指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,441.91

-0.43

深证成指

13,778.7

-0.79

沪深300

5,048.36

-0.91

创业板指

2,758.50

-0.46

中证500

6,254.07

-0.42

万得全A

5,246.23

-0.55

恒生指数

28,378.4

-0.70

国内股市

Ÿ    A股弱势整理，军工、金融低迷，雄安新区概念逆市爆发。上证指数收跌0.43%，深证成指跌0.79%，创业板指跌0.46%，万得全A跌0.55%。两市成交额不足7000亿元；北向资金单边净卖出近80亿元，为年内次高，三一重工、宁德时代、爱尔眼科分别遭净卖出13.53亿元、9.73亿元、4.2亿元；通威股份逆市获净买入1.14亿元。

Ÿ    周三两市主力净流出资金267.84亿元。其中，1540只个股获资金净流入，2675只个股出现资金净流出，主力资金出逃有所放大。

Ÿ    港股高开低走，恒生指数收跌0.7%，恒生科技指数涨0.04%；全日大市成交1640.4亿港元。必需性消费、有色股领跌，万洲国际绩后跌近13%。大型科技股多数走强，快手涨逾2%；小米官宣造车，股价冲高回落收涨0.59%，成交额超100亿港元。港交所尾盘跳水收跌1.34%。

重要新闻

Ÿ    国务院常务会议推出深化“放管服”改革新举措，并确定进一步支持小微企业、个体工商户和先进制造业的税收优惠政策，其中，从今年4月1日起至明年底，将小规模纳税人增值税起征点提高到月销售额15万元。相关政策加上已出台税收优惠政策，预计全年新增减税超过5500亿元。

Ÿ    中国3月官方制造业PMI为51.9，前值50.6；非制造业PMI为56.3，前值51.4。两项数据双双回升且超出市场预期，标明我国经济总体延续扩张态势，且恢复势头有所加快，市场分析人士对二季度经济数据表现持偏乐观态度。

Ÿ    区域性国资国企综改试验扩围升级。在上海、深圳、沈阳等第一批综改试验取得积极进展和明显成效基础上，浙江杭州、湖北武汉、陕西西安、青岛等第二批综改试验区将尽快制定方案并启动实施，积极打造综改试验升级版。

Ÿ    国内成品油“九连涨”后首次下调。4月1日起，柴油每吨下调220元，汽油每吨下调225元，折合每升92号汽油下调0.18元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油将少花9元。

Ÿ    市场监管总局开展2021年“治理涉企收费  减轻企业负担”专项行动，重点查处商业银行中间业务强制服务、只收费不服务或少服务，不落实国家及总行层面规定的对中小微企业优惠政策等行为。

Ÿ    四部门开展2021年新能源汽车下乡活动，比亚迪、上汽通用五菱等18家车企的50余款车型将参与。活动范围为山西、吉林、河南、湖北、湖南、广西、重庆、山东、江苏、海南、四川和青岛等地的三四线城市、县区。

Ÿ    教育部：将进一步加大校外培训机构治理力度，从严审批培训机构，严肃查处违法违规培训行为；严禁中小学校、社会培训机构组织中小学生参加违规竞赛活动，严禁中小学招生入学与任何形式的社会竞赛挂钩。

Ÿ    2020年我国主要海洋产业稳步恢复，全年增加值29641亿元。国家海洋信息中心主任何广顺表示，2021年，我国海洋经济将延续恢复性增长态势，市场需求将逐步释放，滨海旅游等海洋产业将会快速反弹。

Ÿ    国家管网集团正式接管原中国石油昆仑能源下属北京管道公司和大连LNG公司股权，标志着我国油气体制改革的关键一步——油气主干管网资产整合已全面完成，实现全部油气主干管网并网运行。

Ÿ    工信部就《汽车雷达无线电管理暂行规定（征求意见稿）》征求意见，明确将76-79GHz频段规划用于汽车雷达。

Ÿ    广东省2021年重点建设项目计划发布，全年共安排省重点项目1395个项目，总投资7.28万亿元，年度计划投资8000亿元，安排开展前期工作的省重点建设前期预备项目1015个，估算总投资4.7万亿元

