指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,610.86

0.54

深证成指

14,893.6

1.19

沪深300

5,271.47

0.67

创业板指

3,285.51

2.43

中证500

6,765.64

1.09

万得全A

5,642.06

0.88

恒生指数

28,738.9

-0.01

国内股市

Ÿ    A股放量走升，成交金额再超万亿元，上证指数收盘涨0.54%，报3610.86点；深证成指涨1.19%，创业板指涨2.43%，万得全A涨0.88%。软件股爆发，数码视讯、科蓝软件等10股录得涨停，润和软件4日收获3板。新能源、光伏、半导体、海运板块纷纷大涨，宁德时代再创新高推升创业板；中远海控涨停并创13年新高，隆基股份涨6.7%，两股均获主力净流入超22亿元。北向资金净买入68.2亿元，连续3日净买入。隆基股份获净买入21.29亿元最多，科大讯飞遭净卖出2.5亿元居首。

Ÿ    周四两市主力净流出资金119.32亿元。其中，1628只个股获资金净流入，2697只个股出现资金净流出，主力资金净流出大幅减小。

Ÿ    恒生指数收盘基本持平，报28738.9点，国企指数涨0.11%，恒生科技指数微跌0.04%。全日大市成交1340亿港元。金融、资源股疲软，港口航运股、光伏概念股表现活跃。比亚迪股份逆市上涨逾6%，领涨蓝筹。南向资金净卖出16.29港元。腾讯控股遭净卖出16.57亿港元最多，吉利汽车逆市获净买入4.43亿港元居首。中国台湾加权指数收盘涨1.14%，报17159.22点。

重要新闻

Ÿ    中国5月M2同比增长8.3%，预期8.1%，前值8.1%；新增人民币贷款1.5万亿元，比上年同期多增143亿元，比2019年同期多增3127亿元；预期14287.5亿元，前值14700亿元。分部门看，5月住户贷款增加6232亿元，其中，短期贷款增加1806亿元，中长期贷款增加4426亿元。

Ÿ    中国5月社会融资规模增量为1.92万亿元，比上年同期少1.27万亿元，比2019年同期多2081亿元；预期21128.6亿元，前值18500亿元。5月末社会融资规模存量为297.98万亿元，同比增长11%。

Ÿ    《中共中央 国务院关于支持浙江高质量发展 建设共同富裕示范区的意见》发布，赋予浙江重要示范改革任务，先行先试、作出示范，为全国推动共同富裕提供省域范例。意见提出要高水平推动浙江杭州区域性国资国企综合改革试验；丰富居民可投资金融产品，完善上市公司分红制度；统筹推进浙江自由贸易试验区各片区联动发展；对房价比较高、流动人口多的城市，土地供应向租赁住房建设倾斜。

Ÿ    发改委就《中共中央 国务院关于支持浙江高质量发展 建设共同富裕示范区的意见》答记者问指出，浙江开展示范区建设的空间和潜力还较大，在优化支撑共同富裕的经济结构，完善城乡融合、区域协调的体制机制，实现包容性增长的有效路径方面都还有较大的探索空间。

Ÿ    商务部表示，注意到美方撤销上届政府针对TikTok、微信等中国应用程序有关行政令，这是朝着正确方向迈出积极一步。但也注意到，美方同时要求对外国应用程序的安全风险进行审查，而且美国外国投资委员会仍在对TikTok进行审查；希望美方公平公正地对待中国企业，避免将经贸问题政治化。

Ÿ    十三届全国人大常委会第二十九次会议10日下午表决通过印花税法，自2022年7月1日起施行。1988年8月6日国务院发布的《中华人民共和国印花税暂行条例》将同时废止。

Ÿ    央行党委书记、银保监会主席郭树清在陆家嘴论坛上指出，2020年以来，为应对百年一遇的疫情大流行，发达国家纷纷推出超级经济刺激计划。发达国家货币政策达到前所未有的宽松程度，短期内确实起到稳定市场、稳定人心的作用，但是相伴而来的负面效应，需要全世界各国来共同承担。

