恒德资本投资晨讯2017-06-09
2017-06-09
投资晨讯
2017年06月09日 星期五
今日信号：逢低建仓
宏观要闻
国内市场 | ||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) |
上证综指 | 3,150.33 | 0.32 |
深证成指 | 10,148.72 | 0.38 |
沪深300 | 3,560.98 | 0.77 |
创业板指 | 1,794.75 | -0.28 |
中证500 | 5,958.98 | 0.07 |
万得全A | 4,242.70 | 0.35 |
恒生指数 | 26,063.06 | 0.34 |
市场回顾 Ÿ 周四两市继续上涨，上证综指收盘涨0.32%报3150.33点；深成指涨0.38%报10148.72点；创业板跌0.28%报1794.75点，成交量小幅萎缩。股指放量突破后再度小幅上攻，整体量价齐升，反弹走势较好。预计股指已经企稳，后期继续震荡上攻仍可期。操作上，可逢低进场。 沪深300走势图：
Ÿ 资金面显示，周四两市大单净流出资金130.96亿元。其中，1103只个股获资金净流入，1871只个股出现资金净流出，大单资金短线获利了结迹象明显，值得关注。 Ÿ 两融余额重拾升势，创一周新高。截至6月7日，A股融资融券余额为8660.39亿元，较前一交易日的8626.79亿元增加33.6亿元。 Ÿ 恒指涨0.34%报26063.06点，为2015年7月3日以来首次收于26000点关口上方。恒生国企指数涨0.36%，恒生红筹指数涨0.14%。大市成交缩至793.13亿港元，前一交易日为869.89亿港元。目前大盘估计仍处于短线寻顶的格局发展，而在面对有可能出现的短线寻顶行情，操作上要注意短线追高的风险，总体上，就是先控制好仓位，并且在短期波动的市况里，来进行后续筛选、优化持仓组合。 Ÿ 上交所公告，于6月12日起，将对上证一带一路主题等指数的样本股做出调整，涉及调出226家和调入204家上市公司。 Ÿ 深交所发布通知，要求上市公司应当披露增持主体、增持期限、兜底条款等具体内容。公司应披露截至公告日上市公司的在职员工数量、结构和平均薪酬，以及员工购买公司股票的资金来源等。 重要新闻 Ÿ 李克强会见来华出席“全球首席执行官委员会”第五届圆桌峰会的跨国企业负责人时表示，中国将继续放宽市场准入，推进负面清单管理模式，更好保护知识产权，为在华投资企业提供更加便利、一视同仁的政策环境，打造最具吸引力的投资目的地。 Ÿ 中国5月进出口增速均现扩大。按美元计，5月出口同比增速由前值8%扩大至8.7%，高于7.2%预期；5月进口同比增速由前值11.9%扩大至14.8%，高于预期8.3%；当月贸易帐为408.1亿美元，低于预期478亿美元，前值由380.5亿美元修正为380.3亿美元。今年前5个月，我国货物贸易进出口总值10.76万亿元人民币，比去年同期（下同）增长19.8%。其中，出口5.88万亿元，增长14.8%；进口4.88万亿元，增长26.5%；贸易顺差9940亿元，收窄21.1%。方正任泽平点评进出口数据：随着库存周期进入尾声、房地产调控以及金融去杠杆引致融资成本上升等，内需或逐渐走弱、进口或将下滑。招商宏观：5月出口形势良好，进口比预期强劲。 Ÿ 张德江在陕西检查固体废物污染环境防治法实施情况时强调，抓源头查问题促落实，切实提高污染治理法治化水平。 Ÿ 经济参考报：作为本轮国企改革的重要组成部分，董事会建设和落实董事会职权试点正在不断深化。