恒德资本投资晨讯2022-06-15

2022-06-16

恒德资本投资晨讯2022-06-15


        

投资晨讯

2022年06月15日  星期三


低风险 /

恒德市场恐慌指数信号



注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。

01

国内股票

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3288.91

1.02

深证成指

12023.7

0.20

沪深300

4222.31

0.79

创业板指

2548.31

0.07

中证500

6275.57

0.67

万得全A

5072.23

0.49

恒生指数

21067.9

0.00

国内股市


  A股无惧海外市场暴跌,先抑后扬凸显十足韧性,创业板指盘中一度跌超3%。截至收盘,上证指数涨1.02%报3288.91点,创业板指涨0.07%报2548.31点,深证成指涨0.2%报12023.79点;大市成交1.1万亿元。盘面上,券商板块尾盘崛起,中信建投红塔证券财达证券光大证券等涨停,银行、保险板块跟进;汽车板块深V反弹,长安汽车尾盘涨停;石油天然气煤炭、电力、房地产、养殖、石化、白酒板块纷纷造好。锂电、半导体、军工、光伏午后趁势回弹。北向资金跟随指数“V型”反转,尾盘进场抢筹,全天净买入39.44亿元。外资仍主要以回补大消费仓位为主,贵州茅台获净买入4.56亿元居首,伊利股份获净买入4.37亿元;特变电工通威股份分获净买入3.58亿和3.53亿元。净卖方面,比亚迪遭大幅净卖出6.29亿元,宁德时代被净卖出3.03亿元。


  周二两市主力净卖出252.53亿元。其中,1490只个股获资金净流入,3224只个股出现资金净流出,主力资金净流出大幅减小。


  港股大幅低开后震荡上行恒生指数收盘基本持平报21067.99点,恒生科技指数跌0.06%报4595.74点,恒生国企指数跌0.09%报7333.61点。大市成交1330.47亿港元。大金融、电力板块走强,中国电力涨近14%,光大证券涨超12%,中信建投涨近6%。光伏、教育、黄金股跌幅居前,信义玻璃、信义光能跌超3%领跌蓝筹。新东方在线延续大涨势头,涨超23%。

重要新闻


  国务院印发《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》,部署建设科技创新产业合作基地、创建青年创业就业合作平台、共建高水平对外开放门户、打造规则衔接机制对接高地及建立高质量城市发展标杆等五方面主要任务。方案提出,加快建设智能网联汽车产业园,推进专业化机器人创新中心建设,推动粤港澳大湾区内航运服务资源跨境跨区域整合。

  证监会澄清“要求外资投行报告高管薪酬细节、不给高管过高薪酬”传闻表示,相关报道为不实消息。证监会及相关证监局、行业协会未召开过相关会议。中证协、中基协近期分别发布薪酬管理指引,旨在夯实行业发展的治理基础、风控基础、合规基础、文化基础和人才基础,更好有效服务实体经济、防范金融风险,并无设置薪酬限额,也不涉及薪酬总额和具体操作办法。证监会已批准11家外资控股证券基金公司,在华机构总体经营发展情况良好,证监会依法依规统一监管,充分尊重机构经营决策自主权。

    央行等三部门印发《民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息管理办法》,中央财政设立民贸民品贷款贴息引导支持资金,用于引导和支持地方落实民贸民品贷款贴息政策,列中央对地方体制结算补助;民贸民品贷款贴息政策实施至2025年。

  河北省政府制定扎实稳定全省经济运行的一揽子措施及配套政策。央行石家庄中心支行会同相关金融监管部门,研究制定出台配套文件《关于稳定经济十条货币金融政策措施》,推动金融政策工具靠前发力,全力加大贷款投放力度,支持经济高质量发展。

