恒德资本投资晨讯2021-07-27

2021-07-27

投资晨讯

20210727 星期二

恒德市场恐慌指数信号提示:中风险

注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。

宏观要闻

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,467.44

-2.34

深证成指

14,630.8

-2.65

沪深300

4,925.30

-3.22

创业板指

3,371.23

-2.84

中证500

6,868.21

-1.68

万得全A

5,616.24

-2.25

恒生指数

26,192.3

-4.13

国内股市

Ÿ    沪深两市全天低开低走,午后创业板指一度跌超5%,消费、医药、金融、地产股杀跌,芯片股尾盘暴拉。全天涨停个股不足50家,跌停个股则一度多达70家。截至收盘,上证指数跌2.34%3467.44点,深证成指跌2.65%,创业板指跌2.84%。两市再度放量成交近1.42万亿元,续创近一年新高。

Ÿ    周一两市主力净流出资金885.46亿元。其中,1045只个股获资金净流入,3351只个股出现资金净流出,主力资金净流出继续放大

Ÿ    恒生指数放量收跌4.13%26192.3点,刷新去年1223日以来新低,恒生科技指数跌6.57%,刷新去年7月以来新低。教育股、科技股、医疗股跌幅居前,新东方跌47%,新东方在线跌33%,美团、网易跌超13%,腾讯、京东跌近8%。全日大市成交2682亿港元。

重要新闻

Ÿ    国务院领导人要求全力以赴做好防汛救灾工作,开展恢复重建,先预拨中央财政预备费几十亿元支持受灾严重地区,按灾情核查进度再加大支持力度。针对城市严重内涝,要及时组织群众避险,除特殊行业外果断实施停工停学停业。

Ÿ    国家发改委发布紧急通知,要求加强城市重要基础设施安全防护,按照最严酷的极端天气情况完善应急预案。一旦出现极端天气等非常情况,要坚决即时启动最高等级响应,该停学的停学,该停工的停工,该停业的停业,该停运的停运。

Ÿ    全国政协召开“积极应对人口老龄化,促进人口均衡发展”专题协商会。委员们认为,要大力发展“银发经济”,制定“十四五”老龄产业发展规划。要实施老有所为促进计划,探索渐进式延迟退休年龄政策,科学开发低龄老年人力资源,挖掘老年人口红利。

Ÿ    国家税务总局:增值税发票数据显示,上半年,全国企业销售收入同比增长34.4%,比2019年两年平均增长15.1%,两年平均增速比一季度提高2.3个百分点,反映出经济运行稳中加固、稳中向好。

Ÿ    国家统计局:上半年,我国数字经济核心产业销售收入同比增长34.2%,两年平均增长20.8%,比一季度提高3.6个百分点,高于全国总体水平5.7个百分点,反映出数字经济发展态势向好,正逐步成为助推经济发展的新引擎。

Ÿ    中国物流与采购联合会公布,上半年物流总额150.9万亿元,同比增长15.7%,两年平均增长7.3%。工业品物流持续恢复,支撑作用逐步增强;进口物流需求增速稳中趋缓;与民生相关的物流需求保持较快增长。

Ÿ    国家医保局出台三孩生育政策,要求将参保女职工生育三孩的费用纳入生育保险待遇支付范围,按规定及时、足额给付生育医疗费用和生育津贴待遇。国家医保局有关负责人表示,将进一步完善生育保险政策措施,巩固扩大参保覆盖面。

Ÿ    国务院国资委:“十四五”时期,将大力推动国有资本更多投向关系国计民生的重要领域和关系国家经济命脉、科技、国防、安全等领域,在战略性新兴技术和产业前沿领域加快布局。

Ÿ    上海市政府常务会议原则同意《上海市建设国际消费中心城市实施方案》,强调要对标一流,在补短板中找准工作抓手,特别是要在空间形态布局、服务能级提升、产业融合发展、自主品牌打造等方面下更大力气。