据悉，围绕董事会建设，明年的改革力度将进一步加大，不仅试点央企数量增加，董事会职权也会进一步下放，把企业管理的权力交还给企业。 Ÿ 一行三会等5部委发布金融业标准化体系2016-2020年建设发展规划，以支撑建设现代金融体系为目标，防范化解金融风险；在移动金融服务、非银行支付、数字货币等重点领域，争取主导1-2项国际标准研制。 Ÿ 上海市发布《关于创新驱动发展巩固提升实体经济能级的若干意见》，提出将支持有条件的大型企业设立财务公司，推动金融机构和制造业企业发起设立金融租赁公司，鼓励符合条件的民营企业发起设立民营银行。 Ÿ 上海证券报刊文称，目前银行间资金利率与贷款利率的倒挂，是市场对6月底前资金面持续紧张状态的一种正常反应，市场并无过度担忧的必要。我国当下金融监管的底线非常明确，就是“稳”字当头。6月资金面将会在央行的不断微调下保持稳定。基于各个市场之间的利率传导仍不太顺畅的现实，不妨考虑将国债收益率曲线作为我国金融市场的核心基础利率。 Ÿ 广州地区的银行房贷利率再传涨声，部分城商行需在基准利率的水平上上浮5%-20%才能放款。在贷款额度方面，各家银行均表示，目前额度比较紧张，放款时间也可能有所延长。 Ÿ 农业部、财政部联合发布通知称，进一步创新财政支农体制机制，更好地发挥财政资金引导作用，为加快实现农业现代化和打赢脱贫攻坚战提供有力支撑保障。 上市公司重要公告 Ÿ *ST德力、中青宝董事长号召员工增持并承诺兜底；津劝业获润盈投资举牌，持股达10%；*ST云网称控股股东回国后未接受任何媒体采访；罗牛山称“买凶报复谋杀案”等股吧传闻不实；德豪润达控股股东追加保证金降低股票质押风险，9日起复牌；雷科防务控股股东拟减持不超1亿股；利君股份控股股东一致人提前终止减持；同力水泥控股股东终止减持计划；骅威文化拟定增募资不超12亿元投资剧集制作；胜利股份、红豆股份、嘉应制药等获增持；世纪游轮周五起正式更名为巨人网络；四川双马28亿元出售水泥资产，收购国奥越野46.4%股权。 | ||
海外股票市场 | ||
指数 | 收盘 | 涨跌幅(%) |
道琼斯工业指数 | 21,182.53 | 0.04 |
纳斯达克指数 | 6,321.76 | 0.39 |
标普500 | 2,433.79 | 0.03 |
日经225 | 19,909.26 | -0.38 |
富时100 | 7,449.98 | -0.38 |
德国DAX | 12,713.58 | 0.32 |
国际要闻 | ||
Ÿ 美国股市重现“特朗普行情”，但标普500和道琼工业指数基本收平盘，此前美国前FBI局长科米称特朗普总统撤换他，试图干扰FBI有关俄罗斯干预去年美国大选的调查。纳斯达克指数创下纪录收盘高位，受英伟达和雅虎上涨提振。道琼工业指数收高8.84点，或0.04%，至21,182.53点；标准普尔500指数收涨0.65点，或0.03%，至2,433.79点；纳斯达克指数收升24.38点，或0.39%，至6,321.76点。 Ÿ 欧洲股市交投震荡，终场收平；此前欧洲央行暗示结束降息，且英国大选投票开始，但银行股和矿业股走强支撑市场。STOXX 600指数收平，英股富时100指数收低0.4%。德股DAX指数收高0.32%。法股CAC指数微幅收跌0.02%。 Ÿ 根据英国大选出口调查，英国首相特雷莎梅所属的保守党将无法赢得议会多数席位，这一结果可能让英国政治陷入混乱，或令退欧谈判延后。出口调查显示，保守党无法赢得议会650个席位的多数，从而不能够单独执政，意味着特雷莎梅将不得不组建联合政府，或尝试在其他较小政党支持下执政。市场原本预计特雷莎梅会轻松获胜。