指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,615.48

0.41

深证成指

14,996.4

0.97

沪深300

5,331.57

0.20

创业板指

3,309.07

2.38

中证500

6,728.99

0.91

万得全A

5,637.78

0.89

恒生指数

29,151.8

0.09

国内股市

Ÿ    5月A股打破“五穷”魔咒，三大股指均创2015年以来历年同期最好表现，A股投资者户均账面浮盈超过2.23万元。截止5月31日收盘，上证指数上涨0.41%，报3615.48点，深证成指涨0.97%，创业板指涨2.38%，科创50涨4.09%，万得全A涨0.89%。控股子公司“爆雷”，上海电气A股封跌停，H股大跌17.79%。5月，上证指数累计上涨近5%，创业板指涨7%。

Ÿ    周一两市主力净流出资金181.95亿元。其中，1668只个股获资金净流入，2643只个股出现资金净流出，主力资金净流出大幅减小。

Ÿ    恒指收涨0.09%报29151.80点，恒生科技指数涨1.84%。医药股强势，现代牙科涨近24%。美团涨近11%。中原建业上市首日破发，大跌12%。南向资金净卖出9.48亿港元。中国移动遭净卖出8.54亿港元最多，美团获净买入14.37亿港元居首。中国台湾加权指数收涨1.17%，报17068.43点。

重要新闻

Ÿ    中央政治局5月31日召开会议，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》，提出进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。

Ÿ    中央政治局会议强调，要对婚嫁陋习、天价彩礼等不良社会风气进行治理，提高优生优育服务水平，发展普惠托育服务体系，推进教育公平与优质教育资源供给，降低家庭教育开支。要完善生育休假与生育保险制度，加强税收、住房等支持政策，保障女性就业合法权益。对全面两孩政策调整前的独生子女家庭和农村计划生育双女家庭，要继续实行现行各项奖励扶助制度和优惠政策。

Ÿ    国家卫健委指出，老龄化是全球性人口发展大趋势，也是今后较长一段时期我国基本国情。实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施，长期看有利于改善人口年龄结构，扩大新增劳动力供给，减轻老年人口抚养比，缓和代际之间矛盾，增加社会整体活力，降低老龄化峰值水平。

Ÿ    人民币汇率快速升值，央行紧急出手！为加强金融机构外汇流动性管理，央行决定，自6月15日起，上调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即外汇存款准备金率由现行的5%提高到7%。中银证券全球首席经济学家管涛表示，此次政策调整传递出两个信号：一是央行不会放任人民币过快升值，必要时将果断出手；二是央行不出手则已，出手必是重拳。

Ÿ    中国5月官方制造业PMI为51，预期及前值均为51.1。国家统计局指出，制造业延续稳定扩张态势。价格指数为近年高点。从行业来看，黑色金属冶炼及压延加工业出厂价格指数连续三个月高于80.0%。非制造业扩张步伐有所加快，当月官方非制造业PMI为55.2，环比上升0.3个百分点。

Ÿ    国家发改委召开深化国有企业混合所有制改革地方现场会，要求做强做优主业，加快剥离辅业、剥离“亏损”、剥离包袱，强化与战略投资者战略协同，拓展产业链价值链，不断提升混改企业核心竞争力。

Ÿ    生态环境部印发《关于加强自由贸易试验区生态环境保护推动高质量发展的指导意见》，要求加快提高制造业绿色化水平，大力发展战略性新兴产业，推动生产原辅料和能源的绿色替代，实施清洁生产改造，打造先进绿色制造业集聚区。

Ÿ    国药集团中国生物首席科学家张云涛回应“国产新冠灭活疫苗能否应对现有变异毒株”：病毒变异是永恒的，是自然发生的，就目前来看，只要病毒变异可控，疫苗应该还是可以能够持久地保护现在的情况。

Ÿ    国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍疫情防控和疫苗接种情况：网传6月9日后国内接种新冠疫苗将收费是谣言，6月中下旬将集中开展第二剂疫苗接种工作；中国履行将疫苗作为公共产品承诺，已向全球供应3亿剂次新冠疫苗。

Ÿ    国家卫健委：5月30日，内地新增新冠肺炎确诊病例27例，其中境外输入病例7例，本土病例20例（均在广东）；新增无症状感染者19例，其中境外输入16例，本土3例（均在广东）；累计报告接种新冠病毒疫苗63917.2万剂次。

