指数

收盘

涨跌幅(%)

上证综指

3,382.99

0.26

深证成指

11,329.51

0.58

沪深300

3,889.86

0.20

创业板指

1,917.46

1.46

中证500

6,705.48

0.41

万得全A

4,697.54

0.48

恒生指数

28,490.83

0.58

国内股市

Ÿ    周二A股低开后震荡走高。截至收盘，沪指涨0.26%，报3382.99点；深成指涨0.58%，报11329.51点；创业板指涨1.46%，报1917.46点。板块方面，医疗、次新、国产软件等板块涨幅居前，钢铁、煤炭、保险板块跌幅居前。盘面上看，大盘早盘选择回踩，几乎完全回补缺口，午后权重股止跌回升，带动指数回升。预计近期市场以震荡行情为主，建议继续空仓观望，等待回调时机。

Ÿ    资金面显示，周二两市大单净流出资金227.5亿元。其中，1438只个股获资金净流入，1738只个股出现资金净流出，主力资金出逃压力较大，值得关注。

Ÿ    香港恒生指数收盘涨0.58%，报28490.83点。恒生国企指数涨0.29%，恒生红筹指数涨0.05%。香港本地地产股领涨蓝筹，大市成交915.25亿港元，上个交易日成交797.50亿港元。

Ÿ    节后两融余额大幅反弹。截至10月9日，A股融资融券余额为9858.72亿元，较节前最后一个交易日的9694.98亿元大增163.74亿元。

Ÿ    高善文：PPI回落趋势明朗，股市进入调整阶段；9月初以来大宗商品期货价格大幅回落，未来一段时间PPI环比增速可能回落至0附近；企业盈利增长会放缓，这将制约期间股市表现；商品价格回落，通胀预期减弱，短期债市表现或更积极。

Ÿ    浙江白沙泉并购金融街区正式开街，根据浙江最新发布的“凤凰行动”计划，到2020年，浙江力争全省上市公司累计并购1000起，交易金额4000亿元以上，其中境外并购100起，交易金额500亿元以上。

Ÿ    国资委党委书记郝鹏：要坚定不移落实新发展理念，积极稳妥推进改革重组，全力以赴抓好安全保电和维护稳定工作；中国国电要把握重组契机，进一步明确公司战略定位、业务布局和发展规划，扎实推进供给侧结构性改革。

Ÿ    首创集团将天津京津高速公路有限公司60%股权挂牌出让，转让底价28亿元。除首创集团外，京津高速股东还有丰益华泰实业有限公司，持股比例25%；天津高速公路集团有限公司持股比例10%；天津市宇通公路建设开发有限公司持股比例5%。

重要新闻

Ÿ    国家统计局：上半年，国民经济运行稳中有进、稳中向好，国内生产总值同比增长6.9%，增速连续8个季度稳定在6.7%-6.9%；今年有望实现高于6.5%目标的经济增速；今年将按时完成去产能目标。

Ÿ    国家统计局：城镇新增就业人数，2013至2016年平均每年都在1300万人以上，今年预期目标是1100万，完成了；2013-2016年，31个大城市城镇调查失业率基本稳定在5%左右，9月为4.83%，为2012年来最低；城镇登记失业率今年降到4%以下。

Ÿ    国家统计局10月19日将公布前三季度GDP，本次将把研发支出纳入，这与过去研发投入被作为中间成本扣除的情况还不一样。新的算法会使得GDP总量增加，尤其东部发达地区研发投入较高的地区。不过，GDP增速不会有太大变化。

Ÿ    河南省将进一步调整产能结构，坚决压减、淘汰过剩产能；调整产业结构，实施省定12个重点产业转型方案，推进制造业、服务业、农牧业转型升级；调整产品结构，不断增强产品供给与需求变化的适应性。

Ÿ    四川省召开经济工作会议，通报前三季度经济运行情况，安排部署第四季度经济工作。加快推进新型城镇化，持续推动“四大城市群”发展，支持成都建设国家中心城市，深化拓展“百镇建设行动”成为第四季度四川省经济工作的要点之一。

Ÿ    支付宝宣布有超过100万间公寓将正式入驻，在上海、北京、深圳、杭州、南京、成都、西安、郑州这8个城市率先推广信用租房，租客可凭借信用免押金、按月交租，对于恶意逐客、随意涨租的房东，租客还可以打差评。

