恒德资本投资晨讯2021-08-06

2021-08-06

投资晨讯

20210806 星期五

恒德市场恐慌指数信号提示:低风险

注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。

宏观要闻

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,466.55

-0.31

深证成指

14,872.2

-0.79

沪深300

4,948.67

-0.61

创业板指

3,532.50

-0.86

中证500

6,911.83

-0.28

万得全A

5,679.95

-0.50

恒生指数

26,204.7

-0.84

国内股市

Ÿ    沪深两市低开后弱势震荡,资金畏高情绪明显。前一日集体大涨反包的赛道股仅剩先头部队继续向上,大消费受接连利空情绪影响走弱,军工板块逆势走强,地产、保险携手回暖。上证指数收跌0.31%3466.55点,深证成指跌0.79%,创业板指跌0.86%3532.5点。两市全天成交1.29万亿元。

Ÿ    周四两市主力净流出资金418.05亿元。其中,1402只个股获资金净流入,3017只个股出现资金净流出,主力资金大幅净流出再现。

Ÿ    恒生指数缩量收跌0.84%26204.69点,恒生科技指数跌2.1%;大市成交缩至1617.5亿港元。科技、有色、医药股跌幅居前。科技巨头重拾跌势,快手再跌逾15%,相对年内高点暴跌近80%;腾讯、网易跌近4%。半导体、军工股逆市走强,中航科工涨超10%,中芯国际涨近4%

重要新闻

Ÿ    近期有地方证监局向上市企业、拟上市公司、中介机构征询意见,主要了解有关注册制改革的建议,其中修订新股定价制度呼声高,业内也呼吁审核过程应坚持重要性原则。近期证监会、交易所、中国证券业协会、地方证监局已注意到注册制下新股发行中出现的“乱象”,或在酝酿深化改革。

Ÿ    广东金融 “十四五”规划提出:支持深交所实施全市场注册制改革,推出股票股指期货,探索长期资金参与上市公司治理的新模式,建立常态化退市机制;支持广发银行加快上市,加快推进广州银行、东莞银行和东莞、顺德、南海、佛山、中山、江门等优质农商行上市以及广州农商行回归A股。

Ÿ    证监会终止蓝箭电子、固安信通科创板发行注册,因发行人主动要求撤回注册申请文件。美邦药业首发获证监会审核通过。创业板上市委公告称,亨迪药业、鑫甬生物首发812日上会。

Ÿ    普华永道报告称,上半年中国并购交易数量创历史新高,合计达6177宗,并购交易金额总计3121亿美元。战略投资者方面,上半年国内企业间并购交易数量为2753宗,接近半年度历史最高,工业、医疗健康、电力能源领域交易数量分别创半年度历史新高,达到694298287宗。

Ÿ    长春高新昨日放量跌停,深股通卖出2.96亿元并买入2.2亿元,三机构席位合计卖出5.53亿元。公司回应生长“激素滥用”称,国家对生长激素销售有严格要求,相关产品均销售至合规医疗机构。长春高新召开电话及网络会议,290余家机构1288位投资者参会。公司认为生长激素在成人适应症方面市场潜力较大,后续将积极推进在大龄女性备孕、中枢神经系统疾病、抗衰老、医美等方面的合规应用。

Ÿ    中国电信确定A股发行价为4.53/股,对应的2020年摊薄后市盈率为20.18倍。中国电信此次拟发行不超103.96亿股(绿鞋机制实施前)A股,据此计算,募资总额不超470.94亿元。

Ÿ    上海电气公告称,执行董事兼总裁黄瓯于85日不幸逝世,目前公司生产经营情况正常。此前,上海市纪委监委727日公布,上海电气集团董事长郑建华涉嫌严重违纪违法,正接受审查调查。

Ÿ    针对有报道称比亚迪即将于明年第二季度向特斯拉供应“刀片电池”,目前配有“刀片电池”的特斯拉车型已进入C样测试阶段一事,比亚迪方面表示“不予置评”。

Ÿ    腾讯即日起恢复微信新用户和公众号新用户的注册。此前,微信团队发文称,正在进行安全技术升级,期间暂停微信个人帐号及公众帐号新用户注册。

Ÿ    台积电已经领先于三星电子,开始安装3nm制程芯片制造设备,计划在今年试产3nm制程芯片,2022年开始量产。台积电7nm5nm家族制程产能满载,2022年下半年量产的3nm制程已被英特尔、苹果预订一空,公司近期上调5/3nm目标出货量。此外,高通、英伟达也将在明年回归台积电制程。