不过过去出口调查也并不总是能准确预计到真正的投票结果。 Ÿ 欧洲央行周四关上继续降息的大门，认为欧元区经济正在反弹，但表示通胀料将在未来几年内依然偏低，因此仍需要大量发钞。该行在认可前景改善的同时，放弃在必要时降息的承诺，同时删除了长期以来提及的经济面临的风险，转而宣称风险展望“平衡”。欧盟统计局稍早公布，欧元区第一季GDP修正值为较前季成长0.6%，较上年同期成长1.9%。表现优于此前分别为成长0.5%和1.7%的估值，也创下一年最快增速。 Ÿ 科米作证指称特朗普解雇他是为了破坏“通俄门”调查。在两个多小时的作证过程中，科米对参议院情报委员会表示，他相信特朗普曾于2月指示他，要FBI放弃对前美国国家安全顾问弗林的调查。对弗林的调查是整个涉俄事件调查的一部分。科米不表态他是否认为特朗普妨碍司法，但补充说，这将由目前调查此事的特别检查官穆勒来分辨。 Ÿ 卡塔尔周四誓言将克服阿拉伯邻国对其进行的孤立，并称不会用外交政策主权的妥协，去解决这场数年来海湾地区最严重的外交危机。卡塔尔称这场外交危机造成了国家被封锁，美国总统特朗普和科威特埃米尔等进行斡旋以缓解紧张局势。穆迪表示，如果卡塔尔与海湾邻国的紧张关系持续更长时间，并致使债务比例上升、银行业流动性受创，则该国信用质量将会下降。 | ||
外汇 | ||
名称 | 报价 | 涨跌幅（%） |
美元指数 | 96.990 | 0.25 |
美元/人民币 | 6.7995 | -0.07 |
欧元/美元 | 1.1212 | -0.38 |
英镑/美元 | 1.2942 | -0.13 |
美元/日元 | 110.38 | 0.18 |
Ÿ 离岸人民币兑美元纽约尾盘报6.7826元，较上日纽约尾盘跌0.12%。在岸人民币兑美元夜盘交易结束时报6.7995元，较上日夜盘结束时跌0.07% Ÿ 美元兑一篮子主要货币小涨，因投资人消化前美国FBI局长科米在美国参议院作证的消息；而在欧洲央行维持利率不变后，欧元走软。美元指数升0.25%，报96.99，同科米作证前相比变动不大。美元兑日元升0.18%，报109.99日元，盘中升至两日高位110.38日元。欧元兑美元下挫0.38%，报1.1212美元。英镑兑美元跌0.13%，报1.2942美元。 | ||
商品|期货 | ||
品种 | 收盘 | 涨跌幅（%） |
WTI原油 | 45.64 | -0.20 |
COMEX黄金 | 1279.5 | -1.10 |
COMEX白银 | 17.414 | -1.20 |
LME铜 | 5729.5 | 1.90 |
LME铝 | 1902.5 | -0.20 |
Ÿ 河北省能源局发布公告，河北省2016、2017年关闭退出的56家煤矿产能减量置换指标，经关闭退出煤矿企业逐级申报，由河北省公共资源交易平台公开转让，现面向社会广泛征集意向受让方，煤炭产能减量置换指标转让底价为每万吨130万元人民币。 Ÿ 油价续跌，延续上日美国原油库存意外急增数据公布后的抛售，布兰特原油结算价创11月29日以来最低。石油输出国组织(OPEC)11月30日宣布减产协议。 Ÿ 金价连续第二日下滑，因美元走强，且投资人认为前美国FBI局长科米在美国参议院的作证没有重大意外。现货金下跌0.6%，至每盎司1,278.5美元。美国8月期金下滑1.1%，收报每盎司1,279.50美元。 Ÿ 伦敦期铜录得4月初来最大单日升幅，因中国公布的经济数据优于预期，缓和了一些对供应过剩的担忧，带动期铜从本周触及的近三周低点更强劲反弹。伦敦金属交易所(LME)期铜收高1.9%，至每吨5,729美元，为4月5日来最大单日升幅。三个月期锡收挫0.7%，报每吨19,180美元。期锌收高0.8%，收报每吨2,466美元。期铅收高1.4%，报2,091美元。 | ||
