恒德资本投资晨讯2021-12-01

2021-12-01

恒德资本投资晨讯2021-12-01
        

投资晨讯

2021年12月01日  星期三



中风险 /

恒德市场恐慌指数信号



注解:

低风险:近几个交易日内指数发生大幅下跌概率较小;

中风险:短期内可能有小幅回调波动;

高风险:近期指数有较大概率发生大幅度下跌,谨慎市场系统性风险。



01

国内股票

国内市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3563.89

0.03

深证成指

14795.7

-0.10

沪深300

4832.03

-0.40

创业板指

3495.59

-0.22

中证500

7252.76

0.43

万得全A

5858.52

0.09

恒生指数

23475.2

-1.58

国内股市


  沪深指数全天横盘整理,沪指午后出现探底回升,题材股表现分化上证指数收涨0.03%报3563.89点,深证成指跌0.1%报14795.73点,创业板指跌0.22%报3495.59点。两市成交额连续28日突破万亿规模。数字货币及网络安全概念持续发酵,新冠检测试剂概念走强,九安医疗12天11板。白酒、永磁、锂电池产业链表现不佳。11月份,上证指数涨0.47%,深证成指涨2.38%,创业板指涨4.33%。

 

 周二两市主力净卖出304.15亿元。其中,1749只个股获资金净流入,2801只个股出现资金净流出,主力资金净卖出有所放大


 港股低开低走,恒生指数午后一度跌超2.8%创去年9月以来新低,尾盘主要指数集体反弹恒生指数收跌1.58%报23475.26点;恒生科技指数跌1.16%,恒生国企指数跌1.53%创2016年5月以来最低;大市成交放量升至2238.5亿港元。消费、公用事业、科技股跌幅居前,中国燃气绩后大跌超20%,比亚迪电子跌超9%,阿里巴巴创新低。

重要新闻


  国务院副总理刘鹤表示,今年以来,中国经济持续恢复,增长、就业、物价、国际收支情况总体正常,预计全年经济增长将超过预期目标展望明年,我们将保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,在激发微观主体活力方面下更多功夫,为市场创造良好预期,为中小企业和外资企业创造更好环境。对于明年中国经济,我们抱有充足信心。

 中国11月官方制造业PMI为50.1,比上月上升0.9个百分点,重回扩张区间;非制造业PMI为52.3,比上月略降0.1个百分点;综合PMI为52.2,比上月上升1.4个百分点。三大指数均位于扩张区间,表明我国经济景气水平总体有所回升统计局指出,近期出台的一系列加强能源供应保障、稳定市场价格等政策措施成效显现,11月份电力供应紧张情况有所缓解,部分原材料价格明显回落。

 国务院领导人表示,中俄双方要加强互联互通合作,促进贸易投资便利化,进一步扩大相互市场准入,构建安全稳定的产业链供应链体系。巩固传统能源合作存量,推进上中下游全产业链合作,保障油气、电力等长期稳定供应,兼顾能源安全和低碳转型,探讨拓展可再生能源合作新方向,打造更紧密的能源伙伴关系。

 财政部印发《支持浙江省探索创新打造财政推动共同富裕省域范例的实施方案》提出,支持深化收入分配制度改革。支持浙江省探索率先实现基本公共服务均等化的有效路径。支持浙江省探索践行绿水青山就是金山银山理念的财政政策。

 虹桥、浦东两大机场整体上市步伐再进一步。上海机场披露重大资产重组草案,公司拟合计作价191.32亿元,购买虹桥机场100%股权、机场物流100%股权、浦东第四跑道。财务数据显示,截至6月末,虹桥机场总资产为131.14亿元;上半年虹桥机场实现盈利6374.18万元。

 光伏巨头隆基股份官网11月30日调整了单晶硅片的官方报价。各尺寸硅片价格下降了0.41元/片~0.67元/片,降幅为7.2%~9.8%。此事一出,业内哗然。有投资者认为,硅片价格战正式开打,这硅片疯狂扩产的结果。硅片的降价才刚刚开始,随着明年硅料产量的增加,越来越多的硅片工厂将扩大生产规模,隆基等巨头面临挑战。随着价格战的开启,硅片这个赛道明年的业绩可能面临重大变数。