Ÿ    旺宏电子和鸿海科技集团举办签约仪式,旺宏电子以25.2亿元新台币将其位于新竹科学园区的六寸晶圆厂厂房及设备出售给鸿海。

Ÿ    京东零售完成新一轮人事调整。原大商超全渠道事业群总裁冯轶调任时尚家居事业群担任总裁,向京东零售CEO徐雷汇报,原时尚家居事业群总裁赵英明改为向冯轶汇报。原京东消费品事业部总经理刘利振担任大商超全渠道事业群新任总裁。

上市公司重要公告

Ÿ    中芯国际:第二季度营收13.4亿美元,环比增加21.8%,同比增加43.2%;第二季度净利润6.878亿美元,环比增长332.9%,同比增长398.5%;第二季度FinFET/28納米制程占总收入14.5%,第一季度为6.9%;中预计第三季度毛利率在32%34%之间,市场预估23.7%。赣锋锂业:控股子公司赣锋锂电拟84亿元投建年产15GWh新型锂电池项目。福耀玻璃:上半年净利润为17.69亿元,同比增长83.54%。璞泰来:上半年净利润为7.75亿元,同比增长293.93%。越秀金控:拟不超23亿港币增持中信证券股份。比亚迪:7月新能源汽车销量为50492辆,上年同期为15100辆,同比增长234%;本年累计为20.51万辆,累计同比增长170.62%。山东黄金:控股子公司莱州公司拟收购控股股东黄金集团所持天承矿业100%股权、鲁地金矿100%股权、地矿来金100%股权及鸿昇矿业45%股权,上述股权转让价款合计为71.32亿元。比亚迪回应或将向特斯拉供应“刀片电池”:不予置评。上海电气:执行董事兼总裁黄瓯于85日不幸逝世。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

35064.25

0.78

纳斯达克指数

14895.12

0.78

标普500

4429.100

0.60

日经225

27728.12

0.52

富时100

7120.430

-0.05

德国DAX

15744.67

0.33

国际要闻

Ÿ    美国三大股指全线上涨,纳指四连阳并创历史新高。道指涨0.78%35064.25点,标普500指数涨0.6%4429.1点,纳指涨0.78%14895.12点。迪士尼涨逾2%,高盛、沃尔玛均涨超1%,领涨道指。网红券商Robinhood暴跌28%,精锐教育大幅下挫近23%

Ÿ    热门中概股多数下跌,精锐教育跌22.96%,万春药业跌18.36%,中国太保跌10.67%,兰亭集势跌8.96%36氪跌8.54%。涨幅方面,亿邦通信涨7.56%,乐居涨6.25%1药网涨4.98%,趣头条涨4.35%,新濠博亚娱乐涨4.23%。新能源汽车股涨跌不一,蔚来汽车涨1.13%,小鹏汽车跌2.33%,理想汽车跌4.1%

Ÿ    欧股多数收涨,德国DAX指数涨0.33%15744.67点,法国CAC40指数涨0.52%6781.19点,英国富时100指数跌0.05%7120.43点,意大利富时MIB指数涨0.69%25665.55点。

Ÿ    美联储理事沃勒:美联储可能会比一些人认为的更早收回宽松的货币政策;对美国经济走出疫情的前景持乐观态度;美国经济实际上失去了2000万个工作岗位,而这些人将会回归岗位;这是一个快速发展的经济、劳动力市场,在未来16-18个月将表现良好。

Ÿ    美联储卡什卡利:高通胀主要集中少数几个板块;物价上涨不会转化为更高的通胀预期;随着经济逐渐恢复正常,物价上涨将趋于平稳。美国在就业方面还没有取得实质性进展;自去年12月以来,我们大约有三分之一的人失业;如果秋季就业市场如预期般强劲,则将达到“实质性进一步进展”的门槛。

Ÿ    英国央行按兵不动,预计英国通胀率将第四季度升至超预期的4%以上,中期将回落至接近2%。英国央行官员们认为,有必要在适当的时候采取一些适度收紧措施,以控制物价上涨,但较高的通胀将是暂时的。

Ÿ    美国上周初请失业金人数38.5万人,比之前一周减少1.4万人,为连续第二周下降。当周续请失业金人数降至293万人,创疫情以来新低。美国7月挑战者企业裁员人数1.89万人,为20007月来新低,前值2.05万人。

Ÿ    美国6月份贸易逆差扩大至创纪录的757亿美元,因国内进口商急于满足商业投资和家庭需求。其中,进口增长2.1%2834亿美元,出口增长0.6%2077亿美元。

