指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,472.94

-0.13

深证成指

14,101.9

-0.11

沪深300

5,083.37

-0.07

创业板指

2,896.11

-0.09

中证500

6,428.54

0.05

万得全A

5,343.39

-0.15

恒生指数

29,135.7

0.10

国内股市

Ÿ    上证指数收盘下跌0.13%，报3472.94点；深证成指跌0.11%，报14101.9点；创业板指跌0.09%，报2896.11点；科创50跌0.65%；万得全A跌0.15%。无人驾驶概念分化，北汽蓝谷、小康股份等涨停，浙江世宝、联创电子等纷纷回调。两市成交额8456亿元，北向资金净卖出4.97亿元。比亚迪遭净卖出5.59亿元居首；隆基股份获净买入5.16亿元最多。

Ÿ    周二两市主力净流出资金228.79亿元。其中，1414只个股获资金净流入，2837只个股出现资金净流出，主力资金流出额再次增多。

Ÿ    恒生指数收涨0.1%，报29135.73点；恒生科技指数跌0.42%，恒生国企指数跌0.06%。教育、医美概念爆发，宇华教育涨逾13%，四环医药涨近12%。美团涨1.5%，公司公布近100亿美元融资计划。科技股走软，华虹半导体跌6%。大市成交升至1957.1亿港元，南向资金净买入53.91亿港元。美团获净买入21.02亿港元居首；赣锋锂业遭净卖出3.87亿港元最多。中国台湾加权指数收涨0.35%，报17323.87点。

重要新闻

Ÿ    博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式4月20日上午在海南博鳌举行，国家领导人以视频方式发表主旨演讲时表示，要推动贸易和投资自由化便利化，深化区域经济一体化，巩固供应链、产业链、数据链、人才链，构建开放型世界经济。要抓住新一轮科技革命和产业变革的历史机遇，大力发展数字经济，在人工智能、生物医药、现代能源等领域加强交流合作。

Ÿ    央行行长易纲表示，将及时评估气候变化对金融稳定和货币政策影响。央行正研究在对金融机构压力测试中，系统性地考虑气候变化因素，还将在外汇储备中继续增加对绿色债券配置，控制投资高碳资产，在投资风险管理框架中纳入气候因素。

Ÿ    4月贷款市场报价利率（LPR）维持不变，为连续12个月保持不变。4月1年期LPR报3.85%，5年期以上品种报4.65%，均与上次持平。

Ÿ    随着公募基金一季报披露，明星基金经理调仓路线浮出水面。作为风向标，一季度明星基金经理加仓主要方向是顺周期、新兴产业、港股。其中，张坤加仓银行、生物医药和计算机；萧楠加仓养殖、免税、汽车零部件；冯波加仓新能源、计算机、电子。

Ÿ    苹果召开2021年度春季发布会，公开了新款紫色iPhone12。另外，苹果推出新一代iMac一体机、iPad Pro平板电脑、AirTag追踪器等产品。AirTag内置U1和NFC芯片，将其绑在自己任意物品上，就可以通过iPhone内置的查找app来查看位置。

Ÿ    国家领导人强调，中国将积极参与贸易和投资领域多边合作，全面实施《外商投资法》和相关配套法规，继续缩减外资准入负面清单，推进海南自由贸易港建设，推动建设更高水平开放型经济新体制。

Ÿ    国家领导人表示，到2030年，共建“一带一路”有望帮助全球760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困。将本着开放包容精神，同愿意参与的各相关方共同努力，把“一带一路”建成“减贫之路”、“增长之路”，为人类走向共同繁荣作出积极贡献。

Ÿ    国务院领导人在四川广元、德阳、成都考察时强调，要加大改革开放力度，科学把握好宏观调控，促进经济稳中加固，保持经济运行在合理区间，防止大起大落，加强基本民生保障，推动高质量发展。

Ÿ    财政部、海关总署、税务总局出台“十四五”期间支持科技创新进口税收政策，自2021年1月1日至2025年12月31日，对符合条件科学研究机构、技术开发机构等进口国内不能生产或性能不能满足需求的科学研究、科技开发和教学用品，免征进口关税和进口环节增值税、消费税。

Ÿ    国务院同意在天津市、上海市、海南省、重庆市开展服务业扩大开放综合试点，试点期为自批复之日起3年，原则同意四省市服务业扩大开放综合试点总体方案。

Ÿ    国资委主任郝鹏指出，建设海南自贸港，央企要发挥好新时代“领头羊”作用，按照中央决策部署，与地方密切合作，在保护好生态前提下，积极参与海南自贸港基础设施建设，落实好央企的经济责任、政治责任和社会责任。