上市公司重要公告

比亚迪公告,截至6月13日,累计回购公司总股本0.189%的A股股份,最高成交价为358.58元/股,最低成交价为293.37元/股,回购资金总额为18.1亿元(不含交易费用),本次回购方案已实施完毕。比亚迪6月1日正式发布股份回购报告书,当日即完成首次回购股份;6月8日因股价连续上涨而调升回购价上限至不超400元/股后,6月14日宣布回购实施完毕。

中通客:收到增值税期末留抵退税款7.39亿元。

特力A:拟出资7200万元参与设立黄金流转平台公司。

云南白药:控股股东国有股权公司引入中国人寿增资90亿元。

福斯:拟投资2.26亿美元开展越南年产2.5亿平方米高效电池封装胶膜项目。

凯盛科技:拟投建年产6000吨电子封装用球形粉体材料项目。

安汽:实际控制人中国兵器装备集团有限公司于6月13日卖出其持有的部分长安汽车股票。公司曾于2021年12月18日公告,兵装集团及一致行动人国长安南方资产拟减持不超1.78%公司股份。

汉马科:为积极响应国家“碳达峰、碳中和”战略目标号召,加快公司产品新能源化进程,公司将于2025年12月停止传统燃油车的整车生产;公司将专注于纯电动、甲醇动力、混合动力、氢燃料电池等新能源、清洁能源汽车业务;公司将在2025年12月前继续进行传统燃油车的整车生产,并做好传统燃油车的退出及新能源、清洁能源汽车的承接工作。

华友钴业:终止收购圣钒科技100%股权。

02

海外股票

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

30364.8

-0.50

纳斯达克指数

10828.3

0.18

标普500

3735.48

-0.38

日经225

26629.8

-1.32

富时100

7187.46

-0.25

德国DAX

13304.3

-0.91

国际要闻

美国三大股指收盘涨跌不一道指跌0.5%报30364.83点,标普500指数跌0.38%报3735.48点,纳指涨0.18%报10828.35点。道指和标普500指数录得连续第五日下跌。宝洁公司跌3.11%,可口可乐跌2.74%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.49%,特斯拉涨2.39%,微软涨0.92%。热门中概股多数大涨,新东方涨24.91%,蔚来涨16.54%。
热门中概股多数大涨趣店涨36.09%,新东方涨24.91%,有道涨20.51%,爱奇艺涨19.74%,高途集团涨14.85%,声网涨13.61%,拼多多涨11.96%,BOSS直聘涨10.31%,哔哩哔哩涨9.88%,阿里巴巴涨7.43%,百度涨6.76%;跌幅方面,中阳金融跌23.64%,天地荟跌22.78%,亚洲时代跌19.35%,思享无限跌9.2%;中概新能源汽车股集体上涨,蔚来汽车涨16.54%,小鹏汽车涨7.89%,理想汽车涨10.91%。

  欧洲央行管委诺特表示,7月份的加息应该在25个基点以上如果条件不变,欧洲央行必须在9月份加息超25个基点,欧洲央行确实有可能在10月和12月进一步加息,预计欧元区不会出现经济衰退。

  韩国央行会议纪要:抑制通货膨胀是当务之急,应先发制人应对海外央行加息,韩国可以承受连续加息的影响;了经济增长,韩国央行需要调整加息步伐。

  澳洲联储主席洛威:目前还不清楚利率需要上调多少,需要更高的利率来降低通货膨胀,预测利率在某个时刻达到2.5%是“合理的”;通胀到圣诞节时可能达到7%,将采取必要措施使通货膨胀回到2-3%的水平,2023年下半年通胀将明显下降。

  美国5月PPI同比增速略有放缓,但仍居高不下。美国劳工部数据显示,美国5月PPI同比增长10.8%,略低于预期与上月修正后10.9%的增幅;环比则上涨0.8%,较上月修正后的0.4%明显加速。

                                     

消费


商务部召开会议,提出要积极推动出台务实管用的促消费举措,稳定汽车家电等大宗消费,加快发展新型。

点评:618购物节消费如期复苏,叠加汽车各项优惠推动,家电、汽车消费回暖,行业中公司持续受提振。

                                       