Ÿ    深交所主板与中小板合并4月6日正式实施。在两板合并业务规则整合过程中，深交所对交易规则、融资融券交易实施细则、高送转指引等7件规则进行适应性修订，并取消持续督导专员制度等。截至3月31日，深市主板有468家上市公司，总市值为9.66万亿元；中小板有1004家上市公司，总市值为13.15万亿元；两板总市值为22.81万亿元。

Ÿ    3月31日0时至24时，云南省新增确诊病例6例，新增无症状感染者23例，均在瑞丽市。国家卫健委已经派出工作组到云南指导疫情防控工作。瑞丽市已开展市区全员核酸检测；4月1日起，包含瑞丽市在内的云南4个边境县市将全面启动新冠疫苗大规模人群接种。

上市公司重要公告

Ÿ    冀东水泥：拟136亿元吸收合并金隅冀东水泥（唐山）有限责任公司47.09%股权。移远通信：10.63亿元定增“溢价”完成，重阳投资获配逾7亿元。长华股份：拟定增募资不超7.6亿元。东南网架：公司联合中标41.24亿元杭州国际博览中心二期项目地块EPC总承包项目。奥园美谷：与广州暨南大学医药生物技术研究开发中心等签署战略合作协议，就医美产学研合作达成初步意向。中信建投：2020年净利润95.09亿元同比增长72.85%，拟10派3.75元。中芯国际：2020年净利润43.32亿元同比增长141.5%，不分红。九阳股份：2020年度净利润同比增长14%拟10派10元。健帆生物：2020年净利润同比增长53%拟10派6.6元。巨星农牧：2020年净利润同比增长223%拟10派0.82元。红日药业：2020年度净利润同比增长42.45%拟10派0.4元。福能股份：2020年度净利润14.93亿元同比增长20.05%。云天化：预计第一季度净利润5.2亿-5.8亿元 同比增长4510%-5042%。广汇汽车：预计第一季度净利润6.2亿元-7.2亿元，扭亏为盈。东华能源：预计一季度净利同比增长30%-40%。山东威达：一季度净利预增160%-210%。康强电子：预计一季度净利润2000万元-2700万元，同比增长76.14%-137.78%。中航机电：预计一季度净利润同比增长197.89%-237.89%。国电电力：拟6亿元-12亿元回购股份并注销。通威股份：员工持股计划已买入公司1.14%股份，成交均价为33.85元/股。奥马电器：TCL家电集团增持公司2.96%股份。豪美新材：欧盟对中国铝型材反倾销调查终审裁定，公司税率为21.2%。金刚玻璃：董事庄毓新因涉嫌违规披露、不披露重要信息罪被刑事拘留。心脉医疗：股东上海联木、虹皓投资拟合计减持不超过4.18%。焦作万方：天津嘉益减持1.2329%公司股份。富春环保：2020年净利润同比减少0.7%拟10派1.5元。继峰股份：2020年净亏损2.58亿元，由盈转亏。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

32,981.55

-0.26

纳斯达克指数

13,246.87

1.54

标普500

3,972.890

0.36

日经225

29,178.80

-0.86

富时100

6,713.630

-0.86

德国DAX

15,008.34

0.00

国际要闻

Ÿ    美股收盘走势分化，道指跌0.26%，纳指涨1.54%，标普500指数涨0.36%。科技股大涨，苹果涨近2%，特斯拉涨超5%。3月，道指涨6.63%，标普500指数涨4.26%，纳指涨0.41%。一季度，道指涨7.76%，纳指涨2.78%，标普500指数涨5.57%，三大股指均连涨四个季度。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，华富教育涨51.15%，老虎证券涨20.94%，富途控股涨15.2%，优信涨12.5%，洪恩教育涨11.48%，知乎涨9.07%；开心汽车跌7.3%，无忧英语跌6.7%，晶科能源跌5.92%，一起教育科技跌5.43%，腾讯音乐跌4.08%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨3.91%，小鹏汽车涨7.98%，理想汽车涨8.32%。

Ÿ    欧股多数收跌，德国DAX指数持平，法国CAC40指数跌0.34%，英国富时100指数跌0.86%。本月，欧股集体上涨，德国DAX指数涨8.86%，法国CAC40指数涨6.38%，英国富时100指数涨3.55%。  一季度，欧洲斯托克600指数涨7.8%，连涨四个季度；德国DAX指数涨9.4%，法国CAC40指数涨9.29%，英国富时100指数涨3.92%。