Ÿ    上海近期将出台《关于加快建设国际消费中心城市  持续促进消费扩容提质的若干措施》，聚焦“提升‘五五购物节’功能定位”“促进消费升级”“深化数字化转型”等四个方面，提出12条措施，包括实施新一轮汽车以旧换新补贴等。

Ÿ    河北省将深入实施大气污染综合治理十条措施。在能源结构调整方面，结合碳达峰、碳中和工作，坚持减污降碳协同推进，严格控制钢铁等重点行业耗煤量，积极稳妥推进气代煤、电代煤改造，因地制宜大力推广分布式光伏、风电和氢能。

Ÿ    国家卫健委：4月19日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例10例，其中境外输入病例9例，本土病例1例（在云南）；新增无症状感染者9例（均为境外输入）；累计报告接种新冠病毒疫苗19502.2万剂次。

Ÿ    中国建投研究院投资蓝皮书：今年A股最显著推动力将是资金因素，国内外资金将持续流入A股；预计全年将有超过万亿居民资金通过公募、保险和银行理财子公司等机构产品渠道流入A股，保守估计北上资金净流入规模可达1000亿元。

Ÿ    美团建议发行合计29.836亿美元可换股债券，并同时与腾讯及配售联席账簿管理人订立配售及认购协议，将以273.8港元/股价格向不少于六名独立专业机构及/或个人投资者配股1.87亿股，并向腾讯发行新股1135.26万股，所得款项净额预计约70亿美元。

Ÿ    5000亿资管巨头正式进军公募！国泰君安资管收到证监会换发的经营证券期货业务许可证，正式开拓公募业务。目前六家券商受托资产管理规模均超过5000亿元。其中，中信证券受托管理资产总规模累计为1.37万亿元，居行业首位。

Ÿ    隆基股份一季度实现营业收入158.5亿元，净利润25亿元，此前有关公司一季度巨亏传闻不攻自破。相比去年末，高瓴资本正式接手李春安所减持股份，成为第二大股东；前十大股东中，北向资金、福建首富陈发树均进行增持。

Ÿ    由董承非和童兰共同管理的兴全趋势一季报显示，该基金仓位已从上季度末的78.86%降至61.27%。前十大重仓股中，紫金矿业、三安光电仍稳居前两位，海康威视和欧派家居从“隐形重仓股”升级进入前十大；三一重工和顺丰控股遭减持，退出名单。

Ÿ    据中国基金报，原银泰证券某营业部总经理刘某杰存在借用他人账户买卖股票、私下接受客户委托买卖股票等违法违规行为，累计交易金额近70亿元，被监管处以3年证券市场禁入、罚没合计1430万的监管处罚措施。

Ÿ    4月20日11:40，停泊在威海港的客货滚装船“中华富强”号发生爆炸。目前并无人员伤亡报告，现场处置工作正抓紧进行。渤海轮渡回应称，船只是公司控股子公司的，现在事故正在调查中。公司每艘船都有保险。

Ÿ    永辉回应超级物种关店称，为正常业态调整，超级物种已经不是集团核心业务，未来永辉主业还是回归超市。

Ÿ    五矿发展称，据公司初步了解，在和阿里巴巴合作期间，五矿电商经营未涉及违反反垄断法相关情形，不存在损害客户利益、消费者利益和投资者利益的行为。公司将积极配合国家市场监管总局调查，并严格按照要求履行信息披露义务。

Ÿ    富士康表示，零部件短缺将在2022年第二季度开始缓解；与3月底相比，现在更多产品面临零部件短缺。

Ÿ    中国电动车电池生产商蜂巢能源正与投资者洽谈，融资30亿-50亿元，目标在2022年上市。

Ÿ    股转系统：为进一步支持湖北经济恢复发展，继续免收2021年和2022年注册地在湖北省的挂牌公司挂牌费用，包括新增挂牌公司、新增优先股挂牌初费及当年年费，存量挂牌公司挂牌年费。

