指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,528.50

-1.07

深证成指

15,056.3

-0.88

沪深300

5,083.08

-1.15

创业板指

3,488.63

-0.75

中证500

6,898.75

-0.91

万得全A

5,705.02

-1.09

恒生指数

27,787.5

-0.63

国内股市

Ÿ    A股弱势整理，创业板指盘中多次翻红拉升均告失败，上证50指数再创年内新低，“银地保”普遍低迷，白酒冲高回落，新能源车概念全面回撤。上证指数收跌1.07%报3528.5点，创业板指跌0.75%失守3500点关口，深证成指跌0.88%。两市成交额连续10个交易日突破万亿；北向资金实际净流出108亿元，创近10个月新高，宁德时代、比亚迪分别遭净卖出11.22亿元、7.96亿元，山西汾酒、阳光电源分获净买入逾3亿元。两市融资余额连增5日，续创近6年新高至1.65万亿元。

Ÿ    周三两市主力净流出资金588.84亿元。其中，1440只个股获资金净流入，2939只个股出现资金净流出，主力资金大幅净流出大幅放大。

Ÿ    恒生指数低位震荡收跌0.63%，恒生科技指数涨0.1%，恒生国企指数跌0.48%。汽车、零售、有色股跌幅居前，比亚迪跌近6%；医药、手游股逆市走强；恒大系普跌，中国恒大、恒大汽车、恒大物业均创阶段新低。南向资金净卖出2.22亿港元，美团遭净卖出12.54亿港元。

重要新闻

Ÿ    国务院常务会议部署中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改工作，要求对违规倒卖大宗商品、偷逃税款等重大违纪违法问题严肃查处。会议还确定完善农村寄递物流体系的措施，促进农村电商与农村寄递物流融合发展，分类推进“快递进村”，深化寄递领域“放管服”改革。

Ÿ    商务部：1-6月全国吸收外资6078.4亿元人民币，同比增长28.7%（折合909.6亿美元，同比增长33.9%），较2019年同期增长27.1%。

Ÿ    据国家卫健委通报，7月13日报告新增新冠肺炎确诊病例24例，其中境外输入病例23例，本土病例1例（在云南）；新增无症状感染者9例（均为境外输入）。截至7月13日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗超过14亿剂次。

Ÿ    国家能源局数据显示，6月份，我国经济保持稳定恢复，全社会用电量持续增长，达到7033亿千瓦时，同比增长9.8%，两年平均增长8.4%。

Ÿ    证监会同意山水比德、中粮工科、森赫电梯、超越环保、义翘科技创业板IPO注册。

Ÿ    腾讯控股公告，根据股份奖励计划向不少于3300位奖励人士授予合共约240.3万股奖励股份。腾讯控股昨日收报556.5港元，以此计算，此次授出股份价值高达13.37亿港元。

Ÿ    小米智能工厂二期在北京市昌平区正式开工，占地面积58300平方米，计划于2023年底投产，预计可年产1000万台智能手机，产值约600亿元。

Ÿ    针对上市“辅导备案终止”一事，广发银行发布说明称，该行后续将择机启动公开上市计划。

Ÿ    快狗打车近日完成新一轮近亿美元融资，由交银国际、数码港投资创业基金（CMF）共同领投。此前有消息称，快狗打车已与汇丰、中金等投行沟通上市事宜，并计划于今年第三季在香港上市，募资规模或达4亿至5亿美元。

Ÿ    工信部印发新型数据中心发展三年行动计划提出，到2023年底，全国数据中心机架规模年均增速保持在20%左右，总算力超过200 EFLOPS。行动计划要求推动京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等8个国家枢纽节点适当加快新型数据中心集群建设进度，实现大规模算力部署。

Ÿ    《上海市先进制造业发展“十四五”规划》发布，提出着力打造电子信息、生命健康、汽车等六大高端产业集群，推动骨干企业芯片设计能力进入3纳米及以下；到2025年新能源汽车年产量超过120万辆，产业规模突破3500亿元。