Ÿ    广州市通报疫情防控工作情况称，截至5月31日14时，广州市大排查一共检测样本304.93万份，已经发现阳性11例。最近广大市民接种疫苗意愿高涨，各接种点人满为患。为减少可能产生的新冠病毒感染风险，暂时停止社会接种。

Ÿ    佛山市6月1日起对部分区域内人员实行居家隔离，全市其他区域严格落实落细各项疫情防控措施，减少人员集聚，停止非必要聚集活动，所有培训机构（含托管）暂停线下服务。

Ÿ    新能源动力电池龙头公司宁德时代股价延续近期强势，大涨近6%，市值突破万亿元，成为创业板首只万亿市值公司。值得注意的是，摩根士丹利将宁德时代评级下调至“低配”，目标价251元，较宁德时代目前股价“打了六折”。

Ÿ    三孩生育政策”重磅出炉，A股及港股相关概念股闻风而动。Wind数据显示，截至收盘，A股高乐股份直线冲高涨停，贝因美、爱婴室均收涨逾7%；港股方面，好孩子国际收涨逾30%，锦欣生殖大涨超17%，贝康医疗-B大涨逾15%。

Ÿ    周一爱博医疗大涨16.91%，兴齐眼药上涨5.23%。此次大涨后，两家公司年内最大区间涨幅均实现翻倍，其中爱博医疗二季度以来股价已翻倍。高毅资产首席投资官邓晓峰所管理的产品，在一季度大举买入这两家公司。

Ÿ    北向资金周一净买入52.11亿元，5月累计净买入557.77亿元。东方雨虹当日获大幅净买入10.55亿元，净买入额创新高；隆基股份、贵州茅台等获净买入超4亿。中国平安、恩捷股份遭净卖出逾3亿，宁德时代、华友钴业净卖出逾2亿。

Ÿ    港交所将宽免固定收益ETF及货币市场ETF的0.5元交易系统使用费，以及每一结算参与者及每一结算机构参与者透过中央结算系统结算及交收的联交所买卖，或两边客买卖应付最低股份交收费用。

Ÿ    贵州茅台2020年年度股东大会售酒安排确定，今年产品价格为6666元/套，每名股东限购一套，共计10000套。每套包括茅台酒股份公司生产的8种产品，售酒对象为本次股东大会股权登记日收市后登记在册的公司股东。

Ÿ    据21世纪经济报道，爆料人杨震实名举报“许亚飞”团队涉嫌操纵美克家居股价，并对社保基金及保险机构行贿，邀请后者参与锁仓。知情人士称，杨震已前往证监会进行面谈，愿意为所有实名举报内容负责。

Ÿ    富士康与泰国PTT公司签署协议，将在生产电动汽车硬件和软件方面进行合作。PTT表示，双方最初将向该合资企业投资约10亿美元，后期可能增加到20亿美元。

Ÿ    雷军：小米首发200W有线快充以及120W无线快充，200W有线8分钟充满，120W无线15分钟充满，打破两项手机充电纪录；Note10系列首战告捷，1小时销量突破50万台！

Ÿ    江苏博云、超捷股份周二上市交易。博力威开启申购，申购代码：787345；发行价：25.91元/股；发行市盈率：22.15倍；申购上限：6000股。

Ÿ    生态环境部发文加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控，要求严格“两高”项目环评审批。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。

Ÿ    财政部要求进一步做好农村综合性改革试点试验工作，继续支持有条件的地区开展农村综合性改革试点试验。做强现代种养业，加快绿色化、优质化、特色化、品牌化发展，增加绿色优质产品供给，形成试点试验区域地理标志产品。

Ÿ    农业农村部召开全国农业全产业链建设现场推进会，会议强调，要聚焦农业主导产业，选择地位突出、成长性好、参与主体多的产业加以重点培育。聚集农业的食品保障、生态涵养、休闲体验、文化传承等多种功能，打造全产业链。

Ÿ    最高人民法院发布互联网十大典型案例，将积极参与反垄断法、电子商务法等法律修订工作，适时制定出台反垄断、反不正当竞争司法解释，加强对平台企业垄断和不正当竞争司法规制，并严厉打击网络刷单炒作信用、“薅羊毛”等网络灰黑产业。