Ÿ    住建部：8月，全国缴存住房公积金1545亿元，提取住房公积金1086亿元，发放个人住房贷款817亿元；1-8月，全国缴存住房公积金12152亿元，提取住房公积金8185亿元，发放个人住房贷款6484亿元。

Ÿ    辽宁出台发展住房租赁市场四年滚动计划实施方案，拟到2020年，初步建立起购租并举的住房制度；城镇住房保障要逐步转向以租赁补贴为主，逐步加大租赁住房供应。沈阳、大连租赁住房年度供应规模占住房建设计划的比例要达到10%以上。

Ÿ    上海市土地交易市场发布出让公告，挂牌出让涉及浦东新区、长宁区、虹桥3个地区共计5幅国有建设用地使用权的公告，出让面积达16.3万方，且全部为租赁住房用地。挂牌截止日期为2017年10月31日11时30分。

Ÿ    发改委批复第二批基因检测技术应用示范中心建设方案，河北、辽宁、江西、重庆、海南、青海等地基因检测技术应用示范中心建设方案获批。

Ÿ    国土部、国务院扶贫办、国家能源局联合发文：光伏发电项目的建设禁止以任何方式占用永久基本农田，严禁在国家相关法律法规和规划明确禁止的区域发展光伏发电项目。

Ÿ    证券日报：国家发改委近期将组织神华、中煤、冀中能源、山西焦煤等多个企业及相关部门召开深化推进煤电运直购直销中长期合同座谈会，重点研究推进电煤直购直销、中长期合同以及东北等重点地区今冬明春电煤直购直销资源衔接落实等工作。

上市公司重要公告

Ÿ    深振业A重组拟收购园区类运营公司股权；加加食品终止重组；三星新材终止筹划股权收购；襄阳轴承控股股东公开征集投资者实施混改；中超控股实控人变更；华录百纳实控人拟增持不超2亿元；建研集团获福建隆顺祥二度举牌；中国中铁与济南新旧动能转换先行区管委会签订千亿元合作协议；福能股份近10亿收购华润电力旗下两火电公司部分股权；大秦铁路1-9月大秦线完成货物运输量同比增长33%；辉煌科技、拓维信息、日出东方拟遭减持。

海外股票市场

指数

收盘

涨跌幅(%)

道琼斯工业指数

22,830.68

0.31

纳斯达克指数

6,587.25

0.11

标普500

2,550.64

0.23

日经225

20,804.32

-0.09

富时100

7,538.27

0.40

德国DAX

12,949.25

-0.21

国际要闻

Ÿ    美国股市周二收盘道琼工业指数创纪录收盘新高，受助于沃尔玛股价急升，但亚马逊和Facebook下跌，投资者聚焦即将到来的季报期。沃尔玛跳升4.47%，至两年高位，此前公司预告下个会计年度美国市场网络销售额将增加约40%，公司还宣布了200亿美元的股票回购计划。道琼工业指数收涨69.61点，或0.31%，至22,830.68点，创纪录收盘新高，该指数今年迄今上涨15.5%。标准普尔500指数收升5.91点，或0.23%，至2,550.64点；纳斯达克指数涨7.52点，或0.11%，至6,587.25点。

Ÿ    欧洲股市几收平盘，投资者为西班牙加泰罗尼亚议会可能单方面宣布独立作准备，如果加泰罗尼亚宣布脱离西班牙，预期将对西班牙金融市场造成震荡。法国股市也大致收平，德股和意大利股市分别下跌0.2%和0.6%，西班牙IBEX股指表现落后，下跌0.9%。泛欧STOXX 600指数收平盘，受助于英股富时100指数收高0.4%，因英国银行股大幅走高。