Ÿ    广州正式启动自动驾驶汽车混行试点，迈出自动驾驶规模化应用关键一步。京东物流与小马智行还在广州联合启动国内首条L4级自动驾驶卡车干线物流示范运营线路。

Ÿ    韩国今年上半年信息通信技术（ICT）领域出口额达1030.4亿美元，创历年上半年第二高纪录。其中，6月ICT出口同比增长29.1%，至193亿美元，连续13个月保持增长，并创历年6月新高。

Ÿ    国际半导体产业协会（SEMI）预估，全球半导体制造设备今年销售总额可望达953亿美元，将创历史新高纪录，2022年有机会进一步突破1000亿美元大关，再创新高。

Ÿ    据Canalys最新数据，二季度全球PC市场继续保持增长势头，台式机和笔记本电脑出货量同比增长13%，达到8230万台。笔记本电脑和移动工作站的出货量同比猛增15%，达到6670万台。

上市公司重要公告

Ÿ    沪深两市首份中报出炉，拓维信息上半年净利润6071万元，同比增长68.32%。TCL科技：预计上半年净利润65亿元-69亿元，同比增长438%-471%。中煤能源：预计上半年净利润同比增长211.3%至244.2%。中集集团：预计上半年净利润40亿元至46亿元，同比扭亏为盈。赣锋锂业：上修业绩预期，预计上半年净利润13亿元-16亿元。天齐锂业上修业绩预告：上半年预盈7800万元-1.16亿元。荣盛石化：预计上半年净利润65.66亿元，同比增长104.69%。重庆钢铁：预计上半年净利润同比增长约2122.70%。蓝帆医疗：上半年净利同比预增431.09%-463.28%。中环股份：上半年净利同比预增160.06%-187.93%。居然之家：预计上半年净利润同比增长159.72%-181.56%。东阿阿胶：预计上半年净利润12834万元-16457万元，同比扭亏为盈。长虹美菱：预计上半年净利润3500万元-4200万元，上年同期净亏损2.1亿元。浪潮信息：预计上半年净利润同比增长75%-115%。拉卡拉：预计上半年净利润同比增长18%-28%。一汽富维：预计上半年净利润同比增长60%至70%。东鹏饮料：预计上半年净利润同比增长50.69%到55.22%。张家港行：上半年净利润同比增长19.68%（业绩快报）。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34,933.23

0.13

纳斯达克指数

14,644.95

-0.22

标普500

4,374.300

0.12

日经225

28,608.49

-0.38

富时100

7,091.190

-0.47

德国DAX

15,788.98

0.00

国际要闻

Ÿ    美国三大股指涨跌不一，标普500指数盘中创历史新高。道指涨0.13%报34933.23点，标普500指数涨0.12%报4374.3点，纳指跌0.22%报14644.95点。苹果、可口可乐均张逾2%，苹果股价创历史新高。思科、3M张超1%，领涨道指。

Ÿ    热门中概股涨跌不一，天美生物涨33%，好未来涨4%，怪兽充电涨4%，知乎涨2%。箩筐技术跌12%，普普文化跌12%，小赢科技跌近10%，逸仙电商跌9%。美股新能源汽车股普遍下跌，康迪车业跌逾7%，理想汽车跌逾6%，小牛电动跌逾5%，蔚来跌逾4%，小鹏汽车跌逾3%。

Ÿ    欧股收盘小幅下跌，德国DAX指数持平，报15788.98点，法国CAC40指数持平，报6558.38点，英国富时100指数跌0.47%报7091.19点。