Ÿ    高盛把标普500指数年底目标位从4300点上调至4700点,意味着该指数从当前水平还有7%的上涨空间。高盛分析师表示,预计盈利增长将是今年下半年及明年美股回报的主要驱动力,同时利率水平低于预期支持22倍的稳定市盈率。

Ÿ    特斯拉再次推迟Model SModel X在美预期交付时间,最新预期交付日期均为20223月至4月,此前均为20222月至3月。特斯拉董事长罗宾·丹霍尔姆出售31250股该公司股票,套现逾2200万美元。

Ÿ    苹果扩大自动驾驶测试车队规模,目前在加州拥有69辆自动驾驶测试车辆,位居加州第三,数量远远超过特斯拉。

Ÿ    高通公司宣布,计划以每股37美元的现金交易竞购自动驾驶技术公司Veoneer。加拿大汽车供应商麦格纳国际7月份曾宣布,拟以38亿美元收购Veoneer,每股报价为31.25美元。

Ÿ    消息称摩根大通本周已开始向其私人银行的富有客户推销内部流通的比特币基金。该比特币基金是与比特币巨头“纽约数字投资集团”合作提供的被动管理基金,目前尚未获得客户的任何投资。

Ÿ    欧洲芯片制造商英飞凌科技表示,其旗下两家工厂停产影响了核心汽车客户的交货。德国汽车业正在应对30年来最严重的供应短缺。

Ÿ    微软旗下LinkedIn(领英)近期遭遇指控,称该公司夸大平台上观看视频广告的人数,从而向数十万广告主收取过高的费用。

Ÿ    拜耳将以至多20亿美元收购美国生物制药公司Vividion  Therapeutics,以加强其发现新疗法的能力,并提高其药物管道的价值。

Ÿ    任天堂第一财季销售额3226.47亿日元,同比降9.9%,主因Switch游戏机和软件销售放缓;净利润927.5亿日元,同比降13%。任天堂仍维持全财年Switch销售、营收和净利润预测,并宣布将斥资1000亿日元回购1.51%股份。

Ÿ    西门子第三财季调整后营业利润增长29%23.2亿欧元,营收增长24%160.9亿欧元,均超市场预期。公司第三次上调盈利和营收预期,预计全年营收增长11-12%,净利润61亿-64亿欧元。西门子宣布5.5亿欧元收购铁路软件公司Sqills

Ÿ    阿迪达斯二季度销售额飙升51%50.77亿欧元,营业利润为5.43亿欧元,均超过市场预期,但大中华区销售却同比下降16%。公司上调全年展望,预计销售将增长20%,持续运营净利润将达14亿-15亿欧元。

Ÿ    嘉能可上半年核心盈利同比由48.3亿美元飙升至86.5亿美元,创下历史新高,得益于大宗商品价格大涨。公司将通过派息和回购股票回馈股东11.8亿美元,其中股息5.3亿美元,股票回购6.5亿美元。

Ÿ    Moderna二季度营收43.54亿美元,上年同期为6700万美元,其中新冠疫苗营收42亿美元,销量1.99亿剂;净利润为27.8亿美元,上年同期净亏损1.17亿美元。Moderna预计今年全年新冠疫苗供应量将在8-10亿剂,明年供应量在20-30亿剂。

外汇

名称

报价

涨跌幅(%

美元指数

92.275

0.00

美元/人民币

6.4610

0.56

欧元/美元

1.1838

0.00

英镑/美元

1.3889

0.00

美元/日元

109.49

0.00

Ÿ    纽约尾盘,美元指数持平报92.2727,非美货币涨跌不一,欧元兑美元跌0.03%1.1833,英镑兑美元涨0.29%1.3929,美元兑日元涨0.28%109.785,离岸人民币兑美元跌2个基点报6.4625

Ÿ    周四(85日),在岸人民币兑美元夜盘收报6.4610,较上一交易日夜盘收涨56个基点。成交量314.7亿美元,较上一交易日增加0.72亿美元。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%

WTI原油

69.100

1.39

COMEX黄金

1806.5

-0.44

COMEX白银

25.185

-1.08

LME

9480.0

0.15

LME

2586.5

0.78

Ÿ    国内商品期货夜盘收盘涨跌不一,能源化工品多数下跌,苯乙烯跌1.91%,玻璃跌1.21%,短纤跌1.08%PTA0.98%,甲醇跌0.8%,聚丙烯跌0.73%。黑色系普遍走低,铁矿石跌2.7%,螺纹钢跌1.25%,热卷跌0.95%,动力煤跌0.91%,焦煤涨0.24%,焦炭涨0.49%。农产品表现分化,白糖涨1.04%,玉米淀粉涨0.91%,豆二涨0.51%,豆一涨0.45%,豆粕涨0.36%,豆油涨0.32%,菜油跌0.59%,棉纱跌0.41%,棕榈油跌0.24%,棉花跌0.17%,棉花跌0.17%,玉米跌0.04%

