美国半球纳入合并财务报表范围。

ST澄星:全资子公司云南宣威磷电有限责任公司生产工厂近日收到当地供电单位关于开展能效管理的通知,将无法满负荷运行,于9月26日起开始减产;宣威工厂2022年上半年净利润占公司合并报表净利润的26.05%。

02

海外股票

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

29260.8

-1.11

纳斯达克指数

10802.9

-0.60

标普500

3655.04

-1.03

日经225

26431.5

-2.66

富时100

7020.95

0.03

德国DAX

1227.92

-0.46


国际要闻

  美国三大股指全线收跌道指跌1.11%报29260.81点,标普500指数跌1.03%报3655.04点,纳指跌0.6%报10802.92点。美国三大股指连续五日收跌。旅行者集团跌3.16%,波音跌2.9%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数持平,脸书跌2.88%,特斯拉涨0.25%。中概股涨跌不一,新濠影汇涨29.05%,宏桥高科跌68.57%。

  欧洲三大股指收盘涨跌不一德国DAX指数跌0.46%报12227.92点,法国CAC40指数跌0.24%报5769.39点,英国富时100指数涨0.03%报7020.95点。

    经合组织发布中期经济展望报告称,预计今年全球经济增长3%,受俄乌冲突影响,将2023年全球经济增长预期从2.8%下调到2.2%。预计2023年美国GDP年增速将放缓至0.5%左右,欧元区为0.25%。该组织认为,多数G20国家通胀将四季度达峰,未来全球通胀趋缓但仍将“维持高位”。

  美联储梅斯特表示,需要进一步加息,需要在一段时间内采取限制性立场。美联储致力于使用其工具将通货膨胀率降至2%的目标。通货膨胀压力仍然很大,工资压力是造成该现象的原因之一。美联储会非常谨慎,因为还需要再观察几个月才能得出通胀已经见顶的结论。

     英国政府大规模减税措施余威难消,周一亚洲交易时段,英镑兑美元一度暴跌超5%,最低触及1.0224,创历史新低,与美元的平价近在咫尺。但随后英镑兑美元汇率持续反弹,一度转涨升至1.09关口上方,较日内低点大涨超700点,不过此后再度回落。英国央行英格兰银行发表声明说,正在密切关注金融市场的发展,将在必要时“毫不犹豫”地改变利率。资产管理规模超1100亿美元的对冲基金BlueBay押注英镑兑美元跌至平价,称英镑是其最大的货币空头头寸。花旗银行分析师表示,英国的财政计划可能引发英镑的“信心危机”,预计英镑兑美元未来几个月将在1.05-1.1区间内交投,但跌向平价的风险已经增加。

                                     

VR

智能手机和PC增长趋缓的背景下,VR设备是消费电子市场上热度较高的新兴产品。新一代VR消费级产品问世,使其作为“元宇宙入口”的定位更加彰显

点评:
VR设备被视作智能手机之后的新一代移动终端,市场空间广阔。

                                       


外汇

名称

报价

涨跌幅(%)

美元指数

114.11

0.96

美元/人民币

7.1464

-3.60

欧元/美元

0.9610

-0.79

英镑/美元

1.0690

-1.42

美元/日元

144.74

0.97

外汇要闻



   纽约尾盘,美元指数涨0.96%报114.11,创二十年最高。美联储美元贸易加权汇率指数攀升至历史新高。非美货币普遍下跌,欧元兑美元跌0.79%报0.9610,英镑兑美元跌1.42%报1.0690,澳元兑美元跌1.15%报0.6460,美元兑日元涨0.97%报144.74,美元兑瑞郎涨1.12%报0.9933,离岸人民币兑美元跌356个基点报7.1740。

  周一在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1464,较上一交易日跌360个基点,盘中跌破7.15关口,续创逾2年新低。在岸人民币兑美元夜盘收报7.1485。人民币兑美元中间价调贬378个基点,报7.0298。交易员表示,从中间价表现来看,监管层目前更在乎汇价变动速率而非变动方向。而央行的最新措施也给出了稳定人民币汇率的明确信号。


商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%)

WTI原油 

76.340

-3.05

COMEX黄金

1629.3

-1.59

COMEX白银

18.340

-3.01

LME铜

7292.0

-1.90

LME铝

2134.0

-1.43

商品要闻



  国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品表现分化,橡胶涨2.88%,20号胶涨2.04%,玻璃纯碱纸浆甲醇涨超1%,乙二醇跌1%,原油跌超3%。黑色系全线上涨,焦炭焦煤涨逾3%,螺纹钢热卷铁矿石涨逾1%。农产品多数小幅上涨。基本金属期货多数收跌,沪镍跌2.58%,沪铝跌0.73%,沪锌跌0.63%,沪铅跌0.5%,沪锡涨3.37%。

     国际油价全线下跌美油11月合约跌3.05%,报76.34美元/桶。布油12月合约跌2.72%,报82.72美元/桶。分析人士称,国际油价在周一美股盘中反弹未果,主要与美元重返二十年高位,以及全球经济衰退担忧加重导致的需求前景不振有关。

  国际贵金属期货普遍收跌COMEX黄金期货跌1.59%报1629.3美元/盎司,COMEX白银期货跌3.01%报18.34美元/盎司。美元和美债收益率双双大涨施压金价大幅走低。

  伦敦基本金属多数收跌LME期铜跌1.9%报7292美元/吨,LME期锌跌3.46%报2904美元/吨,LME期镍跌5.79%报22055美元/吨,LME期铝跌1.43%报2134美元/吨,LME期锡涨0.78%报20400美元/吨,LME期铅跌2.88%报1752美元/吨。

  芝加哥期货交易所(CBOT)农产品期货主力合约全线收跌大豆期货跌0.95%报1412.25美分/蒲式耳;玉米期货跌1.59%报666美分/蒲式耳,小麦期货跌2.61%报857.5美分/蒲式耳。


数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

      19529.6

3.08

以太坊

      1352.98

3.83

瑞波币

0.47205

-4.25

恒星币

0.11497

-1.79

莱特币

54.2200

2.74

07

债券市场

债券利率

名称

收益率(%)

涨跌(BP)

美国10年期国债

3.9320

23.9

3个月美元LIBOR

3.6300

-1.00

中国10年期国债

2.7360

1.30

3个月SHIBOR

1.6200

1.00

DR007

1.4500

12.00

DR001

1.425

1.00

同业存单利率:1年

2.0300

1.00

债券要闻



  美债收益率多数上涨,3月期美债收益率涨1.52个基点报3.208%,2年期美债收益率涨14个基点报4.356%,3年期美债收益率涨18.7个基点报4.422%,5年期美债收益率涨21.3个基点报4.199%,10年期美债收益率涨23.9个基点报3.932%,30年期美债收益率涨13.3个基点报3.744%。

  央行逆回购操作两个品种双双放量。央行公告称,为维护季末流动性平稳,9月26日开展了420亿元7天期和930亿元14天期逆回购操作,中标利率分别为2.0%、2.15%。Wind数据显示,当日有20亿元逆回购到期,因此净投放1330亿元。

08
重大数据

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

9:30

中国

规模以上工业利润增加值

       当日全球无主要市场休市。


以上资讯摘自华尔街见闻,万得资讯,彭博环球财经,路透早报等




 

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一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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