指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,497.28

0.31

深证成指

14,506.6

0.62

沪深300

5,155.59

0.42

创业板指

3,139.69

0.85

中证500

6,544.12

0.25

万得全A

5,437.03

0.50

恒生指数

28412.3

-0.16

国内股市

Ÿ    A股震荡攀升。上证指数收涨0.31%报3497.28点，深证成指涨0.62%，创业板指涨0.85%，科创50涨1.19%，万得全A涨0.50%。白酒股发力，碳中和概念活跃，钠离子电池概念横空出世。两市成交额8422亿元，北向资金净买入18.86亿元。药明康德获净买入4.9亿元居首，中远海控遭净卖出5.12亿元最多。

Ÿ    周一两市主力净流出资金213.52亿元。其中，1635只个股获资金净流入，2658只个股出现资金净流出，主力资金流出有所减小。

Ÿ    恒生指数收跌0.16%报28412.3点，恒生科技指数跌1.85%。区块链概念股延续跌势，火币科技跌22%。医药股、物管股强势，康方生物涨逾10%，融创服务涨近8%。多只仙股大涨，中国环保科技涨250%，中国资源交通涨近86%，新天地产集团涨近70%。全日大市成交1209亿港元，南向资金净买入16.66亿港元，连续9日净买入。李宁获净买入3.41亿港元居首，中芯国际遭净卖出2.23亿港元最多。

重要新闻

Ÿ    据上证报，支持中部崛起新一轮政策来袭。中共中央、国务院《关于新时代推动中部地区高质量发展的指导意见》已下发至地方，各地正研究制定落实方案。新一轮支持中部地区加快崛起政策涉及多个方面，做大做强先进制造业、促进长江中游城市群和中原城市群发展是重点内容。

Ÿ    国资委副主任翁杰明撰文称，要推进新兴产业发展壮大，适应数字产业化、产业数字化要求，持续推进5G网络等新型基础设施建设，加快培育一批云计算、集成电路等领军企业，深入推进数字经济、新材料等战略性新兴产业发展，打造未来发展新优势。

Ÿ    国家卫健委：5月23日，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团新增新冠肺炎确诊病例18例，均为境外输入病例；新增无症状感染者22例，其中境外输入18例，本土4例（广东3例，辽宁1例）；接种新冠疫苗已超5亿剂次。

Ÿ    安徽六安5月24日新增1例新冠肺炎确诊病例、1例无症状感染者；另有1例无症状感染者转为确诊病例（普通型）。截至5月24日18时，六安市累计报告本地确诊病例8例、疑似病例1例和无症状感染者12例。

Ÿ    中国台湾本土新冠疫情持续暴发。台湾地区流行疫情指挥中心5月24日公布，台湾新增334例本土新冠肺炎确诊病例，另有“校正回归”本土个案256例，共增加590例本土病例；确诊个案中新增6例死亡，累计29例死亡。

Ÿ    “猪王”牧原股份股价大跌8.58%，盘中多次跌停。导致猪肉股“一泻千里”的是跌跌不休的生猪价格。国家统计局数据显示，5月中旬生猪（外三元）价格为18.5元/千克，环比下降8.0%，为50种生产资料产品中环比降幅最大的品种。

Ÿ    造纸厂纷纷停产纸价大涨，造纸板块强势袭来，宜宾纸业、岳阳林纸等多股涨停。分析称，纸浆与纸价出现倒挂，不少没有原料储备公司只能停机，这种罕见现象让这一轮停机规模、时间比以往更大、更长，为近期纸价上涨重要因素之一。

Ÿ    沪深两市融资余额结束9日连升。截止5月21日，沪深两市融资余额合计15391.49亿元，较前一交易日减少6.54亿元。

Ÿ    港交所新任CEO欧冠升于5月24日正式履新，任期为三年。欧冠升基本年薪1000万港元，另会视乎董事会批准发放酌情表现花红及股份奖授，欧冠升同时经雇员股份奖励计划获授211756股港交所股份，分两年平均授出。

Ÿ    香港证监会行政总裁欧达礼：网上投资骗局可能涉及操纵股票市场，而堕入骗局投资者可能会蒙受重大损失；投资者应保持警惕，作出有根据的投资决定，而不是依赖在聊天群组内或社交媒体平台上流传的股票贴士。