Ÿ    世贸组织：上调今年的全球商品贸易增速预期，预计2021年全球商品贸易增速为8%，此前预计为7.2%；预计2020年全球贸易下降了5.3%，此前预期下跌9.2%；预计2022年全球商品贸易增速将下滑至4%。

Ÿ    美国总统拜登公布一项2万亿美元的基础设施计划。该计划为期8年，旨在重建美国老化的基础设施，推动电动汽车和清洁能源，创造就业机会。计划包括四个大项：一是投资交通基础设施和建立能够抵御天气灾害的“弹性基础设施”；二是改造和建造200多万套经济适用房和商业地产，更换全国所有铅管和服务电缆，投资通用宽带；三是改善护理经济，帮助老年人和残疾人获得负担得起的医疗护理，并扩大护理人员队伍。投资气候研究与制造业；四是提高企业税，以支付8年的支出计划。拜登提议将公司税率提高到28%，并把对跨国公司征税的最低税率提高到21%。

Ÿ    美国财长耶伦：正在指导跨部门评估，在近期市场动荡后，监管机构是否需要采取更多措施，解决货币市场基金和开放式共同基金带来的脆弱性；要求各部门审查开放基金可能存在的问题；金融稳定委员会应审查“非银行金融中介机构”。

Ÿ    美联储主席鲍威尔：虽然气候政策决定不是美联储的职责，但气候变化确实进入到我们的工作中，对履行我们现有职责产生实质性影响，尤其是监管金融机构和金融稳定方面的职责。

Ÿ    欧洲央行行长拉加德：经济形势面临不确定性，短期内风险平衡趋向下行，中期内风险平衡更为显著；必须尽可能提供确定性，将根据需要调整紧急抗疫购债计划（PEPP）。

Ÿ    日本央行公布4月份国债购买计划：将购买1500亿日元1年期以内国债，购买4次4750亿日元的1-3年期国债，将首次购买2000亿日元10-25年亿日元国债。

Ÿ    联合国世界旅游组织最新一期《世界旅游晴雨表》指出，今年1月全球国际游客人数同比下降87%。后期随着疫苗接种的普及、重大旅行限制的取消等利好因素的增加，今年下半年国际旅行或出现明显反弹，但预计仍将低于2019年疫情前的水平。

Ÿ    美国3月份劳动力市场数据明显改善。当月ADP就业人数增51.7万人，增幅创去年9月以来新高，预期增55万，前值从增11.7万修正为增17.6万人。

Ÿ    欧元区3月CPI初值同比升1.3%，较前值0.9%大幅提升。但经济学家认为，通胀上升主要是技术性的，是由去年油价暴跌逆转和德国增值税上调等因素造成，预计欧元区经济要到2022年底才能达到疫情爆发前的水平。

Ÿ    英国2020年四季度GPD终值同比下降7.3%，预期和初值均为下降7.8%；2020年全年GDP下滑9.8%，创纪录最大萎缩幅度，预期为下滑9.9%。

Ÿ    德国3月季调后失业率为6%，预期6%，前值6%。当月季调后失业人数降0.8万人，预期降0.3万人，前值增0.9万人。

Ÿ    日本2月工业产出同比下降2.6%，环比下2.1%，降幅均超出市场超预期。对于努力从疫情冲击中复苏的日本经济而言，这是个令人担忧的迹象。

Ÿ    加拿大1月GDP同比减2.3%，预期减2.6%，前值减3%；环比增0.7%，预期增0.5%，前值增0.1%。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.184

-0.11

美元/人民币

6.5518

-0.31

欧元/美元

1.1731

0.12

英镑/美元

1.3783

0.32

美元/日元

110.70

0.32

Ÿ    周三在岸人民币兑美元夜盘收报6.5518，较上一交易日夜盘收涨206个基点。成交量346.44亿美元，较上一交易日减少26.54亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.11%报93.1839，月涨2.47%，一季度涨3.59%；非美货币涨跌不一，欧元兑美元涨0.12%报1.1731，英镑兑美元涨0.32%报1.3783，美元兑日元涨0.32%报110.705。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