Ÿ    国家发改委价格司召开成本监审调查信息化座谈会，讨论输配电成本监审操作规程，明确推进成本监审信息化建设主要任务和时间节点，并提出下一步工作思路和安排。

Ÿ    文旅部调整娱乐场所和互联网上网服务营业场所审批有关事项，外国投资者可依法在中国境内设立独资娱乐场所，取消投资比例限制；审批层级方面，向省级文化和旅游行政部门提出申请，申请材料、设立条件和程序与内资一致。

Ÿ    中汽协就汽车芯片供应不足问题与博世中国开展调研交流。中汽协将继续沿产业链深入开展调研，积极作为，探索汽车芯片系统性解决方案，推动汽车和半导体两个行业融合发展。今年前4个月，汽车制造业完成营业收入近2.9万亿元，同比增长51.7%，累计实现利润近1800亿元，同比增长1.6倍；我国汽车市场销量已连续12年蝉联全球第一。

Ÿ    滴滴自动驾驶即将完成新一轮融资，融资额超3亿美元，其中广汽集团投资2亿美元。知情人士称，滴滴自动驾驶估值将超过小马智行。

Ÿ    华为武汉研究所项目、武汉人工智能计算中心正式投运，武汉超算中心建设启动。

Ÿ    市场调研机构TrendForce集邦咨询最新数据显示，2021年第一季度前十大晶圆代工厂总产值再次突破单季历史新高，达227.5亿美元，季增1%。。

上市公司重要公告

Ÿ    南大光电：自主研发的ArF光刻胶产品继2020年12月在一家存储芯片制造企业的50nm闪存平台上通过认证后，近日又在逻辑芯片制造企业55nm技术节点的产品上取得了认证突破。国民技术：浦项化学拟通过受让公司所持斯诺或其子公司部分股权、或成立合资公司等形式，与公司在锂离子电池负极材料业务领域开展合作。先导智能：公司及子公司泰坦新动力自2021年至今陆续收到主要客户宁德时代及其控股子公司的中标通知，合计中标锂电池生产设备约45.47亿元。当代文体：控股股东新星汉宜及其一致行动人正在筹划拟将公司控制权转让予国创资本；若上述事宜最终达成，国创资本将成为公司控股股东，武汉市国资委将成为公司实际控制人；股票自6月1日开市起开始停牌。博天环境：控股股东汇金聚合正在筹划重大事项，上述事项将导致本公司控制权变更；公司股票6月1日开市起停牌，停牌时间不超过2个交易日。恒逸石化：下属子公司宿迁逸达新材料有限公司拟投资建设年产110万吨新型环保差别化纤维项目。投资金额预计为人民币38.5亿元。京基智农：拟在肇庆市高要区投资建设农业总部基地项目，项目总投资约人民币6亿元，用地面积约51亩，其中京基智农农业总部约10亩，人才用房及配套设施约41亩；在项目竣工后，实现投资强度不低于420万元/亩。金地集团：子公司深圳威新签署《合伙协议》，深圳威新作为有限合伙人出资人民币3亿元，参与投资设立苏州纽尔利新策创业投资合伙企业（有限合伙）。首创股份：拟与住友商事在山东省合资成立首创顶峰，首创顶峰注册资本人民币20亿元，其中：首创股份出资12亿元，持股比例为60%；住友商事出资8亿元，持股比例为40%。顺络电子：拟以自有资金向全资子公司东莞顺络增资人民币9亿元。本次增资完成后，东莞顺络注册资本将变更为人民币10亿元。五矿资本：兴证全球基金管理有限公司拟减持不超过总股本1%。久日新材：深创投及其关联方山西红土、海泰红土拟减持不超过总股本6.27%。先进数通：银汉创投、罗云波、庄云江合计拟减持不超过总股本3.95%。海能实业：李咚怡拟减持不超过总股本1%。宣亚国际：金凤银凰拟继续减持不超总股本3%。移为通信：精速国际、信威顾问合计拟减持不超过总股本2%。常山北明：第二大股东北明控股、副董事长李锋、董事、总经理应华江合计拟减持不超过总股本2%。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34,529.45