Ÿ    美联储将于当地时间周三14:00公布FOMC会议纪要，在主席耶伦9月下旬表示她“担心行动过于渐进”后，投资者目前预计12月加息概率大体为80%。

Ÿ    国际货币基金组织(IMF)称，今明两年全球经济将可能保持当前的全面上行趋势，大部分地区的经济增长将抵消美国、英国和印度经济的不振表现。IMF将今年的全球经济增长率预估上调0.1个百分点至3.6%，2018年的经济增长率预估上调至3.7%，均高于4月和7月的展望，受贸易、投资和消费者信心增长推动。欧元区、日本、中国、新兴市场欧洲和俄罗斯的经济增长率预估全部被上调。美国的经济增长前景与IMF的7月报告持平，今明两年的经济增长率预估仍为2.2%和2.3%，因预期中的特朗普政府减税计划还没有真正落实。2017年和2018年欧元区经济增长预期较7月的预测上修了0.2个百分点，分别达到增长2.1%和1.9%，反映出金融环境宽松和政治风险降低带动出口复苏及国内需求上升。IMF还上调中国2022年之前的经济增长预估，假设中国政府将维持扩张性政策。IMF预期中国今明两年分别增长6.8%和6.5%，均比7月时的预估提高了0.1个百分点。

Ÿ    美国最具影响力的商业游说团体指控，特朗普政府正在制造破坏北美自由贸易协定(NAFTA)的“毒药丸提案”；墨西哥外长则表示，这项区域贸易协定的终止将损及双边合作。墨西哥外长Luis Videgaray表示，倘若NAFTA画下句点，将成为美墨关系的转折点，并影响双方在其他领域的合作。墨西哥披索兑美元周二连续五日走软，并触及6月初以来的最低水位。

Ÿ    韩联社周三报导称，美国军方周二晚间部署两架超音速B-1B轰炸机飞过朝鲜半岛以展示武力；朝鲜的核武和导弹项目引发紧张局势急剧升温。美国军方未立即证实这一报导 。此前，韩联社周二援引消息报导称，美国总统特朗普下月访问韩国时可能前往朝韩边界的非军事区。另据国际文传电讯社(Interfax)周二报导，朝鲜领导高层告诉到访的俄罗斯议员，朝鲜已经拥有射程达3,000公里的弹道导弹，通过现代化改造后，可以打到美国领土。Interfax引述俄罗斯国家杜马外事委员会成员摩洛佐夫(Anton  Morozov)的话报导，他于10月2-6日访问平壤。

Ÿ    西班牙加泰罗尼亚地区领导人周二后退一步，未正式宣布该地区独立，虽宣称启动独立程序已获授权，但表示他将推迟这样做，以便留出时间与马德里当局就加泰罗尼亚地区的未来进行对话。加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特(Carles Puigdemont)在自治区议会的演讲令聚集在外面的数千名独立支持者失望，他们原本期待能听到议会单方面宣布该地区独立。普伊格蒙特对巴塞罗那地区议会称，投票结果证明独立具备民意基础。西班牙政府计划在周三决定对加泰罗尼亚问题的下一步举措，首相拉霍伊正在和其他政党讨论该如何行动。普伊格蒙特的态度缓解了独立问题会引发暴力冲突的即时担忧，减轻了市场上的避险情绪，美国公债价格周二缩减涨幅。

Ÿ    英国国家经济社会研究院(NIESR)预测，今年第三季英国经济增速可能稍有加快。NIESR称，第三季经济可能比前一季度增长0.4%。早些时候公布的英国制造业和建筑业产出数据均好于预期。NIESR的英国宏观经济预测部门主管Amit Kara还表示，下个月英国央行加息“可能性很大”。

Ÿ    日本首相安倍晋三表示，由于日本尚未击败通缩，讨论退出日本央行宽松政策还为时过早。

外汇

名称

报价

涨跌幅（%）

美元指数

93.26

-0.45

美元/人民币

6.5861

-0.65

欧元/美元

1.1805

0.60

英镑/美元

1.3203

0.46

美元/日元

112.45

-0.20

Ÿ    在岸人民币兑美元收盘价报6.5861，创9月20日以来新高，较上一交易日涨424个基点，创逾一个月最大涨幅。人民币兑美元中间价调升220个基点，报6.6273，终结六日连贬。

Ÿ    对于10日人民币汇率的反弹，中国银行金融研究所研究员范若滢表示，国庆节期间美元指数反弹令9日人民币中间价承压下行，但周一美元指数转跌、节前过度的企业美元购汇盘在节后得到修正、中国9月外汇储备“八连涨”等因素影响下，人民币汇率表现强势。