上市公司重要公告



  飞荣达:与宁德时代签署合作协议,公司能为宁德时代提供压铸件、液冷板、连接件、复合材料等多类产品,预计在2022年至2026年期间采购金额约为36亿元。华友钴业当升科技计划向公司采购三元前驱体30-35万吨。中伟股份:与当升科技签署《战略合作框架协议》,将共同开展印尼红土镍矿综合开发利用,首期拟合作建设年产6万金吨镍产品产线;在贵州投建总产能规划建设不低于30万吨/年磷酸铁、磷酸铁锂及相关磷资源开发、磷化工配套项目。保利发展:拟发行租赁住房资产支持证券化产品,发行规模不超过100亿元。上海机场:拟购买控股股东机场集团持有的虹桥公司100%股权、物流公司100%股权和浦东第四跑道,上述资产合计交易作价191.3亿元;同时,公司拟定增募集配套资金不超50亿元。博腾股份:收到美国某大型制药公司新一批采购订单,截至订单送达日,公司过去连续12个月内累计收到相关产品的订单金额2.17亿美元,超过公司最近一个会计年度营业收入的50%。世纪华通:子公司盛趣游戏腾讯签署联运合作框架协议,约定盛趣游戏将在其平台发行、推广和运营腾讯旗下的游戏产品。*ST众泰:法院裁定批准重整计划,以众泰汽车现有总股本为基数,按每10股转增15股的比例实施资本公积转增股票。闻泰科技:响应境外特定客户需求,首批量产产品已发货。蓝光发展:由于公司出现的阶段性流动性紧张及债务风险,新增诉讼涉案金额合计24.8亿元。

02

海外股票

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

34483.7

-1.86

纳斯达克指数

15537.6

-1.55

标普500

4567.00

-1.90

日经225

27821.7

-1.63

富时100

7059.45

-0.71

德国DAX

15100.1

-1.18

国际要闻

美股全线下跌道指跌1.86%报34483.72点,标普500指数跌1.9%报4567点,纳指跌1.55%报15537.69点。赛富时跌近4%,旅行者集团3M美国运通可口可乐均跌超3%,纷纷领跌道指苹果逆市大涨逾3%。脸书跌超4%。雾芯科技暴跌19%,电子烟国标开始“征求意见”。小鹏汽车涨7%。11月,美股涨跌不一,道指跌3.73%,标普500指数跌0.83%,纳指涨0.25%。

   热门中概股多数下跌雾芯科技跌19.03%,荔枝跌15.87%,达达集团跌15.4%,海亮教育跌12.44%,迅雷跌9.27%,触宝跌9.11%,拼多多跌7.59%,京东跌4.32%,阿里巴巴跌3.15%。涨幅方面,虎牙直播涨9.41%,小鹏汽车涨7.01%,燃石医学涨6.62%,格林酒店涨5.17%,前程无忧涨4.91%。
   美联储主席鲍威尔表示,高通胀的风险有所增加;关于通货膨胀,是时候放弃“暂时”这个词了;将使用工具来阻止根深蒂固的高通胀;预计高通胀将持续到明年年中;可以考虑提前几个月结束缩减购债计划;将在未来的会议上讨论加快缩减购债速度;目前无法评估奥密克戎变异株;但该毒株目前是一个风险。
    美联储副主席克拉里达表示,明年不再出现这种水平的通胀是成功的。供给负面冲击可能对货币政策构成挑战,因为它们会推高通胀和失业率;通胀预期从去年的低水平上升,这一事实并不令人担忧;通胀目前已经远超美联储2%的目标
    美国11月芝加哥PMI为61.8,创2月以来新低;预期67,前值68.4。美国11月大企业联合会消费者信心指数109.5,预期110.9,前值由113.8修正为111.6。
    云存储公司Nextcloud与其他30多家欧洲软件、云计算公司组成名为“公平竞争环境联盟”,针对微软当下将其云存储服务OneDrive、协作办公软件Teams和其他服务与Windows 10和Windows 11捆绑销售的行为正式向欧盟委员会提起起诉。
   三星集团再次传出可能透过直接购并或者入股的方式,扩大在半导体产业的影响力。在车用电子领域占据重要地位的IDM大厂们包括德州仪器恩智浦英飞凌意法半导体、瑞萨等都是被点名的对象。
    亚马逊全球消费业务部门CEO戴夫•克拉克表示,该公司有望在今年底或明年初超过UPS和联邦快递成为美国最大快递公司
03

外汇指数

外汇

名称

报价

涨跌幅(%)

美元指数

95.897

-0.29

美元/人民币

6.3648

2.28

欧元/美元

1.1338

0.40

英镑/美元

1.3302

-0.11

美元/日元

113.17

-0.32

外汇要闻



  美元指数跌0.29%报95.897,月涨1.87%;非美货币涨跌不一欧元兑美元涨0.4%报1.1338,英镑兑美元跌0.11%报1.3302,美元兑日元跌0.32%报113.17


   周二在岸人民币兑美元夜盘收报6.3648,较上一交易日夜盘收涨228个基点。成交量332.81亿美元。

04


商品期货

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅(%)

WTI原油

67.000

-4.22

COMEX黄金

1776.2

-0.50

COMEX白银

22.865

0.06

LME铜

9451.0

-1.32

LME铝

2625.0

-0.19

商品要闻



  黑色系期货夜盘多数收涨焦炭涨2.94%,螺纹钢涨1.57%,动力煤涨1.55%,热轧卷板涨1.23%,铁矿石涨1.14%。能源化工品表现分化,纸浆涨3.16%,纯碱涨1.6%,苯乙烯涨0.58%,燃油跌3.4%,LPG跌3.33%,PTA跌1.85%。