外汇

名称

报价

涨跌幅(%)

美元指数

105.48

0.24

美元/人民币

6.7425

1.01

欧元/美元

1.0416

0.08

英镑/美元

1.2003

-1.01

美元/日元

135.47

0.78

外汇要闻



   纽约尾盘,美元指数涨0.24%报105.48,为连续第五天走高,续创2002年12月以来新高。美货币多数下跌,欧元兑美元涨0.08%报1.0416,英镑兑美元跌1.01%报1.2003,美元兑日元涨0.78%报135.47。

    周二(6月14日),在岸人民币兑美元夜盘收报6.7425,较上一交易日夜盘收涨105个基点。成交量371.19亿美元,较上一交易日减少20.19亿美元。


商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%)

WTI原油

119.07

-1.54

COMEX黄金

1809.8

-1.20

COMEX白银

21.00

-1.20

LME铜

9147.5

-1.58

LME铝

2558.0

-2.66

商品要闻



  国内商品期货夜盘收盘多数下跌,能源化工品涨跌不一燃油涨2.51%,乙二醇涨2.05%,PTA涨1.13%,短纤涨1.07%,玻璃跌1.87%,纯碱跌1.7%,PVC跌1.28%。黑色系普遍下跌,焦炭跌2.01%,螺纹钢跌1.65%,焦煤跌1.29%,热卷跌1.22%,铁矿石跌0.28%。农产品多数下跌,豆一跌0.68%,玉米淀粉跌0.51%,玉米跌0.48%,菜油跌0.42%。

   国际贵金属期货普遍下跌COMEX黄金期货跌1.2%报1809.8美元/盎司,COMEX白银期货跌1.2%报21美元/盎司;美元连续第五日上涨对金价形成压制;同时,分析人士表示,鉴于最近的通胀数据,现在拖累黄金下跌的主要因素是预期美联储在周三的利率问题上会非常激进。

  国际油价全线下跌美油7月合约跌1.54%,报119.07美元/桶。布油8月合约跌0.97%,报121.09美元/桶;有迹象显示美国民主党人在自己和白宫面临日益增加的遏制能源成本和通胀压力下正考虑更多能源立法;与此同时,人们担心美联储将以高于预期的幅度加息,令市场承压。

  伦敦基本金属全线收跌LME期铜跌1.58%报9147.5美元/吨,LME期锌跌1.18%报3571美元/吨,LME期镍跌2.75%报25215美元/吨,LME期铝跌2.66%报2558美元/吨,LME期锡跌5.61%报31050美元/吨,LME期铅跌0.67%报2084美元/吨。


数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

21965.7

5.26

以太坊

1202.02

9.10

瑞波币

0.32050

8.93

恒星币

0.11280

11.6

莱特币

45.6700

12.5

07

债券市场

债券利率

名称

收益率(%)

涨跌(BP)

美国10年期国债

3.4800

11.2

3个月美元LIBOR

1.8288

8.41

中国10年期国债

2.7750

1.08

3个月SHIBOR

2.0000

0.00

DR007

1.4100

-14

债券要闻



    美债收益率集体上涨,3月期美债收益率涨14.36个基点报1.813%,2年期美债收益率涨7.2个基点报3.439%,3年期美债收益率涨10.7个基点报3.6%,5年期美债收益率涨10.8个基点报3.596%,10年期美债收益率涨11.2个基点报3.48%,30年期美债收益率涨7.6个基点报3.428%。

  央行6月14日开展100亿元7天期逆回购操作,中标利率2.10%。Wind数据显示,当日有100亿元逆回购到期,因此完全对冲到期量。

08
重大数据


今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

10:00

中国

中国规模以上工业增加值


今日全球无主要市场休市。


以上资讯摘自华尔街见闻,万得资讯,彭博环球财经,路透早报等




 

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重要声明

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请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。

一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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