Ÿ    欧元触及一周高位，因德国8月出口录得一年来最佳月度表现，欧洲央行可能考虑缩减资产购买计划的预期升温。欧元兑美元上涨0.6%，报1.1805美元，为10月2日以来最高。美元从10周高位回落，因美朝之间就朝核武器问题局势紧张。美国总统特朗普与颇具影响力的共和党参议员科克在推特上的争论，  增加了特朗普提议的税改计划可能受阻的臆测，打压美元。美元指数下跌0.45%，报93.261，盘中触及一周低位的93.137 。

商品|期货

品种

收盘

涨跌幅（%）

WTI原油

50.92

2.70

COMEX黄金

1293.8

0.70

COMEX白银

17.207

1.40

LME铜

6760.0

1.40

LME铝

2163.0

-0.50

Ÿ    国内商品期货夜盘涨跌不一。焦炭收跌1.3%；甲醇收跌0.86%；棕榈油、豆油、菜油分别收跌0.54%、0.59%、0.49%。铁矿石收涨0.34%；焦煤、动力煤分别收涨1.25%、0.85%；白糖收涨1.68%。

Ÿ    中国证券报：中期协叫停期货风险管理子公司与个人开展场外期权业务。中期协文件要求，“风险管理公司不得与自然人客户开展衍生品交易服务”，自通知发布之日起，风险管理公司应立即开展自查工作并于10月15日之前向中期协提交自查报告。监管此次叫停主旨是“拉平监管”，防止存在监管套利。

Ÿ    国际油价大涨约2%，受沙特减少11月出口以及石油输出国组织(OPEC)和贸易商称油市在经历了多年供应过剩后正恢复平衡带动。沙特将11月原油出口配置减少56万桶/日，遵守了OPEC减产协议承诺。布兰特原油期货收涨0.82美元或1.5%，报每桶56.61美元，美国原油期货收高1.34美元，或2.7%，报每桶50.92美元。

Ÿ    黄金价格升至近两周高位，西班牙和朝鲜地缘政治紧张局势和美元走软提供支撑，但对于美联储今年再次升息的预期遏制了金价的升势。现货金收升近0.3%至每盎司1287.46美元，盘中稍早触及9月末以来最高位1,294.25美元。美国12月期金涨0.7%至每盎司1,293.80美元。

Ÿ    期铜价格触及四周最高水平，因受中国可能出现供应短缺的预期影响，投机者持续买入。中国在7月和8月宣布了包括废金属在内的限制废品进口计划，但不清楚在铜方面的限制有多严格。伦敦金属交易所(LME)指标期铜收高1.4%，报每吨6,760美元，为9月11日以来最高。期铝收跌0.5%，报2,163美元，因投资者担心中国整治环境污染令工厂关停的影响，将被新产能所抵消。

债券利率

名称

收益率（%）

涨跌(BP)

美国10年期国债

2.3500

-2.00

3个月美元LIBOR

1.3564

1.64

中国10年期国债

3.6470

-0.07

3个月SHIBOR

4.3541

0.39

DR007

3.3000

-10.00

Ÿ    央行周二进行400亿7天逆回购操作，当日400亿逆回购到期，完全对冲到期资金规模。银行间资金面整体仍维持宽松，Shibor延续多数下跌，但是隔夜品种跌幅大幅收窄，7天品种转涨，7天Shibor涨1.89bp报2.9390%。

Ÿ    债市延续弱势，10年期国债期货主力合约T1712收涨0.03%，5年期国债期货主力合约TF1712收跌0.05%。银行间现券收益率小幅上行。交易员称，资金面略有好转但改善幅度不大，市场对未来货币政策预期出现分歧。

Ÿ    美国公债价格缩减涨幅，此前加泰罗尼亚自治区主席普伊格蒙特宣称加泰罗尼亚有独立的权力，但提议暂停公投结果的效应，有待与西班牙政府进行对话，缓解了独立问题会引发暴力冲突的即时担忧。指标10年期公债价格上涨7/32，收益率报2.35%，盘中跌至日内低位2.319% 。