0.00

纳斯达克指数

13,748.74

0.00

标普500

4,204.110

0.00

日经225

28,860.08

-0.99

富时100

7,022.610

0.00

德国DAX

15,421.13

-0.64

国际要闻

Ÿ    5月31日，美国股市因阵亡将士纪念日休市一日，英国股市因春季银行假日休市一日。

Ÿ    热门中概股多数下跌，金融壹账通跌11.19%，朴新教育跌11.11%，小赢科技跌11.02%，房多多跌10.86%，途牛跌10.73%。涨幅方面，蘑菇街涨8.17%，天境生物涨7.83%，刷新历史新高，无忧英语涨7.71%。新能源汽车股全线走低，蔚来汽车跌0.75%，小鹏汽车跌0.77%，理想汽车跌1.48%。

Ÿ    欧洲主要股指收盘下跌，德国DAX指数收跌0.64%，报15421.13点；法国CAC40指数收跌0.57%，报6447.17点。

Ÿ    在七国集团公报草案中，七国集团财长将承诺在支持经济增长的同时致力于长期公共财政更可持续发展。七国集团还将表示支持达成全球最低税率等公司税方面的协议。

Ÿ    法国财长勒梅尔表示，政府仍将今年GDP增长目标设定为5%，财政赤字将达GDP的9.4%，到明年初经济活动将恢复到新冠危机前水平。

Ÿ    俄罗斯外交部经济合作司司长德米特里•比里切夫斯基表示，目前尚未谈及俄罗斯与SWIFT系统断开联系，但俄罗斯为这一事态发展可能作准备，并已开始创建SWIFT类似品工作。

Ÿ    日本央行5月没有购买ETF，为黑田东彦2013年执掌日本央行以来首次整月未介入市场。数据凸显出日本央行正逐渐从黑田东彦“火箭筒”刺激计划逐步撤退，因为多年来大量资产购买招致抨击。

Ÿ    印度中央统计局5月31日公布的统计数据显示，印度一季度经济同比增长1.6%，符合市场预期。在截至2021年3月的上一财年，印度经济萎缩7.3%，好于此前萎缩8%的预期。

Ÿ    新西兰联储预计，加息预测条件性将得到落实；中性官方现金利率（OCR）现在处于2%左右；加息前不需要结束大规模资产购买计划（LASP）。

Ÿ    欧元区4月货币供应M3同比升9.2%，预期9.5%，前值10.10%。

Ÿ    德国5月CPI初值同比升2.5%，预期2.3%，前值2%；环比升0.5%，预期0.3%，前值0.7%。

Ÿ    西班牙5月CPI初值同比升2.7%，预期升2.4%，前值升2.2%；环比升0.4%，预期升0.2%，前值升1.2%。

Ÿ    加拿大一季度经常帐盈余11.84亿加元，为2008年第三季度以来首次实现季度盈余，预期盈余25亿加元，前值赤字72.6亿加元。

Ÿ    日本4月新屋开工同比升7.1%，预期升3.5%，前值升1.5%；营建订单同比升3.3%，前值升12.5%；5月家庭消费者信心指数为34.1，预期33，前值34.7。

Ÿ    针对网友对特斯拉“动能回收功能”与加速踏板相结合相关质疑，工信部回应称，这些技术并不是特斯拉特有技术，用户在购买和使用相关新能源产品时，应熟悉新能源车辆技术特性，确保行车安全。

Ÿ    英特尔首席执行官帕特•吉尔辛格表示，全球半导体短缺问题可能需要数年时间才能得到解决。目前，该问题已导致一些汽车生产线关闭，包括消费电子产品在内的其他领域也受到影响。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

89.850

-0.23

美元/人民币

6.3710

0.06

欧元/美元

1.2226

0.28

英镑/美元

1.4213

0.16

美元/日元

109.60

-0.26

Ÿ    在岸人民币兑美元（CNY）北京时间23:30收报6.3710元，较上一交易日夜盘收盘跌36点。成交量322.03亿美元，较上一交易日下降43.68亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数下跌0.23%，报89.85，本月累计下跌1.59%；非美货币兑美元普遍上涨，欧元兑美元上涨0.28%，报1.2226，本月累计上涨0.85%；英镑兑美元上涨0.16%，报1.4213，本月累计上涨1.93%；美元兑日元跌0.26%，报109.595，本月累计上涨0.62%；离岸人民币兑美元跌128个基点，报6.3726，本月累计上涨1016个基点。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