Ÿ    快手一季度收入达170亿元，同比增长36.6%，经调整后净亏损为49亿元，同比扩大13.2%。当季快手中国应用程序及小程序平均日活跃用户（DAU）达3.792亿，同比增长26.4%；4月海外市场月活跃用户（MAU）进一步增至1.5亿以上。

Ÿ    据上证报，市场对于周期讨论开始白热化，部分券商观点呈现针锋相对之势。中泰证券首席经济学家李迅雷认为，现在买周期股是刀口舔血。看多派则认为，通胀交易预期下，周期股或能够表现出人意料的韧性。

Ÿ    高毅资产首席投资官邓晓峰表示，现在的时点，需要在去年表现比较差的板块和行业里面做准备。从行业角度，上游行业会有较好机会。过去一段时间，邓晓峰持仓里增加上游行业公司，包括部分资源品上游公司和细分制造业公司。

Ÿ    洋河股份表示，这两年业绩有所下滑，主要是公司对生产经营管理中存在的一些问题进行深度调整，目前调整期基本结束，一季度已实现良性增长，今年营业收入目标将实现10%以上增长，“十四五”期间也将保持持续稳健增长。

Ÿ    处于“风口浪尖”的中源家居召开2020年度股东大会。中源家居董秘张芸表示，该对外披露的都披露了，目前证监会立案，全力配合监管部门调查，相信证监会很快会给股民一个说法。至于操纵股价，相信现在智能化的大数据。

Ÿ    富时罗素指数公司：将小米重新纳入富时全球股票指数系列（FTSE GEIS）及相关市值加权指数；分两步纳入小米，6月7日周一起纳入50%，6月21日周一起纳入余下的50%（同时进行6月份指数评议）。

Ÿ    知情人士表示，医学影像及放疗设备生产商联影医疗考虑香港IPO，筹资至少10亿美元。

Ÿ    消息称康业金融寻求本周进行香港上市聆讯，若顺利获批，最快6月招股，初步拟筹资10亿港元。

Ÿ    百川畅银、泰福泵业、浙江新能和九丰能源周二上市交易。崧盛股份开启申购；申购代码：301002；发行价：18.71元/股；发行市盈率：18.12倍；申购上限：6500股。

Ÿ    中国汽车召回制度出新规，7月1日起正式实施。市场监管总局联合生态环境部制定并发布《机动车排放召回管理规定》，将产品召回由安全召回扩展至排放召回，机动车不再因为有安全隐患或问题召回，未来汽车尾气排放不达标也要召回。

Ÿ    一汽大众二季度在ESP芯片短缺减产2万辆基础上，还额外因10种芯片类资源，影响29款车型生产。预计二季度只能生产40万辆汽车，减产比例达30%。

Ÿ    国家发改委、国家林草局发布《大小兴安岭林区生态保护与经济转型规划（2021-2035年）》，要求加快转变发展方式，推动绿色富民产业蓬勃发展，建设特色优势资源基地、发展生态旅游休闲产业。

Ÿ    国家发改委要求加强对非国有博物馆业务帮扶，推动落实土地、税收等优惠政策，指导非国有博物馆健全藏品账目及档案，依法依规推进博物馆法人财产权确权。

Ÿ    国家知识产权局、公安部印发《关于加强协作配合强化知识产权保护的意见》提出，知识产权管理部门、公安机关要充分利用广播电视、互联网等多种媒体，采取灵活多样的形式，广泛宣传知识产权保护法律政策，提高消费者鉴别能力。

Ÿ    2021长江中游三省常务副省长联席会议在武汉召开，讨论、审议《加快长江中游三省协同发展行动计划》等8个文件，原则同意三省发改委牵头提出的在区域发展、基础设施、文化旅游、产业创新、生态环保等9个方面合作事项。

Ÿ    京津冀三地将聚焦新一代信息技术、汽车等三地优势产业，联手培育世界级先进制造业集群。《京津冀产业协同规划（建议稿）》已编制完成，天津还将在探索先进制造业集群发展新模式、推进先进制造业发展新业态上贡献自己力量。

Ÿ    上海市商务委透露，第二届“五五购物节”启动以来，上海消费市场显示出巨大潜力和强大吸引力。5月1日至15日，全市实现网络零售额616.9亿元，同比增长12.8%，全市线下累计消费1210.5亿元，增长10.4%。