Ÿ    郭树清要求，积极应对不良资产反弹。为受疫情影响的中小微企业贷款本息实施延期，预计将有一定比例最终劣变为不良。一些地方房地产泡沫化金融化倾向严重，相当数量政府融资平台偿债压力很大，部分大中型企业债务违约比例上升，加剧银行机构信用风险。必须督促银行机构做实资产分类，加大拨备计提力度，确保能够更快更多地处置不良资产。

Ÿ    央行行长易纲在第十三届陆家嘴论坛上表示，从去年和今年两年平均来看，预测我国GDP增速将接近于潜在增长率水平。在人口老龄化趋势下，以资本和劳动投入来拉动经济的增长模式难以为继，未来可持续增长主要靠提高全要素生产率，并通过一系列改革措施释放经济增长潜力。

Ÿ    易纲表示，综合各方面因素，判断我国今年CPI走势前低后高，预测全年CPI平均涨幅将在2%以下。考虑到我国经济运行在合理区间、在潜在的产出水平附近，物价走势整体可控，货币政策要与新发展阶段相适应，坚持稳字当头，坚持实施正常的货币政策。

Ÿ    易纲：目前国内利率水平虽比主要发达经济体高一些，但在发展中国家和新兴经济体中仍相对较低，总体保持在适宜的水平，有利于各市场的稳定健康发展。要继续深化利率市场化改革，释放贷款市场报价利率改革潜力。

Ÿ    潘功胜表示，拟在上海自贸区临港新片区开展合格境外有限合伙人（QFLP）试点；随着美国通胀水平和通胀预期升温，美联储货币政策调整压力的加大，将会对全球外汇市场和跨境资本的流动格局产生重要影响。国际金融市场的估值水平高企，国际金融市场脆弱性较强，存在高位回调风险。

Ÿ    上海市长龚正表示，上海已成为全球金融要素市场最齐备城市之一，集聚股票、债券、期货等各类全国性金融要素市场14家，金融市场年成交总额突破2200万亿元。上海已成为中外金融机构最重要的集聚地之一，各类持牌金融机构达1674家，其中外资金融机构占近三分之一。

Ÿ    商务部指出，疫情对广东外贸产业链供应链暂未产生明显影响。近期广东对2000多家出口企业的监测情况显示，超半数企业新签订单金额同比增加，商务部将全力支持广东统筹疫情防控和外贸发展工作。

Ÿ    国家卫健委：6月9日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例21例，其中境外输入病例15例，本土病例6例（均在广东）；新增无症状感染者27例（均为境外输入）；当日转为确诊病例2例（无境外输入）；新冠疫苗累计报告接种超8.2亿剂次。

Ÿ    国务院国资委召开全国国有产权管理工作会议，会议强调，近期工作重点要放在推动混改企业转机制取得新突破、提高国有控股上市公司质量、强化重大风险防范、扎实开展挂靠问题综合整治和加强产权管理基础工作上，细化工作举措，确保相关部署落实落地。

Ÿ    世卫组织：截至北京时间10日22时零分，全球确诊病例较前一日增加380482例，达到174061995例；死亡病例增加14034例，达到3758560例。

Ÿ    易会满：证监会将继续发挥好科创板改革先行先试的示范引领作用，丰富股债融资工具和金融期货品种，支持行业机构在上海落户展业，进一步完善便利境外投资者投资中国资本市场的制度机制。

Ÿ    易会满表示，IPO继续保持常态化发行，而且增速还很快。从数据看，近三年IPO数量均保持较快增长，今年前5个月IPO公司196家，合计融资超过1500亿元，分别同比增长111%和37%。

Ÿ    监管人士透露，为实现资本市场高质量可持续发展，证监会将进一步充分考虑投融资的动态平衡，科学保持新股发行节奏与二级市场承受能力相适应，运用市场化法治化手段，积极创造符合市场预期的新股发行生态。

Ÿ    上交所副总经理刘绍统表示，科创板试点注册制，在构建审核注册机制方面，建立了交易所审核、证监会注册的机制，实践效果很好。平均来看，科创板审核过程用时156天，接近境外成熟市场。投资者结构看，机构投资者占比逐步提升，截至今年一季度，公募基金占比约40%。二级市场交易机制，放宽涨跌幅，完善多空平衡机制。