Ÿ    西班牙公债收益率持于一周低点上方，因投资者等待加泰罗尼亚独立派领导人的讲话。尾盘，西班牙10年期公债收益率升2.5个基点，报1.70%，高于周一低位1.64%。德国10年期公债收益率持平于0.45%，大部份其他欧债收益率几无变动。

Ÿ    本周日，第十七届全国农药交流会将在上海开幕。大会由中国农药工业协会主办，是国内农化行业年度盛会，国内外主流农药生产商、贸易商都将参会。值得注意的是，由于会期正值农药行业旺季，近年来会议前后成为行业提价的重要窗口期，如2016年大会后国内草甘膦厂家集体上调出厂价，单次涨幅近10%。从今年情况看，草甘膦新一轮涨价正在酝酿。国内最大草甘膦生产商之一乐山福华化工本周一率先上调出厂价500元/吨至27500元/吨，周二草甘膦原料甘氨酸出厂价也出现上调，涨幅500元/吨。全球农化巨头孟山都在最新财报中预期，2018年（至少在第一季度时）草甘膦的价格将有所上升。

Ÿ    点评：从供给看，农业部10月启动全国农药行业安全生产实地督查、10月下旬重要盛会召开以及京津冀地区采暖季环保力度加大等因素将对甘氨酸、草甘膦等生产、运输造成影响，叠加行业三季度迎接中央环保督查开工受限，库存保持低位。从需求看，出口旺季到来，海外采购将逐月提升。供需关系进一步改善有望继续推升草甘膦价格，行业高景气或贯穿下半年，兴发集团（600141）、新安股份（600596）、扬农化工（600486）、和邦生物（603077）等草甘膦生产商受益明显。

电工电网-储能

Ÿ    据悉，由国家能源局科技司牵头编制的《关于促进储能技术和产业发展的指导意见》已走完签批程序，即将对外发布。这将是我国第一部针对储能的综合性政策文件，将通过储能应用示范，形成一定的产业规模，形成创新与产业发展互相促进、快速迭代的态势，把储能送上快速发展轨道。另悉，第二届中国储能技术与应用展览会将于11日至13日在深圳举行，同期举办储能技术在分布式与微电网中应用高层研讨会。

Ÿ    点评：可再生能源装机规模持续增长和分布式能源不断推进，给储能带来了巨大潜在市场。短期来看铅炭电池性价比高，储能商业化应用正在拓展之中。南都电源（300068）和圣阳股份（002580）布局的铅炭电池成本相对较低。阳光电源（300274）与科陆电子（002121）布局的锂电储能适用范围最广，中长期来看市场空间最为广阔。

生物科技-基因测序

Ÿ    在即将召开的阿里云栖大会上，“基因计算专场”专场引人关注。基因测序以及以此为基础的精准医疗在过去一年内飞速发展，测序成本不断下降。同时，在阿里云的帮助下，基因行业的数据存储和计算成本都在飞速下降，让基因测序距离普惠科技更近一步。

Ÿ    点评：云计算正在成为生物医学界的“宠儿”。打造基因组大数据，相当于建立了一个中国人基因版的《本草纲目》，将记载中国人群最核心的基因信息、生命信息，为中国人群重大疾病的预测、预防、诊断和治疗奠定基础。荣之联（002642）依托华大基因（300676）布局“生物云”，凭借其在高性能计算和大容量存储方面积累的技术优势，为华大基因设计、建设和维护生物信息超算中心，成功地解决了基因测序形成的海量数据在并行计算和存储等方面的难题。值得关注的是，9日公司携手阿里云，中标云南国际“现代物流云”综合信息服务平台项目。远方信息（300306）参股和壹基因，后者基于先进的高通量基因测序技术、大数据处理和云计算平台，为医院、高校、科研院所、药厂和大众等提供基因样品处理、基因测序和分析报告、大数据存储和分析、基因健康管理等服务，并与阿里云达成战略合作伙伴关系。其他关注：迪安诊断（300244）、贝瑞基因（000710）、达安基因（002030）。

物流-智能仓储

Ÿ    京东官方近日宣布，已建成全球首个全流程无人仓，从入库、存储，到包装、分拣，真真正正实现全流程、全系统的智能化和无人化。据悉，该无人仓坐落在上海市嘉定区，建筑面积40000平米，可同时存储商品6万箱。未来，京东无人仓正式运营后，其日处理订单的能力将超过20万单，将有效缓解“618”、“双11”等节点订单量暴涨带来的压力。

