恒德资本投资晨讯2021-10-11

2021-10-11

        

投资晨讯

2021年10月11日  星期一


低风险 /

恒德市场恐慌指数信号



注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。


    
01

国内股票

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3592.17

0.67

深证成指

14414.1

0.73

沪深300

4929.94

1.31

创业板指

3243.20

-0.04

中证500

7091.34

-0.17

万得全A

5701.25

0.72

恒生指数

24837.8

0.55

国内股市


  上证指数全天维持高位震荡,创业板指冲高回落,大市成交额重回万亿元规模。盘面上,保险、农林牧渔、能源设备板块大涨,白酒、家电、水务板块同样造好,中国平安中国太保洋河股份升超7%,中石油美的五粮液涨超4%。新能源、电力、煤炭、稀土板块调整,华能国际华能水电中国电建上海电力晶澳科技恩捷股份等跌停。上证指数收涨0.67%报3592.17点,深证成指涨0.73%报14414.16点,创业板指跌0.04%报3243.2点,万得全A涨0.72%报5701.25点。

 

 上周五两市主力净流出资金140.18亿元。其中,1836只个股获资金净流入,2646只个股出现资金净流出,主力资金净流出规模再度放大


 香港恒指高开回落后震荡交投,收涨0.55%报24837.85点,恒生科技指数涨0.56%;全日大市成交1633.51亿港元。重磅科技股多数走高,阿里巴巴涨超5%,腾讯美团京东涨超2%。电力、煤炭股大幅回调,中煤能源华润电力兖州煤业股份均跌超11%;半导体、有色板块下挫。

重要新闻


  中国9月财新服务业PMI为53.4,前值46.7,较8月回升6.7个百分点,显示服务业重回扩张态势财新综合PMI上升4.2个百分点至51.4,显示中国生产经营活动总量恢复扩张,但整体扩张率低于长期均值。

 恒大集团发布公告称,恒大集团6名提前赎回恒大财富投资产品的管理人员,已于10月8日前将所有提前赎回的款项全额归还到恒大财富指定账户。公司已对上述6名管理人员进行问责惩处。

 有消息称近期理想汽车从黑市收购数千片EPB芯片,收购价格达到约5000元/片,超出正常价格800倍。但理想汽车相关负责人表示信息不属实,在芯片供应紧张的情况下,各家车企都会选择在正规渠道购买现货芯片来保证供应。

 中国电信中国联通联合推出共建共享区块链调度平台该平台是首个基于区块链的跨运营商5G运营调度系统。

 晶科能源宣布,公司最近以1.821元/瓦,成功中标“国家能源集团5.5吉瓦组件集采”。呈和科技表示,预计2021年成核剂国内市场规模将达到8600吨,未来两年增速约为12.46%,继续保持快速增长的态势。

 暴雨突袭山西,导致停产煤矿60座、非煤矿山372座截至10月9日,暂未有上市公司主动披露是否受到暴雨影响。贝壳财经从多家上市公司获悉,美锦能源冀中能源山西焦煤相关业务目前未受到暴雨影响。

 北京证券交易所完成开市前第二次全网测试全市场98家证券公司、10家信息商、8家基金公司参加本次全网测试,各项测试任务顺利完成,参测机构技术系统运行平稳。

 受产品原料价格持续上涨及电力供应影响,金属锂生产成本大幅提高赣锋锂业发布调价通知函,即日起公司金属锂全系列产品(工业级金属锂、电池级金属锂、锂材锂带产品)单价上调10万元/吨;丁基锂产品单价上调10%。

上市公司重要公告



  三峡能源:第三季度总发电量70.95亿千瓦时,同比增加35.19%;前三季度累计总发电量236.70亿千瓦时,增加42.70%。紫金矿业:将通过在加拿大注册成立的全资子公司,以每股6.5加元的价格,以现金方式收购新锂公司全部已发行且流通的普通股,本次收购的交易金额约为9.6亿加元,约合人民币49.39亿元。世纪华通:与腾讯云计算签订《战略合作协议》,双方将在数据中心业务、5G边缘计算中心业务合作、服务器采购业务等领域展开战略合作。万科A:9月合同销售额361.1亿元,同比下降33.79%。上汽集团:9月整车销量合计51.58万辆,同比下降14.36%。首钢股份:受汽车行业芯片短缺影响,公司重点产品汽车板当月产量同比小幅下降,酸洗汽车用钢当月产量与上月持平,较上年同期水平有所下降;由于电工钢产线进行年度检修,电工钢当月产量同比下降。吉电股份:终止筹划发行股份购买资产事项,股票复牌;原计划向中国电力国际发展有限公司发行股份购买其持有的部分清洁能源资产,并同时募集配套资金。