Ÿ    证监会：德昌电机、龙版传媒2家企业首发获通过。

Ÿ    创业板上市委：宁波家联科技股份有限公司、营口风光新材料股份有限公司、广东万年青制药股份有限公司首发6月18日上会。

Ÿ    全球最大的农药生产商先正达挑选中金、中信来安排上海IPO事宜，估值或达600亿美元。

Ÿ    据澎湃新闻，舍得酒业内部人士表示，已经注意到网络上相关举报内容，举报没有实质证据，董宝珍举报内容和所谓回应内容，本身就是“有罪推定”的猜测，舍得酒业所有行为合法、合规，公司控股股东及相关方也不存在任何违规行为。

Ÿ    雷军6月8日晚间来到位于保定的长城汽车研发中心，小米及长城汽车方面均未对外公布此次雷军造访的目的。不过有外界猜测，雷军此次到访，应与小米汽车制造有直接关系。

Ÿ    朗姿股份表示，高新米兰机构是朗姿医美新开的第一家大规模综合医疗美容医院。自4月份正式运营以来，高新米兰经营目标达成率较好，初步预计基本可以超额完成全年的经营目标。公司旗下成熟的综合性医美机构净利率已超过15%，朗姿医美目前处于规模扩张阶段，基础建设费用投入相对较高，公司认为现阶段的整体利润水平相对合理。

Ÿ    新股纳微科技周五申购，申购代码：787690；发行价：8.07元/股；发行市盈率：51.04倍。

Ÿ    据证券时报，截至6月9日，年内创业板和科创板累计有151家公司披露了网下询价结果，其中有98家上市公司募资总额不及预期，多家公司募资总额甚至不足预期的50%。

Ÿ    易纲在第十三届陆家嘴论坛上表示，绿色转型的任务就是对碳排放加以限制，使碳排放成本显性化，即要求排放者对增量碳排放付出成本，同时对存量碳排放权通过定价实现可交易，使减排者获得收益，也使得排放者付出适当成本，从而鼓励生产和消费向低碳方式转型。

Ÿ    央行副行长刘桂平表示，人民银行正在抓紧研究碳减排领域的碳减排支持工具，通过向符合条件的金融机构提供低成本资金支持金融机构为具有显著碳减排效应的项目提供优惠利率融资。

Ÿ    十三届全国人大常委会第二十九次会议6月10日下午表决通过海南自由贸易港法，自公布之日起施行。该法明确，国家在海南岛全岛设立海南自由贸易港，分步骤、分阶段建立自由贸易港政策和制度体系，实现贸易、投资、跨境资金流动、人员进出、运输来往自由便利和数据安全有序流动。

Ÿ    发改委环资司副司长赵鹏高主持召开部分地区碳达峰碳中和工作座谈会，当前特别要全力抓好能耗双控和坚决遏制“两高”项目盲目发展这两项重点工作，确保今年顺利完成能耗强度降低3%左右的目标。

Ÿ    国家邮政局：5月中国快递发展指数为370.8，同比提高7.7%，市场发展保持平稳运行；其中发展规模指数为354.5，增幅达21.8%，服务质量指数和发展能力指数分别为646和204.7，分别同比增长3.8%和1.1%，发展趋势指数为93.5，与去年同期基本持平，市场发展各项指标稳中向好。

Ÿ    2021年端午假期全国铁路运输明天（6月11日）启动，持续到6月15日，为期5天。铁路部门预测，今年端午假期，全国铁路预计开行旅客列车和发送旅客人数将与2019年同期持平。

Ÿ    国家卫健委等八部门印发《打击非法医疗美容服务专项整治工作方案》，将于6月到12月联合开展打击非法医疗美容服务专项整治工作。方案指出，任何单位和个人，不具备法定条件，不得开展医疗美容服务，不得违法采购、使用医疗美容类药品和医疗器械，不得发布医疗广告或变相发布广告。

Ÿ    农业农村部答复人大代表建议称，将加大力度推进实施农业产业融合发展项目，推动《农业农村部关于加快农业全产业链培育发展的指导意见》细化落实，以规模种养为基础、以农产品加工为支撑、以现代商贸物流为引领，聚力打造集研发、生产、加工等于一体的农业全产业链。