债券利率 | ||
名称 | 收益率（%） | 涨跌(BP) |
美国10年期国债 | 2.1800 | 4.00 |
3个月美元LIBOR | 1.2210 | 0.02 |
中国10年期国债 | 3.6478 | 0.51 |
3个月SHIBOR | 4.7306 | 3.18 |
DR007 | 2.8800 | -56.00 |
Ÿ 周四央行进行300亿7天、500亿14天及700亿28天逆回购操作，当日有900亿逆回购到期，净投放600亿元。Shibor悉数上行，跨月品种涨幅较大。 Ÿ 美国公债收益率上涨，因投资人未对美国前FBI局长科米国会作证作出反应，转而关注普遍预计美联储将在下周加息。美国30年期公债下滑10/32，收益率报2.852%，周三报2.837%。 Ÿ 欧债收益率触及数月低位，此前欧洲央行下调其通胀预估，并表示决策者在会上没有讨论缩减大规模购债计划。德国10年期公债收益率触及六周低位0.244%，尾盘反弹至0.26%。法国10年期公债收益率跌至1月来最低0.64%，日内下跌3个基点。南欧公债收益率也触及数月低位。 | ||
产业
工业机械-手术机器人 |
Ÿ 全球市场研究机构集邦咨询8日发布的《全球手术机器人市场发展趋势》指出，2016年全球遥控型手术机器人市场规模约38亿美元，2021年可增长至93亿美元，复合增长率高达19.3%。其中，美国为最大市场，也是使用手术机器人执行手术比例最高的地方，其次为欧洲、亚洲以及其他地区。 Ÿ 点评：此前国务院在“十三五”规划纲要及《中国制造2025》等后续指导文件中提出要重点发展医用机器人等高性能诊疗设备。目前在美国，机器人做微创手术的比例已经超过全院外科手术的50%。据测算，假设中国也达到如此水平，每年机器人手术量将超245万台。博实股份（002698）在年报中提出，今年将加快实施微创腹腔手术机器人的型式检验。复星医药（600196）从事“达芬奇手术机器人”的代理销售。其他关注：依米康（300249）、楚天科技（300358）。 |
通信-海底光缆 |
Ÿ 据新华社8日报道，我国海洋领域第一个国家重大科技基础设施——国家海底科学观测网已正式立项，建设周期5年，总投资逾21亿元。该项目将在我国东海和南海的海底，分别建立主要基于光电复合缆连接的海底科学观测网，实现从海底向海面的全方位、综合性、实时的高分辨率立体观测，重点开展生态环境和海洋灾害的立体观测。 Ÿ 点评：海底观测系统主要由海底光缆、传感器、海底观测节点、信号处理系统、岸边基站等组成，未来该领域需求的提升必将带动相关产业链的发展。此外，目前国际流量交互需求加速提升，传统海缆升级换代周期逐步来临。随着我国海缆技术实力大幅提升，相关企业或迎来最好发展时光，可关注亨通光电（600487）、中天科技（600522）、明星电缆（603333）、太阳电缆（002300）等。 |
汽车-智能驾驶 |
Ÿ 近日，百度与德赛西威、联合汽车电子、航盛电子、博泰电子等行业领先的汽车零部件厂商签署合作协议，未来将共同开发智能驾驶量产方案。百度表示，未来将拿出最大诚意为合作伙伴赋能，并将继续和更多厂商探索新的合作模式，要让中国智能驾驶提早步入量产阶段，实现“弯道超车”。 Ÿ 点评：正在举办的第三届亚洲消费电子展（亚洲CES）上，汽车界向人们展示了智能化前景。工信部、国家发改委、科技部前段时间联合发布的《汽车产业中长期发展规划》提出，到2020年，汽车驾驶辅助、部分自动驾驶、有条件自动驾驶系统新车装配率要超过50%，网联式驾驶辅助系统装配率要达到10%。