02

海外股票

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34746.2

-0.03

纳斯达克指数

14579.5

-0.51

标普500

4391.34

-0.19

日经225

28048.9

1.34

富时100

7095.55

0.25

德国DAX

15206.1

-0.29

国际要闻

美国三大股指全线下跌,终结连续三天的涨势,美国9月非农数据远逊于预期道指跌0.03%报34746.25点,标普500指数跌0.19%报4391.34点,纳指跌0.51%报14579.54点。本周,道指涨1.22%,标普500指数涨0.79%,纳指涨0.09%。默克跌1.54%,领跌道指。能源股全线上涨,埃克森美孚涨2.49%,因美油上涨至接近80美元/桶。科技股涨跌不一,苹果跌0.27%、亚马逊跌0.42%。中概股人人网暴涨44.46%。

   热门中概股涨跌不一人人网涨44.46%华迪国际涨35.33%,E家快服涨14.41%,奥瑞金种业涨11.20%,海湾资源涨8.87%,爱奇艺涨7.59%,360数科涨6.52%。跌幅方面,康乃德跌12.62%,普惠财富跌10.61%,宝盛科技跌8.75%,逸仙电商跌8.29%,尚高跌7.49%,上为集团跌6.99%。中概新能源汽车股全线走低,蔚来汽车跌0.44%,小鹏汽车跌1.62%,理想汽车跌1.01%。

   美国劳工部数据显示,美国9月失业率环比下降0.4个百分点至4.8%;但非农新增就业人数仅为19.4万,远低于经济学家平均预期的50万,降至今年以来最低水平,8月新增就业人数向上修正为36.6万人。
    国际金融协会(IIF)最新报告显示,9月流入新兴市场国家的投资总额大幅提升,至约298亿美元,相当于8月份的七倍。当月,新兴市场股市流入36亿美元,债券市场实现流入262亿美元;其中,中国股市流入14亿美元,中国债市流出81亿美元。
   苹果谷歌Facebook等巨头“避税天堂”不再!作为欧洲主要“避税天堂”之一的爱尔兰同意放弃12.5%的企业税率,转而支持15%的全球最低企业税率
  特斯拉CEO马斯克表示,到2030年将实现年销量2000万辆,同时有信心至少保持50%的交付量增长率。Cybertruck和Semi初步将于明年开始生产,2023年将开始批量生产;4680电池将在明年年底量产。马斯克预计,到2023年,Model Y可能会成为最畅销的汽车。特斯拉决定,将总部从加利福尼亚州帕洛阿尔托迁至得克萨斯州奥斯汀市。
   美国做空机构J Capital Research沽空FF公司,该机构通过现场走访调研、对公司财报数据以及技术能力的分析并结合上市后系列资本运作等,直言“不认为FF公司能卖出哪怕一辆汽车”
  瑞士警方突击瑞信在苏黎世的办公室,并带走与英国供应链融资公司Greensill Capital相关的文件资料。Greensill今年3月刚宣布破产,破产前曾获得软银投资,瑞信旗下多只基金投资于Greensill发行的债券。
   奈飞推出的韩国连续剧《鱿鱼游戏》爆火,再次拉动奈飞全球付费用户数、加速全球化进程9月17日《鱿鱼游戏》播出之日,奈飞收盘价为589.35美元/股,10月8日收盘价为632.66美元/股,市值增加约192亿美元。
   沙特将迎阿美以来最大规模本土IPO利雅得ACWA Power拟于10月11日通过本土公开发行股票募资10亿美元,目前已获得12亿美元投资者认购意向,股票发行价为56沙特里亚尔(折合14.93美元),位于发行价指导区间高端。
03

外汇指数

外汇

名称

报价

涨跌幅(%)