Ÿ    美联储主席鲍威尔：很难确切地描述何为“取得实质性的进一步进展”。重申美联储将在减码QE之前给出充分的提示。高度宽松的货币政策仍然是适宜的。本周的通胀数据超出预期，通胀会在未来几月内走高然后放缓。如果通胀预期顽固地高于2%或者物价毫无根据地上涨，美联储将做出反应。错误地过早针对通胀上行作出反应，将造成风险。正在考虑缩减购债，将在7月会议上讨论缩减购债的时机和形式。房地产市场将成为美联储讨论缩债计划及其组成的一个因素。

Ÿ    美联储褐皮书显示，整体经济活动进一步强化。四分之三的地方联储称就业略微、或温和增加，剩余联储称温和、或强劲增加。平均薪资温和增长，低收入工人的薪资增幅高于均值水平。数个地方联储的受访公司担心用工难问题将持续至秋季前期。物价涨幅高于均值水平，出现物价压力的范围是广泛的，酒店业尤其突出。

Ÿ    美国劳工部最新数据显示，美国6月PPI同比增长7.3%，核心PPI同比增长5.6%，均创纪录新高，且涨幅均高于市场预期。表明美国通胀可能继续高企，因为新冠疫情后经济复苏推动的强劲需求继续给供应链带来压力。

Ÿ    加拿大央行维持基准利率在0.25%不变，宣布将QE规模从每周30亿加元下调至20亿加元。该行预计今年加拿大GDP将增长6%，略低于4月份的预期，但上调明后两年增速预期。通胀方面，该行预计今年下半年通胀将保持在3%以上，明年才会回落到2%目标附近。

Ÿ    欧盟委员会制定一项“绿色协议”提出，到2030年可再生能源占欧盟能源结构40%，从2035年开始在欧盟市场内禁售燃油汽车。欧盟方面表示，此举将推动新能源汽车产业发展，引导传统整车生产企业向电动化转型。

Ÿ    欧盟推出“碳边境税”征收计划，拟从2026年开始实施，对进口的钢、水泥、化肥以及铝等碳密集型产品征税。欧盟声明称，此举将有效保护欧洲企业，使其不会因采用更高环保标准而处于竞争劣势。

Ÿ    美国参议院预算委员会民主党人就一项3.5万亿美元的支出和税收计划达成协议，预计将该协议纳入今年夏天的预算决议中。这笔3.5万亿美元的预算是对两党基础设施计划的补充，其中包括5790亿美元的新支出，侧重于实体基础设施。

Ÿ    新西兰联储将基准利率维持在0.25%不变，符合市场预期。新西兰联储表示，最近的数据表明，新西兰经济仍然强劲，预计将形成更持久的通胀压力，因此将于本月结束量化宽松政策，减少刺激措施。

Ÿ    韩国总统文在寅宣布，到2025年将把对韩版新政相关项目的投资总规模扩大至220万亿韩元（约合人民币1.24万亿元），并推进“人本新政”。政府在大幅扩大新政投资规模的同时，还将积极支持各地区优秀的新政项目。

Ÿ    英国6月CPI同比升2.5%，为2018年8月以来最高水平，并连续第二个月涨幅超预期，同时也进一步高于英国央行的通胀目标。英国央行认为通胀飙升是暂时性的观点或受到挑战，市场也进一步预期英国央行最快将于明年被迫加息。

Ÿ    英国6月零售物价指数环比增0.7%，预期增0.3%，前值增0.3%；同比增3.9%，预期增3.4%，前值增3.3%。

Ÿ    英国6月未季调输入PPI同比升9.1%，预期升10.8%，前值升10.7%；环比降0.1%，预期升1.2%，前值升1.1%。

Ÿ    新加坡二季度GDP同比增长14.3%，连续第二个季度正增长。经季节性调整，二季度新加坡GDP环比下降2%，打断此前连续三个季度环比上升趋势。

Ÿ    韩国6月就业人口同比增加58.2万人，已连续4个月保持增势，但增幅逐月减少。失业率同比下降0.5个百分点，为3.8%。

Ÿ    知情人士透露，苹果公司已要求供应商今年生产多达9000万部新款iPhone，较2020年的出货量大幅增加20%。知情人士同时“爆料”称，今年的新款iPhone会较iPhone12有更多升级之处，包括手机处理器、摄像头和屏幕等。