而到2025年，高度和完全自动驾驶汽车将进入市场。目前我国车企大多已掌握了远程遥控泊车、自动巡航、自动跟车、车道保持、换道行驶、自主超车等技术。多数车企认为，到2025年实现高速自动驾驶没有问题，甚至有部分车企认为，到2025年可以实现综合环境下的自动驾驶和车型量产。千方科技（002373）携手百度，投资设立北京智能车联科技产业创新中心，启动无人驾驶 V2X战略。公司深耕京津冀市场，打造智能交通产业基地，参与智慧城市建设，将受益雄安智慧新城建设。亚太股份（002284）公司的汽车电子操纵稳定系统（ESC）已研发成功，而带全力主动刹车功能的ESC是高级驾驶辅助系统（ADAS）和无人驾驶系统最重要的主动安全基础模块之一。公司之前公告，与一汽大众合作开发能执行自动驾驶功能的线控制动系统。公司还在投资者互动平台上表示，正在关注百度的相关动向，如有合作意向，会及时披露。其他关注：拓普集团（601689）、四维图新（002405）。 |
零售-新零售 |
Ÿ 6月8日至9日，阿里巴巴集团将在杭州总部举行2017投资者日大会，包括集团董事局主席马云、CEO张勇在内的公司高管团队集体亮相，向逾350名全球机构投资者和分析师介绍阿里巴巴最新业务发展和战略目标。今年应邀来杭州参会的投资者和分析师逾350名，覆盖全球最顶级投资机构，如贝莱德、奥本海默基金、淡马锡控股等，所管理的资金规模超过4万亿美元。据悉，从传统零售向新零售时代的升级，以及阿里巴巴集团新零售战略对于中国商业生态 的重构，将是本次大会的重要探讨内容。 Ÿ 点评：目前纯电商面临流量红利衰竭的窘境，而线下传统的供应链体系需要嫁接更高效、先进的互联网技术推动转型提效。电商与实体零售正从对立走向融合，线上线下融合的“新零售”业态，有望成为互联网时代下零售业变革主要方向。此前国务院《关于推动实体零售创新转型的意见》明确在新的消费理念下，新的零售时代下，新的生态系统中，实体零售企业应当创新转型。中国零售行业的总规模已达到4.5万亿美元，并正以每年10%的速度增长，“新零售”空间巨大。自2014年9月上市以来，阿里巴巴以高效的全球化进程和透明开放的沟通姿态持续吸引全球目光。越来越多的投资人开始理解阿里巴巴业务与战略方向。阿里巴巴集团董事局主席马云表示，2017年是阿里巴巴启动新零售的元年。三江购物（601116）向杭州阿里巴巴泽泰发行1.37亿股，另外公司控股股东和安投资拟将所持公司9.33%股权转让给阿里巴巴泽泰。股权转让和定增完成后，阿里巴巴泽泰对三江购物持股比例达到32%。公司作为浙江最大的本土连锁超市，积极布局电商项目，实现与线下所有门店、仓储物流资源等终端无缝连接。百联股份（600827）控股股东百联集团与阿里签署战略合作协议，双方将整合资源共同建设新型的智能化网络化布局。5月26日公司公告，控股子公司联华超市股东易果电商将转让其持有的联华超市2亿股给阿里巴巴（中国）网络技术有限公司。其他关注：永辉超市（601933）、苏宁云商（002024）。 |
概念板块
深圳前海扩容 |