上市公司重要公告

Ÿ    隆基股份：2021年一季度净利润为25.02亿元，同比增长34.24%；实现营业收入158.54亿元，同比增长84.36%；2020年净利润为85.52亿元，同比增长61.99%，拟10转4派2.5元。徐工机械：拟向徐工有限的全体股东发行股份吸收合并徐工有限；本次吸收合并完成后，上市公司作为存续公司承继及承接徐工有限的全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务；股票复牌。德力股份：与隆基股份的10家全资子公司签署《光伏玻璃长期采购协议》，就销售光伏玻璃事宜达成合作意向，预估合同总金额约55.31亿元，占公司2020年度经审计主营业务收入7.8332亿元人民币的706%。天邦股份年报：2020年净利润为32.45亿元，同比增长3131.98%；实现营业收入107.64亿元，同比增长79.2%；拟10转4派6元。中国移动：一季度股东应占利润为人民币241亿元，同比增长2.3%；营运收入为1984亿元，同比增长9.5%；5G套餐客户数为1.89亿户，环比增长0.24亿户。厚普股份：与成都市新都区人民政府签订《厚普国际氢能产业集群项目投资协议书》，投资项目名称为厚普国际氢能产业集群项目，项目拟投资人民币150亿元。立讯精密年报：2020年净利润为72.25亿元，同比增长53.28%；实现营业收入925.01亿元，同比增长47.96%；拟10派1.1元。平安银行：一季度净利润为101.32亿元，同比增长18.5%；实现营业收入417.88亿元，同比增长10.2%。金徽酒：一季度净利润为1.15亿元，同比增长99.34%；实现营业收入5.08亿元，同比增长48.43%。格林美：拟将控股子公司格林循环分拆至创业板上市；通过本次分拆，格林美将专注于动力电池材料制造与废旧电池回收等新能源业务发展。北汽蓝谷：芜湖信石4月19日至4月20日减持0.3599%公司股份，剩余持股占比4.9999%，首次低于5%以下。渤海汽车：近期，北汽蓝谷发布ARCFOX极狐品牌智能电动新车型，目前公司与北汽蓝谷的业务占公司整体收入比重较小，对公司业绩不产生重大影响。路畅科技：全球范围内智能驾驶、车联网、无人驾驶技术发展势头迅猛；但是，无人驾驶技术和产品离规模化商用尚有一定的距离；同时，智能驾驶、车联网、无人驾驶的技术门槛高，产品的产业化过程长，存在开发进度和产品化不及预期的风险。常熟汽饰：新能源市场面临参与者较多、竞争环境加剧的风险，而且相关产品配套的新车型上市后的销量由市场情况决定，存在不确定性，对公司业绩的影响存在不确定性。奥福环保：根据中共山东省纪律检查委员会、山东省监察委员会的文件，公司董事长潘吉庆因涉嫌行贿而被留置并立案调查，相关事项尚待进一步调查。靖远煤电：4月19日约13时30分左右，下属魏家地煤矿发生一起安全生产事故，1名工作人员在清理积煤时，身体被夹在皮带机头第一个导向滚筒处受伤，后经抢救无效死亡。澳洋健康收到问询函：被要求说明化学纤维业务毛利率为负值的具体原因。兆威机电收到问询函：被要求分析说明公司上市首年业绩大幅下滑的原因及合理性，是否存在持续下滑的风险以及你公司拟采取的应对措施。。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

33,821.30

-0.75

纳斯达克指数

13,786.27

-0.92

标普500

4,134.940

-0.68

日经225

29,100.38

-1.97

富时100

6,859.870

-2.00

德国DAX

15,129.51

-1.55

国际要闻

Ÿ    美国三大股指全线下跌。道指跌0.75%，标普500指数跌0.68%，纳指跌0.92%。耐克、波音跌超4%，高盛跌超3%，纷纷领跌道指。科技股多数下跌，苹果跌1.3%，特斯拉涨0.6%。苹果春季发布会推出AirTag、多彩iMac等产品。中概股富途控股跌超23%。

Ÿ    热门中概股多数下跌，富途控股跌23.43%，老虎证券跌14.1%，开心汽车跌11.4%，36氪跌9.36%，再鼎医药跌8.25%。涨幅方面，新东方涨6.46%，新濠影汇涨6.34%，跟谁学涨4.42%，大全新能源涨3.15%，好未来涨3.09%。新能源汽车股涨跌不一，蔚来汽车涨0.41%，小鹏汽车涨0.16%，理想汽车跌0.47%。

Ÿ    欧股收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.21%，法国CAC40指数涨0.06%，英国富时100指数跌0.38%。上周，欧股集体上涨，德国DAX指数涨0.84%，法国CAC40指数涨1.09%，英国富时100指数涨2.65%。

Ÿ    美联储主席鲍威尔：通胀过低会对美国家庭和商业造成损害；不寻求大幅超过2%的通货膨胀，也不寻求长期超过2%的通货膨胀；今年通胀率将小幅上升，这在一定程度上反映了经济走强带来的暂时性因素；预计不会出现高通胀，但如果出现通胀压力，我们有工具来应对。

