指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,482.55

0.08

深证成指

13,989.9

0.08

沪深300

5,112.21

0.17

创业板指

2,826.99

0.70

中证500

6,356.75

0.14

万得全A

5,324.34

-0.02

恒生指数

29,008.1

1.16

国内股市

Ÿ    A股窄幅整理，上证指数收涨0.08%报3482.55点，深证成指涨0.08%，创业板指涨0.7%，科创50跌0.53%，万得全A跌0.02%。次新股持续受资金追捧，新天绿能14天10板；医疗美容概念再度崛起，金发拉比6天5板。两市成交额7672.6亿元；北向资金净卖出17亿元，为连续3日净卖出。贵州茅台遭净卖出14.71亿元居首，中国平安获净买入4.2亿元最多。

Ÿ    周四两市主力净流出资金266.1亿元。其中，1486只个股获资金净流入，2742只个股出现资金净流出，主力资金流出额再次增多。

Ÿ    恒生指数收涨1.16%报29008.07点，恒生科技指数涨0.07%。大股东减持施压，腾讯控股跌1.5%，成交近1490亿港元创新高；国美零售跌超11%。大市成交2811亿港元，南向资金净买入逾47亿港元，腾讯控股获净买入50.65亿港元居首，中国海洋石油遭净卖出14.29亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.66%，报16926.44点。

重要新闻

Ÿ    海南省已着手抓紧推进配套政策研究起草工作，针对海南自贸港放宽市场准入特别措施逐条制定实施方案。下一步，可能在其他区域也研究制定放宽准入的特别措施，国家发改委和商务部会同有关部门和地方政府正在研究。

Ÿ    国家发改委下达中央预算内投资35亿元支持海南自由贸易港建设，重点支持体现中央战略意图、市场不能有效配置资源、既有资金渠道无法支持的海南自由贸易港全局性、战略性、基础性重大项目。

Ÿ    二十国集团（G20）财政部长和央行行长同意延长暂缓最贫困国家债务偿付倡议（DSSI）到2021年年底，同时呼吁国际货币基金组织（IMF）制定总额为6500亿美元的特别提款权分配方案，以帮助应对新冠疫情和促进全球经济复苏。

Ÿ    央行行长易纲出席二十国集团财长和央行行长视频会议。会议认为，全球经济前景有所改善，但复苏态势仍然脆弱。各方同意合作加强全球疫情应对，避免过早退出经济支持政策，决心使用所有政策工具促进全球经济复苏，同时防范负面溢出效应、维护长期财政可持续性。会议肯定开放、公平的贸易对经济复苏重要意义。

Ÿ    商务部：从近期对2万多家外贸企业问卷调查来看，目前企业在手订单较去年有所改善，一半左右企业认为减税降费、出口退税、贸易便利化水平提升等政策措施获得感较强。

Ÿ    《“十四五”时期提升上海国际贸易中心能级规划》发布，共提出6方面23条重点任务措施，争取在“十四五”时期基本建成全球贸易枢纽、亚太投资门户、国际消费中心城市、亚太供应链管理中心、贸易投资制度创新高地，全面建成国际会展之都。

Ÿ    《安徽省2021年重点项目投资计划》发布，计划共包含7851个项目，年度计划投资1.48万亿元，项目类别涉及战略性新兴产业、传统产业升级改造、现代服务业、社会事业、文化产业、生态环保等。

Ÿ    国家卫健委：4月7日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例24例，其中境外输入病例13例，本土病例11例（均在云南）；新增无症状感染者6例，其中境外输入5例，本土1例（在云南。

Ÿ    财政部、国家税务总局公告，制造业企业开展研发活动中实际发生的研发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，自2021年1月1日起，再按照实际发生额的100%在税前加计扣除；形成无形资产的，按照无形资产成本200%在税前摊销。

Ÿ    发改委就新能源上网电价政策征求相关部门意见。根据意见稿，今年起新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏和新核准陆上风电项目，中央财政不再补贴。今年新建项目保障收购小时数以内的发电量，上网电价继续按“指导价+竞争性配置”方式形成。