   国际油价全线走低美油明年1月合约跌4.22%报67美元/桶,创三个多月以来新低;月跌19.83%;布油明年2月合约跌4.08%报70.23美元/桶,月跌16.11%。 市场担心新的变异病毒会引发新封锁并削弱全球增长,损害石油需求。

 COMEX黄金期货收跌0.5%报1776.2美元/盎司,月跌0.43%COMEX白银期货收涨0.06%报22.865美元/盎司,月跌4.53%。黄金回吐盘中涨幅并下跌,因美联储主席鲍威尔表示,强劲的美国经济和通胀率上升可能使得有必要在明年提前结束美联储的资产购买计划。

   伦敦基本金属全线走低LME铜跌1.32%报9451美元/吨,LME锌跌0.44%报3184美元/吨,LME镍跌1.07%报19925美元/吨,LME铝跌0.19%报2625美元/吨,LME锡跌0.69%报38860美元/吨,LME铅跌0.02%报2270美元/吨。本月,LME铜跌0.47%,LME锌跌5.76%,LME镍涨2.45%,LME铝跌3.37%,LME锡涨5.35%,LME铅跌4.78%。




数字货币

名称

收盘(USD

涨跌幅(%)

比特币

57534.0

-0.37

以太坊

4714.90

5.34

瑞波币

1.00785

0.38

恒星币

0.33969

2.67

莱特币

209.700

2.24

06

产业新闻

物流


  据国家发展改革委11月30日消息,近日,国家发展改革委产业司一级巡视员夏农出席由全联冶金商会举办的2021民营钢铁经济高质量发展交流会并致辞。夏农指出,“十四五”时期,民营钢铁企业要坚定不移地严禁新增产能,落实好碳达峰碳中和要求,加快兼并重组力度、加强节能降耗、污染物减排等工艺装备创新和产业化应用,实现高质量发展。

 点评:钢铁行业即将纳入全国碳排放交易市场,碳排放将受到配额限制,这对企业低碳转型提出了较高要求。技术先进的龙头企业望积极受益。

07

债券市场

债券利率

名称

收益率(%)

涨跌(BP)

美国10年期国债

1.4500

-5.49

3个月美元LIBOR

0.1709

-0.45

中国10年期国债

2.8550

0.00

3个月SHIBOR

2.4920

0.30

DR007

2.6000

60.0

债券要闻



  美债收益率涨跌不一2年期美债收益率涨8.28个基点报0.581%,3年期美债收益率涨5.64个基点报0.847%,5年期美债收益率涨0.8个基点报1.165%,10年期美债收益率跌5.49个基点报1.450%


  央行11月30日开展1000亿元7天期逆回购操作,当日有500亿元逆回购和2000亿元MLF到期。此前11月15日央行已经等量续做11月到期的全部MLF

08
重大数据

今日重大财经数据和事件

北京时间

地区

数据和事件

09:45

中国

中国11月财新制造业PMI预估为50.6前值 为50.6

16:55

德国

德国11月Markit制造业PMI终值预估为57.6初值 为57.6

18:00

欧盟

欧元区11月Markit制造业PMI终值预估为58.6初值 为58.6

21:15

美国

美国11月ADP就业人数预估为52.5万前值为57.1 万加拿大10月建筑许可环比预估为-1%前值 为4.3%

今日全球无主要市场休市。

以上资讯摘自华尔街见闻,万得资讯,彭博环球财经,路透早报等




 

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重要声明

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请您确认您或您所代表的机构是符合《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国信托法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》、《证券公司客户资产管理业务管理办法》、《证券公司集合资产管理业务实施细则》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》及其他相关法律法规所认定的合格投资者。

一、根据我国《私募投资基金监督管理暂行办法》的规定,私募基金合格投资者的标准如下:
1、具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人:
(1)净资产不低于1000万元的单位;
(2)个人金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元。(前款所称金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。)
2、下列投资者视为合格投资者:
(1)社会保障基金、企业年金、慈善基金;
(2)依法设立并受国务院金融监督管理机构监管的投资计划;
(3)投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;
(4)中国证监会规定的其他投资者。

二、根据我国《信托公司集合资金信托计划管理办法》的规定,信托计划合格投资者的标准如下:
1、投资一个信托计划的最低金额不少于100万元人民币的自然人、法人或者依法成立的其他组织;
2、个人或家庭金融资产总计在其认购时超过100万元人民币,且能提供相关财产证明的自然人;
3、个人收入在最近三年内每年收入超过20万元人民币或者夫妻双方合计收入在最近三年内每年收入超过30万元人民币,且能提供相关收入证明的自然人。

三、根据我国《证券公司客户资产管理业务管理办法》的规定,集合资产管理计划合格投资者的标准如下:
1、个人或者家庭金融资产合计不低于100万元人民币;
2、公司、企业等机构净资产不低于1000万元人民币。

依法设立并受监管的各类集合投资产品视为单一合格投资者。

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