Ÿ    北向资金净卖出128.02亿元,净卖出额创近一年新高。京东方A、美的集团、东方财富分别遭净卖出10.53亿元、8.81亿元、5.94亿元;复星医药、三一重工、北方稀土则分别获净买入3.18亿元、1.76亿元、1.25亿元。

Ÿ    南向资金净卖出63.34亿港元。净卖出前三个股为腾讯控股、美团-W、香港交易所,分别遭净卖出26.92亿港元、24.77亿港元、14.69亿港元。中芯国际、小米集团-W、舜宇光学科技净买入额位列前三,分别获净买入10.86亿港元、10.73亿港元、3.21亿港元。

Ÿ    市场监管总局等七部门联合发文保障外卖送餐员正当权益,要求平台不得将“最严算法”作为考核要求,合理确定订单数量、准时率、在线率等考核要素,适当放宽配送时限,合理确定订单饱和度;督促平台及第三方合作单位为建立劳动关系的外卖送餐员参加社会保险。

Ÿ    工信部开展为期半年的互联网行业专项整治行动,聚焦扰乱市场秩序、侵害用户权益、威胁数据安全、违反资源和资质管理规定等四方面8类问题,涉及22个具体场景。

Ÿ    我国完成首次低轨宽带卫星与5G专网融合试验。目前全球的网络覆盖仍然面临着很多的难题,而低轨宽带通信卫星与无线网络的融合,可以形成覆盖全球的通信网络。

Ÿ    生态环境部:中国将会把HFCs削减计划纳入《中国逐步淘汰消耗臭氧层物质国家方案》,并建立和实施HFCs进出口许可证制度。

Ÿ    商务部公布第二批6条全国示范步行街:北京王府井、天津金街、上海南京路、沈阳中街、武汉江汉路、广州北京路。

Ÿ    天津启动暑假校外培训机构专项治理,通过区级普查和市级抽查的方式进行,聚焦合同签订、收费退费、教师队伍、安全管理、疫情防控等方面。

Ÿ    社区团购平台食享会官网及小程序均已无法正常打开。消息称食享会总部已人去楼空,联合创始人温志平已离职,高级合伙人杜非也宣布正式辞任,创始人戴山辉也悄然退出母公司主要人员之列。

Ÿ    据业内消息透露,晶圆代工产能依旧紧张,联电明年一季度将再次调涨报价,40nm制程约涨10%-15%,其他制程则上调5%-10%

Ÿ    恒生指数公司推出恒生新消费指数及恒生沪深港新消费指数,其中新消费指数中囊括阿里巴巴、美团等公司。

Ÿ    针对评级机构标普下调中国恒大评级,恒大集团称对此深表遗憾和不理解,并表示境外做空机构频频通过内外联合反复制造舆情,恶意做空恒大股票,造成资本市场对恒大的极大恐慌。

Ÿ    有媒体报道称,摩根士丹利将快手目标价由300港元/股下调至50港元/股,评级由“超配”下调为“抛售”。快手发布声明表示,经与摩根士丹利方面核实,确认上述所谓研报报道内容“完全失实”,对于上述涉嫌编造研报、恶意传播假消息的行为,快手将启动相应的法律程序。快手昨日收跌12%,报114港元/股,跌破发行价。