Ÿ    Facebook发言人证实，亚马逊已收购Facebook卫星互联网团队，该团队包含十多名卫星互联网专家。亚马逊计划投入100亿美元开发近地轨道卫星，从而在全球提供高速宽带互联网。

Ÿ    Facebook向美国联邦贸易委员会（FTC）递交请愿书，要求主席Lina Khan回避联邦贸易委员会对该公司的提起的反垄断诉讼。

Ÿ    知情人士透露，博通收购软件公司SAS的谈判无果而终，洽购消息被公开导致谈判破裂。博通的拟议收购对SAS的估值达到150亿至200亿美元。

Ÿ    知情人士称，日本三井住友金融集团计划斥资约3.8亿美元收购美国投行杰富瑞5%股份。三井住友证实，正在考虑与杰富瑞的资本合作，并将在两家公司达成交易时发表声明。

Ÿ    韩国LG化学公司表示，计划到2025年投入10万亿韩元（约合87亿美元），以加快电池材料业务和其他业务线的“可持续增长”，其中6万亿韩元将用于扩大电池材料生产线。

Ÿ    由于业务发展持续保持强劲，诺基亚预计将调高其2021年全年财务预期。诺基亚此前预计其2021年净销售额将达到206亿至218亿欧元，基本营业利润率为7%-10%，投资资本回报率为10%至15%。

Ÿ    LG集团旗下风险投资部门投资电池创企Solid Energy System。后者现有投资者包括SK公司、通用汽车、现代汽车、起亚汽车、淡马锡、天齐锂业、Vertex  Ventures、应用材料和上汽集团。

Ÿ    沃尔沃汽车宣布，旗下自动驾驶软件开发子公司Zenseact已获得中国亿咖通科技的战略投资。亿咖通科技将持有Zenseact公司15%的股。

Ÿ    印度外卖平台Zomato备受期待的IPO开始接受散户投资者认购，这将是自2020年3月以来印度规模最大的IPO。此前的机构投资者配售中，Zomato获得贝莱德、富达国际等数十家锚定投资者35倍的超额认购，认购金额高达200亿美元。

Ÿ    花旗集团：二季度每股盈利2.85美元，市场预期1.94美元；营收174.74亿美元，预期172.01亿美元。

Ÿ    美国银行：二季度每股盈利1.03美元，市场预期0.77美元；营收215.76亿美元，市场预期219.53亿美元。

Ÿ    富国银行：二季度每股盈利1.38美元，市场预期0.95美元；收入202.7亿美元，市场预期177.7亿美元。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

92.370

-0.45

美元/人民币

6.4690

0.01

欧元/美元

1.1837

0.51

英镑/美元

1.3862

0.32

美元/日元

109.945

-0.61

Ÿ    央行7月14日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%，当日有100亿元逆回购到期。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.45%报92.367，三个交易日以来首次下跌；非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.51%报1.1837，英镑兑美元涨0.32%报1.3862，美元兑日元跌0.61%报109.945，离岸人民币兑美元涨216个基点报6.4586。

Ÿ    周三(7月14日)，在岸人民币兑美元夜盘收报6.4690，较上一交易日夜盘收跌5个基点。成交量371.01亿美元，较上一交易日增加15.50亿美元。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

72.930

-3.08

COMEX黄金

1,828.6

1.03

COMEX白银

26.335

0.75

LME铜

9,334.5

-0.83

LME铝

2,517.0

-0.73

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品表现分化，苯乙烯涨1.17%，乙二醇涨1.02%，PVC涨0.5%，沥青跌2.28%，纯碱跌1.88%，聚丙烯跌1.14%。黑色系涨跌不一，螺纹钢涨0.67%，焦炭涨0.64%，热轧卷板涨0.25%，铁矿石跌0.7%，动力煤跌0.38%，焦煤涨0.1%。农产品多数上涨，菜油涨1.69%，菜粕涨1.65%，豆二涨1.36%，豆粕涨1.16%，豆油涨1.14%。