Ÿ    澳洲联储会议纪要：初步数据显示一季度GDP可能已经恢复至疫情前水平附近；将密切监控住房借贷状况，预计失业率、通胀率最早要到2024年才能达到目标；在通胀确实维持在2-3%目标区间之前，不会提高现金利率。

Ÿ    日本央行行长黑田东彦：达到2%通胀目标需要时间，现在考虑退出ETF购买还为时过早；经济、物价仍面临疫情造成的下行压力。

Ÿ    印尼央行维持7天逆回购利率在3.5%的创纪录低位，同时将今年GDP增长预期从4.3%-5.3%下调至4.1%-5.1%。

Ÿ    国际能源署表示，今年全球来自能源的二氧化碳排放量预计将增近5%，表明新冠疫情期间碳排放减少难以为继。《2021年全球能源展望报告》预测，今年二氧化碳排放量将增至330亿吨，同比增加15亿吨，增幅为10多年来最大。

Ÿ    美国4月17日当周红皮书商业零售销售同比增13.5%，前值增13.2%。

Ÿ    德国3月PPI同比升3.7%，预期升3.2%，前值升1.9%；环比升0.9%，预期升0.5%，前值升0.7%。

Ÿ    英国3月失业率为7.3%，前值7.5%；失业金申请人数增加1.01万人，前值增8.66万人。特斯拉：已成立专门处理小组，专事专办，努力在合规合法的情况下，尽全力的满足车主诉求，争取让车主满意；同时，我们依然殷切地希望车主能够给予我们寻求更好解决问题的机会，力求达成多方满意的结果，真真正正维护好消费者的权益。

Ÿ    特斯拉全球副总裁陶琳：特斯拉仅仅去采集跟安全驾驶有关数据；特斯拉上海工厂生产的汽车，目前已经向欧洲、日本等地出口，将来可能还有一些东南亚国家；Model Y仍然处于产能爬坡阶段，市场供不应求。

Ÿ    俄罗斯联邦反垄断局对谷歌公司提起反垄断诉讼，指控其滥用视频服务YouTube市场主导地位，导致用户账号突然被屏蔽和删除。

Ÿ    三星5月可能宣布美国及韩国平泽两地投资计划，合计约447.4亿美元。其中，针对美国第二厂投资估计为170亿美元，地点可能是德州、亚利桑那州和纽约州之一，德州奥斯汀是最可能的建厂地点。

Ÿ    由于芯片短缺，斯巴鲁将于4月19日-30日停止美国工厂生产。

Ÿ    瑞信集团机构经纪业务联席主管将离职，此前Archegos爆仓事件导致该行发生47亿美元亏损。

Ÿ    全球最大肉食加工公司巴西JBS宣布，将以3.41亿欧元收购荷兰人造肉生产商Vivera，以扩大其植物基肉类替代品供应。

Ÿ    消息称作业帮考虑最早于今年下半年赴美IPO。

Ÿ    强生公司一季度摊薄每股盈利2.32美元，同比增长6.9%，预期为2.1美元，上年同期为2.17美元；销售收入223.2亿美元，同比增长7.9%；净利润为61.97亿美元，增长6.92%。

Ÿ    宝洁公司2021财年第三季度每股收益1.26美元，销售收入181亿美元，同比增长5%；将2021财年普通股回购预期由100亿美元上调至110亿美元。

Ÿ    IBM一季度营收177.3亿美元，同比增长1%；云业务总收入65亿美元，增长21%。截至一季度末，IBM持有现金113亿美元，同比下降30亿美元；公司债务金额为564亿美元，下降51亿美元。

Ÿ    雅培制药第一季度盈利17.93亿美元，同比增长217.91%；营业总收入104.56亿美元，增长35.0%。

Ÿ    新东方2021财年第三季度净利润1.51亿美元，净收入达11.9亿美元，同比增长29%；学生报名约为229.68万人次，同比增长43%。

Ÿ    奈飞第一季度每股盈利3.75美元，市场预期2.97美元，去年同期1.57美元；第一季度流媒体付费用户净增398万人，市场预估净增629万人；预计第二季度流媒体付费用户净增100万人，市场预估净增444万人；奈飞盘后跌超10%。

Ÿ    摩根大通：恩智浦半导体可能成为三星电子的潜在收购目标，因该公司计划扩大车载芯片相关市场。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