Ÿ    财政部等五部门下发通知，拟将京沪粤冀豫等地纳入燃料电池汽车示范应用城市群。按照要求，上述城市将把此前报送的实施方案进行修改之后在4月30日前上报给5部门，并由专家委员会进行评审并确定最终名单。

Ÿ    中央第四生态环境保护督察组将于4月7日-5月7日对江西省开展督察进驻工作。目前龙南地区大部分分离厂已经停产或减产，剩余部分企业亦将在4月10日停产。停产现象在大型工厂蔓延，已有相关大厂反馈停产。

Ÿ    中汽协：3月汽车行业销量预估完成238万辆，环比增长64%，同比增长66.8%；一季度汽车行业累计销量预估完成634.4万辆，同比增长72.8%。

Ÿ    中注协发布《注册会计师行业发展规划（2021-2025年）》，到2035年实现注册会计师行业发展水平与我国综合国力和国际地位相匹配，注册会计师行业成为全面领先、具有国际竞争力的高端现代服务业。

Ÿ    北京市印发《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施方案》提出，将符合条件的农民纳入城镇居民住房保障体系，全面推进房地一体宅基地确权登记颁证，抓好大兴区、昌平区宅基地制度改革试点。

Ÿ    湖北省正制订壮大生猪产业具体实施意见，计划到2025年，全省生猪出栏稳定在4200万头，种、饲、养、加、运、销全产业链综合产值超3000亿元。。

上市公司重要公告

Ÿ    长城汽车：3月汽车销量合计为110736台，同比增长84.41%；1-3月累计销量为338798台，同比增长125.37%；3月新能源车销售13053台，1-3月累计销售30727台。GQY视讯：拟现金收购华荣科技全资子公司长隆通信51%股权；交易对方暨战略合作方华荣科技是华为的核心供应商，专注于通讯产品的生产制造，主要客户为华为。赣锋锂业：决定在宜春经开区管委会所辖范围内分期投资建设年产7000吨金属锂及锂材项目；投资金额具体以实际项目投资为准.重庆钢铁：预计一季度净利润将增加约10.8亿元，同比增长25880.66%。江西铜业：预计一季度净利润为8.31亿元至8.79亿元，同比增长419%%至449%。中国铝业：预计一季度净利润为9.67亿元，同比增长约30倍。神火股份：预计一季度净利润为5.8亿元，同比增长1375.47%；主要原因为公司电解铝业务盈利能力大幅增强。深圳机场：预计一季度净利润4590万元至5960万元，同比扭亏；报告期内，公司旅客吞吐量、货邮吞吐量和航空器起降架次迅速回升，营业收入同比大幅增长，经营业绩同比大幅提升。中钢国际：一季度净利润为1.23亿元，同比增长1290.85%。通富微电：预计一季度净利润为1.4亿元至1.6亿元，上年同期亏损1172.83万元；一季度，半导体封测产能继续维持2020年四季度出现的供不应求的局面；预计公司2021年一季度营收较去年同期增长50%，盈利能力大幅提升。旗滨集团：预计一季度净利润为8.53亿元至9.06亿元，同比增长431%至464%。艾华集团：预计一季度净利润为1.05亿元至1.2亿元，同比增长70.88%至95.29%。太平洋：注意到有媒体报道称华润或京东有意向收购本公司；公司向第一大股东嘉裕投资发出问询函进行函证，嘉裕投资函复内容如下：嘉裕投资未与京东就股份转让事宜进行过任何接触或讨论；华润的关联公司与嘉裕投资进行过初步接触，未签署任何股份转让协议，目前无实质性进展。顺丰控股：预计一季度亏损9亿元至11亿元，上年同期盈利9.07亿元。游族网络：经向许芬芬函证，“哔哩哔哩正在商谈购买游族网络24%的股权以及总部大楼，此次交易价值近50亿元人民币”等相关报道与事实不符。华海药业：预计一季度净利润为2.42亿元至2.65亿元，同比增长10%至20%；公司股价连续大跌，因缬沙坦杂质事件所引起的多起诉讼事项及山德士仲裁事项仍在推进过程中，案件尚未开庭。。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