Ÿ    恒大瑞博新能源汽车公司成立,法定代表人为刘永灼,注册资本20亿元人民币。

Ÿ    理想汽车通过港交所上市聆讯,高盛、中金为联席保荐人。

Ÿ    消息称网易云音乐最快本周寻求上市聆讯,集资约78亿港元。网易云音乐对此消息不予置评。此前,腾讯音乐被相关部门责令整改,放弃独家音乐版权。

Ÿ    美团、饿了么回应《外卖送餐员权益指导意见》称,将坚决贯彻和落实指导意见。两家公司均表示,骑手职业伤害保障等相关工作已在筹备中。

Ÿ    台积电董事长刘德音表示,去年美元营收成长31%,今年预期也将成长20%;德国设厂评估现在时间还太早,台积电跟德国有密切沟通。

Ÿ    百度数据科技(张家港)有限公司成立,注册资本15亿元。股东信息显示,该公司由百度(中国)有限公司全资持股。

上市公司重要公告

Ÿ    长城证券:拟定增募资不超100亿元。新亚制程:与格力金投战略合作,拟引入优质国有资本作为战投。粤电力A:拟120亿元投资开发300万千瓦光伏发电项目。北方华创:非公开发行股票申请获得中国证监会审核通过。新天绿能:非公开发行A股股票申请获得中国证监审核通过。新诺威:拟收购石药圣雪100%股权。泰胜风能:凯得投控拟受让公司5%股份并获得定向发行2.157亿股,将上位控股股东。国轩高科:拟投建年产20万吨高端正极材料项目,建成后预计年产值将达100亿元。深圳能源:拟收购珠海洪湾51%股权,提高清洁能源装机规模。海思科:获得培哚普利吲达帕胺片《药品注册证书》。孚能科技:与容百科技签订正极材料采购框架协议。中润资源:紫金矿业拟投资公司矿产项目。哈投股份:拟收购太平供热100%股权,做强热电业务。容百科技:获孚能科技高镍三元正极材料长期采购订单。ST仁智收问询函:要求说明股份冻结情况是否会对本次交易造成法律障碍。*ST数知收关注函:要求说明本次交易履行的审批程序。生益电子:上半年净利预降56.57%57.24%。清溢光电:上半年净利预降46.08%51.14%

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

35,144.31

0.24

纳斯达克指数

14,840.71

0.03

标普500

4,422.300

0.24

日经225

27,833.29

1.04

富时100

7,025.430

-0.03

德国DAX

15,618.98

-0.32

国际要闻

Ÿ    美国三大股指收盘全线上涨,三大指数连续第五天收涨并续创历史新高。道指涨0.24%35144.31点,标普500指数涨0.24%4422.3点,纳指涨0.03%14840.71点。陶氏涨逾3%,英特尔涨逾2%,领涨道指。

Ÿ    热门中概股多数下跌,有道跌33.41%,新东方跌33.28%,贝壳跌27.54%,无忧英语跌26.84%,一起教育科技跌26.24%,网易跌13.65%,拼多多跌8.84%,京东跌8.59%,哔哩哔哩跌8.14%,阿里巴巴跌7.27%,百度跌5.96%,腾讯音乐跌3.06%。涨幅方面,比特数字涨109.69%,第九城市涨54.38%,新濠影汇涨17.85%,嘉楠科技涨15.97%,亿邦通信涨15.81%,迅雷涨5.03%。新能源汽车股涨跌不一,蔚来汽车跌1.86%,小鹏汽车跌0.68%,理想汽车涨1.62%

Ÿ    欧股收盘涨跌不一,德国DAX指数跌0.32%15618.98点,法国CAC40指数涨0.15%6578.6点,英国富时100指数跌0.03%7025.43点,意大利富时MIB指数涨0.68%25296.4点。

Ÿ    世界银行和新冠肺炎疫苗实施计划(COVAX)公布一项融资机制,允许COVAX通过世界银行和其他多边开发银行进行融资,目的是加快向发展中国家提供疫苗的速度。

Ÿ    英国央行决策官员弗利葛几乎排除短期内支持缩减央行货币刺激措施的可能性,称他首先想看看面对政府支持措施的取消,经济如何反应。

Ÿ    英国议会公共账户委员会发布报告称,英国政府应对新冠疫情上的花费将在未来几十年把英国纳税人推入重大财政风险中。英国政府的债务已经超过2.2万亿英镑,占其国内生产总值的99.7%左右,这也是自上世纪60年代初期以来的最高点。

Ÿ    经合组织发布公报称,2021年第一季度,经合组织地区国家就业率升至66.8%。欧元区一季度就业率为66.9%,但各国存在巨大差异,荷兰的就业率最高,为79.3%;希腊的就业率最低,为53.9%