Ÿ    点评：无人仓是京东在智能化仓储方面的一次大胆创新，其自动化、智能化设备覆盖率达到100%，可以有效应对电商物流订单的复杂多变和数量激增。仓储物流效率将是决定国内电商平台 发展的重要因素。国内电商巨头也均在积极布局。阿里旗下菜鸟网络通过各类数据优化配送分单和快递路线，为阿里物流合作伙伴提升了运输速度。京东自去年就开始建立自己的智能物流仓储系统。近几年智能仓储物流市场呈现井喷式发展，年均复合增长率超40%，预计未来几年国内智能仓储物流市场规模将超1400亿元。音飞储存（603066）是国内仓储物流高端货架龙头，近年积极向智能仓储系统集成及运营服务商转型。目前已确立了以穿梭车为核心的自动化设备系统集成主攻方向，可为客户提供库房设计、仓储拣选设备、输送分拣设备、运营管理服务和仓储管理软件等一整套解决方案。京东、菜鸟、唯品会等均是公司大客户。机器人（300024）与京东签署战略合作协议，双方将在自动化物流装备制造及应用领域开展深入合作。其他关注：中储股份（600787）、长久物流（603569）。

互联网

Ÿ    2017云栖大会预计11日正式开幕，大会主题“飞天-智能”，议题包括了人工智能、大数据、新零售、金融科技、弹性计算、基础设施、量子计算、生命科学、IoT、政务、多媒体、AR等20个前沿科技领域，堪称史上最全课题的一次云栖大会。

Ÿ    点评：随着云栖大会的开幕，互联网带来的各项高科技有望得到追捧，人工智能、大数据等多概念板块受益或迎来资金关注，如：浪潮软件、恒生电子、荣科科技、科大国创等。

Ÿ    中国证券报记者获悉，第三批重点领域国企混改试点不久将推出，“国”字头混改基金群正加速集结助力混改落地。业内人士指出，国企正处在混改的关键时期，成立混改子基金可谓是“及时雨”，通过组建各类混改基金，可以充分利用市场力量，通过市场融资方式为新一轮国企混改注入资本活水。

Ÿ    点评：中国企业研究院执行院长李锦认为，四季度混合所有制改革势必向纵深发展，预计第三批公布的数量可能会大大超过前两批，地方国企混改更引人关注。目前，三批试点犹如三支突击队，发起一轮一轮冲锋，势头很强。对于前两批19家试点企业的特点，所处行业涉及配售电、电力装备、高速铁路、铁路装备、航空物流、民航信息服务、基础电信、国防军工、重要商品、金融等重点领域，特别是国防军工领域较多。现在第二批突击队黄金珠宝、中粮已经公布方案，第三批试点方案正等待遴眩此外，地方国企层面，在南方省市开辟局面的基础上，最近天津、山西、黑龙江、河南等北方各地混合所有制改革也采取了举措。随着混合所有制改革的大规模推进，数万亿社会资本参与国企改革将为国企输入新活力。

北京时间

地区

数据和事件

08:00

美国

美联储官员Kaplan发表讲话

11:00

香港

香港行政长官林郑月娥发表上任后首份施政报告

14:00

日本

日本9月机床订单同比初值（前值为36.2%）

16:00

台湾

台湾9月出口同比（预估为13.6%，前值为12.7%）

台湾9月进口同比（预估为9.8%，前值为6.9%）

19:00

美国

美国上周MBA抵押贷款申请指数环比（前值为-0.4%）

19:15

美国

美联储官员Evans就经济和货币政策发表讲话

11日

中国

中国共产党第十八届中央委员会第七次全体会议在北京召开

11-16日

美国

IMF和世界银行年会

11-18日

中国

中国9月货币供应量M2同比（预估为8.9%，前值为8.9%）

中国9月新增人民币贷款（预估为1.2万亿元，前值为1.09万亿元）

中国9月社会融资规模增量（预估为1.58万亿元，前值为1.48万亿元）

12日02:00

美国

美联储FOMC9月20日会议纪要

今日全球主要股市无节假日休市