美元指数

94.100

-0.12

美元/人民币

6.4440

0.40

欧元/美元

1.1570

0.15

英镑/美元

1.3617

0.01

美元/日元

112.25

0.56

外汇要闻



  纽约尾盘,美元指数跌0.12%报94.10,非美货币多数上涨欧元兑美元涨0.15%报1.1570,英镑兑美元涨0.01%报1.3617,美元兑日元涨0.56%报112.25


   周五(10月8日),在岸人民币兑美元夜盘收报6.4440,较上一交易日夜盘收涨40个基点。成交量334.76亿美元,较上一交易日增加44.09亿美元。

04


商品期货

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%)

WTI原油

79.590

1.65

COMEX黄金

1757.2

-0.11

COMEX白银

22.685

-0.07

LME铜

9350.0

0.75

LME铝

2959.5

0.46

商品要闻



   国内商品期货夜盘收盘多数走高,化工品集体走高,PVC甲醇纯碱涨超4%。黑色系多数上涨,动力煤涨近3%,螺纹钢铁矿石热卷涨超1%。有色金属、农产品亦表现较好。

   国际油价全线上涨美油11月合约涨1.65%,报79.59美元/桶。布油12月合约涨0.77%,报82.58美元/桶。本周,美油11月合约涨4.89%,布油12月合约涨4.16%。因在全球能源危机提振需求之际,欧佩克+产油国仍保持偏紧的供应。

 COMEX黄金期货跌0.11%报1757.2美元/盎司COMEX白银期货涨0.12%报22.685美元/盎司。本周,COMEX黄金期货跌0.07%,COMEX白银期货涨0.66%。金价冲高后回落,因市场认为9月就业报告未改变联储缩减购债预期。

  伦敦基本金属集体上涨LME铜涨0.75%报9350美元/吨,LME锌涨3.9%报3168.5美元/吨,LME镍涨4.91%报19160美元/吨,LME铝涨0.46%报2959.5美元/吨,LME锡涨2.85%报36290美元/吨,LME铅涨2.37%报2225美元/吨。本周,LME铜涨2.43%,LME锌涨6.24%,LME镍涨6.62%,LME铝涨3.59%,LME锡涨7.26%,LME铅涨3.95%。



数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

55141.0

-0.03

以太坊

3443.00

-3.86

瑞波币

1.14968

0.91

恒星币

0.33327

-5.69

莱特币

176.080

-1.56

06

产业新闻

天然气


  受到欧洲能源危机的影响,天然气近期跻身全球大宗商品“涨价王”之一。数据显示,11月份欧洲天然气供应合同跃升23%,达到了创纪录水平,至每兆瓦时117.50欧元,而6个月前仅为18欧元,较2020年5月创纪录低点更是上涨了超1000%。

 点评:天然气需求是刚性大幅增长,而供应端在美国页岩气增长缓慢叠加中东供应增速受到OPEC原油减产导致的伴生气产量走弱的大背景下,天然气的景气度或许比当前市场预期要长的多,对于依靠DCF估值为主的油气产业链,其价格的持续高景气带来的估值提升或许远超市场预期

07

债券市场

债券利率

名称

收益率(%)

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.6180

4.07

3个月美元LIBOR

0.1211

-0.25

中国10年期国债

2.9125

1.21

3个月SHIBOR

2.4330

0.20

DR007

1.6000

-35.0

债券要闻



  美债收益率普遍上涨3月期美债收益率涨4.56个基点报0.101%,2年期美债收益率涨0.44个基点报0.326%,3年期美债收益率涨2.1个基点报0.589%,5年期美债收益率涨3.53个基点报1.064%,10年期美债收益率涨4.07个基点报1.618%。

 

  本周央行公开市场将有5100亿元逆回购到期,其中周一到期2000亿元,周二至周四均到期1000亿元,周五到期100亿元此外,周五还将有5000亿元MLF到期。

08
重大数据

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

11-15日

中国

中国9月社会融资规模增量(预估为3.1万亿元,前值为2.9558万亿元)

11-15日

中国

中国9月新增人民币贷款(预估为1.82万亿元,前值为1.22万亿元)
    11-15日

     中国

中国9月货币供应量M0,M1,M2同比(预估为6%,前值为6.3%)

今日加拿大,中国台湾,阿根廷市场休市。

以上资讯摘自华尔街见闻,万得资讯,彭博环球财经,路透早报等





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重要声明

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请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。

一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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