Ÿ    上海市经济和信息化委员会智能制造推进处副处长陈可乐介绍，上海将打造产业规模最大、生态环境最优、整体竞争力最强的燃料电池汽车产业集群，通过4年的示范应用，整个城市群推广5千辆的燃料电池汽车，其中货车3400辆，乘用车1400辆，客车200辆。

Ÿ    Counterpoint Research最新发布的TWS耳机市场报告显示，2021一季度TWS耳机销量同比增长44%。中国区销量同比增长最高，而北美市场仍为全球最大市场。苹果在100美元以上的市场占据了主导性的57%的市场份额，其次是三星占17%。

Ÿ    工信部披露，2021年1-4月，产业用纺织品行业工业增加值同比增长3.8%；规模以上企业实现营业收入939.7亿元，同比增长14.5%；实现利润总额57.7亿元，同比下降31.7%；利润率为6.1%，同比下降4.2个百分点。1-4月，非织造布出口量50.7万吨，同比增长51.9%；出口金额16.6亿美元，同比增长68.1%。

Ÿ    中国光伏行业协会发布关于促进光伏行业健康可持续发展的呼吁称，近三个月以来，多晶硅价格大幅上涨，对整个光伏产业产生了较大负面影响。呼吁建议：抵制对多晶硅、硅片产品的过度囤货、哄抬物价行为；建议有关部门关注多晶硅等光伏原材料价格过快上涨问题，及时引导。

Ÿ    民航局发布《2020年民航行业发展统计公报》。统计公报显示，2020年，客运市场方面，完成旅客运输量41777.82万人次。货运市场方面，完成货邮运输量676.61万吨。在固定资产投资领域，2020年，民航固定资产投资总额1627.6亿元，其中，民航基本建设和技术改造投资1081.4亿元，比上年增加11.6%。

上市公司重要公告

Ÿ    赛微电子：控股子公司北京FAB3代工的首批MEMS麦克风芯片通过客户认证，经过对该批次芯片进行晶圆级性能测试以及对基于该芯片封装的MEMS麦克风进行性能检测和可靠性验证，产自北京FAB3芯片的性能、良率均达到设计指标要求，且与公司瑞典FAB同类产品相当，开始进行批量商业化生产。铂科新材：与英飞凌签署《系统开发合作伙伴协议》，正式建立合作伙伴关系；双方将基于公司的金属磁粉芯、芯片电感元件等产品与英飞凌的半导体产品进行组合，在特定的应用领域，共同开发、设计满足市场和客户需求的系统解决方案。昊志机电：预计上半年净利润为9500万元至1.15亿元，同比增长45.38%至75.98%；因市场需求旺盛，公司高速加工中心主轴、PCB主轴、数控雕铣机主轴等产品销售收入较上年同期大幅增加，带动公司整体销售收入较上年同期大幅增加。赣锋锂业：证监会核准公司增发不超过4804.46万股H股，每股面值人民币1元，全部为普通股。交通银行：近日在全国银行间债券市场成功发行“交通银行股份有限公司2021年无固定期限资本债券”；发行规模人民币415亿元，前5年票面利率4.06%。中国外运：完成2021年度第一期中期票据发行；本期中期票据发行规模为20亿元人民币，期限为3年，票面利率为3.50%。国药现代：完成2021年度第二期超短期融资券的发行工作，发行规模为人民币6亿元，募集资金已于6月10日全额到账。亿纬锂能：公司及其子公司拟在荆门掇刀区投资建设年产104.5GWh的新能源动力储能电池产业园（含已建成产能11GWh、在建产能11GWh和拟再分期投资建设的产能82.5GWh），并根据生产需求引入锂离子动力储能电池配套产业。上峰水泥：以全资子公司宁波上融为出资主体与专业机构合资成立私募投资基金芯程创投，宁波上融作为有限合伙人出资1亿元占芯程创投40%的合伙份额；芯程创投的投资范围为半导体领域的芯片设计、原材料生产加工、半导体设备。豫能控股：拟使用自有资金5000万元出资设立全资子公司河南碳资产管理有限公司。横店东磁：为了优化客户服务，扩大境外市场份额，拟与日本丰达电机共同出资在越南设立合资公司并投资生产扬声器磁钢和磁瓦。林洋能源：拟与亿纬锂能全资子公司亿纬动力签署《合资协议》，共同出资设立合资公司江苏亿纬林洋储能技术有限公司；合资公司投资不超过人民币30亿元建设年产10GWh的储能电池项目，主要生产磷酸铁锂电池，资金来源为自有及自筹资金。振华股份：全资子公司振华新材料拟在潼南高新区投资建设金属铬及特种材料生产项目，本项目主要产品为金属铬、高纯铬和刚玉等，本项目总投资3亿元。九联科技：关注到多家媒体报道九联科技与鸿蒙操作系统相关新闻；经公司自查，目前公司基于鸿蒙系统的投入开发，智慧门铃等智慧家庭产品，处在产品开发阶段还未上市，未形成相关销售收入，未来市场存在不确定因素。润和软件：公司在智能物联业务领域的业务正常推进，但从2021年鸿蒙相关业务在手订单来看，鸿蒙业务量占公司业务总量比重较小，尚未对公司经营业绩产生重大影响。*ST大集：公司被法院裁定受理重整，公司将存在因重整失败而被宣告破产的风险；如果公司被宣告破产，公司将被实施破产清算，公司股票将面临被终止上市的风险。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34,466.24