Ÿ    国际油价全线走低，美油8月合约跌3.08%报72.93美元/桶，布油9月合约跌2.41%报74.65美元/桶。消息称沙特和阿联酋就OPEC+石油生产协议达成妥协，沙特同意阿联酋将减产基准从目前的316.8万桶/日调高至365万桶/日，以换取阿联酋同意将OPEC+减产协议延长至明年底。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨1.03%报1828.6美元/盎司，COMEX白银期货收涨0.75%报26.335美元/盎司。美联储重申宽松政策，令美元与国债收益率走低，金价得到提振。

Ÿ    伦敦基本金属多数下跌，LME铜跌0.83%报9334.5美元/吨，LME锌跌0.63%报2916美元/吨，LME镍跌1.03%报18585美元/吨，LME铝跌0.73%报2517美元/吨，LME锡涨0.74%报32620美元/吨，LME铅跌0.61%报2297美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.3500

-7.30

3个月美元LIBOR

0.1261

-0.67

中国10年期国债

2.9370

1.70

3个月SHIBOR

2.4140

-0.90

DR007

2.1800

8.00

Ÿ    央行周五以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作，当日有300亿元逆回购到期，净回笼200亿元。资金面宽松，Shibor短端品种集体下行。隔夜品种下行12bp报1.614%，7天期下行24.1bp报1.945%。

Ÿ    美债收益率普跌，鲍威尔讲话显示维持美联储宽松立场。2年期美债收益率跌2.8个基点报0.237%，3年期美债收益率跌3.4个基点报0.442%，5年期美债收益率跌5.2个基点报0.799%，10年期美债收益率跌7.3个基点报1.35%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

32945.2

1.03

以太坊

1993.18

4.41

瑞波币

0.62070

2.72

恒星币

0.23920

5.24

莱特币

131.420

1.96

Ÿ   接到山钢集团通知，山东省国资委正在与宝武钢铁集团筹划对山钢集团战略重组事项，可能导致上市公司实控人变更。另据My Steel数据，14日，唐山355系列带钢价格上调120元/吨，报5750元/吨，达到近两个月以来新高。市场对于全国范围内推进钢铁产量压减工作已形成较强预期，加之全国碳交易市场临近开放等因素，推动钢材价格淡季上行。为了实现钢铁产业绿色转型升级，龙头企业在技术研发、资金实力和产品竞争力上都具备优势。宝武钢铁集团旗下其他公司中。

Ÿ   点评：重庆钢铁（601005）是西南地区板材巨头，最新公告上半年净利润预增2123%。太钢不锈（000825）已提出目标，到2023年末，不锈钢产能从450万吨增至1500万吨。马钢股份（600808）正在编制碳达峰及降碳行动方案，计划在2023年实现碳达峰。

数字化

Ÿ   据华为官微，7月21日华为将举办数字化办公大会，华为智能协作依托华为CloudLink云视频、ldeaHub办公宝、华为云会议等创新解决方案，携手生态伙伴共建全场景智慧办公生态，推动数字化办公体验再升级。华为目前在智慧办公领域已拥有较多合作伙伴，包含了办公效率、数字创意、在线教育等全线产品，实现了从学生群体到职场人士的需求全覆盖，为消费者的工作和学习提供了全面的解决方案，可见华为一直期待的“面向未来”的智慧办公新型生态初具雏形。随着移动化趋势的加剧，在手机业务的强势带动下，华为PC、平板等各个产品线软件矩阵持续丰富，移动办公产品全面智慧化势在必行。

Ÿ   点评：万兴科技（300624）、天源迪科（300047）、会畅通讯（300578）、华平股份（300074）等合作伙伴企业有望受益