Ÿ 恒大地产借壳深深房A重组预案6月14日前即将公布，周三提示的宝鹰股份（002047）、广田集团（002482）等参股恒大地产供应商概念股受到资金追捧，纷纷涨停。深深房A停牌近9个月，停牌前股价11.17元，市值仅113亿元。停牌期间，港股中国恒大（03333.hk）上涨超过2倍，估值大幅提升。市场对深深房A复牌后预期很高，未来表现或超原有预期。 Ÿ 点评：恒大土地储备达2.29亿平方米，大部分位于一二线城市，遥遥领先其他主流地产企业。今年一季度恒大的销售额为1069亿元，同比大增63%，增长势头强劲。恒大地产的供应商或其实际控制人，通过直接或者间接的方式参股恒大地产，绑定双方战略合作关系，有望在未来获取更多的订单。嘉寓股份（300117）关联方嘉寓投资出资20亿元增资恒大地产，恒大地产目前是公司建筑外装饰业务第一大客户，双方是战略合作伙伴关系。友邦吊顶（002718）、顾家家居（603816）、老板电器（002508）、万和电气（002543）出资3亿元、5.03亿元、1亿元、2亿元通过睿灿投资增资恒大地产，并与恒大地产子公司签订战略合作协议，成为恒大地产重要的供应商。 |
粤港澳大湾区 |
Ÿ 从接近港珠澳大桥管理局的人士处获悉，作为粤港澳大湾区的重头戏，港珠澳大桥将在7月1日前后全线贯通，预计今年底实现通车。令市场颇为关注的是，前海有望由15平方公里扩至77平方公里。 Ÿ 点评：前海管理局不久前召开会议，提出要以世界眼光谋划城市规划，打造比肩雄安的新城市标杆，要统筹全市资源高标准推动前海城市新中心建设。这意味着前海合作区建设速度有望加快，助力前海在粤港澳大湾区发展中占据要塞位置，建议继续关注招商蛇口（001979）、华侨城A（000069）、华夏幸福（600340）等平台开发公司，以及格力地产（600185）、华发股份（600325）等基础设施建设公司。 |
今日事件
今日重大财经数据和事件 | ||
北京时间 | 地区 | 数据和事件 |
09:30 | 中国 | 中国5月居民消费价格同比（预估为1.5%，前值为1.2%） |
09:30 | 中国 | 中国5月工业生产者出厂价格同比（预估为5.6%，前值为6.4%） |
09:30 | 中国 | 澳大利亚4月住房贷款环比（预估为-1%，前值为-0.5%） |
12:30 | 日本 | 日本4月第三产业指数环比（预估为0.5%，前值为-0.2%） |
14:45 | 法国 | 法国4月工业产值环比（预估为0.2%，前值为2%） |
14:45 | 法国 | 法国4月制造业产值环比（预估为-0.5%，前值为2.5%） |
16:00 | 中国 | 中国证监会例行记者会 |
16:30 | 英国 | 英国4月工业产值环比（预估为0.7%，前值为-0.5%） |
16:30 | 英国 | 英国4月贸易余额 |
20:30 | 加拿大 | 加拿大5月就业人数增减（预估为15.0k，前值为3.2k） |
20:30 | 加拿大 | 加拿大5月失业率（预估为6.6%，前值为6.5%） |
22:00 | 美国 | 美国4月批发库存环比终值（预估为-0.3%，初值为-0.3%） |
9-18日 | 中国 | 中国5月实际使用外资金额同比（前值为-4.3%） |
10-15日 | 中国 | 中国5月货币供应量M2同比（预估为10.4%，前值为10.5%） |
10-15日 | 中国 | 中国5月货币供应量M1同比（预估为17.6%，前值为18.5%） |
10-15日 | 中国 | 中国5月货币供应量M0同比（预估为6%，前值为6.2%） |
10-15日 | 中国 | 中国5月新增人民币贷款（预估为9900亿元，前值为1.1万亿元） |
10-15日 | 中国 | 中国5月社会融资规模增量（预估为1.19万亿元，前值为1.3942万亿元） |
今日全球无休市日 | ||
以上资讯摘自华尔街见闻、万得资讯、彭博环球财经、路透早报等
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