0.06

纳斯达克指数

14,020.33

0.78

标普500

4,239.180

0.47

日经225

28,958.56

0.34

富时100

7,088.180

0.10

德国DAX

15,571.22

-0.06

国际要闻

Ÿ    美国三大股指集体收涨，道指涨0.06%报34466.24点，标普500指数涨0.47%报4239.18点，纳指涨0.78%报14020.33点；黄金股集体走强，盎格鲁黄金、巴里克黄金涨超3%；医药股多数上涨，辉瑞制药涨超2%；汽车股多数下跌，通用汽车、福特汽车跌超2%，特斯拉涨近2%；金融股普遍收跌，高盛跌近2.5%，富国银行跌1.7%。

Ÿ    中概股收盘涨跌互现，新能源汽车股涨跌互现，小鹏汽车涨逾1%，理想汽车跌超1.5%；电商股集体下跌，拼多多跌近2%，京东跌超1%；网络科技股普涨，哔哩哔哩涨近5%，网易涨超2%；教育股涨跌互现，新东方、好未来涨超7%，掌门教育跌超5.5%。

Ÿ    欧股涨跌不一，德国DAX指数跌0.06%，法国CAC40指数跌0.26%，英国富时100指数涨0.1%。

Ÿ    美国两党参议员小组表示，已经就基建计划达成协议，将全额支付，手段不包括增税；该基建计划将在8年内花费1.2万亿美元。

Ÿ    美联储在固定利率逆回购中接纳了5349亿美元，再创历史新高。

Ÿ    美联储报告显示， 今年一季度美国家庭净资产升至纪录新高；第一季度家庭净资产增长5万亿美元，至136.9万亿美元，增幅为3.8%。

Ÿ    欧洲央行维持主要再融资利率于0%不变，存款机制利率于-0.5%不变，边际借贷利率于0.25%不变。

Ÿ    消息人士称，在周四的会议上，欧洲央行的三位政策制定者希望降低紧急抗疫购债计划（PEPP）的购债步伐。

Ÿ    经济合作与发展组织发布数据称，今年第一季度，二十国集团（G20）成员经济总量环比增长0.8%，同比增长3.4%，已经恢复至新冠疫情暴发前的水平。不过，各成员之间的经济现状与增长趋势差异明显。经合组织还指出，二十国集团成员中，中国在今年第一季度实现的同比增长最为强劲，达到18.3%；英国则下滑最为严重，同比减少6.1%。

Ÿ    美国5月CPI同比升5%，创2008年8月来新高，预期升4.7%，前值升4.2%；季调后CPI环比升0.6%，预期升0.4%，前值升0.8%。美国5月核心CPI同比升3.8%，创1992年以来新高，预期升3.4%，前值升3%；核心CPI环比升0.7%，预期升0.4%，前值升0.9%。