33,503.57

0.17

纳斯达克指数

13,829.31

1.03

标普500

4,097.170

0.42

日经225

29,708.98

-0.07

富时100

6,942.220

0.83

德国DAX

15,202.68

0.17

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收涨，道指涨0.17%，纳指涨1.03%，标普500指数涨0.42%，续刷历史新高。苹果涨近2%，赛富时涨1.7%，微软涨1.3%，纷纷领涨道指。科技股普涨，石油股下跌。特斯拉涨近2%，雪佛龙跌1.2%。鲍威尔警告称新冠病毒变异以及全球疫苗接种进度不一可能威胁经济复苏。

Ÿ    热门中概股多数上涨，老虎证券涨14.08%，中国铝业涨12.27%，富途控股涨10.43%，迅雷涨9.28%，360 DIGITECH涨7.9%。亿邦通信跌7.02%，优信跌4.9%， 跟谁学跌3.88%，腾讯音乐跌2.04%，爱奇艺跌2.05%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨3.76%，小鹏汽车涨3.82%，理想汽车涨4.5%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.17%报15202.68点，法国CAC40指数涨0.57%报6165.72点，英国富时100指数涨0.83%报6942.22点

Ÿ    美国财政部仍然计划逐步地缩减现款结存；美国财政部“高度关注”货币市场交易状况；美国监管机构正在全面观察美国国债市场弹性。

Ÿ    美联储主席鲍威尔：一次性的价格上涨不是持续的通货膨胀；美国已经经历了25年的低通胀；不要指望由于供应紧张而导致的价格上涨会重复出现；预计高通胀是暂时的；美联储有工具来抑制过高的通胀，对付通货膨胀的传统手段是提高利率；美联储甚至不应该在美国仍处于危机的康复阶段讨论政策变化。

Ÿ    美联储卡什卡利：劳动力市场仍然存在大量闲置问题；不会对2.5%的通货膨胀率感到意外，甚至可能更高；美联储将容忍美国通胀短期性地过冲；预计通胀将暂时性地上扬，长期通胀预期被牢牢地锚定；新冠肺炎变异毒株对美国复苏构成头号风险。

Ÿ    美联储布拉德：美联储正期待着这场疫情的结束，“但它还没有发生”，所以政策仍将继续；预计今年将是美国经济“繁荣的一年”；在经济形势变得更加明朗之前，需要美联储提供支持；对过早撤回支持措施持谨慎态度。

Ÿ    美国白宫新闻发言人表示，全美经济委员会主任Brian Deese和全美安全顾问Jake Sullivan下周将牵头与大量公司开会，讨论持续已久的芯片供应短缺问题。由于芯片供应短缺的缘故，福特汽车和通用汽车4月8日分别增加三个工厂到停工停产名单。

Ÿ    欧洲央行会议纪要显示，基于对当前融资条件和通胀前景有利性联合评估，欧洲央行首席经济学家连恩提议，二季度根据紧急抗疫购债计划（PEPP）进行的净购债将比今年头几个月速度快得多，需要特别关注主权债券收益率和无风险利率。

Ÿ    英国政府正式宣布成立数字市场部（Digital Market Unit），以防止数字科技巨头利用其市场主导地位来扼杀竞争和创新。

Ÿ    日本央行总资产达到该国GDP约1.3倍。报告显示，截至2020财年末，日本央行总资产比上年末增加109万亿日元，达714万亿日元，创2016年以来新高。

Ÿ    日本2月贸易帐顺差5242亿日元，预期顺差4718亿日元，前值逆差1301亿日元；季调后经常账盈余17947亿日元，预期盈余10187亿日元，前值盈余14998亿日元。

Ÿ    美国4月3日当周初请失业金人数为74.4万人，预期68万人，前值71.9万人；3月27日当周续请失业金人数为373.4万人，预期365万人，前值379.4万人。

Ÿ    德国2月季调后制造业订单环比升1.2%，预期升1.2%，前值升1.4%；工作日调整后制造业订单同比升5.6%，预期升5.3%，前值升2.5%。。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.065

-0.39

美元/人民币

6.5516

0.12

欧元/美元

1.1914

0.37

英镑/美元

1.3736

-0.02

美元/日元

109.27

-0.51

Ÿ    周四（4月8日），在岸人民币兑美元夜盘收报6.5516，较上一交易日夜盘收跌81个基点。成交量363.77亿美元，较上一交易日下降16.26亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.39%报92.0645，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.37%报1.1914，英镑兑美元跌0.02%报1.3736，美元兑日元跌0.51%报109.265。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