91.194

0.10

美元/人民币

6.5009

-0.16

欧元/美元

1.2036

-0.01

英镑/美元

1.3938

-0.34

美元/日元

108.09

-0.06

Ÿ    周二，在岸人民币兑美元夜盘收报6.5009，较上一交易日夜盘收涨101个基点；成交量447.29亿美元，较上一交易日增加70.47亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数涨0.1%报91.1943，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.01%报1.2036，英镑兑美元跌0.34%报1.3939，澳元兑美元跌0.44%报0.7725，美元兑日元跌0.06%报108.085。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

62.420

-1.59

COMEX黄金

1,779.2

0.49

COMEX白银

25.875

0.15

LME铜

9,285.0

-0.97

LME铝

2,313.5

-0.71

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘涨跌不一，能源化工品表现疲软，短纤跌3.7%，乙二醇跌3.15%，塑料跌3.06%，聚丙烯跌2.45%，燃油跌2.15%。黑色系涨跌不一，焦炭涨0.92%，螺纹钢涨0.61%，铁矿石涨0.41%，热轧卷板涨0.04%，动力煤跌0.31%，焦煤跌1.67%。

Ÿ    美国三大股指全线下跌。道指跌0.75%，标普500指数跌0.68%，纳指跌0.92%。耐克、波音跌超4%，高盛跌超3%，纷纷领跌道指。科技股多数下跌，苹果跌1.3%，特斯拉涨0.6%。苹果春季发布会推出AirTag、多彩iMac等产品。中概股富途控股跌超23%。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.49%报1779.2美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.15%报25.875美元/盎司。美债收益率下跌提振黄金吸引力。

Ÿ    伦敦基本金属多数走低，LME期铜跌0.97%报9285美元/吨，LME期锌跌1.41%报2806美元/吨，LME期镍跌0.87%报15980美元/吨，LME期铝跌0.71%报2313.5美元/吨，LME期锡涨0.42%报26830美元/吨，LME期铅跌1.53%报2025美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.5620

-4.50

3个月美元LIBOR

0.1860

-0.23

中国10年期国债

3.1500

0.00

3个月SHIBOR

2.6000

-0.10

DR007

2.1600

-4.00

Ÿ    央行周二以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作，当日有100亿元逆回购到期。Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行26.4bp报1.854%，7天期下行3bp报2.196%，14天期上行1.2bp报2.262%，1个月期下行0.1bp报2.5%。

Ÿ    美债收益率普跌，3月期美债收益率持平报0.02%，2年期美债收益率跌1个基点报0.161%，3年期美债收益率跌1.7个基点报0.326%，5年期美债收益率跌3.7个基点报0.798%，10年期美债收益率跌4.5个基点报1.562%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

56413.27

3.14

以太坊

2,351.50

11.2

瑞波币

1.40380

13.9

恒星币

0.52960

8.97

莱特币

267.440

7.19

Ÿ   据商务部网站19日消息，近日，商务部、公安部、税务总局联合印发《关于推进二手车交易登记跨省通办，便利二手车异地交易的通知》，从制度方面着力解决二手车异地交易周期长、不便捷等问题，进一步促进二手车交易行业发展。一是推行二手车异地交易，买卖双方可以选择在车辆转出地或者转入地进行交易；二是便利二手车转移登记；三是规范二手车交易行为。中国现在已是全球最大的新车市场。根据公安部最新数据，截至今年3月底，我国机动车保有量达3.3亿辆，每年新增机动车约2800万辆，发达国家二手车与新车流通量比例一般在1.5：1以上，按照这个比例计算，未来我国二手车交易量可望超过4000万辆，市场潜力很大。盘活二手车存量，拉动新车增量，淘汰老旧车废量，不仅可以激发汽车消费潜力，同时还能带动维修、保养、保险、金融等行业发展。

Ÿ   点评：广汇汽车（600297）、国机汽车（600335）、浩物股份（000757）等相关公司有望受益。

光伏发电

Ÿ   19日，国家能源局综合司发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》，明确了2021年风电、光伏发电量占全社会用电量的比重要达到11%左右，并首次提出该占比到2025年要达到16.5%左右的目标。据测算，如要达成上述目标，风电光伏未来四年每年的新增装机都至少在100吉瓦以上。正式征求意见最关键的变化就是，删掉了前期流传版本中关于通过存量项目减补优先获得新增项目的相关表述。同时，正式征求意见稿提到了十四五规划，给行业注入强心剂。

Ÿ   点评：隆基股份（601012）、阳光电源（300274）、联泓新科（003022）、泰胜风能（300129）等相关公司有望受益