Ÿ    5月首批国产游戏版号已经下发，共有86款国产游戏获批，重点游戏包括腾讯《高能英雄》、网易《洪荒文明》、电魂网络《泰坦之剑》等。

Ÿ    消息称中芯国际、力积电等代工厂拟第三季度再次提高代工报价，以应对8英寸和12英寸晶圆厂产能持续紧张局面。

上市公司重要公告

Ÿ    中核钛白：拟定增募资不超70.91亿元。上机数控：拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过24.7亿元，用于包头年产10GW单晶硅拉晶及配套生产项目。美芝股份：正在筹划非公开发行股票事项。弘信电子：拟购买苏州市华扬电子股份有限公司100%股权。天翔环境：嘉道博文将变更为公司转增后控股股东（第一大股东）仁和药业：拟收购三浦天然化妆品等七家公司股权。南大光电：向特定对象发行股票申请获得证监会同意注册批复。方盛制药：拟转让佰骏医疗部分股权，引入战投德维特公司。首钢股份：与腾讯云签署战略合作协议，推进区块链等领域合作。多氟多：拟建设20GWh锂电池项目。广汇能源：拟投资建设二氧化碳捕集（CCUS）及驱油项目。海思科：公司获得创新药HSK21542注射液新适应症IND申请《受理通知书》。天顺风能：欧盟对中国钢制风塔进行反倾销调查。大叶股份：美国商务部裁定公司倾销率为98.73%。隆基股份：地震预计影响公司5月单晶硅片产量1.2亿片，约占公司当月单晶硅片产量的10%。*ST猛狮：公司被申请破产重整（预重整）。郑州银行：5.43亿股限售股5月27日解禁。ST宜化：非公开发行股票申请被否。*ST罗顿：终止筹划重大资产重组暨5月25日复牌。联创股份被问询，要求说明截至目前王蔚业绩补偿款、上海麟动分红款支付情况。*ST新亿被问询，要求说明公司2020年租金收入远低于前期评估预测值的原因。贝肯能源收到关注函，要求说明拟以9078万元收购北京中能万祺的原因与必要性。广誉远被问询，要求量化分析公司业绩下滑的具体原因。国旅联合被问询，要求说明将粉丝科技不再将纳入合并报表范围的具体判断依据。*ST巴士收到关注函，要求说明实际控制人向公司赠与资产的商业逻辑。东旭光电被问询，要求说明公司及相关方是否存在“忽悠式”信息披露的情形。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34,393.98

0.54

纳斯达克指数

13,661.17

1.41

标普500

4,197.050

0.99

日经225

28,364.61

0.17

富时100

7,051.590

0.48

德国DAX

15,437.51

0.44

国际要闻

Ÿ    美股集体上涨，加密货币大反弹提振科技股。道指涨0.54%，标普500指数涨0.99%，纳指涨1.41%。微软涨超2%，赛富时、思科涨近2%，领涨道指。科技股普涨，苹果涨超1%，特斯拉涨超4%。中概教育股大跌，朴新教育跌近23%，无忧英语、新东方跌超18%。

Ÿ    中概教育股大跌，朴新教育跌22.83%，无忧英语跌18.76%，新东方跌18.29%，好未来跌17%，精锐教育跌13.66%。涨幅方面，人人网涨11.13%，金融壹账通涨9.14%，小赢科技涨8.15%。新能源汽车股集体上涨，蔚来汽车涨5.34%，小鹏汽车涨1.89%，理想汽车涨1.56%。

Ÿ    欧股集体收涨，德国DAX指数涨0.44%报15437.51点，法国CAC40指数涨0.35%报6408.49点，英国富时100指数涨0.48%报7051.59点。

Ÿ    七国集团（G7）已接近就跨国公司纳税规则达成协议，为今年晚些时候达成全球性协议铺平道路。协议最早将于5月28日达成，可能于6月11日-13日G7峰会上正式签署。

Ÿ    美国财长耶伦将出席6月4日-5日在伦敦举行的七国集团财长会议。耶伦将加强美国对优先政策承诺以促进全球从COVID-19大流行中复苏。

Ÿ    美联储理事布雷纳德：美国经济正处于前所未有反弹之中；由于基数效应，预计近期会出现更高的通胀数据；如果确实看到通胀持续高于2%的目标，美联储也有工具引导通胀回落。

Ÿ    英国央行行长贝利：货币政策委员会（MPC）当前预计并不会使用负利率；MPC将侧重于中期性的通胀前景；目前对通货膨胀的影响被认为是暂时的；通胀预期仍很稳定。