59.790

0.03

COMEX黄金

1,756.5

0.86

COMEX白银

25.525

1.10

LME铜

9,009.0

1.05

LME铝

2,285.5

1.13

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现疲软，苯乙烯跌3.01%，苯乙烯跌3.01%，PTA跌2.45%，PVC跌1.69%，塑料跌1.44%。黑色系多数上涨，焦炭涨2.39%，焦煤涨0.99%，铁矿石涨0.92%，动力煤涨0.41%，螺纹钢涨0.22%，热轧卷板持平。

Ÿ    国际油价集体上涨，美油5月合约涨0.03%报59.79美元/桶，布油6月合约涨0.33%报63.37美元/桶。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.86%报1756.5美元/盎司，创一个多月以来新高；COMEX白银期货收涨1.1%报25.525美元/盎司。美元和美债收益率回落提振金价。

Ÿ    伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨1.05%报9009美元/吨，LME期锌涨0.99%报2860.5美元/吨，LME期镍涨1.02%报16805美元/吨，LME期铝涨1.13%报2285.5美元/吨，LME期锡跌0.29%报25715美元/吨，LME期铅跌0.4%报1985.5美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.6250

-5.30

3个月美元LIBOR

0.1936

-0.37

中国10年期国债

3.2180

-0.20

3个月SHIBOR

2.6150

-0.50

DR007

1.9500

9.00

Ÿ    央行周四开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。资金面平稳，Shibor短端品种涨跌不一。隔夜品种下行6.4bp报1.76%，7天期上行7.5bp报2.014%，14天期上行5.4bp报2.057%。

Ÿ    美债收益率普跌，3月期美债收益率持平报0.015%，2年期美债收益率跌0.8个基点报0.157%，3年期美债收益率跌0.6个基点报0.328%，5年期美债收益率跌3.3个基点报0.84%，10年期美债收益率跌5.3个基点报1.625%，为近二周以来最低水平。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

58,255.7

3.20

以太坊

2,094.43

5.36

瑞波币

1.03830

10.4

恒星币

0.50140

4.00

莱特币

228.170

1.82

Ÿ   据上海有色网数据，截至4月8日，中国主流消费地电解铝库存122.8万吨，环比一周前减少2.3万吨。该降幅较4月1日当周的1.5万吨继续扩大。全球推进碳中和，促使光伏和新能源车等领域的铝消费快速增长，预计全球电解铝供需平衡将由目前的供应过剩格局逐步转为紧平衡，电解铝价格运行中枢有望进一步抬升。

Ÿ   点评：神火股份（000933）电解铝产能170万吨/年。公司最新公告，预计第一季度净利润为5.8亿元,同比增长1375.47%。主要原因为公司电解铝业务盈利能力大幅增强。云铝股份（000807）为国内最大的水电铝企业，在云南建成电解铝产能中占比约超70%，全国市占率约为6.5%。天山铝业（002532）新疆石河子核心产业基地已建成120万吨/年电解铝产能。怡球资源（601388）是铝资源再生领域龙头企业之一，生产和节能技术水平领先；四通新材（300428）在国内再生铸造铝合金行业中规模位居前三。

艾华集团

Ÿ   最新公告，预计一季度实现净利润1.05亿至1.2亿元，同比增长71%至95%，因受5G技术加速普及，汽车电子化、智能制造产业不断扩大，以及国产替代进程不断加快深化的影响，被动元器件行业景气度持续上升。目前铝电解电容器的大部分市场份额掌握在日系厂商手中，它们的产能正逐步向汽车电子等领域转移，为国内厂商发展提供了机遇。今年一季度以来，被动元器件厂稼动率高企，行业库存保持低位，海外厂商开始了新一轮调价，行业高景气度仍将持续。

Ÿ   点评：江海股份（002484）主营铝电解电容、薄膜电容以及超级电容等，一季度业绩预增80%至120%。风华高科（000636）是被动元件龙头厂商，产品线布局齐全。其他公司：三环集团（300408）、顺络电子（002138）