Ÿ    韩国将为半导体、电池、疫苗三大国家战略技术产业提供1.1万亿韩元(约合人民币61.9亿元)的减税政策支持,助推核心技术产业不断发展。

Ÿ    美国6月新屋销售总数年化录得67.6万户,连续第三个月下降,并创去年4月以来新低,显示在价格上涨和供应紧张的背景下,需求进一步减弱。拜登政府官员近期与住宅建筑行业代表举行会议,目的是解决住房供应短缺,并帮助缓解刺激住房价格飙升的压力。

Ÿ    日本7Markit制造业PMI6月份的52.4降至52.2,创五个月以来新低,产出和新订单增长放缓至六个月低点。7月服务业PMI6月的48降至46.4,连续第18个月下滑。

Ÿ    德国7Ifo企业信心指数意外下滑,从6月的101.7降至100.8,表明市场担心供应瓶颈和疫情反弹可能导致复苏放缓。预期指数跌至三个月低点,现状指数则继续改善。

Ÿ    新西兰今年6月出口额约为60亿新西兰元,同比增17%再创新高,因中国市场需求强劲。新西兰今年第二季度商品出口额达172亿新西兰元,为历史同期最高水平。

Ÿ    特斯拉CEO马斯克发布消息称,已取消旗舰轿车Model S中最昂贵的车型。新款Model S高性能顶配的Plaid Plus已正式取消发售,其官网购买选项已经变灰,无法订购。

Ÿ    欧盟要求谷歌两个月内改进其航班和酒店搜索结果的呈现方式,并解释是如何对这些搜索结果进行排名的,否则可能面临处罚。

Ÿ    知情人士透露,亚马逊计划在今年年底接受比特币支付,并在明年探索创建自己的加密货币。

Ÿ    烟草巨头菲利普•莫里斯国际公司计划在十年内停止在英国出售其标志性产品——万宝路香烟。公司首席执行官奥尔扎克表示,公司甚至计划停止在英国销售所有香烟。

Ÿ    知情人士称,印度数字支付巨头Paytm预计于10月底启动IPO,目前正等待监管部门的批准。Paytm此次IPO将成为印度有史以来规模最大的IPO

Ÿ    《绝地求生》开发商Krafton表示,预计公司下个月的IPO将取得成功,因为机构投资者的兴趣非常浓厚。Krafton今年6月提交IPO申请,发行价指导区间为45.8万韩元至55.7万韩元,但由于韩国监管部门认为该定价过高,Krafton被迫调低至每股40万韩元至49.8万韩元。

Ÿ    在线语言课程公司“多邻国”将IPO发行价从每股8595美元区间上调到每股95100美元区间。按该价格计算,该公司的估值至少为34亿美元。

Ÿ    孩之宝二季度净营收为13.222亿美元,同比增长54%;净亏损为2190万美元,同比收窄33.43%

外汇

名称

报价

涨跌幅(%

美元指数

92.633

-0.30

美元/人民币

6.4827

-0.20

欧元/美元

1.1803

0.27

英镑/美元

1.3818

0.57

美元/日元

110.39

-0.17

Ÿ    纽约尾盘,美元指数跌0.29%92.6308,非美货币多数上涨,欧元兑美元涨0.27%1.1803,英镑兑美元涨0.51%1.3818,美元兑日元跌0.17%110.385

Ÿ    周一(726日),在岸人民币兑美元夜盘收报6.4827,较上一交易日夜盘收跌20个基点。成交量363.95亿美元,较上一交易日增加31.83亿美元。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%

WTI原油

72.190

0.17

COMEX黄金

1,797.2

-0.26

COMEX白银

25.245

0.05

LME

9,855.5

3.57

LME

2,504.5

0.08

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘多数上涨,能源化工品普遍走高,纸浆跌0.94%,塑料跌0.91%,聚丙烯跌0.72%,玻璃跌0.68%,橡胶跌0.08%,短纤涨0.05%。黑色系多数上涨,焦炭涨1.22%,焦煤涨1.01%,螺纹钢涨0.49%,热卷涨0.43%,铁矿石跌0.04%,动力煤跌0.22%。农产品涨跌不一,棕榈油涨2.22%,豆油涨2.11%,棉纱涨2.06%,玉米淀粉涨0.42%,菜油涨0.33%,棉花涨0.26%