Ÿ    加拿大央行行长麦克勒姆：对经济而言，逐渐缩减购债是正确的行动；由于国内经济具有韧性，不介意撤回在疫情期间延长的非常规刺激措施。

Ÿ    俄罗斯央行行长纳比乌琳娜：计划2022年开始测试数字卢布；俄罗斯正致力于在现有现金和非现金卢布基础上推出数字卢布，以便利个人和企业支付，并使卢布使用更加全球化。

Ÿ    苏伊士运河管理局发表声明称，其法人代表已要求“长赐”号货轮船东公司支付9.16亿美元赔偿金。悬挂巴拿马国旗的重型货轮“长赐”号3月23日在苏伊士运河新航道搁浅，造成航道堵塞6天。

Ÿ    印度新增新冠肺炎确诊病例222315例，累计确诊26752447例；新增死亡病例4454例，累计死亡303720例；累计治愈23728011例。

Ÿ    全美商业经济学家协会（NABE）一项调查显示，经济学家预估中值认为，2021年美国经济实际增长率为6.7%，高于3月调查时预估的4.8%；第四季度个人消费支出价格指数（扣除食品和能源）将降至2.1%。

Ÿ    为应对“围绕钢铝的持续贸易冲突”，英国启动针对美国关税评估。英国方面表示，已针对美国对钢铝进口的不合理关税展开公开咨询，旨在确保未来施加的任何关税都符合英国利益。

Ÿ    英国国内204个低碳项目已获得3亿英镑资金支持，其中包括1800个高速公路服务站超高速电动汽车充电点和1750个市镇充电点。所有项目均已准备就绪，将于年内启动。

Ÿ    韩国央行计划8月启动央行数字货币模拟测试，以研究引入一种新的加密货币可能性。韩国央行计划通过竞标来选择进行模拟的运营商，以检验央行数字货币在虚拟空间中运行情况。

Ÿ    美国4月芝加哥联储全国活动指数录得0.24，预期1.1，前值1.71。

Ÿ    特斯拉或在自动驾驶技术测试中使用激光雷达。知情人士透露，特斯拉与激光雷达公司Luminar签订一份使用激光传感器技术进行测试和开发的合同。

Ÿ    研究机构数据显示，全球存储芯片市场在2020年恢复增长，今年及未来两年仍将延续增长势头，预计今年全球存储芯片市场规模将达1552亿美元，同比增长22.5%。

Ÿ    现代汽车和起亚陷入缺芯困境，现代已决定暂停部分工厂生产，起亚考虑暂停旗下美国工厂生产。

Ÿ    印尼电池公司、LG集团启动98亿美元电池工厂建设项目，将向现代电动汽车供应电池。

Ÿ    消息称Netflix计划招募一位高管，负责扩张电子游戏业务，表明该公司或正加大努力超越传统的电影娱乐领域。

Ÿ    陆金所控股将在未来6个月内回购不超过3亿美元美国存托股票。陆金所控股控股董事长、联席CEO等部分高级管理人员亦将动用个人资金，购入不超过500万美元美国存托股票，并实行不少于6个月锁定期。

Ÿ    中国在线招聘网站看准网已开始为在纳斯达克进行5亿-8亿美元IPO融资进行前期宣传。腾讯持有该公司12.2%股份。

Ÿ    运动科技公司Keep对“赴美IPO筹资5亿美元”传闻不予置评。据悉，Keep自2015年2月上线至今，已完成8轮融资，总金额超过6亿美元。

Ÿ    苹果：线上世界开发者大会将于6月7日开始举办。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

89.826

-0.24

美元/人民币

6.4200

-0.23

欧元/美元

1.2217

0.30

英镑/美元

1.4156

0.04

美元/日元

108.77

-0.18

Ÿ    周一，在岸人民币兑美元夜盘收报6.4200，较上一交易日夜盘收涨145个基点。成交量427.14亿美元，较上一交易日增加28.04亿美元。

Ÿ    纽约尾盘，美元指数跌0.24%报89.826，非美货币集体上涨，欧元兑美元涨0.3%报1.2217，英镑兑美元涨0.04%报1.4156美元兑日元跌0.18%报108.77，离岸人民币兑美元涨257个基点报6.4097。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

66.030

3.85

COMEX黄金

1,881.6

0.26

COMEX白银

27.875

1.42

LME铜

9,983.0

1.03

LME铝

2,390.0

0.84

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘多数上涨，黑色系反弹，焦煤涨3.12%，焦炭涨1.85%，动力煤涨1.47%，铁矿石涨0.33%，螺纹钢涨0.32%，热轧卷板跌0.19%。能源化工品表现分化，玻璃涨3.99%，燃油涨1.84%，甲醇涨0.98%，纸浆跌2.55%，乙二醇跌0.72%，LPG跌0.34%。农产品多数上涨，红枣涨2.43%，苹果涨2.07%，豆一涨1.16%，菜油涨0.93%，豆二涨0.74%。