66.910

0.89

COMEX黄金

1,909.5

0.22

COMEX白银

28.140

0.45

LME铜

10,274.5

0.52

LME铝

2,506.0

1.01

Ÿ    黑色系期货夜盘收盘涨跌分化，铁矿石收涨4.54%，热卷跌2.67%，焦煤跌1.59%；能化品夜盘收盘多数上涨，PVC涨逾2%，燃油涨1.68%。上期所基本金属期货夜盘涨跌不一，不锈钢涨2.75%，沪镍涨0.39%，沪铜涨0.19%，沪铅跌0.35%，沪铝跌0.72%，沪锌跌1.03%。

Ÿ    国际油价集体上涨，美国原油7月合约收盘上涨0.89%，报66.91美元/桶，本月累计上涨5.24%；布油8月合约收涨1.08%，报69.46美元/桶，本月累计上涨4.04%。

Ÿ    COMEX期金收盘上涨0.22%，报1909.5美元/盎司，本月累计上涨8.02%；COMEX期银收盘上涨0.45%，报28.14美元/盎司，本月累计上涨8.76%。

Ÿ    伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨0.52%报10274.5美元/吨，周涨3.98%；LME期锌涨0.41%报3073.5美元/吨，周涨3.45%；LME期镍涨1.66%报18195美元/吨，周涨8.36%；LME期铝涨1.01%报2506美元/吨，周涨5.74%；LME期锡涨3.61%报30990美元/吨，周涨4.94%；LME期铅跌0.11%报2200美元/吨，周涨0.55%。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.5790

-3.30

3个月美元LIBOR

0.1314

-0.32

中国10年期国债

3.0700

1.25

3个月SHIBOR

2.4790

0.40

DR007

2.5000

20.0

Ÿ    央行周一以利率招标方式开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%，当日有100亿元逆回购到期。Shibor短端品种全线上行，隔夜品种上行6.1bp报2.227%，7天期上行22.4bp报2.502%，14天期上行20.5bp报2.581%。

Ÿ    美债收益率多数下跌，3月期美债收益率涨0.5个基点报0.015%，2年期美债收益率跌0.6个基点报0.152%，3年期美债收益率跌1.2个基点报0.302%，5年期美债收益率跌2.8个基点报0.792%，10年期美债收益率跌3.3个基点报1.579%。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

37763.8

7.70

以太坊

2723.23

15.5

瑞波币

1.09400

19.8

恒星币

0.41850

9.26

莱特币

192.020

14.5

Ÿ   中共中央政治局5月31日召开会议，听取“十四五”时期积极应对人口老龄化重大政策举措汇报，审议《关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》。中共中央总书记习近平主持会议。会议指出，我国人口总量庞大，近年来人口老龄化程度加深。进一步优化生育政策，实施一对夫妻可以生育三个子女政策及配套支持措施。会议强调，各级党委和政府要加强统筹规划、政策协调和工作落实，依法组织实施三孩生育政策，促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接，健全重大经济社会政策人口影响评估机制。实施一对夫妻可以生育三个子女政策，有利于改善我国人口结构、落实积极应对人口老龄化国家战略、保持我国人力资源禀赋优势。短期来看，预计放开三孩生育可使新出生人口提升约10%。中性假设下，进一步考虑堆积效应，预计提升效果可到14%左右。新生婴儿的增量将使整个母婴产业链需求量大幅提升，带来相关行业及公司的投资机会。

Ÿ   点评：爱婴室（603214）、安奈儿（002875）、稳健医疗（300888）、高乐股份（002348）、金发拉比（002762）等

体育强国

Ÿ   据悉，中国充电联盟正在编制《对大功率（快速）充电调研情况和相关意见建议的报告》，完成后将呈报有关政府部门。相关意见有望成为我国超级快充时代来临的契机。此前，广汽埃安已经研发出全球首个6C超级快充技术，可实现8分充满80%电量。中国充电联盟认为，快速充电会在一定场景和部分车型上有较大需求。另外，换电场景也有快速充电需求。随着技术不断突破，快速充电的产业化条件趋于成熟，蕴藏的市场商机巨大。

Ÿ   点评：盛弘股份（300693）正在积极布局大功率直流快充充电桩等新产品。特锐德（300001）是国内充电桩运营行业龙头。京泉华（002885）氮化镓技术产品PD65W快充电源适配器已经开始批量生产。星云股份（300648）在新能源充电及储能领域进行了充分的产品及技术储备，已推出多款大功率快充产品。