59.430

-1.85

COMEX黄金

1,708.6

-1.34

COMEX白银

24.445

1.28

LME铜

8,809.5

0.41

LME铝

2,212.5

-0.83

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现疲软，原油合约跌2.75%，乙二醇跌2.12%，甲醇跌1.87%，短纤跌1.42%，聚丙烯跌1.13%，纯碱跌1.11%。黑色系涨跌不一，焦炭涨1.62%，铁矿石涨0.79%，热轧卷板涨0.41%，螺纹钢跌0.42%，焦煤跌0.9%，动力煤跌1.03%。沪金收涨1.52%报362.98元/克，沪银收涨1.83%报5129元/千克。

Ÿ    WTI原油跌1.85%报59.43美元/桶，月跌3.37%，一季度涨22.49%，连涨四个季度；布油跌1.71%报62.95美元/桶，月跌2.1%，一季度涨21.76%。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨1.34%报1708.6美元/盎司，月跌1.17%，一季度跌9.84%，创2016年四季度以来最大季跌幅；COMEX白银期货收涨1.28%报24.445美元/盎司，月跌7.55%，一季度跌7.45%，创去年一季度以来最大季度跌幅。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜涨0.41%报8809.5美元/吨，月跌2.95%；LME期锌跌0.05%报2808.5美元/吨，月涨0.57%；LME期镍涨1.08%报16120美元/吨，月跌13.23%；LME期铝跌0.83%报2212.5美元/吨，月涨2.69%；LME期锡跌0.34%报25225美元/吨，月跌1.71%；LME期铅涨0.3%报1977美元/吨，月跌3.68%。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.7440

3.30

3个月美元LIBOR

0.2016

-0.08

中国10年期国债

3.1850

-1.75

3个月SHIBOR

2.6350

-0.04

DR007

2.0000

-24.00

Ÿ    央行3月31日开展100亿元7天期逆回购操作，完全对冲到期量。资金面平稳，Shibor波动不大，7天期上行7.8bp报2.236%。

Ÿ    美债收益率多数上涨，3月期美债收益率持平报0.02%，2年期美债收益率涨1.6个基点报0.176%，3年期美债收益率涨2.6个基点报0.358%，5年期美债收益率涨4.2个基点报0.943%，10年期美债收益率涨3.3个基点报1.744%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

59,009.1

0.22

以太坊

1,923.47

3.97

瑞波币

0.56590

0.43

恒星币

0.40540

1.15

莱特币

200.220

2.01

Ÿ   经报国务院批准，中国中化集团有限公司与中国化工集团有限公司实施联合重组。重组后，央企最新名录将再减一员，数量降至96家。两大化工央企重组，能使规模实力显著提升，更有利于应对国际化工巨头在华布局压力，切实提高中国在全球能源、化工和农业领域的创新能力和产业地位。在特种化工、基础化工领域，两集团各有所长，被业界认为是整合重点之一。

Ÿ   点评：旗下上市公司包括中化国际（600500）、扬农化工（600486）、风神股份（600469）、昊华科技（600378）、安迪苏（600299）、沈阳化工（000698）、沧州大化（600230）、克劳斯（600579）等。其中，中化国际（600500）所处的橡胶行业是风神股份（600469）所处轮胎行业的上游。

防控红火蚁

Ÿ   近日，农业农村部、住房和城乡建设部、交通运输部、水利部等九部门启动全国红火蚁联合防控行动。农业农村部消息，目前，红火蚁已传播至我国12个省份，435个县市区。尤其是近5年来新增红火蚁发生县级行政区191个，较2016年增长了一倍。红火蚁是全球公认的百种最具危险的入侵物种之一，它的主要特点是攻击性强和叮咬毒性大，红火蚁不但会咬伤人和动物，还会攻击汽车发动机等等。而据专家介绍，它的危害还不仅于此，它对农林作物也具有危害性。防控、防治红火蚁对确保我国粮食安全有着重要意义，为粮食连年增产和种植业持续稳定发展提供重要保障。

Ÿ   点评：中农立华（603970）、天禾股份（002999）、雅本化学（300264）、诺普信（002215）、浙农股份（002758）等均有相关防治红火蚁药剂。