Ÿ    美国6月5日当周初请失业金人数37.6万人，预期37万人，前值38.5万人；5月29日当周续请失业金人数349.9万人，预期360.2万人，前值377.1万人；6月5日当周初请失业金人数四周均值40.25万人，前值42.8万人。

Ÿ    美国5月政府预算赤字1320亿美元，预期赤字2500亿美元，前值赤字2256亿美元。美国2021财年迄今为止的赤字为2.064万亿美元，而

Ÿ    日本5月国内企业商品物价指数同比增4.9%，预期增4.5%，前值增3.6%；环比增0.7%，预期增0.5%，前值增0.7%。

Ÿ    法国4月工业产出同比升43.9%，预期升44.9%，前值升13.7%；环比降0.1%，预期升0.5%，前值自升0.8%修正至升1%；制造业产出同比升49.3%，预期升50.7%，前值升15.7%；环比降0.3%，预期升1%，前值升0.4%。

Ÿ    意大利4月调整后工业产出同比升79.5%，预期升72.2%，前值自升37.7%修正至升38.4%；季调后环比升1.8%，预期升0.3%，前值自降0.1%修正至升0.3%。

Ÿ    据美国证券交易委员会文件显示，滴滴的终极公司小桔快智提交在美IPO申请，寻求按代码“DIDI”在纳斯达克或纽交所交易其ADS，拟筹资达1亿美元。该公司透露，高盛、摩根士丹利、摩根大通、华兴资本为此次发行的承销商。

Ÿ    特斯拉中国官网显示，特斯拉Model S Plaid版最新起售价为105.999万元，此前为99.999万元人民币，上调6万元。美国特斯拉Model S Plaid版起售价为12.999万美元，此前为11.999万美元，上调1.0万美元，6月11日开启交付；特斯拉Model  Y长续航版起售价为5.249万美元，此前为5.199万美元，上调0.05万美元。

Ÿ    空客在一份给欧盟官员的简报中表示，大多数飞机至少在2050年之前将依赖于传统喷气发动机，而零排放的氢能发动机的引入将仅限于支线和短程飞机。

Ÿ    台积电今年5月合并营收约为1123.6亿新台币，较上月增加了0.9%，较去年同期增加了19.8%。1至5月累计营收约为5860.85亿新台币，较去年同期增加了17.1%。另外，台积电计划将2021年汽车芯片的产量较2020年提升60%，较2019年疫情前的产量提升30%；计划在日本建立第一家芯片工厂。

Ÿ    蔚来汽车董事长兼CEO李斌表示，在此前宣布正式开工的合肥新桥智能电动汽车产业园区Neo Park中，蔚来汽车的第二工厂已经开工，预计明年第三季度投产。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

90.047

-0.10

美元/人民币

6.3928

0.10

欧元/美元

1.2174

-0.07

英镑/美元

1.4177

0.44

美元/日元

109.34

-0.28

Ÿ    纽约尾盘，美元指数下跌0.10%，报90.047；欧元兑美元跌0.05%，报1.2176；英镑兑美元涨0.45%，报 1.4177；美元兑日元跌0.28%，报109.34。离岸人民币兑美元升值5个基点，报6.3864。

Ÿ    周四（6月10日），在岸人民币兑美元夜盘报6.3928，较上一交易日夜盘收跌63个基点。成交量335.37亿美元，较上一交易日增加22.35亿美元。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

70.090

0.19

COMEX黄金

1,901.3

0.31

COMEX白银

28.130

0.46

LME铜

9,894.0

-0.85

LME铝

2,478.0

0.79

Ÿ    黑色系夜盘期货全线收涨，铁矿石涨3.1%，焦煤涨2.69%，焦炭涨2.62%，螺纹钢涨2.03%，热轧卷板涨1.65%，动力煤涨0.22%。能源化工品表现分化，玻璃涨1.63%，苯乙烯涨1.52%，PVC涨1.26%，20号胶跌2.17%，橡胶跌1.86%，沥青跌0.51%。

Ÿ    国际原油期货收盘普涨，美油7月合约涨0.19%，报70.09美元/桶；布油8月合约涨0.25%，报72.40美元/桶。美国解除对伊朗石油官员的制裁一度令油价跳水，但随后逐步止跌回升。