Ÿ    国际油价全线上涨,美油9月合约涨0.17%,报72.19美元/桶。布油9月合约涨0.97%,报74.82美元/桶。油价涨幅受限,因市场担心新冠病毒delta变种迅速蔓延影响到石油需求。

Ÿ    COMEX黄金期货跌0.26%1797.2美元/盎司,COMEX白银期货涨0.05%25.245美元/盎司。因投资者在美联储政策会议前变得谨慎,抵消了美元走软带来的一些支撑。

Ÿ    伦敦基本金属多数上涨,LME铜涨3.57%9855.5美元/吨,LME锌涨1.62%3011美元/吨,LME镍涨1.72%19705美元/吨,LME铝涨0.08%2504.5美元/吨,LME锡涨0.87%34800美元/吨,LME铅跌0.42%2365美元/吨。

债券利率

名称

收益率(%

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.2940

1.30

3个月美元LIBOR

0.1289

0.36

中国10年期国债

2.8660

3.65

3个月SHIBOR

2.4020

0.00

DR007

2.1700

10.0

Ÿ    央行726日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%Wind数据显示,当日有100亿元逆回购到期。

Ÿ    美债收益率多数上涨,3月期美债收益率持平报0.051%2年期美债收益率跌0.6个基点报0.204%3年期美债收益率涨0.6个基点报0.386%5年期美债收益率涨1.2个基点报0.729%10年期美债收益率涨1.3个基点报1.294%

数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

37293.7

1.34

以太坊

2223.11

-1.68

瑞波币

0.62430

0.71

恒星币

0.25970

-3.61

莱特币

130.760

-1.11






 

产业

锂电池

Ÿ   据集微网报道,Stellantis首席执行官日前表示,加拿大或成为其新的电动汽车电池工厂的选址。新建电池工厂是Stellantis在电动汽车领域巨额投资举措的一部分,计划在北美建立2家电池厂,在欧洲建立3家电池厂。今年上半年,国外动力电池企业扩产加速,LG化学和SKI将陆续启动上市融资计划,以匹配后续的扩产需求。国内电池厂商也在加速扩产中,宁德时代、亿纬锂能等均公布了下一阶段的电池扩产计划,设备总投资超过2000亿元。预计2022年国内动力电池招标将在300GWh以上,对应设备需求量超过600亿-800亿元,国内锂电设备产能仍将持续紧缺。

Ÿ   点评:先导智能(300450)是全球锂电设备龙头,产品已实现锂电池生产制造前中后段全覆盖。利元亨(688499)主要产品包括电芯装配、电芯检测和电池组装的主要工艺设备。其他公司:杭可科技(688006)、海目星(688559)。

半导体

Ÿ   据媒体报道,晶圆代工产能依旧紧张,联电明年一季度将再次调涨报价,40nm制程约涨10%-15%,其他制程上调5%-10%。在全球缺芯的大环境下,代工厂商产能近乎满载,需求高景气度致使供需错配,几大晶圆厂商均在不断上修资本性支出预期,以满足市场需求。目前半导体供需矛盾依旧尖锐,并且随着三季度行业旺季来临,供需紧张关系可能仍将持续,三季度晶圆代工价格有望进一步提升。

Ÿ   点评:中芯国际(688981)、芯源微(688037)、华润微(688396)、扬杰科技(300373)、斯达半导(603290)等相关公司有望持续受益。

今日事件

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

09:30

中国

中国6月规模以上工业企业利润同比(前值为36.4%

16:00

欧洲

欧元区6月货币供应M3同比(预估为8.2%,前值为8.4%

21:00

美国

美国5FHFA房价指数环比(预估为1.6%,前值为1.8%

22:00

美国

美国7月里士满联储制造业指数(预估为20,前值为22

今日无主要市场休市。

 

 


以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等

 

重要声明

请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。

请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。

一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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