Ÿ    国际油价集体上涨,美油9月合约涨1.39%69.1美元/桶,布油10月合约涨1.22%71.24美元/桶。油价在连续三天大幅下跌后反弹。

Ÿ    COMEX黄金期货收跌0.44%1806.5美元/盎司,COMEX白银期货收跌1.08%25.185美元/盎司。美债收益率从2月以来的最高水平反弹,令金价承压。

Ÿ    伦敦基本金属多数上涨,LME铜涨0.15%9480美元/吨,LME锌涨1.45%3016.5美元/吨,LME镍涨0.74%19385美元/吨,LME铝涨0.78%2586.5美元/吨,LME锡涨0.38%34760美元/吨,LME铅跌1.43%2346美元/吨。。

债券利率

名称

收益率(%

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.1800

0.60

3个月美元LIBOR

0.1218

0.04

中国10年期国债

2.8050

-0.50

3个月SHIBOR

2.3730

-1.20

DR007

1.9500

3.00

Ÿ    美债收益率集体上涨,2年期美债收益率涨2.4个基点报0.212%3年期美债收益率涨3.9个基点报0.386%5年期美债收益率涨4.8个基点报0.73%10年期美债收益率涨4个基点报1.229%

数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

40600.1

2.29

以太坊

2814.76

3.41

瑞波币

0.73150

0.79

恒星币

0.27920

0.50

莱特币

142.920

0.42






 

产业

半导体

Ÿ   中芯国际在港交所发布公告,今年第二季度实现营收13.4亿美元,实现净利润6.878亿美元,毛利率为30.1%,均超出市场预期,并预计第三季度毛利率将达32%34%。公司第二季度14/28纳米制程占总收入14.5%,去年同期为9.1%。半导体行业高景气度以及供需紧张局面预计将持续至年底。另外,中国台湾地区多家晶圆代工厂准备再次提高成熟制程8寸和12寸报价,提价幅度至少为5%-10%,涨价通知至明年一季度。在成熟制程供不应求的背景下,代工厂显著受益高景气周期,有望进一步提升资本开支,拉动产业链需求。

Ÿ   点评:至纯科技(603690)的高纯系统以及半导体湿法设备、鼎龙股份(300054)的抛光垫产品、晶瑞股份(300655)的光刻胶和高纯双氧水、雅克科技(002409)的特气产品、有研新材(600206)的高纯溅射靶材等均已进入中芯国际材料供应链。

军工

Ÿ   据报道,近日,中国海军进行了一次舰载电磁炮试射,将16公斤的炮弹加速到了每秒2000米的高速,打出了270公里的射程,这一数据已具备相当的实战意义,足以与一些反舰导弹媲美,16公斤的炮弹秒速2000米究竟有多牛,意味着7倍音速,30兆焦的动能。尽管电磁炮这一概念是由美国率先提出,美国在这一领域上曾经也是走在了世界前沿,但是率先拿出实用化的电磁炮,并在军舰平台上进行实弹射击测试的国家,还是后来居上的中国。目前,中国的舰载电磁炮距离真正大规模列装已经近在咫尺。中国军工创造世界奇迹,中国电磁炮将直接颠覆海战规则。

Ÿ   点评:航天发展(000547)拥有电磁技术核心产品的研发设计与生产制造能力。控股股东航天科工集团是我国舰载和未来航天器用电磁炮主要研制单位。中国动力(600482)董事长何纪武此前表示,未来可能将“电磁动力”,包括航空母舰上的电磁弹射以及未来电磁炮等火器系统注入公司。其他个股:湘电股份(600416)、新雷能(300593

今日事件

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

14:00

德国

德国6月工业产值环比(预估为0.5%,前值为-0.3%

20:30

加拿大

加拿大7月就业人数增减(预估为增加15万,前值为23.07万)

20:30

美国

美国7月非农就业人数增减(预估为增加85.8万,前值为增加85万)

20:30

美国

美国7月失业率(预估为5.7%,前值为5.9%

今日无主要市场休市。

 

 


以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等

 

重要声明

请您细阅此重要提示,并完整阅读根据您的具体情况进行选择。

请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。

一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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