Ÿ    国际贵金属期货收盘普涨，COMEX期金涨0.31%，报1901.3美元/盎司；COMEX期银涨0.46%，报28.13美元/盎司；美元指数回落，美债收益率多数下跌，支撑金价。

Ÿ    国内商品期货夜盘，黑色系全线收涨，铁矿石涨4.12%，动力煤涨2.21%，焦炭涨2.13%，焦煤涨1.5%，螺纹钢涨0.89%，螺纹钢涨0.89%。能源化工品普涨，20号胶涨1.13%，燃油涨0.74%，LPG涨0.72%，玻璃涨0.38%，玻璃涨0.38%。

Ÿ    伦敦基本金属涨跌不一，LME期铜跌0.85%，报9894美元/吨；LME期锌跌0.6%，报3001美元/吨；LME期镍涨0.35%，报18200美元/吨；LME期铝涨0.79%，报2478美元/吨；LME期锡涨0.29%，报31300美元/吨；LME期铅跌0.64%，报2185美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

69.750

-11.9

3个月美元LIBOR

0.1248

-2.54

中国10年期国债

3.1275

0.00

3个月SHIBOR

2.4350

-0.29

DR007

2.1200

-8.00

Ÿ    央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，周四以利率招标方式开展了100亿元7天期逆回购操作，当日100亿元逆回购到期。资金面宽松，Shibor全线下行。隔夜品种下行29.6bp报1.892%，7天期下行12.5bp报2.146%，14天期下行5.3bp报2.269%。

Ÿ    美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.025%，2年期美债收益率跌0.6个基点报0.155%，3年期美债收益率跌1.2个基点报0.298%，5年期美债收益率跌6.5个基点报0.717%，10年期美债收益率跌11.9个基点报1.439%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

36522.8

-1.70

以太坊

2454.23

-5.35

瑞波币

0.85000

-5.80

恒星币

0.33310

-7.08

莱特币

166.280

-2.79

Ÿ   《中共中央 国务院关于支持浙江高质量发展 建设共同富裕示范区的意见》10日发布。意见提出，统筹推进浙江自由贸易试验区各片区联动发展，加强大湾区大花园大通道大都市区建设。高水平推动浙江杭州区域性国资国企综合改革试验，规范有序开展混合所有制改革，做强做优做大国有资本和国有企业。强化数字赋能，聚焦党政机关整体智治、数字经济、数字社会、数字政府、数字法治等领域，探索智慧治理新平台、新机制、新模式。推进“互联网+放管服”，全面推行“掌上办事”、“掌上办公”。高水平建设美丽浙江，支持浙江开展国家生态文明试验区建设。全面推进生产生活方式绿色转型。支持布局重大科技基础设施和平台，建设创新策源地，打造“互联网+”、生命健康、新材料科创高地。高水平建设杭州、宁波温州国家自主创新示范区，深化国家数字经济创新发展试验区建设，强化“云上浙江”和数字强省基础支撑。。

Ÿ   点评：浙大网新（600797）（云上浙江）、银江股份（300020）（智慧城市）、杭州解百（600814）（国资改革）、园林股份（605303）（美丽浙江）等浙江相关公司有望受益。

光伏

Ÿ   中国光伏行业协会10日发布《关于促进光伏行业健康可持续发展的呼吁》，建议全体会员和光伏企业自觉抵制对多晶硅、硅片产品的过度囤货、哄抬物价行为，以及非自身生产经营需求的投机行为，让硅料价格尽快回到正常区间。近三个月以来，多晶硅价格大幅上涨，目前已达到去年年底的2.5倍以上。在光伏发电平价上网和投资收益率“刚性”约束的背景下，对整个光伏产业产生了一定负面影响。机构认为，光伏产业链的涨价传导难度已越来越大，未来硅料的涨价空间十分有限，并很难传导至组件下游，6月产业链价格有望逐渐回稳。

Ÿ   点评：隆基股份（601012）、阳光电源（300274）、锦浪科技（300763）、通威股份（600438）、晶澳科技（002459）等龙头厂商有望持续受益。