Ÿ    国际油价集体上涨，美油7月合约涨3.85%报66.03美元/桶，布油8月合约涨3.04%报68.37美元/桶。原油价格创下一个月最大涨幅。

Ÿ    COMEX黄金期货收涨0.26%报1881.6美元/盎司，COMEX白银期货收涨1.42%报27.875美元/盎司。金价持稳于四个多月来高点附近，因美元和债券收益率的下跌。

Ÿ    伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨1.03%报9983美元/吨，LME期锌跌0.77%报2948美元/吨，LME期镍涨2.05%报17135美元/吨，LME期铝涨0.84%报2390美元/吨，LME期锡涨0.02%报29535美元/吨，LME期铅跌2.24%报2139美元/吨。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.6300

-4.70

3个月美元LIBOR

0.1470

-0.31

中国10年期国债

3.0700

0.00

3个月SHIBOR

2.4900

0.10

DR007

2.1700

0.17

Ÿ    央行周一开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.20%，当日有100亿元逆回购到期。Shibor短端品种涨跌不一，隔夜品种上行17.5bp报2.171%，7天期下行0.4bp报2.156%，14天期上行5bp报2.31%，1个月期下行0.3bp报2.407%。

Ÿ    伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨1.03%报9983美元/吨，LME期锌跌0.77%报2948美元/吨，LME期镍涨2.05%报17135美元/吨，LME期铝涨0.84%报2390美元/吨，LME期锡涨0.02%报29535美元/吨，LME期铅跌2.24%报2139美元/吨。

数字货币

名称

收盘（USD）

涨跌幅(%)

比特币

39248.8

12.6

以太坊

2753.23

27.2

瑞波币

1.08900

32.3

恒星币

0.45850

23.6

莱特币

192.020

32.7

Ÿ   第十一届中国国际储能大会24日召开。国家电网电科院首席专家惠东在会上表示，电化学储能是储能极其重要的一种技术形态，未来十年内，锂离子电池将保持主导应用地位。预计2035年，储能装机需求2亿-2.5亿千瓦，其中锂离子电池为主体的储能约1.1亿-1.6亿千瓦。2019年，我国电化学储能新增投运规模已居世界首位。风光发电量提升带来的消纳问题使储能受到重视，各国积极推动政策支持储能，储能已开始商业化发展。此外，碳中和背景下储能政策支持力度大，叠加系统成本下降导致经济性显现，储能预期确定性增长。

Ÿ   点评：宁德时代（300750）2020年储能系统业务营收同比增长219%。阳光电源（300274）目前储能系统集成产能达6GW/6GWH，储能工厂二期正在建设中。其他个股：亿纬锂能（300014）、派能科技（688063）。

锰供应

Ÿ   中国生产的锰产品占全球产量的90%以上。据报道，中国正在加强对全球加工锰供应的控制。自去年10月以来，占全球大部分产能的数十家中资锰加工商加入了一场国家支持的运动，旨在建立一个“锰创新联盟”，在规划文件中提出了目标和举措，业内人士称这类似于一个生产卡特尔。这些举措包括集中控制关键产品的供应、协调价格、储备和融资互助网络。锰是地球上储量最丰富的金属之一，物美价廉，作为动力电池阴极的重要替代材料，具有非常大的应用前景。高纯度锰对电动汽车越来越重要，最近几个月大众汽车（Volkswagen AG）和特斯拉（Tesla Inc., TSLA）称高纯度锰是其他更昂贵的电池原材料的可行替代品。成本的大幅下降，将有力推动动力电池甚至整个新能源汽车产业的发展。虽然锰矿资源在全世界相对丰富，但几乎只在中国提炼。中国在全球锰加工产品市场拥有绝对话语权。

Ÿ   点评：湘潭电化（002125）是国内最大电解二氧化锰生产商，已成功研制出锂离子电池用锰酸锂专用电解二氧化锰新产品。三峡水利（600116）拥有锰矿开采、电解锰生产加工以及销售的完善产业链，利用自有锰矿及外购锰矿为主要原料，生产包括电解锰、锰基新型材料及锰基下游精深加工产品